铁龙物流(600125)2008年年度报告摘要

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人郑明理、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘永辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 铁龙物流 股票代码 600125 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地 大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街 3 号 大连市中山区新安街 址 1号 邮政编码 116001 公司国际互联网网址 http://www.chinacrt.com 电子信箱 zhengquan@chinacrt.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 关晓东 联系地址 大连市中山区新安街 1 号 大连市中山区新安街 1 号 电话 0411-82810881 0411-82810988-6609 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 changxiaodong@chinacrt.com guanxiaodong@chinacrt.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,522,615,112.27 1,579,824,054.02 -3.621 819,728,830.70 利润总额 390,383,842.15 406,000,532.63 -3.846 238,225,296.10 归属于上市公司股东的 294,587,481.72 281,403,437.75 4.685 181,279,092.19 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 290,855,682.03 280,465,879.87 3.704 176,254,182.55 利润 经营活动产生的现金流 270,125,230.25 450,808,882.97 -40.080 476,329,496.47 量净额 第 1 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 2,649,707,740.60 2,881,752,287.55 -8.052 2,606,648,131.77 所有者权益（或股 2,450,885,839.99 2,158,596,731.13 13.541 1,213,002,365.77 东权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.293 0.362 -19.061 0.303 稀释每股收益（元／股） 0.293 0.362 -19.061 0.303 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.290 0.361 -19.668 0.295 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 12.020 13.036 减少 1.016 个百分点 14.945 加权平均净资产收益率（%） 12.785 20.971 减少 8.186 个百分点 15.961 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 11.867 12.993 减少 1.126 个百分点 14.53 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 12.623 20.901 减少 8.278 个百分点 15.518 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.269 0.539 -50.093 0.797 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.441 2.579 -5.351 2.030 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,766,792.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 3,503,942.50 量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 499,610.44 价值产生的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,793,486.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -921,106.79 少数股东权益影响额 -120,332.46 所得税影响额 -257,008.19 合计 3,731,799.69 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 第 2 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 送 公积金 数量 比例（%） 其他 小计 数量 比例（%） 新股 股 转股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 251,120,388 30.01 50,224,077 50,224,077 301,344,465 30.01 3、其他内资持股 2,370,000 0.28 -2,370,000 -2,370,000 其中：境内非国有 2,370,000 0.28 -2,370,000 -2,370,000 法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 有限售条件股份 253,490,388 30.29 50,224,077 -2,370,000 47,854,077 301,344,465 30.01 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 583,382,608 69.71 117,150,522 2,370,000 119,520,522 702,903,130 69.99 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 583,382,608 69.71 117,150,522 2,370,000 119,520,522 702,903,130 69.99 股份合计 三、股份总数 836,872,996 100.00 167,374,599 167,374,599 1,004,247,595 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 限售 解除限售 股东名称 股数 限售股数 限售股数 股数 原因 日期 中铁集装箱运输有 股改 2011 年 3 133,047,885 26,609,577 159,657,462 限责任公司 承诺 月 27 日 大连铁路经济技术 股改 2011 年 3 118,072,503 23,614,500 141,687,003 开发总公司 承诺 月 27 日 合计 251,120,388 50,224,077 301,344,465 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 第 3 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期末股东总数 143,458 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 中铁集装箱运输有 国有法人 15.90 159,657,462 159,657,462 无 限责任公司 大连铁路经济技术 国有法人 14.11 141,687,003 141,687,003 无 开发总公司 中国工商银行－中 银持续增长股票型 其他 1.29 13,000,000 无 证券投资基金 申银万国－农行－ 其他 1.17 11,745,823 无 BNP PARIBAS 中信实业银行－招 商优质成长股票型 其他 1.11 11,151,151 无 证券投资基金 全国社保基金一一 其他 1.07 10,742,051 无 零组合 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 其他 0.81 8,178,480 无 个人分红－005L－ FH002 沪 中国银行股份有限 公司－友邦华泰盛 其他 0.77 7,690,405 无 世中国股票型开放 式证券投资基金 中国银行－嘉实沪 深 300 指数证券投 其他 0.45 4,482,592 无 资基金 国际金融－花旗－ MARTIN CURRIE INVESTMENT 其他 0.39 3,888,133 