海得控制(002184)2007年年度报告摘要

上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2008-013 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 独立董事陈亚民先生因公未能出席公司第三届董事会第八次会议，委托独立董事任德祥先生代为 出席并行使表决权。 1.4 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.5 公司负责人董事长许泓先生、主管会计工作负责人财务总监杨辉先生及会计机构负责人（会计主 管人员）财务部经理许百花女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海得控制 股票代码 002184 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 上海市浦东新区东塘路 240 号 注册地址的邮政编码 200137 办公地址 上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼 办公地址的邮政编码 200233 公司国际互联网网址 www.hite.com.cn 电子信箱 chenjx@hite.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈建兴 蒋蕾 联系地址 上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼 上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼 电话 021-54235099 021-54235099 传真 021-54235099 021-54235099 电子信箱 chenjx@hite.com.cn jiangl@hite.com.cn 1 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 949,810,383.96 757,050,327.84 757,050,327.84 25.46% 645,941,814.84 645,941,814.84 利润总额 60,876,674.25 57,401,330.34 57,968,277.62 5.02% 46,287,241.57 46,287,241.57 归属于上市公司 52,017,168.08 47,333,716.76 47,351,504.87 9.85% 37,395,241.95 37,395,241.95 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 49,584,476.85 47,359,353.44 46,897,904.27 5.73% 37,400,872.55 37,400,872.55 常性损益的净利 润 经营活动产生的 6,949,833.03 14,774,561.45 14,774,561.45 -52.96% 9,814,384.39 9,814,384.39 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 864,807,112.48 377,944,347.51 377,930,223.29 128.83% 318,447,987.28 318,447,987.28 所有者权益（或股 568,926,053.27 191,798,655.31 191,784,531.09 196.65% 149,554,757.34 149,554,757.34 东权益） 股本 110,000,000.00 82,000,000.00 82,000,000.00 34.15% 80,334,704.00 80,334,704.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.6168 0.5892 0.5894 4.65% 0.4655 0.4655 稀释每股收益 0.6168 0.5892 0.5894 4.65% 0.4655 0.4655 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.5880 0.5776 0.5838 0.72% 0.4655 0.4655 收益 全面摊薄净资产 9.14% 24.68% 24.69% -15.55% 25.00% 25.00% 收益率 加权平均净资产 24.87% 28.20% 28.21% -3.34% 25.00% 24.88% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 8.72% 24.69% 24.45% -15.73% 25.01% 25.01% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 23.70% 28.21% 27.94% -4.24% 24.89% 24.89% 净资产收益率 2 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.0632 0.1802 0.1802 -64.93% 0.1222 0.1222 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 5.17 2.34 2.34 120.94% 1.86 1.86 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 政府补助 421,915.81 其他营业外收入 63,000.00 应付职工薪酬－福利费冲回影响数 2,412,278.31 非流动资产处置损失 -2,463.54 所得税影响数 -418,899.17 少数股东影响数 -43,140.18 合计 2,432,691.23 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 82,000,000 100.00% 82,000,000 74.55% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 24,708,849 30.13% 24,708,849 22.46% 其中：境内非国有 4,018,617 4.90% 4,018,617 3.65% 法人持股 境内自然人持 20,690,232 25.23% 20,690,232 18.81% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 3 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 境外自然人持 股 5、高管股份 57,291,151 69.87% 57,291,151 52.08% 二、无限售条件股份 28,000,000 28,000,000 28,000,000 25.45% 1、人民币普通股 28,000,000 28,000,000 28,000,000 25.45% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 110,000,00 三、股份总数 82,000,000 100.00% 28,000,000 28,000,000 100.00% 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 有限售条件的股 2010 年 11 月 16 许 泓 0 0 25,947,470 25,947,470 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2010 年 11 月 16 郭孟榕 0 0 23,655,897 23,655,897 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2010 年 11 月 16 赵大砥 0 0 5,724,751 5,724,751 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2010 年 11 月 16 何勤奋 0 0 5,724,751 5,724,751 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 景海国际 0 0 4,018,617 4,018,617 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 许百花 0 0 1,783,497 1,783,497 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2010 年 11 月 16 袁国民 0 0 1,665,296 1,665,296 