三环股份(000883)2008年年度报告摘要

湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号：2009-006 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 中勤万信会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人舒健先生、主管会计工作负责人傅孝思先生及会计机构负责人（会计主管人员）阳黎 军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三环股份 股票代码 000883 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路 18 号 注册地址的邮政编码 430074 办公地址 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路 18 号 办公地址的邮政编码 430074 公司国际互联网网址 http://www.triring.cn 电子信箱 TriRing@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何一心 熊维祥 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路 18 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路 18 联系地址 号 号 电话 02787609698 02787609689 传真 02787609699 02787609699 电子信箱 H.HYX@163.net XWX988＠163.com 1 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 4,037,549,267.99 3,127,080,779.08 29.12% 1,746,706,128.27 利润总额 67,402,154.92 81,396,520.90 -17.19% 21,981,089.00 归属于上市公司股东 31,156,858.67 35,197,857.87 -11.48% 20,371,910.92 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 12,863,656.70 14,406,287.19 -10.71% 21,031,779.03 的净利润 经营活动产生的现金 217,622,539.72 -6,529,751.36 3,432.78% 214,714,286.23 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 4,096,484,456.47 3,400,328,393.76 20.47% 2,508,487,222.81 所有者权益（或股东 893,069,527.01 1,025,959,888.37 -12.95% 903,366,733.22 权益） 股本 285,387,695.00 285,387,695.00 0.00% 285,387,695.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33% 0.07 扣除非经常性损益后的基本 0.05 0.05 0.00% 0.07 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 3.49% 3.43% 0.06% 2.26% 加权平均净资产收益率（%） 2.99% 3.82% -0.83% 2.28% 扣除非经常性损益后全面摊 1.44% 1.40% 0.04% 2.33% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 1.24% 1.56% -0.32% 2.36% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.76 -0.02 0.752 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 3.13 3.59 -12.81% 3.17 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 146,939.76 2 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 7,359,911.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 因公司收购湖北三环汽 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 15,697,073.54 车方向机有限公司 90％ 股权产生 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 27,102.50 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -437,718.66 所得税影响额 -1,417,196.88 归属于少数股东损益的非经常性损益 -3,082,909.29 合计 18,293,201.97 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 96,538,142 33.83% -2,904,005 -2,904,005 93,634,137 32.81% 1、国家持股 2、国有法人持股 93,196,717 32.66% -1,687,478 -1,687,478 91,509,239 32.06% 3、其他内资持股 3,341,425 1.17% -1,216,527 -1,216,527 2,124,898 0.74% 其中：境内非国有 3,226,344 1.13% -1,213,872 -1,213,872 2,012,472 0.71% 法人持股 境内自然人持 115,081 0.04% -2,655 -2,655 112,426 0.04% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 188,849,55 191,753,55 二、无限售条件股份 66.17% 2,904,005 2,904,005 67.19% 3 8 188,849,55 191,753,55 1、人民币普通股 66.17% 2,904,005 2,904,005 67.19% 3 8 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 3 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 285,387,69 285,387,69 三、股份总数 100.00% 100.00% 5 5 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 绍兴第二汽车配 319,440 319,440 0 0 股改限售 2008 年 3 月 28 日 件厂 美尔雅期货经纪 2,715,240 2,715,240 0 0 股改限售 2008 年 3 月 28 日 有限公司 江苏海星电机集 79,860 79,860 0 0 股改限售 2008 年 3 月 28 日 