鑫茂科技(000836)2007年年度报告摘要

天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（定）2008-001 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 卜冬梅 因公出差 杜克荣 汪波 因公出差 沈福章 1.4 亚太中汇会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人（会计主管人员）胡茜声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鑫茂科技 股票代码 000836 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 天津华苑产业园区榕苑路 1 号 注册地址的邮政编码 300384 办公地址 天津华苑产业园区榕苑路 1 号 13 层 办公地址的邮政编码 300384 公司国际互联网网址 www.xinmaokeji.com.cn 电子信箱 xinmao@xinmaokeji.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩伟 王伟 联系地址 天津市华苑产业园区榕苑路 1 号 13 层 天津市华苑产业园区榕苑路 1 号 13 层 电话 022-83710888 022-23080166 传真 022-83710199 022-83710199 电子信箱 whan@tiancai.com.cn hr@tiancai.com.cn 1 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 523,365,535.84 439,928,218.41 440,528,597.77 18.80% 281,747,924.93 282,522,457.99 利润总额 48,675,165.45 64,091,732.54 64,091,732.54 -24.05% -414,088,165.58 -414,088,165.58 归属于上市公司股 26,739,525.21 20,229,672.99 19,421,312.55 37.68% -414,172,900.77 -408,850,987.67 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 13,355,872.60 3,864,834.70 5,570,578.95 139.76% -279,037,045.34 -197,924,009.66 损益的净利润 经营活动产生的现 -85,683,990.36 15,188,987.99 15,188,987.99 -664.12% 37,292,075.32 37,292,075.32 金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,414,203,795.82 1,439,989,339.03 1,469,379,074.06 -3.76% 977,950,276.91 1,008,164,993.10 所有者权益（或股 262,834,494.96 207,124,637.93 236,166,212.49 11.29% 185,094,169.13 214,944,111.07 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.2178 0.16 0.1582 37.67% -3.37 -3.33 稀释每股收益 0.2178 0.16 0.1582 37.67% -3.37 -3.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1088 0.03 0.0454 139.65% -2.27 -1.61 全面摊薄净资产收益率 10.17% 9.77% 8.22% 1.95% -223.76% -190.21% 加权平均净资产收益率 10.72% 9.77% 8.59% 2.13% -105.61% -97.49% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 5.08% 1.87% 2.36% 2.72% -150.75% -92.08% 收益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资 5.35% 1.87% 2.46% 2.89% -71.15% -47.20% 产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.70 1.19 0.12 -683.33% 0.30 0.30 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.14 1.69 1.92 11.46% 1.51 1.75 2 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 9,066,030.67 计入当期损益的政府补助 2,089,921.10 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 1,275,000.00 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -5,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,538,390.06 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 10,022,953.05 所得税的影响 -242,226.46 少数股东影响数 -1,289,635.69 合计 13,383,652.61 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 231,100.00 -5,986.29 -5,986.29 合计 0.00 231,100.00 -5,986.29 -5,986.29 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 50,658,738 41.27% 0 0 0 -20,667,265 -20,667,265 29,991,473 24.43% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 21,625,936 17.62% 0 0 0 -21,625,936 -21,625,936 0 0.00% 3、其他内资持股 29,032,802 23.65% 0 0 0 958,671 958,671 29,991,473 24.43% 其中：境内非国有法 29,010,195 23.63% 0 0 0 977,435 977,435 29,987,630 24.43% 人持股 境内自然人持股 22,607 0.02% 0 0 0 -18,764 -18,764 3,843 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 72,095,814 58.73% 0 0 0 20,667,265 20,667,265 92,763,079 75.57% 1、人民币普通股 72,095,814 58.73% 0 0 0 20,667,265 20,667,265 92,763,079 75.57% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 122,754,552 100.00% 0 0 0 0 0 122,754,552 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 天津鑫茂科技投 28,587,630 0 1,400,000 29,987,630 股权分置改革 2009 年 07 月 20 日 资集团有限公司 天津大学实业发 5,101,127 5,101,127 0 0 股权分置改革 2007 年 02 月 20 日 展总公司 中国船舶重工集 团公司第七 0 七 5,097,436 5,097,436 0 0 股权分置改革 2007 年 02 月 20 日 研究所 丹东菊花电器 （集团）有限公 4,000,000 4,000,000 0 0 股权分置改革 2007 年 02 月 20 日 司 天津投资集团公 2,045,875 2,045,875 0 0 股权分置改革 2007 年 02 月 20 日 司 天津科技发展投 2,045,549 2,045,549 0 0 股权分置改革 2007 年 02 月 20 日 资总公司 国家开发投资公 1,690,307 1,690,307 0 0 股权分置改革 2007 年 02 月 20 日 司 天津市增瑞工贸 629,400 629,400 0 0 股权分置改革 2007 年 02 月 20 日 有限公司 海南万泉热带农 422,565 422,565 0 0 股权分置改革 2007 年 02 月 20 日 业投资有限公司 天津华泽（集团） 409,175 409,175 0 0 股权分置改革 