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科达利(002850)：锂电结构件龙头二次创业机器人赛道2025-03-29

简介：本文深入分析科达利作为锂电结构件龙头的行业地位与竞争优势，指出其在新能源汽车与储能需求驱动下保持高增长，同时详细阐述公司通过技术迁移布局机器人赛道的战略与进展，结合财务分析与风险评估，展望其双轮驱动下的成长前景并给出估值与评级。
科达利锂电结构件机器人赛道新能源汽车储能技术壁垒客户粘性二次创业
芯联集成(688469)：一站式代工提升创收能力优化成本静待全年扭亏2023-09-23

简介：本文深入分析芯联集成（688469）通过“设计-制造-封装”一站式代工模式提升创收能力，结合产能扩张、供应链整合与技术降本路径优化成本结构，预计2024年实现全年扭亏。文章从行业背景、技术优势、财务表现、风险因素等多维度展开，指出公司估值修复空间显著，建议投资者关注产能释放与成本优化进展。
芯联集成一站式代工功率半导体 SiC MOSFET 成本优化扭亏预期新能源汽车估值修复
三联锻造(001282)：优质汽车锻造件供应商积极布局机器人领域2022-03-27

简介：三联锻造（001282）是国内汽车锻造件龙头，产品覆盖转向节、控制臂等核心零部件，客户涵盖比亚迪、特斯拉等主流车企。公司通过技术升级实现轻量化与成本优化，2022年市占率达8.3%。近年来积极布局机器人领域，开发谐波减速器、结构件等产品，已通过库卡认证并与特斯拉合作人形机器人。财务表现稳健，2018-2022年营收CAGR 20.5%，净利润CAGR 38.2%。采用DCF模型测算合理市值110亿元，首次覆盖给予“买入”评级。未来将深化汽车+机器人双主业战略，2025年机器人业务收入占比预计达15%。
三联锻造汽车锻造件机器人零部件新能源汽车谐波减速器轻量化成本管控客户结构估值分析风险应对

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