莱宝高科(002106)2008年年度报告摘要

深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2009-006 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王亚俊、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人（会计主管人员）梁新辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 莱宝高科 股票代码 002106 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 www.laibao.com,cn 电子信箱 lbgk@laibao.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜小华 王行村 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 电话 0755-26983383 0755-26983383 传真 0755-26980212 0755-26980212 电子信箱 lbgk@laibao.com.cn lbgk@laibao.com.cn 1 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 538,651,693.75 565,594,599.84 -4.76% 487,030,451.56 利润总额 261,983,284.18 271,226,578.01 -3.41% 252,929,972.78 归属于上市公司股东 212,741,979.23 229,180,912.42 -7.17% 211,323,441.62 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 209,688,445.03 222,650,180.81 -5.82% 192,007,352.38 的净利润 经营活动产生的现金 294,929,195.70 211,213,959.87 39.64% 309,170,300.94 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 1,831,353,502.21 1,747,842,144.77 4.78% 1,598,473,700.16 所有者权益（或股东 1,597,376,453.35 1,511,537,132.77 5.68% 1,399,481,884.29 权益） 股本 329,888,000.00 253,760,000.00 30.00% 195,200,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.64 0.69 -7.25% 0.64 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.69 -7.25% 0.64 扣除非经常性损益后的基本 0.64 0.67 -4.48% 0.58 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 13.32% 15.16% -1.84% 15.10% 加权平均净资产收益率（%） 13.87% 16.07% -2.20% 50.57% 扣除非经常性损益后全面摊 13.13% 14.73% -1.60% 13.72% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 13.68% 15.61% -1.93% 45.95% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.89 0.83 7.23% 1.58 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 4.84 5.96 -18.79% 7.17 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 24,602.30 2 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 968,209.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,470,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -204,043.54 所得税影响数 -836,763.23 少数股东损益影响数 -368,470.87 合计 3,053,534.20 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 190,326,500 75.00% 39,662,253 -58,118,991 -18,456,738 171,869,762 52.10% 1、国家持股 2、国有法人持股 101,025,600 39.81% 24,279,840 -20,092,800 4,187,040 105,212,640 31.89% 3、其他内资持股 89,294,400 35.19% 14,632,019 -40,521,005 -25,888,986 63,405,414 19.22% 其中：境内非国有 56,160,000 22.13% 8,424,000 -28,080,000 -19,656,000 36,504,000 11.07% 法人持股 境内自然人持 33,134,400 13.06% 6,208,019 -12,441,005 -6,232,986 26,901,414 8.15% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 6,500 0.00% 750,394 2,494,814 3,245,208 3,251,708 0.99% 二、无限售条件股份 63,433,500 25.00% 36,465,747 58,118,991 94,584,738 158,018,238 47.90% 1、人民币普通股 63,433,500 25.00% 36,465,747 58,118,991 94,584,738 158,018,238 47.90% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 253,760,000 100.00% 76,128,000 0 76,128,000 329,888,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 3 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 第一大股东承诺 中国机电出口产 60,840,000 0 18,252,000 79,092,000 自上市之日起所 2010 年 1 月 12 日 品投资公司 持股份锁定 3 年。 自上市之日起 12 个月内，不转让 2008 年 1 月 14 发行前持有的股 日，解锁 1/2。2009 深圳市市政工程 份；上市之日起 年 1 月 12 日，解 40,185,600 20,092,800 6,027,840 26,120,640 总公司 24 个月内转让的 锁 1/3。2009 年 6 股份不超过 50%；月 28 日，解锁 公开发行前转增 1/6。 股份锁定 3 年。 自上市之日起 12 个月内，不转让 2008 年 1 月 14 发行前持有的股 日，解锁 1/2。2009 浙江天堂硅谷创 份；上市之日起 年 1 月 12 日，解 28,080,000 14,040,000 4,212,000 18,252,000 业集团有限公司 24 个月内转让的 锁 1/3。2009 年 6 股份不超过 50%；月 28 日，解锁 公开发行前转增 1/6。 股份锁定 3 年。 自上市之日起 12 个月内，不转让 2008 年 1 月 14 发行前持有的股 日，解锁 1/2。2009 山水控股集团有 份；上市之日起 年 1 月 12 日，解 21,840,000 10,920,000 3,276,000 14,196,000 限公司 24 个月内转让的 锁 1/3。2009 年 6 股份不超过 50%；月 28 日，解锁 公开发行前转增 1/6。 股份锁定 3 年。 自上市之日起 12 个月内，不转让 2008 年 1 月 14 发行前持有的股 日，解锁 1/2。2009 浙江天堂硅谷阳 份；上市之日起 年 1 月 12 日，解 光创业投资有限 6,240,000 3,120,000 936,000 4,056,000 24 个月内转让的 锁 1/3。