2007 年 02 月 20 日 有限公司 天津海华实业发 197,892 197,892 0 0 股权分置改革 2007 年 02 月 20 日 展有限公司 开益国际咨询研 409,175 409,175 0 0 股权分置改革 2007 年 02 月 20 日 究中心（天津） 吕艳红 10,000 10,000 0 0 监事持股 2007 年 09 月 23 日 卜冬梅 1,537 384 0 1,153 董事持股 2007 年 01 月 01 日 王静康 1,537 0 0 1,537 董事持股 2007 年 03 月 06 日 陈皓东 1,849 1,849 0 0 董事持股 2007 年 03 月 06 日 胡辉 1,537 384 0 1,153 高管持股 2007 年 01 月 01 日 周立武 1,537 1,537 0 0 董事持股 2007 年 03 月 06 日 李光泉 1,537 1,537 0 0 董事持股 2007 年 03 月 06 日 杜家 µi 1,537 1,537 0 0 监事持股 2007 年 04 月 23 日 张宗洵 1,536 1,536 0 0 董事持股 2007 年 04 月 23 日 合计 50,658,738 22,067,265 1,400,000 29,991,473 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 4 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股东总数 23,532 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 股份数量 天津鑫茂科技投资集团有限公司 境内非国有法人 24.43% 29,987,630 29,987,630 4,500,000 天津大学实业发展总公司 国有法人 2.09% 2,561,996 0 0 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT 境外法人 1.77% 2,172,680 0 0 LIMITED 天津投资集团公司 国有法人 1.67% 2,045,875 0 0 光大证券－光大－光大阳光集合资 国有法人 1.54% 1,891,444 0 0 产管理计划 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有 境外法人 1.15% 1,406,319 0 0 限公司 海通-汇丰-MERRILL LYNCH 境外法人 1.05% 1,292,435 0 0 INTERNATIONAL 汕头汇晟投资有限公司 境内非国有法人 0.78% 960,000 0 0 卢玲 境内自然人 0.71% 870,000 0 0 卢林珍 境内自然人 0.54% 660,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天津大学实业发展总公司 2,561,996 人民币普通股 国际金融-花旗-MARTIN CURRIE 2,172,680 人民币普通股 INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 天津投资集团公司 2,045,875 人民币普通股 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 1,891,444 人民币普通股 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 1,406,319 人民币普通股 海通-汇丰-MERRILL LYNCH 1,292,435 人民币普通股 INTERNATIONAL 汕头汇晟投资有限公司 960,000 人民币普通股 卢玲 870,000 人民币普通股 卢林珍 660,000 人民币普通股 中信银行—渣打银行—ING BANK N.V 566,374 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东的关联或一致行动关系。 5 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东：天津鑫茂科技投资集团有限公司，注册在天津市南开区西湖道 95 号，注册资本为 22,300 万元。该公司办公地 点在天津市华苑产业园区榕苑路 16 号，股东为杜克荣、杜娟。该公司主营：技术开发、转让、服务（新型建筑材料、结构体 系、施工技术及设备的技术及产品）；用自有资金对科技企业投资；文化艺术交流服务（演出除外）；房地产开发及销售；商 品房销售代理、房地产信息咨询；限分支机构经营：自有房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 实际控制人：杜克荣，1954 年生于江苏省邳州市，大学文化。1972 年加入中国人民解放军，1992 年中校军衔转业，分配 在天津市服装集团公司任基建处处长，同年成立民营天津市鑫茂建筑装饰公司，任总经理；2000 年，组建天津鑫茂科技投资 集团，任董事长至今。2001 年，被评为天津市优秀企业家、天津市劳动模范、全国模范转业干部；2002 年，当选为中共天津 市第八次党代表大会代表、天津市工商联副会长、天津市企业联合会副会长；2003 年，当选为天津市人大代表；2004 年，被 列入“天津市杰出人才”档案库；2005 年，被评为“天津市十五立功先进个人” ；2005 年跻身“2005 全国房地产创新十领袖” 第二名；2006 年，被评为全国科技产业园先进管理者，并荣获全国优秀民营科技企业家奉献奖. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 报告期被授予的股权 是否在 内从公 激励情况 股东单 年初 性 年 任期起始 任期终止 年末持 变动 司领取 位或其 姓名 职务 持股 别 龄 日期 日期 股数 原因 的报酬 可行权 已行 行权 期末 他关联 数 总额（万 股数 权数 价 股票 单位领 元） 量 市价 取薪酬 2007 年 04 杜克荣 董事长 男 54 0 0 60.00 0 0 0.00 0.00 是 月 18 日 2007 年 04 卜冬梅 副董事长 女 54 1,537 1,537 40.00 0 0 0.00 0.00 是 月 18 日 2007 年 04 杜娟 董事 女 29 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 是 月 18 日 6 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 04 陈麟 董事 男 51 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 是 月 18 日 2007 年 04 戴永康 董事 男 42 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 是 月 18 日 2007 年 04 张文锁 董事 男 56 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 是 月 18 日 2007 年 04 沈福章 独立董事 男 75 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 2007 年 04 高正平 独立董事 男 54 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 2007 年 04 汪波 独立董事 男 60 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 2007 年 04 孙昭慧 监事会主席 女 55 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 是 月 18 日 2007 年 04 于澄 监事 男 44 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 是 月 18 日 2007 年 03 李建成 职工监事 男 49 0 0 7.00 0 0 0.00 0.00 否 月 23 日 2007 年 04 胡辉 总经理 男 51 1,537 1,537 40.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 2007 年 04 孙明涛 副总经理 男 33 0 0 25.