宏达矿业(600532)华阳科技2005年年度报告摘要

山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事马君潞，因出差在外，未能出席本次董事会会议。 1.3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长封照波先生，总经理闫新华先生，主管会计工作负责人财务总监李云祥 先生，会计机构负责人（会计主管人员）黄昌存先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完 整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华阳科技 股票代码 600532 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁阳县磁窑镇 ； 宁阳县磁窑镇 邮政编码 271411 公司国际互联网网址 www.huayang.com 电子信箱 cnhy@huayang.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周 忠 靳茂国 联系地址 山东省宁阳县磁窑镇 山东省宁阳县磁窑镇 电话 0538-5826209 0538-5826208 传真 0538-5826269 0538-5826269 电子信箱 huayang1000@126.com hy1000@126.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 455,817,726.62 469,007,823.44 -2.81 337,541,778.76 利润总额 15,181,520.77 23,709,350.52 -35.97 27,800,925.79 净利润 9,459,791.28 18,445,501.72 -48.71 18,088,237.57 扣除非经常性损益的净利润 9,446,569.19 18,577,424.67 -49.15 18,214,344.40 经营活动产生的现金流量净额 67,817,698.35 13,824,498.71 390.56 11,356,194.98 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 941,378,413.72 713,226,402.91 31.99 602,705,415.02 股东权益（不含少数股东权益） 387,278,484.56 377,805,668.22 2.51 359,260,166.50 第 1 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.08 0.16 -50.00 0.20 最新每股收益 净资产收益率（%） 2.44 4.88 减少 2.44 个百分点 5.03 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 2.44 4.92 减少 2.48 个百分点 5.07 的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.12 383.33 0.13 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 3.31 3.23 2.48 3.99 调整后的每股净资产 3.29 3.22 2.17 3.98 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 19,734.46 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -6,512.37 合计 13,222.09 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,000,000 55.56 65,000,000 55.56 其中： 国家持有股份 63,319,490 54.12 63,319,490 54.12 境内法人持有股份 1,680,510 1.44 1,680,510 1.44 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 65,000,000 55.56 65,000,000 55.56 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 52,000,000 44.44 52,000,000 44.44 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 52,000,000 44.44 52,000,000 44.44 三、股份总数 117,000,000 100 117,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,745 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 山东华阳农药化工集团 冻结 国有股东 53.21 62,256,740 62,256,740 有限公司 5,750,000 泰安飞达助剂有限公司 其他 0.88 1,030,510 1,030,510 泰安市泰山农业生产资 冻结 其他 0.56 650,000 650,000 料站 650,000 山东省农药研究所 国有股东 0.46 534,170 534,170 山东农业大学 国有股东 0.45 528,580 528,580 张为 其他 0.20 230,790 0 未知 李俊明 其他 0.17 197,700 0 未知 谢玉林 其他 0.15 170,040 0 未知 高玉彬 其他 0.14 160,000 0 未知 仝立峰 其他 0.12 140,050 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 张为 230,790 人民币普通股 李俊明 197,700 人民币普通股 谢玉林 170,040 人民币普通股 高玉彬 160,000 人民币普通股 仝立峰 140,050 人民币普通股 李青 130,514 人民币普通股 张勤 130,000 人民币普通股 赵振义 126,600 人民币普通股 张智东 118,100 人民币普通股 刘岩 108,550 人民币普通股 上述股东 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 关联关系 披露管理办法》规定的一致行动人。 