广东明珠(600382)2005年年度报告摘要

二○○五年年度报告摘要 广东明珠集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席第四届董事会第十次会议。 1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长张坚力先生、总裁周来发先生，主管会计工作负责人财务总监秦军先生，会 计机构负责人（会计主管人员）范秋栢先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广东明珠 股票代码 600382 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 ； 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 邮政编码 514500 公司国际互联网网址 http://www.gdmzh.com 电子信箱 600382@gdmzh.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳璟 周小华 联系地址 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 电话 0753-3338549 0753-3337589 传真 0753-3338549 0753-3337589 电子信箱 gdmzh@gdmzh.com gdmzh@gdmzh.com 第 1 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 主营业务收入 664,947,983.09 634,247,472.02 4.84 612,777,791.97 利润总额 66,832,852.52 56,295,876.36 18.72 52,113,625.39 净利润 46,276,215.76 44,190,183.51 4.72 36,686,097.01 扣除非经常性损益的净利润 46,219,915.14 41,368,849.51 11.73 33,596,738.86 经营活动产生的现金流量净额 -56,707,202.43 165,830,895.95 -134.20 8,410,447.63 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 1,622,686,083.99 1,512,272,748.51 7.30 1,136,717,931.35 股东权益（不含少数股东权益） 597,793,195.95 555,905,645.19 7.54 537,346,456.68 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.27 0.26 3.85 0.21 最新每股收益 净资产收益率（%） 7.74 7.95 减少 0.21 个百分点 6.83 扣除非经常性损益的净利润为基 7.73 7.44 增加 0.29 个百分点 6.25 础计算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 -0.33 0.97 -134.02 0.049 额 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 3.50 3.25 7.69 3.15 调整后的每股净资产 3.486 3.245 7.43 3.13 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 8,670.93 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -17,847.50 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 100,025.03 所得税影响数 -34,547.84 合计 56,300.62 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 新股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 45,248,300 26.48 45,248,300 26.48 其中： 国家持有股份 24,053,100 14.08 24,053,100 14.08 境内法人持有股份 21,195,200 12.40 21,195,200 12.40 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 65,625,000 38.41 65,625,000 38.41 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 110,873,300 64.89 110,873,300 64.89 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 35.11 60,000,000 35.11 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 35.11 60,000,000 35.11 三、股份总数 170,873,300 170,873,300 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 32,697 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 的股份数量 (质押) 深圳市金信安投资有限公司 法人股 30.83 52,677,000 52,677,000 40,000,000 兴宁市国资局 国有股 14.08 24,053,100 24,053,100 无 兴宁市友谊投资发展有限公司 法人股 12.40 21,195,200 21,195,200 无 兴宁市明珠投资集团有限公司 法人股 6.99 11,951,000 11,951,000 无 浙江金浙石化联合股份有限公司 流通股 0.60 1,026,557 未知 姚坤明 流通股 0.27 466,300 未知 刘全富 流通股 0.19 323,904 未知 宁波不锈钢标准件厂 法人股 0.18 300,000 300,000 未知 兴宁市投资发展总公司 法人股 0.14 247,000 247,000 未知 上海群力铸锻厂曹行分厂 法人股 0.12 200,000 200,000 未知 前十名流通股股东持股情况 第 3 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 股东名称 持有流通股数量 股份种类 浙江金浙石化联合股份有限公司 1,012,557 A股 姚坤明 466,300 A股 刘全富 323,904 A股 顾世敏 182,000 A股 李峥峥 179,800 A股 杨晓青 156,000 A股 郭荣雄 136,800 A股 张振娥 121,100 A股 陈尧根 100,000 A股 莫敬强 100,000 A股 （1）公司控股股东深圳市金信安投资有限公司报告期末所持 52,677,000 股全部为非流通法人股，报 上述股东关 告期内股份无变动。 