包钢股份(600010)钢联股份2004年年度报告摘要

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人曹中魁，主管会计工作负责人孙玉文，会计机构负责人（会计主管人员）谢美 玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 钢联股份 股票代码 600010 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 内蒙古包头市昆区河西工业区 包钢信息大楼东副楼 邮政编码 014010 公司国际互联网网址 电子信箱 glgf@btsteel.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭景龙 敖璐 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息 联系地址 大楼东副楼 大楼东副楼三楼 电话 0472-2189528 0472-2189529 传真 0472-2189530 0472-2189530 电子信箱 glgf@btsteel.com.cn glgf@btsteel.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期 2002 年 比上 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 16,246,163,694.54 10,719,829,693.88 10,719,829,693.88 51.55 6,404,781,500.66 6,404,781,500.66 利润总额 976,408,100.73 849,350,703.17 849,350,703.17 14.96 440,082,395.10 440,082,395.10 净利润 878,093,249.03 761,804,530.46 565,552,987.56 15.26 305,433,330.60 305,433,330.60 扣除非经常性损 879,629,357.20 760,437,313.12 564,185,770.22 15.67 315,067,342.42 315,067,342.42 益的净利润 第 1 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年末 本期 2002 年末 比上 2004 年末 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 12,844,626,682.84 9,739,329,037.72 9,739,329,037.72 31.88 8,266,826,747.94 8,266,826,747.94 股东权益 4,919,199,060.34 4,353,590,611.31 4,157,339,068.41 12.99 3,779,286,080.85 3,591,786,080.85 经营活动产生的 3,266,320,203.30 3,077,077,696.06 3,077,077,696.06 6.15 1,359,599,400.26 1,359,599,400.26 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股收益 0.70 0.61 0.45 15.16 0.24 0.24 最新每股收益 净资产收益率(%) 17.85 17.50 13.60 2 8.08 8.50 扣除非经常性损益的净利润的净资产 17.88 17.47 13.57 2.35 8.01 8.42 收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 2.61 2.46 2.46 6.1 1.09 1.09 2003 年末 本期比上期增减 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 每股净资产 3.94 3.48 3.33 13.22 2.88 2.78 调整后的每股净资产 3.94 3.48 3.33 13.22 2.88 2.78 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -4,996,914.31 短期投资收益 3,333,815.25 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 40,097.03 所得税影响数 -167,087.92 合计 1,536,108.17 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 900,000,000 900,000,000 其中： 国家持有股份 887,780,000 887,780,000 境内法人持有股份 12,220,000 12,220,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 900,000,000 900,000,000 第 2 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 350,000,000 350,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 350,000,000 350,000,000 三、股份总数 1,250,000,000 1,250,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 121,813 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年末持股 （已流通 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 的股份数量 东或外资 通） 股东） 质押 包头钢铁(集团)有限责任公司 887,780,000 71.022 未流通 法人股东 160,000,000 山西焦煤集团有限责任公司 6,500,000 0.520 未流通 法人股东 中国钢铁炉料华北公司 1,950,000 0.156 未流通 法人股东 中国第一重型机械集团公司 1,950,000 0.156 未流通 法人股东 中国建设银行-博时裕富证券投资基 社会公众 165,377 1,907,914 0.153 已流通 金 股东 包头市鑫垣机械制造有限责任公司 1,820,000 0.146 未流通 法人股东 社会公众 郑龙男 980,870 0.078 已流通 股东 社会公众 张新民 813,000 0.065 已流通 股东 招商银行股份有限公司-长城久泰中 社会公众 721,023 0.058 已流通 信标普 300 指数证券 股东 社会公众 李松林 6,400 706,400 0.057 已流通 股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,907,914 A 股 郑龙男 980,870 A 股 张新民 813,000 A 股 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普 300 指数证券 721,023 A 股 李松林 706,400 A 股 太原西迪计算机公司 640,000 A 股 中国银行-天同 180 指数证券投资基金 534,687 A 股 陆学明 507,783 A 股 中国工商银行-华安上证 180 指数增强型证券投资基金 503,780 A 股 兴和证券投资基金 461,289 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前 10 名流通股股东间和前十名股东之间是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 第 3 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：包头钢铁(集团)有限责任公司 法人代表：林东鲁 注册资本：11,100,000,000 元人民币 成立日期：1954 年 5 月 4 日 主要经营业务或管理活动：经营的主要业务为钢铁制品，稀土产品，焦碳及副产品，压力容器普 通机械制造与加工，冶金机械设备及检修，安装，货物运输，餐饮，住宿，冶金，房地产开发，建筑 业，旅游业等行业的投资，销售本集团开发的商品房屋。 （2）实际控制人情况 内蒙古自治区人民政府 4.3.3 实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 内蒙古自治区人民政府 71% 包头钢铁（集团）有限责任公司 71．022% 内蒙古包钢钢联股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 曹中魁 董事长 男 54 2003-03-26～2006-03-26 许万成 董事 男 59 2003-03-26～2006-03-26 司永涛 董事 男 49 2004-07-26～2006-03-26 刘玉瀛 董事 男 39 2003-03-26～2006-03-26 徐政 董事、总经理 男 50 2003-03-26～2006-03-26 宋铁军 董事、党委书记 男 54 2003-03-26～2006-03-26 郭景龙 董事、董秘、副总 男 48 2003-03-26～2006-03-26 王为民 董事 男 38 2003-03-26～2006-03-26 杜志毅 董事 男 56 2003-03-26～2006-03-26 蔡连重 董事 男 53 2003-03-26～2006-03-26 简伟 董事 男 55 2003-03-26～2006-03-26 梁才 独立董事 男 65 2003-03-26～2006-03-26 于鸿君 独立董事 男 41 2003-03-26～2006-03-26 韩竟 独立董事 男 53 2003-03-26～2006-03-26 李含善 独立董事 男 58 2003-03-26～2006-03-26 郑东 独立董事 男 44 2003-03-26～2006-03-26 全泽 独立董事 男 33 2003-03-26～2006-03-26 监事会主席、党委 王伟 副书记、纪委书 男 50 2003-03-26～2006-03-26 记、工会主席 第 4 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 霍智河 监事 男 54 2003-03-26～2006-03-26 侯玉林 监事 男 45 2003-03-26～2006-03-26 曹敏 财务总监 男 54 2003-03-26～2006-03-26 徐列平 总工程师 男 47 2003-03-26～2006-03-26 孙玉文 副总经理 男 52 2003-03-26～2006-03-26 郭永刚 副总经理 男 48 2003-03-26～2006-03-26 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 包头钢铁（集团）有限 曹中魁 总经济师 2002-04-01～ 是 责任公司 包头钢铁（集团）有限 许万成 副董事长、副总经理 1998-06-01～2004-12-31 是 责任公司 包头钢铁（集团）有限 司永涛 总经理、党委副书记 2004-12-01～ 是 责任公司 包头钢铁（集团）有限 刘玉瀛 副总经理兼总会计师 2002-04-01～ 是 责任公司 