或一致行 公司控股股东山东华阳农药化工集团有限公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于 动关系的 《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 说明 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：山东华阳农药化工集团有限公司 法人代表：田培善 注册资本：10,034 万元人民币 成立日期：1996 年 6 月 14 日 主要经营业务或管理活动：化学农药、化学肥料、化学原料、有机化学产品、化工机械、氨基甲 酸脂类、有机磷系列农药及农药中间体（限已领取准产证的产品）的制造、批发、出口。公司生产科 研所需原材料、机械设备、仪器、仪表、配件、中间体及相关技术的进口。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：宁阳县国有资产管理局 法人代表：董学知 主要经营业务或管理活动：负责国有资产和非国有资产的清产核资、产权界定，资产评估，产权 登记，制定考核国有资产保值增值的指标体系。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司 是否在股东单 性 年 年初 年末 变动 姓名 职务 任期起止日期 领取的报酬总额 位或其他关联 别 龄 持股数 持股数 原因 (万元)(税后) 单位领取 封照波 董事长 男 34 2003-01-18～2006-01-17 0 0 是 刘敬路 副董事长 男 42 2005-12-24～2006-01-17 0 0 5 是 副董事长、总 闫新华 男 43 2003-01-18～2006-01-17 0 0 8 否 经理 李德军 董事 男 43 2003-01-18～2006-01-17 0 0 是 王开运 董事 男 52 2003-01-18～2006-01-17 0 0 是 张 伟 董事 男 35 2003-01-18～2006-01-17 0 0 是 马君潞 独立董事 男 52 2003-01-18～2006-01-17 0 0 2 否 高 杰 独立董事 男 34 2005-04-24～2006-01-17 0 0 2 否 李庆新 独立董事 男 41 2003-01-18～2006-01-17 0 0 2 否 石秀明 监事会召集人 男 47 2003-01-18～2006-01-17 0 0 是 于万震 监事 男 47 2003-01-18～2006-01-17 0 0 是 王学先 监事 男 42 2004-06-26～2006-01-17 0 0 是 王福伟 监事 男 31 2005-04-24～2006-01-17 0 0 是 柳宏方 监事 男 36 2003-01-18～2006-01-17 0 0 4 否 高建民 副总经理 男 49 2003-01-18～2006-01-17 0 0 6 否 刘政军 副总经理 男 37 2003-01-18～2006-01-17 0 0 6 否 李云祥 财务总监 男 36 2003-06-10～2006-01-17 0 0 6 否 王国利 副总经理 男 39 2004-03-14～2006-01-17 0 0 6 否 宋东升 副总经理 男 38 2004-03-14～2006-01-17 0 0 6 否 梁孝生 副总经理 男 37 2004-03-14～2006-01-17 0 0 6 否 周 忠 董事会秘书 男 50 2003-01-18～2006-01-17 6 否 合计 / / / / 0 0 / 65 / 第 5 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况的回顾 (1) 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标，较好地克服了原材料价格上涨、产品成本上 升、管理费用提高等不利因素，积极根据市场需求，科学调整生产品种，进行了营销体制改革，适当 提高了营销人员的薪酬水平，保证了收入水平和市场占有率。但由于费用上升较大，造成公司利润同 比下降幅度较大，报告期实现主营业务收入 455,817,726.62 元，同比下降 2.81%，实现主营业务利 润 72,370,581.95 元，同比上升 1.07 % ，实现净利润 9,459,791.28 元，同比下降 48.71 %。 (2) 公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购山东华阳农药化工集团有限公司氯碱 厂等经营性净资产的关联交易议案》，拟以 10,885.66 万元的价格收购华阳集团下属分公司氯碱厂等 经营性净资产。2005 年 11 月 21 日，双方在宁阳县磁窑镇签署了《资产出售合同》。2005 年 12 月 24 日，公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过了该议案，此次收购可以有效减少公司与控股股东 华阳集团之间的关联交易，满足公司对氯碱产品的需求，完善公司装置的配套能力，提高公司的经营 能力，增强华阳科技的市场竞争力和可持续发展能力。同时对公司拓展化工产品的生产销售业务具有 重要的意义，该项目将成为 2006 年公司新的利润增长点，为公司从单一的农药企业向集农药、化工 产品生产、销售为一体的综合性企业转型奠定了基础。 (3) 为应对 2007 年高毒农药淘汰的政策变化，公司积极争取了乙酰甲胺磷国债贴息项目，该项 目已开工建设，为公司的可持续发展奠定了基础。 (4) 本公司 2005 年 1 月出资 255 万元与陕西省石油化工研究设计院共同出资新设成立了西安华 阳化工科技有限公司，该公司注册资本 500 万元，主营农药、农药中间体、精细化工产品的研究、开 发、制造、推广、销售；化肥的研究、开发、推广、销售。该公司的成立有利于公司开拓西北市场， 提高公司产品的市场占有率。 2、公司主营业务及其经营情况 （1）公司主营业务为许可范围内的农药及农药中间体的研究、开发、推广、制造和销售。