红阳能源(600758)2008年年度报告摘要

辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人林守信、主管会计工作负责人田文忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄爱萍声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 红阳能源 股票代码 600758 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号启运大厦 4 址 楼 邮政编码 110031 电子信箱 jindicc@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱丹石 王莉 联系地址 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号 沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号 电话 024-86131806 024-86131586 传真 024-86801050 024-86801050 电子信箱 jindicc@126.com jindicc@126.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减(%) 营业收入 170,038,729.48 154,026,306.39 10.40 613,844,906.92 利润总额 32,451,405.34 66,978,578.58 -51.55 -19,601,606.43 归属于上市公司股东的净利润 22,830,532.83 66,978,578.58 -65.91 -12,789,380.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性 23,150,430.12 27,873,328.98 -16.94 -19,948,899.37 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 64,083,804.46 77,621,559.75 -17.44 5,445,655.36 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 570,234,641.93 512,672,470.28 11.23 532,209,947.57 所有者权益（或股东权益） 246,073,587.73 212,243,054.90 15.94 145,264,476.32 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.14 0.42 -66.67 -0.08 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.42 -66.67 -0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.14 0.17 -17.65 -0.12 全面摊薄净资产收益率（%） 9.28 31.56 减少 22.28 个百分点 -8.80 加权平均净资产收益率（%） 9.77 37.47 减少 27.70 个百分点 -4.26 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 9.41 13.13 减少 3.72 个百分点 -13.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.90 15.59 减少 5.69 个百分点 -6.64 第 1 页 共 11 页 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.40 0.49 -18.37 0.03 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.54 1.33 15.79 0.91 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -426,529.72 所得税影响额 106,632.43 合计 -319,897.29 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 70,075,000 43.86 70,075,000 43.86 3、其他内资持股 28,085,000 17.58 -24,385,000 -24,385,000 3,700,000 2.32 其中： 境内非国有法 28,075,000 17.57 -24,375,000 -24,375,000 3,700,000 2.32 人持股 境内自然人持 10,000 0.01 -10,000 -10,000 0 0 股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股份合计 98,160,000 61.44 -24,385,000 -24,385,000 73,775,000 46.18 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 61,595,200 38.56 24,385,000 24,385,000 85,980,200 53.82 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 61,595,200 38.56 24,385,000 24,385,000 85,980,200 53.82 合计 三、股份总数 159,755,200 100 159,755,200 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年 年初限 本年解除 增加 年末限 股东名称 限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 限售 售股数 股数 辽宁省投资集团有 7,800,000 7,800,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 限公司 辽宁建设集团国际 2,575,000 2,575,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 经济技术合作公司 沈阳源华经济技术 4,750,000 4,750,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 咨询公司 川南信用 2,700,000 2,700,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 泛华工程有限公司 1,000,000 1,000,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 第 2 页 共 11 页 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 北京鑫宏威经济技 术开发有限责任公 1,000,000 1,000,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 司 余姚市农机器材有 600,000 600,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 