三全食品(002216)2008年年度报告摘要

郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2009-005 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.5 公司负责人陈泽民、主管会计工作负责人戚为民及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 三全食品 股票代码 002216 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 郑州市综合投资区长兴路中段 注册地址的邮政编码 450044 办公地址 郑州市综合投资区长兴路中段 办公地址的邮政编码 450044 公司国际互联网网址 http://www.sanquan.com 电子信箱 sanquan@sanquan.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑晓东 徐晓 联系地址 郑州市综合投资区长兴路中段 郑州市综合投资区长兴路中段 电话 0371-63987832 0371-63987832 传真 0371-63988183 0371-63988183 电子信箱 zhengxiaodong@sanquan.com xuxiao@sanquan.com 1 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 1,382,764,377.63 1,249,290,596.00 10.68% 925,849,572.55 利润总额 82,409,857.95 67,941,560.99 21.30% 71,414,005.14 归属于上市公司股东 79,568,210.35 71,722,416.08 10.94% 67,870,651.82 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 78,440,510.40 68,013,535.70 15.33% 67,557,149.56 的净利润 经营活动产生的现金 150,235,732.62 75,052,237.83 100.17% 21,379,866.94 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 1,481,977,968.37 1,065,007,933.87 39.15% 833,560,567.66 所有者权益（或股东 862,999,664.28 294,389,079.92 193.15% 222,666,663.84 权益） 股本 93,500,000.00 70,000,000.00 33.57% 70,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.87 1.02 -14.71% 0.97 稀释每股收益（元/股） 0.87 1.02 -14.71% 0.97 扣除非经常性损益后的基本 0.86 0.97 -11.34% 0.97 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 9.22% 24.36% -15.14% 30.48% 加权平均净资产收益率（%） 10.17% 27.74% -17.57% 36.02% 扣除非经常性损益后全面摊 9.09% 23.10% -14.01% 30.34% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 10.03% 26.31% -16.28% 35.86% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 1.61 1.07 50.47% 0.31 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 9.23 4.21 119.24% 3.18 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,346,277.52 2 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助 3,102,140.96 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,001,522.21 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -545,000.00 所得税的影响额 -84,950.68 少数股东损益的影响额 264.98 合计 1,127,699.95 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 70,000,000 100.00% 70,000,000 74.87% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 43,000,000 61.43% 43,000,000 45.99% 其中：境内非国有 430,000 0.61% 430,000 0.46% 法人持股 境内自然人持 42,570,000 60.81% 42,570,000 45.53% 股 4、外资持股 27,000,000 38.57% 27,000,000 28.88% 其中：境外法人持 27,000,000 38.57% 27,000,000 28.88% 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 23,500,000 23,500,000 23,500,000 25.13% 1、人民币普通股 23,500,000 23,500,000 23,500,000 25.13% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 70,000,000 100.00% 23,500,000 23,500,000 93,500,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 陈泽民 13,760,000 0 0 13,760,000 发行前股东所持 2011 年 2 月 20 日 3 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股份锁定承诺 发行前股东所持 陈希 9,890,000 0 0 9,890,000 2011 年 2 月 20 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 陈南 9,890,000 0 0 9,890,000 2011 年 2 月 20 日 股份锁定承诺 EAST JOY ASIA 发行前股东所持 9,000,000 0 0 9,000,000 2011 年 2 月 20 日 LIMITED 股份锁定承诺 CHAMP DAY 发行前股东所持 INVESTMENT 9,000,000 0 0 9,000,000 2011 年 2 月 20 日 LIMITED 股份锁定承诺 SUPER SMART 发行前股东所持 HOLDINGS 9,000,000 0 0 9,000,000 2011 年 2 月 20 日 LIMITED 股份锁定承诺 发行前股东所持 贾岭达 8,600,000 0 0 8,600,000 2011 年 