包括 杀虫剂、杀菌剂、除草剂、种衣剂等。 （2）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 品 上年增减（%） 率(%) 减（％） 减（％） 行业 农药 455,817,726.62 383,167,373.47 15.94 -2.81 -3.55 增加 0.65 个百分点 产品 甲基 1605 系列 74,192,998.54 60,175,280.08 18.89 3.69 2.59 增加 0.87 个百分点 灭多威系列 50,952,413.14 45,189,284.05 11.31 -10.88 -6.03 减少 4.57 个百分点 神农丹系列 53,715,800.87 29,207,712.17 45.63 20.88 29.33 减少 3.55 个百分点 乙基 1605 系列 29,814,415.48 21,718,245.44 27.16 30.31 5.28 增加 17.31 个百分点 （3）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 中国境内 377,590,932.22 5.19 中国境外 78,226,794.40 -28.91 合计 455,817,726.62 -2.81 第 6 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 （4）公司前五名供应商及客户情况。 单位:元 币种:人民币 向前五名供应商采购金额合计 114,373,019.57 占年度采购总额的比例（%） 41.16 向前五名客户销售金额合计 56,167,528.74 占公司销售总额的比例（%） 12.32 3、报告期内公司资产构成发生重大变动的原因说明 单位:元 币种:人民币 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 变动幅度（%） 资产项目 金额 占总资产 金额 占总资产比例 名称 比例（%） （%） 货币资金 249,483,528.92 26.50 184,666,622.68 25.89 35.10 其他应收款 21,265,956.91 2.26 13,992,785.98 1.96 51.98 预付账款 77,034,836.67 8.18 43,160,768.95 6.05 78.48 固定资产净值 294,779,822.27 31.31 178,537,911.03 25.03 65.11 短期借款 154,100,000.00 16.37 99,200,000.00 13.91 55.34 应付账款 123,867,991.58 13.16 59,472,754.66 8.34 108.28 长期借款 43,280,000.00 4.60 98,000,000.00 13.74 -55.84 变动原因说明： （1）货币资金增加是因为本期长、短期借款增加。 （2）其他应收款增长 51.98%是因为尚有部分承包单位工资费用未兑现。 （3）预付账款增长是因为预付材料采购款增加和尚未结算的货款增加。 （4）固定资产净值增加是因为本年度收购山东华阳农药化工集团有限公司所属氯碱厂及动力、空分 和环保等资产。 （5）短期借款增加是因为公司经营所需流动资金借款增加。 （6）应付账款增长是因为本年度收购山东华阳农药化工集团有限公司所属氯碱厂的资产、负债，其 中应付账款为 36,884,765.40 元。 （7）长期借款下降是因为原长期借款 9800 万元于 2006 年到期，已转入“一年内到期的长期借款” 科目中。 4、报告期内公司主要财务数据发生重大变动的原因说明 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减比例（%） 主营业务税金及附加 279,771.20 122,104.29 129.12 管理费用 20,879,133.70 16,072,430.31 29.91 财务费用 15,253,170.69 9,905,018.38 53.99 净利润 9,459,791.28 18,445,501.72 -48.71 （1）主营业务税金及附加增长原因为应交流转税增加。 （2）财务费用增长是因为本公司长、短期贷款增加所致。 （3）净利润下降是公司管理费用及财务费用上升所致。 5、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况及与报告期净利润存在重大差异的说明 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 67,817,698.35 13,824,498.71 390.56 投资活动产生的现金流量净额 -145,015,024.12 -45,699,601.59 -217.32 筹资活动产生的现金流量净额 142,014,232.01 66,622,981.58 113.16 （1）经营活动产生的现金流量净额增长是因为经营性应付项目增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额减少是因为公司投资增加。 第 7 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）筹资活动产生的现金流量净额增加是因为公司长、短期贷款增加所致 （4）经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大的原因为经营性应付项目增加导致经营活动产 生的现金流量净额增长所致。 6、报告期内主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：元 公司名称 主营业务 注册资本 资产总额 净利润 山东华阳和乐农药有限公司 对硫磷等农药 31,600,000.00 74,405,326.00 -226,635.01 西安华阳化工科技有限公司 农药产品生产经营 5,000,000.00 7,695,962.54 -159,006.95 （二）、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司的可能的影 响程度 （1）农药行业的发展趋势 农药行业的发展趋势是实施总量控制，制止重复建设，加快行业整合步伐，集中优势市场资源， 逐步走向规模化、集约化经营，提高我国农药企业的国际竞争力。