中牧股份(600195)2007年年度报告摘要

中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 中审会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人公司法定代表人毛振家先生、总经理王建成先生，主管会计工作负责人丁长琴女士及会 计机构负责人（会计主管人员）丁长琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中牧股份 股票代码 600195 上市交易所 上海证券交易所 北京市丰台区南四环西路 188 号八区 16-19 号楼;北京市丰台区南四环西路 注册地址和办公地址 188 号总部基地八区 16 号楼 邮政编码 100070 公司国际互联网网址 www.cahic.com 电子信箱 600195@cahic.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系联系人 姓名 高奇志先生 张菁桦 张海波 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼 电话 010-63701111 010-63701951 010-63702195 传真 010-63702196 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 增减(%) 营业收入 1,721,452,319.98 1,475,506,279.25 16.67 1,597,524,331.56 利润总额 212,067,559.28 160,234,604.30 32.35 89,717,616.19 归属于上市公司股东的净 157,044,697.51 125,816,541.20 24.82 69,384,576.01 利润 归属于上市公司股东的扣 161,843,801.71 104,628,232.72 54.68 63,355,794.12 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 129,116,635.34 72,483,214.81 78.13 231,983,470.35 净额 第 1 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 (%) 总资产 1,804,968,187.23 1,852,906,443.95 -2.59 1,572,000,573.78 所有者权益（或股东权益） 1,096,832,300.35 1,016,304,498.69 7.92 926,775,439.39 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.40 0.32 25 0.18 稀释每股收益 0.40 0.32 25 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.41 0.27 51.85 0.16 全面摊薄净资产收益率（%） 14.32 12.38 增加 1.94 个百分点 0.07 加权平均净资产收益率（%） 14.87 12.94 增加 1.93 个百分点 7.67 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 14.76 10.29 增加 4.47 个百分点 6.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 15.33 10.76 增加 4.57 个百分点 7.01 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.19 73.68 0.59 本年末比上年末增 2007 年末 2006 年末 2005 年末 减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 2.61 7.66 2.38 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -939,596.61 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 2,297,334.15 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -6,596,109.67 所得税影响 785,755.82 少数股东权益影响 -346,487.89 合计 -4,799,104.20 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 项目 期初余额 期末余额 当期变动 舒卡股份股票 204,272.8 1,277,376.95 1,073,104.15 合计 204,272.8 1,277,376.95 1,073,104.15 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 第 2 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,595 前十名股东持股情况 持有有限售 股东 持股比 质押或冻结的股 股东名称 持股总数 条件股份数 性质 例(%) 份数量 量 国有 质 中国牧工商(集团)总公司 58.46 228,000,000 228,000,000 法人 押 93,200,000 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 3.11 12,137,001 0 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 其他 2.07 8,058,987 0 大成价值增长证券投资基金 其他 2.03 7,920,865 0 交通银行－海富通精选证券投资基金 其他 1.95 7,600,883 0 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 其他 1.49 5,800,000 0 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 1.23 4,802,382 0 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 其他 1.16 4,527,084 0 广发证券股份有限公司 其他 1.13 4,407,273 0 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 其他 1.08 4,206,868 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 12,137,001 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 8,058,987 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 7,920,865 人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 7,600,883 人民币普通股 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 5,800,000 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,802,382 人民币普通股 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 4,527,084 人民币普通股 广发证券股份有限公司 4,407,273 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 4,206,868 人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 4,076,560 人民币普通股 中国建设银行-华夏优势增长股票型投资基金、中国建设银行-华 夏红利混合型开放式证券投资基金是华夏基金管理有限公司旗下 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 管理的基金；交通银行-海富通精选证券投资基金、中国建设银行 -海富通风格优势股票型证券投资基金是海富通基金管理有限公 司旗下管理的基金。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：中国牧工商（集团）总公司 法人代表：毛振家 注册资本：48,708.5 万元 成立日期：1982 主要经营业务或管理活动：兽药经营；销售定型包装食品含乳冷食品粮油；畜牧产品生产、销售； 第 3 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 草产品、饲料、饲料添加剂、大宗饲料原料、宠物食品的销售；进出口业务；技术咨询、技术服务；仪 器机械设备、化工产品、汽车的销售；自有房屋出租；物业管理。