浙富股份(002266)2008年年度报告摘要

浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2009-009 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 张强 因公在国外出差 无 1.4 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了 2008 年度标准审计报告。 1.5 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人房振武及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浙富股份 股票代码 002266 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区 注册地址的邮政编码 311504 办公地址 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区 办公地址的邮政编码 311504 公司国际互联网网址 www.zhefu.cn 电子信箱 office@zhefu.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 房振武 邢亚东 联系地址 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区 浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区 电话 0571-69969188 0571-69969188 传真 0571-69969128 0571-69969128 电子信箱 fangzhenwu@yahoo.com.cn xyadong@163.com 1 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 753,973,375.53 482,226,250.75 56.35% 277,463,625.15 利润总额 131,030,068.63 90,860,124.13 44.21% 28,254,623.77 归属于上市公司股东 120,109,409.59 80,734,240.51 48.77% 25,378,911.53 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 102,360,304.28 72,669,951.01 40.86% 24,080,793.62 的净利润 经营活动产生的现金 1,976,757.04 27,865,966.78 -92.91% 38,829,362.64 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 1,379,781,920.70 750,127,201.31 83.94% 40,553,515.84 所有者权益（或股东 824,854,510.77 216,053,206.75 281.78% 44,743,966.24 权益） 股本 143,190,000.00 107,390,000.00 33.34% 12,350,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.98 0.79 24.05% 2.05 稀释每股收益（元/股） 0.98 0.79 24.05% 2.05 扣除非经常性损益后的基本 0.84 0.71 18.31% 1.95 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 14.56% 37.37% -22.81% 56.72% 加权平均净资产收益率（%） 25.03% 64.32% -39.29% 79.17% 扣除非经常性损益后全面摊 12.41% 33.64% -21.23% 53.82% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 21.34% 57.90% -36.56% 75.12% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.014 0.26 -94.62% 3.14 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 5.76 2.01 186.57% 3.62 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -293,185.75 2 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 20,127,528.91 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 -373,541.55 当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,499,300.20 所得税影响额 -3,210,996.50 合计 17,749,105.31 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 107,390,00 107,390,00 一、有限售条件股份 100.00% 75.00% 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 107,390,00 107,390,00 3、其他内资持股 100.00% 75.00% 0 0 其中：境内非国有 10,000,000 9.31% 10,000,000 6.98% 法人持股 境内自然人持 97,390,000 90.69% 97,390,000 68.01% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 35,800,000 35,800,000 35,800,000 25.00% 1、人民币普通股 35,800,000 35,800,000 35,800,000 25.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 107,390,00 143,190,00 三、股份总数 100.00% 35,800,000 35,800,000 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股 本年增加限售股 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 3 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 数 数 孙毅 61,350,000 0 0 61,350,000 发起人 2011 年 8 月 6 日 浙江睿银创业投 6,000,000 0 0 6,000,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 资有限公司 彭建义 5,400,000 0 0 5,400,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 浙江嘉银投资有 4,000,000 0 0 4,000,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 限公司 鲍建江 3,780,000 0 0 3,780,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 余永清 2,700,000 0 0 2,700,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 傅友爱 2,700,000 0 0 2,700,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 陈平 2,000,000 0 0 2,000,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 史国犹 1,620,000 0 0 1,620,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 赵志强 1,620,000 0 0 1,620,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 郑怀勇 1,080,000 0 0 1,080,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 朱松江 1,080,000 0 0 1,080,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 