泰禾集团(000732)福建三农2003年年度报告摘要

福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 福建三农集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事长姚建敏先生因病请假委托黄一宪先生主持会议并代行表决权、董事刘永和 先生因事请假委托萧志东先生代行表决权。 １．４ 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长姚建敏先生，财务总监陈剑先生、会计机构负责人黄杉喜先生声明： 保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 福建三农 股票代码 000732 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 福建省三明市梅列区徐碧 地址 邮政编码 365000 公司国际互联网 www.sannong.com 网址 电子信箱 fjsnB@sannong.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜炳华 丁艳 联系地址 福州市湖东路 298 号伊法达大厦五楼 B 福州市湖东路 298 号伊法达大厦五楼 A 座 座 电话 0591-7800884 0591-7829165 传真 0591-7810369 0591-7810369 电子信箱 fjsndm@publ.fz.fj.cn dingyan1994@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 560,616,296.21 489,574,928.06 14.51% 454,705,015.12 利润总额 5,576,139.31 15,344,371.97 -63.66% 35,396,964.03 净利润 5,399,697.99 15,469,241.64 -65.09% 27,861,722.32 扣除非经常性损益 -6,447,133.01 3,364,854.45 -291.60% 5,400,753.45 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,251,905,681.50 1,236,353,766.01 1.26% 1,094,194,747.75 股东权益（不含少 502,283,011.59 496,233,313.60 1.22% 484,760,102.96 数股东权益） 经营活动产生的现 -17,433,341.19 43,509,160.30 -140.07% -3,272,293.96 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.03 0.10 -73.15% 0.18 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.03 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.08% 3.12% -65.38% 5.75% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -1.28% 0.68% -288.24% 1.11% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.09 0.28 -130.88% -0.02 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.53 3.25 -22.14% 3.18 调整后的每股净 2.35 3.09 -24.17% 3.10 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 配股送股公 增发其他 小计 积金转股 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 31,006,800 000 0-31,006,800 -31,006,800 0 其中：国家持 31,006,800 -31,006,800 -31,006,800 0 有股份 境内法人持 0 0 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 32,972,000 19,193,640 31,006,800 50,200,440 83,172,440 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 0 0 他 未上市流通股 63,978,800 00 19,193,640 83,172,440 份合计 0019,193,640 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 88,690,000 26,607,000 26,607,000 115,297,000 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 88,690,000 00 26,607,000 115,297,000 份合计 0026,607,000 三、股份总数 152,668,800 00 45,800,640 198,469,440 0045,800,640 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 39,096 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 西安飞天科工贸集 9,467,040 41,023,840 20.67 未流通 0 团有限责任公司 上海金威数码信息 5,438,400 23,566,400 11.87 未流通 0 技术有限公司 西安腾兴科技发展 1,837,695 7,963,345 4.01 未流通 未知 有限公司 福建赛克赛思投资 982,500 4,257,500 2.15 未流通 未知 有限公司 上海科技投资股份 972,000 4,212,000 2.12 未流通 未知 有限公司 －3－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 谢瑞富 213,780 710,000 0.36 已流通 未知 李梅兰 121,255 525,440 0.26 已流通 未知 福建省农资集团三 89,100 386,100 0.19 未流通 未知 明公司 长江经济联合发展 89,100 374,400 0.19 已流通 未知 （集团）股份有限公 司武汉公司 福建省农资集团公 82,500 357,500 0.18 未流通 未知 司 前十名股东关联关系或一致行动 公司第三大股东西安腾兴科技发展有限公司，第四大股东福建 的说明 赛克赛思投资有限公司均为第一大股东西安飞天科工贸集团有 限责任公司的股东。