限公司 上海古德投资咨询 500,000 500,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 有限公司 上海利皆达高科技 470,000 470,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 有限公司 辽宁企联实业总公 300,000 300,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 司 沈阳风动工具厂有 240,000 240,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 限公司 沈阳惠鹏经贸有限 200,000 200,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 公司 大连金昌商行 190,000 190,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 北京宣武区重要生 产资料交易市场京 150,000 150,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 信物资经营部 辽宁省交通勘测设 150,000 150,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 计院 通用（上海）医疗 130,000 130,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 器材有限公司 上海恒旺贸易有限 100,000 100,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 公司 沈阳北方机械制造 100,000 100,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 公司 南京英特耐特电子 100,000 100,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 科技有限责任公司 沈阳捷信工商事务 100,000 100,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 代理有限公司 辽宁赛达物资供应 100,000 100,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 公司 中国建筑东北设计 100,000 100,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 研究院 辽宁省装饰工程公 100,000 100,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 司 上海保利投资咨询 80,000 80,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 服务 沈阳华军商贸有限 60,000 60,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 公司 沈阳建设投资资产 50,000 50,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 经营有限公司 沈阳汽车制造厂 50,000 50,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 沈阳市第二专利事 50,000 50,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 务所 辽宁华信会计师事 40,000 40,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 务所有限责任公司 长白计算机集团公 30,000 30,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 司技术开发部 辽河油田光大实业 30,000 30,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 公司 沈阳市光华控制电 30,000 30,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 器设备厂 沈阳皇姑区无声爆 20,000 20,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 破拆除工程队 沈阳和丰典当商行 20,000 20,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 辽宁机电设备经销 20,000 20,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 公司 沈阳市东洋食品厂 20,000 20,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 第 3 页 共 11 页 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 沈阳沈海土石方工 10,000 10,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 程队 辽宁轻工贸易公司 10,000 10,000 0 0 2008 年 2 月 13 日 廊坊市恒安昌商贸 100,000 100,000 0 0 2008 年 4 月 16 日 有限公司 沈阳铁西区日新第 100,000 100,000 0 0 2008 年 4 月 16 日 一副食商店 沈阳铁西区日新副 100,000 100,000 0 0 2008 年 4 月 16 日 食批发部 上海有志工程技术 60,000 60,000 0 0 2008 年 4 月 16 日 服务合作公司 沈阳东宁物资供应 40,000 40,000 0 0 2008 年 4 月 16 日 站 黄振江 10,000 10,000 0 0 2008 年 4 月 16 日 沈阳煤业（集团） 自取得流通权之日起，四十八 70,075,000 0 0 70,075,000 有限责任公司 个月内不上市交易或者转让。 