汇源通信(000586)ST汇源2003年年度报告摘要

四川汇源光通信股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事王国金先生因病未能出席本次董事会，也未委托其他董事代为并行使 表决权。公司独立董事唐明光、雷维礼先生因公出差未能出席本次董事会，委托独 立董事周良超先生代为出席并行使表决权。 １．４ 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 汇源 股票代码 ０００５８６ 上市交易所 深圳证券交易所 成都国家高新技术产业开发区西区 注册地址和办公地址 成都国家高新技术产业开发区西区 邮政编码 ６１１７３１ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｓｃｈｙ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｈｕａｎｇｈａｉｈｕａｉ＠１６３．ｎｅｔ 1 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 黄海怀 联系地址 成都国家高新技术产业开发区西区 电话 ０２８－８７８２６０７７、８７８２６０７８ 传真 ０２８－８７８２６０７６ 电子信箱 ｈｕａｎｇｈａｉｈｕａｉ＠１６３．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 2003 年 2002 年 本年比上年 2001 年 （本年） （上年） 增减（％） 主营业务收入 ５８５，６３５，５５１．６３ ２５３，３０３，７４１．７４ １３１．２０ ３５９，８１５，８７４．７６ 利润总额 ２３，８９３，８７７．５９ １，４５４，３３７．４３ １５４２．９４ －４８，５０３，４５８．１５ 净利润 ２３，０１８，２８９．８２ １，５３８，７８３．８３ １３９５．８８ －４８，５０３，４５８．１５ 扣除非经常性 ２１，３３０，６０１．５７ －７，７９２，８１４．４０ －－ －５０，５２２，５９５．８２ 损益的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 ７５０，３９３，５９８．０９ ６１５，７９４，６１６．０７ ２１．８６ ４０３，５８３，６１８．８０ 股东权益（不含 ２８８，４６７，４６２．９９ ２６５，４４９，１７３．１７ ８．６７ ２６３，９１０，３８９．３４ 少数股东权益） 经营活动产生的 ２９０，４５３．３７ ８，３４４，９３０．２５ －９６．５２ －２１，０６６，０５０．９８ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 2003 年 2002 年 本年比上年 2001 年 （本年） （上年） 增减（％） 每股收益 ０．１１９ ０．００８ １３８７．５０ －０．２５１ 净资产收益率 ７．９８０ ０．５８ １２７５．８６ －１８．３８ 扣除非经常性损益的净利润 ７．３９４ －２．９３６ —— －１９．１４ 为基础计算的净资产收益率 2 每股经营活动产生的 ０．００２ ０．０４３ －９５．３５ －０．１０９ 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 １．４９１３ １．３７２３ 8.67 １．３６４ 调整后的每股净资产 １．３３９７ １．３４３９ -0.31 １．３２３ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表（见附件一） 公司股份变动情况表 数量单位： 股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 其中： 国家持有股份 ６８，３８０，０００ －５６，０００，０００ －５６，０００，０００ １２，３８０，０００ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股份 ６４，２２０，０００ ５６，０００，０００ ５６，０００，０００ １２０，２２０，０００ ３．内部职工股 ４．优先股或其他 未上市流通股份合计 １３２，６００，０００ １３２，６００，０００ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ６０，８４０，０００ ６０，８４０，０００ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 已上市流通股份合计 ６０，８４０，０００ ６０，８４０，０００ 三、股份总数 １９３，４４０，０００ １９３，４４０，０００ ２００２ 年 ４ 月，四川省长江集团有限公司与四川汇源科技产业控股集团有限公司 3 就向其转让所持有的 ５６００ 万股国家股签订了《国家股股权转让协议书》。该股权转 让事宜已获国家财政部财企［２００２］５５６ 号文批准，并于 ２００３ 年 ５ 月 ２９ 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关股权过户手续。相关公告见 ２００２ 年 ４ 月 １０ 日、２００２ 年 ４ 月 １３ 日、２００２ 年 １２ 月 ２４ 日、２００３ 年 ４ 月 ３０ 日、２００３ 年 ５ 月 ３０ 日《中国证券报》、《证券时报》以及登载公司信息的互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 根据成都市金牛区人民法院（２００３）金牛民初字第 １１８４ 号《民事调解书》：四 川长荣松茸有限公司因欠四川汇源科技产业控股集团有限公司货款及利息 ９３ 万元， 经成都市金牛区人民法院调解，双方达成协议，四川长荣松茸有限公司以其持有本 公司的法人股 ６５ 万股抵偿上述欠款。现双方已于 ２００３ 年 ８ 月 ５ 日在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续。过户完成后，四川汇源科技 产业控股集团有限公司持有公司股份 ５６６５ 万股，占公司总股本的 ２９．２９％。 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １９４５５ 户 前十名股东持股情况 年末持 股东性质（国 年度内增 比例 股份类别（已流 质押或冻结 股东名称（全称） 股数量 有股东或外资 减（万股） （％） 通或未流通） 的股份数量 （万股） 股东） 四川汇源科技产业控股 ５６６５ ５６６５ ２９．