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 2007 年 04 刘力 副总经理 男 49 0 0 13.60 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 2007 年 04 胡茜 副总经理 女 45 0 0 13.90 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 2007 年 04 田霞 财务总监 女 39 0 0 15.70 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 2007 年 04 韩伟 董事会秘书 女 30 0 0 18.00 0 0 0.00 0.00 否 月 18 日 独立董事（换 2004 年 01 2007 年 04 梁执礼 女 72 0 0 2.20 0 0 0.00 0.00 否 届） 月 01 日 月 18 日 职工监事（换 2004 年 01 2007 年 03 吕艳红 女 50 10,000 0 卖出 2.70 0 0 0.00 0.00 否 届） 月 01 日 月 23 日 合计 - - - - - 13,074 3,074 - 271.10 0 0 - - - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司总体经营业绩情况： 2007 年，公司根据《关于提高上市公司质量意见的通知》，结合“上市公司治理专项活动”，建立健全了公司内部控制制 度，完善了公司治理结构，自觉保持规范运作，保障了公司经营管理的正常进行，为公司 2007 年经营目标的实现创造了良好 的经营环境。 公司经过 2006 年的资产重组及资源整合，为公司 2007 年发展奠定了良好的基础。2007 年，公司坚定不移地贯彻实施做 大做强主营业务的发展战略，通过对现有房产及土地资源的盘整，进一步形成了以工业地产为龙头、快速培养高科技产业、 提升服务产业的发展布局。报告期内，公司坚持产业经营与资本运营相结合，以资本运营促产业经营的经营方针，圆满地完 成了 2007 年度的各项经营计划。另外，公司与日本信越公司就光纤预制棒采购合同诉讼一事取得突破性进展，公司在中信银 7 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 行天津分行就该合同开具的自动循环信用证之开证保证金 2.44 亿元及备用贷款抵押物全部释放，公司的现金流亦得到了极大 改善。 公司科技园开发产业：公司科技园建设工程进度按照计划稳步实现，整体销售状况良好。另外，在加快科技园销售力度 的同时，公司充分利用在园区内储备的土地资源，开发建设了绿色能源产业基地，该项目总建筑面积 4.4 万平米，计划投资 9,478.8 万元，预计可销售总收入为 17,088 万元,税后利润 3,497.10 万元。报告期内，该项目部分房产已实现销售，整体销售势 头良好。 高科技产业：公司软件、监控、系统集成等子公司在原有的基础上，对股权结构及组织结构等进行了重新调整。在深化 原有产品销售的同时，大力提高新产品的研发力度及技术含量。目前公司在新产品的研发、销售及新市场的开拓方面均取得 了较好的发展。 另外，公司于 2006 年 10 月投资设立了天津鑫茂鑫风能源科技有限公司，主要从事风力发电机叶片制造。目前该公司自 主设计制造的 750KW 风电叶片生产已具备产业化能力。公司目前正进行叶片的风场测试工作，2008 年度公司该产品预计将 可实现批量生产和销售。此外，该公司目前正在研制 1.5MW 及以上大功率自主知识产权产品，并申请获得了 500 万元的天津 市重大专项科技创新基金支持。 2007 年 4 月 9 日，公司与武汉长飞光纤光缆有限公司签署了为期三年的《光纤委托生产及销售协议》 。通过与长飞公司的 合作，公司光通信产业得以恢复。光纤产业恢复生产以来，经过设备的重新调试、生产工艺的改进，目前光纤生产已基本稳 定。本报告期，该项目已为公司贡献了较大利润。 服务产业：本报告期内，天财软件大厦的经营情况稳定，天财酒店在改造扩大客房数量的状况下，客房出租率仍维持在 一个较高的水平，为公司创造了较好的收益。另外，上半年公司对酒店现有资源进行了整合，调整了管理模式，加强了服务 意识等方面的培训，为酒店后续业绩增长奠定了基础。2007 年 12 月，酒店被国家奥林匹克组委会指定为奥运会指定住宿接待 酒店。 2007 年公司实现营业收入 52336.55 万元，比上年同期增加 8283.69 万元；实现净利润 2673.95 万元，比上年同期增加 731.82 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 商品 449.20 395.85 11.88% 182.32% 174.54% 26.65% 工程 10,778.34 10,516.20 2.43% 36.30% 40.94% -56.99% 房租 2,060.59 1,009.35 51.02% 28.87% 酒店 3,102.67 1,748.69 43.64% 17.16% 181.44% -42.98% 技术服务 870.06 38.43 95.58% 4.61% -77.26% 19.95% 主营业务分产品情况 光通信网络产品 6,174.95 4,694.53 23.97% 软件产品 1,803.49 641.78 64.41% 50.99% 2.97% 34.69% 电子产品 211.05 262.57 -24.41% -94.86% -93.04% -403.61% 房地产 26,874.45 18,520.26 31.09% 5.19% 14.99% -15.88% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 天津地区 51,865.58 30.03% 丹东地区 456.23 -87.60% 8 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 天津鑫茂科技投 北京长江巨蜂科技有 2007 年 03 674.80 0.00 0.00 是 账面价值 是 是 资集团有限公司 限公司 月 08 日 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响： 公司将所持有的长江巨蜂公司全部股权转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司公司主要是考虑到公司在 2006 年进了重 组，大股东将其优质资产鑫茂科技园公司 59.98%股权置入了上市公司，形成了以科技园建设经营为主营业务的经营模式，因 此为整合公司资源，集中发展优势产业，将长江巨蜂公司股权进行了转让。另外，公司持有的长江巨蜂公司股权为公司司法 判决所得，该公司经营项目与公司经营关联并不密切，公司未对该公司进行实质控制，另鉴于该公司经营状况不佳，为规避 公司的投资风险，减少可能给公司带来的损失，公司将此股权进行转让。该项资产转让不会对公司的当期损益造成影响。 该项资产出售事项详细情况已刊登于 2007 年 3 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 9 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,335.00 报告期末对子公司担保余额合计 3,335.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 3,335.00 担保总额占公司净资产的比例 12.69% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 天津天地伟业数码科技有限公司 300.00 14.56% 0.00 0.00% 天津荣罡机电设备安装有限公司 0.00 0.00% 306.16 100.00% 天津鑫铭智能仪表科技有限公司 0.00 0.00% 190.00 100.00% 合计 300.00 14.56% 496.16 100.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津天地伟业数码科技有限公司 -434.71 606.10 12.24 63.77 天津市荣罡物业管理有限公司 213.42 0.00 0.00 0.00 天津鑫茂科技投资集团有限公司 -89.64 0.00 -2,358.33 258.26 天津鑫苑大酒楼有限公司 -10.00 0.00 20.00 20.00 10 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 天津鑫茂钜业商贸有限公司 -10.00 0.00 -5.58 8.49 天津荣罡机电设备安装有限公司 8.41 8.41 20.03 20.64 天津鑫铭智能仪表科技有限公司 -180.00 0.00 0.00 0.00 天津市鑫刚高分子涂料有限公司 -84.00 0.00 -213.44 15.00 天津四方企划发展有限公司 20.06 20.06 -6.56 0.00 天津市圣君科技发展有限公司 0.00 0.00 3.80 3.80 合计 -566.46 634.57 -2,527.84 389.96 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-131.75 万元，余额 20.06 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司在股权分置改革中承诺：股权分置改革方案实施后，未来三年鑫茂科技如 果发生下列情况之一时，鑫茂集团将向追加对价对象追加对价一次，向追加对价对象追加对价股数为 10,495,670 股。