江淮汽车(600418)G江汽2005年年度报告摘要

安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2、副董事长钟荣光，因工作原因无法出席本次董事会，已委托董事蔡文财代为表 决。 1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人左延安，主管会计工作负责人安进，会计机构负责人（会计主管人 员）贺佩珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 江汽 股票代码 600418 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省合肥市东流路 176 号 邮政编码 230022 公司国际互联网网址 http://www.jac.com.cn 电子信箱 jqgf@jac.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王 敏 联系地址 安徽省合肥市东流路 176 号 电 话 0551-2296835 2296837 传 真 0551-2296837 电子信箱 jqgf@jac.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营业务收入 939,465.88 806,890.43 16.43 545,007.02 利润总额 56,323.22 45,177.26 24.67 28,832.60 净利润 49,775.34 32,143.83 54.85 20,737.09 扣除非经常性损益的净利润 49,725.41 32,176.75 54.54 20,885.42 第 1 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 84,820.44 43,147.20 96.58 32,874.84 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 总资产 481,772.04 376,543.85 27.95 250,533.21 股东权益（不含少数股东权益） 277,520.00 152,262.91 82.26 131,156.09 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.55 0.78 -29.49 0.90 最新每股收益 0.55 净资产收益率（%） 17.94 21.11 下降 3.17 个百分点 15.81 扣除非经常性损益的净利润为基础 17.92 21.13 下降 3.21 个百分点 15.92 计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 1.04 -10.58 1.43 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 3.05 3.68 -17.12 5.70 调整后的每股净资产 3.05 3.68 -17.12 5.70 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 155,157.81 其他长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 431,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 -1,463,599.87 备后的其他各项营业外收入、支出 其他非经常性损益项目 1,408,811.55 所得税影响数 32,090.50 合计 499,278.99 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 189,090,000 20.78 189,090,000 20.77 3、其他内资持股 360,000 0.04 360,000 0.04 其中：境内法人持股 360,000 0.04 360,000 0.04 境内自然人持股 ４、外资持股 66,150,000 7.27 66,150,000 7.27 第 2 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：境外法人持股 66,150,000 7.27 66,150,000 7.27 境外自然人持股 有限售条件股份合计 255,600,000 28.09 255,600,000 28.08 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 654,292,506 71.91 281,396 281,396 654,573,902 71.92 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 654,292,506 71.91 281,396 281,396 654,573,902 71.92 三、股份总数 909,892,506 100.00 281,396 281,396 910,173,902 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 27,046 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 的股份数量 安徽江淮汽车集团有限公司 国有股东 28.36 258,093,251 179,890,200 无 新加坡豪登投资有限公司 外资股东 7.27 66,150,000 66,150,000 无 同盛证券投资基金 其他 2.84 25,862,760 0 未知 中信经典配置证券投资基金 其他 2.74 24,977,730 0 未知 全国社保基金一零六组合 其他 2.37 21,592,572 0 未知 博时价值增长证券投资基金 其他 2.24 20,403,359 0 未知 兴和证券投资基金 其他 2.11 19,175,549 0 未知 兴华证券投资基金 其他 1.44 13,144,045 0 未知 开元证券投资基金 其他 1.07 10,080,000 0 未知 安徽省科技产业投资有限公司 国有股东 0.92 8,362,800 8,362,800 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安徽江淮汽车集团有限公司 78,203,051 人民币普通股 同盛证券投资基金 25,862,760 人民币普通股 中信经典配置证券投资基金 