沈阳克莱斯特市政 其持有的有限售条件的股份 工程材料有限公 800,000 0 0 800,000 上市流通时，应先向公司控股 司 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 鞍山钢铁集团公司 500,000 0 0 500,000 上市流通时，应先向公司控股 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳节能科学技术 450,000 0 0 450,000 上市流通时，应先向公司控股 研究所 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳市石油化学工 200,000 0 0 200,000 上市流通时，应先向公司控股 业供销公司 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳畅达物资经销 150,000 0 0 150,000 上市流通时，应先向公司控股 处 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳和平区物资局 150,000 0 0 150,000 上市流通时，应先向公司控股 金属材料公司 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳成套开关厂 120,000 0 0 120,000 上市流通时，应先向公司控股 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳市北方电工辅 100,000 0 0 100,000 上市流通时，应先向公司控股 机厂 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳市政工程养护 100,000 0 0 100,000 上市流通时，应先向公司控股 第二施工队 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳飞天贸易商 100,000 0 0 100,000 上市流通时，应先向公司控股 行 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 东北新兴房地产开 100,000 0 0 100,000 上市流通时，应先向公司控股 发总公司 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳寒区特种油料 100,000 0 0 100,000 上市流通时，应先向公司控股 实验厂 股东补偿股改垫付对价。 福建省晋江市青阳 其持有的有限售条件的股份 益兴机械配件有限 100,000 0 0 100,000 上市流通时，应先向公司控股 公司 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 中国燕兴东北公 100,000 0 0 100,000 上市流通时，应先向公司控股 司 股东补偿股改垫付对价。 沈阳市国信进口汽 其持有的有限售条件的股份 100,000 0 0 100,000 车技术研究所 上市流通时，应先向公司控股 第 4 页 共 11 页 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 国志针织加工点 70,000 0 0 70,000 上市流通时，应先向公司控股 股东补偿股改垫付对价。 沈阳公共汽车总公 其持有的有限售条件的股份 司物资供应公司信 50,000 0 0 50,000 上市流通时，应先向公司控股 息部 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳银海实业公 50,000 0 0 50,000 上市流通时，应先向公司控股 司 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳市和平区东光 50,000 0 0 50,000 上市流通时，应先向公司控股 影视电脑商店 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 鞍山明福隆商务服 40,000 0 0 40,000 上市流通时，应先向公司控股 务有限公司 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 葫芦岛水泵总厂 30,000 0 0 30,000 上市流通时，应先向公司控股 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳铁西区百花理 20,000 0 0 20,000 上市流通时，应先向公司控股 发店 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳精密电工仪器 20,000 0 0 20,000 上市流通时，应先向公司控股 厂 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳土产品采购供 20,000 0 0 20,000 上市流通时，应先向公司控股 应站 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳享发科技实验 20,000 0 0 20,000 上市流通时，应先向公司控股 厂 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳红光五金交电 20,000 0 0 20,000 上市流通时，应先向公司控股 化工商店 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳金麒麟油品有 20,000 0 0 20,000 上市流通时，应先向公司控股 限责任公司 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 葫芦岛市连山区锦 20,000 0 0 20,000 上市流通时，应先向公司控股 海商店 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳晶体管厂 10,000 0 0 10,000 上市流通时，应先向公司控股 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳鼓风机厂建筑 10,000 0 0 10,000 上市流通时，应先向公司控股 设计所 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳市生厚包装运 10,000 0 0 10,000 上市流通时，应先向公司控股 输队 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳市东联机电产 10,000 0 0 10,000 上市流通时，应先向公司控股 品经销站 股东补偿股改垫付对价。 葫芦岛建设银行老 其持有的有限售条件的股份 干部建筑工程 10,000 0 0 10,000 上市流通时，应先向公司控股 处 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳塑料二厂分 10,000 0 0 10,000 上市流通时，应先向公司控股 厂 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 锦西市腾飞贸易公 10,000 0 0 10,000 上市流通时，应先向公司控股 司 股东补偿股改垫付对价。 第 5 页 共 11 页 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其持有的有限售条件的股份 沈阳经发科工贸总 10,000 0 0 10,000 上市流通时，应先向公司控股 公司 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳中兴计算机经 10,000 0 0 10,000 上市流通时，应先向公司控股 营部 股东补偿股改垫付对价。 其持有的有限售条件的股份 沈阳铁西区万达运 10,000 0 0 10,000 上市流通时，应先向公司控股 输信息站 股东补偿股改垫付对价。 