顺鑫农业(000860)2002年年度报告摘要

北京顺鑫农业股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 二 OO 三 年 二 月 二 十 五 日 北京顺鑫农业股份有限公司 二 ＯＯ 二年年度报告摘要 重要提示：本公司董事会及其董事保证本年度报告摘要所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生声明：保证年度报 告摘要中财务报告的真实、完整。 1 二、公司基本情况简介 1、基本情况简介 股票简称 顺鑫农业 股票代码 000860 上市交易所 深圳证券交易所 公司注册地址 北京市顺义区站前街南侧 公司办公地址 北京市顺义区站前街南侧 邮政编码 101300 公司国际互联网网址 www.0860.com.cn 电子信箱 sxnygf@public.bta.net.cn 2、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田建国 刘彦明 联系地址 北京市顺义区站前街南侧 北京市顺义区站前街南侧 电话 010-69428900 010-69420860 传真 010-81499846 010-81499846 电子信箱 tjg396@sohu.com 2 三、会计数据和财务指标摘要 1、主要会计数据 2002 年 2001 年 本年比上年增减（%） 2000 年 主营业务收入 1,037,688,752.33 774,081,629.25 34.05 677,131,956.40 利润总额 79,448,039.84 78,004,602.66 1.85 85,165,386.69 净利润 74,161,739.73 73,399,357.39 1.04 51,255,115.30 扣除非经常性损 67,625,895.95 70,338,501.48 -3.86 77,035,619.94 益的净利润 2002 年 2001 年 本年比上年增减（%） 2000 年 总资产 1,613,307,003.95 1,415,453,422.54 13.97 1,037,608,585.87 股东权益（不含 1,079,934,361.14 1,051,395,121.41 2.71 824,835,764.02 少数股东权益） 经营活动产生的 12,002,100.99 11,057,119.00 8.55 49,177,853.29 现金流量净额 2、主要财务指标 2002 年 2001 年 本年比上年增减（%） 2000 年 每股收益 0.244 0.241 1.24 0.18 加权平均每股收益 0.244 0.245 -0.41 0.18 净资产收益率 6.87 6.98 -1.58 6.21 扣除非经常性损益 6.21 6.85 -9.34 6.19 的净利润为基础计 算的净资产收益率 每股经营活动产生 0.04 0.04 -- 0.18 的现金流量净额 2002 年 2001 年 本年比上年增减（%） 2000 年 每股净资产 3.55 3.46 2.60 2.95 调整后的每股净资 3.35 3.32 0.90 2.87 产 3、国内外会计准则差异 不适用 3 四、股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 本次变动 增减(+,-) 本次变动 本次变动 股 本 结 构 配 送 公积金 增 其 小 前 后 股 股 转股 发 它 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 213150000 213150000 其中：国家持有股份 213150000 213150000 境内法人持 有股份 境外法人持 有股份 其它 2、募集法人股份 3、高管股 54600 54600 4、优先股或其它 其中：转配股 未上市流通股份合 213204600 213204600 计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 90945400 90945400 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其它 已上市流通股份合 90945400 90945400 计 三、股份总数 304150000 304150000 4 2、前十名股东持股表 报告期末股东总数 55425 户 前十名股东持股情况 股东名称（全 年度内增减 年末持股数 比例（%） 股份类别（已 质押或冻结 股东性质（国 称） 量 流通或未流 的股份数量 有股东或外 通） 资股东） 北京泰丰 0 213150000 70.08 未流通 无 发起人国 现代农业 有股 发展中心 南 方 稳 健 +648974 648974 0.21 已流通 未知 流通股 成长证券 投资基金 银 丰 证 券 +612299 612299 0.20 已流通 未知 流通股 投资基金 袁妙龄 +540060 540060 0.18 已流通 未知 流通股 普 丰 证 券 +185458 394667 0.13 已流通 未知 流通股 投资基金 国 都 证 券 +329214 329214 0.11 已流通 未知 流通股 有限公司 池宝强 +57200 210180 0.07 已流通 未知 流通股 董立民 +177400 177400 0.06 已流通 未知 流通股 蔡秋英 +32000 162080 0.05 已流通 未知 流通股 张云 +159100 159100 0.05 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或 前十名股东中发起人法人股股东北京市泰丰现代农业发展中心 一致行动的说明 与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其它流通股 股东之间是否存在关联关系 ，也未知其它流通股股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 3、控股股东及实际控制人情况介绍 3.1 控股股东及实际控制人变更情况 不适用 3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 北京市泰丰现代农业发展中心为本公司的控股股东，2001 年末持有国有法人 股 21315 万股，占公司总股本的 70.08％。 