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 吴焕群 0 0 1,607,028 1,607,028 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2010 年 11 月 16 许志汉 0 0 1,469,869 1,469,869 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2010 年 11 月 16 劳红为 0 0 1,469,869 1,469,869 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 唐开龙 0 0 1,262,456 1,262,456 东承诺的有关条 日 件 吴秋农 0 0 1,139,932 1,139,932 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 4 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 陶卫华 0 0 809,436 809,436 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2010 年 11 月 16 方 健 0 0 767,761 767,761 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 陈海清 0 0 762,580 762,580 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 陈智萍 0 0 631,019 631,019 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 刘春娥 0 0 604,000 604,000 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 王晓波 0 0 518,949 518,949 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 华伟源 0 0 501,805 501,805 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 徐立辰 0 0 328,555 328,555 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2010 年 11 月 16 陈建兴 0 0 297,737 297,737 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 高玉坤 0 0 286,900 286,900 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 贾滢澜 0 0 278,920 278,920 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 李向东 0 0 271,800 271,800 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 朱友敞 0 0 244,605 244,605 东承诺的有关条 日 件 有限售条件的股 2009 年 11 月 16 石朝珠 0 0 226,500 226,500 东承诺的有关条 日 件 合计 0 0 82,000,000 82,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 12,539 前 10 名股东持股情况 5 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 许泓 境内自然人 23.59% 25,947,470 25,947,470 0 郭孟榕 境内自然人 21.51% 23,655,897 23,655,897 0 赵大砥 境内自然人 5.20% 5,724,751 5,724,751 0 何勤奋 境内自然人 5.20% 5,724,751 5,724,751 0 境内非国有法 上海景海国际贸易有限公司 3.65% 4,018,617 4,018,617 0 人 许百花 境内自然人 1.62% 1,783,497 1,783,497 0 袁国民 境内自然人 1.51% 1,665,296 1,665,296 0 吴焕群 境内自然人 1.46% 1,607,028 1,607,028 0 劳红为 境内自然人 1.34% 1,469,869 1,469,869 0 许志汉 境内自然人 1.34% 1,469,869 1,469,869 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 耿奎 330,000 人民币普通股 张季平 213,582 人民币普通股 杨燕 161,320 人民币普通股 上海鹏信经贸发展有限公司 154,870 人民币普通股 上海麦银资产投资管理中心 150,000 人民币普通股 武守江 139,600 人民币普通股 中泰信托投资有限责任公司—中泰汉华信托 102,000 人民币普通股 计划 梅慧容 100,962 人民币普通股 上海万可实业有限公司 100,280 人民币普通股 张谨 100,148 人民币普通股 公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，其他股东之间不存 上述股东关联关系或一致行 在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致 动的说明 行动的关系以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东及实际控制人为持有公司股权的董事、高管人员，包括许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋、袁国民、方健和陈 建兴七位自然人。其中持股比例 5%以上的控股股东及实际控制人情况如下： 许泓，41 岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年至今任本公司总经理。现任本公司董事长兼总经理、杭州海得控制 系统有限公司董事长、杭州海得控制技术有限公司董事长、杭州海得自动化成套制造有限公司董事长、上海海得自动化控制 软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、成都海得控制系统有限公司 董事长、济南海得控制系统有限公司董事长。 郭孟榕，43 岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年至今任本公司副总经理。现任本公司副董事长兼副总经理、福州 得福水务科技有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、杭州海得控制技术有限公司董事、海得电气科技有 6 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 限公司董事。 赵大砥，64 岁，男，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年-2003 年任本公司董事、副总经理。目前担任上海市科学技 术协会第七届委员会委员，上海市电子电器技术协会副理事长，PLC 专业委员会主任，现任本公司董事。 何勤奋，47 岁，男，中国国籍，具有英国永久居留权，2000 年-2002 年任本公司董事、技术总监；2003 年 4 月至今任本 公司副总经理。