2 月 20 日 股份锁定承诺 发行前股东所持 贾勇达 430,000 0 0 430,000 2011 年 2 月 20 日 股份锁定承诺 济南联世通营销 发行前股东所持 430,000 0 0 430,000 2009 年 2 月 20 日 策划有限公司 股份锁定承诺 合计 70,000,000 0 0 70,000,000 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 7,460 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 陈泽民 境内自然人 14.72% 13,760,000 13,760,000 0 陈希 境内自然人 10.58% 9,890,000 9,890,000 0 陈南 境内自然人 10.58% 9,890,000 9,890,000 0 EAST JOY ASIA LIMITED 境外法人 9.63% 9,000,000 9,000,000 0 CHAMP DAY INVESTMENT 境外法人 9.63% 9,000,000 9,000,000 0 LIMITED SUPER SMART HOLDINGS 境外法人 9.63% 9,000,000 9,000,000 0 LIMITED 贾岭达 境内自然人 9.20% 8,600,000 8,600,000 0 境内非国有法 全国社保基金一零五组合 1.82% 1,700,000 0 0 人 境内非国有法 裕阳证券投资基金 1.33% 1,246,964 0 0 人 中国工商银行－易方达价值 境内非国有法 1.15% 1,079,262 0 0 成长混合型证券投资基金 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一零五组合 1,700,000 人民币普通股 裕阳证券投资基金 1,246,964 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 1,079,262 人民币普通股 4 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资基金 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票 1,078,239 人民币普通股 型证券投资基金 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投 924,301 人民币普通股 资基金(LOF) 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投 851,616 人民币普通股 资基金 北京国瑞金泉投资有限公司 831,094 人民币普通股 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基 549,914 人民币普通股 金 中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金 470,928 人民币普通股 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 449,477 人民币普通股 1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED， CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达和张玲；陈泽民先 上述股东关联关系或一致行 生和贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民之子，陈南先生和张玲女士为夫妻 动的说明 关系； 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 陈泽民先生，持有本公司 14.72%的股份，为公司第一大股东。出生于 1943 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，大学学历， 陈泽民先生是第十届全国人大代表、第十一届全国人大代表、河南省工商业联合会副主席、中国农业产业商会常务副会长、 中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长； “首届河南省优秀创业企业家”、 “河南省优秀民营企业家”、 “河南省食 品工业杰出企业家” 、 “河南省优秀社会主义建设者” 、“中国食品工业突出贡献奖获得者” 、 “中国光彩事业先进个人”。历任 四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长、郑州市卫生局医政处干部。1993 年 郑州市三全食品厂成立，任厂长；1998 年郑州市三全食品厂改制为郑州三全食品有限公司，任董事长；2001 年 6 月股份公司 设立至今，任公司董事长。 贾岭达女士，出生于 1944 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，大学学历，历任郑州市肉联厂医院医师、四川五六五医院 主治医师、郑州市储运公司医务科科长、郑州市三全食品厂副厂长、郑州三全食品有限公司副总经理；2001 年 6 月股份公司 设立至今，任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司 9.20%的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议 的情况。 陈南先生，出生于 1969 年 3 月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，先后担任郑州商业储运公司职员、郑州商业大厦 部门经理；后进入郑州市三全食品厂工作，从基层做起，逐步提升为副总经理，2000 年 11 月被聘任为郑州三全食品有限公司 总经理；2001 年 6 月股份公司设立至今，任公司董事兼总经理。截至目前，陈南先生持有本公司 10.57%的股份，其所持股份 未被质押，亦不存在其他有争议的情况。 陈希先生，出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士， 1997 年 9 月毕业于莫斯科国立经济、统计与信 息大学，毕业后先后在本公司前身郑州市三全食品厂、郑州三全食品有限公司工作，历任总经理助理、财务副总经理。2001 年 6 月股份公司设立至今，任公司董事、副总经理，期间曾兼任董事会秘书及财务负责人。截至目前，陈希先生持有本公司 10.57%的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 成立于 2002 年 4 月 19 日，注册地为英属维尔京群岛，总股本 50,000.00 美元，该公司 主要从事投资业务。截至目前，该公司持有本公司 9.63%的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 成立于 2003 年 2 月 5 日，注册地为香港，总股本 10,000.00 港元，该公司主要从事投 5 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资业务。截至目前，该公司持有本公司 9.63%的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。 