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华峰化学(002064)：逆境降本 景气底部见业绩韧性2021-12-23
简介：本文深入分析华峰化学在化纤行业景气底部通过全产业链降本、产品结构优化及现金流管理展现的业绩韧性。公司依托氨纶与己二酸双主业，在原材料垂直整合、生产技术迭代、数字化运营等方面构建成本壁垒，同时通过高端产品占比提升与国内外市场拓展对冲价格下行压力。财务数据显示其毛利率、现金流表现显著优于行业，未来随着行业复苏及新材料业务放量，公司有望开启第二增长曲线。
金田股份(601609)：从规模到盈利 铜加工龙头开启创新增长2021-03-07
简介：本文深入分析金田股份（601609）作为国内铜加工龙头的发展路径，指出公司通过规模扩张、技术突破和客户绑定构建核心壁垒，高端产品占比提升推动盈利增长。战略层面，公司瞄准新能源汽车、5G通信等高端市场，布局铜基新材料和全球化产能，开启第二增长曲线。财务数据显示公司成本控制和现金流改善显著，估值低于行业平均，存在修复空间。文章给出“买入”评级，目标价12.5元。