２９ 未流通 ０ 集团有限公司 四川省长江集团有限公司 －５６００ １２３８ ６．４ 未流通 ０ 国有股东 中国信达资产管理公司 ６５０ ６５０ ３．３６ 未流通 未知 四川省工商银行信托投资公司 ０ ６５０ ３．３６ 未流通 未知 四川省农村信托投资公司 ０ ６５０ ３．３６ 未流通 未知 四川省中行信托投资公司 ０ ６５０ ３．３６ 未流通 未知 海南蜀兴信托投资公司 ０ ３９０ ２．０２ 未流通 未知 四川省农村信托投资公司 ０ ３９０ ２．０２ 未流通 未知 阿坝办事处 四川省金融市场 ０ ３９０ ２．０２ 未流通 未知 四川省信托投资公司 ０ ２９６ １．５３ 未流通 未知 上述前十名股东之间不存在关联关系或一致行动行为，也不属于《上市 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人 4 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数量 种类 股东名称（全称） （单位：股） （Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 张学收 ６０２０６７ Ａ股 张秀清 ２５４６００ Ａ股 邵会从 ２４２６００ Ａ股 刘香钗 ２４１６７８ Ａ股 王荣荣 ２０８６３０ Ａ股 董雪玮 １９３７９８ Ａ股 陈秀芝 １８８０００ Ａ股 任 曦 １８７７００ Ａ股 肖 洪 １７９１４５ Ａ股 徐 浩 １６３１００ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前１０名流通股东之间是否存在关联关系 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东：四川汇源科技产业控股集团有限公司 法定代表人：朱开友 成立时间：１９９７ 年 １１ 月 １２ 日 注册资本：壹亿捌仟万元 经营范围：研制、生产、销售系统集成及其光配套设备、产品；设计、安装计 算机网络系统、国内商品贸易（除国家禁止通行流通物品），科技项目及配套设备； 出口本企业自产的机电产品（不含汽车）、成套设备；进口本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、电气及配件；投资科技产业、信息产业及相关咨询服务。 由于朱开友先生持有四川汇源科技产业控股集团有限公司 ６９．４６６８％的股权，故 朱开友先生现为公司的实际控制人。朱开友先生简历如下： 5 朱开友，男，４８岁，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权。大专文化，经 济师。最近五年任职情况为： １９９７ 年 １１ 月至 ２００２ 年 １１月任四川汇源科技产业控股集团有限公司董事，２００２ 年 １２ 月至今任四川汇源科技产业控股集团有限公司董事长； ２０００年４月至今任四川汇源科技发展股份有限公司董事长； ２００３ 年 ５ 月至今任四川汇源进出口有限公司董事； ２０００年８月至今任四川汇源钢建科技有限公司董事长； ２００１ 年 １１ 月至今任四川光恒通信技术有限公司董事长。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持股 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 数 因 朱开友 董事长 男 ４９岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 董事兼 刘中一 男 ４０岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 总经理 杨巨伦 董事 男 ４９岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 王森元 董事 男 ６４岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 谢春媚 董事 女 ３８岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 龙德明 董事 男 ５９岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 毛明坤 董事 男 ５７岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 左 焜 董事 男 ４０岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 王国金 董事 男 ５１岁 ２００３．１２－２００６．０５ ０ ０ 郑慧媛 董事 女 ４１岁 ２００３．１２－２００６．０５ ０ ０ 杨继瑞 独立董事 男 ４９岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 李仕明 独立董事 男 ５０岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 唐明光 独立董事 男 ６６岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 雷维礼 独立董事 男 ５７岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 周良超 独立董事 男 ４１岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 杜全宗 独立董事 男 ６１岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 6 黄海怀 董事兼董秘 女 ２７岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 监事会 吴守银 男 ６３岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 主席 曾 英 监事 女 ３０岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 刘 蜀 监事 男 ４０岁 ２００３．１２－２００６．