现任上海海得自动化控制软件有限公司董事、福州得福水务科技有限公司董事，本公司董事、副总经理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2006 年 05 月 2009 年 05 月 许泓 董事长 男 41 25,947,470 25,947,470 无 32.12 否 28 日 28 日 2006 年 06 月 2009 年 06 月 许泓 总经理 男 41 0 0无 0.00 否 22 日 22 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 郭孟榕 董事 男 43 23,655,897 23,655,897 无 30.35 否 28 日 28 日 2006 年 06 月 2009 年 06 月 郭孟榕 副总经理 男 43 0 0无 0.00 否 22 日 22 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 赵大砥 董事 男 63 5,274,751 5,274,751 无 12.51 否 28 日 28 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 何勤奋 董事 男 47 5,274,751 5,274,751 无 29.25 否 28 日 28 日 何勤奋 副总经理 男 47 2006 年 06 月 2009 年 06 月 0 0无 0.00 否 7 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 22 日 22 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 袁国民 董事 男 42 1,665,296 1,665,296 无 26.58 否 28 日 28 日 2006 年 06 月 2009 年 06 月 袁国民 副总经理 男 42 0 0无 0.00 否 22 日 22 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 方健 董事 男 44 767,761 767,761 无 28.86 否 28 日 28 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 陈亚民 独立董事 男 55 0 0无 3.00 否 28 日 28 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 任德祥 独立董事 男 66 0 0无 3.00 否 28 日 28 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 刘逊 独立董事 男 36 0 0无 3.00 否 28 日 28 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 吴秋农 监事 男 42 1,139,932 1,139,932 无 25.38 否 28 日 28 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 盛亚萍 监事 女 42 0 0无 1.20 是 28 日 28 日 2006 年 05 月 2009 年 05 月 王晓波 监事 女 45 518,949 518,949 无 14.22 否 28 日 28 日 2006 年 06 月 2009 年 06 月 陈建兴 董事会秘书 男 34 297,737 297,737 无 23.76 否 22 日 22 日 2006 年 06 月 2009 年 06 月 杨辉 财务总监 男 36 0 0无 25.32 否 22 日 22 日 合计 - - - - - 64,542,544 64,542,544 - 258.55 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 许泓 董事长 4 4 0 0否 郭孟榕 副董事长 4 4 0 0否 赵大砥 董事 4 4 0 0否 何勤奋 董事 4 4 0 0否 袁国民 董事 4 4 0 0否 方健 董事 4 4 0 0否 陈亚民 独立董事 4 4 0 0否 任德祥 独立董事 4 4 0 0否 刘逊 独立董事 4 4 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 8 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1、报告期内公司总体经营情况 2007 年，面对国家实施的宏观经济调控政策和国内工业自动化行业的激烈竞争，公司保持稳定的增长速度，围绕成为具有综 合增值服务能力的工业自动化领域系统集成商的战略定位，顺利推进集团化结构下矩阵式管理模式，明确系统集成和产品分 销两大业务方向，设立四大业务板块，完善薪酬考核体系。 报告期内，在公司董事会的领导下，通过全体员工的努力，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现销售收入 94,981.04 万元，同比增长 25.46%；营业利润 6,039 万元，同比增长 5.14 %；税后净利润 5,224 万元，同比增长 8.24%；归属于上市公司 股东的净利润 5,202 万元，同比增长 9.85%。 2007 年度营业收入比 2006 年度增长 25.46%，营业收入增长较为理想，高于 2006 年度对于 2005 年度 17.2%的增长率。原因 是 2007 年度公司系统集成业务和产品分销业务均保持平稳增长，同比增长率分别为 18.68%、34.96%，其中：系统集成业务 中，工业网络系统销售、起重工程项目和成套业务继续处于较好的增长势头，对系统集成业务的增长贡献尤为明显；产品分 销业务收入增长较快的原因主要是公司基于扩大市场占有率的策略，加大了市场营销网点的建设和投入所致。 营业利润完成 6,039 万元，同比增长 5.14%。其中产品分销业务营业利润 1,589 万元，系统集成业务营业利润 4,486 万元，同比分别增长 9.52%和 8.56%；产品分销业务和系统集成业务营业费用同比增长 40.49%和 22.63%。 2007 年度中营业成本同比增长了 26.9%，略大于营业收入的增长比率，其中主要原因是原材料价格上涨，但公司的业务结构 中，长期客户和工程客户占有较大比例且合同实施周期较长，公司采购成本的增加未能全部及时转移至客户；同时，为了满 足产品分销业务稳定扩大市场占有率的需要，公司针对长期合作的客户采取了维持部分产品原有销售定价或延迟调价的策略。 2007 年度费用同比上升了 30.2%，其中：销售费用 4,092 万元，同比增长 28.60%；管理费用 4,566 万元，同比增长 22.76%， 财务费用 515 万元，同比增长 73.58%，资产减值准备计提 492 万元，增长 119.13%。公司 2007 年度销售费用与管理费用的增 长对应营业收入的增长基本匹配；2007 年度财务费用同比，因营运资金需求上升，公司银行短期借款年均增加 1,000 万人民 币引起借款利息支出增加，另，2007 年营业收入回款中银行承兑汇票结算金额同比上升约人民币 8，000 万且银行承兑汇票平 均贴现率从 2006 年度 3.6%上升到 2007 年度的 5.5%，上述原因构成财务费用增加约 218 万；资产减值损失的增加是随着 2007 年度公司应收账款增加约 4,300 万人民币计提坏账准备而引起。 2007 年，公司按照“一个战略发展定位、两大业务方向、四大业务板块”的发展纲要，确立集团化组织构架、各业务板块定 位和规划，实现业务的深化与创新。系统业务聚焦行业，提供更完整的产品方案；机电一体业务深化行业应用，掌握核心技 术，与研发资源相结合；工程业务坚持专业化方向，加强应用研发，进一步提高销售能力。加大自有产品及技术产业化力度； 积极探索和发展国际分包业务；继续完善成套平台的建设，并开展成套产品的开发；积极准备和投入新的业务领域。 报告期内，公司承接的全球最大跨度（216 米）的大型龙门吊工程—江苏新时代船厂 800t 龙门吊于 2007 年 6 月顺利通过验收 并投入使用；公司还承接了国内重点大型起重主机厂—大连重工起重集团的 2 台 600t 龙门吊工程，进一步加深了与国内大型 起重机械生产企业的合作并极大地提升了公司在造船行业的声誉和影响力；同时，公司承接了中国华电 3 台 2100t/h 卸船机系 统，大幅提升了公司在散货卸船机应用的形象。公司还通过 PLC、DCS 和仿真软件，以提供核电和化工行业自动化数字集成 系统全面解决方案为核心业务，逐步掌握了自动化数字系统行业规范，不断提高系统开发能力，2007 年末，顺利承接了“秦 山二期核岛废液排放控制系统”。 2、报告期内公司资产构成重大变动原因分析 2007 年度总体资产构成的变化主要在于货币资金、应收账款和存货的增长，其中因公开发行 2,800 万股，募集资金净额 34,152.4354 万元导致货币资金大幅增加； 应收账款同比增长 36%，主要是因占比达 90.98%的 1 年以内应收账款同比增长 30.64% 所致，而系统集成业务中部分项目因资金原因推迟了付款直接影响了回款进度，如中国华电 1,718 万元、小磨高速 524 万元等； 存货余额同比增长 50.31%，主要是因资源类原材料价格不断上涨，公司预期向产品供应商采购价格将逐步提高而采取了加大 备库、降低未来销售成本的举措。2008 年，公司将进一步加强统一综合信用管理体制，特别是项目销售的回款执行力度。 3、公司现金流量表相关数据分析 2007 年，公司筹资活动产生的现金净流量为 33,705.74 万元，其中公开发行 2,800 万股，募集资金净额到位和控股子公司 海得电气收到索能达集团投资款 2,450 万元导致吸收投资收到的现金为 37,186.4 万元；公司投资活动产生的现金净流量为 -1,394.08 万元，主要是因购建固定资产、在建工程所支付现金产生；经营活动产生的现金净流量为 694.98 万元，除前述系统 集成业务中项目客户资金投入占用营运性流动资金外，还有 2007 年度公司整合了营运体系，集中了存货采购、调度管理等权 限，以及因资源类产品的涨价使上游供应商进行了产品提价，故 2007 年第四季度以及 2008 年第一季度公司均采取了对部分 产品针对性的加大库存采购储备以减少原材料产品涨价给公司带来获利影响，因此，存货增加也导致了经营活动现金的流出 增加。