兔宝宝(002043)2008年年度报告摘要

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002043 证券简称：兔 宝 宝 公告编号：2009-007 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.5 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人郑兴龙及会计机构负责人（会计主管人员） 姚红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 兔 宝 宝 股票代码 002043 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省德清县洛舍镇工业区 注册地址的邮政编码 313218 办公地址 浙江省德清县洛舍镇工业区 办公地址的邮政编码 313218 公司国际互联网网址 http://www.dhwooden.com 电子信箱 dehua_ss@dhwooden.com 1 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 徐 俊 陆飞飞 联系地址 浙江省德清县洛舍镇工业区 浙江省德清县洛舍镇工业区 电 话 0572-8405322 0572-8405635 传 真 0572-8405326 0572-8405326 电子信箱 dehua_ss@dhwooden.com lff@dhwooden.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 营业收入 947,599,410.93 1,025,565,632.52 -7.60% 840,546,230.77 利润总额 36,008,618.85 52,328,825.24 -31.19% 47,212,745.97 归属于上市公司股东的净利润 26,538,263.76 36,820,526.29 -27.93% 32,133,392.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性 25,628,237.99 35,813,776.00 -28.44% 32,661,326.22 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 61,726,202.74 96,122,492.22 -35.78% -87,961,742.77 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 总资产 998,069,504.46 879,561,933.19 13.47% 824,808,979.80 所有者权益（或股东权益） 406,456,148.52 379,917,884.76 6.99% 379,697,358.47 股 本 183,000,000.00 122,000,000.00 50.00% 122,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 基本每股收益（元/股） 0.15 0.20 -25.00% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.20 -25.00% 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.14 0.20 -30.00% 0.18 2 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 全面摊薄净资产收益率（%） 6.53% 9.69% -3.16% 8.46% 加权平均净资产收益率（%） 6.75% 9.25% -2.50% 8.55% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 6.31% 9.43% -3.12% 8.60% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.52% 9.00% -2.48% 8.69% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 0.79 -56.96% -0.72 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.22 3.11 -28.62% 3.11 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -183,613.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 2,674,240.40 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 -264,006.94 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 438,247.93 的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,549,698.65 少数股东权益影响额 -8,034.03 所得税影响额 -197,109.02 合计 910,025.77 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 送 公积金转 数量 比例 其他 小计 数量 比例 新股 股 股 3 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一、有限售条件股份 36,460,800 29.89% 18,230,400 -48,363,840 -30,133,440 6,327,360 3.46% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 31,130,560 25.52% 15,565,280 -46,695,840 -31,130,560 0 0.00% 其中：境内非国有法人持股 31,130,560 25.52% 15,565,280 -46,695,840 -31,130,560 0 0.00% 境内自然人持股 4、外资持股 1,112,000 0.91% 556,000 -1,668,000 -1,112,000 0 0.00% 其中：境外法人持股 1,112,000 0.91% 556,000 -1,668,000 -1,112,000 0 0.00% 境外自然人持股 5、高管股份 4,218,240 3.46% 2,109,120 2,109,120 6,327,360 3.46% 二、无限售条件股份 85,539,200 70.11% 42,769,600 48,363,840 91,133,440 176,672,640 96.54% 1、人民币普通股 85,539,200 70.11% 42,769,600 48,363,840 91,133,440 176,672,640 96.54% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 122,000,000 