24,977,730 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 21,592,572 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 20,403,359 人民币普通股 兴和证券投资基金 19,175,549 人民币普通股 兴华证券投资基金 13,144,045 人民币普通股 开元证券投资基金 10,080,000 人民币普通股 南方积极配置证券投资基金 7,500,000 人民币普通股 广发小盘成长股票型证券投资基金 6,484,733 人民币普通股 前十名无限售条件的股东中：安徽江淮汽车集团有限公司 上述股东关联关系或一致行动关系 与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系；其它无限售条 的说明 件股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：安徽江淮汽车集团有限公司 法人代表：左延安 注册资本：25,000 万元人民币 成立日期：1997 年 8 月 26 日 主要经营业务或管理活动：货车、客车、农用车及其配件制造、销售,汽车改装、修 理、技术开发、产品研制，货物运输，经营经国家批准的进出口业务。 公司实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公 是否在股东单 性 年 年初 年末 变动 姓名 职务 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联 别 龄 持股数 持股数 原因 总额(万元) 单位领取 左延安 董事长 男 56 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 70 否 钟荣光 副董事长 男 50 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 是 安 进 董事总经理 男 48 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 63 否 赵厚柱 董 事 男 42 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 是 戴茂方 董事副总经理 男 42 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 49 否 蔡文财 董 事 男 44 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 是 于振良 董 事 男 60 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 是 周 刚 董 事 男 43 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 是 钟廷豪 董 事 男 51 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 是 周志虹 董 事 男 62 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 是 赵 韩 独立董事 男 48 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 3 否 汤书昆 独立董事 男 45 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 3 否 方兆本 独立董事 男 60 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 3 否 李晓玲 独立董事 女 47 2003-06-03～2006-01-20 0 0 无 3 否 李明发 独立董事 男 42 2003-06-03～2006-01-20 0 0 无 3 否 王钧云 监事会主席 女 53 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 是 陈劲吉 监 事 男 58 2003-04-08～2006-01-20 0 0 无 是 第 4 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 戴 敏 监 事 女 43 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 是 江闽涛 监 事 男 34 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 是 王东生 监 事 男 43 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 45 否 王德龙 监 事 男 34 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 14 否 范家辰 监 事 男 41 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 14 否 王 敏 董事会秘书 男 45 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 14 否 贺佩珍 财务负责人 女 51 2002-11-29～2006-01-20 0 0 无 14 否 合计 / / / / 0 0 / 298 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 2005 年，整个汽车行业继续保持了稳定的增长，但受宏观调控、原材料涨价、行业 产能扩大等因素的影响，全行业经济效益出现较大幅度的下滑。由于公司对行业进入调 整期具有比较清醒的认知和预见，在 05 年商用车产品市场增幅不明显，部分品种甚至出 现了负增长的严峻形势下，坚持走质量效益型道路，对内抓质量、降成本，对外抓品牌 和营销网络建设，效果显著，实现了经营规模和效益的同步提升，尤其是利润的增幅大 大高于行业水平。全年实现销售收入 939,465.88 万元，同比增长 16.43%，实现利润总 额 56,323.22 万元，同比增长 24.67%，实现净利润 49,775.34 万元，同比增长 54.85%。 几大类产品不仅继续保持在细分市场的领先地位，而且市场优势进一步显现。JAC 轻卡 被评为“年度最佳商用车”；客车专用底盘扭转下滑局面；瑞风商务车销售量快速增 长，跃居行业第一位，并再度被评为“年度最佳公务车”。