杉杉股份(600884)2005年年度报告摘要

宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事郑学明先生，因公出差，全权委托董事长郑永刚先生代为出席并行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人郑永刚，主管会计工作负责人翁惠萍，会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 杉杉股份 股票代码 600884 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁波市百丈路 158 号 ； 宁波市天童北路 1133 号杉杉工业城 邮政编码 315192 公司国际互联网网址 www.ssgf.net 电子信箱 ssdsh@ssgf.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李长春 宁波市天童北路 1133 号杉杉工业城管理 联系地址 中心二楼证券部 电话 0574-88208337、88208375 传真 0574-88323729 电子信箱 ssdsh@ssgf.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,241,371,633.48 1,000,739,388.05 24.05 860,404,079.46 利润总额 119,327,278.15 115,461,962.02 3.35 106,227,939.07 净利润 75,141,210.16 90,236,824.37 -16.73 86,139,960.14 扣除非经常性损益的净利润 62,609,233.10 85,907,418.16 -27.12 83,735,265.93 经营活动产生的现金流量净额 141,970,307.99 160,198,483.51 -11.38 102,136,959.96 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 3,020,913,996.37 2,675,464,465.68 12.91 2,241,277,535.70 股东权益（不含少数股东权益） 1,439,538,250.38 1,409,028,229.51 2.17 1,363,085,175.14 第 1 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.183 0.220 -16.82 0.210 最新每股收益 减少 1.18 个百 净资产收益率（%） 5.22 6.40 6.32 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 1.75 个百 4.35 6.10 6.14 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.346 0.390 -11.28 0.248 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.50 3.43 2.04 3.32 调整后的每股净资产 3.41 3.31 3.02 3.30 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 13,018,506.90 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 4,955,360.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -2,457,714.71 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -2,984,175.13 合计 12,531,977.06 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 175,761,780 42.78 175,761,780 42.78 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 175,761,780 42.78 175,761,780 42.78 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 7,111,647 1.73 7,111,647 1.73 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 182,873,427 44.51 182,873,427 44.51 第 2 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 227,984,820 55.49 227,984,820 55.49 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 227,984,820 55.49 227,984,820 55.49 三、股份总数 410,858,247 100 410,858,247 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 75,759 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 杉杉集团有限公司 其他 36.66 150,605,880 150,605,880 未知 百联集团有限公司 国有股东 2.95 12,111,120 12,111,120 未知 上海永博实业有限公司 其他 2.43 9,975,420 9,975,420 未知 刘再兴 其他 0.82 3,354,232 0 未知 鄞州经济建设投资咨询有限公司 国有股东 0.68 2,810,412 2,810,412 未知 宁波甬城房地产总公司 其他 0.56 2,302,020 2,302,020 未知 余姚市宝马印刷器材有限公司 其他 0.37 1,534,680 1,534,680 质押 天津安彩科技发展有限公司 其他 0.26 1,077,156 0 未知 熊福堂 其他 0.25 1,026,387 0 未知 阮庆琚 其他 0.20 840,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 刘再兴 3,354,232 人民币普通股 天津安彩科技发展有限公司 1,077,156 人民币普通股 熊福堂 1,026,387 人民币普通股 阮庆琚 840,000 人民币普通股 林国扬 800,000 人民币普通股 李宗平 790,151 人民币普通股 王芬 726,550 人民币普通股 林少刚 699,000 人民币普通股 任晋花 627,500 人民币普通股 林东贵 589,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 前十名流通股股东之间未知其无关联关系也未知其是否是一致行动人。 一致行动关系的说明 前十名股东与前十名流通股股东之间未知其有无关联关系或是否属于一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：杉杉集团有限公司 法人代表：郑永刚 第 3 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 注册资本：21,600 万元人民币 成立日期：1994 年 6 月 28 日 主要经营业务或管理活动：服装、针织品生产，皮革制品、鞋、帽、袜、各类床上用品、 机电设备、五金交电、百货、服装面辅料及缝纫设备的购销; （2）法人实际控制人情况 公司名称：鄞州区甬港职工保障基金协会 法人代表：郑永刚 注册资本：3,567.8 万元人民币 成立日期：1998 年 11 月 16 日 主要经营业务或管理活动：社团法人 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 鄞州区甬港职工保障基金协会 郑永刚为法定代表人 63% 杉杉集团有限公司 36.66% 宁皮杉杉股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内 东单 从公司领 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 其他 总额(万 关联 元) 单位 领取 2005-04-08～ 郑永刚 董事长 男 48 205,413 