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洛阳钼业(603993)半年报点评：25H1业绩超预期 长期成长性不改2021-05-07
简介：本文深入分析洛阳钼业2025年上半年财报，指出公司铜钴产量超预期增长带动业绩提升，贸易业务协同效应显现，财务状况持续优化。结合行业需求趋势和公司项目规划，论证其长期成长性，给出估值分析和投资评级，认为公司正迈向全球顶级矿业公司行列。
博源化工(000683)：银根矿业一期爬坡顺利 煤炭价格下滑产品盈利回暖业绩超预期2024-11-09
简介：本文深入分析博源化工（000683）在银根矿业一期项目顺利爬坡与煤炭价格下行背景下的业绩表现，揭示其通过纵向一体化与产品多元化策略实现盈利回暖的逻辑，并展望新能源材料业务带来的第二增长曲线，提出公司具备估值修复空间与长期投资价值。
万华化学(600309)：上半年业绩超预期 下半年有望企稳回升2023-08-17
简介：本文深入分析万华化学2023年上半年业绩超预期的核心驱动因素，指出聚氨酯销量增长、精细化学品及新材料板块放量是主要贡献点。下半年展望中，强调内外需复苏、产能扩张及成本改善将推动业绩企稳回升。公司凭借技术壁垒、全球化布局和绿色转型优势，长期价值凸显。给予“买入”评级，目标价103.5元。
春风动力(603129)：2025H1业绩超预期两轮+四轮量利共振2023-03-15
简介：本报告深入分析春风动力2025年上半年业绩超预期的原因，指出两轮摩托车与全地形车业务通过产品升级、渠道优化与成本管控实现量利共振。公司凭借国内消费升级与海外新兴市场拓展驱动增长，同时通过高端化战略与供应链降本提升盈利能力。未来全球化布局深化与电动化转型将为公司打开长期增长空间，维持“买入”评级。
万华化学(600309)：1H25业绩超预期 看好26年盈利增长2020-03-16
简介：本文深入分析万华化学2025年上半年业绩超预期的原因，指出公司通过技术优势、成本控制和产业链一体化布局实现盈利逆势增长。报告详细解析了聚氨酯、石化及新材料三大业务板块的运营情况，并展望2026年全球需求复苏、产能释放和成本优化将驱动盈利持续增长，维持“买入”评级。
德赛西威(002920)：半年度业绩超预期 智驾业务持续高增2025-07-15
简介：本文深入分析德赛西威2024年半年度业绩表现，指出其营收利润双超预期主要源于智能座舱量价齐升、智能驾驶业务爆发式增长及海外业务扩张。公司智能驾驶领域形成全链条技术布局，高阶方案进入收获期；智能座舱产品持续升级，第四代域控即将量产；网联服务打造车路云一体化生态。财务分析显示盈利能力强化，未来三大业务增长极协同发展，给予“买入”评级。
南微医学(688029)：业绩超预期 出海+创新产品驱动快速增长2022-07-28
简介：本文深入分析南微医学（688029）2023年半年报业绩，指出公司营收与利润增速领先行业，毛利率与净利率双提升，现金流与资产负债表稳健。核心驱动因素为出海战略深化（海外市场布局、注册壁垒突破、成本优势）与创新产品放量（内镜诊疗器械高端化、肿瘤消融技术领先、在研管线丰富）。行业层面，国内集采影响逐步消化，进口替代加速，全球微创诊疗需求持续增长，技术趋势向智能化与微创化升级。风险因素包括海外注册、集采降价及研发失败，但公司通过提前布局、高端产品占比提升及阶梯式研发投入有效应对。基于出海与创新双轮驱动，预计2023-2025年营收与净利润CAGR分别达28%与29%，给予“买入”评级，目标价150元。