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国农业发展集团总公司 法人代表：刘身利 注册资本：159,313.5 万元 成立日期：2004 年 10 月 26 日 主要经营业务或管理活动：承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养殖、加工方 面的国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助项目；对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计；利 用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业对外咨询服务； 渔船、渔机及渔需物资的销售。对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 持股比例 100% 中国农业发展集团总公司 持股比例 100% 中国牧工商（集团）总公司 持股比例 58.46% 中牧实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从 变 是否在股 公司领取的 年初持股 年末持股 动 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 报酬总额 数 数 原 其他关联 (税前)(万 因 单位领取 元) 2005 年 4 月 28 日～ 毛振家 董事长 男 51 0 0 是 2008 年 4 月 28 日 2005 年 4 月 28 日～ 王志良 副董事长 男 60 20,250 20,250 是 2008 年 4 月 28 日 2006 年 12 月 15 余涤非 董事 男 45 日～2008 年 4 月 28 0 0 是 日 2005 年 4 月 28 日～ 张春新 董事 男 54 0 0 是 2008 年 4 月 28 日 2005 年 4 月 28 日～ 董事 王建成 男 45 2008 年 4 月 28 日 20,250 20,250 104.12 否 总经理 2005 年 4 月 28 日～ 2005 年 4 月 28 日～ 胡启毅 董事 男 41 0 0 43.36 是 2008 年 4 月 28 日 第 4 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 陈耀春 独立董事 男 75 2005 年 4 月 28 日～ 0 0 5 否 2005 年 4 月 28 日～ 张建平 独立董事 男 42 0 0 5 否 2008 年 4 月 28 日 史志国 独立董事 男 51 2007 年 4 月 27 日～ 0 0 3.33 否 2005 年 4 月 28 日～ 姜德斌 监事会主席 男 52 20,250 20,250 是 2008 年 4 月 28 日 2006 年 12 月 15 夏峰 监事 男 52 日～2008 年 4 月 28 1,620 1,620 是 日 2005 年 4 月 28 日～ 田连信 职工监事 男 49 4,050 4,050 46.40 否 2008 年 4 月 28 日 董事会秘书 2002 年 4 月 11 日～ 高奇志 常务副总经 男 46 675 675 84.19 否 2005 年 8 月 5 日～ 理 张兴明 副总经理 男 44 2005 年 4 月 28 日～ 0 0 79.58 否 副总经理 2005 年 8 月 5 日～ 丁长琴 女 44 20,250 20,250 80.20 否 总会计师 2005 年 4 月 28 日～ 陆为中 副总经理 男 44 2005 年 8 月 5 日～ 20,250 20,250 79.66 否 薛景山 副总经理 男 46 2005 年 8 月 5 日～ 0 0 101.51 否 潘春刚 技术总监 男 46 2005 年 4 月 28 日～ 0 0 75.07 否 合计 / / / / 0 0 / 707.42 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，受国内重大动物疫病频发、原料价格大幅上涨影响，国内养殖业特别是生猪养殖业受到 重大冲击，行业的市场竞争更加激烈，经营环境更加严峻。针对诸多不利因素，公司积极分析市场形势， 做好风险预判，及时调整经营战略，努力化解经营风险；积极响应国家动物疫病防治的要求，调整公司 猪用疫苗产品的生产安排，全力做好高致病性猪蓝耳病疫苗的生产攻关，发挥了公司行业龙头企业的作 用。同时公司以建设创新型企业为目标，以品牌经营为重点，积极应对各种挑战，通过全面加强企业经 营管理，抓住市场机遇，避免了因行业形势大幅下滑给公司带来的负面影响，保障了公司平稳、健康发 展。 （1）公司主要经营指标完成情况 2007 年公司实现营业收入 172145.23 万元，较上年增长 16.67%，营业利润 21755.40 万元，较上年 增长 20.98%，净利润 17426.71 万元，较上年增长 35.45%，其中归属于上市公司股东的净利润 15704.47 万元，较上年增长 24.82%。 单位：元 业务构成 主营业务收入 占主营业务收入比例 主营业务利润 占主营业务利润比例 生物制品 824,595,193.21 48.37% 523,174,191.47 92.53% 兽药 100,071,775.91 5.87% 687,001.97 0.12% 饲料 780,195,998.49 45.76% 41,522,100.06 7.34% 合计 1,704,862,967.61 100.00% 565,383,293.50 100.00% （2）与公司业务相关的宏观环境的发展现状和趋势 2007 年中国畜牧业受高致病性蓝耳病大面积爆发、饲料原料价格大幅度上涨、畜产品特别是猪肉价 格创历史高位等一系列因素影响，引发整个行业的剧烈动荡，经营形势错综复杂，生猪存栏数量较往年 有较大幅度的下降，对公司业务发展带来较大影响。同时国内动物保健品、动物营养品行业正经历着新 第 5 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 一轮的行业整合，国际跨国企业对中国市场的渗透力度不断加大，公司未来发展所面临的外部环境将更 加复杂多变。 （3）公司的行业地位 公司利用自身在国内动物保健品、动物营养品行业中的地位，着力加大产品研发力度，将公司优势 资源向优势产业集中，保障主业的不断做强做大、公司核心竞争力及盈利能力的增强、产品的市场占有 率处于国内前列，继续保持了公司行业领先的地位。 （4）2007 年经营中面临的主要困难及解决措施 ①面临的困难 A、由于受动物疫病频发的影响，国内生猪养殖业遭遇重创，生猪存栏量大幅下降，猪肉价格连创近年 新高，致使公司生物制品部分产品销售受到一定影响。 B、对国际原料贸易行情的判断及控制能力较为欠缺，加之饲料原料，特别是各类单项维生素涨价，使 得动物营养品产品成本上升，盈利能力下降。 C、公司经营管理中存在的问题 部分参股企业还未能走出困境。国际化经营步伐需要加快。 ②针对困难采取的措施 针对不利因素，董事会在困难中求创新，在逆境中求发展，加强对公司的战略管理、依靠自身优势，抓 住市场机遇，加大主导产品的销售，实现公司业绩的发展。 A、针对国内生猪养殖行业大幅滑坡，猪高致病性蓝耳病疫情严重的情势，积极按照国家动物紧急防疫 需求，全力做好猪蓝耳病疫苗的生产工艺攻关，克服重重困难，在蓝耳病、禽流感两大重点产品上抓住 市场机遇，实现快速发展，同时加大口蹄疫疫苗产品的营销力度，最大限度地确保市场份额。 B、针对原料价格涨价，通过和客户做好沟通工作，数次上调了复合维生素产品的销售价格，确保产品 合理的利润空间；控制大宗原料贸易产品的风险，及时止损，避免造成更大的损失。 C、进一步整合资源，对控参股企业加强日常监控，转让部分股权，确保公司的股东权益。 通过以上措施，公司在 2007 年动荡的行业形势下实现了自身发展的目标，取得了来之不易的成效。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）公司主营业务包括：动物保健品，包括畜禽用疫苗、诊断液、兽用抗生素、兽用化药等几大类。 动物营养品：包括饲料原料、饲料添加剂、预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料等系列产品及大宗饲料原 料的进出口贸易。 公司 2007 年销售禽用疫苗 164 亿羽份；销售各类畜用疫苗 11.2 亿头份（毫升）；销售口蹄疫疫苗 10.9 亿毫升；销售复合多维 3390 吨，主导产品继续保持了行业领先地位。 （2）占主营业务收入或主营业务利润总额 10％的行业 分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 生物制品 824,595,193.21 301,421,001.74 63.45 饲料 780,195,998.49 738,673,898.43 5.32 公司饲料业务毛利率较上年下降 4.35 个百分点， 主要是因为 2007 年国际市场鱼粉的价格大幅下跌， 导致国内整个鱼粉行业大幅亏损，公司鱼粉业务也因此遭受损失。 （3）主要供应商和客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 378,322,995.68 前五名供应商采购金额占采购总额比重 34.94% 前五名客户销售金额合计 189,512,704.77 前五名客户销售金额合占销售总额比重 11.12% 3、报告期内公司资产构成情况 （1）相关指标占总资产的比重及情况说明 单位：元 第 6 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 2007 年度 占资产比例 2006 年度 占资产比例 增减比例 资产总额 1,804,968,187.25 1,852,906,443.95 应收帐款 154,572,984.11 8.56% 126,166,919.79 6.81% 1.75% 存货 330,860,621.50 18.33% 283,016,095.98 15.27% 3.06% 投资性房地产 3,145,110.52 0.17% 3,010,248.24 0.16% 0.01% 长期股权投资 161,570,246.72 8.95% 187,616,409.97 10.13% -1.17% 固定资产 715,825,026.92 39.66% 625,780,742.62 33.77% 5.89% 在建工程 25,942,807.42 1.44% 66,449,952.18 3.59% -2.15% 短期借款 163,000,000.00 9.03% 300,000,000.00 16.19% -7.16% 长期借款 0 0 公司主要资产采用的计量属性：除公司持有的舒卡股份股票采用公允价值计量，存货采用可变现净 值计量外，公司其他资产采用成本法计量。 （2）相关财务数据变化情况 单位：元 项目 2007 年 2006 年 增减比率% 营业费用 186,862,922.39 161,032,812.22 16.04 管理费用 142,471,635.05 152,507,544.91 -6.58 财务费用 18,532,883.34 20,673,868.89 -10.36 所得税 37,800,437.51 31,577,457.17 19.71 说明： 由于 2007 年畜牧养殖业滑坡，公司为确保销售收入稳中有升，加大市场营销力度，致使公 司营业费用较上年增长 16.04%。 4、报告期内公司现金流情况 单位：元 项目 2007 年 2006 年 增减比率% 经营活动产生现金流净额 129,116,635.34 72,483,214.81 78.13% 投资活动产生现金流净额 -45,289,807.46 -126,288,393.57 64.14% 筹资活动产生现金流净额 -238,037,653.85 237,964,956.49 - 说明：2007 年投资活动产生现金流净额较上年增长 64.14%，主要是因公司转让中信万通股权收回 投资 7200 万元所致。 5、报告期内公司设备利用情况和订单获取情况： 报告期内公司按照国家动物疫病防治要求，积极利用生产设备，满负荷生产，较好完成了公司经营 目标。公司口蹄疫疫苗产品销售延续政府集中采购招标制度，在 32 个省的招标中，头标 21 个。报告期 公司销售产品良好，无异常产品积压情况，也无主要技术人员变动的情况。 6、公司主要控股公司的经营情况及业绩 （1）成都华罗畜牧饲料科技有限公司为公司持股 90.6％的控股公司。主要从事配合饲料的生产、加工 和销售，注册资本 5734.54 万元。2007 年资产总计 3109.76 万元，销售收入 6349.69 万元，主营业务利 润 120.69 万元，净利润-444.79 万元。 （2）湖北中牧安达药业有限公司为公司持股 80％的控股公司。主要从事兽用化学合成类药品的研制开 发、生产和销售，注册资本 6125 万元。2007 年资产总计 9235.62 万元，实现销售收入 8610.86 万元， 主营业务利润 438.92 万元，净利润-473.32 万元。 （3）四川中牧饲料贸易有限责任公司为公司持股 80％的控股公司。主要从事饲料原料、饲料添加剂及 畜产品贸易，注册资本 750 万元。2007 年资产总计 1599.92 万元，实现销售收入 4459.51 万元，主营业 务利润 32.28 万元，净利润-343.79 万元。 （4）南通中牧饲料贸易有限公司为公司持股 70％的控股公司。主要从事饲料产品生产加工，饲料原料、 添加剂贸易，注册资本 200 万元。2007 年资产总计 461.07 万元，实现销售收入 1203.98 万元，主营业 第 7 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 务利润 172.05 万元，净利润 1.35 万元。 （5）乾元浩生物股份有限公司为公司持股 52.92%的控股公司，主要从事兽用生物制品的生产、研发、 技术服务及项目投资，注册资本 12774 万元。2007 年资产总计 29969.81 万元，净资产 18071.58 万元， 实现销售收入 29078.99 万元，主营业务利润 15020.73 万元，净利润 4046.60 万元。2007 年其禽用疫苗 市场取得较快发展，取得较好业绩。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 国家产业政策的调整，重大疫病的防控将受到政府更多的重视和支持，进一步的政策和财政支持可 以预期。行业政策的出台将有利于规范行业准入规则，有利于规范行业的竞争秩序，有利于大企业健康 快速扩张，公司的进一步做强做大将有一个更好的政策环境。 传统的养殖方式正在发生根本性变化，生猪价格攀升，除了受到饲料原料、疫病、猪肉价格波动等 这些因素的影响外，也受到了产业劳动力变化因素的影响。规模化的生猪养殖正在快速发展，在规模化 养殖的背景下，规范的防疫程序将得到更广泛的执行，猪用生物制品的市场需求将快速增长，为公司的 持续发展提供了较为广阔的前景。 2、公司未来机遇和挑战、发展战略和新年度经营计划 （1）公司未来发展的机遇和挑战：国家政策的倾斜，养殖方式的变革将为公司的发展带来新的机遇， 但行业重新洗牌的格局及更加激烈的市场竞争也将为公司的发展带来新的挑战。 （2）公司的发展战略：继续以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为战略目标，面向全球市场，领跑国 内，参与国际竞争，作为国家认定的企业技术中心，公司将进一步突显企业研发体系平台在经营中的战 略地位。借助公司在动物保健品行业深厚的技术积淀，公司将按照科技发展规划的要求，完善研发队伍 的组织建设和制度建设，加快科研成果的产品转化，不断推出新产品，以期取得社会效益和企业效益的 不断增长。 （3）新年度的经营计划及为达到经营目标拟采取的策略：2008 年公司计划销售收入实现稳步增长，在 日趋激烈的竞争中保持较为合理的市场份额。加大成本控制力度，以国家认定的企业技术中心为依托， 搭建技术创新平台，抓好项目储备，加快新品研发进度。为完成这一目标，公司采取的措施有：①创新 管理理念，加强基础建设，不断增强企业的执行力；②创新营销模式，加强营销管理，不断增强市场竞 争力；③创新科研机制，加强平台建设，不断增强自主创新能力；⑤创新生产方式，加强生产管理，不 断增强综合生产能力；⑥创新发展模式，加强投资管理，不断增强资本运营能力。 3、资金需求及使用计划 2008 年根据公司投资安排，在生物制品以及兽药、饲料主营业务方面继续加强投资力度。2008 年 计划研发及其他购建固定资产等资本性支出约需 4.5 亿元。 为完成 2008 年经营目标，公司预计资金需求最高为 13 亿元。资金来源：一、自有资金，主要是公司银 行存款余额和销售收入；二、银行贷款。 4、公司面临的主要风险因素分析以及应对措施 （1）宏观政策风险：国家产业政策的变化会对公司自身战略发展带来一定的风险。保持信息渠道的顺 畅，加强信息交流可有效防范政策性风险。 （2）市场和业务经营风险：饲料原料价格的剧烈变化，影响了公司饲料业务的销售和利润水平，大宗 原料贸易业务经营存在较大风险。公司将加强市场监测和调研，提升市场预判能力，以提升获利能力。 （3）技术风险：生物技术产品开发周期长，投入大，使用效果不确定性较大。公司将加快科研成果的 转化，加快新产品的市场推广力度，更加合理的调配资源，加强对重点新产品的开发力度。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 第 8 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 兰州生物药厂综合配套设施建设项目 1,600 项目建设预计于 2008 年 6 月竣工 目前已完成土建工程及设备安装调试，预计 内蒙中牧新建生物转化超级泰乐菌素项目 2,400 2008 年 4 月开始试生产 成都药械厂组织苗生产车间建设项目 1,000 目前已完成整体框架建设，进入内部安装阶段 合计 5,000 / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 中 审 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 定 ， 公 司 2007 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 157,044,697.51 元，其中母公司实现净利润 156,930,393.71 元。