无 MANAGEMENT LIMITED 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 中国工商银行－中银持续增长 13,000,000 人民币普通股 股票型证券投资基金 申银万国－农行－BNP PARIBAS 11,745,823 人民币普通股 中信实业银行－招商优质成长 11,151,151 人民币普通股 股票型证券投资基金 全国社保基金一一零组合 10,742,051 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－005L－FH002 8,178,480 人民币普通股 沪 中国银行股份有限公司－友邦 华泰盛世中国股票型开放式证 7,690,405 人民币普通股 券投资基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数 4,482,592 人民币普通股 证券投资基金 第 4 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT 3,888,133 人民币普通股 LIMITED 国泰君安－建行－香港上海汇 3,856,424 人民币普通股 丰银行有限公司 美国友邦保险有限公司北京分 3,758,353 人民币普通股 公司－投连－个险投连 前十名股东关联关系的说明： 前十名股东中，排名第 1、2 位的两大股东均为铁道部系统国 有公司；排名第 3 至 10 位的均为无限售条件股东，其关联关系见 上述股东关联关系或一致行动 前十名无限售条件股东关联关系说明。 的说明 前十名无限售条件股东关联关系的说明: 前十名无限售条件股东中，中信实业银行－招商优质成长股票 型证券投资基金、全国社保基金一一零组合同属于招商基金管理有 限公司的基金。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 集装箱铁路运输；集 装箱多式联运；集装 箱、集装箱专用车辆、 集装箱专用设施、铁 中铁集装箱运输 郑明理 170,000 2003 年 11 月 5 日 路篷布的销售、租赁； 有限责任公司 货物仓储、装卸、包 装、配送服务；与上 述业务相关的经济、 技术、信息咨询服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中华人民共和国铁道部 中铁铁路建设 其他 18 家 投资公司 股东 51% 49% 中铁集装箱运输有限责任公司 15.90% 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第 5 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股 是否在 报告期内 权激励情况 股东单 从公司领 可 已 位或其 性 年 年初持 年末持 变动原 取的报酬 期末 姓名 职务 别 龄 任期起止日期 股数 股数 因 总额(万 行 行 他关联 行权价 股票 单位领 元)（税 权 权 (元) 市价 取报酬、 前） 股 数 (元) 津贴 数 量 2008 年 4 月 22 日～ 郑明理 董事长 男 57 是 2011 年 4 月 21 日 副董事 2008 年 4 月 22 日～ 李德茂 男 52 9.33 否 长 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 日～ 黄小平 董事 男 52 是 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 日～ 田孝斌 董事 男 49 否 2011 年 4 月 21 日 董事兼 2008 年 4 月 22 日～ 公积金 于庆新 男 54 25,362 30,434 72.00 否 总经理 2011 年 4 月 21 日 转股 董事兼 副总经 2008 年 4 月 22 日～ 吴琼 男 45 36.46 否 理、财务 2011 年 4 月 21 日 总监 独立董 2008 年 4 月 22 日～ 苗润生 男 46 4.31 否 事 2011 年 4 月 21 日 独立董 2008 年 4 月 22 日～ 郭雳 男 33 4.31 否 事 2011 年 4 月 21 日 独立董 2008 年 4 月 22 日～ 张晓东 男 36 4.31 否 事 2011 年 4 月 21 日 监事会 2008 年 4 月 22 日～ 王贤富 男 46 是 主席 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 日～ 石玉明 监事 男 47 是 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 日～ 洪海波 监事 男 45 否 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 日～ 齐志岩 监事 男 51 否 2011 年 4 月 21 日 2008 年 4 月 22 日～ 公积金 由功岩 监事 男 59 9,650 11,580 72.00 否 2011 年 4 月 21 日 转股 2008 年 4 月 22 日～ 刘德铭 监事 男 43 25.74 否 2011 年 4 月 21 日 副总经 2008 年 4 月 22 日～ 公积金 王伟忠 男 52 18,778 22,534 36.46 否 理 2011 年 4 月 21 日 转股 副总经 2008 年 4 月 22 日～ 刘新伟 男 54 36.46 否 理 2011 年 4 月 21 日 副总经 2008 年 4 月 22 日～ 公积金 梁振国 男 53 35,152 42,182 36.46 否 理 2011 年 4 月 21 日 转股 副总经 2008 年 4 月 22 日～ 公积金 李广文 男 53 23,714 28,457 36.46 否 理 2011 年 4 月 21 日 转股 总工程 2008 年 4 月 22 日～ 姜庆 男 53 36.46 否 师 2011 年 4 月 21 日 第 6 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 总经理 2008 年 4 月 22 日～ 韩杰 男 36 29.49 否 助理 2011 年 4 月 21 日 总经理 2008 年 4 月 22 日～ 公积金 关晓东 男 36 3,319 3,983 29.49 否 助理 2011 年 4 月 21 日 转股 总经理 2008 年 4 月 22 日～ 朱德辉 男 38 29.49 否 助理 2011 年 4 月 21 日 董事会 2008 年 4 月 22 日～ 畅晓东 男 40 29.49 否 秘书 2011 年 4 月 21 日 合计 / / / / 115,975 139,170 / 528.72 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期的总体经营情况 2008 年初，在外界经济环境较好、公司期望在 2007 年度基础上继续实现高增长的背景下，公司 董事会确定了公司全年工作思路是“遵循又好又快的发展原则，持续提高运作质量，适时放大资产规 模”，并制定了全年实现 17.38 亿元收入目标。 但随着频发的重大自然灾害和不断蔓延的金融危机，宏观经济环境急转直下，公司各项业务也受 到了不同程度的影响。首先是房地产业务销售量急剧萎缩；其次特箱业务受到极大冲击，其中干散货 箱更是因化肥出口关税调整导致硫磷对流中断，发送量进一步萎缩；沙鲅铁路运输也受到一定影响， 公司各项业务全面受到了严峻挑战。面对复杂的外部形势和严峻的客观环境，公司在董事会的正确领 导下，及时调整了工作思路，把“稳定公司经营局面，确保核心业务增长，严格控制经营风险”作为 新形势下各项工作的落脚点和出发点，实现了工作思路的平稳过渡。公司全体员工攻坚克难，务实运 作，取得了较好的经营业绩，特别是铁路特种箱业务和铁路货运及临港物流业务的营业收入、营业利 润都在 2007 年的基础上有了较大幅度提高，公司的盈利结构向铁路核心主营业务进一步转化，尽管尚 未完全弥补由于房地产销售减少造成的收入计划缺口，但基本实现了营业收入与上一年度持平，净利 润也较上年同比略有增长，具体情况如下： 项目 2008 年 2007 年 增减比例(%) 营业收入（元） 1,522,615,112.27 1,579,824,054.02 -3.62 营业利润（元） 389,068,188.25 404,761,551.88 -3.88 净利润（元） 295,392,400.37 282,239,427.71 4.66 （二）报告期主营业务及其经营情况 1、主营业务范围 报告期公司主营业务范围没有发生变化，目前以铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、 铁路客运业务为核心，并同时经营房地产、商品混凝土生产与销售等业务。 