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 谢瑞富 710,000 A股 李梅兰 525,440 A股 长江经济联合发展股份有 374,400 A股 限公司 梁卓雄 308,700 A 股 谢仁国 288,545 A 股 郑文钦 265,000 A 股 廖启玉 222,712 A 股 石德香 216,500 A 股 顾勇梁 206,787 A 股 谢志雄 201,500 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况： a、名称：西安飞天科工贸集团有限责任公司 b、法定代表人：邱忠保 c、成立日期：1995 年 8 月 21 日 d、注册资本：10,907 万元 e、经营范围：仪器仪表、百货、五金交电、针纺织品、化工产品和化工原料（除易燃易爆危险品）、 金属材料及炉料、建筑材料、电工器材、家俱、摩托车及配件、工艺美术品（除金银饰品）、电子元 器件、其他食品的批发、零售、代销，服装加工、技术的咨询服务。 西安飞天科工贸集团有限责任公司的法定代表人：邱忠保，中国国籍，未取得其他国家或地区居留 权，最近五年担任西安飞天科工贸集团有限责任公司董事长。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） －4－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 姚建敏 董事长 男 48 2003/5-2006/5 0 0 董事、总 黄一宪 男 49 2003/5-2006/5 0 0 经理 刘永和 董事 男 40 2003/5-2006/5 4,200 5,460 公积金转增 董事、财 陈 剑 男 34 2003/5-2006/5 0 0 务总监 萧志东 独立董事 男 32 2003/5-2006/5 0 0 骞国政 独立董事 男 62 2003/5-2006/5 0 0 张效公 独立董事 男 71 2003/5-2006/5 0 0 监事会主 刘 一 男 66 2003/5-2006/5 0 0 席 王咏梅 监事 女 39 2003/5-2006/5 0 0 陈秀仁 监事 男 53 2003/5-2006/5 11,200 14,560 公积金转增 常务副总 陈万福 男 41 2003/5-2006/5 5,600 7,280 公积金转增 经理 杨裕国 副总经理 男 53 2003/5-2006/5 9,800 12,740 公积金转增 李云乐 副总经理 男 56 2003/5-2006/5 11,200 14,560 公积金转增 董事会秘 姜炳华 男 47 2003/5-2006/5 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 53.00 金额最高的前三名董事的报 26.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 27.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 参加董事会、股东大会的差旅费、住宿费由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的 刘一、王咏梅 董事、监事姓名 报酬区间 人数 7-10 万元 6 7 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本年度，由于公司原材料、燃料大幅涨价，且福建地区连续 200 多天干旱，造成大面积限电， 使得企业用电不足，电价上升，加之受子公司经营业绩所累，2003 年度公司经营业绩较 2002 年度下 滑。 但由于公司紧紧围绕制约企业生产经营和发展的企业竞争力、获利能力"两个中心"问题，强 化管理，落实"整合资源，挖潜开源，优化改革，重点突破"的方针目标，进一步深化和推进企业"两 转向一结合"战略调整，强化两个市场建设，以主(产品)辅新(产品)，以科(技)换市(场)，即以拳头产 品的培养,拉动产品群的培养和结构调整，以技术进步换产品成本优势和市场优势，企业仍保持了较 好的经济运行质量。具体我们主要抓了以下几项工作： 1、在以科技为先导，以市场为导向，以优化盘活资产为目的的产品结构调整思想指导下，公司 本部做大做强固体草甘膦，加强对固草产品剂型的开发，实现草甘膦产品品种系列化，形成企业新 的核心竞争力；完成了 8 个复配农药的研制开发和 1 个医药中间体多巴肼的立项和实施，为企业的 －5－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 发展提供了新的增长点和获利点。其中多巴肼与客户签订了首单供货合同，进入市场，产品单一局 面初步破局。福建汇天生物药业有限公司也完成蕲蛇酶注射液试行质量标准转正式国家药品标准的 技术工作，进入行政审批阶段；国家一类新药来氟米特及片剂项目生产批件的申报已被国家食品药 品监督局正式受理，进行原料药合成工艺小试、中试和工业化试验；取得四类新药注射用阿奇霉素 的新药证书和生产批件。 2、企业转制基本到位。公司本部开始实施员工身份置换和分流，完成了实业、机修的剥离，完 成了科室机构的精减重组，基本完成了年初制定的改革目标。解决了近两年来一直困扰员工思想情 绪的身份置换久拖不决和政令混乱、人浮于事的两个重要因素。 3、转换营销观念，以连锁经营为突破口，逐渐规范市场运作，强化网络建设，确保销售体系高 效、协调运行，产品市场占有率显示出强势恢复。利用三农品牌优势，对省内市场布局进行了结构 性调整，首先在三明、龙岩建立起以 8 个连锁店为基点的销售网络，抢占市场终端客户，逐渐形成 地区销售优势，逐渐扭转了经销商左右企业销售的格局，维护了客户和市场需求的稳定性。