205,413 1 是 2008-04-08 2005-04-08～ 郑学明 副董事长 男 50 1 是 2008-04-08 董事、总 2005-04-08～ 汪建明 男 43 10,145 10,145 11 否 经理 2008-04-08 2005-04-08～ 徐春华 董事 男 60 1 是 2008-04-08 2005-04-08～ 吴大器 独立董事 男 52 4.5 否 2008-04-08 2005-04-08～ 吴锋 独立董事 男 55 4.5 否 2008-04-08 第 4 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005-04-08～ 童全康 独立董事 男 43 4.5 否 2008-04-08 董事、副 2005-04-08～ 李长春 总经理兼 男 36 6 否 2008-04-08 董秘 董事、副 2005-10-14～ 翁惠萍 总经理兼 男 43 6.5 否 2008-04-08 财务总监 监事会召 2005-04-08～ 钱祖岚 男 52 4.5 否 集人 2008-04-08 2005-04-08～ 虞亚珍 监事 女 51 10,500 10,500 3.5 否 2008-04-08 2005-04-08～ 康旱 监事 男 36 3.5 否 2008-04-08 2005-04-08～ 呼保平 监事 男 46 3.5 否 2008-04-08 2005-04-08～ 任家松 监事 男 43 3.5 否 2008-04-08 合计 / / / / 226,058 226,058 / 58.5 / §6 董事会报告 公司主营业务为各类服饰产品及锂离子电池材料的生产和销售。报告期内，公司主营业 务收入取得了较好增长，实现主营业务收入 124,137 万元，比上年增长 24.04%。服装产业销 售收入稳中有升，锂离子电池材料销售收入则大幅增长 92.14%。在做好主业的同时，公司在 投资方面进行了调整，将原投资于证券公司的资金转投资于宁波市商业银行股份有限公司， 并参股投资了从事光伏产业的宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司。出让证券公司股权 造成了报告期内投资损失 1508 万元，但对宁波市商业银行的投资预计会给公司带来较好收 益。杉杉尤利卡公司 15MW 光伏电池生产线已经在 2006 年 3 月 13 日投产，随着公司股权比例 提高到 20%，公司 2006 年将用权益法对该公司进行投资核算。 公司继续做深做强品牌。报告期公司聘请了形象健康自信、充满活力和朝气的奥运冠军 刘翔作为杉杉品牌的代言人。聘请世界飞人刘翔作为代言人，提升了杉杉品牌的市场影响力， 对扩大杉杉知名度起到了积极的促进作用。在 2005 年 3 月份北京举行的中国国际服装服饰博 览会上公司全力打造了杉杉专馆，充分展示了公司强大的设计能力和创新力量。 公司坚持稳步走多品牌、国际化战略。公司控股经营的国际优秀品牌“Marco Azzali” 在国内市场继续保持了良好的销售态势，外资股东意大利法拉奥公司在报告期内以溢价受让 股权的方式增加了其持股比例，公司相信意大利法拉奥公司股权比例的提高有利于杰艾希公 第 5 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 司的长远发展。杉杉在国际品牌合作中不仅学到了品牌运作的宝贵经验，而且提升了自身的 品牌管理水平，为中国原创品牌走向世界积累了成功的宝贵经验。公司目前控股、参股的公 司旗下经营的国际品牌有 Marco Azzali、renoma、LUBIAM、Callaway、Pinky&Dianne、Le coq sportif 等，在多品牌国际化战略上迈出坚实步伐。 在服装出口方面，出口政策和汇率政策变化，对西服、衬衫加工出口的影响较小，对针 织服装的出口存在一定影响。但即使在欧美采取贸易保护措施情况下，受控纺织品的出口市 场仍呈现逐年扩大态势，在巩固欧美市场基础上，公司积极在非配额国家和地区开拓市场业 务；而且公司在针织服装出口领域已经营二十多年，具备相当的企业竞争力。报告期内公司 的针织服装出口业务保持良好发展势头，公司针织服装出口 34150 万元，比 2004 年增加 15.62%；产生净利润 3743 万元，股份公司合并净利润 1871.5 万元，分别比去年同期增加 38.7%。 锂离子电池材料产业继续呈现出迅猛发展的态势。公司目前已成为国内最大规模的锂离 子电池材料综合供应商，在锂离子电池负极材料方面，技术与市场占有在国内居于领先地位； 锂离子电池正极材料销售收入后来居上，已经成为国内最大、世界前三甲的正极材料供应商； 锂离子电池电解液生产技术与销售也得到迅速提升。锂离子电池材料的销售收入在报告期内 得到了迅速地提高，达到 46152 万元，比去年同期增长 92.14%。公司依靠自身科研力量，成 功研发出新型负极材料产品—FSN，正极材料方面除锰酸锂已经开始生产销售外，适合运用于 动力电池的正极材料磷酸亚铁锂已经进入送样阶段。 公司将继续提升服装品牌的内在价值，完善特许加盟经营模式，充分发挥品牌优势，进 一步扩大销售市场。公司坚定不移地继续推进多品牌国际化战略，借鉴国际合作方面的成功 运作经验，充分利用自身优势，按照以不同风格和品牌定位满足不同类型消费者的公司产品 布局思路，积极做好与世界级服装企业的合作。公司将继续大力发展锂离子电池材料产业， 并借助自身科研与技术优势推动产业纵向发展，加快动力电池特别是高功率汽车动力电池的 研发，强化公司科技产业核心竞争力。 第 6 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 年增减 年增减 年增减（%） 率(%) （％） （％） 行业 服装 779,849,078.76 585,162,691.28 24.60 2.54 2.59 减少 0.03 个百分点 锂电池材料 461,522,554.72 378,723,857.88 17.68 92.14 113.53 减少 8.22 个百分点 合计 1,241,371,633.48 963,886,549.16 22.03 24.05 28.90 减少 2.91 个百分点 产品 西服 356,499,396.85 255,508,240.67 27.77 -0.37 -2.36 增加 1.46 个百分点 休闲服 345,365,386.78 270,715,331.29 21.38 9.78 11.28 减少 1.11 个百分点 衬衫 77,984,295.13 58,939,119.32 24.39 -11.50 -9.92 减少 1.12 个百分点 锂电池材料 461,522,554.72 378,723,857.88 17.68 92.14 113.53 减少 8.22 个百分点 合计 1,241,371,633.48 963,886,549.16 22.03 24.05 28.90 减少 2.91 个百分点 报告期内锂离子电池材料主营业务收入比去年同期增长 92.14%，主要是正极材料的产销 量比上年同期大幅增加所致。锂离子电池材料毛利率下降主要是市场竞争压力下正极材料的 毛利率偏低，以及正极材料销售收入报告期内的增长大大超过负极材料的销售收入增长所致。 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 宁波地区 763,201,396.59 14.61 上海地区 180,462,228.36 1.48 其它地区 297,708,008.53 83.91 3、主要供应商情况、客户情况 前五名供应商采购金额合计 220,525,533.31 元 占采购总额比重 20.60% 前五名销售客户销售额合计 249,620,241.48 元 占销售总额比重 20.11% 4、报告期公司资产构成、期间费用等同比发生较大变动的主要影响因素说明 1）报告期公司资产构成同比发生较大变动的情况说明 2005 年末 2004 年末 项目 金额 占资产比重 金额 占资产比重 在建工程 250,158,740.49 8.28% 38,263,200.96 1.43% 在建工程大幅增加主要是公司原服装生产基地面临拆迁，报告期内建设新服装工业城所 致。 