EAST JOY ASIA LIMITED 成立于 2002 年 11 月 11 日，注册地为香港，总股本 10,000.00 港元，该公司主要从事投资业务。截 至目前，该公司持有本公司 9.63%的股份，其所持股份未被质押，亦不存在其他有争议的情况。 6 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 7 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2007 年 06 月 2010 年 06 月 陈泽民 董事长 男 66 13,760,000 13,760,000 无 10.80 否 21 日 21 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 贾岭达 副董事长 女 65 8,600,000 8,600,000 无 10.80 否 21 日 21 日 董事、总经 2007 年 06 月 2010 年 06 月 陈南 男 40 9,890,000 9,890,000 无 10.80 否 理 21 日 21 日 董事、副总 2007 年 06 月 2010 年 06 月 陈希 男 36 9,890,000 9,890,000 无 9.60 否 经理 21 日 21 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 张雷 董事 男 46 0 0无 0.00 否 21 日 21 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 何平 董事 男 33 0 0无 0.00 否 21 日 21 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 孟素荷 独立董事 女 59 0 0无 2.40 否 21 日 21 日 2007 年 06 月 2009 年 09 月 臧冬斌 独立董事 男 36 0 0无 2.40 否 21 日 03 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 尹效华 独立董事 男 56 0 0无 2.40 否 21 日 21 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 贾勇达 监事会主席 男 55 430,000 430,000 无 0.00 否 21 日 21 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 朱文丽 监事 女 42 0 0无 6.24 否 21 日 21 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 张军民 监事 男 33 0 0无 3.72 否 21 日 21 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 郑晓东 董事会秘书 男 36 0 0无 9.60 否 21 日 21 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 戚为民 财务总监 男 43 0 0无 9.60 否 21 日 21 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 苗国军 副总经理 男 34 0 0无 9.60 否 21 日 21 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 王凯旭 副总经理 男 31 0 0无 9.60 否 21 日 21 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 许江营 副总经理 男 36 0 0无 9.60 否 21 日 21 日 合计 - - - - - 42,570,000 42,570,000 - 107.16 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 8 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 陈泽民 董事长 8 7 0 1 0否 贾岭达 副董事长 8 8 0 0 0否 陈南 董事 8 8 0 0 0否 陈希 董事 8 8 0 0 0否 何平 董事 8 6 0 2 0否 张雷 董事 8 8 0 0 0否 孟素荷 独立董事 8 8 0 0 0否 臧冬斌 独立董事 8 8 0 0 0否 尹效华 独立董事 8 8 0 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 报告期内无连续两次未亲自出席董事会会议的董事。 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 8 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况 报告期内，在董事会、监事会、管理层的共同努力下，公司紧紧围绕企业发展方针和目标，通过加强内部管理，控制成本费 用，提高市场占有率，全面提高市场竞争力，取得了较好的经营业绩。 报告期内公司实现营业收入 138,276.44 万元，同比增长 10.68%；实现营业利润 6,154.69 万元，同比增长 34.35%；实现利润总 额 8,240.99 万元，同比增长 21.30%；实现净利润 7956.82 万元，同比增长 10.94%。 公司结合“质量评比”、 “创新节约”等活动，努力强化基础管理工作，全面提升产品质量。设备管理、操作水平、工艺完善、 生产效率等基础管理水平得到了较大提升，同时，完善了质量管理长效机制，进一步加大了对产品质量的考核力度，保持了 产品质量的稳定提升。出厂产品质量合格率保持在 100%。由于产品品质的提高，公司产品的品牌效应愈加明显。公司着力建 立以客户为中心的快速物流体系，完善了产、供、销信息的传递系统并加强了关于产品新鲜度的管理，最终使得终端产品的 新鲜程度获得了大幅的提高。 公司始终把市场营销作为生产经营的重点，努力开拓市场，通过原有渠道的积极维护，稳定原有市场的基础上，注重加强新 市场的调研、开发与管理，积极挖掘和保护潜在市场，其中县乡市场的开发成效显著；并根据市场情况，及时调整营销策略， 不断强化重点市场的培育。 公司始终把调整产品结构作为应对新形势和市场快速变化的重要举措，发挥优势产品效益，在水饺领域开辟了新的品类，成 为品类市场的先行者和领导者；持续的推广和产品创新适应了新的市场变化和需求，为全年效益目标的完成奠定了基础。 二、对公司未来发展的展望 1、行业的发展趋势和面临的市场竞争格局 （1）市场空间、盈利能力及其发展趋势 “一次消费、终生需求”的食品行业被视为一个永不衰退的“朝阳产业”。随着社会生活节奏的加快，速冻食品已成为当今世 界上发展最快的食品工业之一，国内速冻米面食品行业保持逐年增长并呈逐年上涨趋势。 9 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 90 年代初期，我国速冻米面食品行业开始起步，企业数量偏少，产品品种新颖，各类产品畅销，利润丰厚。90 年代后期，随 着行业企业数量的增加，同质化竞争的加剧，加之这一时期又正是商超销售渠道高费用期，行业利润水平逐年降低。21 世纪 开局的几年，行业利润受小企业低价倾销和渠道进场费用双重挤压跌入谷底，但是企业淘汰速度和行业整合加快，品牌集中 度提高，市场格局初步形成；市场竞争最终由单一价格竞争趋向了品质和品牌的竞争以及差异化产品的综合竞争，国家对食 品行业的整治提升了行业进入门槛和运行水平，行业排名前几名的企业利润开始回归正常水平，并随着销售规模的扩大，保 持了持续提高的态势。 (2)行业竞争格局 从行业内各品牌的市场占有率看，截至 2008 年 12 月 31 日，三全、思念、龙凤、湾仔码头四个主要品牌的市场占有率超过 60%， 我公司的市场占有率连续多年雄踞行业首位，已达到了 24.93%（资料来源：中国商业联合会中华全国商业信息中心） 。速冻 食品行业的品牌集中趋势进一步加强，各大品牌随着国内经济及消费环境的变化，不断地加强品牌塑造的投入，更进一步的 优化产品结构，延伸产品线，将市场竞争引向品牌和产品特质的更高层面。 2、公司发展战略 公司将以市场为导向，以现有品牌、渠道、技术优势为依托，实现生产与销售并重，资本与产业并举。以速冻食品为主业， 继续保持和巩固行业龙头地位，积极调整现有产品结构，立足现有网络，积极拓展新渠道、新市场，不断扩大公司产品的市 场占有率和品牌影响力，使公司逐步发展成现代化、综合性、高效益的大型食品加工企业。 为实现公司的战略目标，公司将进一步科学规划。同时，根据市场发展需求，适时扩大各种产品的生产规模，进一步提升企 业的研发能力、营销能力、管理能力和科技创新水平，实现企业稳健持续的发展目标。 3、公司新年度的经营计划和经营目标 公司进一步加强产品研发，不断满足各个层次消费者的需求；继续实施品牌化战略，加大产品的宣传推广力度；通过客户服 务体系建设和销售队伍建设，完善营销网络，提高客户服务质量，提升渠道的竞争能力；优化产品结构，增强竞争优势；拓 展市场资源，提高营销水平；强化成本管理，降低经营成本；完善运营机制，提高运行效率。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 商品销售 137,978.75 85,494.17 38.04% 10.69% 6.96% 6.02% 餐饮服务 297.68 127.71 57.10% 6.92% 24.02% -9.38% 合 计 138,276.44 85,621.88 38.08% 10.68% 6.98% 5.95% 主营业务分产品情况 汤圆 40,260.90 25,198.83 37.41% 6.28% 11.34% -7.06% 水饺 56,600.39 34,960.14 38.23% 5.64% -3.08% 16.98% 粽子 11,559.28 6,743.26 41.66% 9.13% -3.32% 21.99% 面点及其他 29,855.86 18,719.64 37.30% 30.52% 30.42% 0.13% 合 计 138,276.44 85,621.88 38.08% 10.68% 6.98% 5.95% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 138,005.25 11.23% 国外 271.19 -68.18% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 10 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 50,736.50 本年度投入募集资金总额 8,668.18 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 20,435.21 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 三全食品综合基地建 24,367. 24,367. 15,217. 8,141.9 15,217. 100.00 2008 年 12 月 否 0.00 722.60 是 否 设工程项目 22 22 04 1 04 % 31 日 8,190.0 8,190.0 4,236.1 4,236.1 100.00 2010 年 06 月 速冻冷链建设项目 否 526.27 0.00 0.00 是 否 0 0 1 1 % 30 日 三全食品华东基地建 19,380. 19,380. 100.00 2010 年 12 月 否 982.06 0.00 982.06 0.00 0.00 否 否 设工程项目 00 00 % 31 日 51,937. 51,937. 20,435. 8,668.1 20,435. 合计 - 0.00 - - 722.60 - - 22 22 21 8 21 未达到计划进度或预 三全食品华东基地建设工程项目：该项目于 2007 年 6 月 14 日取得《土地使用证》后，公司及时对该 计收益的情况和原因 项目进行建设规划设计。由于项目建设规划用地上拆迁工作进展缓慢，造成实施计划延期。目前公司 （分具体项目） 正积极与当地政府协调组织拆迁工作，争取该项目早日开工建设。 项目可行性发生重大 报告期内不存在此情况 变化的情况说明 募集资金投资项目实 报告期内不存在此情况 施地点变更情况 根据经营需要，三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具 募集资金投资项目实 体负责实施。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出 施方式调整情况 具了专项意见。 为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投 入募集资金投资项目的建设。截至 2008 年 2 月 29 日，公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额 募集资金投资项目先 为 12,972.61 万元。会计师对截至 2008 年 2 月 29 日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了 期投入及置换情况 专项审核，保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具 的专项意见，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，且已置换完毕。 为减少公司财务费用，提高募集资金使用的效率，公司运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金， 累计使用金额不超过人民币 4500 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 12 月 1 日起到 2009 年 5 用闲置募集资金暂时 月 31 日止。公司将在该笔暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。保荐 补充流动资金情况 人、公司独立董事、公司监事会对用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具的专项意见，经公司 第三届董事会第十二次会议审议通过。 项目实施出现募集资 募集资金投资项目尚未实施完毕。 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存于募集资金专户。 用途及去向 募集资金使用及披露 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情 中存在的问题或其他 形。 情况 变更项目情况 11 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计（北京京都天华审字（2009）0806 号）确认，公司 2008 年母公司实现净利润 61,331,006.13 元，提取 10%的法定盈余公积金 6,133,100.61 元。