陈富卿 1,080,000 0 0 1,080,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 陈之皓 1,010,000 0 0 1,010,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 房振武 810,000 0 0 810,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 黄俊 810,000 0 0 810,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 王荣超 810,000 0 0 810,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 王光明 700,000 0 0 700,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 周顺叶 600,000 0 0 600,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 潘定伟 540,000 0 0 540,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 杨本勇 540,000 0 0 540,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 章焕能 540,000 0 0 540,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 李刚 540,000 0 0 540,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 董钧平 540,000 0 0 540,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 朱娟 540,000 0 0 540,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 余燕飞 500,000 0 0 500,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 杨良君 400,000 0 0 400,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 李春明 300,000 0 0 300,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 陈岳秋 270,000 0 0 270,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 杨素琴 270,000 0 0 270,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 杨素兰 270,000 0 0 270,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 吴忠明 270,000 0 0 270,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 王华军 270,000 0 0 270,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 应青 270,000 0 0 270,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 陈春 270,000 0 0 270,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 葛军 270,000 0 0 270,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 许樟清 270,000 0 0 270,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 田建松 270,000 0 0 270,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 沈长明 200,000 0 0 200,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 李小娟 200,000 0 0 200,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 4 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 段慧梅 150,000 0 0 150,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 吴莉英 150,000 0 0 150,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 卢曦 100,000 0 0 100,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 陈吟 100,000 0 0 100,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 朱丽萍 100,000 0 0 100,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 李祖亮 100,000 0 0 100,000 发起人 2009 年 8 月 6 日 合计 107,390,000 0 0 107,390,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 4,670 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 孙毅 境内自然人 42.85% 61,350,000 61,350,000 0 境内非国有法 浙江睿银创业投资有限公司 4.19% 6,000,000 6,000,000 0 人 彭建义 境内自然人 3.77% 5,400,000 5,400,000 0 境内非国有法 浙江嘉银投资有限公司 2.79% 4,000,000 4,000,000 0 人 鲍建江 境内自然人 2.64% 3,780,000 3,780,000 0 傅友爱 境内自然人 1.89% 2,700,000 2,700,000 0 余永清 境内自然人 1.89% 2,700,000 2,700,000 0 中国建设银行－上投摩根成 境内非国有法 1.78% 2,544,350 0 0 长先锋股票型证券投资基金 人 中国建设银行－华夏优势增 境内非国有法 1.68% 2,409,823 0 0 长股票型证券投资基金 人 中国工商银行-上投摩根内需 境 内 非 国 有 法 1.53% 2,186,148 0 0 动力股票型证券投资基金 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证 2,544,350 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 2,409,823 人民币普通股 资基金 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证 2,186,148 人民币普通股 券投资基金 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投 1,780,000 人民币普通股 资基金 中国银行－景宏证券投资基金 1,509,404 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 1,414,544 人民币普通股 投资基金 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券 1,357,864 人民币普通股 投资基金 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 1,149,196 人民币普通股 金(LOF) 5 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基 1,034,949 人民币普通股 金 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投 1,031,323 人民币普通股 资基金 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 上述股东关联关系或一致行 规定的一致 动的说明 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司实际控制人是孙毅先生，孙毅持有本公司４２．