建立健 全省外销售片区负责制，以用户档案为依托，建立风险控制机制，落实片区经营负责人经济责任制， 强化业务人员对经销商物流跟踪、清贷盘库和货款回笼，2003 年首次省外农药销售超过省内。 4、开拓国际市场。在强化进出口贸易管理，加强销售力度的同时，积极实施走出去的战略，探 索建立海外销售桥头堡，拟成立三农阿根廷有限公司，并获省外经贸委同意，为进一步扩大公司草 甘膦在南美的市场份额打下了基础。 5、扶持壮大二级企业。三农碳酸钙公司企业在经历 2002 年水灾造成利润滑坡后，本年度呈现 快速恢复和增长，目前，企业已发展成为总生产能力过 6 万吨，拥有 5 大类产品 30 几个品种规格， 省内最大、品种最齐全的碳酸钙、氧化钙专业生产企业及轻烧镁球、石灰石、方解石等非矿石产品 生产基地。三农农化公司全年共开发 6 个新产品，恢复了 2 个取证产品的生产，使产品结构得到改 善，初步打破自营产品单一的局面。并且两家企业产品还首次销往海外市场。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化学农药制 24,044.76 21,870.25 9.04 7.28 11.67 -7.92 造业 基本化学原 5,076.92 2,781.14 45.22 -43.22 -63.72 221.00 料制造业 生物药品制 6,871.79 3,721.75 45.84 -3.84 -11.30 11.26 造业 信息传播服 1,070.15 534.81 50.02 100.00 100.00 务业 其他行业 18,998.01 18,352.07 3.40 81.67 80.74 3.45 其中：关联 1,608.17 1,462.79 9.04 -40.13 -34.68 -7.92 交易 草甘磷 16,324.41 14,604.84 10.53 -2.00 -3.22 -19.25 甲胺磷 2,742.32 2,522.93 8.00 -23.61 -5.35 -68.69 痛血康 1,962.31 279.48 85.76 5.28 -21.28 7.50 碳酸钙 1,289.88 754.54 41.50 24.39 32.37 -7.78 青霉素钾盐 1,077.71 918.38 14.78 34.71 32.18 7.83 蕲蛇酶注射 816.18 153.52 81.19 -2.05 14.68 -1.90 液 其中：关联 1,125.72 1,023.95 9.04 -40.13 -37.68 -28.37 交易 关联交易的定价原则 关联交易价格按照同期市场价格结算。 －6－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 本公司发生的关联交易报告期内发生的正常购销往来，对本公司的 关联交易必要性、持续性的 生产经营未产生重大影响。相关的交易并非非常必要的、相关的交易是 说明 持续的。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 11,415.87 5.68 省外 30,916.22 20.47 国外 13,729.54 9.90 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 14,102.56 占采购总额比重 29.83% 合计 前五名销售客户销售金 16,835.97 占销售总额比重 30.03% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 上一报告期末公司出资 ３２０８．３５ 万元收购了陕西红盾在线科技有限公司 ７０％的股权，报告期内将 该公司纳入合并报表范围，报告期内本公司增加了网络信息服务业。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内加大对草甘磷产品的“三废”回收利用，使得本期公司生产的精细化工产品利润 有较大幅度的上升。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 其他业务利润为 ３５９．５０ 万 元比上年减少了 ５１．６２％，主要是由于报告期内联营收益及租赁 利润减少所致； 投资收益为 ７８７．０９ 万 元，比上年减少了 ４１．７７％，主要是由于国债投资收益及委托理财减少 所致； 补贴收入为 １７．２９ 万 元，比上年减少了－９６．４３％，主要是由于政府补贴减少所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －7－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 应收帐款期末数为 １３９，６６１，９６６．０５ 元比期初数 １０６，５５９，４０８．８２ 增长了 ３１．０６％，主要是由于合并范 围变化所致； 预付帐款期末数为 ３０，１５６，３６０．４９ 比期初数 ４３，８５１，６７３．９０ 下降了 ３１．２３％，主要是由于预付购货款 减少所致； 长期股权投资期末数为 ８８，２３９，９２０．９２ 比期初数 １５４，６２０，０７９．０４ 下降了 ４２．９２％，主要是由于部分联 营企业股权转让及合并报表范围变化所致； 在建工程期末数为 ５９，５１６，６０５．０１ 比期初数 ３２，２０１，０９０．６３ 增长了 ８４．８３％，主要是由于合并范围 变化所致； 无形资产期末数为 ４３，９４２，３６７．０４ 比期初数 ２４，９９６，１０２．７４ 增长了 ７５．８０％，主要是由于合并范围 变化所致； 应付帐款期末数为 １１９，０７４，５５２．６７ 比期初数 ８４，９２８，３３５．８３ 增长了 ４０．２１％，主要是由于合并范围变 化所致； 预收帐款期末数为 ２９，１８５，２８２．１８ 比期初数 ５８，３７２，０５３．６３ 减少了 ５０．００％，主要是由于 预收货款减少所致； 应交税金期末数为 ８，９７７，９３６．４５ 比期初数 １７，１１４，２８６．０５ 下降了 －４７．５４％ ，主要是由于缴纳欠 缴税金所致； 实收资本期末数为 １９８，４６９，４４０．００ 比期初数 １５２，６６８，８００．００ 增长了 ３０．