2009 年 6 公司 股份不超过 50%；月 28 日，解锁 公开发行前转增 1/6。 股份锁定 3 年。 任职期间，每年 自上市之日起 12 转让不超过所持 个月内，不转让 股份的 25%；离 发行前持有的股 职半年内，不转 份；上市之日起 王亚俊 3,120,000 780,000 702,000 3,042,000 让所持股份股 24 个月内转让的 份；同时须遵守 股份不超过 50%； 《公司法》及《证 公开发行前转增 券法》等法律法 股份锁定 3 年。 规、指引规定。 任职期间，每年 任职期间，每年 转让不超过所持 转让不超过所持 股份的 25%；离 股份的 25%；离 职半年内，不转 职半年内，不转 韩青树 430,755 107,689 96,920 419,986 让所持股份；同 让所持股份股 时须遵守《公司 份；同时须遵守 法》及《证券法》《公司法》及《证 等法律法规、指 券法》等法律法 引规定。 规、指引规定。 所持股份系上市 任职期间，每年 高建柏 6,500 1,625 1,462 6,337 1 年内从二级市 转让不超过所持 场购买，在公司 股份的 25%；离 4 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上市满 1 年后， 职半年内，不转 按 25%予以解锁、让所持股份；同 75%继续锁定。 时须遵守《公司 法》及《证券法》 等法律法规、指 引规定。 自上市之日起 12 个月内，不转让 发行前持有的股 份；上市之日起 24 个月内转让的 对受让金建中信 股份不超过 50%；托受益权而取得 公开发行前转增 的股份(包括因实 股份锁定 3 年。 施公积金转增、 同时对受让金建 送红股等原因而 李国祥 3,026,400 0 907,920 3,934,320 中信托受益权而 增加的股份)，金 取得的股份(包括 建中对其受让信 因实施公积金转 托受益权作出书 增、送红股等原 面确认之前，不 因而增加的股 会转让该部分股 份)，金建中对其 份。 受让信托受益权 作出书面确认之 前，不会转让该 部分股份。 自上市之日起 12 个月内，不转让 发行前持有的股 份；上市之日起 24 个月内转让的 对受让金建中信 股份不超过 50%；托受益权而取得 公开发行前转增 的股份(包括因实 股份锁定 3 年。 施公积金转增、 同时对受让金建 送红股等原因而 梁 正 2,340,000 117,000 666,900 2,889,900 中信托受益权而 增加的股份)，金 取得的股份(包括 建中对其受让信 因实施公积金转 托受益权作出书 增、送红股等原 面确认之前，不 因而增加的股 会转让该部分股 份)，金建中对其 份。 受让信托受益权 作出书面确认之 前，不会转让该 部分股份。 自上市之日起 12 个月内，不转让 对受让金建中信 发行前持有的股 托受益权而取得 份；上市之日起 的股份(包括因实 24 个月内转让的 施公积金转增、 股份不超过 50%； 送红股等原因而 公开发行前转增 吉 清 1,903,200 0 570,960 2,474,160 增加的股份)，金 股份锁定 3 年。 建中对其受让信 同时对受让金建 托受益权作出书 中信托受益权而 面确认之前，不 取得的股份(包括 会转让该部分股 因实施公积金转 份。 增、送红股等原 因而增加的股 5 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 份)，金建中对其 受让信托受益权 作出书面确认之 前，不会转让该 部分股份。 任职期间，每年 自上市之日起 12 转让不超过所持 个月内，不转让 股份的 25%；离 发行前持有的股 职半年内，不转 份；上市之日起 王 东 78,000 9,750 20,475 88,725 让所持股份；同 24 个月内转让的 时须遵守《公司 股份不超过 50%； 法》及《证券法》 公开发行前转增 等法律法规、指 股份锁定 3 年。 引规定。 任职期间，每年 自上市之日起 12 转让不超过所持 个月内，不转让 股份的 25%；离 发行前持有的股 职半年内，不转 份；上市之日起 李绍宗 1,560,000 390,000 351,000 1,521,000 让所持股份；同 24 个月内转让的 时须遵守《公司 股份不超过 50%； 法》及《证券法》 公开发行前转增 等法律法规、指 股份锁定 3 年。 引规定。 任职期间，每年 自上市之日起 12 转让不超过所持 个月内，不转让 股份的 25%；离 发行前持有的股 职半年内，不转 份；上市之日起 宋志霖 1,560,000 390,000 351,000 1,521,000 让所持股份；同 24 个月内转让的 时须遵守《公司 股份不超过 50%； 法》及《证券法》 公开发行前转增 等法律法规、指 股份锁定 3 年。 引规定。 任职期间，每年 自上市之日起 12 转让不超过所持 个月内，不转让 股份的 25%；离 发行前持有的股 职半年内，不转 份；上市之日起 王士敏 1,560,000 390,000 351,000 1,521,000 让所持股份；同 24 个月内转让的 时须遵守《公司 股份不超过 50%； 法》及《证券法》 公开发行前转增 等法律法规、指 股份锁定 3 年。 引规定。 任职期间，每年 自上市之日起 12 转让不超过所持 个月内，不转让 股份的 25%；离 发行前持有的股 职半年内，不转 份；上市之日起 商陆平 1,560,000 390,000 351,000 1,521,000 让所持股份；同 24 个月内转让的 时须遵守《公司 股份不超过 50%； 法》及《证券法》 公开发行前转增 等法律法规、指 股份锁定 3 年。 引规定。 自上市之日起 12 任职期间，每年 个月内，不转让 转让不超过所持 发行前持有的股 股份的 25%；离 杜小华 78,000 19,500 17,550 76,050 份；上市之日起 职半年内，不转 24 个月内转让的 让所持股份；同 股份不超过 50%；时须遵守《公司 6 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公开发行前转增 法》及《证券法》 股份锁定 3 年。 等法律法规、指 引规定。 自上市之日起 12 个月内，不转让 2008 年 1 月 14 发行前持有的股 日，解锁 1/2。2009 份；上市之日起 年 1 月 12 日，解 79 位境内自然人 15,918,045 7,350,627 2,570,226 11,137,644 24 个月内转让的 锁 1/3。2009 年 6 股份不超过 50%；月 28 日，解锁 公开发行前转增 1/6。 股份锁定 3 年。 合计 190,326,500 58,118,991 39,662,253 171,869,762 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 17,191 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 中国机电出口产品投资公司 国有法人 23.98% 79,092,000 79,092,000 0 深圳市市政工程总公司 国有法人 15.35% 50,623,020 26,120,640 0 境内非国有法 山水控股集团有限公司 8.22% 27,131,610 14,196,000 0 人 浙江天堂硅谷创业集团有限 境内非国有法 7.90% 26,051,420 18,252,000 0 公司 人 中国农业银行－长盛同德主 境内非国有法 2.20% 7,243,011 0 未知 题增长股票型证券投资基金 人 中国农业银行－富国天瑞强 境内非国有法 势地区精选混合型开放式证 2.14% 7,051,423 0 未知 人 券投资基金 中国工商银行－宝盈泛沿海 境内非国有法 1.64% 5,397,479 0 未知 区域增长股票证券投资基金 人 王亚俊 境内自然人 1.23% 4,056,000 2,028,000 0 浙江天堂硅谷阳光创业投资 境内非国有法 1.23% 4,056,000 4,056,000 0 有限公司 人 中国建设银行－鹏华价值优 境内非国有法 1.23% 4,045,832 0 未知 势股票型证券投资基金 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市市政工程总公司 24,502,380 人民币普通股 山水控股集团有限公司 12,935,610 人民币普通股 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 7,799,420 人民币普通股 中国农业银行中国农业银行－长盛同德主题 7,243,011 人民币普通股 增长股票型证券投资基金 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合 