８５％的股权。 孙毅先生，中国国籍，1967 年 6 月出生，身份证号码为 330122196706060310，住所为浙江省杭州市桐庐县富春江镇大洋坪 29 幢 201 室，现任本公司董事长、董事、总经理、党委书记。硕士学历，高级经济师，中共党员。1986 年 9 月至 1999 年 10 月， 任富春江水电设备总厂团委委员及汽车运输公司团支部书记；1999 年 11 月至 2003 年 5 月，任富春江华源服装厂厂长；2003 年 5 月至 2004 年 2 月，任浙江富春江中小水电公司党支部书记、总经理、浙江富春江水电设备总厂电站设备成套公司经理； 2004 年 3 月至今，任本公司党委书记、董事长、总经理。孙毅先生还任桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事、桐庐县人大常 委、桐庐县青联副主席、富春江镇人大代表、桐庐县机电协会会长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 董事长、总 2007 年 08 月 2010 年 08 月 孙毅 男 42 61,350,000 61,350,000 无 43.84 否 经理 21 日 21 日 副董事长、 2007 年 08 月 2010 年 08 月 余永清 男 48 2,700,000 2,700,000 无 33.64 否 副总经理 21 日 21 日 董事、副总 2007 年 08 月 2010 年 08 月 史国犹 男 52 1,620,000 1,620,000 无 33.64 否 经理 21 日 21 日 董事、副总 2007 年 08 月 2010 年 08 月 赵志强 男 43 1,620,000 1,620,000 无 33.64 否 经理 21 日 21 日 6 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 董事、副总 2007 年 08 月 2010 年 08 月 傅友爱 男 42 2,700,000 2,700,000 无 33.64 否 经理 21 日 21 日 2007 年 08 月 2010 年 08 月 彭建义 董事 男 42 5,400,000 5,400,000 无 0.00 否 21 日 21 日 2007 年 08 月 2010 年 08 月 宗佩民 董事 男 45 0 0无 0.00 是 21 日 21 日 2007 年 08 月 2010 年 08 月 鲍建江 董事 男 45 3,780,000 3,780,000 无 0.00 否 21 日 21 日 2007 年 08 月 2010 年 08 月 宋深海 独立董事 男 44 0 0无 5.00 否 21 日 21 日 2007 年 08 月 2010 年 08 月 许永斌 独立董事 男 47 0 0无 5.00 否 21 日 21 日 2007 年 08 月 2010 年 08 月 楼卫民 独立董事 男 45 0 0无 5.00 否 21 日 21 日 2007 年 08 月 2010 年 08 月 张强 独立董事 男 46 0 0无 0.00 否 21 日 21 日 2007 年 08 月 2010 年 08 月 郑怀勇 监事 男 37 1,080,000 1,080,000 无 24.08 否 21 日 21 日 2007 年 08 月 2010 年 08 月 白福意 监事 男 36 0 0无 0.00 是 21 日 21 日 2007 年 08 月 2010 年 08 月 陈富卿 监事 男 50 1,080,000 1,080,000 无 12.95 否 21 日 21 日 副总经理、 2007 年 08 月 2010 年 08 月 房振武 男 47 810,000 810,000 无 33.64 否 董事会秘书 21 日 21 日 合计 - - - - - 82,140,000 82,140,000 - 264.07 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 孙毅 董事长 5 3 2 0 0否 余永清 董事 5 3 2 0 0否 史国犹 董事 5 3 2 0 0否 赵志强 董事 5 3 2 0 0否 傅友爱 董事 5 3 2 0 0否 彭建义 董事 5 3 2 0 0否 宗佩民 董事 5 3 2 0 0否 鲍建江 董事 5 3 2 0 0否 宋深海 独立董事 5 3 2 0 0否 许永斌 独立董事 5 3 2 0 0否 楼卫民 独立董事 5 3 2 0 0否 张强 独立董事 5 3 2 0 0否 7 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 5 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，受全球金融危机的影响，2008 年国际国内经济形势整体呈下行趋势，市场消费信心下降，需求缩小，同时， 钢材、煤、电、油、运价格 10 月份以前持续上涨对公司业绩增长造成较大压力。在不利的形势下，公司全体员工共同努力， 外抓市场，内抓管理，建立和完善各项内部管理制度，使企业的生产、经营、管理均上升到一个新的台阶。 报告期内，公司全年共实现主营业务收入 75397 万元，同比增长 56.35%。全年实现利润总额 13103 万元，同比增长 44.21%， 实现净利润 12014 万元，同比增长 48.77%。报告期内，公司进一步扩大产能，加快募集资金项目的建设力度。报告期内公司 还被评为浙江省高新技术企业。报告期内，公司成功实现上市融资，募投项目建设按计划逐步实施。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 水电机组设备 75,397.00 55,513.00 26.37% 56.35% 58.13% 0.83% 主营业务分产品情况 水电机组设备 75,397.00 55,513.00 26.37% 56.35% 58.13% 0.83% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内销售 56,630.00 64.57% 境外销售 18,768.00 35.87% 合计 75,397.00 56.35% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 51,158.20 本年度投入募集资金总额 51,158.00 8 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 20,770.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 大型混流式水轮发电 48,862. 48,862. 20,770. 20,770. 20,770. 100.00 2009 年 10 月 机组及潮汐发电机组 否 0.00 27,175.00 是 否 11 11 19 19 19 % 01 日 制造项目 48,862. 48,862. 20,770. 20,770. 20,770. 合计 - 0.00 - - 27,175.00 - - 11 11 19 19 19 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金到位前（截至 2008 年 7 月 31 日），本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 103,374,900.00 元，其中土建工程投入 43,999,875.69 元，设备投入 50,939,767.58 元，其他投入 募集资金投资项目先 8,435,256.73 元。上述事项业已经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会审〔2008〕 期投入及置换情况 2256 号《关于浙江富春江水电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经 2008 年 8 月 15 日本公司第一届董事会第四次会议决议，本公司于 2008 年 8 月 21 日自公司募集资金专户 划出 103,374,900.00.00 元转入公司其他银行账户。 2008 年 8 月 15 日，经本公司第一届董事会第四次会议审议同意，利用暂时闲置募集资金补充流动资 用闲置募集资金暂时 金 48,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。本公司于 2008 年 8 月 21 日将上述资金 48,000,000.00 元 补充流动资金情况 自募集资金专户转入公司其他银行账户。该部分资金已在 2009 年 2 月 12 日到期归还，并由公司其他 银行账户划入募集资金专户。 