公司法定代表人：李维昌 公司经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产 前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。 北京市泰丰现代农业发展中心的实际控制人为北京市顺义区经济委员会。 5 五、董事、监事和高级管理人员 1、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持 年末持 变动 期 股数 股数 原因 李维昌 董事长 男 49 2001.9-2004.9 0 0 总经理 李怀民 董事 男 41 2001.9-2004.9 0 0 副总经理 杨文科 董事 男 39 2001.9-2004.9 0 0 副总经理 赵桂清 董事 女 38 2001.9-2004.9 0 0 陈英丽 董事 女 47 2001.9-2004.9 0 0 王金明 董事 男 39 2001.9-2004.9 0 0 副总经理 财务总监 赵淑惠 董事 女 55 2001.9-2004.9 13000 13000 吴红 独立董事 女 44 2002.4-2004.9 0 0 叶杰刚 独立董事 男 61 2002.4-2004.9 0 0 田建国 董秘 男 42 2001.9-2004.9 13000 13000 副总经理 李宝玉 监事会 男 44 2001.9-2004.9 13000 13000 召集人 赵庆江 监事 男 57 2001.9-2004.9 2600 2600 潘永杰 监事 男 38 2001.9-2004.9 0 0 张海泉 副总经理 男 43 2001.9-2004.9 13000 13000 王海峰 副总经理 男 49 2001.9-2004.9 0 0 2、在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 任职期 是 否 领 取 报 担任的职务 间 酬、津贴 李维昌 北京市泰丰现代农业发展中心 法定代表人 是 否 赵桂清 北京市泰丰现代农业发展中心 副总经理 是 是 6 3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 49.62 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 11.82 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 11.82 万元 独立董事津贴 3 万元 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 赵桂清 报酬区间 人数 40000-50000 1 20000-40000 13 7 六、董事会报告 1、报告期内整体经营情况的讨论分析 公司的主营业务为粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销 售；白酒的生产与销售；肉食品加工与销售；各种饮料的生产及销售；良种繁育、 农业科技服务等。 截止到 2002 年 12 月 31 日,公司总资产 16.1 亿元，净资产 10.8 亿元。 公司主导产品“华灯”牌北京醇酒、“牛栏山”牌二锅头酒、“牵手”牌果蔬汁以及“鹏程” 牌肉食制品多次被评为全国食品行业名牌产品、北京市名牌产品，畅销全国 24 个省、市、自治区，并远销欧美、日本、韩国和东南亚地区。 为充分发挥上市公司的融资优势，同时进一部强化公司的产品经营，围绕大 农业概念，公司确立了壮大主业、精心打造四条产业链的宏观战略思路，形成了 以载体型公司为框架的“4+2”战略，即完善四条产业链：一是不断壮大饮料、饮 品产业链；二是发展种猪繁育、肉食品加工产业链；三是发展农副产品物流配送 产业链；四是发展生态观光农业产业链；发展两个行业，即稳定和拓展白酒业、 适度发展房地产业。 2002 年 3 月，公司产品牛栏山牌二锅头、华灯牌北京醇、鹏程牌系列肉食、 牵手果蔬汁饮品系列和顺鑫牌蔬菜系列分别荣获国家内贸局颁发的“中国放心食 品信誉品牌”荣誉称号。同月，公司“鹏程”、 “华灯”商标被认定为北京市著名 商标。2002 年 4 月，公司参加在西安举办的“东西部合作交流贸易洽谈会”，获 北京地区 150 家参展单位唯一的一等奖。2002 年 9 月，公司产品牛栏山二锅头 系列酒、华灯牌北京醇及牵手果蔬汁荣获 2002 年北京名牌产品称号。2002 年 10 月，公司产品牛栏山二锅头、华灯牌北京醇系列酒、牵手牌系列果蔬汁、鹏程牌 生肉和熟食产品分别荣获中国食品工业协会颁发的“全国安全优质承诺食品”荣 誉称号。2003 年 1 月，公司所属小店种猪选育场茶棚种猪场荣获市级优秀农业 标准化生产示范基地称号，公司所属小店畜禽良种场获得市级农业标准化先进单 位。2002 年 12 月经中国市场调查研究中心及专家委员会评审，确认公司牛栏山 酒厂华灯牌系列白酒、牛栏山牌牛栏山系列酒、鹏程食品分公司鹏程牌生肉制品、 熟肉制品被授予中国著名品牌。 公司在经营中的问题、困难及解决方案 （1）问题与困难 ①由于行业的整体低迷，公司白酒产业的发展也受到一定的阻碍，尤其是国 家对白酒业实行从量从价征税的政策，导致企业生产成本增高，市场竞争加剧， 行业利润下降。 ②尽管公司生肉产品在北京市场享有较高的声誉，并占据较高的市场份额， 但随着公司对市场营销力度的加大，生肉制品的产量已不能满足市场需求。另外， 熟食产品的生产和销售也有待进一步提高，由于深加工的不足，影响了企业的整 体赢利能力，弱化了竞争力。 ③由于公司下属企业较多，同时不相关多元化问题较为突出，资源有效整合 日趋迫切。 （2）解决办法： ①2002 年，公司根据企业发展的要求，科学地制定了“4+2”发展战略，确立 了打造四条产业链和稳定发展两个行业的宏观规划，为公司内部资源合理配置， 整体运营效率和竞争优势的提高奠定了良好的基础。 ②稳定和发展现有主业 2002 年，牛栏山酒厂在稳定原有名牌产品— — “牛栏山”牌二锅头、“华灯” 牌北京醇的生产和销售的同时，充分利用品牌优势和科研优势，加大新产品的开 8 发力度，推出了以“百年牛栏山”、“北京醇”纯净酒等为代表的中挡白酒。目前全 国性的市场营销网络正在建设之中，这将为新产品推广和企业今后的快速发展提 供良好的条件。在不断开发国内市场的同时，牛栏山酒厂还同时积极拓展海外市 场，使公司产品远销韩国、日本、加拿大、香港、台湾等多个国家和地区。 