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业发展总趋势 21 世纪的经济发展正处于由“工业经济模式”向“信息经济模式”快速转变时期， “以高新技术为核心，以信息电子化为手段， 提高工业产品附加值”已成为现代工业自动化发展的重要目标。根据《十一五规划纲要》 ，自动化行业将从“需求牵引，技术 推动”两个战略获得跨越式的发展。增强国内企业自主创新能力、大力建设资源节约型社会等四个重点方面将成为自动化行 业发展方向，而针对节能、降耗、环保、安全与“以人为本”的理念研发或推广新产品与新技术将成为自动化行业的主要任 务。 2、公司面临的市场竞争格局 9 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 本公司主要从事系统集成业务和产品分销业务，在这两方面面临不同的市场竞争格局。 系统集成业务领域：世界工业 500 强中的工业自动化跨国公司都已进入国内市场，跨国工业自动化公司凭借产品、技术优势， 在高端系统集成和工程项目上竞争力较强，并相互展开竞争。具有深厚行业背景的公司在相关行业系统集成业务中占据主动， 而具有丰富应用经验的系统集成公司也充满竞争力，通过消化国外技术，创新研究形成自有核心技术。本公司已与部分跨国 公司在起升传动控制系统、核电站控制系统、工业网络监控系统等领域形成竞争并得到发展。 产品分销业务领域：国内工业自动化器件中高端市场主要由国际工业自动化企业产品占据，部分国内企业生产中低端器件。 大型跨国公司的重要分销商是行业内的领先者，同时作为多个主要品牌的重要分销商且业务覆盖多个省市的分销商数量极少。 本公司分销业务定位于工业自动化器件产品的分销，主要从事国际知名品牌性价比较高的自动化产品分销。 3、公司发展战略 （1）战略定位及目标 基于对国内工业自动化行业市场机遇、市场竞争状况和公司综合实力的系统分析，公司战略定位是：具有综合增值服务能力 的工业自动化领域系统集成商和产品供应商。 公司总体发展战略目标是:遵循“技术创新,诚信经营”的立业方针,以市场为先导,通过“协同、聚焦”发展战略,把握宏观经济 形势及产业政策提供的良好发展机遇,发挥公司在技术、人才、管理、信息等方面的优势,不断开发新产品,开拓新市场,力争把 本公司建设成具有国际化能力,国内领先的以工业自动化,信息化为核心的高科技企业。 （2）“协同、聚焦”战略 在继续坚持产品分销、系统集成两大业务方向的同时，公司制订了“协同、聚焦”的发展战略。 A、“协同增效”战略 基于公司是国内领先的综合型系统集成商和自动化产品分销商，拥有电力、市政及交通、机械制造等行业的自动化系统客户 群体和覆盖国内主要区域的自动化产品客户群体。公司可通过对客户资源、业务网络的共享发掘更多的市场机会，通过采购 资源、服务资源的共享降低营运成本，实现最佳的营运效率和协同增效。 B、“聚焦深化”战略 针对电力、市政交通、机械制造等重点与优势行业，通过整体规划并统一协调，深化公司的综合资源优势，形成具有良好性 价比的行业方案，提供具有显著竞争优势的系统集成服务，成为目标行业的领先者。 4、2008 年工作重点及经营计划 基于对国内工业自动化行业市场机遇、市场竞争状况和公司综合实力的系统分析，公司定位为：具有综合增值服务能力的工 业自动化领域系统集成商和产品供应商。公司致力于“协同、聚焦”的业务发展战略，近期业务发展规划将同时发展系统集 成业务和分销业务，“协同增效”；中长期业务发展将集中于系统集成及产品产业化的业务（包含募集资金投资项目的实施）， “聚焦深化”。 （1）2008 年整体目标 2008 年生产经营计划为：公司主营业务收入力争达到 127,000 万元，同比增长 33.7%；各项费用不超过 12,115 万元，同比增 长 25.3%；应收账款净额占销售收入的比例控制在 12.99%以下；存货净额占销售收入的比例控制在 14.17%以下；通过产品分 销与系统集成协同发展，业务规模保持持续增长。 A、系统集成业务：加强应用研发，聚焦电力、市政交通、机械制造等重点行业市场，提供更完整的系统产品方案，利用系统 集成多种产品服务方式的协同，扩大客户群体。把握发行上市的机遇，通过募集资金投入，进一步巩固发展国内自动化系统 市场，同时，大力发展国际电气分包业务，拓展海外市场。 B、产品分销业务：上半年，顺利完成将本公司产品分销业务注入及将与分销业务相关的固定资产和存货出售给本公司控股子 公司海得电气科技有限公司的事宜，同时完成本公司与索能达集团对海得电气科技有限公司先后单方增资的事宜，使得海得 电气科技有限公司注册资本增加至人民币 7,000 万元。下半年，海得电气科技有限公司将逐步扩大自动化产品范围，通过供应 链管理能力的提升，保持产品分销业务的持续稳定增长，深入研究并逐步开展面向分销高端客户群的 MRO（Maintenance & Repair Operation）业务。 （2）2008 年生产经营计划 A、加强企业文化建设、深化组织结构改革 ?_加强企业使命感和企业价值观 “理念优先于制度，制度重于技术”是一个广为接受的理念。拥有正确的核心价值观，并形成以价值观为核心的企业文化， 才能形成企业的核心竞争力。公司历经 14 年的发展壮大，一直把“具有国际化能力,国内领先的以工业自动化,信息化为核心 的高科技企业”和“优质高效、追求卓越”作为企业的发展目标和企业价值观。随着公司资产和业务规模的不断扩大，人才 引进的步伐不断加快，公司将通过员工培训、内部通讯、优秀员工事迹介绍等形式进一步加强企业使命感和企业价值观的树 立并使之贯穿于每位员工的工作态度和行为。 ?_结合业务发展定位，进一步理顺管理线条 2007 年，公司开展了集团化结构下矩阵式管理模式的调整与人事任命、两大业务方向和四大业务板块的设立。2008 年， 公司将更聚焦于系统集成、成套制造和产品产业化业务，控股子公司海得电气将更聚焦于产品分销业务。由于协同的规模效 应，在产品资源获取、客户共享、行业与区域的交叉等方面将面临更大的管理挑战，为此，公司将在经修订的业务管理、财 务管理规章制度、流程基础上，重点建立完善总经理办公会议制度、业务板块总经理工作会议制度、区域经理/行业经理工作 10 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 会议制度等，以加强对规章制度无法穷尽事项的信息沟通及协调，深入推进矩阵式管理模式。 B、完善工作目标和管理考核，提高团队合作精神和执行力 2008 年，随着 ERP 管理信息系统的启用，公司可以对业务单元（Business Unit）的客户情况、应收帐款及库存商品情况进行 动态监控，这不但有利于日常业务的信用管理和财务管理，更为细化的业绩考核提供了数据支持。公司将完善矩阵式管理模 式下各业务单元的工作目标和关键成功因素 KPI，通过定量分析评价，掌握业务单元经营目标阶段实现情况，及时反馈和调 整；同时，对需要协作且具有可控资源的人员，切分一定比例的考核权重单独考核协作团队整体，以此提高不同业务板块、 不同区域人员的团队合作精神和执行力。 C、进一步推进资源平台建设 ?_产品平台、产品队伍的建设 鉴于分销业务与系统集成、成套制造、产品产业化业务在产品平台上的差异，2008 年，分销业务将更加突出产品线的扩展， 逐步增加可“打包”销售的产品；系统集成业务则新增适合业务承接的相关产品。 自有系统产品和专用产品的持续研发和产业化是增强公司灵活应对客户个性化服务和提升系统项目承接能力的有利保障。随 着募集资金投资项目中设计调试、测试、模拟、检验和运营管理设备的陆续采购到位，公司也必将扩大专业技术人才的储备， 不断完善研发部门人员的知识结构和专业特长，如工业设计人员、专用系统开发软硬件工程师，以满足用户软硬件复杂度更 高的控制系统完整配置。 ?_成套制造平台的建设 组装成套是系统集成业务的重要环节，也是满足客户多样化需求的一种重要实现方式，通过募集资金项目的实施，公司组装 成套能力将得以明显提高。2007 年，公司加强了系统产品在技术、加工工艺、质量控制方面的标准化建设，通过不断改善“非 标开发+标准流水线生产”的方法，从而既保证了产品的生产质量，又增强了公司对客户服务的灵活应对能力，如：交货期、 技术变更、产品定制。 ?_IT 平台的完善和提高 ERP 管理信息系统已正式上线运行，但根据协议要求，系统提供商和咨询服务公司将对实际运行中部分功能模块进行完善， 同时，各业务、运营、财务部门应在上半年抓紧时间根据 ERP 管理信息系统完善要求，优化业务流程，提高经营效率，减少 不必要的操作步骤；BI 系统的建设针对企业数据的获取、管理、分析、展现，面向多种用途的数据支撑系统，对企业的绩效 有显著的提高作用，上半年公司 IT 部将重点调研，下半年开始实施；项目销售管理系统、视频会议系统、OA 系统等今年也 将陆续调研实施，提高公司的业务管理效率。 D、研发创新和产业化建设 ?