项目实施出现募集资 项目尚未结束 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 大型混流式水轮发电机组及潮汐发电机组制造项目 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 9 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 80,734,240.51 0.00% 2006 年 0.00 25,378,911.53 0.00% 2005 年 0.00 6,936,608.54 0.00% 经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008 年度实现净利润 120109409.59 元，按 2008 年度母 公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 12010940.96 元,加年初未分配利润 51845089.54 元，报告期子公司由成本法改 为权益法而减少未分配利润 83,097.83 元至 2008 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 159,860,460.34 元。公司本年度进 行利润分配，以现有总股本 143,190,000 股为基数每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 10 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东孙毅先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由 发行人回购其持有的股份。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2008 年 8 月 8 日，本公司收到杭州市中级人民法院送达的（2008）杭民二初字第 167 号《民事案件应诉通知书》、《民事诉 讼状》，原告东芝水电设备（杭州）有限公司因其与本公司股东孙毅先生在 2007 年 3 月发生的股权转让事项作价问题产生纠 纷，要求孙毅先生支付股权转让补偿款 3,800 万元。同时，该公司将本公司列为第二被告，要求本公司承担连带责任。孙毅先 生已书面承诺将独立承担该诉讼结果。截至报告日，该案件尚在审理过程中。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2008 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东的权益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的情况如下： 1、第一届监事会第二次会议于 2008 年 8 月 15 日召开，会议审议通过了了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的 11 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 自筹资金的议案》、《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。决议公告刊登于 2008 年 8 月 19 日的《证券时报》及 巨潮资讯网。 2、第一届监事会第三次会议于 2008 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《浙江富春江水电设备股份有限公司第三季度 报告》。决议公告刊登于 2008 年 10 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯网。 3、第一届监事会第四次会议于 2008 年 12 月 20 日召开，会议审议通过了了《关于审核浙江富春江水电设备股份有限公 司（2008-2009 年）限制性股票股权激励计划（草案）激励对象名单》。决议公告刊登于 2008 年 12 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网。 报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会共 1 次；列席参加了公司第一届董事会会议共 4 次。监事会认真履 行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。 二、监事会对 2008 年度公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 报告期内监事会依法对公司依法运作情况进行了监督。 监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制 度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、 勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对 2008 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、 财务状况良好。浙江天健东方会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告、真实、客观的反映了公司 2008 年度的 财务状况和经营成果。 （三）募集资金使用情况 2008 年 8 月 15 日，第一届监事会第二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10337.49 万元。 监事会认为：报告期内，公司募集资金使用合理、规范，实际投入与承诺投入基本一致。 （四）关联交易情况 报告期内公司没有发生关联交易。 （五）收购、出售资产情况 报告期内公司无收购出售资产情况。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公 司的规范运作。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 浙江富春江水电设备股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称浙富公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负 债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益 变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是浙富公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计 估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 12 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，浙富公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了浙富公司 2008 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 475,407,624.79 475,407,624.79 173,876,067.34 172,126,957.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 28,562,842.31 28,562,842.31 47,500,000.00 47,500,000.00 应收账款 218,926,989.16 218,926,989.16 122,761,019.70 122,761,019.70 预付款项 178,938,800.05 178,938,800.05 48,721,349.32 35,848,229.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,681,487.17 15,681,487.17 17,725,149.83 12,975,149.83 买入返售金融资产 存货 136,292,480.18 136,292,480.18 125,151,730.02 125,151,730.