在进一步完善知识产权保护、加强 技术引进的同时，形成一批具有较强实力和科技创新能力的企业集团，大力发展高效新品种，加快高 毒农药的削减和替代工作，提高生产技术水平和产品质量。国家农药工业“十一五”发展规划将进行 产业结构调整、加大科研投入和控制环境污染列为行业三大发展主题，农药工业将向高效、安全、经 济和使用方便的方向发展。 （2）公司面临的市场竞争格局 历史上我国农药产业政策相对宽松，生产企业明显呈多而小且分散的格局，对于市场效益较好的 农药品种，容易出现盲目布点、重复生产的现象，低水平的重复建设和产能过剩状况严重，整个行业 竞争激烈。虽然公司规模在同行业上市公司中相对较小，但公司作为我国农用化工和基础化工的科技 先导型企业，具有自身独特的竞争形势，主要产品技术含量在国内同行业中处于领先水平，产品具有 良好的品牌形象。 2、公司未来的发展机遇和挑战、发展战略以及各项业务的发展规划 （1）发展机遇 我国作为人口多、耕地少的农业生产大国，解决人口与粮食的矛盾是我国一项长期艰巨的任务。 提高单位耕地面积的产量是解决粮食问题的主要措施，而农药在保护农作物、林业等免受有害生物侵 害和改善农作物的抗性、促进农业增产方面起着重要作用。因此，农药作为重要的支农产品，在解决 我国粮食安全问题中仍将发挥重要作用，并具有较为稳定的市场需求。 随着国家三农政策的调整，加大了对三农的扶持力度，国内农药行业发展迅速，技术创新步伐加 快，产品结构日趋合理，进出口贸易十分活跃，国际农药贸易份额大幅增长，在国内及国际市场环境 的有力带动下，我国农药工业获得了良好的发展机遇，农药企业整体竞争能力得到了快速提升。 （2）公司面临的挑战 随着人们对环境保护和自身健康的日益关注，高效、低毒、低残留农药所占比重将进一步上升。 国家已经对其中高毒、高残留的有机磷品种的农药产品加以禁用和限制使用，高毒农药品种在本公司 产品结构中占有一定的比例，因此淘汰高毒、高残留的农药产品，开发高效、安全的新品种，加快产 品结构调整等问题使公司面临较大的挑战。公司一直致力于研究开发高效、低毒新品种，已投资建设 二甲戊乐灵、戊唑醇、毒死蜱等高效、低毒产品，为公司扩大生产规模和市场份额提供了历史性的发 展机遇。 （3）公司的发展战略是充分发挥科技优势，坚持走农药、化工并举的多元化发展道路，推进产 品结构优化升级，在做优、做强农药产品的基础上，大力发展基础化工和精细化工产品，努力打造名 牌产品，不断壮大公司核心竞争力，实现公司可持续发展。 第 8 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、新年度工作计划 2006 年是公司实施战略性调整，加快企业转型的关键之年，在未来的一年中，公司将抢抓机 遇，克服各种不利因素，采取各种措施，控制成本及费用，力争销售收入、利润实现稳步增长。具体 将做好如下工作： （1）紧盯市场，发挥市场营销的龙头作用。一是要强力开拓市场，发挥原药品种的优势，深度 精耕市场，不断扩大原药的市场占有份额；二是进一步完善服务营销网络；三是进一步扩大国际市场 销售；四是强化业务人员的技能培训和职业道德建设。 （2）搞好技术创新，培植新的核心竞争力。一是要明确目标任务，强化技术创新的适用性，发 展低毒高效产品，保证产品无断代；二是认真抓好对现有装置的技术改进工作；三是技术开发中心要 加强自身建设，进一步发挥作用，多出成果。 （3）持续改进，创新管理。一是要进一步完善管理考核制度；二是要加强供应链管理，强化比 价采购，做好行情预测，做合理库存，加强客户管理，最大限度的降低生产成本。 （4）突出抓好项目建设。确保募集资金项目全部竣工投产，抓好国债项目乙酰甲胺磷的项目建 设，使其尽早达产见效。 （5）加快公司产品结构调整，继公司收购华阳集团氯碱厂等资产之后，公司将对 3 万吨/年离子 膜烧碱项目进行扩产改造，同时公司将依托烧碱、氯气供应优势投资化工产品氯乙酸。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况 根据 2006 年经营、投资计划，公司将利用自有资金及银行贷款，进行相关项目的建设。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及已（或拟）采取的对策和 措施 （1）宏观政策风险 A、公司为农药化工企业，随着国家对环保监控力度的加大，一方面，公司环保费用会增加公司 的费用支出，同时，若国家环保政策发生变化，公司的生产经营可能会受到一定的影响。 针对国家环保政策带来的风险，公司积极学习和贯彻国家的环保法律法规，严格执行国家的环境 质量标准，加大技术创新和改造力度，采用先进的生产工艺方法，尽力做到清洁生产。 B、2005 年人民币升值，对公司出口经营业务产生了一些不利影响，若国家汇率政策继续发生变 更，将会对公司的经营带来一定的风险。 （2）市场或业务经营风险 农业生产的季节性和病、虫、草害发生的规律性及气候条件的变化均会对农药产品的需求及价格 产生影响，若公司的生产、销售计划偏离农业生产的内在要求，有可能导致产品积压和资金的不合理 占用，对公司的生产经营造成不利影响。 对策：公司将合理安排产品的生产销售计划，调节产品在不同季节与不同地域的投放量，进一步 开发新产品，调整产品结构，化解生产的季节性风险。公司还将不断加强对病虫害预测及气候预测信 息的收集整理工作，提前研究自然条件变化对农业生产的影响，为公司编制准确的生产和销售计划提 供参考，以减少自然灾害、气候等因素的影响。 （3）财务风险 公司正处于发展时期，企业规模不断扩大，资金需求量较大，目前公司所需资金主要来源于自身 积累及银行贷款，因国家紧缩银根，使公司的贷款融资受到了一定的影响，同时公司的存货及应收账 款金额较大，若市场发生变化，可能给公司的经营状况带来风险。 对策：公司针对以上财务风险，将制定合理的财务计划，合理安排支出，提高资金使用效率，压 缩库存，提高存货管理水平，加快资金周转。 （4）技术风险 由于国内农药科研基础薄弱，公司在农药合成研究特别是农药新品种方面的自主创制能力较弱， 农药产品的开发一直主要依赖仿制，加入世贸组织后，知识产权保护的力度加大，对以仿制为主的农 药行业的持续发展影响较大。因此，公司有可能因无法及时获得最先进的技术和生产工艺而面临竞争 能力削弱的风险。 对策: 公司将进一步加强与国内大学及科研院所之间的合作，走产、学、研相结合的道路；另一方 面，公司将充分利用公司自身的人才优势，不断加强公司研发能力，继续加大对新产品开发的投入， 从而确保公司产品更新换代的需求。 