截止 2008 年 12 月 31 日，可用于股东分配的利润为 269,877,261.04 元，公司资本公积金余额为 478,968,834.43 元。 依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，拟按以下方案进行分配： 1、2008 年度利润分配预案：以总股本 93,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税） ，本次利 润分配 18,700,000 元，利润分配后，剩余未分配利润 251,177,261.04 元转入下一年度。 2、2008 年度资本公积金转增股本预案：公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司资本 公积金由 478,968,834.43 元减少为 385,468,834.43 元。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 71,722,416.08 0.00% 2006 年 0.00 67,870,651.82 0.00% 2005 年 0.00 56,728,841.04 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 12 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 郑州极地食品有限公司 24.29 0.02% 3.00 0.00% 合计 24.29 0.02% 3.00 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 24.29 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）持股 5%以上股东所持股份自愿锁定的承诺 本公司股东陈泽民、贾岭达、陈南、陈希、苏比尔诗玛特、长日投资、东逸亚洲、贾勇达承诺：自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 股东联世通公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈泽民、贾岭达、贾勇达、陈南、陈希承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期 间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 （二）持股 5％以上股东避免同业竞争的承诺 为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，本公司的法人股东及持有本公司 5%以上股份的自然人股东均出具了《不予竞争承诺函》。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与 本公司有相同、相似业务的其他企业任职。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 避免同业竞争的承诺，上市自愿 发行时所作承诺 公司股东均遵守了此承诺。 锁定承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 13 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司 利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生 产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 报告期内，监事会共召开六次会议，各次会议情况及决议内容如下： 1、公司于 2008 年 3 月 25 日在本公司会议室召开了第三届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 ； 2、公司于 2008 年 4 月 21 日在本公司会议室召开了第三届监事会第三次会议。会议审议通过了《公司 2007 年年度报告和年 度报告摘要》、 《公司 2007 年度监事会工作报告》、 《公司 2007 年度财务决算报告》、 《公司 2007 年度利润分配预案》、 《公司 2008 年度财务预算报告》、《关于变更三全食品综合基地建设项目实施主体的议案》 ； 3、公司于 2008 年 4 月 23 日在本公司会议室召开了第三届监事会第四次会议。会议审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》； 4、公司于 2008 年 8 月 19 日在本公司会议室召开了第三届监事会第五次会议。会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告及 报告摘要》； 5、公司于 2008 年 10 月 28 日在本公司会议室召开了第三届监事会第六次会议。会议审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》； 6、公司于 2008 年 11 月 24 日在本公司会议室召开了第三届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的预案》。 二、监事会对公司 2008 年有关事项发表的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项 进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： 1．公司依法运作情况 监事会成员通过列席报告期内董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，并依据《公司法》和《公 司章程》对公司经营运行情况进行监督。监事会认为，公司决策程序符合法律法规和《公司章程》的要求，公司建立了较完 善的内部控制制度，公司董事、高管履行公司职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会对报告期内公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查和审核，认为公司财务内控制度健全，财务无重大遗漏和虚 假记载，财务报告真实、客观、准确地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。 14 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3、募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金的存放、使用和管理严格遵循《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金使用管理 办法》和“募集资金三方监管协议”的规定，使用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金和使用闲置募集资金补充 公司流动资金的决策程序合法合规，且符合公司战略发展的需要，并提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置， 为公司和公司股东创造了更大的效益。