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,053,810,223.66 1,053,810,223.66 535,735,316.21 516,363,085.93 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,447,613.68 10,447,613.68 0.00 10,600,000.00 投资性房地产 固定资产 213,335,079.91 213,335,079.91 153,859,219.78 153,859,219.78 13 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 在建工程 70,703,624.99 70,703,624.99 31,942,183.89 31,622,183.89 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,334,242.22 29,334,242.22 26,780,323.09 26,780,323.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,151,136.24 2,151,136.24 1,810,158.34 1,810,158.34 其他非流动资产 非流动资产合计 325,971,697.04 325,971,697.04 214,391,885.10 224,671,885.10 资产总计 1,379,781,920.70 1,379,781,920.70 750,127,201.31 741,034,971.03 流动负债： 短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 49,907,000.00 49,907,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 应付账款 198,325,189.65 198,325,189.65 74,526,544.85 74,526,544.85 预收款项 296,987,931.69 296,987,931.69 396,334,456.10 396,334,456.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,702,141.81 5,702,141.81 68,724.12 68,724.12 应交税费 2,052,849.74 2,052,849.74 -10,264,128.02 -10,264,128.02 应付利息 92,150.00 92,150.00 应付股利 其他应付款 1,952,297.04 1,952,297.04 60,899.28 60,899.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 554,927,409.93 554,927,409.93 524,818,646.33 524,818,646.33 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 14 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 554,927,409.93 554,927,409.93 524,818,646.33 524,818,646.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 143,190,000.00 143,190,000.00 107,390,000.00 107,390,000.00 资本公积 503,903,015.67 503,903,015.67 51,081,908.27 51,081,908.27 减：库存股 盈余公积 17,901,034.76 17,901,034.76 5,899,326.89 5,899,326.89 一般风险准备 未分配利润 159,860,460.34 159,860,460.34 51,681,971.59 51,845,089.54 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 824,854,510.77 824,854,510.77 216,053,206.75 216,216,324.70 少数股东权益 9,255,348.23 所有者权益合计 824,854,510.77 824,854,510.77 225,308,554.98 216,216,324.70 负债和所有者权益总计 1,379,781,920.70 1,379,781,920.70 750,127,201.31 741,034,971.03 9.2.2 利润表 编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 753,973,375.53 753,973,375.53 482,226,250.75 482,226,250.75 其中：营业收入 753,973,375.53 753,973,375.53 482,226,250.75 482,226,250.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 643,451,337.24 643,495,837.42 403,465,570.62 403,157,800.90 其中：营业成本 555,125,660.01 555,125,660.01 351,067,416.46 351,067,416.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,668,901.11 4,668,901.11 1,756,781.45 1,756,781.45 销售费用 7,197,635.13 7,197,635.13 10,294,988.29 10,294,988.29 管理费用 67,006,894.71 66,796,847.59 34,735,998.71 34,670,910.71 财务费用 2,214,926.88 2,224,494.18 1,412,329.60 1,419,647.88 资产减值损失 7,237,319.40 7,482,299.40 4,198,056.11 3,948,056.11 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -73,405.46 -60,055.40 325,365.45 325,365.45 15 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 填列） 其中：对联营企业和合 -73,405.46 -60,055.40 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 110,448,632.83 110,417,482.71 79,086,045.58 79,393,815.30 列） 加：营业外收入 22,214,769.11 22,214,769.11 12,866,705.73 12,866,705.73 减：营业外支出 1,633,333.31 1,633,333.31 1,092,627.18 1,092,627.18 其中：非流动资产处置损失 308,125.75 308,125.75 198,118.71 198,118.71 四、利润总额（亏损总额以“-” 131,030,068.63 130,998,918.51 90,860,124.13 91,167,893.85 号填列） 减：所得税费用 10,889,508.92 10,889,508.92 10,270,535.39 10,270,535.39 五、净利润（净亏损以“-”号填 120,140,559.71 120,109,409.59 80,589,588.74 80,897,358.46 列） 归属于母公司所有者的净 120,109,409.59 80,734,240.51 利润 少数股东损益 31,150.12 -144,651.77 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.98 0.98 0.79 0.79 （二）稀释每股收益 0.98 0.98 0.79 0.79 9.2.3 现金流量表 编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 664,675,828.23 664,675,828.23 568,014,971.51 568,014,971.51 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 509,803.60 509,803.60 122,545.04 122,545.04 16 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与经营活动有关 24,617,602.23 24,617,602.23 11,285,010.00 11,285,010.00 的现金 经营活动现金流入小计 689,803,234.06 689,803,234.06 579,422,526.55 579,422,526.55 购买商品、接受劳务支付的 545,576,823.42 545,576,823.42 