分配预案如下：根据公司章程规定， 以 156,930,393.71 为基数,按 10%提取法定盈余公积金 15,693,039.37 元，本年度实现可供股东分配的 利润 141,237,354.34 元，加年初可供股东分配的利润 192,384,986.22 元，减去本年度分配的上年度股 东红利 78,000,000.00 元，2007 年末累计可供股东分配的利润 255,622,340.56 元。公司提议：以 2007 年末总股本 39000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 97,500,000.00 元。剩余可供股东分配的利润 158,122,340.56 元，结转下一年度。本年度不进行资本公 积转增股本。 该预案须报 2007 年年度股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 是否为关联交易 所涉及的资产产权 交易对方或最终控制方 被收购资产 收购价格 （如是，说明定价 是否已全部过户 原则） 北京中农发药业有限 中国乡镇企业总公司 750 是， 公司 16.8％的股权 3,000 正在办理中 厦门金达威维生素股份有限公司 对公司增资扩股 是， 中国牧工商（集团）总公司 兰州中亚药械厂 6,504.32 是， 说明：以上详见 2007 年 2 月 8 日、10 月 13 日、11 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 第 9 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 是否为关联交易（如 交易对方 被出售资产 出售价格 是，说明定价原则） 中信万通证券有限责任公司 6％ 中信证券 7,200 否 的股权 海南南海翔龙投资有限 北京中牧房地产开发有限公司 175.62 否 公司 18％的股权 7.3 重大担保 √适用 □不适用 经公司第三届董事会第八次会议审议、公司 2006 年度股东大会批准，公司为南京梅里亚动物保健 有限公司提供 2930 万元的担保。报告期内，由于南京梅里亚出现还款困难，公司为其到期未还的贷款 949.14241 万元承担担保还款责任，公司已累计为其承担担保还款 2124.14241 万元，报告期内南京梅里 亚归还公司 60 万元。 （详见公司 2006 年度报告，2007 年 10 月 27 日的《中国证券报》、 《上海证券报》）。 截止报告期末，公司为其担保余额为 0。 根据中牧股份与法国梅里亚公司签订的《合资合同》，公司与法方按出资比例各提供 50%的贷款担 保。鉴于南京梅里亚是国家指定的禽流感疫苗生产企业，其 2006 年扭亏为盈，2007 年实现净利润 765 万元，经营状况呈现良好发展前景，为保证该公司正常经营，公司拟继续为其提供 2930 万元的贷款担 保，根据证监会 120 号文件规定，该事项将提交公司 2007 年度股东大会审议批准。 除对南京梅里亚提供担保外，公司无其他担保事项。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳务 务 关联方 交易金 占同类交易金额的 占同类交易金额的比例 交易金额 额 比例 （%） 中国牧工商（集团）总公司 21,147.14 81.06 厦门金达威维生素股份有 884.05 5.28 限公司 合计 22,031.19 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江西中牧饲料贸易有限公司 340.02 南京梅里亚动物保健有限公司 949.14 2,064.14 广汉市生化制品有限公司 404.00 成都中牧生物药业有限公司 115.54 510.44 中国牧工商（集团）总公司 37.50 37.50 合计 1,102.18 3,356.10 第 10 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 注：江西中牧占款为其改制费用；南京梅里亚占款为公司为其承担担保还款责任；成都中牧占用发 生额为生产用水电，其报告期内还款 179.70 万元。中牧集团占款 37.50 万元为公司与其办理兰州厂土 地过户发生的部分税费，截止报告出具日，该部分款项已收回。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。 2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超 过 5%,在二十四个月内不超过 10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股 5.90 元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、 除息事项，则对该价格进行除权处理。 3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两 个工作日内将及时履行公告义务。 4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。 2006 年 3 月 20 日公司股权分置改革方案顺利通过，中牧集团所持有限售条件的流通股 22800 万股 已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部，接受其监督。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈 利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 初始投资 占该公司股 证券代码 证券简称 期末账面值 会计核算科目 金额 权比例（％） 000584 舒卡股份 60,341 0.02 1,277,376.95 可供出售金融资产 合计 60,341 - 1,277,376.95 - 公司持有拟上市公司厦门金达威维生素股份有限公司 35.55%的股权，公司投资成本为 5343.7 万元，期 末帐面值为 8020.33 万元，会计核算科目为长期股权投资。 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 第 11 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计报告 中审审字[2008]第 8029 号 中牧实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中牧实业股份有限公司（以下简称中牧股份）财务报表，包括2007年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、 所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是中牧股份管理层的责任。这种责 任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审 计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评 估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，中牧股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中牧股 份2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 中审会计师事务所有限公司 中国注册会计师：魏秋艳 中国注册会计师：滕友平 中国 北京 二○○八年三月十八日 第 12 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表（附后） 9.3 本报告期会计政策变更。 因执行新会计准则，公司主要会计政策变更如下： 本公司 2007 年 1 月 1 日起开始执行《 企业会计准则第 1 号——存货》 等 38 项具体准则（以下 简称：新会计准则）。根据财政部《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准 则解释第 1 号》等的规定，在编制 2007 年度财务会计报表时，对 2006 年度财务会计报表的相关项目进 行了追溯调整，2007 年可比期初的资产负债表、利润表的上年金额栏，已按调整后的数字填列。