*ST华仪(600290)苏福马2005年年度报告摘要

苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事庞辉先生因工作原因委托孙锐董事代理出席并行使表决权。 1.3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人刘群先生，主管会计工作负责人施琦先生，会计机构负责人（会计主管人员） 廖会明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 苏福马 股票代码 600290 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江苏省苏州市新区何山路 378 号 邮政编码 215011 公司国际互联网网址 http://www.sufoma.com 电子信箱 sfm@sufoma.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 胡其新 王 晴 联系地址 江苏省苏州市新区何山路 378 号 江苏省苏州市新区何山路 378 号 电 话 0512--66627610 0512--66627642 传 真 0512--66627642 0512--66627642 电子信箱 sfmdm@sufoma.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 主营业务收入 322,516,076.47 365,141,601.34 -11.67 312,038,918.70 利润总额 -39,528,036.17 593,416.71 15,033,032.15 净利润 -36,647,427.40 1,418,864.85 11,382,289.26 扣除非经常性损益的净利润 -20,185,841.91 5,296,544.14 11,409,634.49 经营活动产生的现金流量净额 -36,712,330.38 24,740,377.80 103,567,296.08 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 500,090,638.35 608,986,377.16 -17.88 532,985,065.77 股东权益（不含少数股东权益） 199,631,883.61 235,079,942.02 -15.08 233,221,490.68 第 1 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 -0.21 0.01 0.06 最新每股收益 净资产收益率（%） -18.36 0.61 减少 18.9 个百分点 7 4.91 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） -10.11 2.264 减少 12.374 个百分点 4.89 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.14 0.59 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减％ 2003 年末 每股净资产 1.15 1.35 -14.81 1.34 调整后的每股净资产 1.02 1.24 -17.74 1.26 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -16,611,585.49 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 各种形式的政府补贴 150,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） 委托投资损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 以前年度已经计提各项减值准备的转回 债务重组损益 资产置换损益 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 其他非经常性损益项目 所得税影响数 合计 -16,461,585.49 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 111,300,000 63.86 111,300,000 63.86 其中： 国家持有股份 104,838,720 60.15 104,838,720 60.15 境内法人持有股份 6,461,280 3.71 6,461,280 3.71 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 111,300,000 63.86 111,300,000 63.86 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,000,000 36.14 63,000,000 36.14 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 63,000,000 36.14 63,000,000 36.14 三、股份总数 174,300,000 100.00 174,300,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 5,851 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 数量 份数量 中国福马林业机械集团有限公司 国有股东 59.68 104,022,870 无 东北证券有限责任公司 4.66 8,125,653 未知 吴江电子仪器厂 1.48 2,577,960 无 吴县市黄桥林机配套厂 0.94 1,631,700 无 苏州市吴中区胥口冷作厂 0.82 1,435,770 无 中国林业机械广州公司 国有股东 0.47 815,850 无 