包头钢铁（集团）有限 霍智河 审计部部长 2001-12-01～ 是 责任公司 包头鑫垣机械制造有限 杜志毅 董事长 1987-09-01～ 是 责任公司 中国第一重型机械集团 蔡连重 副总经理 1998-05-01～ 是 公司 山西焦煤（集团）有限 王为民 财务部副部长 2002-03-01～ 是 责任公司 简伟 中国钢铁炉料华北公司 副总经理 1993-12-01～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 354,626 金额最高的前三名董事的 108,962 报酬总额 金额最高的前三名高级管 140,774 理人员的报酬总额 独立董事津贴 独立董事其他待遇 本公司独立董事没有职位津贴每次开会补助车马费 5000 元人民币 不在公司领取报酬、津贴 曹中魁，许万成，司永涛，刘玉瀛，霍智河，杜志毅，蔡连重，王为 的董事、监事姓名 民，简伟，梁才，李含善，于鸿君，韩竟，郑东，全泽。 报酬区间 人数 5 万元以上 1 4 万元至 5 万元 1 3 万元至 4 万元 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年坚持以效益为中心，以市场为导向，强化管理，紧紧抓住市场热销产品价高的机遇，利 用公司产品齐全的优势，合理配置资源，克服一切不利因素，合理组织生产，加大生产适销价优及高 附加值产品的力度。实施“精品战略”，努力引进新工艺、新技术，不断进行产品结构的调整。同 时，进一步加大新产品的开发力度，全年共开发、生产 N80 级石油套管、高速铁路用轨、U75V、X60 管线钢等新产品 51551 吨，为公司带来了新的利润增长点。经过全体员工的努力，公司在生产经营各 第 5 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 环节取得了优异的成绩。2004 年度钢联公司共生产钢材 442.5 万吨，完成计划的 107.5%，其中：铁 道用钢材 48 万吨、大型型钢 28.3 万吨、无缝钢管 78.9 万吨、棒材 25.4 万吨、热轧宽钢带及板材 251.5 万吨、钢筋 10.4 万吨；实现销售收入 162.46 亿元；实现净利润 8.78 亿元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 冶金行业 1,624,616.37 1,493,861.58 8.75 51.55 58.78 -26.53 卷 板 913,753.41 832,077.63 8.94 61.44 73.64 -41.71 重 轨 162,086.04 148,432.26 8.42 43.87 44.88 -22.36 无缝钢管 227,536.37 204,527.74 10.11 52.89 52.36 3.17 (1)国家规定的以规定为准,无规定的以市场价为准。 (2)服务费用定价原则：⑴国家、自治区、包头市政府有明确规定的，按规定的费 关联交易的定价原则 率收取；⑵国家和地方有关部门规定了指导价的，按该指导价确定价格；⑶既无国 家定价，也无国家指导价的，按可比的市场价格确定价格。⑷无可比的市场价格 的，按构成价格（即提供服务方合理成本费用加上合理利润构成的价格）收取。 钢联股份系由集团公司原所属的轨梁厂、无缝厂、线材厂、带钢厂四个轧钢厂 为主体，联合西山煤电（集团）有限责任公司、包头市鑫垣机械制造有限责任公 司、中国第一重型机械集团公司、中国钢铁炉料华北公司等五家股东共同出资于 关联交易必要性、持续性的 1999 年 6 月 29 日设立的股份有限公司，公司所需原料及辅助材料均由集团公司供 说明 应，因此，本公司从成立起就与集团公司存在着关联交易。2002 年公司通过资产置 换（以带钢厂和线材厂的部分资产置换集团公司第二炼钢厂），减少了关联交易的 数量，但铁水、辅助材料仍将由集团公司供应，因此，本公司与集团公司的关联交 易仍将继续持续下去。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 710,460,776.92 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:亿元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北地区 81.98 47.05 东北地区 4.62 82.61 华东地区 49.19 56.61 中南地区 14.96 69.04 西北地区 8.35 68.01 西南地区 3.36 -8.94 6.4 采购和销售客户情况 单位:亿元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 119.87 占采购总额比重(%) 80.91 前五名销售客户销售金额合计 28.81 占销售总额比重(%) 17.74 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 由于本年度全球钢铁产品市场继续保持需求旺盛的势头，报告期公司薄板、无缝管、重轨三大主 要产品产销量较上年均有较大幅度的增长，2003 年公司收购连轧钢管生产线后，本年度增加销售收 入 8.52 亿元。同时，由于钢铁产品的市场销售价格持续走高，使得公司报告期主营业务收入较上年 增长 51.55%。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2004 年，面对国家宏观调控和钢铁市场的变化，公司上下精诚团结，顺时应变，突出效益至上 的原则，灵活调整采购、生产和销售策略，市场反应能力显著提高，市场应急机制运转有力，资源得 到最佳配置，产销率达到 100％，成功实现了以市场为导向的“外部市场化，内部紧密化”的经营战 略的转型，利润水平再创新高， 比 2003 年增长 15.3%。 