第一种 情况：鑫茂科技实现的净利润在 2006 年度低于 1,800 万元；或 2007 年度低于 1,900 万元；或 2008 年度低于 2,000 万元；第二 种情况：鑫茂科技 2006 年度或 2007 年度或 2008 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；第三种情况，鑫茂科 技未能按法定披露时间披露 2006 年或 2007 年或 2008 年年度报告。追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只实施一次。 截至本报告期，未发生触及承诺事项履行情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、与英国 SGC 仲裁裁决不予承认和执行案： 公司于 2000 年 10 月向英国 SGC 公司定购生产加工设备，由于 SGC 方未能按期履行交货义务，公司已撤回预付款和相 关信用证。2002 年 3 月 1 日，SGC 公司向中国贸易仲裁委员会提出仲裁。公司在接到中国贸易仲裁委员会仲裁通知后，于 2002 年 5 月向中国贸易仲裁委员会提出反请求，要求 SGC 公司赔偿相关经济损失。 2003 年度，公司根据案情的发展及律师法律意见书，计提了预计负债 2,300 万元。 2004 年 6 月 11 日，中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁庭作出如下裁决[（2004）中国贸仲沪裁字第 084 号裁决 书]：SGC 公司赔偿公司 1,255,877 英镑，公司赔偿 SGC 公司 2,511,754 英镑，双方赔偿金额冲减后，公司须赔付 SGC 公司 1,255,877 英镑并承担相关费用。同时，本案仲裁请求部分的仲裁费为人民币 775,700.00 元，公司负担 542,990.00 元，反请求 仲裁费 768,900.00 元全部由公司承担。 2004 年 7 月 23 日，公司向天津市第一中级人民法院提交了不予执行仲裁裁决申请书及相关材料。 2004 年 10 月 9 日，英国 SGC 公司向天津市第一中级人民法院申请强制执行，该院于 2004 年 11 月 10 日向公司下达了执 行通知[（2004）一中执通第 928 号]。 2006 年 4 月 20 日，公司再次向天津市第一中级人民法院提交关于不予执行仲裁裁决申请的补充说明，目前该案正在审理 过程中。 11 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2、与日本信越化学工业有限公司相关纠纷案： 2001 年 3 月 23 日，经公司第二次临时股东大会审议通过，公司 5 年内以每年不超过 3 亿元人民币，总金额不超过 15 亿 元人民币的资金额度向日本信越化学工业有限公司（以下简称"信越公司"）采购光纤预制棒及光纤原材料和相应的生产设备 的议案。根据上述决议本公司与信越公司于 2001 年 3 月 23 日签订基础买卖合同《长期销售和采购协议》 ；买卖产品为：匹配 型单模光纤预制棒；履约期限：2001 年 10 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日；支付方式为：买方以不可撤销的循环信用证方式向受 益人卖方支付产品货款；总金额不超过 15 亿元人民币等额外汇的光纤预制棒采购合同；开证行及保兑行均为第三方中信实业 银行（现已更名为"中信银行"）。自 2001 年至 2004 年末，公司采购光纤预制棒的总金额为 3,853,474,609.00 日元，折人民币 247,861,310.29 元。 2003 年 12 月 31 日，本公司向天津市高级人民法院提起诉讼，诉信越公司利用信用证进行合同欺诈，并相应提出财产保 全的申请，要求止付"匹配型单模光纤预制棒"产品自动循环信用证项下自 2004 年 1 月 7 日以后的全部付款。 2004 年 1 月 2 日，天津市高级人民法院（2004）津高发四初字第 1 号裁定如下：冻结本公司申请开立的信用证号为 30000LC0100006 的"匹配型单模光纤预制棒"产品自动循环信用证项下 2004 年 1 月 7 日以后的全部款项，上述款项中止支付。 2004 年 3 月 22 日，天津市高级人民法院作出（2004）津高民四初字第 1-1 号民事裁定书，裁定驳回信越公司的管辖异 议，2004 年 5 月 31 日信越公司向最高院提出管辖权异议上诉。2004 年 8 月 31 日最高院对此案管辖权做出终裁裁决：天津市 高级人民法院对本公司与信越公司、中信银行天津分行之间的信用证欺诈止付纠纷享有管辖权；天津市高级人民法院对《长 期销售和采购协议》纠纷不享有管辖权。 2005 年 2 月 1 日，信越公司向日本商事仲裁会提出仲裁申请，要求公司支付 175,200 万日元，2005 年 8 月 31 日，信越公 司变更仲裁请求，要求公司支付 292,800 万日元。日本商事仲裁会于 2005 年 9 月 15 日对该仲裁案进行了开庭审理。 2006 年 2 月 13 日，本公司接到日本东京商事仲裁协会 05-03 仲裁裁决书，本公司被裁决向信越公司支付 29.28 亿日元， 并按迟付款年率 6 分计算利息。 2006 年 3 月 22 日，本公司向天津市高级人民法院提交不予承认和执行仲裁裁决申请书及相关证据材料，目前该不予承认 和执行案正在审批过程中。 根据公司 2006 年 3 月 12 日第三届董事会第六十六次会议决议对此诉讼全额计提预计负债 209,230,256.67 元。本公司依据 相关法律机构的分析意见，经公司董事会决议对此案件全额计提了 209,230,256.67 元的预计负债，并计入 2005 年度营业外支 出。 2006 年 8 月 15 日，本公司向天津市第一中级人民法院提起诉讼，请求依法判令公司与信越公司签订的"单模匹配光纤预 制棒"产品之《长期销售和采购协议》及相应三次合同修改无效、撤消并终止履行，同时判令信越公司赔偿我公司因履行该合 同所受到的直接损失人民币 20,183,638.60 元。 2006 年 12 月 29 日，天津市第一中级人民法院作出（2006）一中园初字第 58 号民事判决书，判决：自 2004 年 1 月 2 日 起，本公司与信越公司签订的《长期销售和采购协议》及三次修改协议予以解除；驳回本公司其他诉讼请求；案件受理费 110,928.00 元由被告负担。 2007 年 2 月 1 日，本公司收到天津市第一中级人民法院转来的信越公司民事上诉状，请求天津市高级人法院依法撤销天 津市第一中级人民法院（2006）一中园初字第 58 号《民事判决书》，驳回本公司就本案的起诉，并由本公司承担本案一、二 审全部诉讼费用。 2007 年 4 月 17 日，天津市高级人民法院作出（2007）津高民四终字第 53 号民事判决书，驳回信越公司上诉，维持原判。 2007 年 4 月 17 日，经公司第三届董事会第九十八次会议批准同意，本公司向天津市高级人民法院提交了撤诉申请，请求 撤销本公司与信越公司之间关于国际货物买卖合同纠纷的诉讼（案号为（2004）津高民四初字第 1 号），同时申请撤销（2004） 津高民四初字第 1 号关于信用证中止支付的民事诉讼保全裁定，并申请天津市高级人民法院裁定撤销信用证号为 30000LC0100006 的"匹配型单膜光纤预制棒"产品自动循环信用证，裁定中信银行天津分行立刻释放我司就该信用证项下的全 部开证保证金和备用贷款抵押物。 2007 年 5 月 9 日，天津高级人民法院向我公司下达（2004）津高民四初字第 1-3 号民事裁定书，裁定同意我公司撤回起 诉。同时向我公司和中信银行天津分行同时下达（2004）津高民四初字第 1-2 号民事裁定书，裁定解除天津市高级人民法院 于 2004 年 1 月 2 日作出的（2004）津高民四初字第 1 号对 30000LC0100006 号信用证项下款项中止付款的裁定。该裁定书认 为：我公司与日本信越公司签订的《长期销售和采购协议》及三次修改协议已被天津市高级人民法院（2007）津高民四终字 第 53 号判决书判令解除，依据该协议由我公司申请、中信银行天津分行于 2001 年 3 月 23 日开立、以日本信越公司为受益人 的 30000LC0100006 号自动循环信用证已无履行之必要，故中信银行天津分行在该信用证项下的付款义务应予解除，第三人中 信银行天津分行应相应释放 30000LC0100006 号信用证项下的开证保证金和备用贷款抵押物给我公司。 在该裁定下达后，中信银行天津分行已释放全部开证保证金及利息 243,698,075.25 元，并释放全部备用贷款抵押物。该裁 定执行后，公司的现金流得到了极大改善，公司的经营情况预计也将持续好转。 鉴于上述纠纷案件对我公司净资产以及损益的影响较大，本着对投资者负责的态度，我公司就计提预计负债能否转回问 12 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 题与天津市财政局进行了协商，该局回复中要求“由于涉及金额较大、社会影响较广，建议其账务处理时应严格遵循谨慎性 原则，必要时可从法律部门取得充分依据后再作处理。”因此，根据该案件的实际进展情况，按照天津市财政局的意见，公司 遵循谨慎性原则，目前尚未就此事项已计提的预计负债进行进一步的会计处理。 上述预计负债无论转回与否，对公司的现金流均不会造成直接影响；若公司取得进一步的法律依据，将预计负债予以转 回，对转回当期的净利润及净资产会造成重大影响，同时增加 2.09 亿元。 目前，对日本东京商事仲裁协会 2005 年 12 月 6 日的仲裁裁决的不予承认和执行案件正在审理过程中。