100.00% 61,000,000 0 61,000,000 183,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限 本年增加限 年末限售 解除限售 股东名称 年初限售股数 限售原因 售股数 售股数 股数 日 期 德华集团控股股份有限 31,130,560 46,695,840 15,565,280 0 股改承诺 2008.11.24 公司 达华贸易公司 1,112,000 1,668,000 556,000 0 股改承诺 2008.11.24 郑兴龙 3,204,864 0 1,602,432 4,807,296 高管股锁定 2008.1.1 陆利华 1,013,376 0 506,688 1,520,064 高管股锁定 2008.1.1 合计 36,460,800 48,363,840 18,230,400 6,327,360 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 19,959 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 德华集团控股股份有限公司 境内非国有法人 35.52% 64,995,840 0 0 达华贸易公司 境外法人 10.91% 19,968,000 0 0 郑兴龙 境内自然人 3.50% 6,409,728 4,807,296 0 4 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海敏政投资有限公司 国有法人 1.42% 2,600,000 0 0 陆利华 境内自然人 1.11% 2,026,752 1,520,064 0 华润深国投信托有限公司-林园证 国有法人 0.59% 1,082,052 0 0 券投资集合资金信托计划 中国建设银行－宝盈资源优选股票 国有法人 0.38% 700,000 0 0 型证券投资基金 应德利 境内自然人 0.30% 550,000 0 0 董吉军 境内自然人 0.25% 451,000 0 0 苗福强 境内自然人 0.21% 381,357 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 德华集团控股股份有限公司 64,995,840 人民币普通股 达华贸易公司 19,968,000 人民币普通股 上海敏政投资有限公司 2,600,000 人民币普通股 郑兴龙 1,602,432 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-林园证 1,082,052 人民币普通股 券投资集合资金信托计划 中国建设银行－宝盈资源优选股票 700,000 人民币普通股 型证券投资基金 应德利 550,000 人民币普通股 陆利华 506,688 人民币普通股 董吉军 451,000 人民币普通股 苗福强 381,357 人民币普通股 上述股东中，二名有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上 上述股东关联关系或 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司 一致行动的说明 未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为德华集团控股股份有限公司。该公司成立于 1998 年 5 月 15 日，注册资本人民币 11,380 万元，公司类型为股份有限公司，法定代表人丁鸿敏，现持有本公司 35.52% 的股份。公司经营范围：各类装饰贴面板、胶合板、地板、木制品、家具、丝绸、钢琴、化工产品（不含危 险品）的制造加工、销售，技术服务，项目投资、企业资产管理，经营进出口业务。报告期内该公司没有经 营性资产，也没有从事与股份公司相同的业务，目前主要业务是对外投资和企业资产管理。 报告期内公司实际控制人未发生变更，仍为丁鸿敏先生。丁鸿敏，男，1963 年 12 月出生，中共党员、 5 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 高级经济师。曾任洛舍酒精厂厂长、湖州钢琴厂厂长、浙江德华装饰材料有限公司董事长兼总经理、浙江德 华木业股份有限公司董事长兼总经理等职，曾荣获“浙江省优秀乡镇企业家”、第四届“全国乡镇企业家” 、 全国绿化奖章等荣誉称号，是第七届中国林学会木材工业分会副理事长、中国林产工业协会副会长，现任德 华集团控股股份有限公司董事长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事长。丁鸿敏先生现持有德华集团 51.43%的股份。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 是否在 内从公 股东单 司领取 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 的报酬 期 期 数 数 他关联 总额（万 单位领 元）（税 取薪酬 前） 2008 年 01 2011 年 01 丁鸿敏 董事长 男 46 0 0 - 22.00 否 月 14 日 月 13 日 副董事长、 2008 年 01 2011 年 01 郑兴龙 男 51 4,273,152 6,409,728 公积金转增 20.00 否 总经理 月 14 日 月 13 日 2008 年 01 2011 年 01 程树伟 副董事长 男 43 0 0 - 20.00 否 月 14 日 月 13 日 董事、副总 2008 年 01 2011 年 01 陆利华 男 43 1,351,168 2,026,752 公积金转增 18.00 否 经理 月 14 日 月 13 日 董事、副总 2008 年 01 2011 年 01 徐应林 男 46 0 0 - 7.95 否 经理 月 14 日 月 13 日 姚红霞 董事、财务 女 38 2008 年 01 2011 年 01 0 0 - 15.00 否 6 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 总监 月 14 日 月 13 日 2008 年 01 2011 年 01 张齐生 独立董事 男 69 0 0 - 3.00 否 月 14 日 月 13 日 2008 年 01 2011 年 01 竺素娥 独立董事 女 45 0 0 - 3.00 否 月 14 日 月 13 日 2008 年 01 2011 年 01 陈寿灿 独立董事 男 47 0 0 - 3.00 否 月 14 日 月 13 日 2008 年 01 2011 年 01 姚礼安 监 事 男 52 0 0 - 8.00 否 月 14 日 月 13 日 2008 年 01 2011 年 01 姚深群 监 事 女 49 0 0 - 5.00 否 月 14 日 月 13 日 2008 年 01 2011 年 01 施永璋 监 事 男 43 0 0 - 5.00 否 月 14 日 月 13 日 副总经理、 2008 年 01 2011 年 01 徐 俊 男 42 0 0 - 15.00 否 董秘 月 14 日 月 13 日 2008 年 01 2011 年 01 倪乐顺 副总经理 男 47 0 0 - 17.69 否 月 14 日 月 13 日 2008 年 01 2008 年 08 王斌斌 