7,051,423 人民币普通股 型开放式证券投资基金 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证 5,397,479 人民币普通股 券投资基金 7 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投 4,045,832 人民币普通股 资基金 招商银行－富国天合稳健优选股票型证券投 2,298,711 人民币普通股 资基金 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 2,047,861 人民币普通股 数基金 王亚俊 2,028,000 人民币普通股 上述股东中，山水控股集团有限公司、浙江天堂硅谷创业集团有限公司和浙江天堂硅谷阳光创 上述股东关联关系或一致行 业投资有限公司属于一致行动人；富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金和富国天 动的说明 合稳健优选股票型证券投资基金同属富国基金管理有限公司；其他股东之间未知是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为中国机电出口产品投资公司（以下简称“中国机电”）。报告期内，公司第一大股东未发生变化，持有公司 股份 6,084 万股，持股比例为 23.98%，其所持公司股份无质押、冻结或托管等情况。 中国机电成立于 1991 年 4 月 22 日，法定代表人齐大兴，注册资本为人民币 85,929.10 万元，其经营范围为：主营机械、电子、 轻工、运输设备（含汽车）和与此有关的化工、建材行业项目的固定资产投资，投资产品的销售（国家有专项专营规定的除 外）；兼营提供投资咨询服务、技术咨询、技术服务、信息服务，组织投资产品的展销。目前主要业务为机械、电子、轻工等 固定资产及实业项目投资；作为国债项目出资人代表，代表国家履行出资人权利和义务。中国机电为神华集团有限责任公司 的全资子公司，神华集团有限责任公司为国务院国资委的企业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 8 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2007 年 03 月 2010 年 03 月 王亚俊 董事 女 56 3,120,000 4,056,000 公积金转增 141.83 否 20 日 20 日 公积金转增 2007 年 03 月 2010 年 03 月 韩青树 董事 男 48 430,755 419,986 及二级市场 0.00 是 20 日 20 日 卖出 2007 年 03 月 2010 年 03 月 王裕奎 董事 男 38 0 0- 0.00 是 20 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 邓光寿 董事 男 53 0 0- 0.00 是 20 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 高建柏 董事 男 45 6,500 8,450 - 0.00 是 20 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 吉 清 董事 男 44 1,903,200 2,474,160 公积金转增 0.00 是 20 日 20 日 公积金转增 2007 年 03 月 2010 年 03 月 梁 正 董事 男 49 2,340,000 2,889,900 及二级市场 0.00 是 20 日 20 日 卖出 2007 年 03 月 2010 年 03 月 李国祥 董事 男 50 3,026,400 3,934,320 公积金转增 0.00 是 20 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 袁 桐 独立董事 女 68 0 0- 10.00 否 20 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 熊楚熊 独立董事 男 54 0 0- 10.00 否 20 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 麻云燕 独立董事 女 48 0 0- 10.00 否 20 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 林 涌 独立董事 男 40 0 0- 10.00 否 20 日 20 日 2008 年 03 月 2010 年 03 月 王 东 监事 男 39 78,000 101,400 公积金转增 31.36 否 07 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 廖 林 监事 男 43 0 0- 0.00 是 20 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 周明华 监事 男 56 0 0- 0.00 是 20 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 李绍宗 总经理 男 45 1,560,000 2,028,000 公积金转增 122.98 否 20 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 宋志霖 副总经理 男 56 1,560,000 2,028,000 公积金转增 71.49 否 20 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 王士敏 副总经理 男 46 1,560,000 2,028,000 公积金转增 90.07 否 20 日 20 日 2008 年 03 月 2010 年 03 月 商陆平 副总经理 男 46 1,560,000 2,028,000 公积金转增 73.78 否 27 日 20 日 梁新辉 财务总监 男 36 2008 年 03 月 2010 年 03 月 0 0- 38.08 否 9 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 27 日 20 日 2007 年 03 月 2010 年 03 月 杜小华 董事会秘书 男 44 78,000 101,400 公积金转增 35.96 否 20 日 20 日 合计 - - - - - 17,222,855 22,097,616 - 645.55 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 王亚俊 董事长 6 3 3 0 0否 韩青树 董事 6 3 3 0 0否 王裕奎 董事 6 3 3 0 0否 邓光寿 董事 6 3 3 0 0否 高建柏 董事 6 3 3 0 0否 吉 清 董事 6 3 3 0 0否 梁 正 董事 6 2 3 1 0否 李国祥 董事 6 2 3 1 0否 麻云燕 独立董事 6 3 3 0 0否 熊楚熊 独立董事 6 3 3 0 0否 林 涌 独立董事 6 2 3 1 0否 袁 桐 独立董事 6 2 3 1 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 总体经营情况 2008 年，公司按照董事会审定的经营计划扎实开展工作。中小尺寸 TFT-LCD 空盒生产线顺利完成安装调试，在较短时间内 完成部分产品的开发设计、客户认证、试生产并实现了小批量生产。面对跌宕起伏的市场需求形势，公司积极应对，通过调 整产品结构、严格成本控制、积极开发新产品、新工艺，快速响应客户需求，公司主营业务实现了平稳发展，完成了董事会 审定的经营计划。 报告期内，受全球金融危机带来的消费类电子产品的市场需求及价格下降等因素的影响，公司实现主营业务收入 53,865.17 万 元，较上年减少 4.76%；实现营业利润 25,772.45 万元，较上年减少 3.03%；实现净利润 21,274.20 万元，较上年减少 7.17%。 经营环境分析 （一）宏观环境分析 受全球金融危机的影响，以美国为首的发达国家的经济增长放缓甚至出现衰退迹象，消费者收入预期和消费信心下降，导致 10 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 对消费类电子产品的需求下降，进而造成 LCD 面板市场整体供大于求的不利局面。受此影响，报告期内，公司产品的市场需 求和价格亦呈下降趋势。 2008 年上半年人民币对美元的汇率小幅度升值，下半年较为平稳，因此，尽管公司产品的外销比例较大，由于生产所需的主 要原材料及进口设备需用外币支付，报告期内，汇率变动对公司全年经营业绩的影响程度有限。 