第 9 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 5,977.23 募集资金总额 23,468.3 已累计使用募集资金总额 22,160.29 拟投入金 是否变 产生收益 是否符合计 承诺项目 实际投入金额 是否符合预计收益 额 更项目 情况 划进度 1500 吨/年二甲戊乐灵 7,850 否 9,165.56 是 否 技术改造项目 2000 吨/年毒死蜱原药 4,809 否 4,536.22 否 否 技术改造项目 100 吨/年苯磺隆原药技 4,960 是 256.30 术改造项目 100 吨/年戊唑醇技术改 4,845 否 3,809.77 否 否 造项目 收购山东华阳农药化工 集团有限公司氯碱厂等 4,392.44 是 是 相关经营性净资产 合计 22,464 / 22,160.29 / / 2000 吨/年毒死蜱原药技术改造项目因市场状况发生变化，同时进行工艺改进，公司适当 未达到计划进度和预计 控制了投资进度，目前项目正在积极实施当中，尚未产生收益。 收益的说明（分具体项 公司对 100 吨/年戊唑醇技术改造项目建设初期对投资进度进行适度控制，目前该项目正 目） 在积极实施当中，尚未产生收益。 100 吨/年苯磺隆原药技术改造项目，因苯磺隆产品价格下跌严重，无法保证预期收益， 为了保证投资收益，保护股东权益，本着审慎原则，经调研、论证，公司拟利用农药合 变更原因及变更程序说 成装置具有较强通用性的特点，将该项目中已投资建成的装置用于其他磺酰脲类除草剂 明（分具体项目） 农药产品的生产，将剩余资金变更投资方向。该变更事项已经公司 2005 年第一次临时股 东大会审议通过。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 10,885.66 变更项目拟投 实际投入金 产生收 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 额 益情况 划进度 计收益 收购山东华阳农药 化工集团有限公司 100 吨/年苯磺隆原 10,885.66 10,885.66 是 是 氯碱厂等相关经营 药技术改造项目 性净资产 合计 / 10,885.66 10,885.66 / / 未达到计划进度和 预计收益的说明 （分具体项目） 第 10 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司利安达审字[2006]第 1022 号审计报告审计，公司 2005 年度实现净利润 9,459,791.28 元，按《公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 940,583.56 元和 5%的法定公益金 467,291.78 元，加上以前年度未分配利润 58,779,553.68 元，本年度可供全体股东 分配的利润为 66,831,469.62 元。 本期利润分配预案为：不分配、不转增。 此预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。 公司独立董事李庆新先生、高杰先生就该事项发表独立意见如下： 上述利润分配预案符合《公司章程》的规定和全体股东的长远利益，公司集中资金用于生产经营 和技术改造，有利于公司健康、持续、快速发展。本年度未分配利润的用途和使用计划符合公司实 际。同意将公司本次利润分配预案提交股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原 公司未分配利润的用途和使用计划 因 由于山东省环保政策发生变化，公司须加 大对环保设施的投入。同时，公司新建项目仍 需要流动资金支持，为保证公司产品结构调整 本期可供分配的净利润 9,459,791.28 元用 需要，保证公司健康、持续、快速发展，集中 于高毒农药装置的技术改造及环保设施投资。 资金用于生产经营和技术改造，从公司发展角 度考虑，2005 年度利润分配预案为：不分配、 不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收 至本年末为 是否为关联交易（如 购买日 收购价格 产产权是否 权债务是否 购资产 上市公司贡 是，说明定价原则） 已全部过户 已全部转移 献的净利润 是, 以华阳集团氯碱 山东华阳农药化 厂等相关经营性净资 工集团有限公 产截至评估基准日 司 , 华阳集团 2005-12-24 10,885.66 2005 年 10 月 31 日的 是 否 氯碱厂等相关经 资产评估结果为定价 营性净资产 依据，由双方协商确 定交易价格 通过此次资产收购，可以有效减少华阳科技与华阳集团之间的关联交易，完善公司装置的配套能 力，降低成本，拓展公司化工产品的生产销售业务，增强华阳科技的市场竞争力和可持续发展能力； 此次资产收购不会影响公司管理层的稳定性 ， 本次资产收购完成后，华阳科技可以充分发挥氯碱厂 等相关经营性净资产的生产、销售能力，结合氯碱厂 3 万吨/年离子膜烧碱工程项目的运行，有助于 提高公司未来的经营业绩。 第 11 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 山东华阳农药化工集团有限公司 604,052.59 0.14 37,831,583.06 12.52 泰安华阳包装印刷有限公司 3,931,614.27 1.41 山东省宁阳县华阳化工有限公司 1,359,667.21 0.49 宁阳县华阳化工机械有限公司 7,282,737.09 22.92 山东省宁阳县华阳运输有限公司 1,118,420.82 4.61 宁阳鲁邦正阳热电有限责任公司 7,234,224.00 100.00 山东华阳迪尔化工有限公司 746,949.40 0.27 控股股东的下属子公司 266,529.95 0.06 合计 870,582.54 59,505,195.85 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 604,052.59 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司股权分置改革方案已经于 2006 年 3 月 31 日召开的相关股东会议审议通过，公司非流通股股 东向流通股股东支付 18200,000 股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登 记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.5 股股份。