合计 98,160,000 24,385,000 0 73,775,000 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 22,648 户 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 报告期内 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 增减 数量 (%) 量 沈阳煤业（集团）有限责任公司 国有法人 43.86 70,075,000 7,007,500 无 辽宁省投资集团有限公司（辽宁省投资 冻结 国有法人 4.88 7,800,000 集团公司） 3,900,000 沈阳源华经济技术咨询有限公司 未知 2.97 4,750,000 无 川南信用 未知 1.59 2,536,850 -163,150 无 冻结 泛华工程有限公司 未知 0.63 1,000,000 1,000,000 沈阳克莱斯特市政工程材料有限公司 未知 0.50 800,000 800,000 无 北京鑫宏威经济技术开发有限责任公司 未知 0.40 637,000 -363,000 无 邵永滔 未知 0.38 602,746 602,746 无 鞍山钢铁集团公司 国有法人 0.31 500,000 500,000 无 冻结 沈阳节能科学技术研究所 未知 0.28 450,000 450,000 450,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 辽宁省投资集团有限公司（辽宁省投资集团公司） 7,800,000 人民币普通股 沈阳源华经济技术咨询有限公司 4,750,000 人民币普通股 川南信用 2,536,850 人民币普通股 泛华工程有限公司 1,000,000 人民币普通股 北京鑫宏威经济技术咨询有限公司 637,000 人民币普通股 邵永滔 602,746 人民币普通股 张良祥 447,800 人民币普通股 山东金凯科技发展有限公司 416,477 人民币普通股 邵菲 396,022 人民币普通股 黄足英 370,000 人民币普通股 除已知沈阳煤业（集团）有限责任公司与前十名无限售条件股东之 上述股东关联关系或一致行动的说明 间无关联关系或一致行动关系外，未知公司前十名股东中其他股东 和前十名无限售条件股东之间是否具有关联关系或一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 煤炭、石膏开采、原煤洗选加工，建筑材 沈阳煤业（集团）有 料制造，土木工程建筑，线路、管路、管 林守信 3,012,340,000.00 1980 年 12 月 25 日 限责任公司 道和设备安装，机械制造及配件加工，供 水、供热、供电服务等。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 辽宁省国有资产监督管理委员会 第 6 页 共 11 页 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内 是否在股 年 年 是否在 从公司领 东单位或 初 末 性 年 公司领 取的报酬 其他关联 姓名 职务 任期起止日期 持 持 别 龄 取报酬 总额（万 单位领取 股 股 津贴 元）（税 报酬、津 数 数 前） 贴 林守信 董事长 男 53 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 1.8 是 窦明 副董事长 男 43 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 21.8 否 徐绍奇 副董事长 男 55 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 1.8 是 樊金汉 董事 男 48 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 1.8 是 霍向阳 董事 男 52 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 0.9 是 张亮 董事 男 58 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 0.9 是 于延琦 独立董事 男 47 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 3 否 李兆熙 独立董事 男 62 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 1.5 否 汪克夷 独立董事 男 65 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 3 否 张颖 监事 女 46 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 0.96 是 马志新 监事 男 60 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 0.96 是 吴庭卓 监事 男 52 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 0.96 是 蒋凤臣 副总裁 男 45 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 18 否 李飚 副总裁 男 40 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 14 否 朱丹石 董事会秘书 男 54 2008 年 6 月 13 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 14 否 田文忠 财务总监 男 45 2008 年 9 月 22 日～2011 年 6 月 12 日 0 0 是 6 否 刘长余 财务总监 男 48 2008 年 6 月 13 日～2008 年 9 月 22 日 0 0 是 12 否 崔秀山 董事 男 52 2005 年 6 月 15 日～2008 年 6 月 13 日 0 0 是 0.9 是 汪伟 董事 男 58 2005 年 6 月 15 日～2008 年 6 月 13 日 0 0 是 0.9 是 张佐刚 独立董事 男 50 2005 年 6 月 15 日～2008 年 6 月 13 日 0 0 是 1.5 否 合计 / / / / 0 0 / 106.68 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (1)、报告期内总体经营情况 报告期内，公司在市场不断变化、经营环境比较严峻的形势下，公司坚持以建设一流企业为目标，以 科学发展观统领全局，针对煤炭市场价格急剧变化给公司生产经营带来的压力，以发展为主线，以效益为 中心，积极面对压力，合理组织生产，加强设备维修和技术改造及工艺改革，全面落实节能减排措施，全 面实施工作岗位价值精细化管理，在整体上提高了公司经济运行质量，公司经营业绩明显上升，较好的完 成了全年工作目标。全年实际上网发电量 28,059 万千瓦时，超额完成年度计划；全年向社会供暖实际接网 第 7 页 共 11 页 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 284 万平方米，实际开拴已达 236 万平方米；全年营业收入 17,003.87 万元，实现净利润 2,283.46 万元。 在安全生产方面也取得较好成绩，全年没有发生人身伤亡和机电列级事故，发电机组已连续安全运行 1611 天。 报告期内，公司所属红阳热电在确保一、四季度旺季生产的同时，狠抓二、三季度淡季的生产组织调 度，努力缩短检修时间确保发电，使月平均上网电量一直保持较好水平，单机运转小时数在省内同类热电 机组中名列前茅。 