顺利办(000606)青海明胶2002年年度报告摘要

青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 股票简称：青海明胶 股票代码：000606 公告编号：2003-003 青海明胶股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事王强，李天华，范振丽，张银忠因工作原因未能出席第三届二次董事会会 议，分别授权逯益民，陈涛，刘桂英出席会议并代为行使表决权． 1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长星晓明先生、主管会计工作负责人副总经理兼财务部长刘桂英女士， 会计主管袁淑玲女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 青海明胶 证券代码 000606 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 青海省工商行政管理局 地址 西宁市付东路１３号 邮政编码 810015 公司国际互联网 Ｈttp://www.my0606.com.cn 网址 电子信箱 qhmj@public.xn.qh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海仓 刘桂英 联系地址 青海省西宁市付东路 13 号 青海省西宁市付东路 13 号 电话 0971-8013495 0971-8013495 传真 0971-8012106 0971-8012106 电子信箱 mjzqb@my0606.com.cn lgy@my0606.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 119,256,931.10 118,584,666.03 0.57% 87,221,922.56 利润总额 10,980,659.70 17,609,084.84 -37.64% 21,708,271.81 净利润 8,479,552.98 14,366,974.84 -40.98% 17,995,120.98 扣除非经常性损益 6,058,943.82 14,538,386.39 -58.32% 17,995,120.98 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 590,327,508.62 438,917,973.96 34.50% 351,149,530.17 股东权益（不含少 282,870,108.79 274,390,555.81 3.09% 260,023,580.97 数股东权益） 经营活动产生的现 -26,145,354.10 69,452,780.18 -137.64% -19,075,681.60 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.06 0.09 -40.97% 0.22 ＊ 每股收益 0.06 -- -- -- 净资产收益率 3.00% 5.24% -42.75% 6.76% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.14% 5.29% -59.55% 6.76% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.17 0.46 -137.55% -0.25 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.87 1.81 3.10% 3.43 调整后的每股净 1.87 1.81 3.10% 3.43 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 63,342,000 0 63,342,000 其中：国家持有股份 54,342,000 0 54,342,000 境内法人持有股份 9,000,000 0 9,000,000 境外法人持有股份 0 0 0 －2－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 24,400,000 0 24,400,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 87,742,000 0 87,742,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,960,000 0 63,960,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 63,960,000 0 63,960,000 三、股份总数 151,702,000 0 151,702,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 6,665 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 青海企业技术创新 投 资 管 理 有 限 责 任 53,742,000 53,742,000 35.43 未流通 未知 国有股东 公司 陕西麦达矿产化工 0 24,400,000 16.08 未流通 未知 进出口有限公司 西宁市自来水公司 0 8,000,000 5.27 未流通 未知 北京东方世纪物业 5,608,212 5,608,212 3.70 已流通 未知 管理有限公司 拓普投资有限公司 5,307,517 5,307,517 3.50 已流通 未知 天津铁厂 3,938,460 3,938,460 2.60 已流通 未知 江门市蓬江区恒业 0 600,000 0.40 未流通 未知 化工商行 青海省新机五金矿 0 600,000 0.40 未流通 未知 产有限公司 陈明光 465,968 465,968 0.31 已流通 未知 王芳 412,900 412,900 0.27 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中，法人股股东无关联关系；公司未知流 的说明 通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 青海企业技术创新投资管理有限责任公司 