００％，主要是由于公积金转 增股本所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于原材料价格连续上涨，且电力供应紧张，电价上涨对公司财务状况和经营 成果产生了一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 来氟米特项目 6,150.00 完成 50% 未产生效益 新增 7000 吨/年固体草 7,472.09 完成 30% 未产生效益 甘磷及其配套产品技改 项目 多巴肼（医药中间体） 138.50 完成 90% 未产生效益 中试项目 福建三农集团农资连锁 900.00 完成 60% 未产生效益 销售有限公司 合计 14,660.59 -- -- －8－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、加强销售队伍建设，扩大规模，发展网络，优化模式，建立适应公司需要和适应市场变化的 销售体系。 ２、在确保原有产品市场份额稳定的同时，重点做好一些价值较高的有潜力的产品，创造新的利 润增长点。 ３、进一步加强公司内部各项基础管理工作，包括进一步完善人事制度改革措施，完善激励约束 机制，加强对干部的培养和管理考核，推进企业资源管理计划，以全面预算为核心，强化企业财务 管理工作，加强供销系统规范管理。 ４、狠抓节能降耗工作，继续落实节能降耗方案，并对动力系统进行改造，降低动力成本，提高 资源利用率。 ５、继续做好新产品的引进开发工作，包括重点产品的技术引进，新产品的开发和转化工作。 ６、继续推进公司职工身份置换工作。 ７、做大做强草甘膦，完成 １２０００ 吨固体草甘膦建设任务，提高边际效益。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司发展的实际需要，经研究，拟定公司 2003 年度分配及公积金转增股本的预案为：不进行利 润分配，未分配利润 69,015,399.37 元待后年度分配。同时，也不进行资本公积金转增股本。本预案 尚需提交 2003 年股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 陈保平持有的西安 2003 年 06 月 25 295.64 5.29 否 西达制药有限公司 日 48%股权 西安宝发贸易有限 2003 年 07 月 15 235.00 5.18 否 公司持有的西安西 日 达制药有限公司 47%股权 上海万兴生物制药 2003 年 12 月 24 3,000.00 0.00 否 有限公司享有的来 日 氟米特原料药和片 剂的独家生产权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 －9－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 公司将持有的西 2003 年 03 月 28 3,700.00 0.00 280.76 否 安飞羽实业有限 日 公司 49%股权转 让给陈保平先生 公司将持有的贵 2003 年 03 月 28 414.51 0.00 0.00 否 州福泉三江化学 日 有限公司 54%股 权转让给雷嘉女 士 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 神州学人 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 12 月 19 日--2004 年 12 否 否 集团股份 12 月 15 担保 月 15 日 有限公司 日 福建三木 2003 年 5,300.00 连带责任 2003 年 6 月 29 日--2004 年 7 月 否 否 集团股份 06 月 25 担保 5日 有限公司 日 福建实达 2003 年 7,970.00 连带责任 2002 年 5 月 29 日--2005 年 5 月 否 否 电脑集团 05 月 22 担保 29 日 股份有限 日 公司 华通天香 2003 年 7,000.00 连带责任 2003 年 4 月 4 日--2004 年 7 月 否 否 集团股份 03 月 29 担保 20 日 有限公司 日 福建振云 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 10 月 27 日--2004 年 10 否 否 塑业股份 10 月 26 担保 月 26 日 有限公司 日 利嘉（上 2003 年 3,900.00 连带责任 2003 年 4 月 23 日--2004 年 4 月 否 否 海）股份 04 月 18 担保 24 日 有限公司 日 福建汇天 2001 年 3,578.00 连带责任 2001 年 11 月 30 日--2005 年 10 否 是 生物药业 11 月 25 担保 月 21 日 日 三农碳酸 2003 年 335.00 连带责任 2003 年 1 月 24 日--2004 年 12 否 是 钙公司 01 月 20 担保 月 23 日 日 三农进出 2003 年 4,600.00 连带责任 2003 年 2 月 1 日--2004 年 11 月 否 是 口公司 01 月 29 担保 4日 日 －10－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 三农农化 2003 年 100.00 连带责任 2003 年 7 月 15 日--2004 年 7 月 否 是 有限公司 07 月 12 担保 14 日 日 万利化工 2003 年 300.00 连带责任 2003 年 12 月 17 日--2004 年 12 否 是 有限公司 12 月 13 担保 月 16 日 日 担保发生额合计 39,283.00 担保余额合计 39,283.00 其中：关联担保余额合计 9,113.00 上市公司对控股子公司担保发生 9,113.