团有限公司 黄冈市亿通工业 127,776 127,776 0 0 股改限售 2008 年 3 月 28 日 物资公司 黄冈市大昌经贸 31,944 31,944 0 0 股改限售 2008 年 3 月 28 日 部 河南吉星实业有 479,160 479,160 0 0 股改限售 2008 年 3 月 28 日 限公司 随州市车桥厂 159,720 159,720 0 0 股改限售 2008 年 3 月 28 日 谷城县劳动实习 31,944 31,944 0 0 股改限售 2008 年 3 月 28 日 厂 麻城市古楼兴隆 15,972 15,972 0 0 股改限售 2008 年 3 月 28 日 综合经营部 股股改代垫对价 三环集团公司 90,449,533 0 1,059,706 91,509,239 2009 年 6 月 6 日 收回 合计 94,410,589 3,961,056 1,059,706 91,509,239 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 42,825 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 三环集团公司 国有法人 32.27% 92,083,531 91,509,239 28,000,000 武汉钢铁（集团）公司 国有法人 1.67% 4,764,757 0 0 东风汽车公司 国有法人 1.50% 4,289,629 0 0 麻城市地方投资（控股）公司 国有法人 0.81% 2,310,073 0 0 美尔雅期货经纪有限公司 国有法人 0.70% 1,988,828 0 0 十堰市财务开发总公司 国有法人 0.53% 1,500,000 0 0 汪淑娟 境内自然人 0.43% 1,220,300 0 0 邓守宽 境内自然人 0.41% 1,220,300 0 0 高义 境内自然人 0.23% 1,159,848 0 0 莫日养 境内自然人 0.19% 539,500 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 4 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 武汉钢铁（集团）公司 4,764,757 人民币普通股 东风汽车公司 4,289,629 人民币普通股 麻城市地方投资（控股）公司 2,310,073 人民币普通股 美尔雅期货经纪有限公司 1,988,828 人民币普通股 十堰市财务开发总公司 1,500,000 人民币普通股 汪淑娟 1,220,300 人民币普通股 邓守宽 1,220,300 人民币普通股 高义 1,159,848 人民币普通股 三环集团公司 574,292 人民币普通股 莫日养 539,500 人民币普通股 前十大股东及前十大流通股股东中，三环集团公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他 上述股东关联关系或一致行 股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动的说明 动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司名称：三环集团公司 法定代表人：舒健 成立日期：1993 年 6 月 2 日 注册资本：贰亿零伍佰捌拾壹万元 公司性质：国有经济（国有资产投资主体授权单位） 经营范围：汽车及汽车零部件、机械、电子的制造和销售；汽车（含小轿车）、金属材料、机电产品、成套设备、仪器仪表、 化工产品（不含化学危险品）、轻工材料（不含民爆物品）、建筑材料、木材、煤炭、重油、通讯器材、计算机及配套设备、 日用百货贸易；计算机网络工程安装；房地产开发；宾馆、旅游开发服务及其培训服务；自营和代理内销商品范围内商品的 进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；承包境外机电行业工程及境内国际招标工程以 及上述境外工程所需的设备、材料出口，并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 5 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2008 年 05 月 2011 年 05 月 舒健 董事长 男 45 42,486 42,486 未变动 0.00 是 12 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 袁宏亮 董事 男 45 0 0- 0.00 是 12 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 万家嗣 副董事长 男 54 10,621 10,621 未变动 11.01 否 12 日 11 日 董事、总经 2008 年 05 月 2011 年 05 月 高红卫 男 42 0 0- 12.00 否 理 12 日 11 日 董事、副总 2008 年 05 月 2011 年 05 月 谢家洲 男 59 10,621 10,621 未变动 11.02 否 经理 12 日 11 日 董事、副总 2008 年 05 月 2011 年 05 月 胡道财 男 57 0 0- 10.02 否 经理 12 日 11 日 董事、副总 2008 年 05 月 2011 年 05 月 丁周炎 男 55 10,621 10,621 未变动 0.00 是 经理 12 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 傅孝思 董事 男 49 0 0- 7.44 否 12 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 朱新蓉 独立董事 女 52 0 0- 1.75 否 12 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 程国平 独立董事 男 45 0 0- 1.75 否 12 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 廖洪 独立董事 男 64 0 0- 1.75 否 12 日 11 日 6 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 12 月 2011 年 05 月 尹光志 独立董事 男 66 0 0- 0.25 否 05 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 景小清 监事长 女 49 10,622 10,622 未变动 9.84 否 12 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 焦建国 监事 男 55 0 0- 0.00 是 12 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 姚萍 监事 女 40 0 0- 0.00 是 12 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 刘伟 监事 男 40 0 0- 6.54 否 12 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 江涛 监事 男 46 0 0- 6.00 否 12 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 