公司为适应未来发展需要， 实施了组织机构的变革，以生产资源相对集中、销售相对分散为原则，构建了以“一个 管理平台、六个事业部、两个中心（技术中心、培训中心）”为核心的职能型事业部制 的组织结构。报告期内，公司成功完成股权分置改革，股东利益趋于一致，公司治理结 构更加完善。 2、公司存在的主要优势和困难及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性： 公司产品定位比较准确，能够满足汽车市场主流客户群的需求，并且性价比优势明 显，主打产品在细分市场均具有非常强的竞争力，但公司也面临整体规模偏小、研发能 力不足等困难，对此，公司将更加深耕细作，继续保持现有产品在细分市场的领先地 位，保证盈利能力的连续性和稳定性，同时，培育并提高研发能力，积极调整产品结 构。 3、主营业务及其经营情况 报告期内，公司主要产品包括：瑞风商务车、载货汽车和客车底盘。2005 年，全年 实现销售汽车及底盘 150,985 辆，同比增长 18.78%，其中瑞风商务车销售 31,516 辆， 同比增长 29.82%，市场占有率 22.6%，行业排名升至第一；轻型载货汽车全年销售 96,228 辆，同比增长 19.94%，市场占有率 10%，行业排名稳定第二；客车底盘全年销售 22,686 辆，扭转下滑局面，同比增长 0.4%，市场占有率 29.69%，连续 10 年行业排名第 一。（以上市场占有率数据来源于乘用车联席会、中国汽车工业协会、客车底盘联席 会） 第 5 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内，公司积极进行反周期运作，加大新产品的上市力度，包括国产格尔发重 卡、微卡小薇、柴、汽油发动机等，意在培育开拓中稳扎稳打，力求未来几年将其打造 成为公司新的利润增长点。同时，公司加大研发力度和技改进度，SRV 和瑞风Ⅲ将于 2006 年上市，发动机和铸造中心等技改项目随着建设进度的加快和公司终端产品销量的 增长，将对公司整体的成本控制和品质提升产生越加明显的作用。 4、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 2,028,314,358.04 占采购总额比重（%） 26.13 前五名销售客户销售金额合计 862,474,455.11 占销售总额比重（%） 9.18 5、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的原因 （1）短期投资 2005 年末余额较 2004 年末减少 8,000 万元，主要系投资收回所致。 （2）其他应收款 2005 年末余额较 2004 年末增长 231.03%，主要系进口货物海关保 证金未收回所致。 （3）预付账款 2005 年末余额较 2004 年末减少 33.26%，主要系 2004 年预付合肥江 淮汽车有限公司的重型车资产收购款 10,000 万元在本年因资产入账转销所致。 （4）固定资产 2005 年末余额较 2004 年末增长 40.36%，主要系收购合肥江淮汽车 有限公司重型车资产而增加的固定资产，以及 HFC6500-Ⅱ型商务车技改等工程项目完 工转入固定资产所致。 （5）在建工程 2005 年末余额较 2004 年末增长 171.77%，主要系年产 3 万辆运动型 多功能车投资、柴油发动机技术改造、发动机生产线技改等工程项目本年投入较大所 致。 （6）短期借款 2005 年末余额较 2004 年末增加 10,000 万元，系为出口业务增长的 资金需要而新增中国银行机电产品出口优惠贷款所致。 （7）应付票据 2005 年末余额较 2004 年末增加 18,235.65 万元，主要系本年新增重 型卡车生产业务及轻卡业务增长而增开承兑汇票支付购货款所致。 （8）应付账款 2005 年末余额较 2004 年末增长 34.12%，主要系新增重型卡车生产 业务及轻卡业务增长使本期采购量增加，应付货款尚未结算所致。 （9）应交税金 2005 年末余额较 2004 年末下降 97.45%，主要系 2005 年末可抵扣的 增值税进项税余额较大，以及预交的增值税和所得税较多所致。 （10）长期借款 2005 年末余额较 2004 年末增加 13,200 万元，主要系为工程项目投 入的资金需要而增加的贷款。 （11）应付债券 2005 年末余额较 2004 年末降低 98.31%，主要系本期可转换公司债 券转股金额较大所致。 6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因 （1）主营业务税金及附加 2005 年度较 2004 年度上升 49.30％，主要系商务车销量 同比增长 29.82%，消费税相应增加；同时 2004 年商务车销售享受国家消费税减免 3928 万而本年没有此项减免所致。 （2）营业费用 2005 年度较 2004 年度下降 21.50%，主要系营销、服务体系的建设 已逐渐完成，费用投入减少，同时加强了对销售佣金等费用的控制所致。 第 6 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）财务费用 2005 年度较 2004 年度降低 78.37%，主要系上年同期列支了发行可 转换公司债券发生手续费 1,197.40 万元所致。 （4）投资收益 2005 年度较 2004 年度增加 680.87 万元，主要系本年收回基金投资 取得收益所致。 7、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动情况，及与报告期利润存在重 大差异的原因说明 （1）2005 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 84,820.44 万元，比 2004 年增 长 96.58%，主要系公司利润和折旧增加所致； （2）2005 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-98,064.98 万元，比 2004 年增 长 13.7%，主要系公司增加技改投资支出所致； （3）2005 年度公司筹资活动发生的现金流量净额为 9,346.35 万元，比 2004 年降低 84.59%，主要系上年同期公司发行可转债募集资金到位所致。 报告期公司经营性现金流量与利润不存在重大差异。 8、主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 合肥江淮铸造有 铸件制造、销售 客、货车底盘铸件 16049.59 18377.41 77.95 限公司 汽车车身开发、制造、销 安徽江淮福臻车 车身；模具、检 售；模、检、夹具的设计、 4,968 4910.75 - 体装备有限公司 具、夹具 制造、销售及维修保养服务 安徽江淮福臻车体装备有限公司尚处于建设当中，报告期内未产生利润。 