新实际控制人名称 青海省国有资产管理委员会 变更日期 2002 年 06 月 10 日 刊登日期和报刊 2002 年 6 月 5 日《证券时报》《中国证券报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 控股股东名称:青海企业技术创新投资管理有限责任公司 法定代表人:李相贤 成立日期:2001 年 4 月 17 日 注册资本:25000 万元人民币 公司类别:国有独资有限责任公司 股权结构:其全部资产隶属青海省国有资产管理委员会所有 经营范围:对高新技术、企业技术创新进行投资,发起设立科技风险投资基金,受托管理和经营科技风 险投资基金和创业资本,提供相关管理和投资咨询服务. §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 12 月 27 星晓明 董事长 男 60 日至 2005 年 12 4,264 4,264 月 27 日 2002 年 12 月 27 陈涛 副董事长 男 36 日至 2005 年 12 4,264 4,264 月 27 日 2002 年 12 月 27 范振丽 副董事长 女 39 日至 2005 年 12 0 0 月 27 日 董事兼常 2002 年 12 月 27 王强 务副总经 男 37 日至 2005 年 12 0 0 理 月 27 日 2002 年 12 月 27 董事兼副 逯益民 男 45 日至 2005 年 12 4,264 4,264 总经理 月 27 日 2002 年 12 月 27 董事兼副 王元成 男 44 日至 2005 年 12 0 0 总经理 月 27 日 2002 年 12 月 27 董事兼副 刘桂英 女 41 日至 2005 年 12 4,264 4,264 总经理 月 27 日 2002 年 12 月 27 张岚 董事 女 32 日至 2005 年 12 0 0 月 27 日 2002 年 12 月 27 张军 董事 女 43 日至 2005 年 12 0 0 月 27 日 2002 年 12 月 27 张延强 独立董事 男 40 日至 2005 年 12 0 0 月 27 日 2002 年 12 月 27 管勇 副总经理 男 53 日至 2005 年 12 0 0 月 27 日 2002 年 12 月 27 董事会秘 张海仓 男 38 日至 2005 年 12 0 0 书 月 27 日 2002 年 12 月 27 监事会主 曹耀安 男 51 日至 2005 年 12 0 0 席 月 27 日 －4－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年 12 月 27 刘新杰 监事 男 40 日至 2005 年 12 0 0 月 27 日 2002 年 12 月 27 白中杰 监事 男 31 日至 2005 年 12 0 0 月 27 日 2002 年 12 月 27 王桂范 监事 女 46 日至 2005 年 12 0 0 月 27 日 2002 年 12 月 27 吴镇海 监事 男 40 日至 2005 年 12 0 0 月 27 日 2002 年 12 月 27 张银忠 董事 男 49 日至 2005 年 12 0 0 月 27 日 2002 年 12 月 27 李天华 董事 男 46 日至 2005 年 12 0 0 月 27 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 青海企业技术创新投资 2003 年 1 月起 张岚 副总经理 否 管理有限责任公司 三年 陕西麦达矿产化工进出 2002 年 1 月 18 范振丽 副总经理 否 口有限公司 日起三年 1998 年 1 月起 6 张银忠 西宁市自来水公司 董事长 否 年 陕西麦达矿产化工进出 2002 年 1 月 18 李天华 副总经理 否 口有限公司 日起三年 陕西麦达矿产化工进出 2002 年 1 月 18 白中杰 财务部经理 否 口有限公司 日起三年 青海省新机五金矿产有 1999 年 1 月起 王桂范 董事长 否 限公司 三年 陕西麦达矿产化工进出 2002 年 1 月 18 张军 企划部经理 否 口有限公司 日起三年 1999 年 1 月起 刘新杰 西宁市自来水公司 董事会秘书处主任 否 三年 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 294,256.00 金额最高的前三名董事的报 118,820.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 96,290.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 20,000.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 按实报销独立董事履行职责发生的差费及其他相关费用. 不在公司领取报酬、津贴的 范振丽,张岚,张军,李天华,张银忠(董事) 董事、监事姓名 王桂范,刘新杰,白中杰(监事) 报酬区间 人数 －5－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 4 万元以上 1 30000-40000 3 25000-30000 4 20000-25000 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年度，国内明胶、硬胶囊行业整体经营状况比较低迷，产品价格下滑幅度较大，市场竞争 激烈，特别是作为制药行业包装材料的硬胶囊产品价格下滑至历史低谷。同期原材料采购价却没有 下调，导致公司经营空间缩小，对此公司董事会积极应对及时调整经营策略，巩固主要客户的同时， 着力开发新客户，注重控制产品平均成本，强化资金回笼力度。经过公司全体员工共同努力，全年 实现主营业务收入 119,256,931.10 元，利润总额 9,950,659.68 元，净利润 7,449,552.97 元。 经营中出现的问题: （1）国内明胶、硬胶囊产品市场价格大幅回落，主要大宗原材料价格居高，导致公司经营压力增大。 （2）公司部分产品部质量不够稳定，难以充分满足客户需求，造成产品销售渠道不够畅通，影响当 期主营业务收入。 （3）技术改造相对滞后，单位产品投入产出比较低，制约公司效益增长。 