何一心 董事会秘书 男 44 10,621 10,621 未变动 6.00 否 12 日 11 日 2008 年 05 月 2011 年 05 月 赵汉涨 副总经理 男 58 0 0- 0.00 是 12 日 11 日 合计 - - - - - 95,592 95,592 - 85.37 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 舒健 董事长 11 6 5 0 0否 袁宏亮 董事 11 6 5 0 0否 万家嗣 副董事长 11 6 5 0 0否 高红卫 董事、总经理 11 5 5 1 0否 谢家洲 董事、副总经理 11 5 5 1 0否 胡道财 董事、副总经理 11 4 5 2 0否 丁周炎 董事、副总经理 11 6 5 0 0否 傅孝思 董事 9 5 4 0 0否 朱新蓉 独立董事 9 5 4 0 0否 程国平 独立董事 9 5 4 0 0否 廖洪 独立董事 9 5 4 0 0否 尹光志 独立董事 1 1 0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 没有董事连续两次未亲自出席董事会会议。 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 7 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司主营业务范围及总体经营状况 公司主营业务范围包括：内燃机进排气门、气门座圈、汽车前桥及汽车配件制造销售；汽车改装；机械设备及配件制造与维 修；商品车接送服务；机械设备、金属材料、建材、汽车（不含小轿车）、轮胎、化工商品（不含化学危险品）、五金交电、 家用电器、日用百货的批零兼营；商品信息服务；文体用品、家俱及工艺品、针织、纺织品、皮革的生产与销售；计算机网 络开发与应用。公司主要从事专用汽车及汽车零部件和锻压机床的开发、设计、生产和销售业务，报告期内的主要产品为专 用汽车、汽车前轴、车桥系列、汽车转向节、汽车方向机、汽车塑料部件及锻压设备系列。 过去的 2008 年是很不寻常的一年,国家经历了众多难以预料、历史罕见的重大挑战和考验，上半年遭受一系列重大自然灾害袭 击，下半年受国际金融危机冲击，国际经济环境急转直下，我国经济面临严峻考验，国家宏观调控频次快、力度大、范围广， 公司面临的生产经营环境更加复杂，竞争更加激烈。全体员工在董事会的带领下，严格执行股东大会各项决议，深入落实科 学发展观，沉着应对各种风险和困难，创造性的开展工作，生产经营实现新跨越，盈利能力持续改善，资本运营取得一定成 绩，企业规模不断壮大，改革管理呈现新气象，公司治理水平进一步提高。 （1）生产经营实现新跨越，盈利能力持续改善。过去的一年，公司上下克服自然灾害以及金融风暴带来的严重影响，抢抓机 遇，采取得力措施，生产经营实现新的跨越，主营业务收入再创历史新高，盈利能力稳步提升。全年实现销售收入 40.38 亿元， 比上年增长 29.12％；实现出口交货值 44199 万元，比上年增长 128.16％；全年实现净利润 3115.69 万元。全年生产经营的突 出特点表现在以下几个方面：一是主营业务收入持续快速增长。2008 年的主营业务收入在 2007 年增长超过 60%的基础上， 同比再增长近 30%，其中汽车整车的支撑作用明显，汽车整车板块销售收入超过 18 亿元。特别是专汽公司针对复杂多变的市 场环境，紧紧抓住国Ⅲ排放和灾后重建的契机，产品向重轻两翼延伸，产销双过 1.5 万台大关，销售收入突破 18 亿元，创历 史新高。二是零部件产品市场结构进一步优化，基本实现“国际国内市场并重，商用车乘用车市场并举” 。其中，刚加入的方 向机公司 2008 年出口方向机 14 万台，比上年增长近两倍，配套产品由 1 种增加到 10 种，在印度市场占有率由 3％提高到 6 ％。此外，锻造公司、车桥公司已与印度市场形成批量供货，气门公司通过引进消化吸收中空充钠气门制造技术，实现全年 为一汽大众奥迪 EA888 的独家供货 2000 万元，填补了乘用车气门制造技术空白，开创公司零部件产品与国内顶级乘用车品 牌配套之先河。锻压设备产品实现以高附加值大型产品为主、兼顾中小产品的转型，产品结构进一步优化。全年生产大型锻 压机床 5 台套，产值达 1.5 亿元，仅中标中石油项目的两套制管生产线合同金额就达 1 亿元。三是整体运营质量和盈利能力持 续得到改善。从整体层面看，因原材料价格保持高位及人工成本增加，公司盈利空间继续受到挤压，汽车整车毛利率仍然偏 低，但通过深入向内挖潜，强化基础管理，整体运营质量继续在向好的方向发展，若不考虑部分子公司消化潜亏及摊销费用 等因素，2008 年度净利润增长幅度还是可观的。同时，随着方向机公司的加入，公司汽车零部件产品进一步丰富，盈利能力 显著提高，抗风险能力进一步增强。 （2）资本运营取得一定成绩，企业规模不断壮大。为了进一步扩大公司经营规模，有效增强公司持续经营能力，提高公司盈 利水平，2008 年上半年，董事会积极推动资本运营，偿试通过定向增发的方式收购三环集团公司部分优质资产，但由于相关 资产权属变更非常复杂，且在短时间内无法完成，为避免对公司造成不利影响，给投资者带来风险，董事会主动提请终止了 本次定向增发。2008 年 12 月，公司董事会又积极推动，以现金方式收购了三环集团持有的湖北三环汽车方向机有限公司 90% 股权。本次收购的顺利实施，无疑将会进一步优化公司产品结构，增强公司汽车零部件产品竞争力，有效降低经营风险，提 高公司经营业务水平和盈利能力，同时，公司整体规模也得以进一步壮大，资产总额增至 40.96 亿元，抵御风险的能力明显增 强。 （3）企业管理呈现新气象，公司治理水平进一步提高。过去的一年里，公司以强化精细化管理、规范运作为主线，进一步完 善了各项内控制度，理顺了内部产权关系。一是根据各级监管部门的要求，同时结合公司实际，研究制定了多项制度，完善 了内部控制管理。2008 年 4 月，公司第五届二十次董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工 作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 ；2008 年 6 月，公司第六届二次董事会制定了 《对外担保决策制度》和《对外投资管理制度》，修订了《募集资金使用管理制度》 ；2008 年 12 月，公司补选了一名独立董事， 并且成立了董事会各专业委员会，除战略委员会外，其他各委员会均由独立董事占多数组成，且由独立董事担任主任委员。 在对子公司的管理与控制方面，按照现代企业制度要求，推进车桥公司、锻造公司等改制企业完善法人治理结构，基本规范 了其董事会、监事会、经理层议事规则。二是以精细化管理抵御金融危机的冲击。2008 年，面对复杂多变的经营形势，以方 向机公司、锻造公司等企业为代表，众多基层企业通过实施精细化管理，有效降低了金融危机对企业冲击造成的不利影响。 方向机公司全面推行精益生产工程，按“一个流”管理模式建立多条生产线并推行精益生产模式，生产效率提高 20％，废品 率降低 10％，获利能力高于同行业水平。锻造公司深入开展以“节能降耗挖潜增效”为主题的精细化管理，采取锻件“瘦身”、 降低刀刃具使用费用、分段投料等措施，全年降低成本超过 550 万元，提升了企业运营质量。三是内部子公司产权关系进一 步理顺。在完成三环专汽部分资产剥离重组的基础上，通过实施三环股份对三环专汽的收购，理顺了专汽板块的资产关系， 实现了三环专用汽车生产资质与经营性资产的统一。通过推进武汉飞亚公司收购三环富兰特模具公司部分股权并实现控股， 为整合公司模具开发资源搭建了平台。