监事会认为公司募集资金使用依据法律法规办理，贯彻了“公开、公平、公正”的原 则，有关的信息披露合乎规范，未发现有损害股东权益的行为。 4、公司收购、出售资产的情况 报告期内，公司没有发生重大收购、出售资产的情况。 5、关联交易情况 公司发生的关联交易事项公平合理，没有损害公司及股东的利益。 6、对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好中小企业板上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的有关规定， 监事会对公司 2008 年度内部控制自我评价发表意见如下： （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各 环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。 （2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。 （3）2008 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 北京京都天华审字（2009）第 0806 号 郑州三全食品股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的郑州三全食品股份有限公司（以下简称三全食品公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资 产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是三全食品公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编 制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合 理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，三全食品公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三全食品公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：黄志斌 中国?北京 2009 年 4 月 21 日 刘顺利 15 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：郑州三全食品股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 496,820,419.68 461,475,107.27 160,976,252.81 136,605,950.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,078,864.74 12,566,469.53 4,639,407.10 4,639,407.10 应收账款 170,570,306.08 263,259,771.61 231,951,169.65 285,596,683.66 预付款项 34,219,052.56 9,085,837.36 28,503,393.90 14,600,887.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,062,082.59 31,279,842.29 12,254,275.33 45,154,876.49 买入返售金融资产 存货 337,843,642.74 241,803,573.93 255,019,592.32 212,966,614.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,276,418.67 8,629,561.30 29,551,360.61 8,600,881.41 流动资产合计 1,076,870,787.06 1,028,100,163.29 722,895,451.72 708,165,302.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,000.00 50,990,195.29 10,000.00 47,507,749.29 投资性房地产 固定资产 226,147,593.55 153,468,423.87 225,475,580.54 166,317,512.19 在建工程 105,741,788.73 94,661,768.35 37,365,970.49 36,361,471.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,787,020.68 57,417,420.72 68,754,343.27 59,189,543.27 开发支出 商誉 138,353.25 138,353.25 长期待摊费用 71,470.00 374,694.00 16 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 6,210,955.10 4,700,532.72 9,993,540.60 7,593,925.84 其他非流动资产 非流动资产合计 405,107,181.31 361,238,340.95 342,112,482.15 316,970,201.78 资产总计 1,481,977,968.37 1,389,338,504.24 1,065,007,933.87 1,025,135,504.01 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 70,000,000.00 282,000,000.00 255,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 49,213,000.00 87,113,000.00 60,100,000.00 92,700,000.00 应付账款 256,692,453.17 361,598,839.25 249,810,904.63 336,823,855.40 预收款项 109,174,805.29 68,552,186.50 41,047,894.93 42,193,798.97 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,280,313.17 5,689,249.80 15,613,371.51 8,970,562.91 应交税费 7,061,452.23 -4,660,418.87 17,390,466.07 6,544,199.63 应付利息 应付股利 其他应付款 60,089,097.51 26,316,551.11 46,975,485.01 28,819,628.