针对以上主要问题，公司将采取如下措施： （1）积极应对市场变化，调整营销策略，强化市场开发力度，提高市场份额。与此同时，全力抓好 控股子公司主营业务，特别是青海明杏生物工程有限公司、四川禾正制药有限责任公司新产品开发 业务，确保公司效益的稳步提高。 （2）转换公司内部经营机制，建立健全有效的全员效绩评估体系和激励、约束制度，增强公司内部 活力。 （3）进一步完善经济责任制考核，明确全体职工责、权关系，强化成本质量管理，大力倡导节能降 耗，达到增收增效的目的。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 明胶制造业 5,139.00 4,115.00 19.93 -1.73 -7.80 5.27 药品包装行 3,061.00 2,415.00 21.10 37.88 9.42 -14.36 业 医药行业 5,096.00 712.00 86.03 6.99 -1.46 1.20 其中：关联 1,370.00 1,466.00 -7.01 286.78 302.46 -4.17 交易金额 药用明胶 3,732.00 3,094.00 17.10 -5.93 -3.99 -1.68 胶囊 3,061.00 2,415.00 21.10 37.88 9.42 -14.36 其中：关联 1,370.00 1,466.00 -7.01 286.78 302.46 -4.17 交易金额 关联交易的定价原则 市场定价原则. 公司控股子公司西宁凌霄物资回收有限公司主营业务杂骨收购，为公 关联交易必要性、持续性的 司原料主要供应方。 说明 公司与控股子公司关联交易目的为充分发挥各自优势,最大限度地分 散和回避市场风险,从而实现良好的经济效益和社会效益。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 －6－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 11,926.00 0.57 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,853.00 占采购总额比重 29.00% 合计 前五名销售客户销售金 2,356.00 占销售总额比重 19.75% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期净利润比上年同期降低 ４０．９８％，主要原因是本年度贷款数额上升，包括建设项目贷款 导致财务费用比上年相比上升 ２０２．０２％．其次是胶囊产品价格下降幅度较大，与上年同期相比，平均 下降 １０．７７％． 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 整体财务状况与上年度相比，总资产增加 ３４．５０％，其中，长期股权投资增加 ２６９．９３％．无形资 产及其它资产增加 ７４．７２％，长期负债增加 １３７．５７％，主要原因如下： （一）报告期受让青海金牛胶业集团有限公司所持西宁正润城市发展股份有限公司 ３．２５％股权， 导致长期股权投资增加． （二）报告期公司控股子公司四川禾正制药有限责任公司购入非专利技术导致无形资产及其它 资产增加． （三）报告期增加长期借款 ９１４８．６ 万元，用于８００吨彩色感光材料照相明胶产业化示范工程 项目投资． 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 7,615.00 7,615.00 7,615.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 收购四川禾正制 药有限公司 90% 2,500.00 否 2,500.00 1,072.00 是 股权 年产 6 亿粒软胶囊 1,200.00 否 1,200.00 0.00 是 技改项目 实施四川禾正制 药有限公司 GMP 技 改 项 目 1,715.00 否 1,715.00 0.00 是 实施四川禾正制 药有限公司 GMP 技改项目 年产 20 亿粒硬胶 1,245.00 否 1,245.00 -55.00 是 囊技改项目 合计 6,660.00 — 6,660.00 1,017.00 — 未达到计划进度 募集资金投资项目均按计划进行实施,进展顺利. 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资组建广汉明浩骨制 1,000.00 100% 新建企业尚未产生效益 品有限责任公司 年产 800 吨彩色感光材 料照相明胶产业化示范 16,875.00 10% 项目正在建设中 工程项目"自筹资金投 资共计 1631 万元， 合计 17,875.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 －8－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，报告期内公司实现净利润 8,479,552.98 元，扣除提取的法定公积 金 1,679,464.15 元、法定公益金 1,343,571.32 元，加上年初未分配利润 21,171,021.51 元，可供股东分 配的利润为 26,627,539.02 元。鉴于 2003 年公司技术改造项目实施对建设期资金需求较大，拟定 2002 年年度实现利润不分配，资本公积金转增股本方案为以 2002 年 12 月 31 日总股本 15170.2 万股为基 数，每 10 股转增 4 股。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 属于关联交 收购青海金牛胶业 易, 以市场 集团有限公司部分 2002 年 05 月 27 日 754.48 0.00 价格为交易 实物资产 定价原则 收购青海金牛胶集 属于关联交 团有限公司持有西 易, 以经评 宁正润城市发展股 2002 年 05 月 27 日 490.13 0.00 估后的净资 份有限公司 3.25% 产为交易定 股权 价原则 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 公司向青海制药集 团有限责任公司出 该出售行为 售青海明杏生物工 2002 年 11 月 07 日 166.00 0.00 0.00 不属于关联 程有限公司 10%股 交易 权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 1、收购青海金牛胶业集团有限公司部分生产经营性资产,完善了公司辅助生产系统，进一步健全 了公司生产运营体系，减少了公司与控股股东之间的关联交易，从而更好地确保了广大投资者利益。 