通过实施收购和内部合并等措施基本解决了锻压公司、车桥公司遗留的关联企业问题。 2、存在的困难和面临的风险 2008 年暴发的金融危机是一场历史罕见、冲击力极强、波及范围很广的国际金融危机，造成实体经济增速大幅下滑，目前， 这场金融危机尚难断言已经触底，而且对实体经济的影响有进一步加深的可能，对整个公司的生产经营带来了比较严重的不 8 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 利影响，导致去年下半年以来公司面临的经营困难和风险增加。一是国际和国内市场大幅萎缩，订单大幅削减、产能放空， 部分企业出现生产断档。二是原材料价格波动剧烈，在价格高位时囤积的原材料消化困难，产品价格下降，成本压力急剧增 加，部分企业月度连续亏损。三是产成品存货和应收账款上升，资金沉淀，形成坏账的风险增加。加之有的企业自身管理粗 放、创新能力不强、缺乏核心竞争力、产品附加值低、处于价值链的低端等问题依然普遍存在，新的一年里我们面临的市场 风险、管理挑战、成本压力、资金压力以及稳定的压力都是空前的，企业面临严峻考验。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 专用汽车及汽车零部件 365,839.65 330,888.52 9.55% 27.54% 29.53% -1.39% 锻压设备 37,915.27 29,551.61 22.06% 46.60% 38.61% 4.50% 主营业务分产品情况 专用汽车 185,433.56 172,683.85 6.88% 42.51% 36.59% 4.04% 机床设备 37,915.27 29,551.61 22.06% 46.60% 38.61% 4.50% 汽车车桥 74,155.15 69,740.52 5.95% 0.16% 9.41% -8.23% 锻造配件 37,984.08 29,860.17 21.39% 49.53% 46.83% 1.45% 汽车工程塑料 12,834.62 10,393.07 19.02% -11.24% -5.02% -5.31% 汽车方向机 30,986.42 25,637.37 17.26% 21.18% 24.94% -2.49% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 359,555.93 22.57% 国外 44,199.00 128.16% 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 3,837,600.00 -2,430,675.00 1,406,925.00 金融资产小计 3,837,600.00 -2,430,675.00 1,406,925.00 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 9 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他 合计 3,837,600.00 -2,430,675.00 1,406,925.00 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2008 年度，公司可供分配利润 181,622,843.17 元,拟以 2008 年 12 月 31 日的股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）。该预案尚须经公司股东大会审议通过后实施。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 35,197,857.87 0.00% 2006 年 0.00 20,371,910.92 0.00% 2005 年 0.00 19,723,967.54 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 最终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 则说明 系 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 10 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 湖北三环汽 以评估 三环集团公 车方向机有 2008 年 12 月 同一母 15,905.92 0.00 1,569.71 是 值为定 是 是 司 限公司 90 30 日 公司 价依据 ％股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次股权收购进一步优化了公司产品结构，增强了公司汽车零部件产品竞争力，有效降低了经营风险，提高了公司经营业务 水平和盈利能力。对公司业务的连续性和管理层的稳定性无任何不良影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 3,500.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 3,500.00 担保总额占公司净资产的比例 3.92% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 公司未到期担保的被担保对象财务状况良好，公司对未到期担保承担连带清偿责任 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 的可能性较小。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 湖北三环成套贸易有限公司 1,541.89 2.08% 3,523.87 5.05% 11 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 湖北三环制动器有限公司 0.00 0.00% 14,327.07 20.54% 武汉双鸥高分子材料有限公司 239.59 1.86% 1,833.46 17.64% 湖北双鸥汽车工程塑料（集团）有限 47.24 0.37% 371.48 3.57% 公司 合计 1,828.72 0.45% 20,055.88 5.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1,828.72 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北三环成套贸易有限公司 1,156.80 1,156.80 0.00 0.00 三环集团公司 0.00 0.00 0.00 2,259.71 合计 1,156.80 1,156.80 0.00 2,259.71 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,156.80 万元，余额 1,156.80 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 12 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 -2,430,675.0 可供出售金 600166 北汽福田 100,000.00 0.00% 1,406,925.00 0.00 原始股 0 融资产 -2,430,675.0 合计 100,000.00 - 1,406,925.00 0.00 - - 0 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会日常工作情况 2008 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律、规则，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，切实维护公司合法权益，为确保公司规范运作做出了 积极努力。