联关系或一 （2）公司控股股东深圳市金信安投资有限公司与兴宁市明珠投资集团有限公司存在关联关系；其他前十 致行动关系 名股东中法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 的说明 行动人；流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：深圳市金信安投资有限公司 法人代表：张卫勇 注册资本：72,980,000 元人民币 成立日期：1995-10 主要经营业务或管理活动：主要从事各种经济实体的投资、国内外商业贸易、金融投资等综合资 本经营。该股东持有本公司股份 52,677,000 股，占总股本的 30.83%。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：张伟标 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：广东省兴宁市明珠酒店有限公司、兴宁市明珠投资集团有限公司董事长 第 4 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 本公司控股股东深圳市金信安投资有限公司的控股股东为广东省兴宁市明珠酒店有限公司，广东 省兴宁市明珠酒店有限公司的控股股东为自然人张伟标。张伟标个人情况：男性，1960 年出生，广 东省兴宁市人，大专文化，1975 年 10 月参加工作，1979 年 8 月加入中国共产党。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 张伟标 60% 广东省兴宁市明珠酒店有限公司（金信安控股股东） 41.11% 深圳市金信安投资有限公司（广东明珠第一大股东） 30.83% 广东明珠集团股份有限公司 第 5 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股 报告期内 东单位或 年初 年末 从公司领 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 其他关联 持股数 持股数 取的报酬 单位领取 总额(万元) 报酬 张坚力 董事长 男 42 2003-05-08～2006-05-07 0 0 27.36 否 谢中华 副董事长 男 57 2003-05-08～2006-05-07 0 0 18.24 否 董事、总 周来发 男 48 2003-05-08～2006-05-07 0 0 18.24 否 裁 肖汉山 董事 男 41 2003-05-08～2006-05-07 0 0 13.68 否 李新梓 董事 男 53 2003-05-08～2006-05-07 0 0 13.68 否 董事、财 秦 军 男 42 2003-05-08～2006-05-07 0 0 13.68 否 务总监 朱玉栓 独立董事 男 39 2003-05-08～2006-05-07 0 0 5 否 潘 银 独立董事 男 39 2003-05-08～2006-05-07 0 0 5 否 高 立 独立董事 男 41 2003-05-08～2006-05-07 0 0 5 否 监事会召 罗复元 男 62 2003-05-08～2006-05-07 0 0 13.68 否 集人 张云华 监事 男 53 2003-05-08～2006-05-07 0 0 13.68 否 李新玲 监事 男 45 2003-05-08～2006-05-07 0 0 13.68 否 董事会秘 欧阳璟 书、常务 男 37 2003-05-08～2006-05-07 0 0 12.31 否 副总裁 涂传岚 副总裁 男 42 2005-12-31～2006-05-07 0 0 0 否 关书训 技术总监 男 63 2003-05-08～2006-05-07 0 0 13.68 否 财务负责 范秋栢 男 42 2003-05-08～2006-05-07 0 0 12.31 否 人 合计 / / / / / 199.22 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司坚持科学发展观，全面树立“以质量求生存，以创新求发展”的经营理念。通过 不断完善企业管理制度，加强企业管理和技术开发力度，努力控制产品制造成本，挖掘市场潜力，克 服困难，锐意进取，使公司今年经营业绩保持了稳中有升的良好态势。报告期内实现主营业务收入 664,947,983.09 元，比上年同期增长 4.84%；实现主营业务利润 138,428,023.22 元，比上年同期增 长 13.33%；实现净利润 46,276,215.76 元，比上年同期增长 4.72%。 第 6 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 2、公司主营业务的范围及其经营情况 （1）公司主营业务经营情况的说明 本公司是以实业投资发展、生产、经营和研制开发为主的高新技术企业，主导产品广泛应用于石 油、化工、轻工、食品、制药、纺织、冶金、机械、航天、水电、建筑安装等多个行业，是国家基础 设施建设及人民日常生活所需产品，也是国家重点推广和提倡使用的节能型产品。 （2）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 主营 主营业 主营业 业务 占主营 占主营 主营 务收入 务成本 利润 业务收 业务利 业务 分行业 主营业务收入 比上年 主营业务成本 比上年 主营业务利润 率比 入比例 润比例 利润 增减 增减 上年 (%) (%) 率(%) (%) (%) 增减 (%) 建筑安 231,478,450.65 34.81 14.84 190,201,255.59 5.86 33,259,807.46 24.03 14.37 6.68 装 发电设 157,816,231.16 23.73 2.71 113,325,369.89 -4.82 43,612,032.53 31.51 27.63 5.99 备 阀门类 155,838,838.68 23.44 3.71 108,389,350.96 13.08 46,081,719.06 33.29 29.57 -5.25 贸易 87,733,622.89 13.20 32.82 80,567,180.62 31.96 6,959,863.96 5.03 7.93 0.36 药业 20,146,912.23 3.03 -59.88 13,979,483.40 -62.15 5,991,864.43 4.32 29.74 3.99 酒业 11,933,927.48 1.79 -4.47 9,001,132.92 1.11 2,522,735.78 1.82 21.14 -3.98 合计 664,947,983.09 100 4.84 515,463,773.38 2.79 138,428,023.22 100 20.82 1.56 报告期内，因子公司明珠药业公司在报告期内进行 GMP 认证至 2005 年 12 月底完成验收，导致药 业类销量大幅减少；期间，公司充分利用品牌、人才及资金的优势，大力发展建筑类、发电设备及贸 易类业务，实现销售比上年有所增长，为公司创造了新的利润增长点。 （3）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华南 478,065,391.65 -17.44 华东 41,053,990.25 105.87 西南 63,473,530.04 1321.18 华中 59,783,544.04 360.12 东北 8,606,347.82 84.95 华北 9,131,573.42 20.18 西北 1,820,222.86 7103.29 境外 3,013,383.01 -45.60 合计 664,947,983.09 4.84 第 7 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 报告期内，公司加大了对西南、华中、西北等地区销售市场的开发力度，实现了该地区产品销售 收入的大幅增长。 （4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 建筑安装 231,478,450.65 190,201,255.59 14.37 发电设备 157,816,231.16 113,325,369.89 27.63 阀门类 155,838,838.68 108,389,350.96 29.57 贸易 87,733,622.89 80,567,180.62 7.93 （5）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 164,998,296.85 占采购总额比重 28.64% 前五名销售客户销售金额合计 350,678,548.19 占销售总额比重 52.74% （6）公司资产构成变动情况说明 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 所占比重增 项目 减情况 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 应收款项 156,302,149.09 9.63% 146,879,614.37 9.71% -0.08% 预付帐款 109,241,255.76 6.73% 56,856,645.70 3.76% 2.97% 存货 146,021,500.67 9.00% 133,738,408.92 8.84% 0.16% 长期股权投资 160,496,571.67 9.89% 166,500,086.79 11.01% -1.12% 固定资产 418,989,684.27 25.82% 388,955,861.58 25.72% 0.10% 在建工程 61,568,586.64 3.79% 76,438,240.4 5.05% -1.26% 短期借款 459,450,000.00 28.31% 500,850,000.00 33.12% -4.81% 长期借款 112,000,000.00 6.90% - 0.00% 6.90% 总资产 1,622,686,083.99 - 1,512,272,748.51 - - 第 8 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 （7）公司期间费用等变动情况说明 单位:元 币种:人民币 项目 本年度 上年同期 比上年同期增减(%) 营业费用 7,515,879.72 10,916,467.50 -31.15 管理费用 46,464,855.08 37,839,909.87 22.79 财务费用 21,620,291.87 18,842,880.41 14.74 其他业务利润 5,744,548.48 3,922,508.52 46.45 投资收益 -1,663,162.69 -5,668,789.02 70.66 补贴收入 - 5,700,000.00 -100.00 营业外收入 27,292.77 143,580.27 -80.99 营业外支出 102,822.59 2,349,448.2 -95.62 所得税 16,748,735.76 9,324,286.24 79.62 少数股东损益 3,807,901.00 2,781,406.61 36.91 营业费用较上年同期减少 31.15%，主要是公司本部加强营业费用管理，控制营业费用支出取得 的成效，子公司药业公司因销售收入下降减少营业费用支出所致； 管理费用较上年同期增长 22.79%，主要是本报告期内将子公司韶关众力公司全年管理费用纳入 合并范围，而上年度是在 5 月份开始才能将管理费用纳入合并范围所致； 其他业务利润较上年同期增长 46.45%，主要是本报告期内子公司韶关众力公司收取全年度房屋 租赁费用 480 万元，而上年度仅收取 7-12 月份 240 万元所致； 投资收益较上年同期增长 70.66%，主要是本报告期内收到参股公司分回投资收益 964 万元，而 上年度仅收到 171 万元所致； 补贴收入较上年同期减少 100.00%，主要是本报告期内无补贴收入。 营业外收入较上年同期减少 80.99%，主要是本报告期内的固定资产清理收益减少所致； 营业外支出较上年同期减少 95.62%，主要是本报告期内的固定资产清理损失减少所致； 所得税费用较上年同期增加 79.62%，主要是报告期内公司子公司明珠建筑工程公司利润增幅较 大，按法定税率（33%）计提的所得税费用增加所致。 少数股东损益较上年同期增长 36.91%，主要是本报告期内子公司利润增长所致。 