2、鉴于西宁正润城市发展股份有限公司主营城市供水、供热、燃气等项业务，具有稳定的盈利 能力及盈利前景的实际情况。收购青海金牛胶业集团有限公司所持西宁正润城市发展股份有限公司 3.25%股权,有利于公司盈利能力的进一步增强,符合公司长期发展的总体战略。 3、出让青海明杏生物工程有限公司 10%股权,引入科学的管理模式,从而对完善该公司法人治理 结构具有积极意义． 4、以上资产收购、出售事项对公司业务连续性具有积极的促进作用，对公司管理层稳定性无重 大影响． 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －9－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 青海量具 2002 年 05 月 2002 年 5 月 15 日--2003 年 刃具有限 760.00 一般担保 否 否 15 日 5 月 15 日 责任公司 青海钢源 2002 年 02 月 2002 年 2 月 8 日--2003 年 2 集团实业 2,300.00 一般担保 否 否 08 日 月8日 公司 青海三普 2002 年 07 月 2002 年 7 月 10 日--2002 年 药业股份 1,620.00 一般担保 否 否 10 日 7 月 10 日 有限公司 青海白唇 2002 年 09 月 2002 年 9 月 16 日--2005 年 鹿股份有 1,680.00 一般担保 否 否 16 日 9 月 16 日 限公司 担保发生额合计 6,360.00 担保余额合计 6,360.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都超能生物技术开发 12.00 12.00 20.00 20.00 有限公司 西宁凌霄物资回收有限 723.00 1,064.00 0.00 0.00 公司 合计 735.00 1,076.00 20.00 20.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 经 2002 年 6 月 30 日召开的公司 2002 年第一次临时股东大会审议，选举张延强先 生为公司独立董事，张延强任职以来，勤勉尽责，能严格依照《公司法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》及《公司章程》关于独立董事 工作职责的规定履行职责，对公司规范运作，高级管理人员聘任及其任职资格，重要事 项等方面进行监督、审查并独立发表意见。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期公司监事会共计召开五次监事会会议，具体召开情况如下： －10－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 １、公司二届六次监事会会议召开情况 公司第二届监事会第六次会议于 2002 年 2 月 5 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席曹耀安先生主持，会议审议并通过如下决议： （1）审议通过《公司 2001 年年度监事会工作报告》 （2）审议通过《公司 2001 年年度报告及年度报告摘要》 （3）审议通过《公司 2001 年利润分配预案》 （4）审议通过《公司 2001 年度财务决算报告》 （5）审议通过《公司监事会议事规则》 本次会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 8 日《证券时报》和《中国证券报》上。 2、公司二届七次监事会会议召开情况 公司第二届监事会第七次会议于 2002 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由公司监事 会主席曹耀安先生主持召开，会议应到监事五名，实到监事 3 名，2 名监事授权其他监 事出席会议并代为行使表决权，会议审议并通过如下决议： （1）审议通过《公司 2002 年第一季度报告》； （2）审议通过《关於变更公司营业范围的议案》 本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 30 日《证券时报》和《中国证券报》上。 3、公司二届八次监事会会议召开情况 公司第二届监事会第八次会议于 2002 年 8 月 10 日在公司会议室召开，会议由公司监事 会主席曹耀安先生主持召开，会议应到监事五名，实到监事三名，一名监事授权其他监 事出席会议并代为行使表决权，另一名监事因故未能到会放弃表决，会议审议并通过如 下决议： （1）审议通过《公司 2002 年半年度报告及其摘要》； （2）审议通过《公司 2002 年半年度分配预案》； 本次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 14 日《证券时报》和《中国证券报》上。 4、公司二届九次监事会会议召开情况 公司第二届监事会第九次会议于 2002 年 11 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司监 事会主席曹耀安先生主持召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，1 名监事授权其他 监事出席会议并代为行使表决权，会议审议通过了《公司第三届监事会换届选举的议 案》． 本次会议决议公告刊登在 2002 年 11 月 27 日《证券时报》和《中国证券报》上。 5、公司三届一次监事会会议召开情况 公司第三届监事会第一次会议于 2002 年 12 月 27 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，经会议审议，全体监事一致同意，选举曹耀安先生为公司第三届监 事会主席。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 28 日《证券时报》和《中国证券报》上。 