执行 新会计准则后，公司部分会计政策、会计估计变更如下： 上年年末数 本年年初数 差 额 差额原因 项目 合并范 首次执行新准则 会计政 重大会计 其他事 ① ② ③=②-① 围变化 调整 策变更 差错更正 项 资产总额 1,864,163,657.06 1,852,906,443.95 -11,257,213.11 -11,257,213.11 负债总额 780,667,855.93 751,880,533.83 -28,787,322.10 -28,787,322.10 股本 390,000,000.00 390,000,000.00 0.00 0.00 资本公积 354,815,840.93 354,959,772.73 143,931.80 143,931.80 盈余公积 103,449,968.39 108,769,975.73 5,320,007.34 5,320,007.34 未分配利润 150,379,856.68 162,574,750.23 12,194,893.55 12,194,893.55 归属于母公司所 998,645,666.00 1,016,304,498.69 17,658,832.69 17,658,832.69 有者权益合计 少数股东权益 84,850,135.13 84,721,411.43 -128,723.70 -128,723.70 所有者权益合计 1,083,495,801.13 1,101,025,910.12 17,530,108.99 17,530,108.99 9.4 本报告期无会计估计、会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况。 本期纳入合并报表范围的子公司包括乾元浩生物股份有限公司、成都华罗畜牧饲料科技有限公司、 四川中牧饲料贸易有限责任公司、湖北中牧安达药业有限公司、南通中牧饲料贸易有限责任公司、内蒙 古中牧生物药业有限公司。 与上年相比，本年合并范围无新增单位，根据新会计准则合并范围减少了南京梅里亚动物保健有限 公司、上海优耐特生物医药有限公司、江西中牧贸易有限公司等三家（持股比例分别为 50%、50%、80%）， 减少原因为对南京梅里亚动物保健有限公司和上海优耐特生物医药有限公司不具有控制权，而江西中牧 贸易有限公司已进入清理阶段。 中牧实业股份有限公司 董事长：毛振家 二○○八年三月二十一日 第 13 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产负债表（资产方） (2007 年 12 月 31 日) 注释 合并数 母公司 资产 母公 合并 期末数 期初数 期末数 期初数 司 流动资产： 货币资金 1 107,166,148.56 261,378,328.61 39,357,441.41 189,165,411.19 交易性金融资产 2 8,665.00 11,605.00 应收票据 3 10,029,853.20 900,000.00 10,029,853.20 900,000.00 应收账款 4 1 154,572,984.11 126,166,919.79 96,224,448.38 106,088,539.66 预付账款 5 86,163,021.35 83,879,028.68 68,923,824.83 68,278,316.80 应收利息 应收股利 1,835,392.12 其他应收款 6 2 48,542,494.55 57,338,202.89 84,697,174.30 80,839,271.10 存货 7 330,860,621.50 283,016,095.98 214,121,417.18 180,876,893.07 一年内到期的非 流动资产 其他流动资产 流动资产合计 737,343,788.27 812,690,180.95 513,354,159.30 627,983,823.94 非流动资产： 可供出售金融资产 8 1,277,376.95 204,272.80 1,277,376.95 204,272.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9 3 161,570,246.72 187,616,409.97 396,259,503.55 409,265,666.43 投资性房地产 10 3,145,110.52 3,010,248.24 94,784,119.47 99,438,874.79 固定资产 11 715,825,026.92 625,780,742.62 443,899,613.01 347,974,634.86 在建工程 12 25,942,807.42 66,449,952.18 25,942,807.42 65,578,431.91 工程物资 69,890.87 固定资产清理 13 16,909,690.82 16,909,690.82 16,909,690.82 16,909,690.82 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14 110,941,543.70 112,740,579.79 86,896,902.73 91,311,462.49 开发支出 6,657,096.40 6,652,435.00 商誉 15 2,251,722.87 2,251,722.87 长期待摊费用 16 1,210,627.75 1,646,753.71 678,052.40 952,000.00 递延所得税资产 17 21,823,258.02 23,605,890.00 20,441,793.15 22,997,619.36 其他非流动资产 非流动资产合计 1,067,624,398.96 1,040,216,263.00 1,093,742,294.50 1,054,632,653.46 资产总计 1,804,968,187.23 1,852,906,443.95 1,607,096,453.80 1,682,616,477.40 第 14 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产负债表（负债方） 编制单位：中牧实业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注释 合并数 母公司 负债及股东权益 母公 合并 期末数 合并 母公司 期末数 司 流动负债： 短期借款 19 163,000,000.00 300,000,000.00 163,000,000.00 300,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 20 12,681,449.20 46,007,059.00 40,170,000.00 应付账款 21 176,204,354.18 138,300,481.19 160,664,686.24 107,270,837.00 预收账款 22 139,830,123.74 115,520,396.55 64,808,516.36 54,555,440.84 应付职工薪酬 23 31,939,047.49 46,952,293.27 17,589,889.22 33,745,006.30 应交税费 24 35,612,921.39 41,241,237.83 26,684,619.67 35,350,030.97 应付利息 应付股利 200,020.00 51,520.00 其他应付款 25 45,713,535.19 59,477,394.19 47,454,513.72 61,314,279.76 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 605,181,451.19 747,550,382.03 480,202,225.21 632,405,594.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 26 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 预计负债 2,000,000.00 2,000,000.00 递延所得税负债 27 1,730,151.80 1,730,151.80 其他非流动负债 非流动负债合计 600,000.00 4,330,151.80 600,000.00 4,330,151.80 负债合计 605,781,451.19 751,880,533.83 480,802,225.21 636,735,746.67 股东权益： 股本 28 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 资本公积 29 356,442,876.88 354,959,772.73 356,208,872.93 354,725,768.78 减:库存股 盈余公积 30 124,463,015.10 108,769,975.73 124,463,015.10 108,769,975.73 未分配利润 31 225,926,408.37 162,574,750.23 255,622,340.56 192,384,986.22 归属于母公司所有者权益合计 1,096,832,300.35 1,016,304,498.69 少数股东权益 102,354,435.69 84,721,411.43 股东权益合计 1,199,186,736.04 1,101,025,910.12 