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 597,511,121.37 614,609,407.79 712,938,122.15 771,052,045.69 非流动负债： 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 950,182.48 其他非流动负债 17,416,232.00 17,416,232.00 6,743,500.00 6,743,500.00 非流动负债合计 17,416,232.00 17,416,232.00 47,693,682.48 46,743,500.00 负债合计 614,927,353.37 632,025,639.79 760,631,804.63 817,795,545.69 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 93,500,000.00 93,500,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 资本公积 478,968,834.43 478,534,970.53 13,426,460.42 13,393,070.53 减：库存股 盈余公积 20,653,568.81 20,653,568.81 14,520,468.20 14,520,468.20 17 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 269,877,261.04 164,624,325.11 196,442,151.30 109,426,419.59 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 862,999,664.28 757,312,864.45 294,389,079.92 207,339,958.32 少数股东权益 4,050,950.72 9,987,049.32 所有者权益合计 867,050,615.00 757,312,864.45 304,376,129.24 207,339,958.32 负债和所有者权益总计 1,481,977,968.37 1,389,338,504.24 1,065,007,933.87 1,025,135,504.01 9.2.2 利润表 编制单位：郑州三全食品股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,382,764,377.63 1,242,629,106.65 1,249,290,596.00 1,136,772,942.39 其中：营业收入 1,382,764,377.63 1,242,629,106.65 1,249,290,596.00 1,136,772,942.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,321,218,518.06 1,177,013,662.57 1,203,614,488.23 1,082,455,828.46 其中：营业成本 856,218,775.52 974,367,809.41 800,324,144.21 866,016,895.60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,398,222.72 923,915.10 4,347,404.49 429,724.80 销售费用 370,242,925.22 143,726,727.83 325,697,196.43 163,408,267.86 管理费用 78,753,499.33 49,103,803.79 54,313,998.30 36,753,634.39 财务费用 6,752,907.06 6,542,099.88 19,191,097.89 15,730,649.97 资产减值损失 2,852,188.21 2,349,306.56 -259,353.09 116,655.84 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 1,000.00 -1,125,147.760 135,152.64 135,152.64 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 61,546,859.57 64,490,296.32 45,811,260.41 54,452,266.57 列） 加：营业外收入 25,245,278.88 4,717,228.07 28,622,805.15 6,243,938.27 18 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：营业外支出 4,382,280.50 3,623,492.84 6,492,504.57 5,548,877.61 其中：非流动资产处置损失 2,646,413.13 2,296,823.14 四、利润总额（亏损总额以“-” 82,409,857.95 65,584,031.55 67,941,560.99 55,147,327.23 号填列） 减：所得税费用 4,444,827.19 4,253,025.42 -3,366,920.97 -4,135,605.27 五、净利润（净亏损以“-”号填 77,965,030.76 61,331,006.13 71,308,481.96 59,282,932.50 列） 归属于母公司所有者的净 79,568,210.35 61,331,006.13 71,722,416.08 59,282,932.50 利润 少数股东损益 -1,603,179.590 -413,934.12 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.87 0.67 1.02 0.85 （二）稀释每股收益 0.87 0.67 1.02 0.85 9.2.3 现金流量表 编制单位：郑州三全食品股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,695,762,809.36 1,284,631,117.29 1,266,761,212.65 1,261,505,223.41 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,738,869.23 774,552.23 21,849,843.73 48,842.40 收到其他与经营活动有关 77,230,348.56 43,661,361.70 42,238,325.97 21,047,021.19 的现金 经营活动现金流入小计 1,792,732,027.15 1,329,067,031.22 1,330,849,382.35 1,282,601,087.00 购买商品、接受劳务支付的 1,058,748,101.21 952,112,315.32 665,051,418.67 840,210,347.60 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 19 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 190,455,645.39 81,201,522.01 174,834,627.98 109,771,228.91 付的现金 支付的各项税费 147,099,080.36 78,850,172.07 111,532,786.16 71,037,888.69 支付其他与经营活动有关 246,193,467.57 79,183,192.02 304,378,311.71 176,247,647.42 的现金 经营活动现金流出小计 1,642,496,294.53 1,191,347,201.42 1,255,797,144.52 1,197,267,112.62 经营活动产生的现金 150,235,732.62 137,719,829.80 75,052,237.83 85,333,974.38 