苏州市协力环保设备有限公司 0.47 815,850 无 赵 彦 0.31 534,695 未知 贾 璐 0.25 433,000 未知 陈兴华 0.24 423,093 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 东北证券有限责任公司 8,125,653 人民币普通股 赵 彦 534,695 人民币普通股 第 3 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 贾 璐 433,000 人民币普通股 陈兴华 423,093 人民币普通股 周叶红 377,000 人民币普通股 李 华 373,050 人民币普通股 邓 勇 370,583 人民币普通股 胡淑珍 363,888 人民币普通股 刘淑芬 360,100 人民币普通股 李文华 356,260 人民币普通股 上述股东关联关 公司对前十名流通股股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办 系或一致行动关 法》中规定的一致行动人。 系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司名称：中国福马林业机械集团有限公司 法定代表人：李延江 注册资本：300,000,000 元人民币 成立日期：1984 年 4 月 21 日 主要经营业务或管理活动：成套林业机械设备、营林机械、木材采集机械、林化产品加工专业设 备、木工机床、人造板及木质纤维加工设备、木材处理机械、造纸机械、木工切削工具、手工工具以 及上述机械、设备、工具的零配件的零售；木材、人造板材、家具及其它木制品的销售；本公司成员 企业自产产品及相关技术的出口；本公司成员企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 及相关技术的进口；承办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易 业务；与以上业务有关的设备安装、技术服务、技术咨询。 中国福马林业机械集团有限公司另控股常林股份有限公司、林海股份有限公司等两家上市公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 年 初 年 末 公司领取的 是否在股东单 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 位或其他关联 持股数 持股数 报酬总额 单位领取 (万元) 刘 群 董事长 男 45 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 5.97 否 韩罗宪 董事 男 52 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 0 是 吴培国 董事 男 43 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 0 是 庞 辉 董事 男 52 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 0 是 岳群飞 董事、总经理 男 44 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 5.97 否 孙 锐 董事 女 52 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 0 是 张齐生 独立董事 男 67 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 3 否 贝政新 独立董事 男 53 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 3 否 陈立虎 独立董事 男 51 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 3 否 汪文锐 监事会召集人 男 55 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 5.33 否 韩保进 监事 男 35 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 0 是 宋六奇 监事 男 53 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 0 是 戴丽英 监事 女 54 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 5.06 否 陈凤兰 监事 女 52 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 4.61 否 施 琦 总会计师 男 57 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 5.33 否 胡其新 董事会秘书 男 55 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 4.59 否 杨小星 副总经理 男 49 2005-04-11～2008-04-30 630 630 未变动 5.33 否 杨 健 副总经理 男 43 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 5.97 否 黄 钢 总工程师 男 47 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 6.01 否 邹利刚 副总经理 男 39 2005-04-11～2008-04-30 0 0 未变动 5.20 否 合计 / / / / / / 上述报告期报酬数为税前报酬 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期公司总体经营情况 （1）报告期内，公司面临着上市以来最严峻的考验。