2004 年，公司在坯料资源有限的情况下，大力开展招商引坯工作，全力挖掘内部各类资源的潜力。 通过强化管理、科技攻关和技术创新等各种有效措施，寻求生产工艺的合理匹配和优化，形成了以高 价位产品生产为龙头，以不断提高的工艺技术水平为支撑，产量指标、技术指标和经济指标得以全面 优化，经济运营不断向效益最大化迈进的新格局。2004 年，公司产钢材 442.5 万吨，比 2003 年增加 13.47％,其中薄板厂热轧薄板产量创出 251.5 万吨的历史最高水平。依托现代化工艺水平的提升，公 司成功开发出一批市场前景看好的精、专、特、优产品，为公司产品向高端化进发做好了技术储备。 随着降本增效理念的逐步深化和投入产出比的逐步合理化，公司的统筹管理能力和整体经济实力也迈 上新台阶。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 148,046,739.05 募集资金总额 1,800,000,000.00 已累计使用募集资金总额 148,046,739.05 拟投入 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 金额 目 额 额 度 益 冷轧薄板工程 26.7 否 1.48 是 合计 / / / 未达到计划进度和预 计收益的说明（分具 体项目） 变更原因及变更程序 说明（分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 第 7 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 轨梁改造工艺配 厂房基本封闭，加热炉基础正在施工中， 103,617 套项目 部分设备已进入安装施工阶段 2004 年大线项目已基本交工，正在进行热 负荷试车；小线项目正在进行设备安装， 石油管加工工程 39,428 已完成 75%的工作量，预计 2005 年三季度 可以交工 目前除工程所需探伤设备尚未到货外，其 连轧管热处理工 余设备均已基本安装完毕，进入热负荷试 15,778 程 车和连动试车阶段，预计 2005 年上半年 可以交工投产 可进一步提高对重轨产 轨梁重轨矫直 品的质量检测手段，保 机、检测中心工 2,850 2004 年已完工并交付使用 证产品的出厂质量，年 程 产生间接效益 2000 万 元 进一步提高作业率和生 薄板 2#转炉扒炉 730 2004 年已完工并交付使用 产效率，年创造效益 机工程 1000 万元 无 缝 计 算 机 WCS 因程序调试的原因，本年度未进行增加投 2,230 系统 资。 合计 164,633 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 一、2005 年生产经营计划的有关条件、 （一）市场前景 当前，我国工业已进入重化工时期，能源、机械制造与设备、汽车、建材、化工、交通等工业的发 展，必将促进钢铁产业的发展，也为钢联公司扩大产能、优化产品结构提供了历史机遇。同时，国家 加快西部大开发政策的进一步落实，也为钢联公司扩大市场份额创造了条件，特别是国家对钢铁行业 实施宏观调控，有效抑制了钢铁产能低水平盲目扩张，为钢联公司的发展开辟了市场空间。 （二）基建、技改及主要设备检修计划 1、冷轧薄板及石油管加工大、小线投产，将进一步优化和完善钢联公司的产品结构，提高产品 的附加值。 2、薄板坯连铸连轧厂安排转炉、轧机、加热炉中修 20 天；轨梁厂轧机、加热炉中修 10 天；无 缝管轧机、环形炉中修 15 天，连轧钢管厂 Φ180 无缝轧机、环形炉大修 25 天；棒材厂棒材轧机、加 热炉中修 30 天。 二、2005 年生产经营计划的指导思想 以中央经济工作会议精神为指导，树立科学发展观，以股东效益最大化为经营宗旨，以市场为导 向，大力生产并开发高附加值产品，强化内部管理，加大钢铁产品的出口力度，合理配置资源，处理 好生产与发展的关系，在企业发展规模提升行业地位的同时，加速技术进步。强化营销服务，提高产 品市场占有率。 三、经营计划编制的原则 1、加大新钢种、新产品的开发力度。薄板厂要在增加冷轧品种的基础上，加强生产组织，合理 安排日常定修，缩短中修工期。 第 8 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、以股东效益最大化为原则，搞好资源配置，优先安排效益高的产品生产，加快冷轧薄板、无 缝管加工生产线产品的开发，用有限的资源创造更大的经济效益。 3、抓住时机，加大产品的出口创汇力度 4、强化营销力度，继续拓展销售渠道，不断提高公司产品市场占有率。努力打造一个具有优良 潜质、效益稳步提高、公众形象良好的钢铁上市公司。 四、2005 年生产经营计划安排意见 国际货币基金组织预测，2005 年全球经济增长 4.3%。国家有关部门预测 2005 年我国ＧＤＰ增速 将为 9%以上。根据 2004 钢铁产量增长情况，分析 2005 年经济形势总体上呈继续增长的态势，但国 家将实施的稳健财政和货币政策，能源、资源的供需矛盾仍会对钢铁生产构成严重的制约。从公司规 模发展及提升公众形象看，建议 2005 年产钢 270 万吨，钢材 482.8 万吨。 根据 2004 年全年钢材平均成交价，同时考虑价格与成本的变化因素，按照 480 万吨的计划测算， 2005 年公司预计销售收入 175.5 亿万元。