第 7 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 2)报告期公司期间费用等同比发生较大变动的主要影响因素说明 项目 2005 年度 2004 年度 增减比例（%） 营业费用 54,206,710.72 41,432,721.69 30.83 财务费用 28,746,756.46 16,414,202.39 75.13 投资收益 -11,958,715.59 10,719,288.27 -211.56 营业外收入 16,494,249.43 1,849,232.98 791.95 营业外支出 2,800,995.22 4,449,250.13 -37.05 所得税 18,917,836.37 10,915,067.25 73.32 少数股东损益 27,723,112.03 17,228,087.28 60.92 营业费用增加的主要原因是广告费增加； 财务费用增加的主要原因是报告期内银行借款占用时间高于 2004 年度导致的利息费用 增加所致； 投资收益减少的主要原因是报告期公司转让东吴证券有限责任公司股权； 营业外收入和支出变化的主要原因是处置不动产； 所得税增加的主要原因是收入增加及以前年度调整； 少数股东损益增加的主要原因产生利润的子公司少数股东持股比例较多。 5.报告期公司现金流量构成情况的说明: 项 目 2005 年度(元) 2004 年度(元) 增减幅度% 经营活动现金流量净额 141,970,307.99 160,198,483.51 -11.38 投资活动现金流量净额 -145,485,895.53 -330,961,550.24 56.04 筹资活动现金流量净额 66,887,634.74 167,700,503.04 -60.11 经营活动现金流量净额与去年相比变化不大, 投资活动现金流量净额比去年增加的主要 原因是处置不动产收入增加及收到东吴证券有限责任公司部分转让款; 筹资活动现金流量净 额减少的主要原因是借款收到的现金减少; 第 8 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 6、主要控股公司的经营情况 (1)宁波杉杉服装有限公司：截止报告期末,本公司持有宁波杉杉服装有限公司 100%股权。 该公司注册资本 5000 万元，主营业务范围为服装，2005 年底该公司总资产 573,333,552.00 元， 2005 年度实现主营业务收入 308,519,805.06 元，实现净利润 34,226,081 元。 (2)宁波杉杉衬衫有限公司：截止报告期末,本公司持有宁波杉杉衬衫有限公司 55%股权。 该公司注册资本 3800 万元，主营业务范围为服装，2005 年底该公司总资产 54,128,187.67 元， 2005 年度实现主营业务收入 59,833,576.13 元，实现净利润 313,322.37 元。 (3)宁波杰艾希服装有限公司：截止报告期末,本公司持有宁波杰艾希服装有限公司 60%股 权。该公司注册资本 2151.92 万元。主营业务范围为服装，2005 年底该公司总资产 55,517,315.10 元，2005 年度实现主营业务收入 82,708,070.49 元，实现净利润 4,083,357.21 元。 (4)上海杉杉科技有限公司：截止报告期末,本公司持有上海杉杉科技有限公司 98.04%股 权。该公司注册资本 15300 万元，主营业务范围为锂离子电池材料及其他炭素材料的研究开 发及制造等，2005 年底该公司总资产 705,972,851.94 元，2005 年度实现主营业务收入 199,761,526.19 元（合并数），实现净利润 36,627,712.85 元（合并数）。 (5)上海杉杉休闲服饰有限公司：截止报告期末,本公司持有上海杉杉休闲服饰有限公司 100%股权。该公司注册资本 25000 万元，主营业务范围为服装，2005 年底该公司总资产 284,522,898.70 元，2005 年度实现主营业务收入 13,911,571.06 元，实现净利润 13,400,232.88 元。 (6)湖南杉杉新材料有限公司，该公司 75%股权原由上海杉杉科技有限公司持有，2005 年 12 月转让给本公司持有，因此截止报告期末，公司持有湖南杉杉新材料有限公司 75%股权。 该公司注册资本 5000 万元，主营业务范围为锂离子电池正极材料，2005 年底该公司总资产 312,754,530.39 元，2005 年度实现主营业务收入 288,856,405.84 元，实现净利润 20,763,938.79 元。 第 9 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 （三）公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 近年来，我国服装业的发展速度高于 GDP 及纺织工业的发展速度，市场规模稳定增长。 但服装行业作为传统行业，进入壁垒比较低，市场竞争较为激烈。上世纪 90 年代初涌现的诸 多知名服装生产企业，成为国内服装业的先导者，占据着国内市场的主要市场份额，竞争的 主要手段主要体现在销售网络、服装产品的数量和产品质量等方面。进入 90 年代末期以后， 随着国内经济的快速发展、生活水平的提高和全球经济一体化程度的提高，服装行业体现出 产品品质、产品个性化竞争的特点，境外品牌在竞争中体现出良好的竞争力，而国内多数服 装企业竞争主要集中在中低档产品市场和服装加工出口市场。 锂离子电池材料行业发展状况直接取决于锂电池行业的发展状况。锂电池目前主要应用 于手机、笔记本电脑、照相机、摄像机、MP3、MP4 等移动电子消费产品，相关行业的持续增 长推动着锂电池行业的稳定发展。前几年特别是随着国产品牌手机市场份额和销量的快速增 长，带动了比亚迪、邦凯、比克、环宇、光宇等为代表的一批锂离子电池制造商的快速崛起。 2004 年国际品牌手机营销策略的改变以及国内手机市场的渐趋饱和，制约了国内锂离子电池 制造商的快速成长。目前国内大规模介入锂离子电池材料行业的企业不多，因此，主要特点 表现在生产规模小、技术含量低、产品相对单一，竞争集中于低端市场，能够提供生产锂离 子电池材料系列产品的综合型企业少。因此，锂离子电池材料高端产品之间的竞争主要表现 在国内仅有的几家企业与国外产品之间的竞争，而低端或技术含量低的产品之间的竞争则集 中在国内较多企业之间。 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划 随着全球化的发展，世界型服装企业主要从事品牌运作，广泛采用“哑铃型”的企业组织形 式，即重视两头：产品开发与设计、市场营销网络，对于生产环节则基本采取外包的方式， 始终控制着服装贸易的高附加值领域；中国也逐渐进入了品牌经营时代。公司服装产业经过 几年的努力，已经由单一的服装生产加工型产业向现代品牌时尚型产业转变。公司作为国内 优秀的品牌经营者将按照以不同风格和品牌定位满足不同类型消费者的产品布局思路，在服 装领域继续推进多品牌、国际化战略，积极推动品牌时尚型产业的发展。 第 10 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 锂离子电池材料、锂离子电池和移动电子消费产品是相互关联度较高的行业。传统的移 动电子消费产品如笔记本电脑、手机、照相机、摄像机等，发达国家的企业占据了世界主要 市场份额，并通过相互持股等形式，与发达国家的锂离子电池材料和锂离子电池生产企业之 间形成稳定的供货渠道。尽管国内锂离子电池材料和锂离子电池生产企业借助前几年国产品 牌手机的增长取得了快速增长，但在世界范围看，国内企业仍是行业内的新进入者，国内企 业需要借助中国企业的成本优势，抓住世界制造业向中国大陆转移的契机，不断提升科研技 术水平，来与这些世界级巨头进行竞争。2005 年新的电子消费产品 MP3、MP4 就给国内企业 带来了发展契机，公司也抓住机遇促进了锂离子电池材料产业的快速发展。移动电池行业普 遍认为未来最大的发展机遇在于动力电池，公司已经做了相当的技术储备，公司必将抓住这 个发展机遇，推动公司新材料新能源产业迈上新台阶。 新年度经营计划： （1）为满足现代消费者追求休闲、运动、时尚的需要，公司将推出杉杉运动休闲系列产品； （2）坚定不移地推动国际化、多品牌的发展战略，积极采取各种形式与国际知名服装品牌 进行强强联合，最终达到双赢互利的结果。 （3）充分发挥自主创新精神，加大科研开发力度，进一步提高公司在新材料新能源领域的 核心竞争力。在巩固锂离子电池材料领域领先地位的同时，积极介入太阳能电池材料领域， 努力将杉杉科技产业做强做大。 （4）稳步扎实推进新的工业城建设，确保工程进度和工程质量，各公司部门和生产工厂要 全面做好搬迁工作。新的工业城生产基地预计在 2006 年下半年前正式投入使用。 3、资本性资金需求和使用情况 1）新服装工业城 2006 年预计投资 8500 万元，预计 2006 年下半年竣工搬迁。 2）锂离子电池电解液项目 2006 年预计投资 2500 万元。 上述资本支出计划的资金全部来源于企业自筹或贷款。 4、公司面临的风险因素的分析 1）虽然服装行业竞争激烈，但公司已经从服装生产加工型企业转变成服装品牌时尚型产 业。