2、报告期主营业务及其经营情况 （1）公司主营业务分行业、产品情况： 单位:万元 币种:人民币 营业利润 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年 分行业或分产品 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 率(%) 同期增减（%） 减(％) 减(％) 分行业 铁路特种集装箱 34,800.10 23,861.37 21.02 11.66 6.99 增加 5.52 个百分点 业务 铁路货运及临港 45,897.57 29,027.48 32.43 61.39 84.03 减少 8.69 个百分点 物流业务 第 7 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 铁路客运业务 13,671.00 3,121.29 65.86 -0.36 -3.12 增加 0.74 个百分点 房地产业务 36,728.92 24,822.91 23.39 -48.44 -49.92 增加 1.42 个百分点 商品混凝土生产 12,803.47 12,211.19 -0.80 17.42 24.97 减少 8.22 个百分点 销售 其他 8,360.45 6,455.72 -9.38 231.98 1645.32 增加 47.79 个百分点 公司业务涉及行业较多，铁路特种集装箱、铁路客货运输业务均为铁路运输业务， 分产品 只有房地产和混凝土业务有具体产品，因此不适用按照产品进行分类说明。如将铁路 各类业务视为特殊产品来分类，则分类情况与按行业情况一致。 其中：报告期内公司没有发生向控股股东及其子公司销售产品的关联交易。 公司主营业务分行业情况说明如下: 1）铁路特种集装箱业务 报告期特种箱业务受自然灾害、化肥出口关税政策变化、金融危机等多方面不利因素的影响，全 年完成特种箱发送量 39 万 TEU，较上年同期 39.5 万 TEU（扣除一季度汽车箱的同口径发送量）同比下 降-1.23%，但由于报告期内公司特种箱使用费率提高以及部分使用费率较高的箱型在报告期内的发送 量较上年提高等原因，报告期公司铁路特种集装箱业务的营业收入同比增长 11.66%，营业利润同比增 长 51.46%，营业利润率增加了 5.52 个百分点。 2）铁路货运及临港物流业务 报告期公司努力克服金融危机及扩能改造工程对运输组织造成的不利影响，充分利用沙鲅铁路扩 能改造，运能逐步提高的优势，通过加强运输组织、协调、开展物流增值服务等措施，全年完成货物 到发量 3780 万吨，比上年同期增加了 600 万吨，同比增长了 18.9%，开创了建线运营以来的历史最好 水平；同时，报告期公司进一步扩大铁路临港物流延伸服务业务的规模，延伸服务收入大幅度提高。 报告期公司铁路货运及临港物流业务的营业收入同比增长 61.39%，营业利润同比增长 27.29%，营 业利润率减少了 8.69 个百分点。 3）铁路客运业务 报告期内公司铁路客运业务保持持续稳定的运营。 4）房地产业务 报告期公司开发的“动力院景”三期商品房项目有部分房屋销售完毕并确认收入，但受金融危机 的影响，房屋销售速度减缓，报告期公司房地产业务的营业收入较上年减少了 3.45 亿元，同比减少 48.44%，营业利润同比下降 45.10%。 5）商品混凝土生产销售业务 报告期混凝土生产销售业务营业收入较上年同比增加 17.42%，但由于报告期内产品的平均销售单 价下跌、能源等原材料价格上涨、应收款增加相应提取的资产减值损失增加以及财务费用增加，导致 该业务营业成本的增量超过营业收入的增量，营业利润率下降了 8.22 个百分点。 6）其他业务 第 8 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司其他业务主要包括酒店业、出租车、商贸业务等。其中酒店业受金融危机影响营业收入较上 年略有减少；出租车业务营业收入与上年基本持平；报告期公司借助铁路运输优势资源积极开展运贸 一体化业务，相关的商贸业务营业收入大幅度增加。公司其他业务报告期实现的营业收入较上年同比 增加 231.98%，营业利润同比增长 45.52%，营业利润率也较上年同期增加了 47.79 个百分点。 （2）按地区划分 公司目前所有业务均为国内业务，主营的铁路特种集装箱、铁路客货运业务运输的货源、客源分 散，在国内范围无法进行细致划分及统计。 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,522,615,112.27 -3.62 国外 合计 1,522,615,112.27 -3.62 3、报告期公司资产构成情况分析 单位:元 币种:人民币 本报告期 上年度期末 同比变化情况 资产项目名称 占总资 占总资 期末数 产的比 期末数 产的比 变动金额 增减(%) 重(%) 重(%) 货币资金 552,621,549.23 20.86 915,212,551.25 31.76 -362,591,002.02 -39.62 应收票据 4,900,593.92 0.18 2,200,000.00 0.08 2,700,593.92 122.75 应收账款 122,049,835.32 4.61 49,831,981.59 1.73 72,217,853.73 144.92 预付款项 13,262,298.04 0.50 49,917,073.39 1.73 -36,654,775.35 -73.43 应收股利 650,000.00 0.02 1,277,746.69 0.04 -627,746.69 -49.13 其他应收款 3,816,078.50 0.14 8,092,567.79 0.28 -4,276,489.29 -52.84 存货 395,151,976.99 14.91 505,163,338.63 17.53 -110,011,361.64 -21.78 长期股权投资 60,058,119.80 2.27 47,176,024.45 1.64 12,882,095.35 27.31 固定资产 1,416,458,848.45 53.46 1,231,126,893.52 42.72 185,331,954.93 15.05 在建工程 1,547,520.00 0.06 9,435,283.09 0.33 -7,887,763.09 -83.60 固定资产清理 13,635,264.06 0.51 13,635,264.06 100.00 无形资产 55,723,697.03 2.10 46,152,171.98 1.60 9,571,525.05 20.74 长期待摊费用 1,464,006.67 0.06 1,668,072.66 0.06 -204,065.99 -12.23 递延所得税资产 8,367,952.59 0.32 14,498,582.51 0.50 -6,130,629.92 -42.28 资产总计 2,649,707,740.60 100.00 2,881,752,287.55 100.00 -232,044,546.95 -8.05 第 9 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 说明： （1）货币资金较年初减少 39.62%，主要是由于进行沙鲅铁路扩能改造及购置铁路特种集装箱支 付货币资金，以及偿还贷款。 （2）应收票据较年初增加 122.75%，主要是由于本年收到银行承兑汇票增加。 （3）应收账款较年初增加 144.92%，主要是由于本年部分业务经营收入增加使经营性应收款项增 加。 （4）预付款项较年初减少 73.43%，主要是由于预付沙鲅扩能工程款本年转固。 （5）应收股利较年初减少 49.13%，主要是由于本年度收回联营公司股利。 （6）其中应收款较年初减少 52.84%，主要是由于收回部分欠款。 （7）在建工程较年初减少 83.60%，主要是由于沙鲅扩能工程完工入固。 （8）固定资产清理较年初增加 100%，是由于公司所属日月酒店进行拆迁资产清理。 （9）递延所得税资产较年初减少 42.28%，主要是由于房地产预收款转收入相应递延所得税资产 减少。 4、报告期内公司费用变化情况分析 单位:元 币种:人民币 2008 年与 2007 年比较 费用项目 2008 年度 2007 年度 增减绝对值 增减率（%） 销售费用 29,103,687.36 36,715,042.89 -7,611,355.53 -20.73% 管理费用 46,990,839.52 43,425,801.83 3,565,037.69 8.21% 财务费用 8,353,083.10 15,141,823.82 -6,788,740.72 -44.83% 所得税费用 94,991,441.78 123,761,104.92 -28,769,663.14 -23.25% 销售费用减少主要是由于公司房地产业务报告期销售收入减少，为楼盘销售支付的业务宣传费、 销售代理费等相应减少。 财务费用大幅度减少主要是本报告期公司银行存款利息收入增加。 所得税费用减少主要是由于报告期公司部分业务的所得税率由 33%下降为 25%。 5、报告期公司现金流量分析 单位:元 币种:人民币 2008 年与 2007 年比较 项目 2008 年度 2007 年度 增减绝对值 增减率（%） 经营活动产生的现金 270,125,230.25 450,808,882.97 -180,683,652.72 -40.08 流量净额 投资活动产生的现金 -311,374,737.20 -180,102,991.29 -131,271,745.91 -72.89 流量净额 筹资活动产生的现金 -321,341,495.07 128,935,540.54 -450,277,035.61 -349.23 流量净额 期末现金及现金等价 552,621,549.23 915,212,551.25 -362,591,002.02 -39.62 物余额 变化的原因分析： 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是报告期公司房地产业务收到的购房款较上 年有较大幅度减少。 