监事会参加了报告期内召开的一次年度股东大会和五次临时股东大会，列席了各次董事会会议，审议有关资料， 重点对公司依法规范运作、公司治理、财务状况、执行股东大会决议、关联交易等方面开展监督工作，有效行使了监督职能。 报告期内公司监事会共召开了五次会议。 1、2008 年 4 月 8 日，召开了第五届十次监事会，审议通过了《湖北三环股份有限公司 2007 年度报告正文及摘要》、 《湖北三 环股份有限公司 2007 年度监事会工作报告》、 《湖北三环股份有限公司 2007 年度财务决算报告》及《湖北三环股份有限公司 2007 年度利润分配预案》。 2、2008 年 4 月 21 日，召开了第五届十一次监事会，审议通过了《湖北三环股份有限公司 2008 年第一季度报告》及《湖北三 环股份有限公司关于监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》。 3、2008 年 5 月 12 日，召开了第六届一次监事会，审议通过了《关于推选景小清女士为公司第六届监事会监事长的议案》。 4、2008 年 8 月 7 日，召开了第六届二次监事会，审议通过了《湖北三环股份有限公司 2008 年半年度报告摘要及全文》。 5、2008 年 10 月 20 日，召开了第六届三次监事会，审议通过了《湖北三环股份有限公司 2008 年第三季度报告》。 二、监事会对 2008 年度有关事项的独立意见 1、对公司依法规范运作情况检查 监事会认为，报告期内，公司董事会和高级管理人员能够依法规范运作，各项决策程序合法，公司已建立了比较完善的法人 治理结构和内部控制制度，能严格执行国家法律、法规，接受各级监管部门的指导，按上市公司的规范程序运作。公司董事、 经理和高级管理人员恪尽职守，认真执行股东大会决议，在履行职责时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及 股东利益的行为。 2、对公司治理情况的检查 自公司开展加强上市公司治理专项活动以来，各项内部制度进一步健全，公司治理不断规范。按照中国证监会[2008]27 号公 告和湖北省证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》要求，公司董事会于 2008 年 7 月 30 日就专项治理整改 情况进行了专项说明，并对外公告。针对专项治理活动中发现的问题及提出的整改计划，公司董事会逐一整改落实，重新制 订、修改了相关制度，规范了相关行为。2008 年 4 月，公司第五届二十次董事会审议通过了《董事会审计委员会工作细则》、 《董事会战略委员会工作细则》、 《董事会提名委员会工作细则》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；2008 年 6 月，公司第 六届二次董事会制定了《对外担保决策制度》和《对外投资管理制度》，修订了《募集资金使用管理制度》；2008 年 12 月，公 司补选了一名独立董事，并且成立了董事会各专业委员会，除战略委员会外，其他各委员会均由独立董事占多数组成，且由 独立董事担任主任委员。在对子公司的管理与控制方面，按照现代企业制度要求，推进子公司完善法人治理结构，基本规范 了其董事会、监事会、经理层议事规则。同时，公司董事、监事及高管人员的规范运作意识也进一步增强，公司治理上了一 个新台阶。 3、对公司财务状况的检查 公司制订了《湖北三环股份有限公司财务管理办法》，各项财务收支符合国家财经政策、法规和公司章程的规定，财务核算方 法和程序规范，内部控制制度不断完善。经审核，中勤万信会计师事务所有限公司出具的公司 2008 年度标准无保留意见的审 计报告，客观、公正、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 4、关联交易情况检查 2008 年上半年，公司董事会偿试通过定向增发的方式收购三环集团公司部分优质资产，但由于相关资产权属变更非常复杂， 13 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 且在短时间内无法完成，为避免对公司造成不利影响，给投资者带来风险，董事会主动提请终止了本次定向增发。2008 年 12 月，公司董事会又积极推动，以现金方式收购了三环集团公司持有的湖北三环汽车方向机有限公司 90%股权。本次收购的顺 利实施，进一步优化了公司产品结构，增强了公司汽车零部件产品竞争力，有效降低了经营风险，提高了公司经营业务水平 和盈利能力，同时，公司整体规模也得以进一步壮大，抵御风险的能力明显增强。 上述两项关联交易程序均严格按国家相关法律及中国证监会和深圳证券交易所的相关规则实施，交易价格公平合理，未有发 生损害公司及中小股东利益的行为。此外，公司与关联方之间基于市场原则发生的其他供销关系的关联交易，其交易价格遵 循市场定价原则，没有损害公司及股东的利益的行为。 5、对信息披露规范性检查 公司对信息披露规范，能够及时、准确、完整的披露相关信息，没有误导和重大遗漏情况 6、对公司内部控制自我评价的意见 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，同时结合自身的经营特点，建立了较为健全 的内部控制制度，并得到有效执行，保证了公司经营活动的正常有序进行，保护了资产的安全和完整，维护了股东的权益。 公司内部控制组织机构比较健全，内部审计部门及人员配备完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 对照深交所《上市公司内部控制指引》 ，公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面 规范、充分、有效，基本符合中国证监会、深交所的相关要求。 报告期内，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 勤信审字[2009]157 号 湖北三环股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北三环股份有限公司（以下简称三环股份公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并 资产负债表、2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和所有者权益变动表及合并所有者权益变动表 以及财务报表附注。 一、_管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是三环股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报 表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，三环股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三环股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 14 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王晓清 中国注册会计师 张远学 中国.