公司按照以不同风格和品牌定位满足不同类型消费者的产品布局思路，在服装领域继续 第 11 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 推进多品牌国际化战略，同时公司将不断提升品牌经营能力，积极推动品牌时尚型产业的发 展。 2）锂离子电池正极材料的毛利率仍会因竞争激烈而存在一定波动的风险。目前因其他国 内正极材料生产厂家基本处于盈亏平衡点状态，毛利率下降的可能性较小，而公司相比较国 内企业具备规模经济效应。公司将在加强新产品开发、提升产品性能、加强技术服务、做好 成本控制和客户优化等方面做好应对措施。 3）公司从事的锂离子电池材料行业属于新材料新能源行业，产品技术含量高，存在技术 竞争中落后于国际竞争对手的风险。公司将继续依托公司强大的研究开发能力，借助相关科 研院校、机构的研究能力，加大科研投入，不断提升公司技术创新能力、缩短新产品更新换 代周期、提高现有生产技术。 （二）公司投资情况 报告期内公司股权投资金额为 1.07 亿元人民币，比上年减少 0.72 亿元人民币，减少的 比例为 40.22％。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 A、报告期内公司与上海杉杉科技有限公司投资组建东莞杉杉新材料有限公司。该公司注 册资本 1000 万元，我公司出资 900 万元，占注册资本的 90%，上海杉杉科技有限公司出资 100 万元，占注册资本的 10%；该公司于 2004 年 2 月 4 日成立。 B、为了更好地加强与国际知名服装企业的合作，促进公司服装主业的发展，公司与日本 大东纺织株式会社和日本荣光现代株式会社共同组建宁波杉京服饰有限公司。宁波杉京服饰 有限公司注册资本为 100 万美元，我公司以等额的人民币现金出资 46 万美元，占 46%的股权。 日本大东纺织株式会社以美元现汇出资 48 万美元，占 48%的股权；日本荣光现代株式会社以 美元现汇出资 6 万美元，占 6%的股权。注册地：宁波市鄞州区古林镇杉杉科技创业园。公司 第 12 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营范围：各类高档男女服装、服饰、鞋帽、箱包及皮革制品的制造、加工。该公司已于 2005 年 9 月 1 日成立。 C、为在新材料、新能源产业培育新的利润增长点,公司与杉杉投资控股有限公司、胡宏 勋等共同投资组建宁波杉杉尤利卡太阳能科技发展有限公司。宁波杉杉尤利卡太阳能科技发 展有限公司注册资本为 5750 万元。该公司成立时的股权结构具体如下:杉杉投资控股有限公 司出资 3288.88 万元,占注册资本的比例 57.198%；宁波杉杉股份有限公司出资 926.445 万元, 占注册资本的比例 16.112%；其它股份为胡宏勋领导的经营技术团队持有,自然人股东以现金 和无形资产出资 1534.675 万元,占 26.69%；该议案经 2005 年 7 月 22 日召开的五届董事会第 三次会议批准，新公司已于 2005 年 8 月 10 日成立。 D、为了更好地促进公司进出口业务的发展，壮大公司的综合实力，公司投资组建了宁波 杉杉博莱进出口有限公司。公司注册资本为 500 万元，本公司以现金出资 450 万元，占 90% 的股权。宁波杉杉服装有限公司以现金出资 50 万元，占 10%的股权。注册地：宁波市鄞州区 古林镇。公司经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止 出口的货物和技术除外（以登记机关核定为准）。公司已于 2005 年 9 月 16 日成立。 E、报告期公司对湖南杉杉新材料有限公司进行了 3000 万元的增资，该公司注册资本从 1000 万元增加到 5000 万元，增资后我公司占注册资本的 75%股权比例。 F、因公司原服装生产基地面临拆迁，报告期内公司合计投资 16528.95 万元建设新服装 工业城，预计 2006 年下半年竣工搬迁。 G、公司锂离子电池负极材料产品中的中间项炭微球属于特种炭素材料，公司投资建设的 特种炭素材料项目工程是中间项炭微球产品的延伸，报告期内该工程新增 3323.90 万元投资。 （五）董事会日常工作情况 1、2005 年度,本公司共召开了 15 次董事会。 1）2005 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开了四届董事会第二十四次会议，会议决议公告 刊登在 2005 年 1 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2）2005 年 2 月 2 日召开了四届董事会第二十五次会议，会议决议公告刊登在 2005 年 2 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 第 13 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 3）2005 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开了四届董事会第二十六次会议，会议决议公告 刊登在 2005 年 3 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 4）2005 年 4 月 8 日召开了五届董事会第一次会议，会议决议公告刊登在 2005 年 4 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 5）2005 年 4 月 22 日召开五届二次董事会决议。会议决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日 的《中国证券报》和《上海证券报》上。 6）2005 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开了五届董事会第三次会议，会议决议公告刊登 在 2005 年 7 月 23 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 7）2005 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开五届董事会第四次会议，会议决议公告刊登在 2005 年 8 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 8）2005 年 8 月 18 日召开五届董事会第五次会议，会议决议公告刊登在 2005 年 8 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 9）2005 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开五届董事会第六次会议，会议审议并通过了如 下决议：同意以总价 1955 万元受让宁波三星奥克斯股份有限公司所持有的宁波市商业银行股 份有限公司 1700 万股的股权。 10）2005 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开五届董事会第七次会议，会议决议公告刊登在 2005 年 9 月 7 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 11）2005 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开五届董事会第八次会议，会议决议公告刊登 在 2005 年 9 月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 12）2005 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开五届董事会第九次会议，会议决议公告刊登 在 2005 年 10 月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 13）2005 年 10 月 25 日召开五届董事会第十次会议，会议审议通过了 2005 年度第三季 度报告。 14）2005 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开五届董事会第十一次会议，会议审议并通过 了同意将上海杉杉科技有限公司持有的湖南杉杉新材料有限公司 75%股权转让给本公司。 