针对竞争日趋激烈的肉食市场，顺鑫农业鹏程食品分公司一方面不断强化市 场意识，以“放心肉”工程建设为契机，加速拓展终端网络建设，目前公司在北京 市场已开发的连锁店、大型超市、商场等销售点累计超过 1500 家，市场占有率 不断提高，2002 年度，公司生肉制品的销售量较去年同期增长了 29.8%，以规模 效益实现企业整体赢利能力的提高。2002 年，鹏程分公司名列中国肉类食品行 业企业排序 50 强之 25 位；年屠宰生猪 10 万头以上企业排名第 10 位（资料来源： 中国肉类协会）。 公司下一步将改造现有屠宰生产线，加大熟食制品的研发生产和市场推广力 度，通过调整生、熟制品结构，增加深加工产品的品种和比例，以增加效益，提 高企业竞争力。 ③积极培育新投产业 果蔬汁饮料作为顺鑫农业的新投产业，通过二年来的运营，已经显示出其良 好的市场前景和可观的赢利潜能。目前，北京牵手果蔬饮品有限公司生产的“牵 手”牌果蔬汁，已经在全国 24 个省、直辖市建立了营销网络，并取得了良好的销 售业绩，“牵手”品牌在同行业中享有一定的声誉和知名度，并且获得“北京名牌” 产品证书。 2002 年下半年，牵手公司新建 15 万吨饮料生产线顺利投入生产，为牵手公 司的快速发展提供了良好的条件。 因此，作为新投产业的饮料业将为顺鑫农业产业链的完善和发展，增添了无 限的活力。 9 2、主营业务分行业、产品情况表 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 率 主营业务 主营业务 毛利率比 或分产 （%） 收入比上 成本比上 上年增减 品 年 增 减 年 增 减 （%） （%） （%） 白酒系列 134495850.30 72136479.81 46.37 -31.24 -34.11 5.30 肉制品 502145559.21 460820986.94 8.23 50.71 42.48 257.32 种猪系列 76182312.98 55007152.09 27.80 -1.60 -20.32 -32.12 蔬菜系列 3599915.10 1307229.74 63.69 -15.51 111.32 -25.5 种子系列 6786996.25 4670305.05 31.19 45.32 31.64 193.23 蔬菜汁 151676949.5 62871418.09 58.55 94.07 46.29 30.08 其中：关 无 无 无 无 无 无 联交易 白酒系列 134495850.30 72136479.81 46.37 -31.24 -34.11 5.30 蔬菜系列 3599915.10 1307229.74 63.69 -15.51 111.32 -25.50 种子系列 6786996.25 5862092.79 13.63 45.32 31.64 193.23 猪肉系列 582792712.18 539512548.26 7.43 50.71 42.48 257.32 种猪系列 76182312.98 55007152.09 27.80 -1.60 20.32 -32.12 蔬菜汁 151676949.5 62871418.09 58.55 94.07 46.29 30.08 其中：关 无 无 无 无 无 无 联交易 关联交易的 无 定价原则 关联交易的 无 必要性和持 久性的说明 3、主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 北京地区 12585 - 外埠 18865 - 4、采购和销售客户情况 前五名供应商采 7627.47 万元 占采购额比重 12.23% 购金额合计 前五名销售客户 17385 万元 占销售额比重 16.7% 销售金额合计 10 5、参股公司经营情况 不适用 6、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 不适用 7、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 不适用 8、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 不适用 9、对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 不适用 10、完成盈利预测的情况 不适用 11、完成经营计划情况 不适用 11 12、募集资金使用情况 19878.25 万元 本年度已使用 5670.98 万元 募集资 募集资金总额 金总额 已累计使用 19878.25 万元 募集资金总额 承诺项目 拟投入金额 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计 （万元） 目 额（万元） 额（万元） 划进度和预 计收益 与北京兴源 4475.4 否 4475.4 65.77 符合计划进 市场服务管 度 理中心合资 组建有限责 任公司项目 与北京向阳 5850 否 5850 16.04 符合计划进 制药厂组建 度 有限责任公 司项目 受让北京潮 2076.2 否 2600 -184.34 符合计划进 白河森林旅 度 游度假区发 展有限责任 公 司 29% 股 权 投资北京顺 7476.65 是 0 0 不符合计划 鑫长青蔬菜 进度 有限公司建 设深池浮板 无土栽培蔬 菜二期工程 建设包装彩 印生产线工 程 甜玉米系列 产品加工项 目 合计 19878.25 —— —— —— —— 未 达 到 计 划 未达到计划收益的原因是：项目处在建设期，因此未能产生预期收益。 进 度 和 收 益 未达到计划进度的原因是：未投入，改投到其他项目中。 的说明 变 更 原 因 及 原计划投资的“北京顺鑫长青蔬菜有限公司建设深池浮板无土栽培蔬菜二期 变 更 程 序 说 工程项目”、 “建设包装彩印生产线工程”和“甜玉米系列产品加工项目”等 明 三个项目由于种种原因，经公司 2001 年临时股东大会决议通过转投到“北 京牵手果蔬饮品有限责任公司搬迁改造工程项目”。 12 变更项目情况 变 更 投 资 项 7476.65 万元 目的资金总 额 变更后 对应的原 变更项目拟 实际投 产生收 是否符合计 的项目 承诺项目 投入金额 入金额 益金额 划进度和预 计收益 １、 投资北京 7476.65 7476.65 1401.97 符合计划进 顺鑫长青 度 蔬菜有限 公司建设 深池浮板 北京牵手果 无土栽培 蔬饮品有限 蔬菜二期 责任公司搬 工程 迁改造工程 2、 建设包装 彩印生产 线工程 3、 甜玉米系 列产品加 工项目 合计 —— 7476.65 7476.65 1401.97 —— 未达到计划 无 进度和收益 的说明 13、非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 追加投入北京潮白河 森林旅游度假区发展 523.8 万元 100% 属追加投入。 