_募集资金项目的建设 本次首发募集资金项目共七个，涉及投资金额近 3 亿元，其中：高性能起重与输送自动化系统项目、核电站数字化控制及计 算机仿真系统项目、风电机组电气控制系统项目是遵循公司“行业聚焦”发展战略，建立在公司已有的市政交通、电力行业 的技术和业务基础上，进一步做深做精；电气控制装置成套制造项目是对公司系统集成业务模式的强化和进一步延伸；机械 设备 eCONTROL 控制系统项目为满足客户客制化需求，提供个性服务，扩大本公司业务空间，从而增强公司配套能力和协作 能力；企业技术中心项目则服务于公司的核心技术开发，有利于提高公司的核心技术竞争力。目前，项目均在建设过程中。 ?_自主研发创新和对外合作 公司今年将围绕技术中心的创新建设进一步提高资源投入，在自动化控制的高端产品、行业专用的软硬件及系统产品上引进 技术人才，扩大对外合作范围，推进自有知识产权系统、产品的研发进程。 ?_项目的自主建设结合投资发展 目前，国内自动化市场中不乏一些具有自主产品或在区域市场中有自己独特优势的小企业，但由于资金实力或管理水平的缺 少，阻碍其的发展。为此，公司今年将加大对外投资发展、收购兼并的步伐，经过充分尽职调查后，通过与前述公司在股权、 市场、行业的合作，形成未来外延扩展提升的利润新增长点。 5、公司未来发展可能面临的风险因素 （1）市场竞争的风险 本公司的产品分销业务与系统集成业务互为依赖、互相促进，不断增强公司的成本优势、技术优势，目前已发展成为国内工 业自动化领域领先的专业分销商与综合型系统集成商。但如果公司不能充分利用新型工业化带来的企业技术升级、自动化需 求增长及经济全球化与国际分包的良机，迅速聚焦优势业务并通过复制扩大规模、占领市场；或在销售网络、营销策略等市 场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，公司的竞争优势将可能被削弱，并面临市场份额下降的风险。 在系统集成领域，公司拥有电力、市政及交通、机械制造等行业的自动化系统客户群体，通过行业应用范围的聚焦深化、业 绩不断积累，公司将进一步开拓新的业务领域、区域市场。 在产品分销领域，公司拥有覆盖国内主要区域的自动化产品客户群体。公司与索能达集团将共同以海得电气作为国内工业低 压电气领域的主要投资和发展平台，通过完善产品资源、扩建销售网络、获取有高端分销业务需求的客户及收购兼并等手段 不断扩大市场占用率。 （2）公司规模迅速扩张带来的管理风险 公司自成立以来，一直坚持实施精细化管理，注重内部管理、业务流程建设与完善。随着公司的高速发展和上市，募集资金 的到位和投资项目的实施，公司资产和经营规模将迅速扩大，员工及管理干部亦将相应增加。若公司的组织结构、管理模式 11 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 和人才等未能跟上公司内外部环境的变化，不能持续“复制”成功，将给公司的发展带来不利影响。 公司将结合业务发展定位，深化集团架构下矩阵式管理改革，建立起适应公司发展的管理体制。 （3）采购集中的风险 由于国内工业自动化领域的高端产品主要由跨国公司提供，行业集中度较高，本公司系统集成业务和产品分销业务所需的部 分重要器件和装备，以及主要产品或服务的上游设备，如 PLC、DCS、变频器、元器件等需向施耐德、欧姆龙、ABB 等国外 设备制造商或其在国内的合资公司采购，且采购额近年来呈逐步增长态势。公司 2007 年向前五大供应商采购金额为 68,123.69 万元，占同期采购总额的比例为 77.51%，本公司存在采购集中的风险。 本公司与代理品牌的供应商保持了多年稳固的商业合作关系，由于工业自动化产品供应商之间存在着激烈的竞争，各供应商 的同类型产品具有可替代性，因此，本公司与主要供应商之间是相互依赖关系。 （4）存货减值的风险 公司存货包括库存商品、工程成本、生产成本、发出商品、原材料、低值易耗品等。截至 2007 年 12 月 31 日，公司存货帐面 余额为 13,909 万元，其中库存商品 8,995 万元，占比为 64.67%；同时，根据成本与可变现净值孰低法，公司计提了存货跌价 准备 92 万元，全部为库存商品的跌价准备，占库存商品余额的 1%，占全部存货余额的 0.66%。随着代理销售品牌与品种继 续增加，库存商品余额可能进一步增加，如果商品市场价格发生波动，可能导致一定的减值风险，将对公司业绩产生一定影 响。 公司目前代理销售不同厂商、不同型号规格的工业自动化产品超过 22,000 种，库存管理水平是公司关键营运能力之一。自 2005 年以来，公司已初步实现了不同分支机构库存信息实时共享，并引入 ABC 管理工具优化了库存结构，减少了安全库存。本公 司库存商品主要为 PLC、传感器、执行器及其它辅助电器等工业产品，基于供应商的定价策略，价格下降的风险较小。 （5）应收帐款发生坏帐的风险 截至 2007 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 14,587 万元，占流动资产的比例为 17.47%，占同期总资产的比例为 16.87%。 由于应收账款数额较大，而且持续增长，如果客户经营状况发生重大不利变化，可能存在发生坏账的风险，进而影响公司未 来年度的利润水平。 公司一年期以内的应收帐款净额为 13,271 万元，占应收账款净额的比例是 90.98%，均在信用期限内，回收风险不大。但是鉴 于宏观经济偏热，国家陆续采取提高银行存款准备金率或提高存贷款利率方式等宏观调控政策，财务杠杆较高或劳动密集的 外向型企业均存在一定的资金压力。为此，公司管理层将采取多种手段压缩产品分销类客户的赊销额度，同时加强系统集成 类客户的信用评估、货款回收工作，降低应收帐款发生坏帐的风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 工业自动化 94,981.04 79,091.42 16.73% 25.46% 26.90% -0.94% 主营业务分产品情况 产品分销业务 42,561.91 37,689.88 11.45% 34.96% 36.16% -0.78% 系统集成业务 52,419.13 41,401.54 21.02% 18.68% 19.50% -0.54% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 上 海 23,049.47 10.70% 江苏省 23,490.45 26.18% 浙 江 13,129.20 28.99% 山 东 5,442.80 -2.49% 北 京 6,605.03 48.39% 福 州 3,137.94 -12.70% 12 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 湖 北 3,703.66 44.80% 四 川 1,741.51 -15.36% 广 东 2,627.88 32.13% 其 他 12,053.10 105.79% 合计 94,981.04 25.46% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 34,152.44 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 高性能与输送自动化 4,504.5 4,504.5 2008 年 12 月 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否 系统项目 0 0 31 日 系统集成增值业务网 6,489.7 6,489.7 2008 年 12 月 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否 路建设项目 3 3 31 日 核电站数字化控制及 3,668.2 3,668.2 2008 年 12 月 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否 计算机仿真系统项目 3 3 31 日 电气控制装置成套项 5,839.8 5,839.8 2008 年 12 月 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否 目 5 5 31 日 机械设备 eCONTROL 4,320.3 4,320.3 2008 年 12 月 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否 控制系统项目 2 2 31 日 风电机组电气控制系 3,310.3 3,310.3 2008 年 12 月 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否 统项目 4 4 31 日 1,754.6 1,754.6 2008 年 12 月 企业技术中心项目 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否 0 0 31 日 29,887. 29,887. 