15）2005 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开五届董事会第十二次会议，会议决议公告刊 登在 2005 年 12 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 第 14 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）2005 年 4 月 8 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案。 以 2004 年年末总股本 410,858,247 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税)。股 权登记日为：2005 年 5 月 20 日；除息日：2005 年 5 月 23 日；红利已于 2005 年 5 月 30 日 发放。公告刊登在 2005 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2）公司发行不超过 5 亿元的短期融资券的方案目前已经上报中国人民银行进行审核备 案。 （四）利润分配或资本公积金转增预案 根据上海立信长江会计师事务所审计报告：2005 年度母公司净利润 65,727,923.27 元， 按 10%提取法定盈余公积 6,572,792.33 元，按 5%提取法定公益金 3,286,396.16 元,加上年初 未分配利润 306,539,410.48 元，减应付 2004 年普通股股利 41,085,824.70 元,本次可供分配 的利润为 321,322,320.56 元,拟以 2005 年末股本 410,858,247 股为基数，每 10 股派现金红 利 1 元(含税)，应付普通股股利 41,085,824.70 元,剩余年度未分配利润 280,236,495.86 元 结转下年度。本年度无资本公积金转增股本方案。该预案尚需股东大会批准。 （五）独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见： 根据证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》和证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号），我们作为杉杉股份的独立董事，对宁波杉杉股份有限公司本年度对外担保的事项发表 如下意见： 经我们查验，截止 2005 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法 人单位或个人提供担保；公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并报表净资产的 50%；公司没有直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。公司所有担保 行为均符合证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》和证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的规定和要求。 第 15 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 我们认为：公司严格遵守了公司章程及有关法律、法规对担保的有关规定，严格控制了 对外担保风险。截止 2005 年 12 月 31 日，公司在担保方面符合《通知》的有关规定。 （六）其它事项： 本公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站 http//www.sse.com.cn。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 2005 年 8 月 22 日，本公司受让宁波三星集团股份有限公司持有的宁波市商业银行 1700 万 股股份，该资产的帐面价值为 17,000,000 元人民币，实际购买金额为 19,550,000 元人民币, 该转让已经完成。 7.2 出售资产 √适用□不适用 1)、2005 年 5 月 10 日，本公司向宁波中汇投资有限公司转让宁波松和制衣有限公司 30%股权， 该资产的帐面价值为 4,916,062.89 元人民币，实际出售金额为 5,729,092.95 元人民币，产 生损益 813,030.06 元人民币； 2)、2005 年 12 月 26 日，本公司向意大利法拉奥公司转让宁波杰艾希服装有限公司 5% 股权，该资产的帐面价值为 1,701,051.83 元人民币，实际出售金额为 2,543,421.00 元人民 币，产生损益 842,369.17 元人民币；此次转让后公司持有宁波杰艾希服装有限公司 60%股权， 伊腾忠商事株式会社占 14.5%股权，意大利法拉奥公司占 25.5%。 3)、报告期内本公司向苏州国际发展集团有限公司转让持有的东吴证券有限责任公司 20%股权，该资产的帐面值为 227,083,221.03 元人民币，实际出售金额 212,000,000.00 元人 民币，该事项已于 2005 年 8 月 20 日刊登在中国证券报、上海证券报上。该事项经公司五届 董事会第五次会议审议并经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过。该股权转让还须中国 证券监督管理委员会批准。截止目前已收到转让价款 1.06 亿元。 第 16 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 4)、报告期内本公司向芜湖天健玻璃有限公司转让上海杉杉生物技术有限公司 10%股 权，该资产的帐面价值为 3,000,000 元人民币，实际出售金额为 3,000,000.00 元人民币，该 事项已于 2005 年 1 月 15 日刊登在中国证券报、上海证券报上。 5)、2005 年 12 月 29 日，本公司向浙江铭仕制泠设备工程有限公司转让宁波市海曙区 东渡路 29 号世贸大厦房产一套，该资产的帐面价值为 4,523,913.85 元人民币，实际出售金 额为 17,800,000.00 元人民币，产生损益 12,910,501.44 元人民币； 6)、报告期内上海杉杉科技有限公司将持有的上海杉杉高精电子有限公司 90%的股权转让 给宁波大榭开发区通佳贸易有限公司，转让股权价款为 100 万元。此次转让后, 宁波大榭开 发区通佳贸易有限公司持有 90%股权,宁波杉杉新材料科技有限公司持有 10%股权，股权转让 已经完成； 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对 担保类 是否履 （协议签署 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 型 行完毕 日） 或否） 上海永 博实业 连带责 2005-08-02 30,000,000 2005-08-02 ～ 2006-02-02 是 否 有限公 任担保 司 上海永 博实业 连带责 2005-10-12 10,000,000 2005-10-12 ～ 2006-10-12 否 否 有限公 任担保 司 报告期内担保发生额合计 40,000,000.00 报告期末担保余额合计 40,000,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 254,899,073.76 报告期末对控股子公司担保余额合计 254,899,073.76 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 294,899,073.76 担保总额占公司净资产的比例(%) 20.49 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 40,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 294,899,073.76 第 17 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 芜湖生物技术有限公司 208,741.73 0.02 790,192.02 0.09 宁波杉杉进出口有限公司 1,123,325.64 0.09 0 0 宁波索尔达面电热高科技有限公司 232,267.88 0.25 0 0 宁波中方荣自动化仪表科技有限公 148,758.94 0.50 0 0 司 芜湖生物技术有限公司 3,420,512.82 0.01 合计 5,133,607.01 0.87 790,192.02 0.09 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,133,607.01 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 芜湖生物技术有限公司 300.00 146.00 0.00 合计 300.00 146.