公司已将天津市 高级人民法院做出的终审判决作为公司与日本信越公司法律纠纷审理过程中新出现的重大法律事实提交给审理法院。 上述进展情况，本公司已及时以临时报告的形式进行了披露，详见 2007 年 1 月 5 日《重大诉讼、仲裁进展公告》（（临） 2007-001 号）、2007 年 2 月 3 日《重大诉讼、仲裁进展公告》（（临）2007-004 号）、2007 年 4 月 18 日《重大诉讼、仲裁进展 公告》 （（临）2007-019 号）、2007 年 5 月 16 日《重大诉讼进展公告》 （（临）2007-023 号）、2007 年 5 月 31 日《重大诉讼进展 公告》（（临）2007-026 号））。 3、本公司与天津市英才投资有限公司之间诉讼相关情况： （1）、本公司诉天津市英才投资有限公司借款纠纷案 2001 年 6 月 29 日，天津市英才投资公司（以下简称“英才投资公司”）向公司的原子公司天津天大天财商贸自动化有限 公司借款 500 万元人民币。 2005 年 7 月 7 日，天津天大天财商贸自动化有限公司依法将上述 500 万元债权及基于该债权享有的所有权利转让给公司。 2005 年 7 月 14 日，公司诉英才投资公司返还借款人民币 500 万元。 2006 年 7 月 21 日，天津市第二中级人民法院做出（2006）二中民二初字第 36 号《民事判决书》 ，判令被告英才投资公司 返还公司人民币 500 万元，逾期按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定执行，案件受理费由被告英才投资 公司承担。 之后英才投资公司因不服判决提起上诉，天津市高级人民法院经审理于 2006 年 12 月 4 日做出（2006）津高民二终字第 78 号《民事判决书》，判令驳回上诉，维持原判，二审案件受理费由上诉人承担。 2007 年 4 月 2 日，公司向天津市第二中级人民法院申请强制执行，目前法院正积极采取执行措施。 截止 2005 年末，上述应收款项已全额计提坏账准备。 （2）、英才投资公司诉本公司返还股权转让款纠纷案 2000 年 6 月经公司第一届董事会第三十三次会议决议，公司与天津市英才投资有限公司（以下简称“英才投资公司” ）签 订《关于天津天大天久科技有限公司股权转让协议》，公司向英才投资公司转让所持有的天大天久公司 500 万股份，总价款 1,000 万元。英才投资公司先后于 2000 年 6 月、2000 年 12 月分两次全额支付 1,000 万元股权转让款，上述 500 万股份已按约过户 给英才投资公司。 2005 年 6 月 15 日，英才投资公司向天津市第一中级人民法院起诉，要求公司返还 2000 年 12 月该公司支付的第二笔 500 万元股权转让款及相应利息，并承担本案诉讼费用。2006 年 1 月 25 日，天津市第一中级人民法院做出（2005）一中民二初字 第 139 号《民事判决书》，驳回原告的诉讼请求，案件受理费由原告承担。之后英才投资公司向天津市高级人民法院提出上诉。 2008 年 2 月 26 日，天津市高级人民法院作出（2006）津高民二终字第 42 号民事判决书，内容如下：一、撤销天津市第 一中级人民法院（2005）一中民二初字第 139 号民事判决书；二、改判天津鑫茂科技股份有限公司返还天津市英才投资有限 公司预付股权转让款 500 万元，于本判决生效 10 日内付清，逾期按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定执 行。一审案件受理费 41,591 元，由天津鑫茂科技股份有限公司承担 35,000 元，天津市英才投资有限公司承担 6,591 元。二审 案件受理费 41,591 元，双方各自承担金额同上。现上述判决已经发生法律效力。 依据前款案件中的生效判决，公司对英才投资公司享有 500 万元人民币的债权并已依法申请强制执行，尽管两案之间不 存在关联关系，但鉴于两案诉讼标的额相同。公司正在对上述两案进行执行和解工作。 公司将针对本公司诉天津市英才投资有限公司借款纠纷案中所计提的 500 万元坏账准备转回及就本案计提 500 万元预计 负债进行合并司法处理，因此上述两案的执行不会对公司造成新的损失。 4、本公司诉安徽天大企业集团光电缆有限公司欠款纠纷案： 公司于 2006 年 9 月 4 日向天津市第一中级人民法院起诉，要求安徽天大企业集团光电缆有限公司支付所欠货款 1,409,202 元人民币，并承担违约责任。 2007 年 1 月 22 日，天津市第一中级人民法院做出（2006）一中园初字第 63 号《民事判决书》，判令：一、被告安徽天大 企业集团光电缆有限公司偿付原告天津鑫茂科技股份有限公司货款 1,409,202.00 元；二、被告安徽天大企业集团光电缆有限公 司偿付原告天津鑫茂科技股份有限公司自 2005 年 1 月 31 日至实际偿付日止以本金 1,409,202.00 元按中国人民银行同期逾期贷 款利率计算的违约金，案件受理费 17,847.00 元由被告承担。上述给付事项于本判决生效之日起十日内一次性付清。 上诉期内被告未提出上诉，亦未履行判决内容。 13 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 2007 年 4 月 2 日，公司向天津市第一中级人民法院申请强制执行，目前正在执行过程中。 上述应收账款已按会计政策规定的比例计提了相应坏账准备。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 1 股票 600722 *ST 沧化 134,505.78 25,000 129,000.00 55.82% -5,505.78 2 股票 600067 冠城大通 102,580.51 5,000 102,100.00 44.18% -480.51 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - -292,775.01 合计 237,086.29 - 231,100.00 100% -298,761.30 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会工作情况： 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，主要内容如下： 1、公司第 3 届监事会第 15 次会议于 2007 年 3 月 13 日在公司本部召开，经过认真审议，通过如下内容：2006 年度监事会工 作报告；2006 年度财务决算报告；2006 年度利润分配预案；2006 年度报告及摘要；监事会独立意见。 2、公司第 3 届监事会第 16 次会议于 2007 年 3 月 23 日在公司本部召开，经过认真审议，通过如下内容：提名孙昭慧、于澄 为公司第四届监事会候选人；定于 2007 年 4 月 18 日召开公司 2006 年度股东大会审议上述议案。 3、公司第 3 届监事会第 17 次会议于 2007 年 4 月 16 日在公司本部召开，经过认真审议，通过如下内容：公司 2007 年第一季 度报告。 4、公司第 4 届监事会第 1 次会议于 2007 年 4 月 18 日在公司本部召开，经过认真审议，通过如下内容：选举孙昭慧女士为公 司监事会主席。 5、公司第 4 届监事会第 2 次会议于 2007 年 8 月 6 日在公司本部召开，经过认真审议，通过如下内容：公司 2007 年半年度报 告。 6、公司第 4 届监事会第 3 次会议于 2007 年 9 月 10 日在公司本部召开，经过认真审议，通过如下内容：通过公司《内部控制 自我认定报告》。 7、公司第 4 届监事会第 4 次会议于 2007 年 10 月 30 日在公司本部召开，经过认真审议，通过如下内容：公司 2007 年第三季 度报告。 14 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 二、公司监事会对公司 2007 年有关事项的独立意见： 1、本年度，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规制度的 规定进行规范运作。公司决策程序科学、严谨，完全符合相应法律、法规的要求。同时，公司也建立了较为完善的内部控制 制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2007 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营 成果。亚太中汇会计师事务所出具的审计意见及对所涉及事项作出的评价是客观公正的。 3、本报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产流失。 5、本年度，公司关联交易符合公平、公正原则，没有损害股东权益。 6、本年度，公司各项资产减值准备计提客观、合理，公司监事会对董事会所作出的各项资产减值准备的决议表示同意。 7、亚太中汇会计师事务为我公司出具了标准无保留的审计报告。 8、公司监事会声明：保证本年度报告内容真实、准确、完整。