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,310,155.16 1,310,155.16 取得投资收益收到的现金 1,000.00 1,000.00 700.00 700.00 处置固定资产、无形资产和 2,921,059.16 1,362,991.88 5,229,530.93 4,743,536.18 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 6,681,963.98 6,396,447.15 2,416,515.39 2,234,814.32 的现金 投资活动现金流入小计 9,604,023.14 7,760,439.03 8,956,901.48 8,289,205.66 购建固定资产、无形资产和 110,362,972.85 77,474,819.35 124,187,911.08 77,161,312.06 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 3,932,445.00 3,932,446.00 225,000.00 39,105,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 114,295,417.85 81,407,265.35 124,412,911.08 116,266,312.06 投资活动产生的现金 -104,691,394.71 -73,646,826.32 -115,456,009.60 -107,977,106.40 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 488,641,900.00 488,641,900.00 4,423,539.00 其中：子公司吸收少数股东 4,423,539.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 145,000,000.00 115,000,000.00 458,713,826.84 431,713,826.84 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 633,641,900.00 603,641,900.00 463,137,365.84 431,713,826.84 偿还债务支付的现金 340,000,000.00 340,000,000.00 337,713,826.84 337,713,826.84 分配股利、利润或偿付利息 13,792,283.08 13,475,933.08 17,512,055.51 17,512,055.51 20 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 428,895.33 248,970.78 6,177,290.36 2,647,481.56 的现金 筹资活动现金流出小计 354,221,178.41 353,724,903.86 361,403,172.71 357,873,363.91 筹资活动产生的现金 279,420,721.59 249,916,996.14 101,734,193.13 73,840,462.93 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -120,892.63 -120,843.17 -317,467.41 -205,127.22 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 324,844,166.87 313,869,156.45 61,012,953.95 50,992,203.69 加：期初现金及现金等价物 126,976,252.81 102,605,950.82 65,963,298.86 51,613,747.13 余额 六、期末现金及现金等价物余额 451,820,419.68 416,475,107.27 126,976,252.81 102,605,950.82 21 郑 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：郑州三全食品股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 70,000,0 13,426,4 14,520,4 196,442, 9,987,04 304,376, 70,000,0 13,426,4 8,5 一、上年年末余额 00.00 60.42 68.20 151.30 9.32 129.24 00.00 60.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 70,000,0 13,426,4 14,520,4 196,442, 9,987,04 304,376, 70,000,0 13,426,4 8,5 二、本年年初余额 00.00 60.42 68.20 151.30 9.32 129.24 00.00 60.42 三、本年增减变动金额（减 23,500,0 465,542, 6,133,10 73,435,1 -5,936,0 562,674, 5,9 少以“-”号填列） 00.00 374.01 0.61 09.74 98.60 485.76 79,568,2 -1,603,1 77,965,0 （一）净利润 10.35 79.59 30.76 （二）直接计入所有者权 400,474. 400,474. 益的利得和损失 01 01 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 郑 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 400,474. 400,474. 4．其他 01 01 400,474. 79,568,2 -1,603,1 78,365,5 上述（一）和（二）小计 01 10.35 79.59 04.77 （三）所有者投入和减少 23,500,0 465,141, -4,332,9 484,308, 资本 00.00 900.00 19.01 980.99 23,500,0 465,141, 488,641, 1．所有者投入资本 00.00 900.00 900.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 -4,332,9 -4,332,9 3．其他 19.01 19.01 6,133,10 -6,133,1 5,9 （四）利润分配 0.61 00.61 6,133,10 -6,133,1 5,9 1．提取盈余公积 0.61 00.61 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 郑 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 93,500,0 478,968, 20,653,5 269,877, 4,050,95 867,050, 70,000,0 13,426,4 14 四、本期期末余额 00.00 834.43 68.81 261.04 0.72 615.00 00.00 60.42 郑州三全食品股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 郑州三全食品股份有限公司 董事长：陈泽民 2009 年 4 月 21 日 25