投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是由于报告期募集资金投资项目投资总额较 上年度有较大幅度增长。 第 10 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本报告期偿还了银行借款，以及上年同期末 增发股票募集资金 6.84 亿元共同影响所致。 期末现金及现金等价物余额同比减少的主要原因是本报告期内偿还银行借款、募集资金投资较 大。 6、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要子公司经营情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 铁龙营口实业有限 铁路仓储 仓储运输 9,613 16,041.83 15,491.25 7,146.00 责任公司 运输 大连铁龙混凝土有 建材生产 混凝土搅拌与销售 2,200 12,672.79 2,885.08 288.77 限公司 大连铁龙房地产开 房地产 房屋开发与销售 2,000 39,963.89 10,052.58 6,588.50 发有限公司 沈阳市华榕出租汽 汽车出租 汽车客运出租 1,000 1,056.65 983.62 0.19 车有限公司 铁龙营口汽车运输 普通货物运输、集 汽车运输 1,000 1,208.67 1,179.31 144.71 有限责任公司 装箱运输 营口市鲅鱼圈区华 铁铁路称重公正计 铁路称重 铁路称重公正计量 100 611.69 242.08 376.39 量有限责任公司 江西铁龙集装箱物 铁 路 运 输 物 铁路集装箱运输 200 626.79 273.00 60.08 流有限公司 流 （2）对公司净利润影响达到 10%以上的子公司的情况 单位:元 币种:人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 铁龙营口实业有限责任公司 186,349,510.29 91,205,315.83 71,460,030.84 大连铁龙房地产开发有限公司 367,289,246.64 86,908,383.65 65,884,996.81 （3）报告期内没有投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。 7、同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、清晰获取公允价值途径，以及内部审核、外部评 价几方面构成。 公司依据会计准则的规定对公允价值计量的适用范围进行界定，并制定出公允价值的计量与信息 披露的程序，各相关管理部门对公允价值的准确计量和信息披露的真实性负责，包括收集证实公允价 值计量所使用的相关估值假设；按照公允价值计量的不同层次，明确公允价值的获取途径，选择恰当 的估价方法进行估价；公司通过培训专业人员，以提高会计人员职业判断水平和加强内部审计工作； 同时，公司接受外部审计的内控评价，保证公允价值计量运用的准确性。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 8、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 第 11 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.3 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 29,836.82 募集资金总额 68,221.12 额 已累计使用募集资金总额 48,181.50 是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益情 承诺项目 拟投入金额 预计收益 更项目 额 划进度 况 沙鲅铁路扩能 否 30,010.73 25,068.00 是 未单独核算 改造项目 购置铁路特种 已购置特箱 是 39,550.00 23,113.50 否 集装箱项目 未单独核算 合计 / 69,560.73 48,181.50 / / 购置铁路特种集装箱项目由于原定购置干散货箱运 未达到计划进度和预计收益的说明（分具 输的化肥出口关税政策年初发生变化，公司及时调整了 体项目） 购置的箱型，但由于上半年自然灾害及下产半年金融危 机的影响，所购置干散货箱的发送量及收益低于预期。 购置铁路特种集装箱项目由于原定购置干散货箱运 输的化肥出口关税政策在报告期初发生变化，公司于 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 2008 年 8 月提请股东大会批准调整了募集资金购置的箱 型。 尚未使用的募集资金用途及去向 继续投入募投项目，目前为银行存款。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资 27,648.12 金总额 是否符 变更项目 对应的原承 变更项目拟 实际投入金 产生收益 变更后的项目 合计划 的预计收 诺项目 投入金额 额 情况 进度 益 购置铁路特 未全部完 购置铁路特种集 种集装箱项 成，已投资 装箱项目（购置 27,648.12 7,608.50 是 目（购干散货 部分未单 多种箱型） 箱） 独核算。 合计 / 27,648.12 7,608.50 / / 第 12 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 折叠式台架箱(木材箱)改造 1,928.52 改造完成，资产入固 改造项目未单独核算 投资参股瑞富行食品商贸有限公司， 报告期获得投资收益 400.00 已完成注资工作 占 40%股权 627,436.75 元 投资设立北京铁龙腾跃集装箱联合运 相关的注册登记手续截至报 报告期末尚未产生投 510.00 输有限责任公司，占 51%股权 告期末正在办理之中 资收益 投资设立中铁铁龙（大连）置业代理 相关的注册登记手续截至报 报告期末尚未产生投 100.00 有限公司，占 100%股权 告期末正在办理之中 资收益 合计 2,938.52 / / 6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经万隆亚洲会计师事务所审计，2008 年度公司（母公司）实现净利润 250,379,124.31 元，加期 初未分配利润（母公司数）364,147,924.92 元，减去按照母公司 2008 年度实现的净利润提取 10%法定 盈余公积金 25,037,912.43 元，2008 年末可供股东分配的利润为 589,489,136.80 元。为了回报股东， 公司拟定 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年末公司总股本 1,004,247,595 股为基数，向公司全体 股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起 至出售日 是否为关 所涉及的 所涉及的 被出售资 该出售资 出售产生 联交易（如 资产产权 债权债务 交易对方 出售日 出售价格 产 产为公司 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全 贡献的净 价原则） 部过户 部转移 利润 大连市土 2008 年 8 地储备中 日月酒店 5,000 -18.66 否 否 是 月6日 心 7.3 重大担保 □适用 √不适用 第 13 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例(%) 的比例(%) 中铁集装箱运输有限责任公司 4454.85 100 合计 4454.85 100 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 公司第一大股东中铁集装箱运 输有限责任公司及第二大股东大连 铁路经济技术开发总公司承诺所持 有的原非流通股股份自公司股权分 严格执行承诺,两家股东所持公司股票在 股改承诺 置改革方案实施后的第一个交易日 锁定期内 起十二个月内不上市交易或转让；在 前述期限届满之后四十八个月内不 上市交易 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 第 14 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该公 报告期 所持 报告期 初始投资金额 持有数量 司股权 期末账面值 所有者 会计核 股份来 对象 损益 （元） （股） 比例 （元） 权益变 算科目 源 名称 （元） （%） 动（元） 中国 长期股 发起人 光大 10,725,000.00 6,050,000 0.0214 10,725,000.00 权投资 股份 银行 合计 10,725,000.00 6,050,000 / 10,725,000.00 / / 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 对公司内部控制审计机构出具了评价意见，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监 督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全 完善内部控制制度，公司董事、经理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，万隆亚洲会计师事务所对公司 2008 年年 度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会 计师的审计报告客观、公正。