有限责任公司 合计 523.8 万元 —— 14、董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 不适用 13 15、董事会新年度经营计划 加入 WTO 后，在跨国集团相互关联的强大的专营产业对比之下，要生存要发展就必须 根据自身特点和优势，走自己的路。因此，在新的一年里公司必须坚持农业这个大概念，发 挥品牌优势、融资优势、资产结构优势、产业链优势，坚持资本运营与生产经营并举，加大 对公司资产的整合力度，增强公司产业链的竞争力，牢牢把握企业发展的主动权，确保企业 可持续性发展。 (一)全面推进“4+2”战略，整合六大板块 1、 抓好北京牵手果蔬饮料有限公司重组后的实施工作。 2、 引进增量，盘活存量，加快肉食品加工产业链的发展步伐。 3、 加快农产品物流项目的运作，构建农产品物流体系。 4、 加强总体规划，整合生态观光农业产业链。 5、 采取积极措施，确保白酒稳定回升。 6、 进行房地产开发的有效尝试，打造具有区域品牌的房地产开发商。 （二）完善法人治理结构，适应现代企业制度的要求。 （三）创新经营机制，引进新的运营模式。 （四）选好融资项目，努力实现在融资。 （五）加快企业文化建设，形成核心竞争力。 董事会将以“4+2”发展战略作为奋斗目标，围绕大农业的概念，更好的发挥顺鑫优势， 锐意进取，不断创新，以“农业产业化龙头企业”为动力，以为股东创造更大效益为己任， 开创公司的美好明天。 新年度盈利预测 不适用 16、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止 2002 年 12 月 31 日，公司实 现净利润 74,161,739.73 元，根据公司章程规定，提取 10%法定公积金 7,416,173.97 元，提取 10%法定公益金 7,4161,73.97 元，加以前年度未分配利润 71,690,942.51 元，本次实际可供股东分配的利润为 131,020,334.30 元。公司拟以 2002 年末总 股本 30,415 万股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），现金分 配利润计 45,622,500.00 元，剩余部分 85,397,834.30 元，转入 2003 年未分配利润。 本年度不进行公积金转增股本。上述分配预案尚需 2002 年度股东大会审议通过 后实施。 14 七、重要事项 1、收购资产 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起 是否为关联交易（如 资产 至本年末为 是，说明定价原则） 上市公司贡 献的净利润 北京泰丰现代农业 2002 年 4 月 1549314.50 元 3 万元 进行资产置换该次交 发展中心所属北京 25 日 易的定价依据是以北 鲲鹏食品集团油脂 京兴华会计师事务所 厂部分资产 有限责任公司出具的 审计值为准（审计基准 日 2001 年 12 月 31 日） 北京泰丰现代农业 2002 年 4 月 22350000 元 145.55 万元 同上 发展中心所属北京 25 日 鑫大禹水利工程公 司 75%股权 合计 23899314.5 元 148.55 万元 2、出售资产 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至 是否为关 联交易（ 如 资产 出售日该出 是，说明定价原则） 售资产为上 市公司贡献 的净利润 北京泰丰现代农业 2002 年 4 月 20411172.89 元 未产生收益 进行资产置换该次交 发展中心购买顺鑫 25 日 易的定价依据是以北 农业蔬菜生产的温 京兴华会计师事务所 室及生产设备 有限责任公司出具的 审计值为准（审计基准 日 2001 年 12 月 31 日） 北京泰丰现代农业 2002 年 4 月 528566.83 元 未产生收益 同上 发展中心购买顺鑫 25 日 长青蔬菜有限公司 52%权益 北京泰丰现代农业 2002 年 4 月 12092571.21 元 未产生收益 同上 发展中心购买顺鑫 25 日 鹏程食品分公司部 分生产设备 北京泰丰现代农业 2002 年 4 月 7867711.28 元 未产生收益 同上 发展中心购买顺鑫 25 日 北京鑫润果蔬制品 有 限 责 任 公 司 82.82% 合计 -- 40900022.2 元 未产生收益 15 说明 1、2 所涉及是相对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 报告期内，公司经第二届董事会第三次会议和第二届董事会第五次会议审议 通过并提请公司 2001 年年度股东大会审议通过与本公司控股股东“北京市泰丰 现代农业发展中心”进行一次资产置换，置入资产及权益为 23899314.50 元，置 出资产和权益为 40900022.20 元。北京市泰丰现代农业发展中心已于 2002 年 6 月 17 日将资产置换的价值差额 17000707.70 元以现金形式补足，该次交易的定 价依据是以北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计值为准。国泰君安证 券股份有限公司对本次交易出具了独立财务顾问报告。 通过本次资产置换，置入了泰丰中心的优质资产，使得顺鑫农业的资产得到 了进一步优化，提高了资产的盈利能力，有利于顺鑫农业高速持续稳定的发展。 3、重大担保 不适用 4、关联债权债务往来 不适用 5、委托理财 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金额 国泰君安证 -- 券股份有限 10,000 万元 1 年 300 万元 10,300 万元 公司 合计 10,000 万元 1 年 -- 300 万元 10,300 万元 6、承诺事项履行情况 Œ按时完成利润分配预案。公司 2001 年度股东大会审议通过，以 2001 年 12 月 31 日的总股本 30415 万股计算，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元(含税)， 分配利润支出共计 45622500.00 元。