报告期内，公司所属红阳热电根据生产特点，始终把安全生产管理作为首要任务来抓，努力实践“安 全第一、效益第二、生产第三”的安全理念。不断强化各级人员的安全生产责任，狠抓安全生产责任目标 的落实。全年重点开展了安全指标考核、安全隐患整改和三票两制执行工作，进一步加大了对安全制度执 行情况的监察管理和奖罚力度。在全年生产过程中，结合安全生产规范和要求，协调生产设备安全运行和 检修的关系，合理安排运行方式，提高了设备的运行效率。定期进行安全培训、提高员工安全生产意识和 责任意识，使安全生产的具体措施，变为生产一线员工的自觉行动。 报告期内，公司通过各种有效措施努力降低经营成本，实现企业效益最优化。通过推行招标采购制度， 降低了物资采购成本，根据精细化管理要求，所属红阳电厂生产所需各类大宗物资，一律实行招标采购， 有效降低了采购成本。通过实施燃料阶段性储备，降低燃料价格上涨风险，针对 2008 年煤炭价格一至三季 度大幅上涨实际情况，充分利用汛期和淡季煤炭低价的间隙，积极采购生产所需煤炭进行阶段性战略储备， 减少采购差价达百万元，降低了燃料涨价风险。通过加强运煤路耗管理，对运输部门实行定额路耗指标控 制，努力减少路耗损失，使运煤路耗指标大幅降低，减少了损失。通过剥离辅助经营单位，实施内部承包， 减轻了管理负担，减少了费用性支出。通过加大清缴供暖费力度，全部收回了 2007 年度陈欠采暖费，当年 采暖费收费率达到 99.99%，确保了企业应收款的及时回收。 (2)、节能减排工作情况 报告期内，公司以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，作为资源综合利用企业，以洗混煤（煤 矸石）、煤泥作为主要燃料进行生产的比例达 80%以上，在公司电厂的各个生产环节，通过实施精细化管 理，都严格按照资源综合利用企业的标准和节能减排的指标要求进行全面严格监督控制。全年度电煤耗控 制在 372 克/千瓦时，供热煤耗控制在 36.52 千克/吉焦，飞灰含碳量控制在 10%以下，实现了节能减排、 经济运行。全年减少排放二氧化硫、节煤、节水等方面都较好的完成考核指标，节能减排的主要指标均得 到有关主管部门的认可。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年增减 分产品 营业收入 营业成本 率(%) 年增减（％） 年增减（％） （%） 发电 101,441,387.25 82,773,276.48 8.14 12.80 25.36 减少 5.43 个百分点 供暖 47,892,180.53 32,728,286.71 21.39 8.70 2.19 增加 7 个百分点 供汽 18,351,002.40 8,209,249.94 45 -0.22 -30.99 增加 22.70 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 167,684,570.18 10 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第 8 页 共 11 页 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经华普天健高商会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度合并报表实现净利润 22,830,532.83 元， 母公司可供分配利润为-35,790,005.27 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2008 年度 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 沈阳煤业集团煤炭销售有限公司 37,440,832.60 44.92 辽宁盛盟焦化有限公司 15,955,725.00 100 合计 53,396,557.60 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 沈煤集团有限公司 3,630,994.92 110,171,105.08 合计 3,630,994.92 110,171,105.08 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺内容：(1)、沈煤集团承诺自非流通股股份获得流通权之日起六个月内替本公司承担或解除不低于 6,000 万元的账面负债。(2)、沈煤集团将在未来一段时间内向金帝建设（现更名为红阳能源）注入优质资 产。(3)、沈煤集团承诺其持有的有限售条件的股份自取得流通权之日起，四十八个月内不上市交易或转让。 （4）、沈煤集团对重组后的红阳能源未来三年经营业绩作出有条件承诺，如果重组后的红阳能源出现公司 2007 年度至 2009 年度中任一年度的净利润低于 2100 万元、公司 2006 年度至 2009 年度中任一年度的财务 报告被出具非标准的无保留审计意见、公司未能按法定披露时间披露 2006 年至 2009 年中任一年度的年度 报告时，沈煤集团将对红阳能源原流通股股东（即本次股权分置改革方案实施后，无限售条件的流通股股 东）追加对价一次，追加对价的股份总数为 6,159,520 股，按现有流通股股份计算，每 10 股流通股获付 1 股。 履行情况：根据公司《股权分置改革说明书》中关于沈阳煤业（集团）有限责任公司替本公司承担或 解除不低于 6,000 万元账面负债的承诺，经沈煤集团的努力，至 2007 年 7 月，已经替本公司解除了 4 笔账 第 9 页 共 11 页 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 面负债共 4,959.51 万元（详见 2006 年 7 月 17 日《上海证券报》）。2008 年 1 月，沈煤集团向本公司发 出《关于豁免辽宁红阳能源投资股份有限公司债务的函》，同意豁免本公司对沈煤集团 1100 万元的欠款， 以履行完毕在股权分置改革中替本公司承担或解除不低于 6,000 万元账面负债的承诺(详见 2008 年 1 月 29 日《上海证券报》)。至本报告期末为止，无违反其他承诺事项的情形。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利 预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为， 经检查，报告期内，公司已经建立了相对完善的内部控制制度，各项重要决策根据决策 权限，全部提交公司董事会或股东会进行审议，所有决策程序合法有效；公司董事、经理执行公司职务时 未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 根据检查，公司 2008 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；华普天健高商会计师事务 所（北京）有限公司对公司 2008 年度财务报告所出具的审计意见是客观公正的，公允的反应了公司的财务 状况。 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见 经认真核查，监事会认为公司控股全资子公司 2009 年拟发生的与日常生产经营相关的与公司控股股东 的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，定价原则公平合理，不存在损害公司及 股东利益的行为。 