监事会对董事会审议核销坏账的情况进行了认真细致的了解，认为决策 依据充分，程序合法，同意董事会作出的关于核销坏账的决议。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会对公司报告期内募集资金的存储及使用情况进行了审核，认为公司严格按照《募集资金专 项存储及使用管理制度》的规定进行募集资金的专户存储及使用，最近一次募集资金正在用于募集资 金承诺投入项目，没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务 性投资，也没有被具有实际控制权的法人及其关联方占用。报告期内公司变更募集资金用途的理由是 客观合理的，决策程序也符合相关规定。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会对报告期内公司的出售资产事项进行了审核，认为公司在交易时遵循了公平合理的原则， 履行了必要的决策、审批程序，交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益及上 市公司利益的行为。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了公平合理 的原则，关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序，关联交易价格公平合理，没有发现内幕交易， 没有损害部分股东权益及上市公司利益的行为。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告期内公司没有被会计师出具非标准意见。 第 15 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司在 2007 年度报告中披露了公司 2008 年度的经营计划，但未做盈利预测。报告期末公司由于 金融危机等多方面原因，实际完成的营业收入等较计划略有减少，但没有重大差异。 第 16 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 万亚会业字（2009）第 0518 号 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“铁龙物流”）财务报表， 包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、所有者 权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是铁龙物流管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，铁龙物流财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 铁龙物流 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 万隆亚洲会计师事务所有限公司 中国注册会计师：雷亚杰、丛喜军 中国.北京 2009 年 3 月 26 日 第 17 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 552,621,549.23 915,212,551.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2 4,900,593.92 2,200,000.00 应收账款 3 122,049,835.32 49,831,981.59 预付款项 4 13,262,298.04 49,917,073.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 5 650,000.00 1,277,746.69 其他应收款 6 3,816,078.50 8,092,567.79 买入返售金融资产 存货 7 395,151,976.99 505,163,338.63 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,092,452,332.00 1,531,695,259.34 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8 60,058,119.80 47,176,024.45 投资性房地产 固定资产 9 1,416,458,848.45 1,231,126,893.52 在建工程 10 1,547,520.00 9,435,283.09 工程物资 固定资产清理 11 13,635,264.06 生产性生物资产 油气资产 无形资产 12 55,723,697.03 46,152,171.98 开发支出 商誉 第 18 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 13 1,464,006.67 1,668,072.66 递延所得税资产 14 8,367,952.59 14,498,582.51 其他非流动资产 非流动资产合计 1,557,255,408.60 1,350,057,028.21 资产总计 2,649,707,740.60 2,881,752,287.55 流动负债： 短期借款 16 40,000,000.00 280,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17 48,674,293.93 48,424,635.95 预收款项 18 12,105,801.86 266,983,473.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19 2,364,080.43 5,330,051.85 应交税费 20 20,706,115.21 33,683,160.39 应付利息 应付股利 21 462,727.57 254,598.52 其他应付款 22 59,034,948.11 25,978,693.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 183,347,967.11 660,654,613.44 非流动负债： 长期借款 23 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 14 478,608.58 232,543.03 其他非流动负债 24 13,540,209.32 645,081.74 非流动负债合计 14,018,817.90 60,877,624.77 负债合计 197,366,785.01 721,532,238.21 股东权益： 股本 25 1,004,247,595.00 836,872,996.00 资本公积 26 459,063,941.64 628,736,913.50 第 19 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 27 215,039,109.66 190,001,197.23 一般风险准备 未分配利润 28 772,535,193.69 502,985,624.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 2,450,885,839.99 2,158,596,731.13 权益合计 少数股东权益 1,455,115.60 1,623,318.21 股东权益合计 2,452,340,955.59 2,160,220,049.34 负债和股东权益合 2,649,707,740.60 2,881,752,287.55 计 公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 第 20 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 519,429,631.82 823,974,003.20 交易性金融资产 应收票据 500,000.00 应收账款 1 34,561,138.34 4,493,444.08 预付款项 6,332,355.54 35,707,163.94 应收利息 应收股利 3,529,397.96 3,368,732.49 其他应收款 2 338,572,816.94 273,214,792.64 存货 2,786,418.33 4,347,418.41 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 905,711,758.93 1,145,105,554.76 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 209,447,842.20 196,565,746.85 投资性房地产 固定资产 1,317,226,520.58 1,118,028,369.38 在建工程 1,547,520.00 9,164,283.09 工程物资 固定资产清理 13,635,264.06 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,205,769.96 7,072,060.