2001 年度未进行公积金转增股本。 •按 2001 年年度股东大会的决议，组织专人对公司章程的有关条款进行了 修改工作，并依照国家有关部门的工作程序进行了登记和备案。 Ž继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机 构，聘期一年，费用为 40 万元。 7、重大诉讼仲裁事项 不适用 8、独立董事履行职责的情况 公司按照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司 治理准则》的要求，制定了《独立董事制度》，并根据中国证监会发布的《关于 16 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，采用累积投票制度于 2002 年 4 月选举了 2 名独立董事，并将于 2003 年 6 月 30 日前增选独立董事， 使独立董事人数达到董事总人数的 1/3。公司还组建了董事会提名委员会和董事 会薪酬与考核委员会，2 名独立董事分别担任 2 个专业委员会的主任委员。现有 2 名独立董事出席了公司 2002 年度的董事会和股东大会，对会议的各项议题进 行了认真负责的讨论与审议后进行了表决，保证了公司决策的科学性和公正性。 17 八、监事会报告 本公司监事会认为公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公 司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 18 九、财务报告 9.1 审计意见：公司 2002 年度财务会计报告已经北京兴华会计师事务所有限 责任公司审计，注册会计师吴亦忻、王全洲签字，出具了标准无保留意见的（２００３） 京会兴字第 ７１ 号审计报告。 9.2 资产负债表、利润表及现金流量表附后。 9.3 与 2001 年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生 变化。 9.4 与 2001 年度报告合并会计报表范围相比，增加了北京顺丽鑫林果种植有 限责任公司、北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司、汉中顺鑫鹏程食品有限责任 公司；减少了北京顺鑫长青蔬菜有限公司和北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公 司。 19 合并资产负债表 (单位：人民币元） 资 产 附注五 2002.12.31 2001.12.31 流动资产： 货币资金 1 322,353,194.62 300,160,394.45 短期投资 2 100,000,000.00 应收票据 3 50,000.00 1,328,032.01 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 37,361,931.53 12,091,886.89 其它应收款 7 13,951,404.49 32,544,991.57 预付账款 8 87,090,475.08 21,872,621.86 应收补贴款 9 159,250.00 1,176,250.00 存货 10 267,272,246.92 246,743,426.04 待摊费用 11 10,321,568.18 15,673,220.29 一年内到期的长期债权投资 12 其它流动资产 13 流动资产合计 14 738,560,070.82 731,590,823.11 长期投资： 长期股权投资 15 41,605,516.41 20,601,053.79 长期债权投资 16 长期投资合计 17 41,605,516.41 20,601,053.79 其中：合并价差 18 固定资产： 固定资产原价 19 950,936,526.87 738,576,329.05 减：累计折旧 20 200,979,580.15 169,153,560.57 固定资产净值 21 749,956,946.72 569,422,768.48 减：固定资产减值准备 22 22,536,239.60 22,536,239.60 固定资产净额 23 727,420,707.12 546,886,528.88 工程物资 24 在建工程 25 37,502,812.83 82,188,663.43 固定资产清理 26 固定资产合计 27 764,923,519.95 629,075,192.31 无形资产及其它资产： 无形资产 28 19,110,091.03 9,874,960.12 长期待摊费用 29 49,107,805.74 24,311,393.21 其它长期资产 30 无形资产及其它资产合计 31 68,217,896.77 34,186,353.33 递延税项： 递延税款借项 32 资产总计 33 1,613,307,003.95 1,415,453,422.54 20 合并资产负债表（续） 负债和股东权益 附注五 2002.12.31 2001.12.31 流动负债： 短期借款 15 274,000,000.00 130,000,000.00 应付票据 16 3,020,346.67 应付账款 17 33,445,318.90 14,098,892.76 预收账款 18 3,811,682.96 855,313.28 应付工资 6,678,871.92 5,387,349.41 应付福利费 5,656,697.87 4,761,807.97 应付股利 45,622,500.00 45,622,500.00 应交税金 19 3,896,026.57 11,151,302.31 其它应交款 20 406,003.40 782,133.57 其它应付款 21 34,807,734.84 81,760,575.46 预提费用 22 1,551,532.88 1,691,712.98 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 412,896,716.01 296,111,587.74 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 23 850,000.00 50,000.00 其它长期负债 长期负债合计 850,000.00 50,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 