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 亚太中汇会计师事务所有限公司 亚太审字（2008）A-A-32 号 审 计 报 告 天津鑫茂科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 亚太中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李志林 15 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 中国注册会计师：庞荣芝 中国·北京 二○○八年四月二十五日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 85,183,087.86 15,604,214.27 342,290,152.75 241,034,844.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 231,100.00 应收票据 0.00 应收账款 95,097,149.77 73,530,056.87 36,694,091.78 6,053,010.98 预付款项 54,270,559.57 13,495,002.46 82,870,415.55 6,659,300.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 28,388,242.24 26,086,172.94 26,696,914.48 12,112,243.61 买入返售金融资产 存货 600,500,019.48 86,630,249.34 407,538,836.75 3,155,071.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 863,670,158.92 215,345,695.88 896,090,411.31 269,014,470.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 13,026,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,113,659.78 265,596,854.63 45,951,066.44 254,925,079.78 投资性房地产 137,468,315.34 230,865,513.77 140,270,097.08 225,632,766.77 固定资产 293,059,516.91 147,157,345.97 287,598,543.63 164,568,461.20 在建工程 16,040,455.96 193,800.00 18,984,640.81 4,012,566.14 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,726,223.35 24,142,882.65 37,462,715.08 12,999,393.98 16 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 开发支出 商誉 长期待摊费用 769,000.00 0.00 605,864.68 递延所得税资产 32,356,465.56 27,287,512.18 29,389,735.03 27,401,775.52 其他非流动资产 非流动资产合计 550,533,636.90 695,243,909.20 573,288,662.75 689,540,043.39 资产总计 1,414,203,795.82 910,589,605.08 1,469,379,074.06 958,554,513.86 流动负债： 短期借款 209,840,000.00 143,590,000.00 336,490,000.00 242,740,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 7,010,395.74 4,550,895.74 68,001,193.60 应付账款 120,365,620.83 81,290,364.20 74,681,942.36 14,732,648.18 预收款项 281,932,431.55 23,837,493.59 158,029,827.07 547,475.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,951,063.93 664,611.17 10,404,813.48 3,661,194.51 应交税费 -35,147,780.77 -15,329,936.58 -8,036,539.96 -18,843,659.03 应付利息 其他应付款 64,877,412.41 181,825,772.34 111,056,119.76 274,307,623.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 22,551,000.00 0.00 其他流动负债 2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00 流动负债合计 673,382,639.69 420,431,696.46 750,629,852.31 517,147,779.17 非流动负债： 长期借款 98,623,000.00 38,600,000.00 124,964,000.00 应付债券 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 6,800,000.00 6,800,000.00 预计负债 237,230,256.67 237,230,256.67 232,230,256.67 232,230,256.67 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 非流动负债合计 342,653,256.67 275,830,256.67 363,994,256.67 232,230,256.67 负债合计 1,016,035,896.36 696,261,953.13 1,114,624,108.98 749,378,035.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 122,754,552.00 122,754,552.00 122,754,552.00 122,754,552.00 资本公积 157,724,363.66 155,293,555.88 157,724,363.66 155,293,555.88 17 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 17,998,825.14 13,208,421.60 17,998,825.14 13,208,421.60 一般风险准备 未分配利润 -35,572,003.10 -76,928,877.53 -62,311,528.31 -82,080,051.46 外币报表折算差额 -71,242.74 归属于母公司所有者权益合计 262,834,494.96 214,327,651.95 236,166,212.49 209,176,478.02 少数股东权益 135,333,404.50 118,588,752.59 所有者权益合计 398,167,899.46 214,327,651.95 354,754,965.08 209,176,478.02 负债和所有者权益总计 1,414,203,795.82 910,589,605.08 1,469,379,074.06 958,554,513.86 9.2.2 利润表 编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 523,365,535.84 128,627,059.32 440,528,597.77 31,846,165.46 其中：营业收入 523,365,535.84 128,627,059.32 440,528,597.77 31,846,165.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 495,759,345.49 124,437,276.54 399,076,030.07 60,643,907.16 其中：营业成本 378,279,912.52 80,406,421.57 289,124,803.88 6,233,770.