宏观经济环境继续保持调控的力度，固定资 产投资结构性调压、信贷政策收紧、土地资源供量下降以及下游人造板产业前几年超常规发展带来的 阶段性产能过剩和原材料价格高位运行，生产企业盈利下降诸因素带来的国内市场对人造板机械需求 的明显减少，用户货款支付能力下降以及公司控制应收款上升的压力加剧。面对这一局面，公司管理 层积极应对，并重点在新产品市场开发，改善营销服务，解决成套线扫尾，内部加强控支降本和预算 约束，加强质量策划和质量改进，深化机构和人事、分配制度改革，解决投资企业薄弱环节，缓解了 外部环境对企业运行的压力，并在开发国际市场、扩大外销和木工机械、配件和专用刀片的经营方面 和按期安全有序地完成搬迁任务方面取得了很大成绩，为公司今后的发展打下了一定基础。 第 5 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）面对严峻经营形势，公司采取了如下措施： ①调整产品结构，适应市场变化，增强竞争优势 一是抓好占销售额较大份额的人造板成套设备的技术改进，完善中、高密度纤维板、刨花板成套 线各分档产能的标准配置和工艺流程，加强已销成套线的技术支持和服务，并于 7 月份在福建推出代 表国内领先水平的年产 8 万立方米中密度纤维板成套线，起到了很好的市场示范作用，使公司在报告 期承接了 5 套成套线合同，增强了公司在这一领域的竞争优势。 二是积极开拓国外市场，开拓外销渠道，抓住老客户，发展新用户，重点销售在技术上有明显比 较优势和性价比高的产品品种，使外销突破 5000 万元人民币，创历史最好水平。 三是注意增强市场成长性好的木工机械、木工专用刀片及配件的产销能力，与上年同期相比分别 增长了 12.73％、30.72％、22.03％。 四是持续推进新产品开发，全年共完成 17 项开发设计和试制，确定公司在国内同行业的优势地 位，同时注重自主知识产权的保护，申报 5 项技术专利。 ②提高管理效能，力抓降本节支和产品改进 针对外部环境的压力，着重内部管理和控潜上下功夫。修订完善和严格执行成套线管理规程和制 度标准，强化质量控制和质量改进策划，全面实施三项费用的刚性控制，并通过预算成本分解和分部 门责任落实及生产技术工艺改进落实降本节支的年度目标，使公司销售、管理、财务三项费用比上年 同期下降 17.75％，同时结合公司长期改革的目标，进行了机构、人事、分配制度的改革，精简机 构、人员规模分别达到 35.8％、12％，减少管理层次，提高管理效能。 ③加强和改进对对外投资及控股企业的管理，增强减亏工作力度。根据对外投资企业跨行业、异 地、控制程度不同的特点，与合资方协调，调整了部份企业的经营层，健全了相关内部管理制度，实 施了定期报告制度、季度工作例会、业绩审计制度和对委派人员的薪酬考核制度，并加大对投资企业 减亏工作的监督，使主要投资企业经营状态和扭亏幅度较大提高，为新年度的扭亏为盈打下一定基 础。 ④加强经营全局的统筹安排，在保障正常生产经营的前提下按期完成“退城进区”搬迁工作。公 司专门成立了搬迁领导小组，加强统筹，明确阶段目标要求，合理安排，认真做好搬迁工作各个环节 的协调工作，及时解决实施过程中产生的各种问题，在各级高度重视和全体员工的积极配合下，克服 了很多困难，在保证生产经营工作的同时，分别完成了二、三期的搬迁，确保了公司整体搬迁任务的 按期完成。古城区的第一块约 60 亩土地已正式交地并成功公开拍卖。财政预付的一部份款已在年内 到账。 （3）报告期公司完成主营业务收入 32251.61 万元，比上年同期下降 11.67％；主营业务利润 3491.27 万元，比上年同期下降 55.94％；净利润-3664.74 万元。发生了公司设立以来的首次亏损， 且亏损额较大，直接原因一是公司主营业务中占主要部份的人造板机械、木工机械等机械类产品的销 售总量同比下降，市场竞争激烈、销价下浮与主要原材料价升双重挤压毛利空间，造成主要产品利润 来源的较大幅度下降；二是主要对外投资企业包括控股企业的人造板生产在主要原辅材料价格居高和 销价不升，以及未全面达到规模形成的亏损，其中福锦公司、福华公司比上年减亏 1581.90 万元（全 额），但年度新合并的福鑫公司以前年度开办费用摊入及经营性亏损额达到 1121.07 万元（全额）； 三是山东济宁两个诉讼案一审判决赔偿款计提损失 1839.39 万元。 2、公司的发展优势和存在困难 （1）公司的发展优势 公司作为国内同行业的骨干企业，多年来综合实力一直处于行业的前列。主导产品和大中型成套 线市场占有率处于行业前二位，并拥有行业内人造板基本板种生产设备品种覆盖面最广、适应性强的 产品群技术储备和很强的开发制造能力，区域环境和社会配套能力好。近五年新产品开发研制所形成 的市场销售额均占全部销售 40％以上，并在人造板机械、木工机械多项产品中保持了国内领先优 势，少数产品的技术性能和成套线控制技术已接近国际先进技术，在国内中高端市场有较大竞争优 势，在国际市场上有明显的比较优势，公司为国家和江苏省重点高新技术企业，2005 年被评定为江 苏省百强高新技术企业，并与合作院校共同获得国家科技进步二等奖。 （2）存在的困难 公司目前存在的困难是，由于对外投资企业数量偏多和跨行业经营存在的经验不足，以及主要投资 企业受到近两年原材料价格较快上升、资源能源供应紧张、产能等多重压力因素下的亏损，拖累了公 第 6 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 司整体的经营业绩。由于公司主要产品属投资类产品，市场易受宏观环境和行业大幅波动的影响，导 致对主营进项成本盈利能力、流动资产结构等方面的不利因素产生。在市场环境处于紧迫状态时，也 极易发生交易所产生合同纠纷等其他经营风险，如公司的济宁诉讼案。 公司针对存在的问题和困难，采取了有针对性的措施，认真排除影响公司正常运行的矛盾，并建 立控制风险的管理办法和常效机制，着手对对外投资企业区别不同状态进行调整和压缩。按照中期发 展规划目标，全面构建公司的盈利模式，提高抗御外部风险的能力。 