413,746,716.01 296,161,587.74 少数股东权益 119,625,926.80 67,896,713.39 股东权益： 股本 24 304,150,000.00 304,150,000.00 减：已归还投资 股本净额 304,150,000.00 304,150,000.00 资本公积 25 618,903,627.68 618,903,627.68 盈余公积 26 74,361,823.87 56,845,609.33 其中：法定公益金 37,144,353.91 28,404,546.22 未分配利润 27 82,518,909.59 71,495,884.40 股东权益合计 1,079,934,361.14 1,051,395,121.41 负债和股东权益总计 1,613,307,003.95 1,415,453,422.54 21 合并利润表 （单位：人民币元） 项 目 附注五 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 1,037,688,752.33 774,081,629.25 主营业务成本 780,058,867.40 590,328,231.55 主营业务税金及附加 28 21,753,972.13 23,726,574.07 二、主营业务利润 235,875,912.80 160,026,823.63 加：其它业务利润 29 5,011,016.74 18,527,471.86 减：营业费用 106,827,901.37 80,124,856.90 管理费用 70,748,949.32 53,987,132.15 财务费用 30 6,041,252.11 -5,293,711.52 三、营业利润 57,268,826.74 49,736,017.96 加：投资收益 31 2,050,869.32 2,855,102.80 补贴收入 32 18,292,500.00 22,352,625.99 营业外收入 33 3,337,785.54 3,277,767.78 减：营业外支出 1,501,941.76 216,911.87 四、利润总额 79,448,039.84 78,004,602.66 减：所得税 3,124,020.70 6,692,934.69 减：少数股东损益 2,162,279.41 -2,087,689.42 五、净利润 74,161,739.73 73,399,357.39 合并利润分配表 项目 附注五 2002 年度 2001 年度 一、净利润 74,161,739.73 73,399,357.39 加：年初未分配利润 71,495,884.40 58,593,956.60 其它转入 二、可供分配的利润 145,657,624.13 131,993,313.99 减：提取法定盈余公积 8,776,406.85 7,455,723.24 提取法定公益金 8,739,807.69 7,419,206.35 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 128,141,409.59 117,181,384.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,622,500.00 45,622,500.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 82,518,909.59 71,495,884.40 22 合并现金流量表 （单位：人民币元） 项 目 附注五 2002 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,167,959,123.37 收到的税费返还 316,672.39 收到的其它与经营活动有关的现金 26,659,383.07 现金流入小计 1,194,935,178.83 购买商品、接收劳务支付的现金 996,006,340.28 支付给职工以及为职工支付的现金 74,397,658.64 支付的各项税费 82,797,514.11 支付的其它与经营活动有关的现金 34 29,731,564.81 现金流出小计 1,182,933,077.84 经营活动产生的现金流量净额 12,002,100.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 101,810,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 17,017,555.70 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 121,827,555.70 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 168,691,347.22 投资所支付的现金 36,710,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 205,401,347.22 投资活动产生的现金流量净额 -83,573,791.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 144,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 144,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,235,509.30 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 50,235,590.30 筹资活动产生的现金流量净额 93,764,490.70 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 22,192,800.17 23 合并现金流量表（续） 项 目 附注五 2002 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 ： 净利润 74,161,739.73 加：少数股东损益（个别报表无此项） 2,162,279.41 加：计提资产减值准备 426,156.86 固定资产折旧 31,826,019.58 无形资产摊销 207,451.44 长期待摊费用摊销 5,996,419.17 待摊费用的减少（减：增加） 5,351,652.11 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收益） -2,762,083.18 固定资产报废损失 4,550.00 财务费用 6,041,252.11 投资损失（减：收益） -2,050,869.32 预提费用的增加(减:减少) -140,180.10 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -20,528,820.88 经营性应收项目的减少（减：增加） -58,014,576.63 经营性应付项目的增加（减：减少） -30,678,889.31 其它 经营活动产生的现金流量净额 12,002,100.