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司转让股权形成其它应收款 300.00 万元人民 币 ，余额 146.00 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 3 月底 现金清偿 146.00 3 月 22 日前清偿 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 18 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所注册会计师顾文贤、乔琪审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:宁波杉杉股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 405,916,098.67 341,724,534.56 95,759,571.21 64,098,419.64 短期投资 60,000.00 0.00 应收票据 179,403,514.37 123,489,957.70 9,246,468.00 8,138,320.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 300,568,891.62 370,463,893.65 811,623.71 833,493.52 其他应收款 65,797,495.14 29,197,800.19 199,661,857.80 112,329,884.96 预付账款 138,962,505.25 117,841,045.95 0.00 应收补贴款 4,015,962.97 483,280.87 0.00 存货 308,349,775.30 248,770,439.27 8,043.18 5,831.43 待摊费用 1,158,371.64 1,728,099.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,404,232,614.96 1,233,699,051.46 305,487,563.90 185,405,949.55 长期投资： 长期股权投资 488,336,808.18 488,319,370.39 1,650,480,640.25 1,549,018,977.56 长期债权投资 长期投资合计 488,336,808.18 488,319,370.39 1,650,480,640.25 1,549,018,977.56 其中：合并价差(贷差以“-” 22,114,182.60 25,493,766.41 号表示，合并报表填列) 第 19 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,162,885,373.90 1,153,900,683.88 333,946,926.23 362,148,853.42 减：累计折旧 316,607,821.61 249,526,356.73 121,439,153.34 106,825,517.50 固定资产净值 846,277,552.29 904,374,327.15 212,507,772.89 255,323,335.92 减：固定资产减值准备 9,807,194.67 13,801,887.97 665,293.00 665,293.00 固定资产净额 836,470,357.62 890,572,439.18 211,842,479.89 254,658,042.92 工程物资 0.00 0.00 在建工程 250,158,740.49 38,263,200.96 165,289,550.19 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 1,086,629,098.11 928,835,640.14 377,132,030.08 254,658,042.92 无形资产及其他资产： 无形资产 41,342,665.06 24,052,869.23 4,922,431.03 4,974,052.15 长期待摊费用 372,810.06 557,534.46 120,000.00 420,000.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 41,715,475.12 24,610,403.69 5,042,431.03 5,394,052.15 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 3,020,913,996.37 2,675,464,465.68 2,338,142,665.26 1,994,477,022.18 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 558,678,900.00 548,993,803.80 285,000,000.00 230,000,000.00 应付票据 229,056,444.51 108,343,153.47 0.00 应付账款 191,909,696.75 188,440,396.71 242,355.16 346,042.11 预收账款 50,750,490.94 25,765,142.02 0.00 应付工资 266,352.03 0.00 应付福利费 17,295,632.63 16,998,958.94 0.00 198,184.84 应付股利 536,330.30 4,531,943.23 536,330.30 582,742.40 应交税金 10,464,165.94 -1,269,368.87 289,839.63 1,067,960.63 其他应交款 742,193.94 526,492.33 16,472.83 87,637.88 其他应付款 241,068,186.45 83,877,158.40 650,513,556.92 385,372,522.47 预提费用 1,026,205.17 6,963,645.96 预计负债 一年内到期的长期负债 72,800,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,374,594,598.66 993,171,325.99 936,598,554.84 617,655,090.33 长期负债： 长期借款 72,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 72,800,000.00 递延税项： 第 20 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 1,374,594,598.66 1,065,971,325.99 936,598,554.84 617,655,090.33 少数股东权益 (合并报表填 206,781,147.33 200,464,910.18 列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 410,858,247.00 410,858,247.00 410,858,247.00 410,858,247.