二、监事会发表独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作，公司董 事会认真履行了股东大会的有关决议。公司经营决策科学合理，重大项目投资符合程序， 建立完善了内控制度，信息披露能够做到及时、准确、透明。监事会认为董事会在报告 期内的工作是认真负责的，经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的。没有发现其在 执行职务时违法违纪行为，没有发现任何违反公司章程、损害公司和股东利益的情况。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会重点审核了公司中期报告，年度报告和董事会向股东大会提交的收购 资产的会计资料，认为由深圳鹏城会计师事务所出具的 2002 年度标准无保留意见的审 计报告，客观、公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。 3、项目投资及变更情况 －11－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期公司募集资金投项目无变更。 4、公司收购、出售资产检查情况 公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资 产流失的现象发生。 5、公司关联交易检查情况 报告期内，公司关联交易按照公平、公开、公正的三公原则签订协议，决策程序符合有 关规定，价格合理，并且及时披露收购信息，未发现有损于公司和股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 120,219,801.60 98,988,019.90 104,610,156.03 97,663,342.08 短期投资 174,668.50 174,668.50 应收票据 403,850.00 600,000.00 600,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 69,216,571.25 58,071,040.42 67,149,888.35 56,851,592.46 其他应收款 50,690,027.94 97,229,259.93 12,120,338.11 25,894,243.68 预付账款 26,567,921.88 18,331,121.69 24,790,215.78 17,799,120.39 应收补贴款 存货 55,996,824.34 43,474,246.28 41,553,128.18 34,810,352.13 待摊费用 641,106.16 641,106.16 836,470.42 836,470.42 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 323,910,771.67 316,909,462.88 251,660,196.87 234,455,121.16 长期投资: 长期股权投资 7,326,508.57 83,115,184.72 1,980,491.82 49,136,043.03 长期债权投资 长期投资合计 7,326,508.57 83,115,184.72 1,980,491.82 49,136,043.03 其中：合并价差 819,147.68 819,147.68 928,367.73 固定资产: 固定资产原价 253,819,313.10 171,968,381.67 230,251,732.83 155,883,057.13 减：累计折旧 80,642,255.21 71,479,977.48 57,949,476.76 53,584,877.88 固定资产净值 173,177,057.89 100,488,404.19 172,302,256.07 102,298,179.25 减：固定资产减值准备 3,542,912.69 2,329,360.58 3,843,871.69 2,630,319.58 固定资产净额 169,634,145.20 98,159,043.61 168,458,384.38 99,667,859.67 工程物资 271,527.94 271,527.94 52,388.77 在建工程 77,977,329.48 18,086,759.89 10,352,120.36 10,032,120.36 固定资产清理 固定资产合计 247,883,002.62 116,517,331.44 178,862,893.51 109,699,980.03 无形资产及其他资产: 无形资产 10,056,605.91 4,211,621.80 6,414,391.76 4,387,215.88 长期待摊费用 1,150,619.85 －12－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,207,225.76 4,211,621.80 6,414,391.76 4,387,215.88 递延税项: 递延税款借项 资产总计 590,327,508.62 520,753,600.84 438,917,973.96 397,678,360.10 流动负债: 短期借款 77,400,000.00 57,400,000.00 49,560,000.00 45,710,000.00 应付票据 3,000,000.00 3,000,000.00 应付账款 37,422,255.82 23,780,384.11 22,353,182.74 16,555,194.09 预收账款 2,241,231.96 952,998.91 1,406,651.82 1,150,932.55 应付工资 257,209.36 140,993.70 248,423.64 168,423.64 应付福利费 4,465,115.46 3,649,106.77 3,204,432.03 2,672,198.80 应付股利 1,480,000.00 1,480,000.00 1,480,000.00 1,480,000.00 应交税金 853,782.53 73,842.36 2,974,126.11 984,136.77 其他应交款 566,858.86 508,195.05 620,315.67 522,882.98 其他应付款 7,087,779.37 13,913,775.15 