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,459,840.00 1,651,406.00 递延所得税资产 6,189,723.89 3,748,742.40 其他非流动资产 非流动资产合计 1,567,712,480.69 1,336,230,608.24 资产总计 2,473,424,239.62 2,481,336,163.00 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 280,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 第 21 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 19,748,776.06 14,819,849.56 预收款项 2,301,698.72 1,569,765.20 应付职工薪酬 1,810,268.96 4,404,562.44 应交税费 14,665,499.62 8,925,802.07 应付利息 应付股利 35,601.03 35,601.03 其他应付款 99,440,861.81 76,989,399.25 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 178,002,706.20 386,744,979.55 非流动负债： 长期借款 60,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 478,608.58 232,543.03 其他非流动负债 13,069,103.75 565,570.78 非流动负债合计 13,547,712.33 60,798,113.81 负债合计 191,550,418.53 447,543,093.36 股东权益： 股本 1,004,247,595.00 836,872,996.00 资本公积 473,097,979.63 642,770,951.49 减：库存股 盈余公积 215,039,109.66 190,001,197.23 未分配利润 589,489,136.80 364,147,924.92 外币报表折算差额 股东权益合计 2,281,873,821.09 2,033,793,069.64 负债和股东权益合 2,473,424,239.62 2,481,336,163.00 计 公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,522,615,112.27 1,579,824,054.02 其中：营业收入 29 1,522,615,112.27 1,579,824,054.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 第 22 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、营业总成本 29 1,137,067,408.93 1,176,498,926.18 其中：营业成本 994,999,558.00 1,010,066,513.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 30 56,877,611.69 71,719,530.02 销售费用 29,103,687.36 36,715,042.89 管理费用 46,990,839.52 43,425,801.83 财务费用 31 8,353,083.10 15,141,823.82 资产减值损失 32 742,629.26 -569,785.66 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 33 3,520,484.91 1,436,424.04 列） 其中：对联营企业和合营企 3,520,484.91 1,436,424.04 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 389,068,188.25 404,761,551.88 加：营业外收入 34 4,226,290.48 2,841,112.91 减：营业外支出 35 2,910,636.58 1,602,132.16 其中：非流动资产处置净损失 1,951,275.90 1,124,081.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号 390,383,842.15 406,000,532.63 填列） 减：所得税费用 36 94,991,441.78 123,761,104.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 295,392,400.37 282,239,427.71 归属于母公司所有者的净利润 294,587,481.72 281,403,437.75 少数股东损益 804,918.65 835,989.96 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.293 0.362 （二）稀释每股收益 0.293 0.362 公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 第 23 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 791,042,651.52 603,188,082.58 减：营业成本 4 481,679,623.99 337,116,316.70 营业税金及附加 25,194,109.95 21,358,371.99 销售费用 24,883,769.62 27,260,874.30 管理费用 37,303,812.71 31,696,765.36 财务费用 9,067,250.93 18,089,949.13 资产减值损失 1,872,280.02 -2,767,716.53 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 5 90,979,951.43 116,984,163.94 填列） 其中：对联营企业和合营 3,520,484.91 1,436,424.04 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 302,021,755.73 287,417,685.57 加：营业外收入 2,462,030.00 1,382,214.79 减：营业外支出 2,534,118.49 857,750.36 其中：非流动资产处置净损 1,852,662.19 759,231.24 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 301,949,667.24 287,942,150.00 填列） 减：所得税费用 51,570,542.93 45,993,513.05 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 250,379,124.31 241,948,636.95 公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,216,608,626.68 1,403,589,555.81 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 第 24 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 300,831.14 145,708.48 收到其他与经营活动有关的现金 37 22,240,883.89 3,023,269.80 经营活动现金流入小计 1,239,150,341.71 1,406,758,534.09 购买商品、接受劳务支付的现金 664,529,579.42 648,300,307.