二、对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及市场竞争格局 在世界汽车市场整体平淡和我国 03、04 年汽车市场急剧变化后，2005 年中国汽车 产销仍然实现了两位数增长，特别是轿车产销双双增长了 24%。随着国民经济的发展和 国民收入的提高，以及城市化进程和道路建设的加快，将带来汽车市场发展的巨大空 间。据专家预测，到 2010 年，中国将成为世界汽车主要生产国，2020 年成为汽车产业 强国，汽车业将作为我国拉动经济持续快速增长的主导产业之一，成为消费升级的重要 动力，这为汽车制造企业提供了良好的发展机会。 通过总结近几年的市场变化，参照国际经验，董事会认为：今后商用车市场空间和 可持续发展能力十分有限，未来轿车将逐步成为汽车市场的主流消费品。 2、发展机遇和战略规划 全球经济一体化和信息化的快速发展，造就了公司“利用全球资源,造世界车”的经 营理念，借此实现跳跃式发展成为可能。同时，随着国家对自主创新的重视和加大对具 有自主创新能力企业的扶持，将为公司带来前所未有的发展机遇。 公司战略规划：坚持以商用车为基础，巩固和发展在商用车细分市场的领先地位， 成功拓展乘用车业务。主动参与国际经济技术合作，积极整合国内资源，合理运用全球 资源，实现跨越式发展。 第 7 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 董事会认为：按照企业成长的一般规律，在规模和效益总体平衡下企业应有所侧 重，起始阶段是规模优先，兼顾效益；第二阶段是效益为先，兼顾规模；第三阶段才能 达到效益和规模并举提升，江淮汽车将逐步进入第三发展阶段。 3、新年度工作计划 2006 年公司继续坚持走质量效益型道路，在生产、营销、采购、研发、投资等各领 域全面贯彻精益思想，抓住机遇，更充分地运用资源、积极地发挥优势，再创生产经营 新台阶，推进战略转型的成功，争取实现产销汽车 18 万辆，06 年度主要工作重点： ①以市场为导向，强化品牌建设和服务功能，系统提升营销能力，继续强化贯彻 “客户第一、经销商第二、制造商第三”的理念。 ②以 TPS 为主要抓手，用精益设计理念和方法，提升设计效益和研发能力，加速新 产品开发，全面优化产品结构，着力培育新增长点。 ③强化全员质量第一的意识，培育“预防为主”的质量文化，系统提升质量管理能 力，坚持不断地提升质量指标，使产品品质得到较大幅度的提升。 ④紧紧围绕上质量、降成本，深入推进精益生产，与创建节约型企业和循环经济相 结合，坚决推进节能降耗。 ⑤积极进行机制创新，创新人力资源管理，继续加大人才引进力度，拓宽高端人 才、成熟人才的引进渠道，优化人力资源结构。 ⑥深入开展员工培训工作，培养“重质量、重执行”的文化，营造健康的文化氛 围，积极支持战略实施，以意识与能力提升为抓手，深入开展员工培训。 4、资金需求及使用计划 为完成 2006 年的工作计划和经营目标，公司 2006 年的资金需求预计 12 亿元，资金 主要来源于自有资金、商业银行贷款，在有利条件下也可考虑资本和债券融资，资金主 要投向自主开发动力系统、SRV 等乘用车项目以及提升产品质量的技术改造等。 5、危险因素及采取的对策和措施 （1）技术风险：公司研发能力不足，硬件水平不高，缺乏世界级的学科带头人，可 能存在研发能力不能满足公司未来发展的风险。 对策：公司将不断完善设施，消化、吸收国外先进技术，实现公司核心技术动态升 级和发展。公司将在知识经济环境中，立足自我，借助“外脑”，站在巨人肩上，与巨 人同行。目前，公司已在意大利设立研发中心，还将在日本、韩国设立研发机构，进一 步加强与国内外科研院所的合作，开展广泛的技术交流与合作，并且通过科技人才培育 引进与激励机制，引进世界顶级的研发精英。 （2）经营风险：公司规模偏小，整体竞争力有待进一步提高，面对行业产能过剩及 激烈的市场竞争，具有一定的经营风险。 对策：公司通过实施组织变革，构建“生产相对集中，销售相对分散”职能型事业 部制的组织结构，在做大规模的同时，保持企业的灵活机制，并进一步运用成本比较优 势和本土化优势，巩固细分市场的领先地位，适时调整产品结构，提升综合竞争能力和 抗风险能力。 第 8 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 分产品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 产品 比上年下降 整车 8,049,586,714.26 6,478,523,516.94 16.76 17.71 21.29 2.95 个百分点 比上年增加 底盘 1,214,905,835.71 1,134,013,733.92 6.28 8.09 7.59 0.26 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华东地区 4,286,753,479.11 45.63 华南地区 1,714,771,482.18 18.25 华中地区 711,585,499.40 7.57 华北地区 1,379,077,864.51 14.68 西南地区 345,631,568.80 3.68 西北地区 172,750,744.26 1.84 东北地区 437,184,425.53 4.65 海外 346,903,750.43 3.69 合计 9,394,658,814.22 100.00 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 8,931.52 募集资金总额 85,408.78 已累计使用募集资金总额 85,408.78 拟投入金 是否变 实际投入 是否符合 是否符合 承诺项目 产生收益情况 额 更项目 金额 计划进度 预计收益 HFC6500 系列厢式客货车地产化项目 26,825.40 否 28,490.36 9,512.05 是 是 其中:HFC6500 系列厢式客货车车用发动 机技术改造项目 22,860.40 否 24,526.65 - 是 是 其中:LC5T80 汽车变速器技术改造项目 3,965.00 否 3,963.71 - 是 是 收购合汽公司轻型载货汽车业务经营性 资产及其持有的江铸公司股权,并实施相 40,106.76 否 40,929.93 86,862.21 是 是 关技改项目 其中:收购合汽公司轻型载货汽车业务经 营性资产及其持有的江铸公司股权 