万丰奥威(002085)2007年年度报告摘要

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 公告编号：2008-006 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 安永大华会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长陈爱莲女士、总经理朱训明及财务总监王大洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 万丰奥威 股票代码 002085 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省新昌县工业区（后溪） 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县工业区（后溪） 办公地址的邮政编码 312500 公司国际互联网网址 http://www.wfaw.com.cn 电子信箱 wfirm@wfjt.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴延坤 徐晓芳 联系地址 浙江省新昌县工业区（后溪） 浙江省新昌县工业区（后溪） 电话 0575-86298339 0575-86298339 传真 0575-86298339 0575-86298339 电子信箱 wuyk@wfjt.com xuxf@wfjt.com 1 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,040,276,543.6 营业收入 1,745,630,451.95 1,458,793,821.56 1,525,826,091.49 14.41% 1,089,879,398.25 8 利润总额 93,958,113.91 67,609,488.10 67,609,488.10 38.97% 60,413,492.46 60,413,492.46 归属于上市公司 63,638,394.60 56,616,116.25 57,329,967.99 11.00% 54,933,766.43 55,129,723.16 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 60,983,780.68 53,180,636.68 53,894,488.42 13.15% 53,830,498.89 54,026,455.62 常性损益的净利 润 经营活动产生的 139,683,336.37 78,477,089.37 78,477,089.37 77.99% 31,965,304.75 31,965,304.75 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,033,869,670.8 总资产 1,665,444,230.63 1,478,244,401.74 1,480,081,007.81 12.52% 1,034,279,903.54 3 所有者权益（或股 817,236,975.77 757,103,347.56 758,013,156.03 7.81% 292,965,871.97 293,161,828.70 东权益） 股本 284,350,000.00 258,500,000.00 258,500,000.00 10.00% 178,500,000.00 178,500,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.22 0.31 0.28 -21.43% 0.31 0.28 稀释每股收益 0.22 0.31 0.28 -21.43% 0.31 0.28 扣除非经常性损 益后的基本每股 0.21 0.29 0.26 -19.23% 0.30 0.28 收益 全面摊薄净资产 7.79% 7.48% 7.56% 0.23% 18.75% 18.81% 收益率 加权平均净资产 8.07% 16.56% 16.74% -8.67% 20.71% 20.78% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 7.46% 7.02% 7.11% 0.35% 18.37% 18.43% 资产收益率 扣除非经常性损 7.74% 15.56% 15.74% -8.00% 20.29% 20.36% 益后的加权平均 2 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 净资产收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.49 0.30 0.30 63.33% 0.18 0.18 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 2.87 2.93 2.93 -2.05% 1.64 1.64 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 50,737.70 政府补助 1,248,140.00 其他 1,208,660.43 非经常性损益所得税影响数 -141,080.43 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 288,156.22 合计 2,654,613.92 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 0.00 2,325,168.08 2,325,168.08 2,325,168.08 衍生金融负债 0.00 751,950.00 751,950.00 -751,950.00 合计 0.00 3,077,118.08 3,077,118.08 1,573,218.08 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 194,500,00 -37,725,87 -18,275,87 176,224,12 一、有限售条件股份 75.24% 0 9,725,000 9,725,000 61.97% 0 5 5 5 1、国家持股 283,998 0.11% 0 14,200 14,200 -312,398 -283,998 0 0.00% -12,989,09 -11,808,26 2、国有法人持股 11,808,264 4.57% 