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 22,871,109.18 3,887,027.21 21,042,368.85 1,408,367.79 销售费用 20,632,770.46 10,327,149.90 17,192,391.65 10,995,722.19 管理费用 46,778,052.29 17,557,632.78 56,842,150.72 23,293,248.80 财务费用 15,899,429.92 18,020,800.63 16,697,210.94 15,632,583.94 资产减值损失 11,298,071.12 -5,761,755.55 -1,822,895.97 3,080,213.84 加：公允价值变动收益（损失 -5,986.29 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 24,852,175.09 6,317,754.49 19,857,033.75 14,454,010.17 填列） 其中：对联营企业和合 6,501,868.83 5,042,754.49 11,780,210.66 8,369,560.93 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 52,452,379.15 10,507,537.27 61,309,601.45 -14,343,731.53 18 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 列） 加：营业外收入 4,588,397.93 1,000.00 3,245,437.07 500.00 减：营业外支出 8,365,611.63 5,243,100.00 463,305.98 43,936.56 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 48,675,165.45 5,265,437.27 64,091,732.54 -14,387,168.09 号填列） 减：所得税费用 14,201,529.93 114,263.34 24,841,250.25 -462,032.08 五、净利润（净亏损以“-”号填 34,473,635.52 5,151,173.93 39,250,482.29 -13,925,136.01 列） 归属于母公司所有者的净 26,739,525.21 5,151,173.93 19,421,312.55 -13,925,136.01 利润 少数股东损益 7,734,110.31 19,829,169.74 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2178 0.0420 0.1582 -0.1134 （二）稀释每股收益 0.2178 0.0420 0.1582 -0.1134 9.2.3 现金流量表 编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 510,934,525.63 100,072,797.63 410,707,233.14 33,341,350.99 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,618,512.54 1,011,016.43 收到其他与经营活动有关 11,978,528.67 6,829,711.64 116,227,617.29 28,173,149.88 的现金 经营活动现金流入小计 524,531,566.84 106,902,509.27 527,945,866.86 61,514,500.87 购买商品、接受劳务支付的 447,673,091.74 89,561,139.08 312,174,648.45 8,046,426.48 现金 19 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 33,495,187.23 8,498,875.72 35,513,161.02 5,398,045.37 付的现金 支付的各项税费 83,417,773.25 5,734,175.14 39,593,722.04 2,614,632.70 支付其他与经营活动有关 45,629,504.98 19,276,308.22 125,475,347.36 7,834,028.32 的现金 经营活动现金流出小计 610,215,557.20 123,070,498.16 512,756,878.87 23,893,132.87 经营活动产生的现金 -85,683,990.36 -16,167,988.89 15,188,987.99 37,621,368.00 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 31,201,495.76 6,748,029.00 36,472,356.46 27,884,300.00 取得投资收益收到的现金 14,372,267.67 2,591,374.71 0.00 处置固定资产、无形资产和 351,502.32 516,131.77 62,824.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 0.00 0.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 896,388.74 896,388.74 0.00 的现金 投资活动现金流入小计 46,821,654.49 7,644,417.74 39,579,862.94 27,947,124.00 购建固定资产、无形资产和 34,762,177.91 19,580,625.90 6,574,161.65 4,374,839.15 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 950,000.00 10,465,000.00 3,261,614.92 4,250,000.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单 0.00 0.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 35,712,177.91 30,045,625.90 9,835,776.57 8,624,839.15 投资活动产生的现金 11,109,476.58 -22,401,208.16 29,744,086.37 19,322,284.85 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 7,145,000.00 1,500,000.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东 0.00 0.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 279,514,500.00 192,663,500.00 208,636,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关 18,454,275.00 0.00 79,218,638.67 的现金 筹资活动现金流入小计 286,659,500.00 211,117,775.00 210,136,000.00 79,218,638.67 20 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 偿还债务支付的现金 412,177,500.00 253,213,500.00 120,376,896.00 56,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息 33,432,907.66 20,732,882.67 24,815,051.32 22,362,884.83 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 0.00 0.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 23,583,260.71 124,030,772.18 27,755,000.00 31,905,229.99 的现金 筹资活动现金流出小计 469,193,668.37 397,977,154.85 172,946,947.32 110,418,114.82 筹资活动产生的现金 -182,534,168.37 -186,859,379.85 37,189,052.68 -31,199,476.15 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 1,617.26 -2,052.92 -2,427.00 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -257,107,064.89 -225,430,629.82 82,119,700.04 25,744,176.70 加：期初现金及现金等价物 342,290,152.75 241,034,844.09 273,396,268.79 215,290,667.39 余额 六、合并范围变化对现金的影响 -13,225,816.08 六、期末现金及现金等价物余额 85,183,087.86 15,604,214.27 342,290,152.75 241,034,844.09 21 天 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 122,754, 157,724, 17,998,8 -62,311, 118,588, 354,754, 122,754, 156,819, 17 一、上年年末余额 552.00 363.66 25.14 528.31 752.59 965.08 552.00 963.53 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 122,754, 157,724, 17,998,8 -62,311, 118,588, 354,754, 122,754, 156,819, 17 二、本年年初余额 0.00 0.00 0.00 552.00 363.66 25.14 528.31 752.59 965.08 552.00 963.53 三、本年增减变动金额（减 26,739,5 -71,242. 