27,917.67 否 27,917.67 - 是 是 其中:新增 1 万辆轻型载货汽车技改项目 5,876.52 否 6,357.53 - 是 是 其中:轻型载货汽车驾驶室换型技改项目 6,312.57 否 6,654.73 - 是 是 2005 年底建成, 铸造中心技术改造项目 15,178.00 否 15,573.37 尚未产生效益 是 - 2005 年底建成, LC6T160 系列汽车变速器技改项目 3,670.97 否 3,327.19 尚未产生效益 是 - 合计 85,781.13 / 88,320.85 96,374.26 / / 第 9 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 保险扛涂装工程 3,645.00 99.71% 415.99 HFC6500 系列厢式客货车冲压车间设备 4,950.00 90.83% 已产生效益，收益无法分割计算 技术改造 高低地板客车底盘车架技改项目 1,995.00 121.19% 1615.62 新厂区生活配套设施投资项目 2,981.00 79.01% 正在建设当中，尚未产生效益 新建变速器联合厂房技改项目 1,200.00 87.07% 已产生效益，收益无法分割计算 HFC6500-II 型商务车技改投资项目 5,763.00 87.71% 6817.69 6000 吨技改项目 2,998.00 133.66% 已产生效益，收益无法分割计算 HFC6500-II 型商务车焊接、检测设备技 4,298.00 72.72% 2000 术改造投资项目 汽车发动机技术改造公用设施配套建设 2,998.00 113.43% 已产生效益，收益无法分割计算 项目 关于汽车研发中心的试制基地建设项目 4,000.00 99.18% 正在建设当中，尚未产生效益 柴油发动机技术改造项目 15,300.00 76.96% 正在建设当中，尚未产生效益 发动机生产线投资项目 14,642.00 94.91% 正在建设当中，尚未产生效益 HFC6500 运动型多功能车项目 81,102.40 57.86% 正在建设当中，尚未产生效益 LC6T46 汽车变速器二期工程 3,202.32 37.35% 正在建设当中，尚未产生效益 员工第一、三生活区公共服务设施项目 5,575.00 12.81% 正在建设当中，尚未产生效益 载货汽车零部件项目 5,724.00 55.54% 正在建设当中，尚未产生效益 福臻车体工程 6,600.00 67.16% 正在建设当中，尚未产生效益 合计 166,973.72 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经安徽华普会计师事务所审计，本公司 2005 年度共实现净利润 497,753,409.62 元， 提取 10%的法定盈余公积金 49,775,340.96 元，提取 10%的法定公益金 49,775,340.96 元，加上年度未分配利润 309,269,072.30 元，本期实际可供股东分配利润为 707,471,800.00 元。本公司 2005 年度拟按照报告期末股本 910,173,902 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），合计派发现金 163,831,302.36 元；剩余未分配利润 543,640,497.64 元，结转下年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 10 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 合肥江淮汽车有限公司 817.74 0.08 24,894.94 3.21 合肥车桥有限责任公司 1,207.20 0.13 43,459.71 5.60 安徽江淮专用汽车有限公司 3,454.42 0.36 3,583.43 0.46 黄山市江淮工贸有限公司 - - 3,449.92 0.44 六安江淮齿轮制造有限公司 3,950.77 0.41 2,251.67 0.29 安徽江汽物流有限公司 - - 17,904.64 96.78 安徽江淮客车有限公司 18,528.49 1.92 - - 合肥汇凌汽车零部件有限公司 - - 1,092.08 0.14 合肥江淮汽车制管有限公司 - - 1,919.37 0.25 合计 27,958.62 - 98,555.76 - 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金 额 30,146.74 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 第 11 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司原非流通 股股东所持非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让； 持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易 所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占江淮汽车股份总数的比例在十二个月内不得 超过百分之五，在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。 2、江汽集团承诺：所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易； 所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月 内不向外转让或通过交易所挂牌出售。 3、为进一步维护控股地位，增强江淮汽车经营业务的稳定性，江汽集团已承诺今后将 采取多种措施，包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份，将所持江淮转债转成江淮 汽车流通股份并进行相应锁定，在适当时机增持江淮汽车股份等，提高江汽集团对江淮 汽车的持股比例。 