主要产品产量及经营指标安排如下表： 2005 年主要产品产量及经营指标 一、主要经营指标 1、销售收入 175.5 亿元 2、净利润 11.4 亿元 二、产量指标 1、钢 270 万吨 2、钢材 482.8 万吨 （1）、 薄板 267 万吨 其中：冷轧板 40 万吨 （2）、 轨梁 105 万吨 其中：重轨 50 万吨 工槽 25 万吨 方钢 30 万吨 其中:商品方钢 12 万吨 （3）、无缝管 50 万吨 （4）、连轧无缝管 31 万吨 （5）、石油管 10 万吨 （6）、棒材 50 万吨 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 一、我国钢铁企业竞争十分激烈，只有不断 目前公司正处于大规模技术改造和产品升级换代中，已经在 提高企业的核心竞争力，扩大市场占有量，才会 建的冷板工程、轨梁改造工程、石油管加工工程、连轧管热处理 在激烈的竞争中立于不败之地，发展慢就会被淘 工程 2005 年将陆续全面投产，尚需投入资金 44.57 亿元；2005 汰。这就需要在新产品开发、技术革新等方面不 年计划新建项目有薄板设备改造、连轧管精整大线、轨梁老线改 断升级、更新、换代，产品、技术的更新、改造 造、棒材轧机改造等项目，总共预计投资 7.92 亿元。以上项目 需要有较大的资金投入方可实现。目前，钢铁产 合计需要投入资金 52.49 亿元（扣除发行可转换公司债券募集资 品市场普遍存在投资规模过大，企业负债较高， 金 18 亿元，尚需投入 34.49 亿元）。为了降低工程成本，减轻 蕴藏了较大的市场风险。 项目投产后还本付息压力，为公司的后续发展提供一个良好的生 二、本公司正在制定第十一个五年发展规划，按 存环境，以上项目所需资金除利用公司计提的折旧、盈余公积 第 9 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 照规划纲要的要求，近期公司基建、技改投资规 外，尚需部分未分配利润予以补充。因此，短期的延缓利润分 模较大，相应的资金需求也较大。从长远发展的 配，将资金用于技术改造、产品更新上，是为了增强企业的持续 角度考虑，为配合规划的实施，同时，暂缓利润 经营能力。上述项目大部分将在 2005 年内投产，投产后公司的 分配是促进公司快速发展和提高赢利能力的重要 产品类别和品种结构将更为齐全，可进一步为公司贡献更大的回 举措，留待 2005 年中期公司统筹考虑资金匹配平 报，也能提高公司实力和综合竞争能力，为将来实现更多的可分 衡后另行实施分配。 配利润提供了充分的拓展空间。 公司将根据有关规则的要求，适时对上述延期分配的事实和理由 向投资者作出公告。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 包头钢铁（集团）有限责任公司 43,528.42 61.27 1,121,529.05 95.36 合计 43,528.42 61.27 1,121,529.05 95.36 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 梁才 8 8 李含善 8 8 于鸿君 8 7 1 韩竟 8 8 郑东 8 8 全泽 8 8 本公司无独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 报告期内钢联股份全体独立董事能够认真履行职责,出席公司召开的各次董事会和股东大会,并发 表独立意见,针对本公司的关联交易问题，独立董事曾四次举行专门会议研究讨论，发表独立意见， 并通过《关联交易事项审查报告》，履行了规定的前置程序，起到了规范和监督作用。独立董事还积 极主动了解公司生产经营管理等各方面的信息,为公司重大决策提出建议,很好地发挥了作用，进一步 第 10 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 保障了公司决策的规范性和科学性，同时也有效地保护了公司的整体利益和中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 内蒙古包钢钢联股份有限公司审计报告 中天华正（京）审[2005]006 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“贵公司”）２００４年１２月３１ 日的资产负债表以及２００４年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司 管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和做出的重大会计及估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们 的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 北京中天华正会计师事务所有限公司 中国注册会计师：邢蒙 、管建新 北京市东长安街 10 号长安大厦三层 2005 年 3 月 9 日 9.2 财务报表 第 11 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,670,819,378.64 4,581,767,494.76 短期投资 16,587,070.78 8,449,685.58 应收票据 457,155,492.37 73,168,475.02 应收股利 应收利息 应收账款 90,101,185.29 114,533,151.70 其他应收款 2,408,386.55 5,253,616.66 预付账款 28,754,745.28 9,737,167.38 应收补贴款 存货 1,160,255,950.19 1,245,213,508.77 待摊费用 124,078.98 155,270.