报告期内，上半年通货膨胀，国家实行紧缩的信贷政策；下半年因全球金融危机影响，调整为适度宽松的信贷政策。鉴于公 司资金较为充裕，报告期内，上述信贷政策的调整对公司盈利能力没有造成影响。 新型显示行业发展一直得到国家产业政策的大力支持，工业和信息化部宣布在国内正式启动第三代（3G）移动通信系统的建 设，国务院发布《电子信息产业振兴规划（2009～2011 年）》，从长期来看将推进我国的电子信息产业结构升级，加快实现从 速度规模型向创新效益型转变，对公司未来发展产生一定的积极影响。 （二）行业发展趋势 智能与 3G 应用成为手机的技术研发方向，并将继续围绕时尚和功能两个主题发展。2009 年 1 月 7 日，工业和信息化部为中 国移动、中国电信和中国联通发放第三代移动通信(3G)牌照。3G 手机具有手机电视、无线上网、视频通话等新兴应用功能， 随着 3G 网络改善手机应用环境，手机的智能化应用成为产品的发展趋势。3G 市场启动后，技术和网络升级必然带来产品应 用的升级，产品应用升级必然要求产品具有更多的功能，融合视听功能、电视播放、WiFi 功能的短距离无线应用产品将逐步 增多。此外，随着消费者对车载娱乐、导航等应用的需求不断提升以及工业控制设备、仪器仪表、医疗器械等自动化程度日 益提高，要求其显示面板具有多样化、多种信息集成显示等功能。 上述新兴应用电子产品相应要求显示面板必须具备高分辨率、高色彩饱和度、响应速度快等特征， TFT-LCD 技术以其生产工 艺成熟、规模化生产成本较低的优势，加上不断改进的显示画面技术，未来 3～5 年内将继续成为主流的制造工艺技术。 与此同时，有机发光电致二极管（OLED）、电子纸（E-paper）等新型显示器件的制造技术也处于不断的研发和完善中，并在 手机、电子书等部分消费类电子产品领域 B 透，基于其规模化生产技术尚未完全成熟、生产成本较高等因素的制约，尚未动 摇 TFT-LCD 制造技术的主流地位；若上述制约因素得到突破，将对 TFT-LCD 制造技术的主流地位构成较大的威胁。 （三）市场及竞争格局 2008 年，公司产品的市场需求跌宕起伏，上半年大幅度下降，第三季度市场需求旺盛，第四季度市场再度陷入萧条。由于公 司紧紧抓住第三季度有利的市场时机，提升附加值较高产品的产销比重，保持了公司全年主营业务平稳发展。 公司是国内完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商，也是国内最大的以 ITO 导电玻璃和彩色滤光片为主导产品的高科技企业， 随着 TFT-LCD 空盒产品的投产，公司的核心技术竞争优势得到进一步提升。 在 ITO 导电玻璃方面，国内厂商有百余家，但本公司的 ITO 导电玻璃产品主要定位于中高档产品，产品的附加值较高，具有 较强的规模成本优势和产品质量的竞争优势；在彩色滤光片方面，国内厂商较少，面临消费电子产品价格不断下降及 TFT-LCD 产品降价所带来的越来越大的替代竞争压力，其市场空间将逐步萎缩；在 TFT-LCD 空盒方面，整体市场供过于求，公司主要 面临日本、台湾地区相关厂商带来的价格竞争压力。 面临风险、对策及发展战略 （一）面临机遇和挑战 全球金融危机给实体经济带来了较大的冲击，公司面临产品市场需求下降、整体上供过于求的严峻形势。经过冷静分析，公 司认为作为 TFT-LCD 市场的新进入者，在面对市场不利形势的同时，为开发新产品、进行客户认证、技术工艺改造、提升产 品良品率、梳理管理流程等工作赢得了宝贵的时间，从而可能在市场转好的同时能够把握住有利时机，为公司持续稳健发展 奠定更为坚实的基础。 （二）面临风险及对策 1、政策风险 电子信息产业是我国国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进就业、调整结构、拉动经济增长、转变发展方 式具有重要作用。如前文“宏观环境分析”所述，工业和信息化部宣布在国内正式启动第三代（3G）移动通信系统的建设， 国务院发布《电子信息产业振兴规划（2009～2011 年）》，旨在确保行业稳定发展，推进产业结构升级，加快实现从速度规模 型向创新效益型转变，对公司未来发展产生一定的积极影响。 但是，3G 手机的手机电视、视频通话、无线上网等新业务从推广到普及需要一定的时间，加之《电子信息产业振兴规划》配 套的政策尚未出台，相应对公司未来发展和经营业绩的影响尚无法作出准确判断。此外，根据国家 2007 年新税法的规定，2009 年，公司的所得税税率将由 2008 年的 18%提高至 20%，从而对公司的盈利构成一定不利影响。 2、市场风险 全球金融危机带来的消费类电子产品价格不断下降，对显示面板也存在价格下降要求，从而对公司产品价格构成持续下降 的压力；此外，随着中小尺寸 TFT-LCD 面板的市场供过于求，价格也呈下降趋势，使 TFT-LCD 面板对 CSTN-LCD 面板替代 的竞争压力继续加大，将影响本公司未来的盈利能力。 伴随着全球金融危机对实体经济的影响逐步显现，消费类电子产品的需求及价格亦呈现进一步下降趋势，管理层对 2009 年市 场需求走势仍保持谨慎的看法。若上述影响进一步加剧，将对公司的经营业绩和盈利能力产生较大的影响。 3、经营风险 鉴于市场需求下降的不利环境，客户对产品质量的要求不断提高且交货期不断缩短，从而对公司的产品质量管理和生产 运营效率提出更高的要求。 11 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、技术风险 公司已掌握中小尺寸 TFT-LCD 空盒生产线项目所需的主要关键技术。但唯有不断降低原辅材料消耗水平、提升良品率、快速 响应客户开发新产品的需求，才有可能在 TFT-LCD 市场赢得生存和发展的空间。 5、财务风险 公司目前的资产负债率水平较低，财务风险较小；鉴于公司产品外销比例较大，主要以美元等币种结算，而目前人民币对美 元的汇率水平较为平稳，但未来汇率变化难以预测，存在一定的汇率风险。 6、客户集中度风险 公司产品主要针对液晶显示面板或模组等专业客户，客户集中度相对较高。 面对可能进一步恶化的市场形势，公司将差异化产品策略和成本控制作为 2009 年经营管理的主题，着力开发和销售附加值较 高的产品，继续优化产品结构，加大设备和工艺技术改造力度，进一步降低原辅材料消耗水平和采购成本，力争公司在这场 金融危机中保持平稳发展。为此，公司积极制订出以下应对措施： 1、按照国家高新技术企业认定标准的要求，积极准备申报，力争获得相关认定以享受 15%的所得税优惠税率； 2、继续加深与主要优质客户的供应合作关系，加大新产品、新工艺的开发力度，提升高附加值产品的销售数量； 3、梳理和优化管理流程，提升公司整体运营效率，不断完善和严格执行质量管理体系的要求； 4、加大技术队伍人才的力度，大力提升工艺技术水平，满足客户开发新产品的需要； 5、密切关注汇率变动对公司经营业绩的影响，合理进行财务筹划； 6、巩固既有客户的基础上，努力开拓优质客户资源，降低客户集中度较高的风险。 通过这些措施的有力执行，可望降低上述风险对公司发展及经营业绩带来的影响程度。 （三）长期发展战略 公司长期发展战略是坚持走专业化发展道路，以自主掌握核心技术为发展动力，以市场为导向，不断增加高附加值产品的产 销比重，进一步巩固在平板显示上游材料产业的市场竞争优势，围绕平板显示材料，大力发展相关产品，努力建成“国内一 流、国际知名”的平板显示材料专业制造企业。 通过募集资金投入中小尺寸 TFT－LCD 空盒项目、触摸屏项目，进一步丰富公司产品线，扩大主营业务规模，提升主营业务 的盈利能力；募集资金投入光电显示材料研发中心项目，将为上述项目的顺利实施和达产提供技术支持，并能为公司后续的 产品研发、技术更新和质量改进奠定良好的基础。 2009 年主要工作目标及投资计划 （一）2009 年主要工作目标 2009 年是十分艰难的一年，全球金融危机使公司面临恶劣的市场环境和巨大的竞争压力。公司全体员工必须全力拼搏、不遗 余力的扎实工作，才有平稳渡过这场危机、赢得竞争和挑战的可能。为此， 2009 年主要做好以下工作： 1、降低成本、提高质量是 2009 年工作的重中之重。各部门内部要大力挖潜降低成本的潜力，持续做好节水节电等节能降耗 工作，提高产品投料良率和产品质量，降低材料消耗，持续降低材料采购成本。 2、加大产品销售力度，加强客户的联系，准确把握市场动向，紧紧抓住市场机会，扩大产品的市场份额，积极跟踪配合客户 新产品的开发和推向市场。同时还要持续加大加快新产品、新工艺的开发，提高产品的附加值。 3、继续加大技术工艺改进和设备改造力度，不断提升生产效率和降低材料消耗水平。 4、继续加强员工的内部培训和梯队建设，切实有效保证员工的工作技能不断提升，以适应公司不断发展的要求。 5、快速适应新产品、新工艺不断提出的产品质量要求，继续加强质量体系完善的及时性和有效性，完善纠正预防措施的时效 性、有效性和跟踪落实，确保质量管理和质量控制的每一个环节都得到落实。 （二）投资计划及资金需求安排 2009 年，公司将按计划引进募集资金投资项目¨D¨D 触摸屏项目的生产设备，预计 2009 年底完成主要设备的安装、调试等工 作。 公司目前现金流较为充沛，银行信贷信誉良好。公司将根据募集资金投资项目的开展进度，按照《公司募集资金使用管理办 法》的规定，谨慎、合理使用好募集资金；同时结合自身经营发展的需求，进行合理的财务规划及银行融资，以保证公司发 展战略的实现。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 显示材料 53,865.17 24,396.54 54.71% -4.76% -6.83% 1.01% 12 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 主营业务分产品情况 显示材料 53,865.17 24,396.54 54.71% -4.76% -6.83% 1.01% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 中国大陆销售 9,469.67 -38.55% 中国大陆以外地区销售 44,395.50 7.89% 合 计 53,865.17 -4.76% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 93,265.70 本年度投入募集资金总额 25,383.18 变更用途的募集资金总额 10,426.00 已累计投入募集资金总额 59,601.81 变更用途的募集资金总额比例 11.18% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 中小尺寸 TFT-LCD 用 2008 年 08 月 彩色滤光片生产线项 是 46,519.00 56,945.00 54,845.00 21,825.05 54,241.99 -603.01 98.90% 2,212.03 否 否 31 日 目 2009 年 12 月 电阻式触摸屏项目 否 33,119.00 33,119.00 31,719.00 3,493.27 5,060.73 -26,658.27 15.95% 0.00 是 否 31 日 光电显示材料研究开 2009 年 12 月 否 3,143.00 3,143.00 3,143.00 64.86 299.09 -2,843.91 9.52% 0.00 是 否 发中心项目 31 日 合计 - 82,781.00 93,207.00 89,707.00 25,383.18 59,601.81 -30,105.19 - - 2,212.03 - - （1）中小尺寸 TFT-LCD 空盒生产线项目（以下简称“TFT-LCD 空盒项目”）已完成新厂房的基本竣工、生 产设备已完成安装和调试，进入小批量生产阶段，部分工程进度款和设备进度款尚待 2009 年支付。TFT-LCD 空盒项目自 2008 年 9 月 1 日开始小批量生产，尚未完全达产，2008 年度实现销售收入 2,212.03 万元，尚未 未达到计划进度或预 达到公司招股说明书披露的达产年销售收入。 计收益的情况和原因 （2）根据招股说明书的承诺，先实施 TFT-LCD 空盒项目，再实施电阻式触摸屏项目。此项目与 TFT-LCD （分具体项目） 项目共用同一新厂房，鉴于 2008 年主要实施 TFT-LCD 项目，该项目计划主要在 2009 年初实施。 （3）根据招股说明书的承诺，先实施 TFT-LCD 空盒项目、电阻式触摸屏项目，再实施光电显示材料研究开 发中心项目。该项目与 TFT-LCD 项目共用同一新厂房，鉴于 2008 年主要实施 TFT-LCD 项目，该项目计划 在 2009 年完成。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 13 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金 20,145,720.11 元对募集资 金投资项目用地、厂房前期建设及触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事 募集资金投资项目先 务所专项审计、2007 年 2 月 28 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过及保荐机构发表了明确同意实施 期投入及置换情况 的意见。 （具体参见 2007 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号： 2007-009）。 用闲置募集资金暂时 报告期内不存在此情况 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 报告期内不存在此情况 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金专户存储，并将按照募集资金项目的投资计划进度逐步投入到募集资金项目中。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更后 变更后项 截至期末 截至期末 投资进度 是否 的项目 本年度实 项目达到预定 对应的原承诺 目拟投入 计划累计 实际累计 （%） 本年度实现 达到 可行性 变更后的项目 际投入金 可使用状态日 项目 募集资金 投资金额 投入金额 (3)=(2)/(1 的效益 预计 是否发 额 期 总额 (1) (2) ) 效益 生重大 变化 中小尺寸 中小尺寸 TFT-LCD 用彩 2008 年 08 月 TFT-LCD 空盒 56,945.00 54,845.00 21,825.05 54,241.99 98.90% 2,212.03 否 否 色滤光片生产 31 日 生产线项目 线项目 合计 - 56,945.00 54,845.00 21,825.05 54,241.99 - - 2,212.03 - - 为更好的适应 TFT-LCD 面板市场的需求，且公司实际募集的资金净额超出原募集资金投资项目所需的资 金总额，公司本次拟调整原《中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片生产线项目》的部分建设内容：在投资原有一 变更原因、决策 期月产 3 万片中小尺寸 TFT-LCD 用彩色滤光片的基础上，拟对原计划二期建设月产 3 万片中小尺寸 TFT-LCD 程序及信息披 用彩色滤光片生产线做出调整，调整为月产 3 万片薄膜晶体管阵列（TFT-Array）基板以及成盒生产线，并且 露情况说明（分 提前至一期一并实施，项目调整后的最终产品为 TFT-LCD 空盒，产能为月产 3 万对。通过调整，本项目投资 具体项目） 总额由 46519 万元调整至 56945 万元。 该调整事项已经公司二届十四次董事会审议、二届八次监事会审议、独立董事发表意见、保荐机构发表 同意实施的意见及公司 2006 年度股东大会审议通过。 未达到计划进 TFT-LCD 空盒项目已完成新厂房的基本竣工、生产设备已完成安装和调试，进入小批量生产阶段，部分 度或预计收益 工程进度款和设备进度款尚待 2009 年支付。TFT-LCD 空盒项目自 2008 年 9 月 1 日开始小批量生产，尚未完 的情况和原因 全达产，2008 年度实现销售收入 2,212.03 万元，尚未达到公司招股说明书披露的达产年销售收入。 （分具体项目） 变更后的项目 可行性发生重 无 大变化的情况 说明 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 14 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经深圳南方民和会计师事务所的审计，公司 2008 年度实现净利润 202,064,446.17 元，根据公司《章程》规定，按当年净利润 10%提取法定盈余公积 20,206,444.62 元；加上以前年度未分配利润 161,814,320.06 元，可供投资者分配的利润为 343,672,321.61 元。截至 2008 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 752,486,360.00 元。 以公司 2008 年 12 月 31 日的总股本 329,888,000 股为基数，每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），共计派现金红利 13,195.52 万元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不转增股本。 该预案需提请公司 2008 年度股东大会审议。