副总经理 男 35 0 0 - 5.67 否 月 14 日 月 21 日 合计 - - - - - 5,624,320 8,436,480 - 168.31 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 次未亲自出 数 数 数 席会议 丁鸿敏 董事长 7 7 0 0 0 否 副董事长、总经 郑兴龙 7 7 0 0 0 否 理 程树伟 副董事长 7 7 0 0 0 否 陆利华 董事、副总经理 7 7 0 0 0 否 徐应林 董事、副总经理 7 7 0 0 0 否 姚红霞 董事、财务总监 7 7 0 0 0 否 张齐生 独立董事 7 3 3 1 0 否 竺素娥 独立董事 7 4 3 0 0 否 陈寿灿 独立董事 7 4 3 0 0 否 7 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年，在宏观经济环境经历了冰雪灾害、四川大地震等严重自然灾害，以及由美国次贷危机不断升 级、蔓延引发的全球经济危机背景下，公司经营遭遇到了前所未有的复杂经营环境。报告期内，公司紧紧围 绕经营年初制定的目标，坚持“整合现有资产、提升基础管理、加强网络建设、持续创新经营”的总体工作 思路，通过管理创新、技术创新、产品创新、营销创新等手段，降低管理成本，提升销售业绩，取得了较好 的成效。2008 年，在人民币持续升值、出口订单大幅减少、国内原木贸易大幅萎缩的情况下，公司前三个 季度的经营依然保持了相对稳定，第四季度，虽然部分原材料价格较上半年有所回落，但受全球金融危机进 一步加剧的影响，行业转冷伴随着市场需求的萎缩，使得四季度国内市场需求也出现较大回落，导致公司全 年销售收入同比出现下降。 2008 年，公司实现营业总收入 94,759.94 万元，比上年同期下降 7.60%，营业利润 2,832.27 万元，比上 年同期下降 43.01%，利润总额 3,600.86 万元，比上年同期下降 31.19%，实现归属于股东的净利润 2,653.83 万元，比上年同期下降 27.93%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比 分行业或分产品 营业收入 营业成本 (%) 上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%） 制造业 92,616.73 78,896.79 14.81% -6.95% -7.43% 0.44% 主营业务分产品情况 胶合板 42,288.67 37,895.54 10.39% 40.06% 39.98% 0.05% 贴面板 22,154.21 19,068.10 13.93% -34.96% -34.36% -0.79% 木 方 15,444.04 12,016.46 22.19% 62.49% 74.23% -5.24% 单 板 2,749.66 2,319.99 15.63% -39.43% -45.64% 9.63% 原 木 1,871.33 1,104.88 40.96% -88.90% -92.32% 26.35% 胶 水 3,674.38 2,952.41 19.65% 5.02% 1.97% 2.40% 其 他 4,434.44 4,025.09 9.23% 400.04% 450.32% -8.29% 8 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 内 销 73,410.62 2.73% 出 口 19,206.11 -31.61% 合 计 92,616.73 -6.95% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 本期公允价 计入权益的累计 本期计提的 项目 期初金额 期末金额 值变动损益 公允价值变动 减值 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 金融负债 -262,665.00 262,665.00 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 0.00 -262,665.00 262,665.00 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 19,166.80 本年度投入募集资金总额 2,777.59 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 19,294.84 变更用途的募集资金总额比 0.00% 例 是否已 募集资 调整后 截至期 截至期末 截至期 截至期末 项目达到 是否 项目 承诺投资项 本年度投 本年度实 变更项 金承诺 投资总 末承诺 累计投入 末累计 投入进度 预定可使 达到 可行 目 入金额 现的效益 目（含 投资总 额 投入金 金额(2) 投入金 （%）(4) 用状态日 预计 性是 9 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 部分变 额 额(1) 额与承 ＝(2)/(1) 期 效益 否发 更） 诺投入 生重 金额的 大变 差额 化 (3)＝ (2)-(1) 仿真珍贵木 2007 年 08 及装饰人造 否 16,000 16,000 16,000 2,458.30 16,096.89 96.89 100.61% 2,029.75 是 否 月 31 日 板项目 年产 3 万立 2008 年 01 方米单板层 否 3,700 3,700 3,700 319.29 3,197.95 -502.05 86.43% 160.48 是 否 月 30 日 积材项目 合计 - 19,700 19,700 19,700 2,777.59 19,294.84 -405.16 - - 2,190.23 - - 1、由于在项目建设初期，建设用地未能按原计划落实，导致仿真珍贵木及装饰人造板 项目工程施工进度相应延后。该项目 2008 年度达到设计生产能力的 50%，实际实现销售 收入 25,750 万元(含税)，达到预计销售收入；但由于市场竞争日趋激烈，导致产品价格波 未达到计划进度或预计 动等因素的影响，2008 年度实际实现利润总额 2,030 万元，与预计效益存在一定的差距。 收益的情况和原因（分具 2、由于项目实施地点和方式变更，导致年产 3 万立方米单板层积材项目工程施工进度 体项目） 延后，项目投资未达到计划进度。该项目实际于 2008 年 6 月投产，实现销售收入 2,436 万 元(含税)，达到预计销售收入；但随着市场竞争的加剧，2008 年度实际实现利润总额 160 万元，与预计效益存在一定的差距。 项目可行性发生重大变 无 化的情况说明 募集资金投资项目实施 报告期内无募集资金投资项目的实施地点变更情况。 地点变更情况 募集资金投资项目实施 报告期内无募集资金投资项目的实施方式变更情况。 方式调整情况 募集资金投资项目先期 报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 投入及置换情况 公司第二届二十四次董事会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 用闲置募集资金暂时补 流动资金的议案》，批准公司继续使用部分闲置募集资金 1,800 万元暂时补充流动资金，使 充流动资金情况 用期限为 2007 年 12 月 25 日至 2008 年 6 月 24 日；2008 年 6 月公司已归还了暂时补充流 动资金的 1,800 万元募集资金。 