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 78.21 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 福建三明三农农药有限 626.00 355.49 384.23 0.00 公司 龙岩市龙明农资有限公 59.96 32.80 81.05 0.00 司 福建漳州龙丰农药有限 1,052.09 24.81 383.53 383.53 公司 福建三英化工技术有限 21.20 122.53 0.00 0.00 责任公司 三明市进出口报验中心 128.09 128.09 0.00 0.00 福建博古投资有限公司 0.00 0.00 55.37 80.41 福建赛克赛思投资有限 0.00 0.00 0.00 50.00 公司 西安飞天科工贸集团有 0.00 0.00 0.00 5.76 限公司 合计 1,887.34 663.72 904.18 519.70 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 福建汇天生物药业有限公司（以下简称：汇天药业）诉宁夏启元药业有限公司（以 下简称：启元公司）侵犯其山楂精降脂片制备工艺专利权，要求启元公司停止生产山楂 精降脂片并赔偿损失一案，于 2003 年 1 月 28 日经福州市中级人民法院判决如下：启元 公司停止侵权并赔偿汇天药业 30 万元，在《中国知识产权报》登报赔礼道歉。启元公 司不服判决，向福建省高级人民法院提起上诉。2003 年 4 月 2 日，福建省高级人民法院 判决维持原判，汇天药业已申请强制执行。 －11－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 2002 年 11 月 20 日，启元公司向国家知识产权局专利复审委员会提出山楂精制备工 艺无效宣告请求Ⅰ，专利复审委员会受理了启元公司的请求，并于 2003 年 7 月 18 日举 行了口头审理。2003 年 4 月 24 日，启元公司向专利复审委员会提出无效宣告请求Ⅱ， 专利复审委员会受理了启元公司的请求，并于 2003 年 9 月 3 日举行了口头审理。专利 复审委员会于 2003 年 9 月 5 日作出维持发明专利权有效决定。现启元公司不服该决定， 已向北京市第一中级人民法院提起专利行政诉讼。 独立董事履行职责的情况 7.8 为了完善公司法人治理结构保护中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司 2002 年度股东大会上选举 张效公先生、骞国政先生和萧志东先生担任公司的独立董事。公司独立董事本着为全体 股东负责的态度，按照相关法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，认真参加公司的 董事会和股东大会，积极参与公司重大事项的决策并独立发表意见。对董事会的科学、 客观决策，对公司的良性发展都起到了积极作用。同时认真监督管理层工作，维护了公 司和全体股东的权益。 §8 监事会报告 监事会对公司本年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况： 2003 年度公司监事会根据有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决 策事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公 司的各项管理制度进行监督。监事会认为，公司董事会为公司的长远发展，在十分激烈 的市场竞争中，为股东的利益做到了积极、诚信、勤勉、尽职尽责。决策程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定；重要的董事会会议决议和每次股东大会的召开以及有关 决议的信息披露工作均符合《公司法》及《公司章程》和国家有关法律法规的规定；公 司各项内部控制制度健全，没有损害公司利益和股东权益的行为。 2、检查公司财务情况： 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行检查，认为 2003 年度公司财务报 告，能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，福建华兴会计师事务所出具的标准无 保留意见的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。 3、募集资金投资情况： 报告期内，公司无募集资金使用情况。 4、收购、出售资产情况： 报告期内，公司将持有的西安飞羽实业有限公司 49%股权给转让陈保平先生， 将公司持有的贵州福泉三江化学有限公司 54%股权转让给雷嘉女士，控股子公司福建汇 天生物药业有限公司与上海万兴生物制药有限公司签订《来氟米特技术转让合同》。福 建汇天生物药业有限公司投资 3000 万元人民币受让上海万兴生物制药有限公司享有的 来氟米特原料药和片剂的独家生产权、独家转让权和"妥抒"商品名。上述资产交易价格 合理，无发生内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失现象。 5、关联交易情况： 报告期内，公司关联交易主要是与联营公司或集团子公司之间的交易，均按有 关规定进行，并以市场价格结算。 6、股东大会决议情况： 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会。对公司董事会提交股东大会审 议的各项报告和提案内容，监事会并无异议。公司监事会对股东大会决议执行情况进行 监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的各项决议。 －12－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 闽华兴所(2004)审字 E-045 号 福建三农集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的福建三农集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2003 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配 表、2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的 责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经 营成果和现金流量。