第 9 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 （8）现金流量表相关数据的说明 单位:元 币种:人民币 比上年同期增减 项目 本年度 上年同期 (%) 经营活动产生的现金流量净 - 165,830,895.95 -134.20 额 56,707,202.43 投资活动产生的现金流量净 - -156,768,065.73 86.03 额 21,900,371.33 筹资活动产生的现金流量净 -10,338,207.67 30,308,289.71 393.17 额 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增幅为-134.20%，主要是本报告期内销售货款在信用期 内回笼滞后及采购合同预付货款较多所致； 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅为 86.03%，主要是本报告期内公司减少对外投资 支付款项、减少工程投入、收到投资单位分回红利等所致； 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅为 393.17%，主要是本报告期内公司增加借款及减 少分红所致。 公司经营活动产生的现金流量净额-56,707,202.43 元，比报告期净利润 46,276,215.76 元的增 幅为-222.54%，主要是本报告期内部分销售货款在信用期内回笼滞后，未产生现金流入所致。 （9）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 业务 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 性质 水轮机、发电机、注塑 机、挤压机、Y2 系列电机 铝合金外壳压铸件、潜油 广东省韶关众力发电 发电 泵、注水泵、输变电高低 14,380,000.00 321,945,928.69 18,396,251.84 设备有限公司 设备 压电气控制设备、四滑块 高速成型机、油压机、模 具设计制造等 兴宁市明珠建筑工程有限 建筑 房屋建筑总承包及室内外 30,000,000.00 100,581,605.01 21,932,789.42 公司 工程 装修 研究、设计、制造及销售 广东明珠集团深圳阀门有 阀门类 各类阀门及其配品、配 11,000,000.00 21,435,097.58 445,063.73 限公司 件、兴办实业 广东明珠集团广州阀门有 阀门系列产品、钢材、建 阀门类 60,000,000.00 69,450,905.85 143,136.47 限公司 筑材料、机电产品 广东明珠药业有限公司 药业 各种药剂、针剂， 29,200,000.00 79,347,349.15 -1,808,408.14 第 10 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 广东省韶关众力发电设备有限公司，经营范围是生产水轮机、发电机、注塑机、挤压机、Y2 系 列电机铝合金外壳压铸件、潜油泵、注水泵、输变电高低压电气控制设备、四滑块高速成型机、油压 机、模具设计制造等业务,注册资本 1,438 万元。至报告期末，该公司的总资产为 32,194.59 万元,主 营业务收入为 15,781.62 万元，主营业务利润 4,361.20 万元，净利润 1,839.63 万元。 兴宁市明珠建筑工程有限公司，经营范围是房屋建筑工程施工总承包贰级；矿山工程施工总承包 叁级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；管道工程专业承包叁级；汽车货运。注册资本 3,000 万元。 至报告期末，该公司的总资产为 10,058.16 万元,主营业务收入 23,188.31 万元，主营业务利润 3,328.48 万元，净利润 2,193.28 万元。 3、对公司未来发展的展望 2006 年，阀门市场竞争仍将激烈，公司将针对市场需求，加大研发力度，迎接挑战；水电设备 市场受国家政策支持，目前合同订单充足，市场前景比较乐观，但存在部分工序产能不足的缺陷，公 司将做好如下工作，力争实现平稳发展。 （1）继续以阀门市场的需求为导向，发挥自身的技术优势、装备优势、人才优势等，不断开发 高技术含量，高附加值的产品，做好产品品种结构和管理模式的调整，不断提升阀门市场份额。 （2）加大对水电设备制造的技术改造力度，提高水电生产能力和产品质量，同时认真组织外协 件的生产和配套采购工作，充分利用公司在水电设备生产方面的技术优势和供不应求的市场环境，达 到增收增效。 （3）坚持产品技术研发以市场为导向的理念，充分调动科技人员的积极性，完善激励机制，不 断探索管理创新。 （4）加强财务、生产、供应、销售各方面的协调管理，降耗节支，实现管理出效益。 6.2 募集资金使用情况 √适用□不适用 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年首次向社会公开发行人民币普通股股票 6000 万股，募集资金 319,545,000.00 元 （扣除发行费用），已累计使用 180,090,289.00 元，其中本年度使用 5,262,025.39 元，尚未使用的资 金 139,454,711.00 元全部存于银行，用途如下： 公司于 2005 年 12 月 28 日召开第四届董事会 2005 年第七次临时会议审议通过关于变更募集资金 用途的议案（该事项已披露于 2005 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》），目前，该议 案业经公司股东大会审议通过。议案主要内容为：公司将募集资金 11,948.45 万元变更用途，其中以 第 11 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 单方增资方式向子公司广东省韶关众力发电设备有限公司投资 4920 万元，用于“低水头灯泡贯流发 电机组”技改项目；补充公司流动资金 7,028.45 万元。 公司将募集资金余额 1997.05 万元继续投入原九大技改项目。 2、承诺项目使用情况及变更情况 单位:元 币种:人民币 预 实 是否 是否 是否 拟投入金额 拟投入金额 实际投入 计 际 符合 符合 承诺项目名称 变更 （变更前） （变更后） 金额 收 收 计划 预计 项目 益 益 进度 收益 阀门工程技术研究开发中心 27,000,000.00 30,966,025.18 否 28,883,050.99 是 否 建立产品组装、检测生产线技改项目 25,000,000.00 13,188,885.22 否 11,880,969.51 否 否 引进圆球加工设备，提高产品档次项目 29,960,000.00 10,759,763.23 否 8,888,784.03 否 否 开发 API 标准闸阀、高性能蝶阀、截止阀 29,900,000.00 13,232,207.18 否 12,590,819.47 否 否 阀门气动装置，消化吸收技改项目 29,980,000.00 12,706,110.33 否 8,445,869.12 否 否 引进阀门柔性加工生产线，增加品种技改项 29,950,000.00 20,138,768.43 否 19,254,464.78 否 否 目 改造特殊阀门生产线，扩大产品出口技改项 29,600,000.00 14,369,318.63 否 12,497,922.44 否 否 目 引进关键技术设备，开发阀门电动装置 29,800,000.00 9,681,127.38 否 8,047,729.28 否 否 引进铸造生产配套设备技术改造 29,900,000.00 16,563,294.42 否 11,145,679.38 否 否 补充流动资金 58,455,000.00 58,455,000.00 否 58,455,000.00 是 是 低水头灯泡贯流发电机组 49,200,000.00 是 0.00 / / 补充流动资金 70,284,500.00 是 0.00 / / 合计 319,545,000.00 319,545,000.00 / 180,090,289.00 / / 公司变更募集资金的原因： 主要是在技改投入期间产生资金节余 11948 万元。 （1）通过国家甲级设计研究院—机械工业部第二设计研究院（以下简称设计研究院）对九个项目的 设计，使九个项目的总投资比预算减少 2329 多万元； （2）经设计研究院同意后，通过公司内部资源配置，在满足生产配套需要的前提下，节余投入资金 6617 多万元； （3）通过子公司承建技改工程为公司节省投入成本 580 万元。 （4）通过控制采购成本，节省资金 472 万元。 （5）因国际市场汇率（欧元）波动（上涨因素）影响，减少进口设备采购投入 1950 万元。 第 12 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 （6）水电是国家优先发展的行业，当前，水电设备市场前景看好。但由于公司专业生产水电设备 的广东省韶关众力发电设备有限公司产能不足，未能满足市场订单的需要，影响了公司正常效益的发 挥。为此，公司将募集资金的部分节余资金投入到水电设备的技改项目中去，使其充分发挥效益。 3、技改项目未按预期投入和产生效益的原因： 技改初期，征地拆迁因涉农利益，工作难度很大，征地工作进展较缓慢；2003 年又遭受“非典” 疫情，影响公司技改土建工程施工及设备采购的招标工作，致使技改工程项目未能达到预期进度，实 现预期收益。报告期内公司重新审议了技改项目投入情况，根据市场变化现状，以谨慎投入和对股民 负责的宗旨出发，科学投入，避免重复建设，决定对募集资金节余部分变更投资方向；至此，上述九 个技改项目工程已基本建成。 6.3 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）收购资产 ①2003 年 12 月 18 日，公司召开了董事会 2003 年第四次临时会议，审议通过了如下决议：同意 公司以绝对控股方式参与受让韶关众力发电设备有限公司股权。公司于 2004 年 3 月 6 日披露本次投 资事项：广东省韶关众力发电设备有限公司整体产权转让，经韶关市产权交易中心公开挂牌竞价，由 公司获得其中 90%的股权。2004 年 3 月 3 日,公司与韶关市工业资产经营有限公司正式签署了《产权 转让协议书》。公司受让股权价款为 13,968 万元。本报告期内公司累计支付股权受让款 8600 万元。 ②2004 年 6 月 15 日公司董事会 2004 年第二次临时会议，通过了公司以参股方式受让开封空分 集团有限公司部分产权的决议，受让价格以截止 2004 年 4 月 30 日的资产评估报告为参照基准。2004 年 11 月 25 日公司召开了董事会 2004 年第四次临时会议，审议批准了《开封空分集团有限公司国有 产权转让协议》，同意公司以人民币 530 万元受让开封空分集团有限公司 10%的股权。本报告期内 公司已将股权受让款全部支付完毕。 （2）技术改造项目情况 单位：人民币元 本期转入 工程项目 期初余额 本期增加 其他减少数 期末余额 固定资产 明珠药业技改工程 26,080,357.75 3,884,484.34 71,240.00 5,510.00 29,888,092.09 其他零星工程 123,170.00 869,852.93 993,022.93 - ERP 信息系统 2,680,210.97 433,020.00 3,113,230.97 - 2004 专 35/露天厂房 1,888,000.00 1,171,900.00 - 3,059,900.00 第 13 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 2004 专 08/总装分厂场地调整 197,800.00 404,345.60 - 602,145.60 - 2004 专 01/800T 单臂油压机 135,450.00 1,565,365.89 1,700,815.89 - 2004 专 19/50T 吊车安装 660,300.00 453,266.68 - 1,113,566.68 2004 专 17/10 米卧车 665,002.01 665,002.01 - 2005 专 01/台车式退火炉工程 646,504.17 646,504.17 线圈车间改造 60,000.00 60,000.00 合 计 10,153,741.62 6,543,311.80 607,655.60 31,765,288.72 34,768,062.94 说明：报告期非募集资金项目期末余额增加，其原因是公司控股子公司广东明珠药业有限公司和 广东省韶关众力发电设备有限公司技术改造工程支出增加所致。 6.4 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司 2005 年实现净利润 47,965,050.50 元，按 10%比例提取法定盈余公积金 4,796,505.05 元，结转上年度未分配利润 82,047,560.00 元，可供股东分 配的利润 125,216,105.45 元。 董事会根据《公司章程》提议以 2005 年底股本 17,087.33 万股为基数，每 10 股派 0.50 元现金红 利（含税），共派现金 8,543,665.00 元。派送现金红利后剩余未分配利润 116,672,440.45 元结转下一 年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。 以上利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 14 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 1、收购资产： 2003 年 12 月 18 日，本公司召开了第四届董事会 2003 年第四次临时会议，审议通过了如下决 议：同意广东明珠集团股份有限公司以绝对控股方式参与受让韶关众力发电设备有限公司股权。公司 于 2004 年 3 月 6 日公布投资事项公告，2004 年 3 月 3 日，公司与韶关市工业资产经营有限公司正式 签署了《产权转让协议书》。广东省韶关众力发电设备有限公司整体产权转让经韶关市产权交易中心 公开挂牌竞价，由公司获得其中 90%的股权，公司受让股权价款为 13,968 万元。