０５ ０ ０ 钟昌翰 副总经理 男 ５９岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 赵晋蓉 副总经理 男 ５３岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 朱铁军 副总经理 男 ３６岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 刘建伟 副总经理 男 ３３岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 唐 英 总工程师 女 ３５岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ 赵会强 财务总监 男 ２８岁 ２００３．０６－２００６．０５ ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 任的职务 津贴（是或否） 四川汇源科技产业 朱开友 董事长 ２００２．０８ 至今 是 控股集团有限公司 四川汇源科技产业 刘中一 董事 ２００２．０８ 至今 否 控股集团有限公司 四川汇源科技产业 谢春媚 董事 ２００２．０８ 至今 否 控股集团有限公司 四川汇源科技产业 王森元 高级顾问 １９９８．０２ 至今 是 控股集团有限公司 龙德明 四川省长江集团有限公司 总经理 ２０００．０６ 至今 是 资产风险管理 毛明坤 中国工商银行四川省分行 １９９９．０２ 至今 是 部总经理 左 焜 中国银行四川省分行 泸州分行行长 ２００１．０４ 至今 是 风险资产管理 王国金 中国农业银行四川省分行 ２０００．０５ 至今 是 处处长 委托资产管理 郑慧媛 信达投资有限公司 ２００２．１１ 至今 是 部副总经理 四川汇源科技产业 刘 蜀 审计部副经理 ２００２．０９ 至今 是 控股集团有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 7 年度报酬总额 １０４．８ 万 金额最高的前三名董事 ２５ 万 的报酬总额 金额最高的前三名高级 ３１．２ 万 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 ３ 万／人／年（含税） 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章 独立董事其他待遇 程》 、《独立董事制度》及其它法律法规规定行使职权所需 的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津 王森元、龙德明、毛明坤、左焜、王国金、郑慧媛、刘蜀 贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 ４ 万元以下 ８人 ４—６ 万元 ２人 ６—８ 万元 ３人 ８－１０ 万 ５人 １０ 万元以上 １人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司实施重大资产重组后，主营业务发生了彻底的改变，由赢利能力极低的单 一外贸业务转变为受国家产业政策大力扶持的光通信产业。置换入上市公司的主体 具备十年的光通信行业发展经验，近年来均为全国十大光缆生产企业之一。 在 ２００３ 年光缆市场持续低迷、供大于求、原材料价格上涨、利润走低等诸多不 利因素的影响下，公司克服困难，加大市场开拓力度，提高服务质量，销售规模和 市场占有率得到较大提高，继续保持了在行业内的市场优势地位。与此同时，公司 还在原有业务的基础上，采用差别化策略，积极涉足海外市场及其他行业。报告期 内，公司完成主营业务收入 ５８５６３．５６ 万元，比上年同期上升 １３１．２０％；实现净利润 ２３０１．８３ 万元，比上年同期上升 １３９５．８８％。 １、发展方面，公司在做大做强光缆主业的同时，狠抓新业务拓展和新产品开发。 ２００３ 年，公司在发挥固有优势做大做强光缆主业的同时，介入新的业务领域， 8 从单一的光缆业务初步发展成为集光缆生产、有线及无线系统集成、销售代理、进 出口业务及出口加工等多种形式的业务组合，有效规避了经营风险，深化了产业链 拓展，形成新的利润增长点，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。 在新产品开发和技术创新方面，公司完成了国内最大芯数带状光缆（ １４４０ 芯层绞式 光纤带光缆、４３２ 芯束管式光纤带光缆）的研发工作，投入多年的塑料光纤 ＰＯＦ 也 终于开发成功，公司继续保持了在国内同行业的技术领先地位。另外，公司还开发 出了集硬件软件于一体，极具竞争力和发展潜力的网络安全产品，为公司介入软件 领域创造了良好的条件。 ２、规范管理方面，公司通过健全公司法人治理结构，加大监督控制力度，强化 内部管理，提升了公司运作效率。 ２００３ 年，公司严格按照《公司法》 、《证券法》 、《上市公司治理准则》等有关规 定健全并完善公司法人治理结构，全面修订完善公司重大经营决策程序、规则以及 内部控制制度，为规范发展打好了制度基础。在制度建设的同时，公司在经营管理 过程中适时调整经营策略，加大计划执行与监督控制管理力度，规范公司管理，促 进了企业管理的升级和创新，提升了公司的运作效率。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 （万元） （万元） （％） 年增减（％） 减（％） 减（％） 出口 １８，７４６．８９ １７，５５６．１５ ６．３５ ５０．００ ４５．２８ ９１．８４ 进口 ４，７３０．０８ ４，４７７．３２ ５．３４ －６２．１０ －６３．３７ １６０．４９ 光缆及相关产品＊ ３０，３９１．４４ ２３，４９９．４１ ２２．６８ 通信设备收入＊ ４，６９５．１６ ４，２１１．５６ １０．３０ 其中：关联交易金额 １，６９４．０８ １，５６４．４１ ７．６５ １３６．４３ １３６．４９ －０．３９ 关联交易的定价原则 参照市场公允价定价 公司关联交易主要为： １、公司控股子四川汇源进出口有限公司向关联方采购产品是为了降低采购成本，缩短供 货周期，更好地保证货物质量；为关联企业产品提供产品进出口代理，是为了满足客户 关联交易必 的需求。 要性、持续 ２、公司向关联方销售主要是公司子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司利用关联方的销 性的说明 售网点分销产品，拓宽代理终端设备的市场影响力。 ３、上述关联交易对公司整体的经营业绩和利润影响较小，不会对公司的持续经营能力造 成影响；公司关联交易的价格是在双方协商一致的基础上，按照市场化原则每年重新确 认新年度的关联交易具体事宜及费用价格，不存在损害非关联股东的行为。 注：由于公司 ２００２ 年完成资产置换，本期合并报表的主营业务发生变化，上表 9 中＊项目与去年同期相比不具备可比性。公司的光缆及相关产品收入主要来源于包括 普通光缆、光纤带光缆、室内通信光缆、电力系统特种光缆、电缆、电力线缆等产 品的销售及为客户提供相关产品安装维护及技术咨询服务；公司的通信设备收入主 要来源于为电信运营商提供光通信设备及配套产品、信息系统软件开发、工程设计、 系统集成等。 ６．３ 主营业务分地区情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 地 区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 国 外 １９，７９４．１０ １８，６０３．３６ ６．０２ 北方区 ６，５２１．３８ ５，０３３．６５ ２２．８１ 华东区 ５，０３４．０３ ３，８９６．５６ ２２．６０ 华南区 ８，０３６．６０ ６，４４３．５８ １９．８２ 西北区 ６５２．１３ ５０２．８０ ２２．９０ 西南区 １３，８６７．１５ １１，６６６．２８ １５．８７ 华中区 ４，６５８．１７ ３，５９８．２１ ２２．７５ 合 计 ５８，５６３．５６ ４９，７４４．４４ １５．０６ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金 12,425.69 占采购总额比重 23.00% 额合计 前五名销售客户销售 8,283.95 占销售总额比重 14.63% 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司 ２００２年 １２月与四川汇源科技产业控股集团有限公司实施重大资产置换后， 主营业务发生了彻底的改变，由以前赢利能力极低的单一外贸业务转变为受国家产 业政策大力扶持的光通信产业，主营业务构成去年同期相比不具备可比性。公司的 光缆及相关产品收入主要来源于包括普通光缆、光纤带光缆、室内通信光缆、电力 系统特种光缆、电缆、电力线缆等产品的销售及为客户提供相关产品安装维护及技 术咨询服务；公司的通信设备收入主要来源于为电信运营商提供光通信设备及配套 10 产品、信息系统软件开发、工程设计、系统集成等。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 由于上年公司的主营业务为进出口业务，从今年开始公司已转型为以光通信产 业为主、科工贸一体化的企业，主营业务的赢利能力也随之增强。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 １、报告期内公司实现主营业务收入５８５，６３５，５５１．６３元，较去年同期增加 ３３２，３３１，８０９．８９元，增加１３１．２０％，实现主营业务利润８６，７２３，２８５．４９元，较去年同 期增加７８，８０２，２６０．９２元，增加９９４．８５％，主要是由于公司完成重大资产置换后，本 期合并会计报表范围及经营范围和上年同期相比发生重大变化，主营业务的盈利能 力大为增加，主营业务收入、主营业务利润科目本期和上年同期已不具可比性； ２、报告期内公司实现净利润 ２３，０１８，２８９．８２元，较去年同期增加２１，４７９，５０５．９９ 元，增加１３９５．８８％，是由于公司资产置换后，公司盈利能力本期和上年同期相比大 为增强所致； ３、现金及现金等价物净增加额增加 ３１，４５５，４４１．５４ 元，主要是经营活动现金净 流量增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 因本公司于 ２００２ 年 １２ 月 ９ 日与四川汇源科技产业控股集团有限公司进行资产 置换，本期公司主营业务、经营范围和上年同期相比发生重大变化，因此，本年度 财务状况与上年度不具有可比性。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 11 １、重组后，公司的主业由进出口转变为光通信行业，公司的生产经营环境及影 响公司经营的有关行业宏观政策也相应发生了变化。由于本公司未来的业务主要集 中于光通信领域，产品主要销售对象为电信、联通、网通、电力、铁路、石油、交 通、民航、军队等部门的通讯传输网。上述用户对公司产品的需求也会对公司的经 营业绩产生影响。 国家通信行业建设规划和整个国民经济周期也会对公司产生影响。 ２、光纤光缆走过萧条，逐步向成熟阶段迈进 进入 ２００３ 年，国际国内城域网和接入网的建设力度重新加大，光纤光缆行业正 在逐步走出萧条，整个市场的需求量同 ２００２ 年相比，反弹的迹象已经十分明显。在 经历了十几年的快速发展和 ２００２ 年的市场萧条后，我国光缆生产企业已从最多时的 ２００ 家左右，减少为实际运行的 ８０ 多家。据统计，近年来国内前 １５ 位光缆厂家约 占光缆市场份额 ８５％以上，规模经济效益日渐显著，激烈的市场竞争中质量、品牌、 成本、价格成为主要因素，中国的光纤光缆行业也正逐步迈向成熟。 ３、电力系统发展为公司电力光缆产品带来一定的市场机会。 我国电力系统向全社会开放和电力网络的通信与控制系统由微波向光通信过 渡，已成为不争的事实，这必然极大地推动电力光缆的大量应用。一方面，电力通 信的发展已明确以光纤为主，老线路改造和新建线路需要大量的电力光缆；另一方 面，由于我国有着丰富的电力杆路资源，许多通信部门都采用电力线路架设光缆， 这也刺激了对电力光缆的需求，公司在未来我国的电力光缆特别是 ＯＰＧＷ 市场领域将 面临较好的市场机会。 ４、２００４ 年，国家调整出口退税政策，预计将会对本公司进出口业务的经营效 益造成一定影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 62,043.48 56,633.57 利润总额 2,961.49 2,389.39 净利润 2,483.78 2,301.83 差异说明 由于公司新业务的急剧扩张加大了统一和规范管理的难度等原因，2003 年公司部分新业务 的完成情况与目标存在一定偏差，一定程度上影响了公司整体利润目标的实现。 