北京 报告日期：2009 年 4 月 13 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 436,120,128.57 261,006,412.67 399,943,810.72 265,449,997.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 270,678,459.67 57,211,347.00 246,661,158.03 38,918,455.00 应收账款 499,469,403.83 9,262,328.05 480,901,268.29 40,809,877.21 预付款项 78,799,940.32 2,149,319.31 102,640,966.77 1,666,347.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 10,416,303.98 61.66 其他应收款 134,846,936.68 398,414,313.19 181,177,037.39 360,156,792.02 买入返售金融资产 存货 1,118,110,071.83 292,181,021.30 734,717,846.92 236,865,164.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,538,024,940.90 1,030,641,045.50 2,146,042,088.12 943,866,695.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,406,925.00 3,837,600.00 15 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 持有至到期投资 6,220,000.00 1,509,948.78 长期应收款 长期股权投资 147,262,845.32 817,727,403.25 125,919,934.65 551,474,590.63 投资性房地产 7,030,340.94 7,397,673.78 固定资产 741,859,695.93 75,107,051.56 681,832,142.19 220,794,033.40 在建工程 252,431,077.12 34,709,204.45 185,197,379.04 37,249,293.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 398,838,126.65 2,525,006.49 246,278,987.72 81,305,734.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 135,506.18 35,998.42 递延所得税资产 3,274,998.43 2,276,641.06 其他非流动资产 非流动资产合计 1,558,459,515.57 930,068,665.75 1,254,286,305.64 890,823,651.76 资产总计 4,096,484,456.47 1,960,709,711.25 3,400,328,393.76 1,834,690,346.96 流动负债： 短期借款 944,936,000.00 349,000,000.00 688,000,000.00 334,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 516,997,240.72 354,860,000.00 332,288,302.44 231,210,000.00 应付账款 729,185,648.51 314,960,037.81 518,730,013.20 221,753,379.26 预收款项 290,878,434.89 61,226,375.94 226,473,664.26 56,850,966.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 93,665,053.28 5,081,973.99 80,052,432.58 9,240,304.36 应交税费 30,505,189.15 -7,198,685.49 43,890,764.58 602,844.23 应付利息 182,250.00 5,455,117.22 应付股利 1,104,455.84 1,104,455.84 其他应付款 149,841,351.24 38,461,574.41 130,530,016.37 100,753,926.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 37,000,000.00 52,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,793,191,167.79 1,117,495,732.50 2,078,220,310.65 955,515,876.72 非流动负债： 16 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期借款 84,800,000.00 45,000,000.00 85,274,000.00 35,000,000.00 应付债券 长期应付款 38,304,298.00 31,024,626.00 专项应付款 2,164,344.55 4,404,344.55 预计负债 递延所得税负债 326,731.25 1,233,408.00 其他非流动负债 200,000.00 200,000.00 非流动负债合计 125,795,373.80 45,000,000.00 122,136,378.55 35,000,000.00 负债合计 2,918,986,541.59 1,162,495,732.50 2,200,356,689.20 990,515,876.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 285,387,695.00 285,387,695.00 285,387,695.00 285,387,695.00 资本公积 195,252,051.68 194,392,541.01 331,365,668.67 225,904,965.57 减：库存股 盈余公积 136,810,899.57 136,810,899.57 136,810,899.57 136,810,899.57 一般风险准备 未分配利润 275,618,880.76 181,622,843.17 272,395,625.13 196,070,910.10 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 893,069,527.01 798,213,978.75 1,025,959,888.37 844,174,470.24 少数股东权益 284,428,387.87 174,011,816.19 所有者权益合计 1,177,497,914.88 798,213,978.75 1,199,971,704.56 844,174,470.24 负债和所有者权益总计 4,096,484,456.47 1,960,709,711.25 3,400,328,393.76 1,834,690,346.96 9.2.2 利润表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 4,037,549,267.99 1,811,423,364.65 3,127,080,779.08 1,800,514,722.29 其中：营业收入 4,037,549,267.99 1,811,423,364.65 3,127,080,779.08 1,800,514,722.