上述公告于 2004 年 3 月 6 日刊登在《中国证券报》上。截止 2005 年 12 月 31 日公司已支付受让款 8,600 万元。 2、对外投资：参股 2004 年 6 月 15 日公司第四届董事会 2004 年第二次临时会议通过了公司以参股方式参与受让开 封空分集团有限公司部分产权，受让价格以截止 2004 年 4 月 30 日的资产评估报告为参照基准。2004 年 11 月 25 日公司召开了第四届董事会 2004 年第四次临时会议,会议审议批准了《开封空分集团有限 公司国有产权转让协议》，同意公司以人民币 530 万元受让开封空分集团有限公司 10%的股权。截 止 2005 年 12 月 31 日公司已支付受让款 530 万元。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,000,000.00 第 15 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 报告期末对控股子公司担保余额合计 20,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 20,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.35% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 广东大顶矿业股份有限公司 48,454,065.99 45.87 广东大顶矿业股份有限公司 23,588,659.52 21.72 开封空分集团有限公司 41,384,557.92 16.99 兴宁市明珠酒店有限公司 44,000,000.00 19.01 广东大顶矿业股份有限公司 179,937,962.00 77.33 合计 288,911,179.44 48,454,065.99 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 第 16 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司注册会计师中国注册会计师：杨文 蔚、中国注册会计师：王旭彬审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 17 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 564,282,993.91 612,582,277.96 491,266,618.53 582,808,958.86 短期投资 应收票据 92,818,981.97 1,060,000.00 73,119,735.08 40,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 148,047,537.37 140,120,111.84 55,582,876.34 38,140,039.30 其他应收款 8,254,611.72 6,759,502.53 34,735,204.25 8,735,907.82 预付账款 109,241,255.76 56,856,645.70 34,245,625.03 5,124,735.96 应收补贴款 存货 146,021,500.67 133,738,408.92 54,250,294.31 64,514,873.18 待摊费用 17,451.67 736.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,068,684,333.07 951,117,683.62 743,200,353.54 699,364,515.12 长期投资： 长期股权投资 160,496,571.67 166,500,086.79 373,399,201.82 344,039,098.33 长期债权投资 长期投资合计 160,496,571.67 166,500,086.79 373,399,201.82 344,039,098.33 其中：合并价差(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-” 97,306,205.40 108,609,720.52 号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 418,989,684.27 388,955,861.58 183,213,368.64 160,213,635.26 减：累计折旧 164,827,477.12 148,095,643.73 35,146,389.58 28,467,558.64 固定资产净值 254,162,207.15 240,860,217.85 148,066,979.06 131,746,076.62 减：固定资产减值准备 2,803,955.70 2,737,602.45 2,803,955.70 2,637,577.42 固定资产净额 251,358,251.45 238,122,615.40 145,263,023.36 129,108,499.20 工程物资 854,260.97 2,232,137.74 在建工程 61,568,586.64 76,438,240.40 27,929,574.18 45,739,913.96 固定资产清理 固定资产合计 313,781,099.06 316,792,993.54 173,192,597.54 174,848,413.16 无形资产及其他资产： 无形资产 79,724,080.19 77,861,984.56 20,754,678.92 17,584,728.21 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 79,724,080.19 77,861,984.56 20,754,678.92 17,584,728.21 递延税项： 第 18 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 1,622,686,083.99 1,512,272,748.51 1,310,546,831.82 1,235,836,754.82 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 459,450,000.00 500,850,000.00 428,450,000.00 398,300,000.00 应付票据 应付账款 72,559,241.83 69,930,011.21 36,244,890.41 48,115,254.86 预收账款 191,649,370.43 221,663,091.50 4,399,578.01 