3、公司对未来的展望 公司的主营业务范围属国家产业政策优先支持的行业，发展木材资源及非木质再生资源综合利用， 降低对天然林资源的依赖程度，改善消耗结构，促进国民经济可持续发展，满足国内居民生活需求及 日益走强的城乡居住环境改造将给公司的人造板装备制造业及人造板生产带来长远的前景。同时公司 积极推进技术创新进程，以高新技术、高效节能环保型机械产品不断提升林农资源加工产业的总体装 备水平，也将得到“国务院关于加快装备制造业发展若干意见”的支持和指导。从公司的内部条件方 面，通过抓住地方工业布局调整“退城进区”的机遇，获得了进一步加快发展的大额资金。尽管近几 年盈利能力下降，但基本面优势及市场占有率仍在提高，并将通过调整优化内部要素结构、提升竞争 优势，内部挖潜管理出效、解决造成亏损的突出问题等途径，持续提高公司的整体盈利能力，为股东 提供良好收益。 4、公司新年度的经营计划和主要措施 2006 年，公司将采取一系列措施解决扭亏为盈，确定的主要经营计划目标是： （1）主营业务收入达到 34786 万元，比上年增长 7.8％； （2）主营成本控制在年度预算的目标内，主营成本率 83％，三项费用总额控制在 7365 万元以内； （3）新产品开发 18 项； （4）对外投资企业（含控股企业）比上年减亏 50％。 为保障年度扭亏为盈目标的实现，公司将进一步增长主营业务收入，巩固和提高优势品种销售和 外销出口，继续控压生产经营成本；通过提高产能和质量升等、生产降耗解决投资企业的亏损问题， 争取部份企业转盈；加速新品开发和相关行业市场开拓的步伐，产出新的市场生长点；积极争取并落 实“退城进区”搬迁政策的财政奖励性收入。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上年增 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 年增减 年增减 减（%） (%) （％） （％） 行业 人造板机械等专用机械 206,263,895.57 165,170,951.82 19.92 -37.42 -31.70 减少 6.71 个百分点 人造板 116,252,180.90 120,807,394.38 -3.92 227.18 186.10 增加 14.5 个百分点 合计 322,516,076.47 285,978,346.20 11.33 -11.67 0.67 减少 7.94 个百分点 产品 一、人造板机械 192,832,904.55 155,334,163.63 19.45 -39.53 -33.45 减少 6.81 个百分点 中高密度板生产线及主机 175,401,696.04 141,025,866.37 19.60 -41.47 -35.66 减少 6.76 个百分点 其他 17,431,208.51 14,308,297.26 17.92 -9.11 0.53 减少 3.82 个百分点 二、刀片 9,014,569.21 6,389,042.08 29.13 38.37 43.67 减少 1.88 个百分点 三、其他机械 4,416,421.81 3,447,746.11 21.93 4.53 -13.59 减少 0.68 个百分点 四、中高密度纤维板 116,252,180.90 120,807,394.38 -3.92 227.18 186.10 增加 14.5 个百分点 合计 322,516,076.47 285,978,346.20 11.33 -11.67 0.67 减少 7.94 个百分点 本公司主营业务主要分布在林业专用设备制造业和人造板制造业两个行业，报告期两个行业主营 收入分别占总收入的 63.95％、36.05％，与上年 90.26％比 9.74％结构发生了很大变化，公司（控 第 7 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 股子公司）下游行业产品有了很大的增长，增长率 227.18％，而林业专用机械类产品收入比上年下 降了 37.42％。但由于增长高的行业产品报告期毛利率为-3.92％，影响了公司整体的毛利率水平， 使总体毛利率下降了 7.94 个百分点。 报告期公司四大类产品除专用刀片、其他机械、中高密度纤维板比上年实际有不同程度增长外， 主导产品人造板机械主营收入比上年实际下降 39.53％，反映出市场竞争与需求下降对公司报告期主 营收入的很大影响，同时第一至第三项产品由于原材料价格成本上升和销价下浮不同程度影响了毛利 率水平，第四项产品虽然毛利率水平同比提高了 14.5 个百分点，扭亏成效显著，但仍处于亏损状 态。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 华北、东北地区 56,292,500.00 -45.81 东南地区 48,200,900.00 -30.77 西南地区 43,192,400.00 -35.54 其他地区 124,198,976.47 5.00 出口 50,631,300.00 587.91 合计 322,516,076.47 100.00 报告期公司产品在国内传统市场的销售收入由于受宏观调控及终端市场需求影响，同比下降幅度 较大，而在长三角与其他市场有一定增长。由于公司加大了国际市场开拓，使报告期外销收入达到 5000 万元以上，创历史最好水平。 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 13,550 已累计使用募集资金总额 11,635.048 拟投入 是否变 实际投入 产生收益情 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 金额 更项目 金额 况 进度 收益 新型人造板表面装饰设备制造项目 2,540 1,843.368 否 木工机械制造项目 2,060 1,577.900 否 人造板干燥设备制造技术改造项目 1,250 910.200 否 补充流动资金 1,950 1,950.000 是 是 收购镇江林业机械厂 1,650 1,692.000 是 是 8 万立方米高密度板项目 （福锦公司） 3,000 2,561.580 是 否 8 万立方米中密度板项目 （福华公司） 1,100 1,100.000 是 否 合计 13,550 / 11,635.048 / / 新型人造板表面装饰设备制造项目、木工机械制造项目、人造板干燥设备制造技术 改造项目至报告期末分别有 696.632 万元、482.10 万元、339.80 万元余额未进行投资， 主要考虑公司正处于“退城进区”搬迁阶段，生产工艺布局调整及与下一步的技术改造 未达到计划进度和预计收益的说明（分 方案的衔接，以提高使用效率，故推迟了上述三个项目的进度，因没有全面完成故未达 具体项目） 到预期收益；8 万立方米高密度板项目及 8 万立方米中密度板项目因延迟了达产进度，加 之报告期主要原材料、辅助材料及能源价格持续上升，供应紧张，其实际购入价与项目 申请立项时的条件发生了很大变化，故未达到预期收益。 