6,172,738.50 8,182,835.96 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 2,000,000.00 2,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 134,774,233.36 104,899,296.05 90,019,870.51 79,426,604.79 长期负债: 长期借款 157,984,196.00 132,984,196.00 66,500,000.00 43,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 157,984,196.00 132,984,196.00 66,500,000.00 43,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 292,758,429.36 237,883,492.05 156,519,870.51 122,426,604.79 少数股东权益 14,698,970.47 0.00 8,007,547.64 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 151,702,000.00 151,702,000.00 151,702,000.00 151,702,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 151,702,000.00 151,702,000.00 151,702,000.00 151,702,000.00 资本公积 80,392,303.94 80,654,670.24 80,392,303.94 80,654,670.24 盈余公积 24,148,265.83 19,528,090.31 21,125,230.36 18,156,786.68 其中：法定公益金 9,415,330.68 7,361,919.34 8,071,355.55 6,752,047.52 未分配利润 26,627,539.02 30,985,348.24 21,171,021.51 24,738,298.39 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 282,870,108.79 282,870,108.79 274,390,555.81 275,251,755.31 合计 负债和所有者权益（或股东 590,327,508.62 520,753,600.84 438,917,973.96 397,678,360.10 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 119,256,931.10 63,232,883.84 118,584,666.03 71,504,581.46 减：主营业务成本 57,769,454.65 51,387,604.47 62,550,575.64 57,110,969.61 主营业务税金及附 1,330,471.78 328,314.96 1,437,461.36 421,586.82 加 －13－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 二、主营业务利润（亏损以“-” 60,157,004.67 11,516,964.41 54,596,629.03 13,972,025.03 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,232,558.41 2,232,558.41 449,724.21 1,181,184.21 以“-”号填列） 减：营业费用 32,601,431.28 3,431,466.93 26,368,274.04 3,521,873.64 管理费用 12,902,260.41 8,507,492.35 9,386,772.85 5,338,490.81 财务费用 5,977,296.09 2,954,019.41 1,979,110.26 1,525,912.79 三、营业利润（亏损以“-”号 10,908,575.30 -1,143,455.87 17,312,196.09 4,766,932.00 填列） 加：投资收益（损失以“-” -72,124.76 8,761,000.19 -207,095.23 10,744,389.14 号填列） 补贴收入 155,400.00 0.00 675,395.53 41,455.53 营业外收入 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 减：营业外支出 33,190.84 21,190.84 171,411.55 168,131.26 四、利润总额（亏损总额以“-” 10,980,659.70 7,618,353.48 17,609,084.84 15,384,645.41 号填列） 减：所得税 1,619,683.90 0.00 2,107,236.45 744,621.89 减：少数股东损益 881,422.82 0.00 1,134,873.55 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 8,479,552.98 7,618,353.48 14,366,974.84 14,640,023.52 填列） 加：年初未分配利润 21,171,021.51 24,738,298.39 11,476,904.11 12,733,479.10 其他转入 六、可供分配的利润 29,650,574.49 32,356,651.87 25,843,878.95 27,373,502.62 减：提取法定盈余公积 1,679,464.15 761,835.35 2,596,031.91 1,464,002.35 提取法定公益金 1,343,571.32 609,468.28 2,076,825.53 1,171,201.88 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 26,627,539.02 30,985,348.24 21,171,021.51 24,738,298.39 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 26,627,539.02 30,985,348.24 21,171,021.51 24,738,298.39 现金流量表 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 139,026,169.44 71,503,163.84 收到的税费返还 313,222.