项目实施出现募集资金 本报告期募集资金投资项目投入共计 4,513.26 万元,其中募集资金投入 2,777.59 万元, 结余的金额及原因 其余 1,735.67 万元均系公司自有资金投入,无募集资金结余情况。 尚未使用的募集资金用 无 途及去向 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 10 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度（母公司）实现净利润为 19,108,655.55 元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 1,910,865.56 元，加上年初未分配利润 65,523,953.07 元，截止 2008 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 82,721,743.06 元，按总股本 18,300 万股计算，每股可分配利润为 0.45 元。 公司第三届董事会第八次会议审议通过的公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2008 年 12 月 31 日总股本 18,300 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 18,300,000 元， 剩余未分配利润 64,421,743.06 元转入下一年度。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司 占合并报表中归属于母公司所 现金分红金额（含税） 所有者的净利润 有者的净利润的比率 2007 年 0.00 36,820,526.29 0.00% 2006 年 36,600,000.00 32,133,392.06 113.90% 2005 年 12,200,000.00 30,369,563.53 40.17% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 11 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签 是否履行 是否为关联方担保（是 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 署日） 完毕 或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 14,150.19 报告期末对子公司担保余额合计 6,972.14 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 6,972.14 担保总额占公司净资产的比例 17.15% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供 0.00 担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％ 0.00 的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金 0.00 额 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任 - 说明 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例 比例 浙江德维地板有限公司 53.68 0.08% 582.47 2.09% 德清县德艺门业有限公司 644.32 1.25% 22.18 0.08% 12 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 德清县德韵钢琴配件有限公司 122.32 0.16% 29.56 0.32% 德清县德翔木制品有限公司 16.98 0.02% 0.00 0.00% 浙江珠江德华钢琴有限公 8.12 0.23% 0.00 0.00% 浙江德华林业科技有限公司 0.21 0.01% 0.00 0.00% 德清德航游艇制造有限公司 49.88 0.13% 27.74 0.10% 合计 895.51 0.95% 661.95 1.40% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,557.46 万 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江西德华林业科技有限责任公司 0.00 0.00 20.00 0.00 合计 0.00 0.00 20.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、避免与本公司同业竞争的承诺 公司全部发起人股东以及本公司实际控制人丁鸿敏承诺避免与本公司同业竞争。报告期内，承诺人均能 严格遵守上述承诺，没有从事与本公司存在同业竞争的业务。 2、公司股权分置改革于 2005 年 11 月 24 日实施，控股股东德华集团控股股份有限公司、持有公司股份 5%以上的股东达华贸易公司在股改方案中做出以下承诺： （1）除遵守前述法定承诺外，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在 24 个月内不上市交易 或转让。 （2）在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数 1%时， 在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 报告期内两家股东均严格信守以上承诺。 13 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 （1）除遵守前述法定承诺外，其 持有的非流通股股份自改革方案 报告期内两家股东均严格信守以上承 股改承诺 实施之日起，在 24 个月内不上市 诺 交易或转让。 收购报告书或权益变动报告书中 - - 所作承诺 重大资产重组时所作承诺 - - 公司全部发起人股东以及本公司 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承 发行时所作承诺 实际控制人丁鸿敏承诺避免与本 诺，没有从事与本公司存在同业竞争的 公司同业竞争。 业务。 其他对公司中小股东所作承诺 - - 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证 初始投资 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 券总投资 报告期损益 金额（元） 比例 （%） 期末持有的其他证券投资 300,000.00 - 298,658.06 100.00% -1,341.91 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 300,000.00 - 298,658.06 100% -1,341.91 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 14 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2008 年度监事会工作报告 2008 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自 已职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司的生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。 