0 590,413 590,413 0 0.00% 0 4 3、其他内资持股 150,061,35 58.05% 0 7,503,068 7,503,068 -18,786,74 -3,780,608 146,280,75 51.44% 3 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 8 4 0 其中：境内非国有 128,641,35 -13,877,99 127,627,50 49.76% 0 6,432,068 6,432,068 -1,013,858 44.88% 法人持股 8 4 0 境内自然人持 21,420,000 8.29% 0 1,071,000 1,071,000 -4,908,750 -2,766,750 18,653,250 6.56% 股 4、外资持股 216,380 0.08% 0 10,819 10,819 -238,018 -216,380 0 0.00% 其中：境外法人持 216,380 0.08% 0 10,819 10,819 -238,018 -216,380 0 0.00% 股 境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 5、高管股份 32,130,000 12.43% 0 1,606,500 1,606,500 -5,399,625 -2,186,625 29,943,375 10.53% 108,125,87 二、无限售条件股份 64,000,000 24.76% 0 3,200,000 3,200,000 37,725,875 44,125,875 38.03% 5 107,635,00 1、人民币普通股 64,000,000 24.76% 0 3,200,000 3,200,000 37,235,000 43,635,000 37.85% 0 2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 490,875 490,875 490,875 0.17% 258,500,00 284,350,00 三、股份总数 100.00% 0 12,925,000 12,925,000 0 25,850,000 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 万丰奥特控股集 2009 年 11 月 28 116,025,000 0 11,602,500 127,627,500 控股股东 团有限公司 日 2009 年 11 月 28 陈爱莲 25,882,500 0 2,588,250 28,470,750 实际控制人 日 2009 年 11 月 28 吴良定 12,495,000 0 1,249,500 13,744,500 实际控制人 日 中国汽车技术研 2007 年 11 月 28 8,925,000 9,817,500 892,500 0 发起人股份 究中心 日 2007 年 11 月 28 张天民 3,570,000 3,927,000 357,000 0 发起人股份 日 发起人股份（离 2008 年 03 月 28 夏越璋 2,677,500 0 267,750 2,945,250 任高管） 日 发起人股份（现 2007 年 11 月 28 朱训明 1,785,000 446,250 178,500 1,517,250 任高管） 日 发起人股份（离 2008 年 03 月 28 俞 林 1,785,000 0 178,500 1,963,500 任高管） 日 2007 年 11 月 28 蔡竹妃 1,785,000 1,963,500 178,500 0 发起人股份 日 2007 年 11 月 28 吕永新 1,785,000 1,963,500 178,500 0 发起人股份 日 2007 年 11 月 28 程天虹 1,785,000 1,963,500 178,500 0 发起人股份 日 机构投资者 16,000,000 16,000,000 0 0 网下配售 2007 年 02 月 28 4 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 日 合计 194,500,000 36,081,250 17,850,000 176,268,750 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 20,668 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 境内非国有法 万丰奥特控股集团有限公司 44.88% 127,627,500 127,627,500 0 人 陈爱莲 境内自然人 10.01% 28,470,750 28,470,750 0 吴良定 境内自然人 4.83% 13,744,500 0 0 中国汽车技术研究中心 境内自然人 3.45% 9,817,500 0 0 夏越璋 境内自然人 1.04% 2,945,250 2,945,250 0 张天民 境内自然人 0.82% 2,339,200 0 0 蔡竹妃 境内自然人 0.69% 1,963,500 0 0 吕永新 境内自然人 0.69% 1,963,500 0 0 俞 林 境内自然人 0.69% 1,963,500 1,963,500 0 朱训明 境内自然人 0.69% 1,963,500 490,875 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国汽车技术研究中心 9,817,500 人民币普通股 张天民 2,339,200 人民币普通股 蔡竹妃 1,963,500 人民币普通股 吕永新 1,963,500 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 1,791,890 人民币普通股 数基金 宋柏炎 820,000 人民币普通股 陈学鹏 695,400 人民币普通股 柳连栋 544,100 人民币普通股 何 瑛 498,257 人民币普通股 徐志伟 435,300 人民币普通股 有限售条件股东万丰奥特控股集团有限公司持有公司 44.88%的股份，是公司的控股股东，陈爱 莲女士持有公司 10.01%股权，吴良定先生持有公司 4.83%股权；陈爱莲女士和吴良定先生分别 上述股东关联关系或一致行 持有万丰集团 39.60%和 22.50%的股权，吴良定先生和陈爱莲女士为夫妻关系，为公司的实际控 动的说明 制人。前十名有限售条件股东中夏越璋、俞林、朱训明均为控股股东万丰奥特控股集团的董事。 