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期末余额 322,353,194.62 减：现金的期初余额 300,160,394.45 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 22,192,800.17 24 母公司资产负债表 （单位：人民币元） 资产 附注六 2002.12.31 2001.12.31 流动资产： 货币资金 295,319,445.86 268,423,006.80 短期投资 100,000,000.00 应收票据 620,000.01 应收股利 应收利息 应收账款 1 2,703,025.93 4,267,853.29 其它应收款 2 150,285,849.66 102,741,570.45 预付账款 25,096,323.40 9,734,293.88 应收补贴款 159,250.00 1,176,250.00 存货 204,429,725.13 205,400,820.80 待摊费用 1,363,882.88 2,164,161.74 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 679,357,502.86 694,527,956.97 长期投资： 长期股权投资 3 301,440,525.33 192,341,433.68 长期债权投资 长期投资合计 301,440,525.33 192,341,433.68 其中:合并价差 固定资产： 固定资产原价 533,870,602.86 531,776,627.76 减：累计折旧 147,594,839.27 138,937,012.62 固定资产净值 386,275,763.59 392,839,615.14 减：固定资产减值准备 22,536,239.60 22,536,239.60 固定资产净额 363,739,523.99 370,303,375.54 工程物资 在建工程 10,694,771.56 21,543,207.51 固定资产清理 固定资产合计 374,434,295.55 391,846,583.05 无形资产及其它资产： 无形资产 80,000.00 长期待摊费用 4,780,437.68 6,167,230.01 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 4,860,437.68 6,167,230.01 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,360,092,761.42 1,284,883,203.71 25 母公司资产负债表（续） 负债和股东权益 附注六 2002.12.31 2001.12.31 流动负债： 短期借款 179,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 应付账款 20,171,011.87 13,175,345.38 预收账款 3,186,420.72 425,585.17 应付工资 5,686,419.01 5,062,666.80 应付福利费 5,162,410.83 4,175,838.11 应付股利 45,622,500.00 45,622,500.00 应交税金 -2,689,735.39 7,592,455.16 其它应交款 96,523.53 671,980.83 其它应付款 21,982,181.71 55,802,083.99 预提费用 1,090,668.00 909,626.86 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 279,308,400.28 233,438,082.30 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 850,000.00 50,000.00 其它长期负债 长期负债合计 850,000.00 50,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 280,158,400.28 233,488,082.30 少数股东权益 股东权益： 股本 304,150,000.00 304,150,000.00 减：已归还投资 股本净额 304,150,000.00 304,150,000.00 资本公积 618,903,627.68 618,903,627.68 盈余公积 71,482,899.16 56,650,551.22 其中：法定公益金 35,740,954.96 28,325,275.61 未分配利润 85,397,834.30 71,690,942.51 股东权益合计 1,079,934,361.14 1,051,395,121.41 负债和股东权益总计 1,360,092,761.42 1,284,883,203.71 26 母公司利润表 编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注六 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 3 723,210,633.84 668,666,307.38 主营业务成本 595,133,941.40 538,940,715.16 主营业务税金及附加 18,893,004.13 22,850,860.04 二、主营业务利润 109,183,688.31 106,874,732.18 加：其它业务利润 5,527,031.63 