1,126,294,228.59 1,045,880,730.73 负债及股东权益合计 1,804,968,187.23 1,852,906,443.95 1,607,096,453.80 1,682,616,477.40 第 15 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 利润及利润分配表 （2007 年度） 编制单位：中牧实业股份有限公司 单位：人民币元 注释 合并数 母公司 项目 合 母公 本年数 上年数 本年数 上年数 并 司 一、营业收入 32 4 1,721,452,319.98 1,475,506,279.25 1,241,632,403.49 1,087,751,562.88 减：营业成本 33 5 1,152,937,380.93 961,376,557.97 832,298,260.01 680,496,916.02 营业税金及附加 34 9,744,473.54 7,841,571.87 6,620,567.42 5,397,104.17 销售费用 186,862,922.39 161,032,812.22 124,295,083.38 114,273,631.67 管理费用 142,471,635.05 152,507,544.91 82,727,193.20 98,450,892.19 财务费用 35 18,532,883.34 20,673,868.89 16,924,186.16 17,510,331.78 资产减值损失 36 12,572,141.28 -3,334,459.94 5,400,158.43 -5,236,776.99 加:公允价值变动收益 (损失以“-”填列) 投资收益(损失以“-”填列) 37 6 19,223,103.72 4,417,944.45 22,632,876.99 7,558,624.22 其中：对联营企业和合营企 7,952,894.84 4,471,944.45 8,452,068.11 5,723,232.10 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-” 217,553,987.17 179,826,327.78 195,999,831.88 184,418,088.26 填列) 加：营业外收入 38 2,645,097.51 5,203,684.04 1,459,752.39 3,658,740.55 减：营业外支出 39 8,131,525.40 24,795,407.52 7,529,428.42 24,430,668.94 其中：非流动资产处置损失 1,196,436.17 24,332,375.40 720,427.88 -2,203,253.07 三、利润总额(亏损以“-” 填列) 212,067,559.28 160,234,604.30 189,930,155.85 163,646,159.87 减：所得税费用 40 37,800,437.51 31,577,457.17 32,999,762.14 29,247,185.83 四、净利润 174,267,121.77 128,657,147.13 156,930,393.71 134,398,974.04 归属于母公司所有者的利润 157,044,697.51 125,816,541.20 少数股东本期损益 17,222,424.26 2,840,605.93 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.4027 0.3226 0.4024 0.3446 （二）稀释每股收益 0.4027 0.3226 0.4024 0.3446 第 16 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 现金流量表 （2007 年度） 编制单位：中牧实业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 注 项 目 释 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品提供劳务收到的现金 1,798,976,943.92 1,721,957,429.72 1,296,918,227.33 1,165,506,035.29 收到的税费返还 761,799.93 1,842,630.15 - 收到的其他与经营活动有关的现金 41 52,193,328.91 41,040,683.03 38,284,963.36 21,887,234.31 经营活动现金流入小计 1,851,932,072.76 1,764,840,742.90 1,335,203,190.69 1,187,393,269.60 购买商品、接受劳务所支付的现金 1,082,848,630.68 1,199,114,559.16 791,182,629.32 861,245,515.83 支付给职工及为职工支付的现金 183,699,277.55 139,619,952.16 108,242,724.55 75,060,785.33 支付的各项税费 193,418,972.12 128,068,074.13 156,349,969.35 102,043,056.45 支付的其他与经营活动有关的现金 42 262,848,557.07 225,554,942.64 151,876,319.23 158,211,747.85 经营活动现金流出小计 1,722,815,437.42 1,692,357,528.09 1,207,651,642.45 1,196,561,105.46 经营活动产生的现金流量净额 129,116,635.34 72,483,214.81 127,551,548.24 -9,167,835.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 67,991,641.41 67,988,552.91 取得投资收益所收到的现金 12,401,277.83 1,046,075.00 12,400,599.23 1,046,075.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 297,839.00 248,720.00 288,220.00 215,220.00 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 80,690,758.24 1,294,795.00 80,677,372.14 1,261,295.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 84,335,812.00 127,583,188.57 72,062,768.75 113,021,722.36 支付的现金 投资支付的现金 37,202,100.00 46,742,100.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 4,442,653.70 4,442,653.70 投资活动现金流出小计 125,980,565.70 127,583,188.57 123,247,522.45 113,021,722.36 投资活动产生的现金流量净额 -45,289,807.46 -126,288,393.57 -42,570,150.31 -111,760,427.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,000,000.00 4,663,665.53 取得借款所收到的现金 1,302,081,499.91 1,574,687,579.48 1,204,429,291.12 1,425,687,579.48 收到的其他与筹资活动有关的现金 618,851.78 - 618,851.78 - 筹资活动现金流入小计 1,305,700,351.69 1,579,351,245.01 1,205,048,142.90 1,425,687,579.48 偿还债务支付的现金 1,441,429,291.12 1,304,152,510.27 1,341,429,291.12 1,126,152,510.27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 102,308,714.42 31,656,370.15 98,406,865.41 27,809,292.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 5,577,408.10 5,577,408.10 筹资活动现金流出小计 1,543,738,005.54 1,341,386,288.52 1,439,836,156.53 1,159,539,210.81 筹资活动产生的现金流量净额 -238,037,653.85 237,964,956.49 -234,788,013.63 266,148,368.67 四. 