第 10 页 共 11 页 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 会审字[2009]8077 号 辽宁红阳能源投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称红阳能源）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表 和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是红阳能源管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错误获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，红阳能源财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了红阳 能源 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 华普天健高商会计师事务所(北京）有限公司 中国注册会计师：林英士、李岩 大连开发区金马路 138 号 2009 年 3 月 27 日 9.2 财务报表（附后） 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：林守信 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2009 年 3 月 27 日 第 11 页 共 11 页 资 产 负 债 表 编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008年12月31日 合并 母公司 合并数 母公司 合并 母公司 资 产 负债和所有者权益（或股东权益） 附注号 附注号 期末数 期初数 期末数 期初数 附注号 附注号 期 流动资产： 流动负债： 货币资金 八、1 38,236,173.63 5,293,255.88 323,531.97 298,142.69 短期借款 八、11 96 交易性金融资产 - - 交易性金融负债 应收票据 - - 应付票据 应收帐款 八、2 28,679,089.61 20,576,642.84 - 应付帐款 八、12 63,790 预付款项 八、3 44,012.00 624,000.00 - 预收款项 八、13 31,984 应收利息 - - 应付职工薪酬 八、14 5,624 应收股利 - - 应交税费 八、15 4,906 其他应收款 八、4 91,959.06 102,503.82 81,459.28 83,671.02 应付利息 八、16 83 存货 八、5 29,486,832.29 5,396,994.77 6,178.00 6,178.00 应付股利 一年内到期的非流动资产 - - 其他应付款 八、17 65,045 其他流动资产 - - 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 96,538,066.59 31,993,397.31 411,169.25 387,991.71 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 173,14 可供出售金融资产 - 非流动负债： 持有至到期投资 - 长期借款 长期应收款 - 应付债券 长期股权投资 九 - 272,986,735.31 272,986,735.31 长期应付款 八、18 110,17 投资性房地产 - - 专项应付款 固定资产 八、6 449,318,278.16 456,845,943.46 45,256.17 64,292.02 预计负债 八、19 40,841 在建工程 八、7 - - 递延所得税负债 工程物资 - - 其他非流动负债 固定资产清理 - - 非流动负债合计 151,01 生产性生物资产 - - 负债合计 324,16 油气资产 - - 所有者权益（或股东权益）： 无形资产 八、8 24,325,485.93 23,833,129.51 7,854.00 10,472.00 实收资本（或股本） 八、20 159,75 开发支出 - 资本公积 八、21 57,905 商誉 - 减：库存股 长期待摊费用 - 盈余公积 八、22 7,127 递延所得税资产 八、9 52,811.25 未分配利润 八、23 21,286 - 归属于母公司所有者权益合计 246,07 其他非流动资产 少数股东权益 非流动资产合计 473,696,575.34 480,679,072.97 273,039,845.48 273,061,499.33 所有者权益（或股东权益）合计 246,07 资产总计 570,234,641.93 512,672,470.28 273,451,014.73 273,449,491.04 负债和所有者权益（或股东权益）总计 570,23 公司法定代表人：林守信 主管会计工作负责 田文忠 利 润 表 编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008年度 合并附 母公司 合并数 项 目 注号 附注号 本期数 上年同期数 本 一、营业收入 八、24 170,038,729.48 154,026,306.39 减：营业成本 八、24 123,710,813.13 111,538,722.91 营业税金及附加 八、25 1,356,535.21 783,959.77 销售费用 - 21,536.42 管理费用 11,912,891.57 12,998,857.14 财务费用 八、26 3,994,770.95 6,157,708.30 资产减值损失 八、27 193,595.64 26,519.44 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） - 投资收益（损失以“-”填列） - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 汇兑收益（损失以“-”填列） 二、营业利润（亏损以“-”填列） 八、28 28,870,122.98 22,499,002.41 加：营业外收入 八、29 4,085,709.83 45,038,308.70 减：营业外支出 504,427.47 558,732.53 其中：非流动资产处置损失 - 476,656.92 三、利润总额（亏损以“-”填列） 八、30 32,451,405.34 66,978,578.58 减：所得税费用 9,620,872.51 四、净利润（净亏损以“-”填列） 22,830,532.83 66,978,578.58 归属于母公司所有者的净利润 22,830,532.83 66,978,578.58 少数股东权益 - 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.14 0.42 （二）稀释每股收益 0.14 0.42 公司法定代表人：林守信 主管会计工作负责人：田文忠 现 金 流 量 表 编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008年度 合并附 母公司 项 目 注号 附注号 合并数 本年金额 上年金额 本年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 187,569,478.90 159,082,046.80 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 