现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、公司第三届监事会第一次会议于 2008 年 1 月 14 日下午在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 1 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 2、公司第三届监事会第二次会议于 2008 年 4 月 15 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，会议审议并通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》 、《公司 2007 年度报告》及摘要的议案、《公 司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》等四项议案。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 4 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 3、公司第三届监事会第三次会议于 2008 年 4 月 21 日在公司总部会议室召开，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，审议并通过了关于《公司 2008 年第一季度报告》的议案。本次会议的决议已报深圳证券交易 所备案。 4、公司第三届监事会第四次会议于 2008 年 8 月 21 日在公司总部会议室召开，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，审议并通过了《公司 2008 年半年度报告及其摘要的议案》。 本次监事会决议公告刊登在 2008 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。 5、公司第三届监事会第五次会议于 2008 年 10 月 16 日在公司总部会议室召开，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，审议并通过了关于《公司 2008 年第一季度报告》的议案。本次会议的决议已报深圳证券交易 所备案。 二、监事会对公司 2008 年度有关事项发表的独立意见 1、公司依法运行情况 根据《公司法》、 《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，报告期内，监事会召开了 5 次会议， 列席了历次股东大会和董事会，监事会依据《公司法》、《公司章程》，对报告期内公司董事会、股东大会的 召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责情况和公司生产经营 管理、财务金融等方面进行了有效监督，认真、勤勉地履行了监事职责。 根据中国证监会、深交所的相关要求，公司制定了一系列内控制度，针对内控制度实施过程中出现的新情况 和新问题，结合公司实际，及时修订和改进，进一步强化了监事作用，有效防止漏洞和隐患发生。监事会认 为：公司不断健全、完善内部控制制度，保证内部审计部门的独立性，决策程序符合相关法律法规和公司规 章制度的规定。公司董事、独立董事及高级管理人员在执行公司职务或履行职责时，以公司利益为准则，不 存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会通过现场检查、通讯询问等方式对公司财务实施有效的监督、检查和审核，认为：报告期内公司 认真贯彻谨慎性原则，严格执行新会计制度，合理运用会计政策、会计估计，有关提留符合法律、法规和《公 司章程》的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。同时公司 建立健全了内部审计部门和相关制度，使公司经营管理、财务管理与内部控制有机地结合起来，保障了广大 15 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资者的利益。公司的财务报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金使用情况 报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更情况。公司募集资金使用和存放严格按照《中小企业板上 市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》执行，使用合法，没有损害股东和公司的利益的情 况发生。 4、公司关联交易情况 通过对公司 2008 年度发生的关联交易的监督、核查，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司生 产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情况。 5、公司对外担保情况 通过对公司 2008 年度发生的对外担保的监督、核查，认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其 关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。 5、检查公司年报情况 监事会根据浙江天健东方会计师事务有限公司出具的 2008 年度审计报告，对公司 2008 年度的生产经营、 财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，并提出了如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制的公司 2008 年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2009 年是公司发展的关键年，监事会将继续深入学习，遵守职业操守，保障各项审核意见公正、客观； 提高决策参与度，充分发挥监督作用，提出合理建议，协助董事会优化决策，促进公司稳步经营，健康发展， 切实维护公司和广大投资者的合法利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 浙天会审〔2009〕1998 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称德华兔宝宝公司)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量表 