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 114,176,159.12 94,810,770.18 支付的各项税费 164,615,682.81 166,096,860.61 支付其他与经营活动有关的现金 38 25,703,690.11 46,741,712.61 经营活动现金流出小计 969,025,111.46 955,949,651.12 经营活动产生的现金流量净额 270,125,230.25 450,808,882.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,865,746.69 645,831.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 1,520,930.00 100.00 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 39 8,443,838.67 1,592,817.53 投资活动现金流入小计 11,830,515.36 2,238,749.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 313,105,252.56 182,341,740.60 金 投资支付的现金 10,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 323,205,252.56 182,341,740.60 投资活动产生的现金流量净额 -311,374,737.20 -180,102,991.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 684,599,999.54 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 140,000,000.00 280,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 964,599,999.54 偿还债务支付的现金 440,000,000.00 795,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,043,122.21 40,574,052.10 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 764,992.21 262,796.86 支付其他与筹资活动有关的现金 40 2,298,372.86 90,406.90 第 25 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 461,341,495.07 835,664,459.00 筹资活动产生的现金流量净额 -321,341,495.07 128,935,540.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -362,591,002.02 399,641,432.22 加：期初现金及现金等价物余额 915,212,551.25 515,571,119.03 六、期末现金及现金等价物余额 42 552,621,549.23 915,212,551.25 公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 777,553,227.57 624,270,062.03 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 20,569,591.00 1,730,985.57 经营活动现金流入小计 798,122,818.57 626,001,047.60 购买商品、接受劳务支付的现金 297,738,261.12 200,442,625.29 支付给职工以及为职工支付的现金 87,607,200.44 75,119,692.38 支付的各项税费 75,339,704.72 64,350,142.09 支付其他与经营活动有关的现金 41,451,362.54 12,345,788.18 经营活动现金流出小计 502,136,528.82 352,258,247.94 经营活动产生的现金流量净额 295,986,289.75 273,742,799.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,865,746.69 645,831.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 775,930.00 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 465,262,066.14 691,866,755.15 投资活动现金流入小计 467,903,742.83 692,512,586.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 310,554,644.69 171,340,117.03 金 投资支付的现金 10,100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 427,203,256.41 560,653,971.97 投资活动现金流出小计 747,857,901.10 731,994,089.00 投资活动产生的现金流量净额 -279,954,158.27 -39,481,502.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 684,599,999.54 取得借款收到的现金 140,000,000.00 280,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 第 26 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 964,599,999.54 偿还债务支付的现金 440,000,000.00 795,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,278,130.00 40,311,255.24 支付其他与筹资活动有关的现金 2,298,372.86 90,406.90 筹资活动现金流出小计 460,576,502.86 835,401,662.14 筹资活动产生的现金流量净额 -320,576,502.86 129,198,337.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -304,544,371.38 363,459,634.99 加：期初现金及现金等价物余额 823,974,003.20 460,514,368.21 六、期末现金及现金等价物余额 519,429,631.82 823,974,003.20 公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 减:库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 (或股本) 存股 险准备 他 一、上年年末余额 836,872,996.00 628,736,913.50 190,001,197.23 502,985,624.40 1,623,318.21 2,160,220,049.34 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 836,872,996.00 628,736,913.50 190,001,197.23 502,985,624.40 1,623,318.21 2,160,220,049.34 三、本期增减变动金额(减 167,374,599.00 -169,672,971.86 25,037,912.43 269,549,569.29 -168,202.61 292,120,906.25 少以“－”号填列) （一）净利润 294,587,481.72 804,918.65 295,392,400.37 （二）直接计入所有者权 -2,298,372.86 -2,298,372.86 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动 的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 -2,298,372.86 -2,298,372.86 上述（一）和（二）小计 -2,298,372.86 294,587,481.72 804,918.65 293,094,027.51 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 25,037,912.43 -25,037,912.43 -973,121.26 -973,121.26 1．提取盈余公积 25,037,912.43 -25,037,912.43 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -973,121.26 -973,121.26 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 167,374,599.00 -167,374,599.00 转 第 27 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．