12 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年底已完成工商注册， 成都汇源鸿讯通信技术有限公司 ５１０．００ 属新开办企业 开始开展业务． 四川汇源吉迅数码科技有限公司 １５３．００ 同上 同上 科研综合楼 ４５６．４４ 已完工并已投入使用 ＿＿＿＿＿ 行政综合楼 ９４３．０４ 同上 ＿＿＿＿＿ 办公楼制冷系统 １２８．４２ 同上 ＿＿＿＿＿＿ 本年度实现销售收 ＯＰＧＷ 生产线 ９３４．７０ 同上 入 ４０１１ 万元，实现 净利润 ２．５０ 万元 主要为公司生产经营 其他 ９４．１８ ＿＿＿＿＿＿ 所添加的零星设备 合计 ３２１９．７８ ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 １、经营方针：以市场为导向，以客户管理为引擎，以人才、技术为动力，打造 汇源光通信的强势品牌。 ２、主要措施：实施二级核算，保持成本领先优势，充分调动各方积极性，开拓 创新，提高公司的可持续发展能力。 ３、经济目标： ２００４年，力争在主营业务上实现光缆销售 １２０万芯公里，销售收 13 入突破十亿元。 ４、工作重点： （１）进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，健康发展。 （２）加强对控股公司及分支机构的管理，落实经营责任。 （３）加强市场研究，准确把握细分市场，分散和控制市场风险。 （４）全面启动公司产业发展战略规划，整合“汇源”品牌，进一步提升市场竞 争力。 （５）加大新产品开发和技术创新力度，保持技术领先优势。 （６）重视并加强投资者关系管理工作，树立良好的市场形象。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 报告期内，公司实现净利润２３，０１８，２８９．８２元人民币 ，据公司六届五次董事会决 议：公司２００３年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。２００３年度净利润 用于弥补以前年度亏损，此预案尚需提交二００三年年度股东大会审议。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 单位：人民币万元 担保对象名 发生日期（协议签署 担保金额 担 保 担保期 是否履 是否为关联方 称 日） 类型 行完毕 担保（是或否） 四川汇源进 信 用 见* 已 履行 是 出口有限公 03.04— 03.08 5,213.67 担保 完毕 司 四川汇源进 信 用 03.08.08-04.08.07 尚未到 是 出口有限公 03.08.08 400.00 担保 期 司 14 四川汇源进 信 用 03.11.11-04.03.24 尚未到 是 出口有限公 03.11.11 1,453.43 担保 期 司 担保发生额合计 ７，０６７．１１ 担保余额合计 １，８５３．４３ 其中：关联担保余额合计 １，８５３．４３ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 １，８５３．４３ 违规担保总额 ０ 担保总额占公司净资产的比例 ６．４３％ 注：＊四川汇源进出口有限公司于 ２００３ 年 ６ 月与中国银行四川省分行签定的《授信额度协议》约定：公司为 四川汇源进出口有限公司办理 ６０００ 万元的银行授信额度担保，其中：短期贷款额度 ２０００ 万元整，开立信用证 及用于押汇额度 ４０００ 万元整，同时公司为其办理打包贷款。在该授信额度内，公司为其进出口业务过程中滚动 发生的零星短期押汇、开立信用证等提供担保，其中 ５２，１３６，７２５．４３ 元已履行完毕的担保为单个金额较小的业 务项目，所以未列示明细。 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：人民币万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川省长江集团有限公司 －４．１０ ３３．１７ 四川汇源科技产业控股 ０ ０ －４６．３２ １７．１２ 集团有限公司 四川汇源科技发展股份有限公 ３９９２．０５ １５８９．７１ ２８６．４８ ５６．０５ 司 四川光恒通信技术有限公司 １３．３７ ６６．００ ９８．９１ ８１．７７ 成都鸿讯通信设备有限公司 １７５３．９３ ６４１．０４ １４００．３０ １４００．３０ 四川汇源钢建科技有限公司 －４００ ０ －１００．００ ０ 香港嘉陵集团有限公司 ０ ５１５．５１ ０ ０ 四川恒创光电有限公司 ０ ０ －６２．８０ ２４０．８３ 成都东林电子通讯有限公司 ０ ０ ５３９．６０ ７７．６５ 成都源丰实业有限公司 －７２３．２８ ０ ０ ０ 成都华利科技有限公司 ２０４．３６ ２０４．３６ ０ ０ 成都思源通信材料有限公司 ０ ０ －１６４．８９ ２０．１５ 成都华东实业公司 ０ ０ １２．７３ ３６．２６ 成都科益实业公司 ０ ０ ０ １４０．９３ 四川长江物业有限公司 ０ ４０．００ ０ ０ 合计 ４，８３６．３３ ３，０８９．７９ １，９６４．０１ ２，０７１．０６ 15 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 目前公司董事会中的六名独立董事，分别为法律、会计、战略管理、电子信息、 管理创新等领域的资深人士，在公司规范化、专业化运作等方面发挥了重要作用。 报告期内，公司独立董事严格按照相关制度的要求履行职责，勤勉尽责，积极参与 公司重大事项的决策，就关联交易、董事提名、董监事及高管人员薪酬方案、为子 公司担保等重大事项发表了独立意见和专业看法，切实发挥了作用，充分维护了中 小股东的合法权益。 §８ 监事会报告 监事会认为，公司依法运作、财务情况和关联交易符合各项规定，没有损害上市 公司的利益。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 四川汇源光通信股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表、２００３ 年度的利润及利润分配表和合 并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 16 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年度的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：阮响华 有限责任公司 中国· 重庆 中国注册会计师：石义杰 二○○四年二月十四日 17 ９．