广聚能源(000096)2007年年度报告摘要

深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：[2008]008 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 本年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留 意见的审计报告。 1.5 本公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士和会计机构负责人李 伶女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广聚能源 股票代码 000096 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 办公地址的邮政编码 518067 公司国际互联网网址 www.gj000096.com 电子信箱 gjnygf@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 嵇元弘 叶启良 联系地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 电话 0755－26690988 0755－26690988 传真 0755－26690998 0755－26690998 1 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 电子信箱 gjnygf@126.com gjnygf@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2006 年 2005 年 指标项目/年度 2007 年 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,029,975,868 2,300,336,562 2,300,336,562 -11.75% 2,063,569,641 2,063,569,641 利润总额 234,655,095 136,460,694 135,764,764 72.84% 72,620,529 71,943,031 归 属 于 上 市 公司 股 233,062,200 133,467,294 132,771,363 75.54% 70,481,761 69,804,263 东的净利润 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除 非 经常 性 224,461,796 127,859,504 127,451,426 76.12% 66,453,618 65,776,120 损益的净利润 经 营 活 动 产 生的 现 42,465,530 21,470,243 21,470,243 97.79% 14,880,462 14,880,462 金流量净额 本年末比上年 2006 年末 2005 年末 指标项目/年度 2007 年末 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,765,239,891 1,651,983,776 1,645,383,757 7.28% 1,502,156,698 1,496,252,609 归 属 于 上 市 公司 股 1,489,225,232 1,348,276,991 1,341,676,973 11.00% 1,248,100,435 1,242,196,346 东的所有者权益 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 指标项目/年度 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.44 0.25 0.25 76.00% 0.13 0.13 稀释每股收益 0.44 0.25 0.25 76.00% 0.13 0.13 扣除非经常性损益后的基 0.43 0.24 0.24 79.17% 0.13 0.13 本每股收益 全面摊薄净资产收益率(%) 15.65% 9.90% 9.90% 增加 5.75 个百分点 5.65% 5.62% 加权平均净资产收益率(%) 16.12% 10.21% 10.21% 增加 5.91 个百分点 5.59% 5.54% 扣除非经常性损益后全面 15.07% 9.48% 9.50% 增加 5.57 个百分点 5.32% 5.30% 摊薄净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加 15.52% 9.78% 9.80% 增加 5.72 个百分点 5.27% 5.22% 权平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 0.080 0.041 0.041 95.12% 0.028 0.028 流量净额 本年末比上年末增 2006 年末 2005 年末 指标项目/年度 2007 年末 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 2.82 2.55 2.54 11.02% 2.36 2.35 2 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股净资产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 138,791 交易性金融资产收益 8,482,432 非经常性损益所得税影响数 -20,819 合计 8,600,404 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 679,680 505,000 -174,680 8,482,432 合计 679,680 505,000 -174,680 8,482,432 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件股份 343,105,280 64.98% -16,320 -16,320 343,088,960 64.98% 1、国家持股 111,936,000 21.20% 111,936,000 21.20% 2、国有法人持股 216,902,531 41.08% 216,902,531 41.08% 3、其他内资持股 14,266,749 2.70% -16,320 -16,320 14,250,429 2.70% 其中：境内非国有法人持股 14,201,469 2.69% 14,201,469 2.69% 高管持股 65,280 0.01% -16,320 -16,320 48,960 