439,325,899.84 439,325,899.84 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 60,749,094.09 60,669,074.09 28,656,099.98 28,656,099.98 付的现金 支付的各项税费 38,622,865.42 38,589,708.88 35,689,462.29 35,689,462.29 支付其他与经营活动有关 42,877,694.09 42,674,081.01 47,885,097.66 42,827,327.94 的现金 经营活动现金流出小计 687,826,477.02 687,509,687.40 551,556,559.77 546,498,790.05 经营活动产生的现金 1,976,757.04 2,293,546.66 27,865,966.78 32,923,736.50 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 325,365.45 325,365.45 处置固定资产、无形资产和 895,400.00 895,400.00 980,782.62 980,782.62 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 13,305,412.60 3,289,502.80 1,019,417.49 1,019,417.49 的现金 投资活动现金流入小计 14,200,812.60 4,184,902.80 2,325,565.56 2,325,565.56 购建固定资产、无形资产和 163,652,325.57 145,520,701.77 121,294,054.08 108,100,934.08 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 10,600,000.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 13,646,606.66 5,000,000.00 的现金 投资活动现金流出小计 177,298,932.23 150,520,701.77 121,294,054.08 118,700,934.08 投资活动产生的现金 -163,098,119.63 -146,335,798.97 -118,968,488.52 -116,375,368.52 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 503,951,107.40 488,621,107.40 99,975,000.00 90,575,000.00 其中：子公司吸收少数股东 15,330,000.00 9,400,000.00 投资收到的现金 17 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得借款收到的现金 79,000,000.00 79,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 582,951,107.40 567,621,107.40 144,975,000.00 135,575,000.00 偿还债务支付的现金 124,000,000.00 124,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 4,053,082.00 4,053,082.00 1,141,530.00 1,141,530.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 128,053,082.00 128,053,082.00 16,141,530.00 16,141,530.00 筹资活动产生的现金 454,898,025.40 439,568,025.40 128,833,470.00 119,433,470.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -276,123.96 -276,123.96 -680.91 -680.91 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 293,500,538.85 295,249,649.13 37,730,267.35 35,981,157.07 加：期初现金及现金等价物 123,015,329.34 121,266,219.06 85,285,061.99 85,285,061.99 余额 六、期末现金及现金等价物余额 416,515,868.19 416,515,868.19 123,015,329.34 121,266,219.06 18 浙江富春 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 107,390, 51,081,9 5,899,32 51,681,9 9,255,34 225,308, 12,350,0 3,5 一、上年年末余额 000.00 08.27 6.89 71.59 8.23 554.98 00.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 107,390, 51,081,9 5,899,32 51,681,9 9,255,34 225,308, 12,350,0 3,5 二、本年年初余额 000.00 08.27 6.89 71.59 8.23 554.98 00.00 三、本年增减变动金额（减 35,800,0 452,821, 12,001,7 108,178, -9,255,3 599,545, 95,040,0 51,081,9 2,3 少以“-”号填列） 00.00 107.40 07.87 488.75 48.23 955.79 00.00 08.27 120,109, 120,109, （一）净利润 409.59 409.59 （二）直接计入所有者权 -9,233.0 80,020.1 70,787.0 益的利得和损失 9 2 3 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 浙江富春 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -9,233.0 80,020.1 70,787.0 4．其他 9 2 3 -9,233.0 120,189, 120,180, 上述（一）和（二）小计 9 429.71 196.62 （三）所有者投入和减少 35,800,0 452,821, -9,255,3 479,365, 9,128,00 81,447,0 资本 00.00 107.40 48.23 759.17 0.00 00.00 35,800,0 452,821, 488,621, 9,128,00 81,447,0 1．所有者投入资本 00.00 107.40 107.40 0.00 00.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -9,255,3 -9,255,3 3．其他 48.23 48.23 12,010,9 -12,010, 8,0 （四）利润分配 40.96 940.96 12,010,9 -12,010, 8,0 1．提取盈余公积 40.96 940.96 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 85,912,0 -30,365, -5, 浙江富春 转 00.00 091.73 1．资本公积转增资本 30,365,0 -30,365, （或股本） 91.73 091.73 2．盈余公积转增资本 5,780,55 -5, （或股本） 8.32 3．盈余公积弥补亏损 49,766,3 4．其他 49.95 143,190, 503,903, 17,901,0 159,860, 824,854, 107,390, 51,081,9 5,8 四、本期期末余额 000.00 015.67 34.76 460.34 510.77 000.00 08.27 浙江富春江水电设备股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司原控股子公司桐庐浙富大厦有限公司（以下简称浙富大厦公司）本期注册资本从 2,000 万元增至 3,533 万元，本公司未 参与增资，该公司完成增资后，本公司出资额仍为 1,060 万元，占其注册资本的比例从 53%下降至 30%。浙富大厦公司增资 事项业经桐庐强强联合会计师事务所审验，并由其出具桐强会验(2008)149 号《验资报告》，该公司已于 2008 年 8 月 20 日办 妥工商变更登记手续。本公司于 2008 年 9 月 1 日起失去对该公司的实质控制权，自 2008 年 9 月起，不再将其纳入合并财务 报表范围。 22