２ 财务报表 资产负债表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 2003.12.31 2002.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 106,675,518.40 74,812,574.48 87,074,181.80 14,263,972.93 短期投资 应收票据 17,560,495.30 17,510,495.30 5,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 245,064,969.39 224,824,379.92 192,538,970.12 32,216,719.59 其他应收款 36,646,650.98 98,093,728.77 36,696,066.27 9,056,215.73 预付账款 63,634,077.49 35,747,782.30 40,435,938.43 34,420,817.81 应收补贴款 6,541,964.25 12,799,451.33 12,799,451.33 存货 64,874,230.79 45,959,872.94 50,293,247.09 待摊费用 30,975.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 541,028,881.60 496,948,833.71 424,837,855.04 102,757,177.39 长期投资: 长期股权投资 755,450.00 41,587,845.16 24,938,140.57 198,389,628.90 长期债权投资 长期投资合计 755,450.00 41,587,845.16 24,938,140.57 198,389,628.90 其中：合并价差 24,182,690.57 固定资产: 固定资产原价 233,626,281.21 181,717,796.60 136,050,784.62 8,986,382.20 减：累计折旧 57,034,786.81 52,257,179.97 43,057,349.80 5,579,419.10 固定资产净值 176,591,494.40 129,460,616.63 92,993,434.82 3,406,963.10 减：固定资产减值准备 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 固定资产净额 175,891,494.40 128,760,616.63 92,293,434.82 2,706,963.10 工程物资 在建工程 61,430,931.46 29,079,234.65 固定资产清理 固定资产合计 175,891,494.40 128,760,616.63 153,724,366.28 31,786,197.75 无形资产及其他资产: 无形资产 10,802,120.18 8,096,245.18 11,907,430.18 3,981,555.00 长期待摊费用 21,915,651.91 21,722,545.89 386,824.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 32,717,772.09 29,818,791.07 12,294,254.18 3,981,555.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 750,393,598.09 697,116,086.57 615,794,616.07 336,914,559.04 18 流动负债: 短期借款 204,034,348.19 181,500,000.00 142,100,000.00 应付票据 71,090,214.00 68,090,214.00 39,263,323.80 应付账款 85,681,940.14 75,977,213.58 69,939,616.47 38,821,831.87 预收账款 21,340,634.09 306,728.64 31,425,456.86 20,362,212.15 应付工资 153,985.29 134,146.08 1,939,402.86 1,892,338.65 应付福利费 658,778.31 557,464.16 1,791,828.36 1,717,316.83 应付股利 723,077.48 46,987.48 778,850.75 应交税金 1,700,434.95 2,620,418.22 16,343,854.52 574,948.03 其他应交款 1,499,314.19 1,441,414.65 3,368,317.31 86,817.52 其他应付款 45,928,964.95 72,743,770.77 18,694,699.55 7,897,695.77 预提费用 6,924,209.83 5,230,266.00 7,846,362.19 112,225.05 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 439,735,901.42 408,648,623.58 333,491,712.67 71,465,385.87 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 439,735,901.42 408,648,623.58 333,491,712.67 71,465,385.87 少数股东权益 22,190,233.68 16,853,730.23 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 资本公积 186,775,801.50 186,775,801.50 186,775,801.50 186,775,801.50 盈余公积 27,771,836.26 27,566,560.42 27,566,560.42 27,566,560.42 其中：法定公益金 13,851,705.49 13,783,280.21 