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,008,058,061.45 1,836,032,144.92 3,074,846,335.68 1,845,212,562.48 其中：营业成本 3,604,401,301.32 1,744,197,167.17 2,767,710,565.13 1,690,842,207.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 9,375,732.33 1,257,341.91 10,342,842.18 4,203,341.98 17 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 销售费用 144,117,091.82 35,597,500.44 96,903,826.01 60,202,243.33 管理费用 170,367,805.10 38,009,235.14 153,736,807.07 72,327,798.97 财务费用 71,776,787.38 17,633,874.42 42,263,909.90 12,564,249.87 资产减值损失 8,019,343.50 -662,974.16 3,888,385.39 5,072,720.94 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 17,407,671.77 10,735,688.90 8,966,167.62 14,737,108.73 填列） 其中：对联营企业和合 14,359,738.86 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 46,898,878.31 -13,873,091.37 61,200,611.02 -29,960,731.46 列） 加：营业外收入 23,566,708.20 523,057.90 22,488,863.33 8,691,433.04 减：营业外支出 3,063,431.59 1,098,033.46 2,292,953.45 608,418.69 其中：非流动资产处置损失 325,887.74 15,432.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 67,402,154.92 -14,448,066.93 81,396,520.90 -21,877,717.11 号填列） 减：所得税费用 16,301,475.76 24,869,839.48 1,683,115.12 五、净利润（净亏损以“-”号填 51,100,679.16 -14,448,066.93 56,526,681.42 -23,560,832.23 列） 归属于母公司所有者的净 31,156,858.67 35,197,857.87 利润 少数股东损益 19,943,820.49 21,328,823.55 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.12 （二）稀释每股收益 0.11 0.12 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 3,700,541,187.17 1,263,087,880.43 3,641,747,244.36 2,384,736,736.14 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 18 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 45,588,359.69 355,622.59 17,520,282.86 1,224,671.14 收到其他与经营活动有关 27,876,691.73 1,070,675.43 62,941,736.28 99,936,803.55 的现金 经营活动现金流入小计 3,774,006,238.59 1,264,514,178.45 3,722,209,263.50 2,485,898,210.83 购买商品、接受劳务支付的 3,040,202,511.22 977,979,463.73 3,248,451,998.89 2,224,171,431.04 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 271,662,984.60 74,699,979.90 248,806,572.84 130,293,983.67 付的现金 支付的各项税费 93,319,199.04 17,320,600.49 100,377,820.35 41,761,419.28 支付其他与经营活动有关 151,199,004.01 120,167,401.76 131,102,622.78 106,253,640.46 的现金 经营活动现金流出小计 3,556,383,698.87 1,190,167,445.88 3,728,739,014.86 2,502,480,474.45 经营活动产生的现金 217,622,539.72 74,346,732.57 -6,529,751.36 -16,582,263.62 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,491,808.75 取得投资收益收到的现金 1,467,365.76 1,224,445.19 163,791.00 90,661.38 处置固定资产、无形资产和 10,595,725.88 362,576.22 43,200.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 251,410.56 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 14,915,427.95 54,146,489.28 54,141,010.87 的现金 投资活动现金流入小计 28,470,328.34 1,224,445.19 54,924,267.06 54,274,872.25 购建固定资产、无形资产和 162,583,595.80 11,833,766.00 179,088,347.63 65,492,606.78 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 19,433,007.55 3,686,403.25 2,420,235.69 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 59,000,000.00 59,000,000.00 120,098,013.65 86,668,013.65 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 6,145,305.21 3,148,687.97 14,705,441.48 14,686,499.53 