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 126,880,000.00 229,180,912.42 55.36% 2006 年 117,120,000.00 211,323,441.62 55.42% 2005 年 235,460,000.00 222,123,765.70 106.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 15 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）公司第一大股东中国机电出口产品投资公司在公司上市前签署的《避免同业竞争的承诺》 ，报告内遵守承诺，未发生与 公司同业竞争的情形。 （二）中国机电出口产品投资公司在公司上市前承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其本次发 行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股票”，报告期内遵守承诺，未发生违约现象。 （三）深圳市市政工程总公司、浙江天堂硅谷创业集团有限公司、山水控股集团有限公司在公司上市前承诺： “自公司股票上 市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股票；自公司股票上市 之日起 24 个月内转让的股份不超过其所持该部分股份的 50％；对于其各自在公司 2006 年 6 月实施资本公积金转增股本方案 过程中所获转增股份，自持有该新增股份之日起（以 2006 年 6 月 28 日公司完成工商变更登记手续为基准日）的 36 个月内， 不转让该新增股份”。报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生违约现象。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 16 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，从切实 维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、 投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利 益和全体股东的合法权益。 1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。 2、报告期内，各次股东大会均有监事出席。 3、报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： （1）2008 年 3 月 7 日召开三届六次监事会，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 。 （2）2008 年 3 月 27 日召开三届七次监事会，审议通过《关于 2007 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2007 年度财务 报告的议案》、《关于公司 2007 年度财务决算的议案》、《关于公司 2007 年年度报告及其摘要的议案》和《关于公司募集资金 2007 年度使用情况的专项说明》。 （3）2008 年 4 月 23 日召开三届八次监事会，审议通过《关于公司 2008 年第一季度报告的议案》。 （4）2008 年 7 月 17 日召开三届九次监事会，审议通过《关于公司治理整改情况说明报告的议案》和《关于大股东及其关联 方资金占用情况自查总结报告的议案》。 （5）2008 年 8 月 14 日召开三届十次监事会，审议通过《公司 2008 年半年度财务报告的议案》和《关于公司 2008 年半年度 报告及其摘要的议案》。 （6）2008 年 10 月 23 日召开三届十一次监事会，审议通过《关于公司 2008 年第 3 季度报告的议案》。 二、监事会对 2008 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司所有重大决策科学合理，决策程序合法；能够依照有关法律法规、 《公司章程》规定及股东大会、董事会的决 议及授权规范运作，法人治理结构和内部控制制度比较合理健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有 发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、 经营成果良好。2008 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所出具了标准无 保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。 3、募集资金项目部分建设内容调整情况 募集资金项目部分建设内容调整是经公司二届十四次董事会和二届八次监事会审议通过、独立董事发表意见、保荐机构发表 同意实施的意见及 2006 年度股东大会决议通过的。上述调整是为了充分利用募集资金多余资金，加快项目实施进度，符合公 司和投资者的利益。该调整决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。 4、报告期内，公司没有收购资产的情形发生。公司向控股子公司¨D¨D 浙江金徕镀膜有限公司转让切割线设备的事项，遵守 了公开、公正、公平的原则，交易价格公允，审议及表决程序合法、有效，没有损害公司利益和股东利益。 5、报告期内，公司没有发生重大关联交易。公司上市前与深圳市天健投资发展有限公司签署的《委托代建管理合同》，约定 支付的代建管理费是符合有关规定的，没有损害公司和股东的利益。通过代建管理人对实施建设工程的综合协调安排，实现 了更好、更快的完成光明新厂工程的建设，从而为募集资金项目的顺利实施奠定良好的基础。 6、报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会有关决议。 7、报告期内，不存在损害公司和其他股东利益的情形发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝高科公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日公司及合 并的资产负债表，2008 年度公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 17 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是莱宝高科公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，莱宝高科公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了莱宝高科公司 2008 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2008 年度公司及合并的经营成果和现金流量。 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 800,062,546.02 762,423,257.77 884,490,582.44 861,049,116.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 18,526,243.07 6,686,281.25 65,192,073.70 48,429,654.47 应收账款 124,027,484.61 124,027,484.61 99,118,978.53 99,631,357.56 预付款项 28,339,514.38 27,186,287.54 4,796,561.69 3,820,864.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 9,561,780.00 9,561,780.00 15,730,028.30 15,730,028.30 应收股利 其他应收款 499,702.17 3,896,646.16 659,207.13 4,289,920.10 买入返售金融资产 存货 38,046,053.75 35,772,655.38 26,681,494.87 23,296,497.