上述承诺正在履行，截至报告期末，未出现违反承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师肖厚发、张居忠、王军审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 513,647,920.80 552,375,404.58 508,326,471.03 542,657,989.12 短期投资 77,415,441.00 77,415,441.00 应收票据 235,665,781.31 322,458,099.00 228,524,781.31 320,309,877.00 应收股利 应收利息 应收账款 167,408,584.13 123,997,582.95 163,963,149.82 119,212,827.64 其他应收款 38,994,901.37 12,133,175.44 38,608,113.73 11,975,183.77 预付账款 180,384,672.90 270,270,801.10 183,639,756.56 270,607,736.96 应收补贴款 第 12 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 存货 701,076,415.40 613,448,740.02 693,615,158.09 607,240,930.04 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,837,178,275.91 1,972,099,244.09 1,816,677,430.54 1,949,419,985.53 长期投资： 长期股权投资 185,320,260.46 14,912,903.61 长期债权投资 长期投资合计 185,320,260.46 14,912,903.61 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合 并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 2,880,879,097.16 2,052,444,770.93 2,713,906,689.80 2,040,022,872.57 减：累计折旧 833,506,540.37 643,670,367.41 827,980,112.56 638,694,062.81 固定资产净值 2,047,372,556.79 1,408,774,403.52 1,885,926,577.24 1,401,328,809.76 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,047,372,556.79 1,408,774,403.52 1,885,926,577.24 1,401,328,809.76 工程物资 在建工程 860,400,355.98 316,595,563.77 817,030,536.52 308,766,118.77 固定资产清理 固定资产合计 2,907,772,912.77 1,725,369,967.29 2,702,957,113.76 1,710,094,928.53 无形资产及其他资产： 无形资产 71,827,423.35 67,912,956.34 71,827,423.35 67,912,956.34 长期待摊费用 941,771.51 56,317.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 72,769,194.86 67,969,274.26 71,827,423.35 67,912,956.34 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,817,720,383.54 3,765,438,485.64 4,776,782,228.11 3,742,340,774.01 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 312,086,483.87 309,286,483.87 应付账款 736,133,751.22 548,857,951.87 731,592,662.58 543,870,685.41 预收账款 170,029,638.20 145,687,130.93 169,834,554.76 145,373,693.89 应付工资 应付福利费 53,516,540.09 33,724,460.94 52,595,640.19 33,140,044.01 应付股利 应交税金 3,219,182.96 126,085,106.05 3,131,271.98 125,532,391.55 其他应交款 12,165,622.49 9,778,872.30 12,143,425.49 9,746,533.13 其他应付款 174,531,411.27 165,313,700.05 171,020,473.81 161,553,136.80 预提费用 250,951,610.63 263,903,196.43 250,437,235.72 262,895,745.44 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,812,634,240.73 1,293,350,418.57 1,800,041,748.40 1,282,112,230.23 长期负债： 长期借款 182,000,000.00 50,000,000.00 182,000,000.00 50,000,000.00 第 13 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 应付债券 15,013,636.08 887,599,431.76 15,013,636.08 887,599,431.76 长期应付款 专项应付款 4,540,000.00 4,540,000.00 其他长期负债 长期负债合计 201,553,636.08 937,599,431.76 201,553,636.08 937,599,431.76 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,014,187,876.81 2,230,949,850.33 2,001,595,384.48 2,219,711,661.99 少数股东权益(合并报表填列) 28,332,551.67 11,859,523.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 910,173,902.00 414,002,916.00 910,173,902.00 414,002,916.