公司持股 5％以上的股东山东华阳农药 化工集团有限公司承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市 交易或转让。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 12 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司注册会计师李耀堂、孙莉审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:山东华阳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 5.1 249,483,528.92 184,666,622.68 246,784,053.00 183,178,508.84 短期投资 应收票据 5.2 5,552,729.00 7,581,716.50 4,952,729.00 7,581,716.50 应收股利 应收利息 应收账款 5.3 6.1 45,525,499.82 59,264,453.45 44,724,114.09 55,805,602.46 其他应收款 5.4 6.2 21,265,956.91 13,992,785.98 17,745,080.24 11,481,308.58 预付账款 5.5 77,034,836.67 43,160,768.95 74,637,413.85 41,340,955.31 应收补贴款 存货 5.6 92,134,094.95 99,773,714.27 70,100,048.88 87,974,957.62 待摊费用 5.7 395,066.35 249,997.09 237,553.01 203,785.69 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 491,391,712.62 408,690,058.92 459,180,992.07 387,566,835.00 长期投资： 长期股权投资 5.8 6.3 2,550,000.00 19,802,266.85 19,997,250.94 长期债权投资 长期投资合计 2,550,000.00 19,802,266.85 19,997,250.94 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 5.9 460,351,034.61 283,161,201.97 418,592,792.31 242,902,519.72 减：累计折旧 5.9 165,571,212.34 104,623,290.94 153,775,352.80 96,050,783.46 固定资产净值 5.9 294,779,822.27 178,537,911.03 264,817,439.51 146,851,736.26 第 13 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：固定资产减值准备 5.9 固定资产净额 5.9 294,779,822.27 178,537,911.03 264,817,439.51 146,851,736.26 工程物资 5.10 16,649,451.73 16,878,567.77 16,613,816.00 16,659,546.00 在建工程 5.11 122,946,440.51 90,160,646.32 121,465,376.72 89,088,832.84 固定资产清理 固定资产合计 434,375,714.51 285,577,125.12 402,896,632.23 252,600,115.10 无形资产及其他资产： 无形资产 5.12 15,385,985.26 16,150,053.42 1,756,662.26 2,151,705.42 长期待摊费用 5.13 225,001.33 259,165.45 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,610,986.59 16,409,218.87 1,756,662.26 2,151,705.42 递延税项： 递延税款借项 资产总计 941,378,413.72 713,226,402.91 883,636,553.41 662,315,906.46 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 5.14 154,100,000.00 99,200,000.00 130,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 5.15 54,500,000.00 54,500,000.00 应付账款 5.16 123,867,991.58 59,472,754.66 115,512,407.09 53,846,615.63 预收账款 5.17 39,657,545.29 53,594,594.94 33,645,034.28 51,424,842.63 应付工资 5.18 2,197,095.15 1,608,276.99 2,088,095.15 1,608,276.99 应付福利费 4,800,437.20 3,566,303.56 4,245,937.44 3,302,783.81 应付股利 应交税金 5.19 3,804,389.85 -2,419,958.52 6,013,425.67 -1,346,984.77 其他应交款 5.20 152.60 其他应付款 5.21 8,251,162.02 2,743,990.87 3,505,604.52 1,756,965.65 预提费用 5.22 5,650,000.00 5,946,217.88 5,650,000.00 5,946,217.88 预计负债 一年内到期的长期负债 5.23 98,000,000.00 