第 8 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江苏溧阳年产 8 万立方米中密度板生产线项目 （福华公司） 650 已正常生产 净利润-203.56 万元 江苏宿迁年产 5 万立方米板生产线项目（福鑫公司） 3,200 已正常生产 净利润-1121.07 万元 浙江丽水竹纤维中试生产项目（南福公司） 490 已投入生产 净利润 1.89 万元 “退城进区”搬迁建设项目 1,987.88 尚在建设阶段 苏州福祥机械有限公司 1,485.8 筹建阶段 安徽国林集装箱底板有限公司 200 筹建阶段 合计 8,013.68 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏公证会计师事务所有限公司审计确认，公司 2005 年度实现净利润-36,647,427.40 元，由 于发生亏损，不提取法定公积金，当年可供分配利润与 2004 年度末未分配利润 19,504,982.10 元相 加，2005 年末未分配利润为-17,142,445.24 元。 鉴于公司 2005 年度发生亏损，无利润分配来源，且资本公积率为 24.37％，拟定的 2005 年度利 润分配预案是： 2005 年度不实行利润分配，也不实行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 第 9 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国福马集团公司 -76.67 0 -104.67 45.3 苏州林业机械厂有限公司 -169.75 0 5.18 21.63 合计 -246.42 0 -99.49 66.93 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 -2,464,244.67 元人民币 ， 余额 0 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司尚未进行股权分置改革，公司与非流通股股东也未有相关的承诺事项。主要是学 习掌握股改政策文件，作好股改前的各项准备工作。目前控股股东已作出书面答复，2006 年度内将 安排股权分置改革，具体时间视情况而定。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 1、重大诉讼 山东省济宁市中级人民法院于 2004 年 9 月 23 日向本公司送达（2004）济民四初字第 62 号、63 号应诉通知书，原告山东新蓝德木业有限公司、济宁中油石化有限公司（两原告为同一控股股东）因 与本公司两起买卖合同纠纷案，向济宁市中级人民法院提起民事诉讼，要求本公司赔偿原材料、人员 工资、利息等损失及可得利润，两项诉讼标的合计为 2824.7383 万元。据此，济宁市中级人民法院分 别冻结了本公司在中国农业银行苏州分行的存款 817.9254 万元、中国工商银行苏州分行的存款 1636.9364 万元。经济宁市中院审理一审判决本公司赔偿原告人民币 1839.39 万元。本公司不服向山 东省高级人民法院上诉，上述重大诉讼案详细内容已公告于 2005 年 12 月 17 日的《中国证券报》和 《上海证券报》。目前山东省高院二审正在进行之中。按照会计准则、相关制度和财务谨慎性原则， 公司在报告期全额计提了损失准备。 2、一般诉讼仲裁事项 （1）2005 年 6 月 30 日，公司收到山东省聊城市中级人民法院送达的起诉状等法律文书，山东信 发木业有限公司诉本公司产品存在质量问题和交货延迟，要求公司赔偿其经济损失 13199718.90 元。 本公司于 2005 年 7 月 1 日向山东省聊城市中级人民法院提出管辖异议。山东省高级人民法院终审裁 定由苏州市中级人民法院管辖，并已将本案移送苏州市中院审理。目前正在审理之中。 （2）本公司与捷克 STROJIMPORT JSC 公司关于磨床质量纠纷仲裁案经过 6 年的努力，已于报告期 达成仲裁执行的调解协议，原捷方交付的磨床所有权归本公司，捷方赔偿 2.5 万美元作为磨床修理 费，按 1999 年中国国际贸促会仲裁委员会仲裁书规定，捷方赔偿本公司 44.82232 万元人民币，另承 担案件执行费 5000 英镑，至此，该仲裁案执行完毕。上述捷方磨床本公司已修理完毕投入使用，有 第 10 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 关案件情况本公司已在 2000 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》招股说明书及历年年 度定期报告中公开披露。。