16,744,6 43,412,9 904,400. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 少以“-”号填列） 25.21 74 51.91 34.38 13 26,739,5 7,734,11 34,473,6 （一）净利润 25.21 0.31 35.52 （二）直接计入所有者权 640,541. 640,541. 904,400. 益的利得和损失 60 60 13 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 天 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 640,541. 640,541. 904,400. 4．其他 60 60 13 26,739,5 8,374,65 35,114,1 904,400. 上述（一）和（二）小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.21 1.91 77.12 13 （三）所有者投入和减少 8,370,00 8,370,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本 0.00 0.00 8,370,00 8,370,00 1.所有者投入资本 0.00 0.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．提取盈余公积 0.00 0.00 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 （五）所有者权益内部结 -71,242. -71,242. 转 74 74 天 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 -71,242. -71,242. 4．其他 74 74 122,754, 157,724, 17,998,8 -35,572, -71,242. 135,333, 398,167, 122,754, 157,724, 17 四、本期期末余额 0.00 0.00 0.00 552.00 363.66 25.14 003.10 74 404.50 899.46 552.00 363.66 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行《企业会计准则》 （2006）及其应用指南，根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业 会计准则》、 《企业会计准则解释第 1 号》 （财会[2007]14 号）和中国证券监督管理委员会 2006 年 11 月颁布的《关于做好与新 会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号）及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号---新 旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，公司在编制 2007 年年 报时，对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，对有关会计政策变更作出的调整事项如下： 一、长期股权投资差额 公司按照原会计准则的规定,确认长期股权投资贷方差额 1,278,740.14 元，截止 2006 年 12 月 31 日，长期股权投资贷方差 额的摊余价值为 644,379.74 元。经与相关长期股权投资项目的账面余额进行复核后，公司在首次执行日将其追溯调整至长期 股权投资成本。 二、递延所得税资产 公司及其纳入合并范围的子公司按照原会计准则的规定,计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准 备、固定资产减值准备以及预计负债。根据《企业会计准则》 （2006）及其应用指南的规定，应将资产账面价值小于资产计税 基础的差额、负债账面价值大于负债计税基础的差额计算递延所得税资产，增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 29,389,735.03 元， 其中：归属于母公司的股东权益（未分配利润）增加 29,041,581.50 元，归属于少数股东权益增加 348,153.53 元。 三、对子公司长期股权投资 根据《企业会计准则解释第 1 号》 （财会[2007]14 号）第七条第（二）款“企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长 期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司 宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。”2007 年 1 月 1 日，公司本部减少对子公司长期股权投资 25,349,928.49 元，减少留存收益 25,349,928.49 元，其中：归属于母公司的股东权益减少 25,349,928.49 元（其中未分配利润减 少 22,919,120.71 元，资本公积减少 2,430,807.78 元），对合并财务报表无影响。 公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，2006 年度的比较财务报表已重新表述.假定比较期初已全面执行新会计准则第 1 至第 37 号，对《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，进行了重新 表述，对公司留存收益和股东权益无影响。 四、对 2006 年度净利润调整事项如下： （一）合并利润表 1、营业收入及营业成本 将其他业务收入 600,379.36 元、其他业务支出 133,367.98 元分别调整至营业收入及营业成本。 2、所得税 2006 年度因计提各项资产减值损失确认递延所得税费用 824,981.16 元，减少 2006 年度净利润 824,981.16 元，其中：归属 于母公司所有者的净利润减少 808,360.44 元，归属于少数股东损益减少 16,620.72 元。 （二）母公司利润表 1、营业收入及营业成本 将其他业务收入 21,999.99 元、其他业务支出 18,091.13 元分别调整至营业收入及营业成本。 2、投资收益 根据《企业会计准则解释第 1 号》 （财会[2007]14 号）第七条第（二）款“企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长 期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司 宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。”2006 年度按权益法核算的子公司期末权益调整金额为 25 天津鑫茂科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要 33,605,104.57 元，因此减少 2006 年度投资收益 32,240,344.37 元，追加计提长期股权投资减值准备 1,011,736.51 元。 3、所得税 2006 年度因计提各项资产减值损失确认递延所得税费用-462,032.08 元. 上述 2-3 项减少 2006 年度净利润 34,154,809 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 财政部驻天津市财政监察专员办事处本报告期对公司 2006 年度会计信息质量进行了检查，并出具了财驻津监[2007]96 号 《关于对天津鑫茂科技股份有限公司 2006 年度会计信息质量检查结论和处理决定》 ，（以下简称“处理决定” ），公司根据处理 决定进行了财务调整。调整未分配利润-683,988.81 元，其中调整 2006 年年初未分配利润 5,424,033.50 元，调整 2006 年度净 利润-6,108,022.31 元，具体内容详见公司 2007 年 11 月 28 日（临）2007-044 公告。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司的子公司天津神州浩天软件技术有限公司与 4 个自然人共同出资成立了天津神州运通科技有限公司， 天津神州运通科技有限公司注册资本为 125 万元，其中天津神州浩天软件技术有限公司出资 80 万元，占注册资本的 64%，本 报告期将天津神州运通科技有限公司纳入合并财务报表范围。 天津鑫茂科技股份有限公司 董事长 杜克荣 2008 年 4 月 24 日 26