0.01% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 184,894,720 35.02% 16,320 16,320 184,911,040 35.02% 1、人民币普通股 184,894,720 35.02% 16,320 16,320 184,911,040 35.02% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 3 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 三、股份总数 528,000,000 100% 528,000,000 100% 限售股份变动情况表 单位：股 本年度应解 本年解除限 本年增加 年末限售股 股东名称 年初限售股数 限售原因 解除限售日期 除限售股数 售股数 限售股数 数 深南石油集团 190,635,468 26,400,000 0 0 190,635,468 股改承诺 科汇通 111,936,000 26,400,000 0 0 111,936,000 股改承诺 深南实业 26,267,063 26,267,063 0 0 26,267,063 股改承诺 注 洋润投资 12,601,469 12,601,469 0 0 12,601,469 股改承诺 维思工贸 1,600,000 1,600,000 0 0 1,600,000 股改承诺 根据有关高管持股变动的 苏仲武 65,280 16,320 16,320 0 48,960 高管持股 规定予以解冻 合计 343,105,280 93,284,852 16,320 0 343,088,960 － － 注：本公司 2006 年 2 月 6 日完成股权分置改革。根据本公司股改时相关股东承诺，自 2007 年 2 月 6 日起，上述有限售条件股东所持本公司总股份的 5%可以开始流通，由于本公司股改 保荐机构——大通证券股份有限公司失去保荐资格，未能为本公司出具《解除股份限售的核 查意见》，故截至本报告期末，上述法人股东持有的本公司股份尚未解除限售。 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 63,818 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 条件股份数量 的股份数量 深圳市深南石油(集团)有限公司 国有法人 36.11% 190,635,468 190,635,468 深圳市科汇通投资控股有限公司 国有法人 21.20% 111,936,000 111,936,000 111,936,000(注) 深圳市深南实业有限公司 国有法人 4.97% 26,267,063 26,267,063 上海市房屋维修资金管理中心 境内法人 3.77% 19,921,821 19,921,821 深圳市洋润投资有限公司 境内法人 2.39% 12,601,469 12,601,469 崔爱霞 境内自然人 0.32% 1,693,197 深圳市维思工贸有限公司 境内法人 0.30% 1,600,000 1,600,000 1,600,000 浙江美浓丝网印刷有限公司 境内法人 0.26% 1,376,513 傅少俊 境内自然人 0.10% 516,000 周杰 境内自然人 0.06% 310,800 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 4 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 上海市房屋维修资金管理中心 19,921,821 人民币普通股 崔爱霞 1,693,197 人民币普通股 浙江美浓丝网印刷有限公司 1,376,513 人民币普通股 傅少俊 516,000 人民币普通股 周杰 310,800 人民币普通股 余小侃 300,000 人民币普通股 宗荣 280,500 人民币普通股 林楚斌 279,884 人民币普通股 管霭霞 260,000 人民币普通股 王金华 249,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 本公司与上述流通股东之间不存在关联关系，不能确定上述流通股东之间是否存在关联关系或 动的说明 为一致行动人。 注：科汇通持有的本公司 21.2%股份因与深南石油集团的借贷纠纷被司法冻结。2004 年 12 月，双方 签署了《补充协议书》，确认科汇通持有的本公司 21.2%股份在未正式变更到深南集团名下前，该股份相应 的收益及其他权益归深南集团所有。 2006 年 2 月 6 日，在本公司股改时，深南集团替科汇通公司垫付股改对价 13,980,578 股，占本公司股 份总额的 2.65%，深南集团如包括上述垫付股份，则实际直接、间接（通过深南实业及洋润投资）合计持 有本限售流通股份 243,484,578 股，占本公司股份总额的 46.12%。而科汇通公司实际持有本公司限售流通 股份 97,955,422 股，占本公司股份总额的 18.55%。 2007 年 5 月 30 日，深南集团与科汇通签署股份转让协议。科汇通将持有的本公司 97,955,422 股有限 售条件的流通股份（已扣除科汇通应归还深南集团已先行垫付的股改对价安排 13,980,578 股） ，占本公司 股份总额的 18.55％转让给深南集团。转让价格以本公司 2006 年 12 月 30 日经审计的每股净资产值溢价 10 ％为基础确定，即每股转让价格为人民币 2.80 元，目标股份转让总价款为(大写)人民币贰亿柒仟肆佰贰拾 柒万伍仟壹佰捌拾壹元陆角整(RMB274,275,181.60)。本次转让尚待国有资产管理部门和中国证监会的批准 方可生效。 如本次股份转让成功且收回在股权分置改革中为科汇通公司垫付的股改对价 13,980,578 股，则深南集 团将直接间接合计持有本公司股份 341,440,000 股，占本公司股份总额的 64.67%。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况简介 深圳市深南石油(集团)有限公司 法定代表人：王建彬 成立时间：1989 年 1 月 25 日 注册资本：人民币 22,122.65 万元 经营范围：主要经营国内商业、物资供销业 (不含专营、专控、专卖项目)。 