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,737,465.41 6,027,381.14 经营活动产生的现金流入小计 142,076,856.85 77,530,544.98 购买商品、接受劳务支付的现金 57,743,458.99 55,342,284.62 支付给职工以及为职工支付的现金 15,984,348.57 9,206,207.25 支付的各项税费 17,983,254.95 5,051,796.38 支付的其他与经营活动有关的现金 76,511,148.44 48,819,816.20 经营活动产生的现金流出小计 168,222,210.95 118,420,104.45 经营活动产生的现金流量净额 -26,145,354.10 -40,889,559.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 －14－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 534,606.00 534,606.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 750,000.00 600,000.00 投资活动产生的现金流入小计 1,284,606.00 1,134,606.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 70,898,376.53 32,253,921.23 支付的现金 投资所支付的现金 5,592,810.00 25,392,810.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 76,491,186.53 57,646,731.23 投资活动产生的现金流量净额 -75,206,580.53 -56,512,125.23 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3,310,000.00 借款所收到的现金 174,860,000.00 148,860,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,360,000.00 3,360,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 181,530,000.00 152,220,000.00 偿还债务所支付的现金 57,520,000.00 49,170,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,469,488.83 3,744,781.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,577,088.50 1,577,088.50 筹资活动产生的现金流出小计 65,566,577.33 54,491,870.30 筹资活动产生的现金流量净额 115,963,422.67 97,728,129.70 四、汇率变动对现金的影响 -1,842.47 -1,767.18 五、现金及现金等价物净增加额 14,609,645.57 324,677.82 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 8,479,552.98 7,618,353.48 加：计提的资产减值准备 834,963.31 689,065.18 固定资产折旧 14,970,652.71 10,175,685.04 无形资产摊销 683,341.40 175,594.08 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 195,364.26 195,364.26 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -22,000.00 -22,000.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,447,798.88 3,723,016.56 投资损失（减：收益） 45,283.26 -8,787,841.69 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -13,241,856.34 -9,028,457.58 经营性应收项目的减少（减：增加） -41,230,049.03 -45,872,702.42 经营性应付项目的增加（减：减少） -4,189,828.35 244,363.62 其他 少数股东本期收益 881,422.82 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -26,145,354.10 -40,889,559.47 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 119,219,801.60 97,988,019.90 减：现金的期初余额 104,610,156.03 97,663,342.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,609,645.57 324,677.82 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 －15－ 青海明胶股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 报告期合并范围变化情况如下: (1)公司控股子公司青海明杏生物工程有限公司纳入合并范围; (2)公司控股子公司广汉明浩骨制品有限公司纳入合并范围. －16－