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,426,206,288.08 6,038,278,370.14 长期投资： 长期股权投资 1,939,278.09 1,942,451.96 长期债权投资 长期投资合计 1,939,278.09 1,942,451.96 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 8,107,792,071.63 8,119,712,315.37 减：累计折旧 2,026,394,147.61 2,968,290,123.88 固定资产净值 6,081,397,924.02 5,151,422,191.49 减：固定资产减值准备 2,501,629.50 2,501,629.50 固定资产净额 6,078,896,294.52 5,148,920,561.99 工程物资 92,409.00 在建工程 232,233,094.03 1,655,392,889.75 固定资产清理 固定资产合计 6,311,129,388.55 6,804,405,860.74 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 54,083.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,739,329,037.72 12,844,626,682.84 流动负债： 短期借款 917,400,000.00 1,194,800,000.00 应付票据 99,450,000.00 应付账款 421,735,579.38 1,227,983,077.54 第 12 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 1,921,702,790.41 2,275,269,332.26 应付工资 17,724,335.98 16,018,310.04 应付福利费 11,004,453.95 13,950,881.67 应付股利 应交税金 2,866,907.25 -38,127,339.81 其他应交款 2,683,678.79 1,607,490.64 其他应付款 68,065,758.28 72,977,278.05 预提费用 5,087,726.83 2,268,740.00 预计负债 一年内到期的长期负债 1,146,030,992.80 148,808,381.93 其他流动负债 0.00 流动负债合计 4,514,302,223.67 5,015,006,152.32 长期负债： 长期借款 871,436,202.74 1,107,171,470.18 应付债券 1,803,250,000.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 871,436,202.74 2,910,421,470.18 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 5,385,738,426.41 7,925,427,622.50 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 资本公积 1,912,445,161.20 1,912,460,361.20 盈余公积 257,775,385.38 389,489,372.73 其中：法定公益金 85,925,128.45 129,829,790.90 未分配利润 933,370,064.73 1,367,249,326.41 拟分配现金股利 312,500,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 4,353,590,611.31 4,919,199,060.34 负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,739,329,037.72 12,844,626,682.84 公司法定代表人: 曹中魁 主管会计工作负责人: 孙玉文 会计机构负责人: 谢美玲 第 13 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 16,246,163,694.54 10,719,829,693.88 减：主营业务成本 14,897,826,256.19 9,408,577,312.40 主营业务税金及附加 40,789,578.14 34,305,464.22 二、主营业务利润（亏损以“- 1,307,547,860.21 1,276,946,917.26 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- -471,182.08 5,960,561.57 ”号填列） 减: 营业费用 59,473,662.11 42,377,921.60 管理费用 113,788,061.91 105,824,403.48 财务费用 155,696,670.16 281,362,976.01 三、营业利润（亏损以“-”号 978,118,283.95 853,342,177.74 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 3,332,641.12 4,200,733.51 填列） 补贴收入 营业外收入 567,345.64 93,660.75 减：营业外支出 5,610,169.98 8,285,868.83 四、利润总额（亏损总额以“- 976,408,100.73 849,350,703.17 ”号填列） 减：所得税 98,314,851.70 87,546,172.71 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 878,093,249.03 761,804,530.46 列） 加：年初未分配利润 933,370,064.73 473,336,213.84 其他转入 六、可供分配的利润 1,811,463,313.76 1,235,140,744.30 减：提取法定盈余公积 87,809,324.90 76,180,453.05 提取法定公益金 43,904,662.45 38,090,226.52 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,679,749,326.41 1,120,870,064.