汇率变动对现金的影响额 -1,354.08 -1,271.33 -1,354.08 -1,271.33 五、现金及现金等价物净增加额 -154,212,180.05 184,158,506.40 -149,807,969.78 145,218,834.12 加：期初现金及现金等价物余额 261,378,328.61 77,219,822.21 189,165,411.19 43,946,577.07 六、期末现金及现金等价物余额 107,166,148.56 261,378,328.61 39,357,441.41 189,165,411.19 第 17 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 现金流量表补充资料 （2007 年度） 编制单位：中牧实业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司 项 目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 174,267,121.77 128,657,147.13 156,930,393.71 134,398,974.04 加：资产减值准备 12,572,141.28 -1,961,063.33 5,400,158.43 -5,236,776.99 固定资产折旧、油气资产损耗、生产性生 54,291,877.48 48,234,852.66 29,897,792.64 28,484,405.82 物资产折旧 无形资产摊销 9,732,594.89 4,484,520.73 7,427,366.56 1,157,437.71 长期待摊费用摊销 436,125.96 218,705.76 219,513.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,196,436.17 21,146,494.29 720,427.88 -2,203,253.07 的损失（收益以“-”号填列） 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 19,218,567.67 22,240,504.40 17,778,117.67 17,510,331.78 投资损失（收益以“-”号填列） -19,223,103.72 -4,417,944.45 -22,632,876.99 -7,558,624.22 递延税款资产减少（增加以“-”号填列） 1,782,631.96 -1,037,067.49 2,555,826.20 -785,516.55 递延税款负债增加（减少以“-”号填列） -1,730,151.80 -1,730,151.80 -1,730,151.80 -1,730,151.80 存货的减少（增加以“-”号填列） -42,737,392.86 -76,530,511.08 -31,137,315.16 -40,308,713.70 经营性应收项目的减少（增加以“-”号 -10,316,639.17 7,794,965.50 -21,540,791.70 11,350,158.98 填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”号 -70,373,574.29 -74,617,237.51 -16,336,912.31 -144,246,107.86 填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 129,116,635.34 72,483,214.81 127,551,548.24 -9,167,835.86 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 107,166,148.56 261,378,328.61 39,357,441.41 189,165,411.19 减：现金的期初余额 261,378,328.61 77,219,822.21 189,165,411.19 43,946,577.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -154,212,180.05 184,158,506.40 -149,807,969.78 145,218,834.12 第 18 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 所有者权益变动表-合并 2007 年度 归属于母公司所有者权益 项 目 少数股东 所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计 （或股本） 一、上年年末余额 390,000,000.00 354,815,840.93 103,449,968.39 150,379,856.68 998,645,666.00 84,850,135.13 1,083,495,801.13 加：会计政策变更 143,931.80 5,320,007.34 12,194,893.55 17,658,832.69 -128,723.70 17,530,108.99 前期差错更正 - - 合并范围变更 - 二、本年年初余额 390,000,000.00 354,959,772.73 108,769,975.73 162,574,750.23 1,016,304,498.69 84,721,411.43 1,101,025,910.12 三、本年增减变动金额 1,483,104.15 15,693,039.37 63,351,658.14 80,527,801.66 17,633,024.26 98,160,825.92 （减少以“－”号填列） （一）净利润 157,044,697.51 157,044,697.51 17,222,424.26 174,267,121.77 （二） 直接计入所有 者权益的利得和损 1,483,104.15 1,483,104.15 1,483,104.15 失 1.可供出售金融资 产公允价值变动净 1,073,104.15 1,073,104.15 1,073,104.15 额 2.权益法下被投资单 位其他所有者权益变动 的影响 3.与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4.其他 410,000.00 410,000.00 410,000.00 净利润及直接计入所有 者权益的利得和损失小 - 计 (三）所有者投入和减少资本 3,000,000.00 3,000,000.00 1.所有者投入资本 3,000,000.00 3,000,000.00 2.股份支付计入所有者权益的 金额 3.其他 （四）利润分配 15,693,039.37 -93,693,039.37 -78,000,000.00 -2,589,400.00 -80,589,400.00 1.提取盈余公积 15,693,039.37 -15,693,039.37 其中：法定盈余公 15,693,039.37 -15,693,039.37 积 任意盈余公积 2.提取一般风险准备 （金融企业填报） 3.对所有者（或股东）的分配 -78,000,000.00 -78,000,000.00 -2,589,400.00 -80,589,400.00 其中：国有企业应上交的利润 （国有股红利、股息、股利） 普通股股利 -78,000,000.00 -78,000,000.00 -2,589,400.00 -80,589,400.00 转作股本(资本)的普通股股利 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 （或股本） 2.盈余公积转增资本 （或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 390,000,000.00 356,442,876.88 124,463,015.10 225,926,408.37 1,096,832,300.35 102,354,435.69 1,199,186,736.04 第 19 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 所有者权益变动表-合并 2006 年度 归属于母公司所有者权益 项 目 少数股东 所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计 （或股本） 一、上年年末余额 390,000,000.00 349,764,538.94 90,982,695.23 71,299,398.24 902,046,632.41 83,098,702.33 985,145,334.74 加：会计政策变更 4,347,383.10 17,898,708.19 22,246,091.29 216,346.61 22,462,437.90 前期差错更正 合并范围变更 二、本年年初余额 390,000,000.00 349,764,538.94 95,330,078.33 89,198,106.43 924,292,723.70 83,315,048.94 1,007,607,772.64 三、本年增减变动金额 5,195,233.79 13,439,897.40 73,376,643.80 92,011,774.99 1,406,362.49 93,418,137.48 （减少以“－”号填列） （一）净利润 125,816,541.20 125,816,541.20 2,840,605.93 128,657,147.13 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 10,420,176.30 10,420,176.30 22,048.00 10,442,224.30 失 1.