98,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 494,828,773.69 223,712,180.38 453,160,504.15 186,538,717.82 长期负债： 长期借款 5.24 43,280,000.00 98,000,000.00 43,280,000.00 98,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 43,280,000.00 98,000,000.00 43,280,000.00 98,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 第 14 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债合计 538,108,773.69 321,712,180.38 496,440,504.15 284,538,717.82 少数股东权益(合并报表填列) 15,991,155.47 13,708,554.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5.25 117,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 117,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00 117,000,000.00 资本公积 5.26 189,686,008.86 189,672,983.80 189,686,008.86 189,672,983.80 盈余公积 5.27 13,761,006.08 12,353,130.74 13,761,006.08 12,353,130.74 其中：法定公益金 4,585,002.03 4,117,710.25 4,585,002.03 4,117,710.25 未分配利润 5.28 66,831,469.62 58,779,553.68 66,749,034.32 58,751,074.10 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 387,278,484.56 377,805,668.22 387,196,049.26 377,777,188.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计 941,378,413.72 713,226,402.91 883,636,553.41 662,315,906.46 公司法定代表人: 封照波 主管会计工作负责人: 李云祥 会计机构负责人: 黄昌存 第 15 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:山东华阳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 5.29 6.4 455,817,726.62 469,007,823.44 393,119,614.75 406,809,195.08 减：主营业务成本 5.30 6.5 383,167,373.47 397,284,324.73 327,309,523.31 341,123,429.64 主营业务税金及附加 5.31 279,771.20 122,104.29 279,668.99 122,090.83 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 72,370,581.95 71,601,394.42 65,530,422.45 65,563,674.61 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5.32 1,693,675.88 1,597,743.59 1,575,020.94 1,562,529.07 减: 营业费用 22,770,167.13 23,315,438.88 20,813,082.55 21,890,983.55 管理费用 20,879,133.70 16,072,430.31 16,618,856.90 12,741,799.40 财务费用 5.33 15,253,170.69 9,905,018.38 14,265,759.44 8,350,483.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,161,786.31 23,906,250.44 15,407,744.50 24,142,937.14 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6.6 -208,009.15 -164,730.16 补贴收入 营业外收入 5.34 54,465.84 12,710.70 24,754.66 减：营业外支出 5.35 34,731.38 209,610.62 12,043.79 167,905.20 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,181,520.77 23,709,350.52 15,212,446.22 23,810,301.78 减：所得税 5.36 5,899,362.30 5,393,279.64 5,806,610.66 5,393,279.64 减：少数股东损益 -177,632.81 -129,430.84 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 9,459,791.28 18,445,501.72 9,405,835.56 18,417,022.14 加：年初未分配利润 58,779,553.68 43,096,605.28 58,751,074.10 43,096,605.28 其他转入 六、可供分配的利润 68,239,344.96 61,542,107.00 68,156,909.66 61,513,627.42 减：提取法定盈余公积 940,583.56 1,841,702.21 940,583.56 1,841,702.21 提取法定公益金 467,291.78 920,851.11 467,291.78 920,851.11 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 66,831,469.62 58,779,553.68 66,749,034.32 58,751,074.