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 312,500,000 187,500,000 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 1,367,249,326.41 933,370,064.73 “-”号填列) 第 14 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 曹中魁 主管会计工作负责人: 孙玉文 会计机构负责人: 谢美玲 第 15 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,409,691,936.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 36,173,271.28 现金流入小计 19,445,865,208.24 购买商品、接受劳务支付的现金 15,265,545,442.94 支付给职工以及为职工支付的现金 212,003,851.44 支付的各项税费 621,883,486.60 支付的其他与经营活动有关的现金 80,112,223.96 现金流出小计 16,179,545,004.94 经营活动产生的现金流量净额 3,266,320,203.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 27,953,980.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,542,542.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 597,920.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,094,442.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,138,834,113.81 投资所支付的现金 20,029,670.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,158,863,783.81 投资活动产生的现金流量净额 -1,126,769,341.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 3,364,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,364,800,000.00 偿还债务所支付的现金 2,076,975,539.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 471,432,488.95 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 44,994,717.12 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 2,593,402,745.82 筹资活动产生的现金流量净额 771,397,254.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,910,948,116.12 补充材料 第 16 页 共 17 页 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 878,093,249.03 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,040,960.60 固定资产折旧 986,948,153.90 无形资产摊销 54,083.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -31,191.29 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 4,996,914.31 固定资产报废损失 财务费用 175,790,971.49 投资损失（减：收益） -3,336,989.12 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -84,957,558.58 经营性应收项目的减少(减：增加) 72,696,599.12 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,233,025,010.84 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,266,320,203.30 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,581,767,494.76 减：现金的期初余额 1,670,819,378.64 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,910,948,116.12 公司法定代表人: 曹中魁 主管会计工作负责人: 孙玉文 会计机构负责人: 谢美玲 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：曹中魁 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2005 年 3 月 8 日 第 17 页 共 17 页