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 144,864.17 109,908.30 流动资产合计 1,019,063,324.00 969,554,392.71 1,096,813,790.83 1,056,357,346.35 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 18 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期应收款 长期股权投资 10,000,000.00 53,529,585.54 10,000,000.00 53,529,585.54 投资性房地产 固定资产 598,360,344.47 554,945,640.49 294,239,463.80 242,337,522.18 在建工程 28,157,393.84 28,154,301.29 194,895,570.23 194,895,570.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 174,457,882.65 166,994,625.84 151,143,537.29 143,495,431.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,314,557.25 1,314,557.25 749,782.62 749,782.62 其他非流动资产 非流动资产合计 812,290,178.21 804,938,710.41 651,028,353.94 635,007,891.61 资产总计 1,831,353,502.21 1,774,493,103.12 1,747,842,144.77 1,691,365,237.96 流动负债： 短期借款 62,972,200.00 62,972,200.00 36,523,000.00 36,523,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 50,457,251.20 74,512,815.19 42,625,638.17 52,559,754.55 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,742,790.32 14,873,808.46 15,762,002.82 13,876,883.21 应交税费 15,759,536.24 13,109,548.74 13,717,508.92 12,977,572.78 应付利息 应付股利 3,375,000.00 3,375,000.00 其他应付款 1,933,967.71 1,297,097.10 2,668,843.40 2,040,791.57 预提费用 542,048.39 542,048.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 27,338,400.00 27,338,400.00 26,812,800.00 26,812,800.00 其他流动负债 流动负债合计 178,579,145.47 194,103,869.49 142,026,841.70 145,332,850.50 非流动负债： 19 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期借款 43,827,600.00 43,827,600.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 递延收益 3,000,000.00 3,000,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00 43,827,600.00 43,827,600.00 负债合计 181,579,145.47 197,103,869.49 185,854,441.70 189,160,450.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 329,888,000.00 329,888,000.00 253,760,000.00 253,760,000.00 资本公积 752,486,360.00 752,486,360.00 828,614,360.00 828,614,360.00 减：库存股 盈余公积 151,342,552.02 151,342,552.02 131,136,107.40 131,136,107.40 一般风险准备 未分配利润 363,687,863.92 343,672,321.61 298,032,329.31 288,694,320.06 外币报表折算差额 -28,322.59 -5,663.94 归属于母公司所有者权益合计 1,597,376,453.35 1,577,389,233.63 1,511,537,132.77 1,502,204,787.46 少数股东权益 52,397,903.39 50,450,570.30 所有者权益合计 1,649,774,356.74 1,577,389,233.63 1,561,987,703.07 1,502,204,787.46 负债和所有者权益总计 1,831,353,502.21 1,774,493,103.12 1,747,842,144.77 1,691,365,237.96 9.2.2 利润表 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 538,651,693.75 527,296,425.41 565,594,599.84 557,086,408.12 其中：营业收入 538,651,693.75 527,296,425.41 565,594,599.84 557,086,408.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 280,927,177.87 284,291,287.46 299,818,778.04 294,558,949.67 其中：营业成本 243,965,394.84 250,578,300.27 261,854,575.58 260,563,731.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 20 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 营业税金及附加 590,464.20 523,476.53 1,246,712.44 1,182,460.06 销售费用 9,176,925.96 8,069,209.54 13,799,782.66 12,784,200.15 管理费用 43,300,749.28 39,703,755.54 39,262,101.62 36,567,554.14 财务费用 -18,080,763.24 -16,783,542.08 -18,055,183.64 -18,009,773.01 资产减值损失 1,974,406.83 2,200,087.66 1,710,789.38 1,470,776.85 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 2,907,000.00 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 257,724,515.88 243,005,137.95 265,775,821.80 265,434,458.45 列） 加：营业外收入 4,949,228.30 3,946,586.48 5,450,756.21 2,242,491.07 减：营业外支出 690,460.00 690,460.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 261,983,284.18 246,261,264.43 271,226,578.01 267,676,949.52 号填列） 减：所得税费用 47,293,971.86 44,196,818.26 39,824,763.29 38,248,505.87 五、净利润（净亏损以“-”号填 214,689,312.32 202,064,446.17 231,401,814.72 229,428,443.65 列） 归属于母公司所有者的净 212,741,979.23 229,180,912.42 利润 少数股东损益 1,947,333.09 2,220,902.30 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.64 0.61 0.69 0.70 （二）稀释每股收益 0.64 0.61 0.69 0.70 9.2.3 现金流量表 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 575,848,065.43 559,831,791.93 499,619,742.15 489,266,245.48 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 