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 苏福马股份有限公司 董事长：刘 群 2006 年 3 月 12 日 第 11 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:苏福马股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项 目 母公 合并 司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 1 48,948,717.58 81,593,054.39 39,155,067.70 80,720,227.35 短期投资 应收票据 2 1,032,000.00 15,752,242.44 15,002,242.44 应收股利 应收利息 应收账款 3 99,386,665.58 80,538,124.92 90,063,469.22 79,684,126.22 其他应收款 4 16,597,644.19 22,491,246.37 54,380,727.66 47,387,418.30 预付账款 5 6,611,742.30 13,751,663.73 4,686,871.09 12,791,405.31 应收补贴款 存货 6 92,271,713.78 93,958,339.98 74,848,040.05 82,223,942.95 待摊费用 7 103,093.64 44,531.53 11,758.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 264,951,577.07 308,129,203.36 263,134,175.72 317,821,120.90 长期投资： 长期股权投资 8 26,254,799.67 51,149,106.21 45,102,276.71 55,982,982.80 长期债权投资 长期投资合计 26,254,799.67 51,149,106.21 45,102,276.71 55,982,982.80 固定资产： 固定资产原价 9 315,706,670.98 293,114,240.90 219,205,639.52 244,481,120.07 减：累计折旧 9 123,045,605.54 134,559,287.35 110,167,418.47 128,901,869.49 固定资产净值 192,661,065.44 158,554,953.55 109,038,221.05 115,579,250.58 减：固定资产减值准备 9 2,799,793.60 3,844,530.56 2,799,793.60 3,844,530.56 固定资产净额 189,861,271.84 154,710,422.99 106,238,427.45 111,734,720.02 工程物资 在建工程 10 2,131,174.21 16,954,083.85 1,154,158.21 13,991,036.07 固定资产清理 固定资产合计 191,992,446.05 171,664,506.84 107,392,585.66 125,725,756.09 无形资产及其他资产： 无形资产 11 16,349,191.36 75,472,649.47 12,549,222.96 75,472,649.47 长期待摊费用 12 542,624.20 2,570,911.28 542,624.20 2,570,911.28 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,891,815.56 78,043,560.75 13,091,847.16 78,043,560.75 递延税项： 递延税款借项 资产总计 500,090,638.35 608,986,377.16 428,720,885.25 577,573,420.54 第 12 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表（续） 2005 年 12 月 31 日 编制单位:苏福马股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项 目 母公 合并 司 期末数 期初数 期末数 期初数 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 13 127,000,000.00 110,095,000.00 106,000,000.00 102,000,000.00 应付票据 8,660,000.00 30,248,000.00 30,248,000.00 应付账款 14 81,078,674.24 94,776,804.22 74,112,807.77 89,738,048.92 预收账款 15 23,053,047.08 32,828,669.46 22,750,221.31 32,683,324.75 应付工资 432,163.25 275,833.08 应付福利费 6,173,467.93 6,461,866.10 5,527,976.55 6,211,420.14 应付股利 应交税金 16 4,851,611.02 5,444,135.42 3,562,555.53 6,452,129.30 其他应交款 147,572.73 121,604.68 105,404.76 121,604.68 其他应付款 17 26,499,186.55 87,947,856.64 6,503,847.24 76,417,776.66 预提费用 1,895,135.65 672,788.94 预计负债 18 12,893,990.00 12,893,990.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 292,684,848.45 368,872,558.54 231,456,803.16 343,872,304.45 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 292,684,848.45 368,872,558.54 231,456,803.16 343,872,304.45 少数股东权益(合并报表填列) 7,773,906.29 5,033,876.