13,783,280.21 13,783,280.21 未分配利润 -119,520,174.77 -119,314,898.93 -142,333,188.75 -142,333,188.75 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 288,467,462.99 288,467,462.99 265,449,173.17 265,449,173.17 负债和所有者权益 750,393,598.09 697,116,086.57 615,794,616.07 336,914,559.04 （或股东权益）总计 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 19 利润及利润分配表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 2003 年度 2002 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 585,635,551.63 313,315,854.83 253,303,741.74 253,303,741.74 减：主营业务成本 497,444,351.58 249,577,526.27 245,102,676.18 245,102,676.18 主营业务税金及附加 1,467,914.56 1,312,724.90 280,040.99 280,040.99 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 86,723,285.49 62,425,603.66 7,921,024.57 7,921,024.57 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,093,845.71 6,064,800.27 495,624.80 95,140.40 减：营业费用 33,334,305.46 22,116,948.21 1,926,869.95 1,926,869.95 管理费用 25,091,571.81 15,174,715.01 11,688,277.65 11,688,277.65 财务费用 10,382,898.30 9,261,617.89 1,472,849.83 1,472,849.83 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,008,355.63 21,937,122.82 -6,671,348.06 -7,071,832.46 加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,145,763.82 -1,205,912.74 -720,981.94 补贴收入 856,607.12 856,607.12 营业外收入 9,184.00 9,184.00 8,582,892.76 8,582,892.76 减：营业外支出 123,662.04 73,780.82 107,901.65 107,901.65 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,893,877.59 23,018,289.82 1,454,337.43 1,538,783.83 减：所得税 821,081.12 减：少数股东损益 54,506.65 -84,446.40 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,018,289.82 23,018,289.82 1,538,783.83 1,538,783.83 加：年初未分配利润 -142,333,188.75 -142,333,188.75 -143,871,972.58 -143,871,972.58 其他转入 六、可供分配的利润 -119,314,898.93 -119,314,898.93 -142,333,188.75 -142,333,188.75 减：提取法定盈余公积 136,850.56 提取法定公益金 68,425.28 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -119,520,174.77 -119,314,898.93 -142,333,188.75 -142,333,188.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -119,520,174.77 -119,314,898.93 -142,333,188.75 -142,333,188.75 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -847,552.43 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 20 现金流量表 编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 2003 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 551,263,479.54 299,285,164.20 收到的税费返还 27,868,601.60 收到的其他与经营活动有关的现金 44,396,524.18 51,082,778.73 经营活动产生的现金流入小计 623,528,605.32 350,367,942.93 购买商品、接受劳务支付的现金 542,739,584.58 276,994,153.85 支付给职工以及为职工支付的现金 11,400,851.07 7,143,670.13 支付的各项税费 34,068,126.22 25,003,432.67 支付的其他与经营活动有关的现金 35,029,590.08 49,738,019.42 经营活动产生的现金流出小计 623,238,151.95 358,879,276.07 经营活动产生的现金流量净额 290,453.37 -8,511,333.14 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 7,978,000.00 7,978,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 63,952,191.86 投资活动产生的现金流入小计 7,978,000.00 71,930,191.