和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是德华兔宝宝公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选 择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的 规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册 会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑 与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计 16 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，德华兔宝宝公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了德 华兔宝宝公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健东方会计师事务所有限公司_ 中国注册会计师：陈翔 _ 中国?杭州_ 中国注册会计师：贾川 _报告日期：2009 年 4 月 8 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 171,615,801.66 20,705,911.30 189,802,430.56 44,321,726.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 298,658.06 应收票据 100,000.00 40,000,000.00 200,000.00 应收账款 84,167,125.44 14,320,997.22 114,367,392.01 12,889,297.27 预付款项 39,163,769.13 4,264,390.86 23,771,345.92 4,368,393.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,891,271.04 应收股利 其他应收款 3,683,200.64 10,681,003.58 4,892,463.82 212,239.23 买入返售金融资产 存货 304,640,151.37 145,158,040.86 249,621,882.47 138,278,964.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 603,668,706.30 235,130,343.82 582,655,514.78 205,961,891.57 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 17 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期股权投资 229,770,572.33 203,344,370.02 投资性房地产 23,345,524.40 14,248,041.36 19,322,865.68 14,732,820.84 固定资产 266,829,878.16 148,328,795.12 171,420,412.07 96,945,766.51 在建工程 21,647,650.86 21,583,010.86 41,138,166.63 37,845,986.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 64,132,098.33 30,358,736.16 45,186,090.62 31,048,241.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 173,974.66 206,068.90 递延所得税资产 3,128,650.02 422,647.52 2,403,621.23 514,414.95 其他非流动资产 15,143,021.73 17,229,193.28 非流动资产合计 394,400,798.16 444,711,803.35 296,906,418.41 384,431,601.02 资产总计 998,069,504.46 679,842,147.17 879,561,933.19 590,393,492.59 流动负债： 短期借款 309,072,071.22 143,500,000.00 258,780,009.40 71,652,300.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 262,665.00 应付票据 116,000,000.00 48,000,000.00 117,470,000.00 75,000,000.00 应付账款 69,214,476.13 31,426,058.19 54,110,164.48 26,391,914.83 预收款项 7,704,122.64 64,379,020.17 7,309,187.94 37,558,102.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,699,433.91 6,463,130.54 15,992,720.49 11,251,548.31 应交税费 -2,141,599.43 92,764.51 9,308,810.95 4,832,854.80 应付利息 534,128.61 186,201.25 601,241.34 132,055.96 应付股利 其他应付款 23,604,195.90 10,208,121.44 11,825,462.78 7,096,520.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 537,949,493.98 304,255,296.10 475,397,597.38 233,915,297.07 非流动负债： 长期借款 903,734.80 401,500.00 应付债券 18 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,918,872.14 其他非流动负债 非流动负债合计 4,822,606.94 401,500.00 负债合计 542,772,100.92 304,255,296.10 475,799,097.38 233,915,297.