21 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 848,409.50 2,183,785.95 收到其他与经营活动有关 39,633,382.28 37,871,322.13 11,619,064.80 10,358,223.42 的现金 经营活动现金流入小计 616,329,857.21 597,703,114.06 513,422,592.90 499,624,468.90 购买商品、接受劳务支付的 166,211,118.80 177,834,143.19 170,165,964.89 187,529,493.17 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 61,176,390.46 54,223,932.65 44,357,557.17 38,433,416.93 付的现金 支付的各项税费 78,651,361.33 73,164,099.61 75,415,364.38 70,124,095.31 支付其他与经营活动有关 15,361,790.92 13,501,897.56 12,269,746.59 14,341,415.96 的现金 经营活动现金流出小计 321,400,661.51 318,724,073.01 302,208,633.03 310,428,421.37 经营活动产生的现金 294,929,195.70 278,979,041.05 211,213,959.87 189,196,047.53 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,907,000.00 处置固定资产、无形资产和 45,000.00 1,124,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 45,000.00 1,124,000.00 2,907,000.00 购建固定资产、无形资产和 228,916,127.69 228,242,795.09 331,070,347.79 329,627,248.83 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 9,900.15 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 22 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的现金 投资活动现金流出小计 228,916,127.69 228,242,795.09 341,070,347.79 339,637,148.98 投资活动产生的现金 -228,871,127.69 -227,118,795.09 -341,070,347.79 -336,730,148.98 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 62,854,000.00 62,854,000.00 84,929,700.00 84,929,700.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 62,854,000.00 62,854,000.00 84,929,700.00 84,929,700.00 偿还债务支付的现金 79,706,800.00 79,706,800.00 49,521,750.00 49,521,750.00 分配股利、利润或偿付利息 132,970,152.48 132,970,152.48 123,287,807.46 121,919,807.46 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 5,343,000.00 5,343,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 212,676,952.48 212,676,952.48 178,152,557.46 176,784,557.46 筹资活动产生的现金 -149,822,952.48 -149,822,952.48 -93,222,857.46 -91,854,857.46 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -663,151.95 -663,151.95 -713,723.14 -326,947.57 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -84,428,036.42 -98,625,858.47 -223,792,968.52 -239,715,906.48 加：期初现金及现金等价物 884,490,582.44 861,049,116.24 1,108,283,550.96 1,100,765,022.72 余额 六、期末现金及现金等价物余额 800,062,546.02 762,423,257.77 884,490,582.44 861,049,116.24 23 深圳 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 253,760, 828,614, 131,136, 298,032, -5,663.9 50,450,5 1,561,98 195,200, 887,174, 10 一、上年年末余额 000.00 360.00 107.40 329.31 4 70.30 7,703.07 000.00 360.00 2 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 253,760, 828,614, 131,136, 298,032, -5,663.9 50,450,5 1,561,98 195,200, 887,174, 10 二、本年年初余额 000.00 360.00 107.40 329.31 4 70.30 7,703.07 000.00 360.00 2 三、本年增减变动金额（减 76,128,0 -76,128, 20,206,4 65,655,5 -22,658. 1,947,33 87,786,6 58,560,0 -58,560, 22 少以“-”号填列） 00.00 000.00 44.62 34.61 65 3.09 53.67 00.00 000.00 212,741, 1,947,33 214,689, （一）净利润 979.23 3.09 312.32 （二）直接计入所有者权 -22,658. -22,658. 益的利得和损失 65 65 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 深圳 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -22,658. -22,658. 4．其他 65 65 212,741, -22,658. 1,947,33 214,666, 上述（一）和（二）小计 979.23 65 3.09 653.67 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 20,206,4 -147,08 -126,88 22 （四）利润分配 44.62 6,444.62 0,000.00 20,206,4 -20,206, 22 1．提取盈余公积 44.62 444.62 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -126,88 -126,88 的分配 0,000.00 0,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 76,128,0 -76,128, 58,560,0 -58,560, 转 00.00 000.00 00.00 000.00 深圳 1．资本公积转增资本 76,128,0 -76,128, 58,560,0 -58,560, （或股本） 00.00 000.00 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 329,888, 752,486, 151,342, 363,687, -28,322. 52,397,9 1,649,77 253,760, 828,614, 13 四、本期期末余额 000.00 360.00 552.02 863.92 59 03.39 4,356.74 000.00 360.00 1 深圳莱宝高科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 27