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 19 174,300,000.00 174,300,000.00 174,300,000.00 174,300,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 174,300,000.00 174,300,000.00 174,300,000.00 174,300,000.00 资本公积 20 34,042,554.34 32,843,185.35 34,042,554.34 32,843,185.35 盈余公积 21 8,431,774.57 8,431,774.57 8,431,774.57 8,431,774.57 其中：法定公益金 2,810,591.59 2,810,591.59 2,810,591.59 2,810,591.59 未分配利润 22 -17,142,445.30 19,504,982.10 -19,510,246.82 18,126,156.17 所有者权益（或股东权益）合计 199,631,883.61 235,079,942.02 197,264,082.09 233,701,116.09 负债和所有者权益（或股东权益）总计 500,090,638.35 608,986,377.16 428,720,885.25 577,573,420.54 公司法定代表人: 刘群 主管会计工作负责人: 施琦 会计机构负责人: 廖会明 第 13 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:苏福马股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项 目 母公 合并 司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 23 322,516,076.47 365,141,601.34 206,263,895.57 329,609,975.26 减：主营业务成本 23 285,978,346.20 284,070,452.68 165,170,951.82 241,844,960.00 主营业务税金及附加 24 1,624,980.41 1,824,951.48 1,376,779.06 1,824,951.48 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 34,912,749.86 79,246,197.18 39,716,164.69 85,940,063.78 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 25 5,410,100.65 6,569,190.70 4,452,485.60 6,462,072.23 减: 营业费用 9,663,368.89 11,889,514.52 9,237,618.12 11,732,094.44 管理费用 26 41,708,495.91 53,815,189.49 35,147,121.17 52,330,271.31 财务费用 27 9,133,129.84 7,858,022.55 7,608,051.90 7,246,721.70 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -20,182,144.13 12,252,661.32 -7,824,140.90 21,093,048.56 加：投资收益（损失以“-”号填列） 28 -2,884,306.55 -11,707,655.60 -12,880,706.09 -16,361,446.85 补贴收入 29 150,000.00 营业外收入 30 2,737,602.33 483,488.14 2,667,400.03 464,965.20 减：营业外支出 31 19,349,187.82 435,077.15 19,219,594.48 412,826.89 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -39,528,036.17 593,416.71 -37,257,041.44 4,783,740.02 减：所得税 379,361.55 3,828,343.10 379,361.55 3,828,343.10 减：少数股东损益 -3,259,970.32 -4,653,791.24 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） -36,647,427.40 1,418,864.85 -37,636,402.99 955,396.92 加：年初未分配利润 19,504,982.10 18,229,426.79 18,126,156.17 17,314,068.79 其他转入 六、可供分配的利润 -17,142,445.30 19,648,291.64 -19,510,246.82 18,269,465.71 减：提取法定盈余公积 95,539.69 95,539.69 提取法定公益金 47,769.85 47,769.85 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -17,142,445.30 19,504,982.10 -19,510,246.82 18,126,156.