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 910,173,902.00 414,002,916.00 910,173,902.00 414,002,916.00 资本公积 887,400,987.76 509,608,790.04 887,400,987.76 509,608,790.04 盈余公积 270,025,797.76 170,475,115.84 270,025,797.76 170,475,115.84 其中：法定公益金 122,007,073.41 72,231,732.45 122,007,073.41 72,231,732.45 未分配利润 707,471,800.00 428,542,290.14 707,458,688.57 428,542,290.14 拟分配现金股利 163,831,302.36 115,920,816.48 163,831,302.36 115,920,816.48 外币报表折算差额(合并报表填列) 127,467.54 127,467.54 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 2,775,199,955.06 1,522,629,112.02 2,775,186,843.63 1,522,629,112.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,817,720,383.54 3,765,438,485.64 4,776,782,228.11 3,742,340,774.01 公司法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人: 安进 会计机构负责人: 贺佩珍 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 安徽江淮汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 9,394,658,814.22 8,068,904,309.74 9,375,161,221.74 8,047,245,557.25 减：主营业务成本 7,719,109,062.35 6,472,576,359.99 7,708,966,123.11 6,458,597,403.40 主营业务税金及附加 227,251,361.04 152,208,168.16 227,089,264.78 152,037,381.61 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 1,448,298,390.83 1,444,119,781.59 1,439,105,833.85 1,436,610,772.24 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 68,064,852.34 37,873,652.40 67,642,144.78 37,603,706.71 减: 营业费用 495,681,304.79 631,442,610.70 495,059,532.14 630,134,706.93 管理费用 461,313,415.52 385,302,570.02 453,043,624.04 380,002,871.72 财务费用 2,662,211.47 12,307,383.73 2,734,719.93 12,408,249.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 556,706,311.39 452,940,869.54 555,910,102.52 451,668,651.19 加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,583,706.00 -1,224,946.96 6,087,623.96 -497,069.05 补贴收入 2,287,503.52 2,131,457.88 1,646,800.00 1,577,900.00 营业外收入 1,314,587.35 1,067,372.96 1,295,639.08 853,078.48 减：营业外支出 2,659,954.65 3,142,126.42 2,536,550.23 2,883,410.26 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 563,232,153.61 451,772,627.00 562,403,615.33 450,719,150.36 减：所得税 65,203,206.49 129,936,281.50 64,663,317.14 129,280,801.52 减：少数股东损益 275,537.50 397,996.66 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 497,753,409.62 321,438,348.84 497,740,298.19 321,438,348.84 加：年初未分配利润 428,542,290.14 281,791,611.06 428,542,290.14 281,791,611.06 其他转入 六、可供分配的利润 926,295,699.76 603,229,959.90 926,282,588.33 603,229,959.90 减：提取法定盈余公积 49,775,340.96 32,143,834.88 49,775,340.96 32,143,834.88 第 14 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 提取法定公益金 49,775,340.96 32,143,834.88 49,775,340.96 32,143,834.88 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 826,745,017.84 538,942,290.14 826,731,906.41 538,942,290.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 119,273,217.84 110,400,000.00 119,273,217.84 110,400,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 707,471,800.00 428,542,290.14 707,458,688.57 428,542,290.14 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人: 安进 会计机构负责人: 贺佩珍 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 安徽江淮汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,469,541,740.15 5,464,446,825.30 收到的税费返还 1,856,503.52 1,215,800.