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 183,000,000.00 183,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00 资本公积 87,643,304.54 87,412,830.01 148,643,304.54 148,412,830.01 减：库存股 盈余公积 22,452,278.00 22,452,278.00 20,541,412.44 20,541,412.44 一般风险准备 未分配利润 113,360,565.98 82,721,743.06 88,733,167.78 65,523,953.07 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 406,456,148.52 375,586,851.07 379,917,884.76 356,478,195.52 少数股东权益 48,841,255.02 23,844,951.05 所有者权益合计 455,297,403.54 375,586,851.07 403,762,835.81 356,478,195.52 负债和所有者权益总计 998,069,504.46 679,842,147.17 879,561,933.19 590,393,492.59 9.2.2 利润表 编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 947,599,410.93 433,458,896.14 1,025,565,632.52 612,598,820.90 其中：营业收入 947,599,410.93 433,458,896.14 1,025,565,632.52 612,598,820.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 916,926,503.73 422,232,718.55 973,737,725.75 577,547,716.50 其中：营业成本 804,816,358.27 378,189,621.02 879,950,988.82 540,810,650.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,799,131.71 479,874.60 1,356,697.26 574,404.20 销售费用 40,629,407.54 9,068,794.03 40,199,624.01 10,274,966.11 管理费用 42,705,737.09 18,626,373.20 30,599,435.97 19,151,224.91 19 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 财务费用 21,276,115.14 13,424,948.37 17,829,453.58 6,367,065.48 资产减值损失 5,699,753.98 2,443,107.33 3,801,526.11 369,405.42 加：公允价值变动收益（损失 -262,665.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -2,087,513.49 9,212,831.87 -2,126,732.68 5,891,271.04 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 28,322,728.71 20,439,009.46 49,701,174.09 40,942,375.44 列） 加：营业外收入 10,101,729.39 1,371,708.90 4,327,202.17 1,824,060.69 减：营业外支出 2,415,839.25 716,680.83 1,699,551.02 573,735.13 其中：非流动资产处置损失 242,010.09 38,417.31 788,812.39 375,000.87 四、利润总额（亏损总额以“-” 36,008,618.85 21,094,037.53 52,328,825.24 42,192,701.00 号填列） 减：所得税费用 6,838,040.57 1,985,381.98 14,148,383.29 9,668,729.35 五、净利润（净亏损以“-”号填 29,170,578.28 19,108,655.55 38,180,441.95 32,523,971.65 列） 归属于母公司所有者的净 26,538,263.76 36,820,526.29 利润 少数股东损益 2,632,314.52 1,359,915.66 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.15 0.20 （二）稀释每股收益 0.15 0.20 9.2.3 现金流量表 编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 999,671,932.63 490,425,970.63 1,043,342,775.02 756,456,539.71 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 20 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 14,676,918.42 12,550,579.66 4,731,981.14 收到其他与经营活动有关 16,797,384.01 557,649,266.15 10,775,955.11 282,261,351.51 的现金 经营活动现金流入小计 1,031,146,235.06 1,048,075,236.78 1,066,669,309.79 1,043,449,872.36 购买商品、接受劳务支付的 756,692,044.21 416,378,937.62 808,066,843.06 605,019,663.01 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 92,927,817.50 51,309,959.85 66,945,043.06 38,893,114.74 付的现金 支付的各项税费 62,675,259.07 27,080,929.58 46,815,233.73 27,442,630.08 支付其他与经营活动有关 57,124,911.54 580,657,299.19 48,719,697.72 281,957,531.12 的现金 经营活动现金流出小计 969,420,032.32 1,075,427,126.24 970,546,817.57 953,312,938.95 经营活动产生的现金 61,726,202.74 -27,351,889.46 96,122,492.22 90,136,933.41 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15,104,102.91 处置固定资产、无形资产和 2,491,975.23 3,789,134.64 8,977,199.62 813,418.97 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 1,500,000.00 104,044.98 的现金 投资活动现金流入小计 3,991,975.23 18,893,237.55 9,081,244.60 813,418.97 购建固定资产、无形资产和 74,659,728.30 50,539,069.97 55,038,953.56 47,173,230.95 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,827,550.00 3,527,550.00 60,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 15,477,563.68 18,498,341.62 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 