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 45,466,344.39 28,607,807.47 投资所支付的现金 1,066,449.00 7,696,449.00 支付的其他与投资活动有关的现金 8,248,609.54 投资活动产生的现金流出小计 46,532,793.39 44,552,866.01 投资活动产生的现金流量净额 -38,554,793.39 27,377,325.85 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 6,370,000.00 借款所收到的现金 284,171,073.62 209,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 290,541,073.62 209,500,000.00 偿还债务所支付的现金 222,236,725.43 158,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,438,671.57 9,317,391.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 232,675,397.00 167,817,391.16 筹资活动产生的现金流量净额 57,865,676.62 41,682,608.84 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,601,336.60 60,548,601.55 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 23,018,289.82 23,018,289.82 加：计提的资产减值准备 4,321,455.85 1,157,978.83 固定资产折旧 15,248,073.29 12,714,047.65 21 无形资产摊销 1,185,310.00 864,310.00 长期待摊费用摊销 2,653,862.66 2,460,144.68 待摊费用减少（减：增加） -30,975.00 预提费用增加（减：减少） -922,152.36 -2,161,764.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益) 70,980.82 70,980.82 固定资产报废损失 4,914.12 财务费用 10,382,898.30 9,261,617.89 投资损失（减：收益） -1,145,763.82 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,580,983.70 1,671,472.01 经营性应收项目的减少（减：增加） -86,403,493.27 -100,031,029.27 经营性应付项目的增加（减：减少） 45,287,766.19 43,608,383.07 其他 少数股东本期收益 54,506.65 经营活动产生的现金流量净额 290,453.37 -8,511,333.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 106,675,518.40 74,812,574.48 减：现金的期初余额 87,074,181.80 14,263,972.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 19,601,336.60 60,548,601.55 公司法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强 22 ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策发生了如下变化： （１）根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》 的规定，对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额 之间的差额，由原来按一定期限摊销进入损益而改作为资本公积处理。该会计政策 变更对原有的处理方法不作追溯调整，对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的 会计政策，直至摊销完毕；对于２００３年３月１７日及以后新发生的对外投资而产生的股 权投资贷方差额，直接计入资本公积。 （２）根据修订后的《资产负债表日后事项》具体会计准则，对资产负债表日后 至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整 事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项 目下单独列示。 上述会计政策变更对公司期初留存收益及其相关项目的期初数无影响。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生了变化，具体如下 （１）本年度新增合并报表单位成都汇源鸿讯通信技术有限公司及四川汇源吉讯 数码科技有限公司。该两公司按其成立日期纳入合并报表。 （２）由于公司与四川汇源科技产业控股集团有限公司进行的资产置换于２００２ 年１２月９日完成，故２００２年度在编制合并资产负债表时，是以母公司及纳入合并范围 的四川汇源光通信有限公司、四川汇源进出口有限公司、四川汇源电力光缆有限公 司个别资产负债表为基础编制而成；在编制合并利润及利润分配表时，是以母公司 利润及利润分配表为基础， 合并上述三个子公司自２００２年１２月９日（资产置换交割日） 至２００２年１２月３１日期间损益净额编制而成。 公司本年度收购了上年度纳入合并报表范围的原控股子公司四川汇源光通信有 限公司少数股权，并注销了四川汇源光通信有限公司，其资产、负债及经营业务自 ２００３年１月１日起由公司承接并纳入母公司会计报表核算。四川汇源进出口有限公司、 四川汇源电力光缆有限公司自２００３年１月１日起已纳入公司合并范围。 23