1,529,062.75 6,147,873.43 2,727, 经营活动现金流入小计 189,098,541.65 165,229,920.23 2,727, 购买商品、接受劳务支付的现金 78,208,881.73 47,645,631.58 支付给职工以及为职工支付的现金 21,086,308.18 17,097,155.66 1,212, 支付的各项税费 16,548,459.04 8,938,854.98 122, 支付其他与经营活动有关的现金 八、31 9,171,088.24 13,926,718.26 1,365, 经营活动现金流出小计 125,014,737.19 87,608,360.48 2,700, 经营活动产生的现金流量净额 64,083,804.46 77,621,559.75 26, 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 467,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 467,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,068,285.19 38,400,342.19 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 10,068,285.19 38,400,342.19 投资活动产生的现金流量净额 -10,068,285.19 -37,933,142.19 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 5,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 25,000,000.00 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,072,601.52 3,676,248.53 1, 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 41,072,601.52 68,676,248.53 1, 筹资活动产生的现金流量净额 -21,072,601.52 -43,676,248.53 -1, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 32,942,917.75 -3,987,830.97 25, 加：年初现金及现金等价物余额 5,293,255.88 9,281,086.85 298, 六、年末现金及现金等价物余额 38,236,173.63 5,293,255.88 323, 公司负责人：林守信 主管会计工作负责人：田文忠 合并股东权益变动表 编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008年度 本年金额 项 目 归属于母公司股东权益 归属于母公司股东 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股本 资本公积 盈余 一、上年年末余额 159,755,200.00 46,905,297.92 7,127,006.01 -1,544,449.03 212,243,054.90 159,755,200.00 46,905,297.92 7,127 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 159,755,200.00 46,905,297.92 7,127,006.01 -1,544,449.03 212,243,054.90 159,755,200.00 46,905,297.92 7,127 三、本年增减变动金额（减 11,000,000.00 22,830,532.83 33,830,532.83 少以“－”号填列） (一)净利润 22,830,532.83 22,830,532.83 (二)直接计入股东权益的利 11,000,000.00 11,000,000.00 得和损失 1.可供出售金融资产公允价 值变动净额 2.权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关 的所得税影响 4.其他 11,000,000.00 11,000,000.00 上述(一)和(二)小计 11,000,000.00 22,830,532.83 33,830,532.83 (三)股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的 金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.其他 (五)股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 159,755,200.00 57,905,297.92 7,127,006.01 21,286,083.80 246,073,587.73 159,755,200.00 46,905,297.92 7,127 公司负责人：林守信 主管会计工作负责人：田文忠 所有者权益变动表 编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司 2008年度 本年金额 项 目 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本 资 一、上年年末余额 159,755,200.00 46,905,297.92 7,127,006.01 -32,563,296.89 181,224,207.04 159,755,200.00 4 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 159,755,200.00 46,905,297.92 7,127,006.01 -32,563,296.89 181,224,207.04 159,755,200.00 4 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 11,000,000.00 -3,226,708.38 7,773,291.62 (一)净利润 -3,226,708.38 -3,226,708.38 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 11,000,000.00 11,000,000.00 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 11,000,000.00 11,000,000.00 上述(一)和(二)小计 11,000,000.00 -3,226,708.38 7,773,291.62 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者的分配 3.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本 2.盈余公积转增资本 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 159,755,200.00 57,905,297.92 7,127,006.01 -35,790,005.27 188,997,498.66 159,755,200.00 4 公司负责人：林守信 主管会计工作负责人：田文忠 会计机构