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3,367,296.96 3,323,675.58 经营活动现金流入小计 5,474,765,540.63 5,468,986,300.88 购买商品、接受劳务支付的现金 3,162,287,178.80 3,167,934,055.21 支付给职工以及为职工支付的现金 281,720,943.32 274,990,288.61 支付的各项税费 727,463,718.25 724,267,919.07 支付的其他与经营活动有关的现金 455,089,302.93 453,596,959.53 经营活动现金流出小计 4,626,561,143.30 4,620,789,222.42 经营活动现金流量净额 848,204,397.33 848,197,078.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 82,999,147.00 82,999,147.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,044,349.00 995,875.00 收到的其他与投资活动有关的现金 7,718,192.24 7,626,318.62 投资活动现金流入小计 91,761,688.24 91,621,340.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,055,034,557.84 1,019,350,352.65 投资所支付的现金 16,197,680.00 16,197,680.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,179,233.01 投资活动现金流出小计 1,072,411,470.85 1,035,548,032.65 投资活动产生的现金流量净额 -980,649,782.61 -943,926,692.03 第 15 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 32,394,981.77 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 282,000,000.00 282,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,541,440.04 4,540,000.00 筹资活动现金流入小计 318,936,421.81 286,540,000.00 偿还债务所支付的现金 97,000,000.00 97,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 126,519,240.41 126,519,240.41 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,953,665.24 1,910,425.20 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 225,472,905.65 225,429,665.61 筹资活动产生的现金流量净额 93,463,516.16 61,110,334.39 四、汇率变动对现金的影响 254,385.34 287,761.09 五、现金及现金等价物净增加额 -38,727,483.78 -34,331,518.09 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 497,753,409.62 497,740,298.19 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 275,537.50 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 31,376,731.85 31,443,001.54 固定资产折旧 196,575,177.24 195,914,702.61 无形资产摊销 5,503,235.56 5,503,235.56 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -13,431,410.59 -12,938,334.51 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -125,242.14 -209,869.23 固定资产报废损失 财务费用 2,001,629.45 2,077,899.71 投资损失（减：收益） -5,583,706.00 -6,087,623.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -119,569,838.23 -118,316,390.90 经营性应收项目的减少(减：增加) 489,626,209.26 488,919,315.84 经营性应付项目的增加(减：减少) -236,388,631.61 -236,040,451.81 其他(预计负债的增加) 191,295.42 191,295.42 经营活动产生的现金流量净额 848,204,397.33 848,197,078.46 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 513,647,920.80 508,326,471.03 减：现金的期初余额 552,375,404.58 542,657,989.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -38,727,483.78 -34,331,518.09 公司法定代表人: 左延安 主管会计工作负责人: 安进 会计机构负责人: 贺佩珍 第 16 页 共 17 页 安徽江淮汽车股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：左延安 安徽江淮汽车股份有限公司 2006 年 2 月 28 日 第 17 页 共 17 页