93,964,841.98 72,564,961.59 55,038,953.56 107,173,230.95 投资活动产生的现金 -89,972,866.75 -53,671,724.04 -45,957,708.96 -106,359,811.98 流量净额 21 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 618,607,237.91 220,997,500.00 460,068,520.00 168,236,710.23 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 128,000,000.00 157,720,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 746,607,237.91 220,997,500.00 617,788,520.00 168,236,710.23 偿还债务支付的现金 582,812,941.29 149,149,800.00 342,351,931.24 136,302,370.87 分配股利、利润或偿付利息 30,723,904.03 13,150,676.29 57,180,830.33 43,437,151.67 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 1,214,141.85 1,963,757.01 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 183,370,000.00 231,500,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 796,906,845.32 162,300,476.29 631,032,761.57 179,739,522.54 筹资活动产生的现金 -50,299,607.41 58,697,023.71 -13,244,241.57 -11,502,812.31 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 8,098,410.43 -550,457.55 -447,164.84 -642,946.79 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -70,447,860.99 -22,877,047.34 36,473,376.85 -28,368,637.67 加：期初现金及现金等价物 176,163,662.65 30,682,958.64 139,690,285.80 59,051,596.31 余额 六、期末现金及现金等价物余额 105,715,801.66 7,805,911.30 176,163,662.65 30,682,958.64 22 德华兔宝 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 122,000, 148,643, 20,541,4 88,733,1 23,844,9 403,762, 122,000, 148,643, 17 一、上年年末余额 000.00 304.54 12.44 67.78 51.05 835.81 000.00 304.54 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 122,000, 148,643, 20,541,4 88,733,1 23,844,9 403,762, 122,000, 148,643, 17 二、本年年初余额 000.00 304.54 12.44 67.78 51.05 835.81 000.00 304.54 三、本年增减变动金额（减 61,000,0 -61,000, 1,910,86 24,627,3 24,996,3 51,534,5 3,2 少以“-”号填列） 00.00 000.00 5.56 98.20 03.97 67.73 26,538,2 2,632,31 29,170,5 （一）净利润 63.76 4.52 78.28 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 德华兔宝 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 26,538,2 2,632,31 29,170,5 上述（一）和（二）小计 63.76 4.52 78.28 （三）所有者投入和减少 23,578,1 23,578,1 资本 31.30 31.30 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 23,578,1 23,578,1 3．其他 31.30 31.30 1,910,86 -1,910,8 -1,214,1 -1,214,1 3,2 （四）利润分配 5.56 65.56 41.85 41.85 1,910,86 -1,910,8 3,2 1．提取盈余公积 5.56 65.56 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -1,214,1 -1,214,1 的分配 41.85 41.85 4．其他 （五）所有者权益内部结 61,000,0 -61,000, 转 00.00 000.00 德华兔宝 1．资本公积转增资本 61,000,0 -61,000, （或股本） 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 183,000, 87,643,3 22,452,2 113,360, 48,841,2 455,297, 122,000, 148,643, 20 四、本期期末余额 000.00 04.54 78.00 565.98 55.02 403.54 000.00 304.54 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、2007 年 12 月，公司董事会第二届二十四次会议审议批准，本公司以 15,083,230.65 元受让蒋连松等 持有的江西省绿野木业有限公司 51%股权。本公司已于 2008 年 1 月支付 70%的股权款，江西省绿野木业有 限公司已于 2008 年 4 月办妥工商变更登记手续，2008 年 5 月 1 日起本公司拥有该公司的实质控制权，故将 该日确定为购买日，并自 2008 年 5 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。 2、2007 年 12 月，公司董事会第二届二十四次会议审议批准，本公司以 11,342,971.66 元受让蒋连松等 持有的江西绿海木业有限公司 51%股权。本公司已于 2008 年 1 月支付 70%的股权款，江西绿海木业有限公 司已于 2008 年 3 月办妥工商变更登记手续，2008 年 4 月 1 日起，本公司拥有该公司的实质控制权，故将该 日确定为购买日，并自 2008 年 4 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董事长：丁鸿敏 二OO九年四月十日 26