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：童益恭 中国注册会计师：蔡志良 中国福州市 二○○四年四月十一日 9.2 资产负债表 编制单位：福建三农集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 276,415,878.02 249,866,456.68 291,657,875.35 276,220,716.37 短期投资 157,502,051.22 157,502,051.22 151,876,840.96 151,876,840.96 应收票据 398,255.71 应收股利 应收利息 应收账款 139,661,966.05 60,551,544.83 106,559,408.82 58,804,556.32 其他应收款 103,424,721.72 85,542,991.84 98,514,783.37 73,012,057.92 预付账款 30,156,360.49 15,006,030.31 43,851,673.90 11,103,416.05 应收补贴款 19,272,469.02 16,229,539.46 17,734,218.98 9,950,490.39 存货 89,579,172.00 64,838,394.14 87,105,659.01 59,802,657.81 待摊费用 1,067,731.24 684,973.70 884,143.59 557,069.62 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 817,478,605.47 650,221,982.18 798,184,603.98 641,327,805.44 长期投资: 长期股权投资 88,239,920.92 257,123,373.01 154,620,079.04 289,099,293.95 －13－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期债权投资 长期投资合计 88,239,920.92 257,123,373.01 154,620,079.04 289,099,293.95 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 449,935,549.63 268,072,464.58 404,592,521.00 260,226,086.32 减：累计折旧 209,691,392.91 129,503,877.51 179,491,815.49 111,185,014.52 固定资产净值 240,244,156.72 138,568,587.07 225,100,705.51 149,041,071.80 减：固定资产减值准备 1,260,321.83 1,260,321.83 1,407,811.98 1,407,811.98 固定资产净额 238,983,834.89 137,308,265.24 223,692,893.53 147,633,259.82 工程物资 1,842,230.25 1,210,722.18 2,393,763.23 1,423,896.67 在建工程 59,516,605.01 15,873,243.73 32,201,090.63 32,090,840.95 固定资产清理 固定资产合计 300,342,670.15 154,392,231.15 258,287,747.39 181,147,997.44 无形资产及其他资产: 无形资产 43,942,367.04 5,890,540.08 24,996,102.74 5,902,114.20 长期待摊费用 1,902,117.92 180,000.00 265,232.86 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 45,844,484.96 6,070,540.08 25,261,335.60 5,902,114.20 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,251,905,681.50 1,067,808,126.42 1,236,353,766.01 1,117,477,211.03 流动负债: 短期借款 405,381,480.00 310,224,480.00 395,031,013.00 293,441,013.00 应付票据 7,057,200.00 6,900,000.00 11,800,000.00 11,800,000.00 应付账款 119,074,552.67 68,525,399.68 84,928,335.83 79,028,048.22 预收账款 29,185,282.18 53,365,194.49 58,372,053.63 87,775,519.93 应付工资 应付福利费 2,145,694.99 946,907.51 1,245,128.99 667,432.09 应付股利 6,402,248.00 6,402,248.00 6,402,248.00 6,402,248.00 应交税金 8,977,936.45 -712,953.74 17,114,286.05 6,694,442.87 其他应交款 1,284,220.86 84,578.19 993,667.80 61,255.52 其他应付款 73,359,458.86 75,660,496.49 69,771,615.05 78,570,173.59 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 16,375,000.00 12,375,000.00 16,675,000.00 12,675,000.00 其他流动负债 流动负债合计 669,243,074.01 533,771,350.62 662,333,348.35 577,115,133.22 长期负债: 长期借款 30,000,000.00 15,000,000.00 42,375,000.00 27,375,000.00 应付债券 长期应付款 19,295,242.93 16,753,764.21 19,417,074.99 16,753,764.21 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 49,295,242.93 31,753,764.21 61,792,074.99 44,128,764.21 