合计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 57 57 未达到计划进度原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 有先期投入但无置换 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 根据公司三届六次董事会决议将实际募集资金净额超出募集资金总额 29,887.57 万元部分计 4,264.87 万 补充流动资金情况 元用于补充公司流动资金。具体用途如下： 13 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1、其中于 2007 年 12 月 31 日支付花旗银行（中国）有限公司上海分行应付票据承兑款人民币 800 万 元整; 2、2007 年 12 月 28 日归还中国工商银行上海市漕河泾开发区支行短期借款人民币 500 万元整 3、除上述特定的资金用途外，超额募集资金部分全部用于公司自有库存的采购。 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 超过募集资金净额部分 4,264.86 万元用于补充流动资金。 况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内，本公司与法国索能达 公司投资设立上海海得电气科技 有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元。本公司以现金认缴海 得电气注册资本人民币 2,550 万 元，占海得电气注册资本的 51%； 法国索能达集团旗下的全资公司 设立上海海得电气科技有限公司 5,000.00 - HOC II B.V. 以外币现汇折合人 民币认缴海得电气注册资本 2,450 万元，占海得电气注册资本 的 49%。截至 2007 年 11 月 28 日，双方完成了注册资本的认缴， 并于 2007 年 12 月 6 日海得电气 获得正式企业法人营业执照。 报告期内，本公司设立全资子公 司上海海得控制系统科技有限公 司，注册资本 500 万元。该公司 设立上海海得控制系统科技有限公 主要从事电器设备领域内的"四 500.00 - 司 技"服务；电气控制板（箱）的制 造、加工；从事货物及技术的进 出口业务、转口贸易、保税区内 企业间的贸易及代理等。 合计 5,500.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 以截止 2007 年 12 月 31 日的股本总额 110,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，同时 每 10 股派发现金 1 元(含税)，即每 1 股派发现金 0.1 元(含税)。 上述利润分配方案共计分配现金股利 11,000,000 元，剩余 106,584,447.35 元未分配利润留待后续分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 14 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司持股 5%以上的股东许泓、郭孟榕、赵大砥、何勤奋承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。上述股东严格履行了承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 15 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了两次会议，审议了下列事项： 1、第三届监事会第三次会议于 2007 年 1 月 20 日召开，会议审议通过了： （1）《2006 年度监事会工作报告》 ； （2）《2006 年度财务决算报告》； （3）《2007 年度财务预算报告》； （4）《2006 年度利润分配预案》； （5）《关于部分会计政策变更议案》； （6）《资产减值八项计提准备的议案》。 2、第三届监事会第四次会议于 2007 年 11 月 19 日召开，会议审议通过了： （1）《关于设立募集资金专用银行帐户的议案》； （2）《关于募集资金超额部分补充流动资金的议案》。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、高级 管理人员在执行公司职务过程中不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司监事会检查了公司财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务报告客观、真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。 四、募集资金使用情况 报告期内，公司首次公开发行股票产生的募集资金未使用。对于募集资金投资项目的超额部分，按照股东大会的相关决议用 于补充流动资金。 五、收购出售资产情况 报告期内，公司未发生收购、出售资产的事项。 六、关联交易情况 报告期内，公司未发生关联交易。 16 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 沪众会字(2008)第××号 上海海得控制系统股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“海得控制公司”)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及 合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是海得控制公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会 计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，海得控制公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了海得 控制公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 周正云 中国注册会计师 何和平 中国，上海 二〇〇八年四月十日 如果公司被出具了无法表示意见或否定意见的审计报告，则在披露年度报告摘要时须公 布审计报告正文、财务报表及附注全文。如果公司被出具了带强调事项段的无保留意见或保 留意见的审计报告，应当披露审计报告正文、报表及带强调事项段的无保留意见或保留意见 涉及事项的有关附注。 17 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 412,594,619.98 368,531,637.73 83,424,209.95 74,112,378.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 111,576,038.46 108,742,498.46 65,400,163.33 65,067,347.33 应收账款 145,867,809.67 143,114,611.75 107,247,893.19 97,374,093.67 预付款项 16,813,322.27 11,272,078.45 4,556,783.74 3,553,337.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 8,975,704.78 6,740,630.54 5,047,750.23 6,370,453.65 买入返售金融资产 存货 138,177,642.58 112,716,466.35 91,929,465.83 74,807,445.26 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 916,479.08 916,479.08 流动资产合计 834,921,616.82 752,034,402.36 357,606,266.27 321,285,056.06 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 46,937,025.31 16,437,025.31 投资性房地产 固定资产 19,113,493.14 15,403,710.77 17,403,018.15 14,613,913.71 在建工程 6,555,130.67 6,555,130.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 81,633.15 81,633.15 103,410.39 103,410.