19,224,234.29 应付工资 43,005.02 34,459.82 应付福利费 4,300,976.58 3,441,077.35 2,015,618.09 1,554,688.39 应付股利 198,081.60 应交税金 49,842,541.89 25,097,780.55 16,417,437.14 8,661,126.73 其他应交款 2,081,725.04 1,418,989.21 1,231,349.30 876,800.72 其他应付款 75,044,154.82 79,177,823.88 100,180,497.44 192,033,144.54 预提费用 6,017,822.28 4,654,639.05 3,709,735.66 2,680,165.02 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 860,988,837.89 906,465,954.17 592,649,106.05 671,445,414.55 长期负债： 长期借款 112,000,000.00 112,000,000.00 应付债券 长期应付款 23,943,924.62 23,943,924.62 专项应付款 2,250,000.00 4,070,000.00 1,850,000.00 3,920,000.00 其他长期负债 长期负债合计 138,193,924.62 28,013,924.62 113,850,000.00 3,920,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 999,182,762.51 934,479,878.79 706,499,106.05 675,365,414.55 少数股东权益(合并报表填列) 25,710,125.53 21,887,224.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 170,873,300.00 170,873,300.00 170,873,300.00 170,873,300.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 170,873,300.00 170,873,300.00 170,873,300.00 170,873,300.00 资本公积 264,633,069.02 260,478,069.02 264,633,069.02 260,478,069.02 盈余公积 43,325,251.30 38,528,746.25 43,325,251.30 38,528,746.25 其中：法定公益金 12,842,915.43 12,842,915.43 12,842,915.43 12,842,915.43 未分配利润 110,417,910.63 77,481,864.92 116,672,440.45 82,047,560.00 拟分配现金股利 8,543,665.00 8,543,665.00 8,543,665.00 8,543,665.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 597,793,195.95 555,905,645.19 604,047,725.77 560,471,340.27 计 负债和所有者权益（或股东权 1,622,686,083.99 1,512,272,748.51 1,310,546,831.82 1,235,836,754.82 益）总计 公司法定代表人: 张坚力 主管会计工作负责人: 秦军 会计机构负责人: 范秋栢 第 19 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 664,947,983.09 634,247,472.02 251,914,361.07 208,598,875.95 减：主营业务成本 515,463,773.38 501,480,539.77 203,956,454.96 156,818,539.14 主营业务税金及附加 11,056,186.49 10,619,649.68 1,467,225.45 1,216,912.28 二、主营业务利润（亏损以“-”号 138,428,023.22 122,147,282.57 46,490,680.66 50,563,424.53 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 5,744,548.48 3,922,508.52 2,599,897.49 2,664,549.22 填列） 减: 营业费用 7,515,879.72 10,916,467.50 2,023,642.45 4,054,328.90 管理费用 46,464,855.08 37,839,909.87 15,308,439.30 13,836,100.96 财务费用 21,620,291.87 18,842,880.41 15,544,352.36 13,461,696.07 三、营业利润（亏损以“-”号填 68,571,545.03 58,470,533.31 16,214,144.04 21,875,847.82 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -1,663,162.69 -5,668,789.02 33,565,455.92 19,417,307.41 列） 补贴收入 5,700,000.00 5,700,000.00 营业外收入 27,292.77 143,580.27 25,419.32 121,028.11 减：营业外支出 102,822.59 2,349,448.20 184,146.77 -306,465.41 四、利润总额（亏损总额以“-”号 66,832,852.52 56,295,876.36 49,620,872.51 47,420,648.75 填列） 减：所得税 16,748,735.76 9,324,286.24 1,655,822.01 4,341,133.41 减：少数股东损益 3,807,901.00 2,781,406.61 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 46,276,215.76 44,190,183.51 47,965,050.50 43,079,515.34 加：年初未分配利润 77,481,864.92 48,297,273.71 82,047,560.00 53,973,636.96 其他转入 六、可供分配的利润 123,758,080.68 92,487,457.22 130,012,610.50 97,053,152.30 减：提取法定盈余公积 4,796,505.05 4,307,951.53 4,796,505.05 4,307,951.53 提取法定公益金 2,153,975.77 2,153,975.77 提取职工奖励及福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 118,961,575.63 86,025,529.92 125,216,105.45 90,591,225.