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 718,538,316.94 565,525,114.83 724,125,423.34 621,243,897.43 少数股东权益 31,084,352.97 15,995,029.07 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 198,469,440.00 198,469,440.00 152,668,800.00 152,668,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 198,469,440.00 198,469,440.00 152,668,800.00 152,668,800.00 资本公积 199,166,282.54 199,166,282.54 244,316,922.54 244,316,922.54 盈余公积 35,631,889.68 33,633,781.36 34,696,898.39 32,823,826.66 其中：法定公益金 11,877,296.54 11,211,260.44 11,565,632.78 10,941,275.54 未分配利润 69,015,399.37 71,013,507.69 64,550,692.67 66,423,764.40 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 502,283,011.59 502,283,011.59 496,233,313.60 496,233,313.60 负债和所有者权益（或股东权益） 1,251,905,681.50 1,067,808,126.42 1,236,353,766.01 1,117,477,211.03 －14－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 总计 利润及利润分配表 编制单位：福建三农集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 560,616,296.21 265,354,019.87 489,574,928.06 270,290,521.18 减：主营业务成本 472,660,350.04 227,594,298.09 416,173,591.44 236,190,065.40 主营业务税金及附加 1,583,618.67 337,342.33 1,656,051.71 507,298.45 二、主营业务利润（亏损以“-”号 86,372,327.50 37,422,379.45 71,745,284.91 33,593,157.33 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,595,035.34 2,920,033.95 7,430,972.27 5,749,788.23 号填列） 减：营业费用 25,852,747.49 5,170,567.94 25,051,245.74 4,220,854.90 管理费用 47,152,493.54 25,014,642.99 41,103,818.99 23,015,243.70 财务费用 19,410,338.14 12,014,759.76 15,047,406.79 12,233,779.59 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,448,216.33 -1,857,557.29 -2,026,214.34 -126,932.63 加：投资收益（损失以“-”号 7,870,876.11 6,843,804.61 13,516,351.39 11,439,093.13 填列） 补贴收入 172,891.00 125,000.00 4,845,510.00 4,722,287.00 营业外收入 247,890.90 180,960.52 4,552,533.77 4,430,709.34 减：营业外支出 267,302.37 -107,490.15 5,543,808.85 5,416,873.15 四、利润总额（亏损总额以“-”号 5,576,139.31 5,399,697.99 15,344,371.97 15,048,283.69 填列） 减：所得税 230,098.63 -172,049.25 -420,957.95 减：少数股东损益 -53,657.31 47,179.58 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,399,697.99 5,399,697.99 15,469,241.64 15,469,241.64 加：年初未分配利润 64,550,692.67 66,423,764.40 51,613,694.95 53,274,909.00 其他转入 六、可供分配的利润 69,950,390.66 71,823,462.39 67,082,936.59 68,744,150.64 减：提取法定盈余公积 623,327.53 539,969.80 1,688,162.61 1,546,924.16 提取法定公益金 311,663.76 269,984.90 844,081.31 773,462.08 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 69,015,399.37 71,013,507.69 64,550,692.67 66,423,764.