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 410,858,247.00 410,858,247.00 410,858,247.00 410,858,247.00 资本公积 520,578,190.91 520,498,110.91 520,578,190.91 520,498,110.91 盈余公积 381,813,613.84 337,799,958.94 148,785,351.95 138,926,163.46 其中：法定公益金 72,596,606.03 64,515,795.27 35,480,300.58 32,193,904.42 未分配利润 132,310,150.13 143,438,983.75 321,322,320.56 306,539,410.48 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 6,021,951.50 3,567,071.09 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 1,439,538,250.38 1,409,028,229.51 1,401,544,110.42 1,376,821,931.85 计 负债和所有者权益（或股东权 3,020,913,996.37 2,675,464,465.68 2,338,142,665.26 1,994,477,022.18 益）总计 公司法定代表人: 郑永刚 主管会计工作负责人: 翁惠萍 会计机构负责人: 翁惠萍 第 21 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:宁波杉杉股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,241,371,633.48 1,000,739,388.05 15,327,413.17 97,126,465.77 减：主营业务成本 963,886,549.16 747,749,575.22 12,357,737.43 87,990,751.26 主营业务税金及附加 4,044,049.05 3,430,768.37 68,098.28 188,305.65 二、主营业务利润（亏损以“-” 273,441,035.27 249,559,044.46 2,901,577.46 8,947,408.86 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 23,900,459.58 18,794,463.62 14,291,584.81 13,345,623.39 号填列） 减: 营业费用 54,206,710.72 41,432,721.69 250,680.00 889,863.00 管理费用 109,029,710.47 116,299,897.74 32,443,469.36 39,391,778.64 财务费用 28,746,756.46 16,414,202.39 10,948,392.18 5,638,480.86 三、营业利润（亏损以“-”号 105,358,317.20 94,206,686.26 -26,449,379.27 -23,627,090.25 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -11,958,715.59 10,719,288.27 77,592,479.93 102,633,836.75 填列） 补贴收入 12,234,422.33 13,136,004.64 0.00 营业外收入 16,494,249.43 1,849,232.98 15,466,108.74 767,425.94 减：营业外支出 2,800,995.22 4,449,250.13 881,286.13 717,610.58 四、利润总额（亏损总额以“-” 119,327,278.15 115,461,962.02 65,727,923.27 79,056,561.86 号填列） 减：所得税 18,917,836.37 10,915,067.25 减：少数股东损益 27,723,112.03 17,228,087.28 加：未确认投资损失(合并报表 2,454,880.41 2,918,016.88 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 75,141,210.16 90,236,824.37 65,727,923.27 79,056,561.86 列） 加：年初未分配利润 143,438,983.75 138,855,938.64 306,539,410.48 280,427,157.60 其他转入 六、可供分配的利润 218,580,193.91 229,092,763.01 372,267,333.75 359,483,719.46 减：提取法定盈余公积 16,161,621.53 12,647,071.89 6,572,792.33 7,905,656.19 提取法定公益金 8,080,810.76 9,250,607.88 3,286,396.16 3,952,828.09 提取职工奖励及福利基金(合 1,170,564.18 90,798.67 并报表填列) 提取储备基金 928,038.29 提取企业发展基金 740,720.78 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 191,498,438.37 207,104,284.57 362,408,145.26 347,625,235.18 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 18,102,463.54 22,579,476.12 应付普通股股利 41,085,824.70 41,085,824.70 41,085,824.70 41,085,824.70 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 132,310,150.13 143,438,983.75 321,322,320.56 306,539,410.48 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 1,916,906.93 2,158,084.78 1,655,399.23 位所得收益 第 22 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 郑永刚 主管会计工作负责人: 翁惠萍 会计机构负责人: 翁惠萍 第 23 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:宁波杉杉股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,504,741,623.32 26,009,913.12 收到的税费返还 31,097,368.33 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 27,024,527.23 132,370,498.44 经营活动现金流入小计 1,562,863,518.88 158,380,411.56 购买商品、接受劳务支付的现金 1,122,457,859.10 20,735,086.40 支付给职工以及为职工支付的现金 122,735,821.72 4,695,688.38 支付的各项税费 59,634,215.25 4,062,403.32 支付的其他与经营活动有关的现金 116,065,314.82 17,853,165.33 经营活动现金流出小计 1,420,893,210.89 47,346,343.43 经营活动现金流量净额 141,970,307.99 111,034,068.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 23,619,360.59 8,663,642.86 其中：出售子公司收到的现金 1,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,777,232.80 4,777,232.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 40,459,230.45 38,193,607.43 收到的其他与投资活动有关的现金 139,561,450.00 139,561,450.00 投资活动现金流入小计 208,417,273.84 191,195,933.