10,009,603.25 减：营业费用 30,072,811.55 33,326,909.63 管理费用 45,052,600.73 39,090,623.13 财务费用 -3,725,814.27 -7,779,869.59 三、营业利润 43,311,121.93 52,246,672.26 加：投资收益 4 13,930,898.35 2,745,604.78 补贴收入 16,592,500.00 21,252,625.99 营业外收入 3,326,685.54 3,125,156.52 减：营业外支出 1,404,708.78 -293,607.77 四、利润总额 75,756,497.04 79,663,667.32 减：所得税 1,594,757.31 6,264,309.93 减：少数股东损益 五、净利润 74,161,739.73 73,399,357.39 母公司利润分配表 项 目 附注六 2002 年度 2001 年度 一、净利润 74,161,739.73 73,399,357.39 加：年初未分配利润 71,690,942.51 58,593,956.60 其它转入 二、可供分配的利润 145,852,682.24 131,993,313.99 减：提取法定盈余公积 7,416,173.97 7,339,935.74 提取法定公益金 7,416,173.97 7,339,935.74 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 131,020,334.30 117,313,442.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,622,500.00 45,622,500.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 85,397,834.30 71,690,942.51 27 母公司现金流量表 （单位:人民币元） 项 目 附注六 2002 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 851,433,742.58 收到的税费返还 53,975.63 收到的其它与经营活动有关的现金 23,609,500.00 现金流入小计 875,097,218.21 购买商品、接收劳务支付的现金 720,751,453.77 支付给职工以及为职工支付的现金 47,846,118.32 支付的各项税费 56,608,978.61 支付的其它与经营活动有关的现金 15,132,903.99 现金流出小计 840,339,454.69 经营活动产生的现金流量净额 34,757,763.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 100,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金 17,017,555.70 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 120,017,555.70 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 156,643,370.86 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 156,643,370.86 投资活动产生的现金流量净额 -36,625,815.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 79,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 79,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,235,509.30 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 50,235,509.30 筹资活动产生的现金流量净额 28,764,490.70 四、汇率变动对现金的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 26,896,439.06 28 母公司现金流量表（续） 项 目 附注六 2002 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 ： 净利润 74,161,739.73 加：少数股东损益（个别报表无此项） 0.00 加：计提资产减值准备 -9,423.20 固定资产折旧 19,262,741.52 无形资产摊销 4,638.80 长期待摊费用摊销 1,474,184.09 待摊费用的减少（减：增加） 800,278.86 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减收 益） -2,565,083.18 固定资产报废损失 4,550.00 财务费用 -3,725,814.27 投资损失（减：收益） -13,930,898.35 预提费用的增加(减:减少) 181,041.14 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 971,095.67 经营性应收项目的减少（减：增加） -20,243,319.29 经营性应付项目的增加（减：减少） -21,627,968.00 其它 经营活动产生的现金流量净额 34,757,763.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 0.00 债务转为资本 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 融资租入的固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 0.00 现金的期末余额 295,319,445.86 减：现金的期初余额 268,423,006.80 加：现金等价物的期末余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 26,896,439.06 董事长签字：李维昌 北京顺鑫农业股份有限公司 2003 年 2 月 25 日 29