2、控股股东之第一大股东情况简介 5 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 深圳市科汇通投资控股有限公司（直接持有本公司 21.20%的股份及持有深南石油集团 45.92%的股份） 法定代表人：李庆杰 成立时间：1995 年 8 月 2 日 注册资本：人民币 20,000 万元 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；受南山区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有者权 利；依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期被授予的 是否在股 变 从公司领 股权激励情况 东单位或 性 年 任期起 任期终 年初持 年末持 动 姓名 职务 取的税前 可行 已行 行 期末 其他关联 别 龄 始日期 止日期 股数 股数 原 报酬总额 权股 权数 权 股票 单位领取 因 （万元） 薪酬 数 量 价 市价 王建彬 董事长 男 44 2005.01.26 2008.01.26 0 0 － 105 0 0 0 0 否 王 刚 董事 男 50 2005.01.26 2008.01.26 0 0 － 5.80 0 0 0 0 是 董事、财 务总监/常 2005.01.26 2008.01.26 李洪生 务副总 男 44 0 0 － 83 0 0 0 0 否 董事总经 2007.12.22 2008.01.26 理 执行董事 2005.01.26 2007.12.22 道明照 董 事 总 经 男 58 0 0 － 78 0 0 0 0 否 2007 12 22 2008.01.26 济师 董事副总 熊 华 女 46 2005.01.26 2008.01.26 0 0 － 62 0 0 0 0 否 经理 6 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 董事副总 叶见青 男 45 2006 11 13 2008.01.26 0 0 － 64 0 0 0 0 否 经理 贺红岗 董事 男 41 2005.01.26 2008.01.26 0 0 － 5.80 0 0 0 0 是 肖 微 独立董事 男 47 2005.01.26 2008.01.26 0 0 － 8 0 0 0 0 否 冼国明 独立董事 男 53 2005.01.26 2008.01.26 0 0 － 8 0 0 0 0 否 邵瑞庆 独立董事 男 52 2005.01.26 2008.01.26 0 0 － 8 0 0 0 0 否 马鸿翔 独立董事 男 52 2006.07.17 2008.01.26 0 0 － 8 0 0 0 0 否 方齐云 独立董事 男 47 2006.07.17 2008.01.26 0 0 － 8 0 0 0 0 否 监事会主 苏仲武 男 58 2005.01.26 2008.01.26 65,280 65,280 － 78 0 0 0 0 否 席 林达荣 监事 男 45 2005.01.26 2008.01.26 0 0 － 30 0 0 0 0 否 刘光伟 职工监事 男 43 2005.01.26 2008.01.26 0 0 － 40 0 0 0 0 否 副 总 经 张华锋 理 、 工 会 男 51 2005.01.26 2008.01.26 0 0 － 52 0 0 0 0 否 主席 陈丽红 副总经理 女 44 2005.01.26 2008.01.26 0 0 － 68 0 0 0 0 否 肖 剑 副总经理 男 30 2007.06.28 2008.01.26 0 0 － 24 0 0 0 0 否 董事会秘 嵇元弘 女 40 2005.01.26 2008.01.26 0 0 － 48 0 0 0 0 否 书 合计 - - - - - 78,336 78,336 - 783.60 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2007 年，公司主营业务整体经营环境仍然处于“货源紧、成本高、毛利低、风险高、竞 争强”的状态。 油品经营方面，油源紧张一直是公司油品经营中的主要困难。由于油价持续攀升，特别是 行业垄断因素，市场持续出现成品油短缺甚至中断供应的情况，进销价格倒挂现象也屡屡出现。 公司的油站部分品种无油可售，严重影响了各加油站的销售；送厂业务亦由于油价过高，而导 致市场萎缩，公司成品油经营受到极大挑战。 燃气经营方面，国际市场液化气价格持续上涨，公司进货成本增加，而销售价格未能同步 上涨，年中亦几度出现进销价格倒挂现象；一大批经销国产气的小型经销商的进入，使市场竞 争更加激烈和无序；深圳及周边地区天然气置换步伐加快，亦蚕食了一部分瓶装液化气消费市 场；运输和配送等费用的上涨，导致成本显著增加，燃气的经营亦处于困难之中。 总之，2007 年公司主营业务的生存与发展仍然面临严峻的考验，对此，公司及时调整经 营策略，油品经营以解决油源为重点，审慎开拓新客户；液化气经营则适当加大了国产气的采 购和销售力度。油气公司均加强内部管理，合理调配资源，降低经营费用；加强了对市场价格 波动和客户资信状况的分析与研究，加强应收账款的追踪和管理，保证资金安全，使公司主营 业务在艰难的条件下得以正常运转。 在联营和参股企业管理方面，公司积极参与两家电厂重大事务的决策和管理，并配合相关 7 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股东共同解决有关问题，以促进投资企业的健康发展，同时，努力争取投资企业实施较高的分 红比例，保证了公司总体利润水平的稳步上升。 2007 年度公司全年销售油品 28 万吨，比上年同期减少 25%；销售液化石油气 15 万吨， 与上年持平；实现营业收入 202,997 万元，比上年减少 12%；投资收益 25,903 万元，比上年同 期增加 96%，实现利润总额 23,465 万元，比上年增长 73%，归属于母公司股东的净利润 23,306 万元，比上年增长 76%；净资产收益率 15.65%，比上年增加 5.75 个百分点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 增减（%） 成品油经营 116,263.34 111,177.26 4.37% -22.03% -22.69% 增加 0.81 个百分点 液化石油气经营 85,693.13 77,648.61 9.39% 6.91% 7.92% 减少 0.85 个百分点 主营业务分产品情况 成品油 116,263.34 111,177.26 4.37% -22.03% -22.69% 增加 0.81 个百分点 液化气 85,693.13 77,648.61 9.39% 6.91% 7.92% 减少 0.85 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 广 东 202,997.59 -11.75% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 49,249 已累计使用募集资金总额 35,693 是否变 拟投入 实际投 是否符合 是否符合 承诺项目 产生收益情况 更项目 金额 入金额 计划进度 预计收益 收购西部电力 10%股权 是 16,200 0 否 注3 注3 盐田燃气分公司沙头角煤 是 2,430 0 否 注2 注2 气站技术改造 南山燃气分公司蛇口液化 是 3,000 0 否 注2 注2 石油气储配站技术改造 对深南燃气增资，投资深南 燃气南头液化石油气储配 是 2,600 0 否 注2 注2 站技术改造 管道燃气 IC 卡计费检漏器 是 2,950 0 否 注2 注2 兴建生产调度维修中心 是 2,900 0 否 注2 注2 偿还银行贷款 否 3,000 3,000 是 是 注1 8 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 补充流动资金 否 16,169 16,169 是 是 注1 合计 - 49,249 19,169 - - - 注 1、上述偿还银行贷款及补充流动资金非一般投资项目,较难预计投资收益。