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 321,306,813.37 162,575,055.72 投资所支付的现金 32,596,356.00 106,995,127.13 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 353,903,169.37 269,570,182.85 投资活动产生的现金流量净额 -145,485,895.53 -78,374,249.76 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 158,366,785.10 55,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,243,400.00 0.00 筹资活动现金流入小计 161,610,185.10 55,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 94,722,550.36 55,998,666.80 其中：支付少数股东的股利 13,357,056.39 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 94,722,550.36 55,998,666.80 筹资活动产生的现金流量净额 66,887,634.74 -998,666.80 四、汇率变动对现金的影响 819,516.91 五、现金及现金等价物净增加额 64,191,564.11 31,661,151.57 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 75,141,210.16 65,727,923.27 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 27,723,112.03 减：未确认的投资损失 2,454,880.41 第 24 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 1,774,921.98 3,427,815.99 固定资产折旧 74,724,079.67 16,476,987.86 无形资产摊销 3,559,310.53 51,621.12 长期待摊费用摊销 692,135.71 300,000.00 待摊费用减少（减：增加） 569,727.63 0.00 预提费用增加（减：减少） -5,721,314.97 0.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -15,021,008.00 -15,013,312.88 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 32,449,082.99 11,334,130.00 投资损失（减：收益） 11,958,715.59 -77,592,479.93 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -59,783,379.43 -2,211.75 经营性应收项目的减少(减：增加) -92,332,461.35 -83,346,067.02 经营性应付项目的增加(减：减少) 88,691,055.86 189,669,661.47 其他(预计负债的增加) 0.00 经营活动产生的现金流量净额 141,970,307.99 111,034,068.13 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 405,916,098.67 95,759,571.21 减：现金的期初余额 341,724,534.56 64,098,419.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 64,191,564.11 31,661,151.57 公司法定代表人: 郑永刚 主管会计工作负责人: 翁惠萍 会计机构负责人: 翁惠萍 第 25 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 经营 本公司 母公司持股比例％ 是否 序号 被投资单位全称 注册资本（元） 范围 实际投资额 直接投资 间接投资 合计 合并 1 宁波杉杉服装有限公司 服装 50,000,000.00 50,000,000.00 90 10 100 是 2 宁波杉杉时装有限公司 注3 服装 51,993,200.00 38,994,900.00 75 --- 75 是 3 宁波杉杉衬衫有限公司 服装 38,000,000.00 20,900,000.00 55 --- 55 是 4 上海杉杉服装有限公司 服装 80,000,000.00 80,000,000.00 90 10 100 是 5 宁波源兴贸易有限公司 服装 5,000,000.00 5,000,000.00 90 10 100 是 美元 美元 6 宁波杰艾希服装有限公司 注4 服装 60 --- 60 是 2,600,000.00 1,560,000.00 7 宁波杉杉通达贸易有限公司 服装 2,000,000.00 2,000,000.00 100 --- 100 是 *8 鄞州国立服饰有限公司 服装 10,000,000.00 10,000,000.00 --- 100 100 是 9 上海杉杉科技有限公司 材料 153,000,000.00 150,000,000.00 88 10 98 是 10 上海杉杉休闲服饰有限公司 服装 250,000,000.00 250,000,000.00 95 5 100 是 11 上海杉杉新材料研究院有限责任公司 材料 39,200,000.00 39,200,000.00 85 15 100 是 美元 12 宁波赛喜服装有限公司 服装 美元 650,000.00 50 --- 50 是 1,300,000.00 *13 上海明芳服饰有限公司 注1 针织 15,000,000.00 13,650,000.00 --- 91 91 是 *14 上海菲荷服饰有限公司 服装 3,000,000.00 2,700,000.00 --- 90 90 是 美元 美元 *15 宁波新明达针织有限公司 注2 针织 --- 50 50 是 14,450,000.00 7,220,000.00 *16 上海杉杉进出口有限公司 进出口 10,000,000.00 10,000,000.00 --- 100 100 是 *17 上海纳菲服饰有限公司 服装 4,000,000.00 3,600,000.00 --- 90 90 是 *18 宁波新材料科技有限公司 材料 70,000,000.00 70,000,000.00 10 90 100 是 19 湖南杉杉新材料有限公司 材料 50,000,000.00 37,500,000.00 75 --- 75 是 *20 上海杉杉高精电子有限公司 注5 材料 2,000,000.00 2,000,000.00 --- 10 10 注5 美元 21 宁波瑞诺玛服饰有限公司 服装 美元 915,000.00 61 --- 61 是 1,500,000.00 22 东莞杉杉电池材料有限公司 注6 材料 10,000,000.00 10,000,000.00 90 10 100 是 23 宁波杉杉博莱进出口有限公司 注6 进出口 5,000,000.00 5,000,000.00 90 10 100 是 合并范围中的宁波赛喜服装有限公司和宁波新明达针织有限公司的持股比例虽为 50%， 但对该二家公司具有实质性控制，故合并报表时仍采用全额合并。 *系控股孙公司，均纳入合并范围。 注 1：该公司属下另有宁波明达针织有限公司、宁波大榭开发区恒祥针织有限公司、宁 波明丰针织有限公司、宁波明达伟安制衣有限公司、宁波明达针织进出口有限公司五家控股 子（孙）公司，以其合并后会计报表纳入本公司的合并范围。 注 2：该公司属下另有芜湖杉杉新明达制衣有限公司（目前还处于建设状态，尚未开始 经营），以其合并后会计报表纳入本公司的合并范围。 注 3：该公司本年经营期限届满，已清算关闭，但该公司从年初至清算注销时点期间内 的损益仍属合并范围。 注 4：本年转让该公司 5%的股权，持股比例由原 65%降为 60%。 第 26 页 共 27 页 宁波杉杉股份有限公司 2005 年度报告摘要 注 5：年末转让该公司 90%的股权，持股比例由原 100%降为 10%。年末已不再将该公司的 资产负债纳入合并范围，但该公司从年初至出售时点期间内的损益仍属合并范围。 出售子公 出售日 流动资产 长期投资 固定资产 无形资产 其他资产 流动负债 长期负债 司名称 上年末 上海杉杉 2005/12/31 14.24 万 --- 263.78 万 1.23 万 --- 187.32 万 --- 高精电子 2004/12/31 14.28 万 --- 263.78 万 1.23 万 --- 168.27 万 --- 有限公司 出售子公司名称 年初至出售日 主营业务 主营业务 利润总额 所得税 净利润 上年度 收入 利润 上海杉杉高精电 2005 年度 --- --- -19.08 万 --- --- 子有限公司 2004 年度 27.67 万 -4.92 万 -88.98 万 --- --- 注 6：与上年相比本年新增 2 家合并单位： 东莞杉杉电池材料有限公司 投资新设 宁波杉杉博莱进出口有限公司 投资新设 董事长：郑永刚 宁波杉杉股份有限公司 2006 年 3 月 18 日 第 27 页 共 27 页