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 830,079.98 440,317.15 1,030,090.33 183,640.88 递延所得税资产 3,305,158.72 2,627,456.22 1,787,438.15 1,070,465.22 18 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其他非流动资产 非流动资产合计 29,885,495.66 72,045,273.27 20,323,957.02 32,408,455.51 资产总计 864,807,112.48 824,079,675.63 377,930,223.29 353,693,511.57 流动负债： 短期借款 69,766,225.65 69,766,225.65 73,871,151.33 73,871,151.33 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 107,611,045.23 102,405,235.48 69,195,663.15 64,806,639.19 预收款项 27,742,112.78 18,584,423.46 17,062,915.56 16,962,708.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,931,994.02 1,808,411.12 4,572,419.26 4,170,486.39 应交税费 6,790,598.02 4,721,133.07 6,737,328.22 4,719,533.88 应付利息 92,012.50 92,012.50 60,718.75 60,718.75 其他应付款 51,033,681.77 78,042,404.31 10,197,978.49 9,013,470.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 264,967,669.97 275,419,845.59 181,698,174.76 173,604,708.83 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 111,645.12 111,645.12 其他非流动负债 1,850,000.00 1,850,000.00 非流动负债合计 1,850,000.00 1,850,000.00 111,645.12 111,645.12 负债合计 266,817,669.97 277,269,845.59 181,809,819.88 173,716,353.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 110,000,000.00 110,000,000.00 82,000,000.00 82,000,000.00 资本公积 315,317,673.14 315,317,673.14 1,793,319.04 1,793,319.04 减：库存股 盈余公积 26,023,932.78 26,023,932.78 21,853,100.95 21,853,100.95 一般风险准备 未分配利润 117,584,447.35 95,468,224.12 86,138,111.10 74,330,737.63 19 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 568,926,053.27 546,809,830.04 191,784,531.09 179,977,157.62 少数股东权益 29,063,389.24 4,335,872.32 所有者权益合计 597,989,442.51 546,809,830.04 196,120,403.41 179,977,157.62 负债和所有者权益总计 864,807,112.48 824,079,675.63 377,930,223.29 353,693,511.57 9.2.2 利润表 编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 949,810,383.96 877,088,055.75 757,050,327.84 673,010,910.62 其中：营业收入 949,810,383.96 877,088,055.75 757,050,327.84 673,010,910.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 889,416,161.98 828,667,612.24 699,608,524.79 620,200,763.63 其中：营业成本 790,914,193.83 751,746,825.73 623,258,313.23 561,324,126.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,853,014.34 980,731.79 2,123,504.87 1,375,014.38 销售费用 40,918,995.62 31,970,095.89 31,819,667.54 24,510,531.28 管理费用 45,659,901.92 35,680,829.28 37,194,622.98 28,503,309.15 财务费用 5,150,989.26 5,144,823.02 2,967,557.96 2,968,928.14 资产减值损失 4,919,067.01 3,144,306.53 2,244,858.21 1,518,853.69 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 2,273,304.78 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 60,394,221.98 48,420,443.51 57,441,803.05 55,083,451.77 列） 加：营业外收入 484,915.81 563,808.56 减：营业外支出 2,463.54 2,445.44 37,333.99 30,245.39 其中：非流动资产处置损失 2,463.54 2,445.44 37,333.99 30,245.39 20 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-” 60,876,674.25 48,417,998.07 57,968,277.62 55,053,206.38 号填列） 减：所得税费用 8,631,989.25 6,709,679.75 9,701,961.67 8,224,873.90 五、净利润（净亏损以“-”号填 52,244,685.00 41,708,318.32 48,266,315.95 46,828,332.48 列） 归属于母公司所有者的净 52,017,168.08 47,351,504.87 利润 少数股东损益 227,516.92 914,811.08 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.6168 0.4946 0.5894 0.5829 （二）稀释每股收益 0.6168 0.4946 0.5894 0.5829 9.2.3 现金流量表 编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,045,414,517.21 842,069,379.73 874,198,689.69 725,371,085.81 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 371,915.81 244,924.69 244,924.69 收到其他与经营活动有关 1,850,000.00 31,650,000.00 1,095,736.77 1,590,000.00 的现金 经营活动现金流入小计 1,047,636,433.02 873,719,379.73 875,539,351.15 727,206,010.50 购买商品、接受劳务支付的 899,478,889.68 735,735,962.55 761,606,845.47 632,567,702.71 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 21 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 40,191,953.30 32,970,113.41 30,446,218.05 24,399,482.75 付的现金 支付的各项税费 55,751,346.79 47,160,621.57 37,251,174.54 32,125,311.04 支付其他与经营活动有关 45,264,410.22 33,232,117.31 31,460,551.64 24,229,175.88 的现金 经营活动现金流出小计 1,040,686,599.99 849,098,814.84 860,764,789.70 713,321,672.38 经营活动产生的现金 6,949,833.03 24,620,564.89 14,774,561.45 13,884,338.12 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,375,000.00 处置固定资产、无形资产和 10,625.96 958.20 91,340.21 23,991.