但本公司两家 全资子公司补充流动资金后，财务费用大幅降低，市场竞争力和抗风险能力得到显著增强。 注 2、项目按有关规定和程序变更后，2003 年用其中 6,800 万元投入西部电厂二期工程，当年 产生收益。本年度本公司从西部电力收到 2006 年度分红款 2.1 亿元，比上年同期增加 110%；自 未达到计划进度和预计收 2004 年起，本公司累计从西部电力收到分红款 41,000 万元人民币。 益的说明（分具体项目） 注 3、2006 年，公司股东大会决定取消增持西部电力 10%股权项目，并运用募集资金 9,724 万元人民币收购南油集团持有的亿升公司 30%的股权。根据本公司预测，该项投资内部收益率为 8.26%，净现值为 33.46 万美元（贴现率 8%），投资回收期为 13.21 年，2006 年该项投资收益为 255 万元人民币，本年度该项投资收益为 602 万元人民币。 本公司的基本战略是发展以石油和液化石油气经销为核心的主营业务，同时进一步巩固电力 投资。上述项目均是在此前提下拟定。由于本公司股票发行时间比预期时间有所推迟，于股票发 行前，本公司已对上述拟投资设施进行了部分改造。同时鉴于仓储设施不足是制约本公司主营业 务的主要因素，因此，本公司已取消上述 2 至 6 项目，改为收购已建成的大型的或较大型的集码 头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及与本公司主要业务有关的项目来代替。 变更程序: 1、本公司于 2001 年 4 月 23 日召开的 2000 年年度股东大会审议批准了上述 2 至 6 项目资金 （合计 13,880 万元）改变投向。2003 年 4 月 26 日,公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过， 利用上述变更后的募集资金 6,800 万元投资西部电力二期工程。 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 2、本公司上市时计划运用募集资金 16,200 万元向西部电力的大股东深圳市能源集团有限公司 收购西部电力 10%股权。上市后，正值西部电力进行二期工程，并按其原有股东的持股比例增资 扩股，因此，当时无法实施该项收购。西部电力二期工程完成并投入使用后，其发电能力从 60 万 千瓦扩大到 120 万千瓦，资产状况与本公司首次发行股票时相比已发生重大变化，按原计划收购 其 10%股权已不可能。但本公司一直与能源集团保持沟通。而后，深能源（股票代码 000027）拟 通过非公开发行股票的方式收购能源集团的全部资产。西部电力作为能源集团拥有的电力资产之 一，纳入能源集团内部资源的整合之中。故本公司收购西部电力 10%股权事宜已无法实施。因此 公司取消了以募集资金 16,200 万元收购西部电力 10%股权的计划，并运用募集资金 9,724 万元人 民币收购深圳市南油（集团）有限公司持有的深圳亿升液体仓储有限公司 30%的股权。2006 年 11 月 13 日，本公司 2006 年第二次临时股东大会审议批准了上述募集资金的变更及新投资项目。 尚未使用的募集资金用途 截止 2007 年末，公司尚有 13,556 万元的募集资金继续存放在银行。 及去向 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 16,524 变更项目 实际投 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 产生收益情况 拟投入金额 入金额 计划进度 预计收益 西部电力二期工程 原上表 2 至 6 投资项目 6,800 6,800 是 是 见上表 收购亿升仓储 30％股权 收购西部电力 10％股权 9,724 9,724 是 是 见上表 合 计 - 16,524 16,524 - - - 未达到计划进度和预计收 无 益的说明（分具体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 9 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年度实现净利润 209,834,359 元人民币，加上 2007 年年初未分配利润 62,578,042 元人民币，再减去 2006 年度已派发现金 84,480,000 元人民币后，本公司 可分配利润为 187,932,401 元人民币。 本公司以可分配利润 187,932,401 元人民币提取 10%法定公积金计 18,793,240 元人民币和提取 10%任意 公积金计 18,793,240 元人民币后，本公司 2007 年度末未分配利润余额为 150,345,921 元人民币。 本年度分红派息预案为：以 2007 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.6 元人民币（含税），共派发现金 8,448 万元人民币（含税）。 本次不进行公积金转增股本。 本预案须经股东大会审议通过后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 35,909 报告期末对子公司担保余额合计 4,751 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 10 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 担保总额 4,751 担保总额占公司净资产的比例 3.19% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南山石油 548 548 552.83 0 深南燃气 6,191.31 1,249.02 6,188.16 0 广聚电力 329.75 2,186.42 3 0 广聚香港 3,500 3,500 0 0 合计 10,569.06 7,483.44 6,743.99 0 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清 欠措施和责任追究方案。 