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 66,831,469.62 58,779,553.68 66,749,034.32 58,751,074.10 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 19,734.46 -196,899.92 12,710.87 -167,905.20 公司法定代表人: 封照波 主管会计工作负责人: 李云祥 会计机构负责人: 黄昌存 第 16 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:山东华阳科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 530,647,566.63 477,067,282.34 收到的税费返还 4,581,760.08 4,581,760.08 收到的其他与经营活动有关的现金 1,249,868.83 639,970.81 经营活动现金流入小计 536,479,195.54 482,289,013.23 购买商品、接受劳务支付的现金 411,081,324.06 366,912,012.05 支付给职工以及为职工支付的现金 27,175,042.46 23,588,788.11 支付的各项税费 6,757,645.53 6,642,181.70 支付的其他与经营活动有关的现金 5.37 23,647,485.14 21,770,711.07 经营活动现金流出小计 468,661,497.19 418,913,692.93 经营活动现金流量净额 67,817,698.35 63,375,320.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 145,015,024.12 143,478,795.22 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 145,015,024.12 143,478,795.22 投资活动产生的现金流量净额 -145,015,024.12 -143,478,795.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 227,780,000.00 227,780,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 232,780,000.00 227,780,000.00 偿还债务所支付的现金 75,100,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,665,767.99 14,070,980.92 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 90,765,767.99 84,070,980.92 筹资活动产生的现金流量净额 142,014,232.01 143,709,019.08 第 17 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 64,816,906.24 63,605,544.16 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,459,791.28 9,405,835.56 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -177,632.81 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,405,631.60 2,456,602.72 固定资产折旧 26,575,190.95 23,337,158.01 无形资产摊销 888,068.16 519,043.16 长期待摊费用摊销 34,164.12 待摊费用减少（减：增加） -145,069.26 -33,767.32 预提费用增加（减：减少） -296,217.88 -296,217.88 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 24,754.66 24,754.66 益) 固定资产报废损失 12,043.79 12,043.79 财务费用 15,253,170.69 14,265,759.44 投资损失（减：收益） 208,009.15 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 7,639,619.32 17,874,908.74 经营性应收项目的减少(减：增加) -20,877,706.37 -26,777,873.04 经营性应付项目的增加(减：减少) 27,021,890.10 22,379,063.31 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 67,817,698.35 63,375,320.30 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 249,483,528.92 246,784,053.00 减：现金的期初余额 184,666,622.68 183,178,508.84 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 64,816,906.24 63,605,544.16 公司法定代表人: 封照波 主管会计工作负责人: 李云祥 会计机构负责人: 黄昌存 第 18 页 共 19 页 山东华阳科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 西安华阳化工科技有限公司于 2005 年 1 月 7 日取得企业法人营业执照，故纳入 2005 年年报合并 范围。 董事长：封照波 山东华阳科技股份有限公司 2006 年 4 月 5 日 第 19 页 共 19 页