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 69,015,399.37 71,013,507.69 64,550,692.67 66,423,764.40 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －15－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：福建三农集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 576,391,120.90 273,095,792.92 收到的税费返还 9,670,560.19 3,744,456.54 收到的其他与经营活动有关的现金 30,612,965.63 22,471,263.36 经营活动产生的现金流入小计 616,674,646.72 299,311,512.82 购买商品、接受劳务支付的现金 487,026,062.96 249,341,426.85 支付给职工以及为职工支付的现金 42,415,095.83 24,397,187.60 支付的各项税费 15,324,151.61 5,970,772.53 支付的其他与经营活动有关的现金 89,342,677.51 63,422,152.66 经营活动产生的现金流出小计 634,107,987.91 343,131,539.64 经营活动产生的现金流量净额 -17,433,341.19 -43,820,026.82 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 36,566,035.17 37,392,430.68 取得投资收益所收到的现金 8,550,703.54 7,077,432.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 10,734,675.32 10,734,675.32 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 55,851,414.03 55,204,538.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 36,808,045.14 12,850,618.03 的现金 投资所支付的现金 -13,407,211.94 4,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 23,400,833.20 16,850,618.03 投资活动产生的现金流量净额 32,450,580.83 38,353,920.03 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 398,823,968.40 291,935,480.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 398,823,968.40 291,935,480.00 偿还债务所支付的现金 397,088,501.40 287,827,013.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,162,123.35 19,237,985.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 423,250,624.75 307,064,998.09 筹资活动产生的现金流量净额 -24,426,656.35 -15,129,518.09 四、汇率变动对现金的影响 -207,370.36 -133,424.55 五、现金及现金等价物净增加额 -9,616,787.07 -20,729,049.43 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 5,399,697.99 5,399,697.99 加：计提的资产减值准备 -677,865.38 -1,176,246.78 固定资产折旧 31,769,152.67 19,820,314.80 无形资产摊销 2,444,164.26 287,024.12 长期待摊费用摊销 843,794.08 -180,000.00 待摊费用减少（减：增加） -103,507.50 -127,904.08 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -156,014.52 -180,960.52 失(减：收益) 固定资产报废损失 15,610.08 财务费用 26,369,493.71 19,371,409.64 投资损失（减：收益） -7,870,876.11 -6,843,804.61 －16－ 福建三农集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,648,329.80 -3,336,333.29 经营性应收项目的减少（减：增加） -78,515,641.89 -54,324,237.43 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,750,638.53 -22,528,986.66 其他 少数股东本期收益 -53,657.31 经营活动产生的现金流量净额 -17,433,341.19 -43,820,026.82 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 276,415,878.02 249,866,456.68 减：现金的期初余额 291,657,875.35 276,220,716.37 加：现金等价物的期末余额 157,482,051.22 157,482,051.22 减：现金等价物的期初余额 151,856,840.96 151,856,840.96 现金及现金等价物净增加额 -9,616,787.07 -20,729,049.43 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 9.4 公司上年度期末新增长期股权投资--陕西红盾在线科技有限公司，公司占 70%股权, 本期内股权变更手续办理完毕，将该公司纳入合并报表范围；公司新增长期股权投资-- 东营三农化工有限公司，公司占 61.50%股权，本期内相关手续已办理完毕，并开始正常 生产经营，本期将该公司纳入合并报表范围；子公司---福建汇天生物药业有限公司本期 新增长期股权投资-河北龙昌药业有限公司，子公司占 95%股权, 本期将该公司纳入合并 报表范围；福建汇天生物药业有限公司的子公司---河北龙昌药业有限公司本期新增长期 股权投资-西安西达药业有限公司，河北龙昌药业有限公司占 95%股权,本期将该公司纳 入合并报表范围。 公司上年度持有的贵州福泉三江化学有限责任公司 54％股权本期已全部转让，故本 期合并报表范围不包括该公司。 －17－