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 11 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 7.6.1 本公司控股股东深南石油集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺函》 ，承诺现有的正常经营或 将来成立的全资、持有 50%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从 事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如深南石油集团及其附属公司从任何第三方获得 的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油集团将立即通知公司，并尽力将该商业 机会给予公司。本公司上市后,深南石油集团逐步将其与本公司业务相关的资产按公平价格,以合法的程序转 让给本公司。 本年度，深南石油集团亦严格履行了该项承诺。 股权分置改革承诺事项 7.6.2 除股改时有关限售流通股份在规定时间内不可流通的法定承诺外，公司有限售条件流通股股东在股改中 还作了如下承诺： 深南集团承诺代科汇通公司垫付对价 1398.0578 万股，代维思工贸垫付对价 19.9837 万股,已履行完毕; 科汇通承诺，持有的本公司股份如上市流通，应当向深南集团偿还代为垫付的款项及相关期间利息，或者取 得深南集团的书面同意。2007 年 7 月，科汇通公司与深南集团签署《垫付对价偿还协议书》。双方确认：深 南集团在股权分置改革中代科汇通垫付的 13,980,578 股本公司股份，科汇通同意偿还予深南集团。本协议生 效后，深南集团将申请深圳市南山区人民法院对偿还股份解除司法冻结，目前尚未获得前述解除司法冻结的 法律文书。 关于取得深圳蛇口大厦六、七楼房产证的承诺 7.6.3 深南集团承诺将尽早办理深圳市蛇口新街蛇口大厦第六、七层的土地及房地产证手续。若两年内无法解 决该等问题，本公司可以要求深南集团以本公司购买的价格收回该办公楼宇，保证本公司的资产质量不受影 响。 目前深南集团正积极争取办理相关手续。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 1 可分离债券 733104 上汽转债 505,000 5,050 505,000 100% 0 期末持有的其他证券投资 0 - 0 0% 0 报告期已出售证券投资损益 - - - - 8,482,433 合计 505,000 - 505,000 100% 8,482,433 12 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司 报告期所有 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 股份来源 股权比例 者权益变动 000037 深南电 17,462.71 21.68% 41,100.41 2,536.25 3,162.56 长期股权投资 股东投入 合计 17,462.71 - 41,100.41 2,536.25 3,162.56 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，全体监事按照《公司法》、 《公司章程》等有关法律法规，认真履行职责。对股东大会和董事 会的召开程序、决策程序、董事及高级管理人员执行职务情况进行了有效的监督。监事会成员列席了历次董 事会议，参与了公司重大决策事项和内部控制制度的讨论，审核相关报告并出具意见。 一、报告期监事会会议情况 报告期内，监事会共召开三次会议，具体情况如下： （一）第三届监事会第六次会议于 2007 年 4 月 20 日在本公司七楼会议室召开，会议由监事会主席苏仲 武先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年度财 务决算报告》、《2006 年年度报告及摘要》。有关决议刊登在 2007 年 4 月 24 日《中国证券报》。 （二）第三届监事会第七次会议于 2007 年 8 月 27 日在本公司七楼会议室召开，会议由监事会主席苏仲 武先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《2007 年半年度报告及其摘要》、 《关于全资 子公司深南燃气受让深南石油（集团）拥有的蛇口大厦六、七层办公楼的议案》、 《关于确定募集资金投资项 目的议案》。有关决议刊登在 2007 年 8 月 29 日《中国证券报》。 （三）第三届监事会第八次会议于 2007 年 10 月 26 日在本公司七楼会议室召开，会议由监事会主席苏 仲武先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了《2007 年度第三季季度报告》、 《关于加强 上市公司治理专项活动的整改报告》 。有关决议刊登在 2007 年 10 月 30 日《中国证券报》。 二、监事会对公司有关事项的专项意见 （一）依法运作情况 公司依据国家法律法规，建立健全了法人治理结构，不断完善公司内部控制制度，运作规范。董事会召 开、决策程序合法合规，董事及高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 普华永道中天会计师事务所有限公司对公司 2007 年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审 计报告。监事会认为，2007 年 12 月 31 日的公司财务报表真实、客观地反映了公司的 2007 年度财务状况和 经营成果。 （三）募集资金使用情况 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于受让深圳亿升液体仓储有限公司 70%股权的议案》 ， 计划用人民币 29,260 万元收购亿升公司 70%的股权，其中运用募集资金 13,556 万元，不足部分公司自筹。 13 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 由于目前该收购工作仍在进行当中，有关股东大会尚未召开，本年度该募集资金未投入使用。截止 2007 年 末，公司募集资金尚余 13,556 万元暂存银行，资金状况安全、可靠。 （四）公司关联交易情况 本年度，公司发生一项关联交易。公司控股股东深南石油集团将其位于深圳市蛇口新街蛇口大厦之第六 层、第七层共 1,876.58 m2 的办公楼宇，以总价格 12,385,428 元转让给公司全资子公司深南燃气。 