资本公积转增资本（或 167,374,599.00 -167,374,599.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,004,247,595.00 459,063,941.64 215,039,109.66 772,535,193.69 1,455,115.60 2,452,340,955.59 单位: 元 币种:人民币 上年同期金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本 减:库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 (或股本) 存股 险准备 他 一、上年年末余额 597,607,795.00 4,210,182.86 200,237,520.25 398,917,703.53 1,146,264.68 1,202,119,466.32 加：会计政策变更 -34,431,186.72 46,460,350.85 10,061.06 12,039,225.19 前期差错更正 二、本年年初余额 597,607,795.00 4,210,182.86 165,806,333.53 445,378,054.38 1,156,325.74 1,214,158,691.51 三、本期增减变动金额（减 239,265,201.00 624,526,730.64 24,194,863.70 57,607,570.02 466,992.47 946,061,357.83 少以“－”号填列） （一）净利润 281,403,437.75 835,989.96 282,239,427.71 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 281,403,437.75 835,989.96 282,239,427.71 （三）所有者投入和减少 59,982,862.00 624,526,730.64 684,509,592.64 资本 1．所有者投入资本 59,982,862.00 624,526,730.64 684,509,592.64 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 -223,795,867.7 （四）利润分配 179,282,339.00 24,194,863.70 -368,997.49 -20,687,662.52 3 1．提取盈余公积 24,194,863.70 -24,194,863.70 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 -199,601,004.0 179,282,339.00 -368,997.49 -20,687,662.52 分配 3 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 836,872,996.00 628,736,913.50 190,001,197.23 502,985,624.40 1,623,318.21 2,160,220,049.34 公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 第 28 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本 减:库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 (或股本) 存股 一、上年年末余额 836,872,996.00 642,770,951.49 190,001,197.23 364,147,924.92 2,033,793,069.64 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 836,872,996.00 642,770,951.49 190,001,197.23 364,147,924.92 2,033,793,069.64 三、本期增减变动金额（减 167,374,599.00 -169,672,971.86 25,037,912.43 225,341,211.88 248,080,751.45 少以“－”号填列） （一）净利润 250,379,124.31 250,379,124.31 （二）直接计入所有者权 -2,298,372.86 -2,298,372.86 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 -2,298,372.86 -2,298,372.86 上述（一）和（二）小计 -2,298,372.86 250,379,124.31 248,080,751.45 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 25,037,912.43 -25,037,912.43 1．提取盈余公积 25,037,912.43 -25,037,912.43 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者权益内部结 167,374,599.00 -167,374,599.00 转 1．资本公积转增资本（或 167,374,599.00 -167,374,599.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,004,247,595.00 473,097,979.63 215,039,109.66 589,489,136.80 2,281,873,821.09 单位: 元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本 减:库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 (或股本) 存股 一、上年年末余额 597,607,795.00 19,545,606.89 171,015,141.15 392,874,424.29 1,181,042,967.33 加：会计政策变更 -1,301,386.04 -5,208,807.62 -46,879,268.59 -53,389,462.25 前期差错更正 第 29 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、本年年初余额 597,607,795.00 18,244,220.85 165,806,333.53 345,995,155.70 1,127,653,505.08 三、本期增减变动金额（减 239,265,201.00 624,526,730.64 24,194,863.70 18,152,769.22 906,139,564.56 少以“－”号填列） （一）净利润 241,948,636.95 241,948,636.95 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 241,948,636.95 241,948,636.95 （三）所有者投入和减少 59,982,862.00 624,526,730.64 684,509,592.64 资本 1．所有者投入资本 59,982,862.00 624,526,730.64 684,509,592.64 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 179,282,339.00 24,194,863.70 -223,795,867.73 -20,318,665.03 1．提取盈余公积 24,194,863.70 -24,194,863.70 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 179,282,339.00 -199,601,004.03 -20,318,665.03 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 836,872,996.00 642,770,951.49 190,001,197.23 364,147,924.92 2,033,793,069.64 公司法定代表人:郑明理 主管会计工作负责人:吴琼 会计机构负责人:刘永辉 第 30 页 共 31 页 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本年度合并报表范围无变更。 北京铁龙腾跃集装箱联合运输有限责任公司和中铁铁龙（大连）置业代理有限公司为公司 2008 年 12 月末投资成立的控股子公司，截至 2008 年 12 月 31 日相关的登记手续正在办理之中，因此本年 未纳入合并。公司将于 2009 年 1 季度纳入合并。 董事长： 郑明理 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 二〇〇九年三月十六日 第 31 页 共 31 页