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 889,911.06 803,005.31 279,467.62 229,921.13 的现金 投资活动现金流入小计 900,537.02 803,963.51 370,807.83 1,628,912.13 购建固定资产、无形资产和 13,734,353.99 11,868,107.68 4,145,308.37 1,618,345.35 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 30,500,000.00 2,930,025.31 7,930,025.31 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 1,106,976.94 1,106,976.94 的现金 投资活动现金流出小计 14,841,330.93 43,475,084.62 7,075,333.68 9,548,370.66 投资活动产生的现金 -13,940,793.91 -42,671,121.11 -6,704,525.85 -7,919,458.53 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 371,864,000.00 347,364,000.00 2,897,615.04 2,897,615.04 其中：子公司吸收少数股东 24,500,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 123,766,225.65 123,766,225.65 96,871,151.33 96,871,151.33 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 495,630,225.65 471,130,225.65 99,768,766.37 99,768,766.37 偿还债务支付的现金 127,871,151.33 127,871,151.33 86,985,844.02 86,985,844.02 分配股利、利润或偿付利息 22,626,630.99 22,626,630.99 11,248,452.90 10,123,452.90 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 22 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付其他与筹资活动有关 8,075,088.21 8,075,088.21 的现金 筹资活动现金流出小计 158,572,870.53 158,572,870.53 98,234,296.92 97,109,296.92 筹资活动产生的现金 337,057,355.12 312,557,355.12 1,534,469.45 2,659,469.45 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -895,984.21 -87,539.45 -22,190.28 -22,190.28 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 329,170,410.03 294,419,259.45 9,582,314.77 8,602,158.76 加：期初现金及现金等价物 83,424,209.95 74,112,378.28 73,841,895.18 65,510,219.52 余额 六、期末现金及现金等价物余额 412,594,619.98 368,531,637.73 83,424,209.95 74,112,378.28 23 上海海 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 82,000,0 1,793,31 21,853,1 86,138,1 4,335,87 196,120, 80,334,7 561,000. 17 一、上年年末余额 00.00 9.04 00.95 11.10 2.32 403.41 04.00 00 加：会计政策变更 前期差错更正 82,000,0 1,793,31 21,853,1 86,138,1 4,335,87 196,120, 80,334,7 561,000. 17 二、本年年初余额 00.00 9.04 00.95 11.10 2.32 403.41 04.00 00 三、本年增减变动金额（减 28,000,0 313,524, 4,170,83 31,446,3 24,727,5 401,869, 1,665,29 1,232,31 4,6 少以“-”号填列） 00.00 354.10 1.83 36.25 16.92 039.10 6.00 9.04 52,017,1 227,516. 52,244,6 （一）净利润 68.08 92 85.00 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 上海海 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 52,017,1 227,516. 52,244,6 上述（一）和（二）小计 68.08 92 85.00 （三）所有者投入和减少 28,000,0 313,524, 24,500,0 366,024, 1,665,29 1,232,31 资本 00.00 354.10 00.00 354.10 6.00 9.04 28,000,0 313,524, 24,500,0 366,024, 1,665,29 1,232,31 1.所有者投入资本 00.00 354.10 00.00 354.10 6.00 9.04 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 4,170,83 -20,570, -16,400, 4,6 （四）利润分配 1.83 831.83 000.00 4,170,83 -4,170,8 4,6 1．提取盈余公积 1.83 31.83 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -16,400, -16,400, 的分配 000.00 000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 上海海 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 110,000, 315,317, 26,023,9 117,584, 29,063,3 597,989, 82,000,0 1,793,31 21 四、本期期末余额 000.00 673.14 32.78 447.35 89.24 442.51 00.00 9.04 上海海得控制系统股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体具体准则的通知》 （财会[2006]3 号）等规定，本公司 自 2007 年 1 月 1 日起 根据财政部 2007 年 11 月 16 日颁布的财会[2007]14 号文《关于印发〈企业会计准则解释第 1 号〉的通知》中第七条解释， 企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本 法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。据此对公司前期已 披露的 2007 年期初母公司资产负债表进行如下调整： 调整减少长期股权投资 12,358,357.14 元，调整减少盈余公积 1,235,835.71 元， 调整减少未分配利润 11,122,521.43 元。 同时,对公司前期已披露的 2007 年期初合并报表资产负债表进行如下调整： 调整减少商誉 14,124.22 元，调整减少盈余 公积 3,120,778.80 元，调整增加未分配利润 3,106,654.58 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 新增加子公司上海海得控制系统科技有限公司,本公司持股比例１００％； 新增加子公司海得电气科技有限公司，本公司持股比例５１％ 27