监事会认为，上述关联交易表决程序合法合规，交易价格公平、合理。唯该办公楼土地尚未转变成出让 土地，房地产证亦未办理。应在法律文件中确保深南集团作出以下承诺：深南集团应尽快办理有关土地及房 地产证手续，如果确实无法解决该等问题，深南集团同意以原价收回该办公楼宇，保证广聚能源的资产质量 不受影响。 （五）对股东大会决议执行情况 监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 2007 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 资 产 合并 合并 母公司 母公司 流动资产 货币资金 610,566,690 504,666,601 459,823,695 326,076,616 交易性金融资产 505,000 679,680 505,000 679,680 应收票据 11,790,074 9,446,545 - - 应收账款 147,579,204 134,588,166 94,440,416 75,472,524 预付款项 28,680,973 27,717,916 2,384,626 21,948,909 其他应收款 4,726,963 4,673,859 75,145,629 40,095,724 存货 39,139,759 93,917,380 6,545,625 11,775,228 流动资产合计 842,988,663 775,690,147 638,844,991 476,048,681 非流动资产 长期股权投资 738,982,142 702,013,898 725,409,775 720,067,155 投资性房地产 12,753,487 13,498,722 - - 固定资产 118,422,847 102,712,683 39,315,572 21,556,055 14 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 在建工程 715,800 646,599 396,000 360,176 无形资产 44,612,770 45,687,890 - - 商誉 289,649 289,649 - - 长期待摊费用 3,204,589 3,048,694 - - 递延所得税资产 3,269,944 1,795,475 1,118,242 396,932 非流动资产合计 922,251,228 869,693,610 766,239,589 742,380,318 资产总计 1,765,239,891 1,645,383,757 1,405,084,580 1,218,428,999 2007 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 负债及股东权益 合并 合并 母公司 母公司 流动负债 短期借款 10,000,000 102,935,635 - - 应付票据 15,155,320 20,256,912 - - 应付账款 69,340,218 78,158,137 95,336,923 87,938,999 预收款项 23,927,845 8,257,552 9,505,604 6,332,709 应付职工薪酬 26,657,254 12,284,778 18,582,171 7,924,298 应交税费 7,760,693 937,243 6,258,297 5,585,278 应付股利 32,886,400 - 32,886,400 - 其他应付款 48,286,057 39,107,485 24,527,309 15,049,643 流动负债合计 234,013,787 261,937,742 187,096,704 122,830,927 负债合计 234,013,787 261,937,742 187,096,704 122,830,927 股东权益 股本 528,000,000 528,000,000 528,000,000 528,000,000 资本公积 362,529,947 361,518,709 339,583,510 342,548,065 盈余公积 200,058,445 162,471,965 200,058,445 162,471,965 未分配利润 402,049,329 291,053,609 150,345,921 62,578,042 外币报表折算差额 (3,412,489) (1,367,310) - - 归属于母公司的股东权益合计 1,489,225,232 1,341,676,973 1,217,987,876 1,095,598,072 少数股东权益 42,000,872 41,769,042 - - 15 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股东权益合计 1,531,226,104 1,383,446,015 1,217,987,876 1,095,598,072 负债及股东权益总计 1,765,239,891 1,645,383,757 1,405,084,580 1,218,428,999 9.2.2 利润表 2007 年度合并及母公司利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 项 目 合并 合并 母公司 母公司 一、营业收入 2,029,975,868 2,300,336,562 640,587,597 609,268,016 减： 营业成本 (1,889,735,158) (2,157,775,848) (574,010,015) (541,937,987) 营业税金及附加 (2,411,615) (2,297,256) (1,186,676) (1,188,860) 销售费用 (100,884,013) (106,424,156) (55,209,713) (56,903,755) 管理费用 (59,350,604) (32,978,352) (35,794,206) (20,187,945) 财务收入 - 净额 2,743,402 2,001,440 5,798,592 5,370,711 资产减值损失 (4,963,833) 374,624 (2,427,080) 80,313 加： 投资收益 259,030,040 131,921,878 231,895,868 122,593,529 其中：对联营企业的投资收益 41,112,625 26,445,323 15,750,114 18,671,773 二、营业利润 234,404,087 135,158,892 209,654,367 117,094,022 加： 营业外收入 611,790 832,830 96,592 50,795 减： 营业外支出 (360,782) (226,958) (204,400) (56,700) 其中：非流动资产处置损失 (17,269) - - - 三、利润总额 234,655,095 135,764,764 209,546,559 117,088,117 减：所得税费用 (1,361,065) (2,936,393) 287,800 (689,051) 四、净利润 233,294,030 132,828,371 209,834,359 116,399,066 16 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 归属于母公司股东的净利润 233,062,200 132,771,363 - - 少数股东损益 231,830 57,008 - - 五、每股收益(基于归属于母公司普通股 股东合并净利润) - - 基本每股收益 0.44 0.25 - - 稀释每股收益 0.44 0.25 - - 9.2.3 现金流量表 2007 年度合并及母公司现金流量表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007 年度 2006 年度 2007 年度 2006 年度 项 目 合并 合并 母公司 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,524,918,639 2,271,341,855 705,142,624 690,936,025 收到其他与经营活动有关的现金 13,573,020 19,536,454 6,259,155 7,725,534 经营活动现金流入小计 2,538,491,659 2,290,878,309 711,401,779 698,661,559 购买商品、接受劳务支付的现金 (2,337,902,574) (2,101,700,822) (634,877,937) (634,670,230) 支付给职工以及为职工支付的现金 (41,251,183) (52,922,939) (19,546,763) (25,227,125) 支付的各项税费 (19,864,143) (26,145,818) (9,203,609) (9,292,486) 支付其他与经营活动有关的现金 (97,008,229) (88,638,487) (81,160,466) (50,325,493) 经营活动现金流出小计 (2,496,026,129) (2,269,408,066) (744,788,775) (719,515,334) 经营活动产生的现金流量净额 42,465,530 21,470,243 (33,386,996) (20,853,775) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 174,680 28,081,014 174,680 28,081,014 取得投资收益所收到的现金 225,360,354 111,503,424 223,588,693 115,518,625 处置固定资产、无形资产和其他长期资 218,798 694,186 53,868 132,191 产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 225,753,832 140,278,624 223,817,241 143,731,830 购建固定资产、无形资产和其他长期资 (9,909,769) (26,342,684) (5,089,566) (24,196,709) 产支付的现金 投资支付的现金 (2,287,320) (132,980,279) - (111,176,269) 支付其他与投资活动有关的现金 - (3,752,908) - (3,585,298) 投资活动现金流出小计 (12,197,089) (163,075,871) (5,089,566) (138,958,276) 投资活动产生的现金流量净额 213,556,743 (22,797,247) 218,727,675 4,773,554 三、筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 372,700,000 329,200,479 - - 筹资活动现金流入小计 372,700,000 329,200,479 - - 偿还债务支付的现金 (465,635,635) (329,200,479) - - 17 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (55,141,370) (35,636,601) (51,593,600) (31,680,000) 支付其他与筹资活动有关的现金 - (4,299,839) - (4,299,839) 筹资活动现金流出小计 (520,777,005) (369,136,919) (51,593,600) (35,979,839) 筹资活动产生的现金流量净额 (148,077,005) (39,936,440) (51,593,600) (35,979,839) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,045,179) (886,669) - - 五、现金净增加/(减少)额 105,900,089 (42,150,113) 133,747,079 (52,060,060) 加：年初现金 504,666,601 546,816,714 326,076,616 378,136,676 六、年末现金余额 610,566,690 504,666,601 459,823,695 326,076,616 18 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2.4 所有者权益变动表 2007 年度合并股东权益变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 归属于母公司股东权益 外币报表 少数股东 股东权益 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 折算差额 权益 合计 2005 年 12 月 31 日年末余额 528,000,000 380,410,703 252,334,082 87,853,418 (497,769) 40,786,944 1,288,887,378 首次执行企业会计准则 - (18,150,799) (113,141,929) 125,388,640 - - (5,904,088) 2006 年 1 月 1 日年初余额 528,000,000 362,259,904 139,192,153 213,242,058 (497,769) 40,786,944 1,282,983,290 2006 年度增减变动额 净利润 - - - 132,771,363 - 57,008 