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -17,142,445.30 19,504,982.10 -19,510,246.82 18,126,156.17 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -3,332,581.25 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘群 主管会计工作负责人: 施琦 会计机构负责人: 廖会明 第 14 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:苏福马股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项 目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 368,725,562.22 240,607,953.37 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 32 1,383,689.14 1,233,689.14 经营活动现金流入小计 370,109,251.36 241,841,642.51 购买商品、接受劳务支付的现金 339,188,138.09 219,062,498.63 支付给职工以及为职工支付的现金 24,441,326.66 19,149,011.31 支付的各项税费 18,978,386.23 17,010,390.14 支付的其他与经营活动有关的现金 33 24,213,730.76 34,757,663.99 经营活动现金流出小计 406,821,581.74 289,979,564.07 经营活动现金流量净额 -36,712,330.38 -48,137,921.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 10,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,815,873.00 1,815,873.00 收到的其他与投资活动有关的现金 34 51,250,000.00 51,250,000.00 投资活动现金流入小计 53,075,873.00 53,075,873.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,416,388.64 18,567,342.20 投资所支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 21,319,182.51 21,319,182.51 投资活动现金流出小计 47,735,571.15 41,886,524.71 投资活动产生的现金流量净额 5,340,301.85 11,179,348.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 500,928,600.00 458,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 500,928,600.00 458,800,000.00 偿还债务所支付的现金 492,023,600.00 454,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,176,377.20 8,605,655.30 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 502,199,977.20 463,405,655.30 筹资活动产生的现金流量净额 -1,271,377.20 -4,605,655.30 四、汇率变动对现金的影响 -931.08 -931.08 五、现金及现金等价物净增加额 -32,644,336.81 -41,565,159.65 第 15 页 共 16 页 苏福马股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表（续） 2005 年 1-12 月 编制单位:苏福马股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项 目 合并 母公司 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -36,647,427.40 -37,636,402.99 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,259,970.32 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,419,683.13 5,885,270.28 固定资产折旧 17,712,817.13 10,492,047.92 无形资产摊销 635,028.40 586,331.80 长期待摊费用摊销 4,660,453.71 73,994.28 待摊费用减少（减：增加） -2,312.11 11,758.33 预提费用增加（减：减少） 1,222,346.71 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -870,730.86 -870,730.86 固定资产报废损失 财务费用 10,177,308.28 8,606,586.38 投资损失（减：收益） 2,884,306.55 12,880,706.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,728,330.06 7,380,714.10 经营性应收项目的减少(减：增加) -6,309,737.10 -1,967,416.92 经营性应付项目的增加(减：减少) -49,956,416.56 -66,474,769.97 其他(预计负债的增加) 12,893,990.00 12,893,990.00 经营活动产生的现金流量净额 -36,712,330.38 -48,137,921.56 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 48,948,717.58 39,155,067.70 减：现金的期初余额 81,593,054.39 80,720,227.35 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -32,644,336.81 -41,565,159.65 公司法定代表人: 刘群 主管会计工作负责人: 施琦 会计机构负责人: 廖会明 第 16 页 共 16 页