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,543,665.00 8,543,665.00 8,543,665.00 8,543,665.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 110,417,910.63 77,481,864.92 116,672,440.45 82,047,560.00 号填列) 公司法定代表人: 张坚力 主管会计工作负责人: 秦军 会计机构负责人: 范秋栢 第 20 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 652,484,073.70 191,217,546.89 收到的税费返还 287,847.18 收到的其他与经营活动有关的现金 13,884,406.05 13,211,426.95 经营活动现金流入小计 666,656,326.93 204,428,973.84 购买商品、接受劳务支付的现金 632,338,263.80 255,734,784.23 支付给职工以及为职工支付的现金 24,994,930.23 8,117,414.29 支付的各项税费 31,566,463.31 10,348,832.07 支付的其他与经营活动有关的现金 34,463,872.02 118,356,945.38 经营活动现金流出小计 723,363,529.36 392,557,975.97 经营活动现金流量净额 -56,707,202.43 -188,129,002.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 9,640,352.43 9,640,352.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 9,640,352.43 9,640,352.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,240,723.76 9,116,178.60 投资所支付的现金 12,300,000.00 12,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 31,540,723.76 21,416,178.60 投资活动产生的现金流量净额 -21,900,371.33 -11,775,826.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 604,450,000.00 573,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 604,450,000.00 573,450,000.00 偿还债务所支付的现金 533,850,000.00 431,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,291,710.29 33,787,512.03 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 574,141,710.29 465,087,512.03 筹资活动产生的现金流量净额 30,308,289.71 108,362,487.97 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -48,299,284.05 -91,542,340.33 第 21 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 46,276,215.76 47,965,050.50 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,807,901.00 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,604,012.56 1,574,907.33 固定资产折旧 17,063,538.89 6,887,449.47 无形资产摊销 1,837,904.37 530,049.29 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -16,715.00 预提费用增加（减：减少） 1,363,183.23 1,046,698.74 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 7,768.49 7,768.49 固定资产报废损失 -14,565.97 -24,419.32 财务费用 33,033,959.27 26,728,622.61 投资损失（减：收益） 1,663,162.69 -33,565,455.92 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,651,815.77 10,850,819.46 经营性应收项目的减少(减：增加) -146,230,031.83 -132,391,294.47 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,451,720.12 -117,739,198.31 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -56,707,202.43 -188,129,002.13 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 564,282,993.91 491,266,618.53 减：现金的期初余额 612,582,277.96 582,808,958.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -48,299,284.05 -91,542,340.33 公司法定代表人: 张坚力 主管会计工作负责人: 秦军 会计机构负责人: 范秋栢 第 22 页 共 23 页 二○○五年年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 广东明珠集团股份有限公司 董事长：张坚力 2006 年 3 月 15 日 第 23 页 共 23 页