132,828,371 权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响 - (741,195) - - - - (741,195) 外币报表折算差额 - - - - (869,541) - (869,541) 子公司少数股东投入资本 - - - - - 925,090 925,090 利润分配 提取盈余公积 - - 23,279,812 (23,279,812) - - - 对股东的分配 - - - (31,680,000) - - (31,680,000) 2006 年 12 月 31 日年末余额 528,000,000 361,518,709 162,471,965 291,053,609 (1,367,310) 41,769,042 1,383,446,015 2007 年 1 月 1 日年初余额 528,000,000 361,518,709 162,471,965 291,053,609 (1,367,310) 41,769,042 1,383,446,015 2007 年度增减变动额 净利润 - - - 233,062,200 - 231,830 233,294,030 权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响 - 1,011,238 - - - - 1,011,238 外币报表折算差额 - - - - (2,045,179) - (2,045,179) 利润分配 提取盈余公积 - - 37,586,480 (37,586,480) - - - 对股东的分配 - - - (84,480,000) - - (84,480,000) 2007 年 12 月 31 日年末余额 528,000,000 362,529,947 200,058,445 402,049,329 (3,412,489) 42,000,872 1,531,226,104 19 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年度母公司股东权益变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 2005 年 12 月 31 日年末余额 528,000,000 380,410,703 195,234,663 143,741,689 1,247,387,055 首次执行企业会计准则 - (37,121,443) (56,042,510) (142,602,901) (235,766,854) 2006 年 1 月 1 日年初余额 528,000,000 343,289,260 139,192,153 1,138,788 1,011,620,201 2006 年度增减变动额 净利润 - - - 116,399,066 116,399,066 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - (741,195) - - (741,195) 利润分配 提取盈余公积 - - 23,279,812 (23,279,812) - 对股东的分配 - - - (31,680,000) (31,680,000) 2006 年 12 月 31 日年末余额 528,000,000 342,548,065 162,471,965 62,578,042 1,095,598,072 2007 年 1 月 1 日年初余额 528,000,000 342,548,065 162,471,965 62,578,042 1,095,598,072 2007 年度增减变动额 净利润 - - - 209,834,359 209,834,359 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - (2,964,555) - - (2,964,555) 利润分配 提取盈余公积 - - 37,586,480 (37,586,480) - 对股东的分配 - - - (84,480,000) (84,480,000) 2007 年 12 月 31 日年末余额 528,000,000 339,583,510 200,058,445 150,345,921 1,217,987,876 20 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司没有因执行新会计准则以外的原因做出会计政策、会计估计变更或重大会计差 错更正的情况。 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》 和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 在编制 2007 年度财务报表时，2006 年度相关比较数据已按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企 业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》中有关首次执行的规定进行追溯调整，并按企业会计 准则重新列报。追溯调整涉及的主要内容包括： 1．长期股权投资 对公司同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额进行追溯调整，调减资本公积金 18,150,799 元，调减盈余公积金 117,193,511 元，调增未分配利润 126,948,816 元，调减长期股权 投资 8,395,494 元。 2．所得税 根据首次执行企业会计准则的规定，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税 资产，由此调增公司 2007 年 1 月 1 日未分配利润 1,795,475 元，调增递延所得税资产 1,795,475 元。 3．母公司持有的长期股权投资 根据《企业会计准则解释第 1 号》的通知，母公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期 股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新的会计 准则后，母公司按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。上述会计政 策的变更对母公司会计报表的影响：调减资本公积金 37,121,443 元，调减盈余公积金 59,515,832 元，调减期初未分配利润 156,496,180 元，调减长期股权投资 253,530,387 元，调增递延所得税资 产 396,932 元。 21 深圳市广聚能源股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 22