可供出售金融资产 143,931.80 143,931.80 143,931.80 公允价值变动净额 2.权益法下被投资单 位其他所有者权益变动 的影响 3.与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4.其他 10,276,244.50 10,276,244.50 22,048.00 10,298,292.50 净利润及直接计入所有 者权益的利得和损失小 计 （三）所有者投入和减少资本 5,224,942.51 -5,224,942.51 -351,535.19 -5,576,477.70 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的 金额 3.其他 5,224,942.51 -5,224,942.51 -351,535.19 -5,576,477.70 （四）利润分配 13,439,897.40 -52,439,897.40 -39,000,000.00 -1,104,756.25 -40,104,756.25 1.提取盈余公积 13,439,897.40 -13,439,897.40 其中：法定盈余公积 13,439,897.40 -13,439,897.40 任意盈余公积 2.提取一般风险准备 （金融企业填报） 3.对所有者（或股东）的分配 -39,000,000.00 -39,000,000.00 -1,104,756.25 -40,104,756.25 其中：国有企业应上交的利润 （国有股红利、股息、股利） 普通股股利 -39,000,000.00 -39,000,000.00 -1,104,756.25 -40,104,756.25 转作股本（资本）的普通股股 利 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 （或股本） 2.盈余公积转增资本 （或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 390,000,000.00 354,959,772.73 108,769,975.73 162,574,750.23 1,016,304,498.69 84,721,411.43 1,101,025,910.12 第 20 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 所有者权益变动表-母公司 2007 年度 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 一、上年年末余额 390,000,000.00 354,815,840.93 103,449,968.39 144,504,856.68 992,770,666.00 加：会计政策变更 -90,072.15 5,320,007.34 47,880,129.54 53,110,064.73 前期差错更正 合并范围变更 二、本年年初余额 390,000,000.00 354,725,768.78 108,769,975.73 192,384,986.22 1,045,880,730.73 三、本年增减变动金额（减 1,483,104.15 15,693,039.37 63,237,354.34 80,413,497.86 少以“－”号填列） （一）净利润 156,930,393.71 156,930,393.71 （二）直接计入所有者权 1,483,104.15 1,483,104.15 益的利得和损失 1.可供出售金融资产公 1,073,104.15 1,073,104.15 允价值变动净额 2.权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影 响 3.与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4.其他 410,000.00 410,000.00 净利润及直接计入所有者权益 的利得和损失小计 （三）所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金 额 3.其他 （四）利润分配 15,693,039.37 -93,693,039.37 -78,000,000.00 1.提取盈余公积 15,693,039.37 -15,693,039.37 其中：法定盈余公积 15,693,039.37 -15,693,039.37 任意盈余公积 2.提取一般风险准备（金融 企业填报） 3.对所有者（或股东）的分 -78,000,000.00 -78,000,000.00 配 其中：国有企业应上交的利 润（国有股红利、股息、股 利） 普通股股利 -78,000,000.00 -78,000,000.00 转作股本（资本）的普通 股股利 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或 股本） 2.盈余公积转增资本（或 股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 390,000,000.00 356,208,872.93 124,463,015.10 255,622,340.56 1,126,294,228.59 第 21 页 共 22 页 中牧实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 所有者权益变动表-母公司 2006 年度 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 一、上年年末余额 390,000,000.00 349,764,538.94 90,982,695.23 71,299,398.26 902,046,632.43 加：会计政策变更 4,347,383.10 39,126,511.32 43,473,894.42 前期差错更正 合并范围变更 二、本年年初余额 390,000,000.00 349,764,538.94 95,330,078.33 110,425,909.58 945,520,526.85 三、本年增减变动金额（减 4,961,229.84 13,439,897.40 81,959,076.64 100,360,203.88 少以“－”号填列） （一）净利润 134,398,974.04 134,398,974.04 （二）直接计入所有者权 10,186,172.35 10,186,172.35 益的利得和损失 1.可供出售金融资产公 143,931.80 143,931.80 允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其 -234,003.95 -234,003.95 他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4.其他 10,276,244.50 10,276,244.50 净利润及直接计入所有 者权益的利得和损失小计 （三）所有者投入和减少 -5,224,942.51 -5,224,942.51 资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金 额 3.其他 -5,224,942.51 -5,224,942.51 （四）利润分配 13,439,897.40 -52,439,897.40 -39,000,000.00 1.提取盈余公积 13,439,897.40 -13,439,897.40 其中：法定盈余公积 13,439,897.40 -13,439,897.40 任意盈余公积 2.提取一般风险准备（金 融企业填报） 3.对所有者（或股东）的分 -39,000,000.00 -39,000,000.00 配 其中：国有企业应上交的利 润（国有股红利、股息、股 利） 普通股股利 -39,000,000.00 -39,000,000.00 转作股本（资本）的普 通股股利 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或 股本） 2.盈余公积转增资本（或 股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 390,000,000.00 354,725,768.78 108,769,975.73 192,384,986.22 1,045,880,730.73 公司法定代表人：毛振家 主管会计工作负责人：丁长琴 会计机构负责人：丁长琴 第 22 页 共 22 页