的现金 19 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资活动现金流出小计 247,161,908.56 73,982,453.97 317,578,206.01 169,267,355.65 投资活动产生的现金 -218,691,580.22 -72,758,008.78 -262,653,938.95 -114,992,483.40 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 10,172,440.59 99,479,954.72 其中：子公司吸收少数股东 65,105,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,117,086,916.59 504,000,000.00 813,505,911.35 524,855,400.00 发行债券收到的现金 976,396.73 收到其他与筹资活动有关 30,265,296.03 4,517,844.08 51,733,869.85 4,342,080.28 的现金 筹资活动现金流入小计 1,158,501,049.94 508,517,844.08 964,719,735.92 529,197,480.28 偿还债务支付的现金 982,475,093.24 479,000,000.00 602,077,824.00 374,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息 74,984,032.49 32,950,882.25 73,902,316.70 4,225,747.71 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 2,460,334.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 36,892,559.00 2,599,270.72 54,760,833.53 53,773,527.05 的现金 筹资活动现金流出小计 1,094,351,684.73 514,550,152.97 730,740,974.23 432,099,274.76 筹资活动产生的现金 64,149,365.21 -6,032,308.89 233,978,761.69 97,098,205.52 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -4,615,757.33 -2,492,597.77 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 58,464,567.38 -4,443,585.10 -37,697,526.39 -34,476,541.50 加：期初现金及现金等价物 377,655,561.19 265,449,997.77 415,353,087.58 299,926,539.27 余额 六、期末现金及现金等价物余额 436,120,128.57 261,006,412.67 377,655,561.19 265,449,997.77 20 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：湖北三环股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 285,387, 331,365, 136,810, 272,395, 174,011, 1,199,97 285,387, 243,688, 13 一、上年年末余额 695.00 668.67 899.57 625.13 816.19 1,704.56 695.00 218.20 7 -2 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 285,387, 331,365, 136,810, 272,395, 174,011, 1,199,97 285,387, 243,688, 13 二、本年年初余额 695.00 668.67 899.57 625.13 816.19 1,704.56 695.00 218.20 8 三、本年增减变动金额（减 -136,11 3,223,25 110,416, -22,473, 87,677,4 少以“-”号填列） 3,616.99 5.63 571.68 789.68 50.47 31,156,8 19,943,8 51,100,6 （一）净利润 58.67 20.49 79.16 （二）直接计入所有者权 -136,11 -27,591, -505,89 -164,21 104,500, 益的利得和损失 3,616.99 137.31 6.27 0,650.57 703.10 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 -152,39 -152,39 960,000. 其他所有者权益变动的影响 9.82 9.82 00 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -136,11 -27,591, -353,49 -164,05 103,540, 4．其他 3,616.99 137.31 6.45 8,250.75 703.10 -136,11 3,565,72 19,437,9 -113,10 104,500, 上述（一）和（二）小计 3,616.99 1.36 24.22 9,971.41 703.10 （三）所有者投入和减少 98,199,7 98,199,7 -16,823, 资本 50.15 50.15 252.63 98,199,7 98,199,7 1．所有者投入资本 50.15 50.15 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -16,823, 3．其他 252.63 -342,46 -7,221,1 -7,563,5 （四）利润分配 5.73 02.69 68.42 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -6,714,2 -6,714,2 的分配 47.42 47.42 4．其他 -342,46 -506,85 -849,32 5.73 5.27 1.00 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 285,387, 195,252, 136,810, 275,618, 284,428, 1,177,49 285,387, 331,365, 13 四、本期期末余额 695.00 051.68 899.57 880.76 387.87 7,914.88 695.00 668.67 8 湖北三环股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、本公司于 2008 年 8 月收购湖北三环专用汽车有限公司 100%股权，从 2008 年 9 月份起，湖北三环专用汽车有限公司财务 报表纳入了本公司合并财务报表； 2、2008 年 12 月，本公司收购三环集团公司控股子公司湖北三环汽车方向机有限公司，实际购买日为 2008 年 12 月 31 日，湖 北三环汽车方向机有限公司财务报表纳入了本公司报告期合并财务报表，根据企业会计准则的规定，本公司按同一控制下的 合并对 2007 年度的合并财务报表进行了重述。 24