无限售条件股东中国汽车技术研究中心是公司的发起人股东，持有公司 3.45%股份.该中心法定 代表人赵航为公司董事，未知其他股东之间是否存在关联关系。 5 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （一）控股股东情况 公司名称：万丰奥特控股集团有限公司 企业性质：股份制企业 法人代表：陈爱莲 成立日期：1998 年 3 月 4 日 注册资本：12000 万元人民币 主营业务：汽车、摩托车铝轮、机械装备领域的实业投资，金融证券投资。 公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司现持有公司 11,602.50 万股，持股比例为 44.88%，为公司的控股股东。 （二）实际控制人简介 万丰奥特集团持有公司 44.88%的股份，是公司的第一大股东；陈爱莲女士持有公司 10.01%股权,吴良定先生持有公司 4.83% 股权;陈爱莲女士和吴良定先生分别持有万丰奥特集团 39.6%和 22.5%的股权.吴捷先生持有万丰集团 3.76%股权;吴良定先生和 陈爱莲女士为夫妻关系,吴良定先生和吴捷先生为父子关系,共同直接或间接持有公司 59.73%股权,共同构成公司的实际控制 人。 实际控制人介绍如下： 陈爱莲女士：中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：33062419580120076X；住所：浙江省新昌县城关镇西街 24 号。 吴良定先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：330624194609096996；住所：浙江省新昌县城关镇西街 24 号。 吴捷先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历；身份证号码：330624671024701；住所：浙江省新昌县城关镇江 南路 5 号 405 室。 6 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2007 年 09 月 2010 年 09 月 陈爱莲 董事长 女 49 25,882,500 28,470,750 送转股 89.08 否 28 日 27 日 朱训明 总经理 男 39 2007 年 09 月 2010 年 09 月 1,785,000 1,963,500 送转股 51.70 否 7 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 陈 滨 董事 男 28 0 0 9.13 否 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 张锡康 董事 男 38 0 0 0.00 是 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 梁赛南 董事 女 31 0 0 16.84 否 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 赵 航 董事 男 52 0 0 0.00 是 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 李若山 独立董事 男 58 0 0 6.00 否 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 徐兴尧 独立董事 男 69 0 0 6.00 否 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 张书林 独立董事 男 67 0 0 1.00 否 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 盛晓方 监事 男 40 0 0 0.00 是 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 杨志军 监事 男 37 0 0 0.00 是 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 吕雪莲 监事 女 36 0 0 0.00 是 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 俞光耀 监事 男 36 0 0 6.54 否 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 童胜坤 监事 男 37 0 0 9.49 否 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 李伟峰 副总经理 男 33 0 0 10.72 否 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 黄章喜 副总经理 男 43 0 0 19.49 否 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 王大洪 财务总监 男 40 0 0 6.14 否 28 日 27 日 2007 年 09 月 2010 年 09 月 吴延坤 董事会秘书 男 35 0 0 13.00 否 28 日 27 日 合计 - - - - - 27,667,500 30,434,250 - 245.13 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 陈爱莲 董事长 10 10 0 0否 朱训明 董事 10 10 0 0否 陈 滨 董事 3 3 0 0否 张锡康 董事 10 9 1 0否 梁赛南 董事 3 3 0 0否 赵 航 董事 10 9 1 0否 8 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 李若山 独立董事 10 10 0 0否 徐兴尧 独立董事 10 9 1 0否 张书林 独立董事 3 3 0 0否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 管理层分析与讨论 一、 公司经营情况 （一） 报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 （1）营业收入、营业利润、净利润的同比变化情况 单位:(人民币)元 2007 年度 2006 年度 同比增减（%） 营业收入 1,745,630,451.95 1,525,826,091.49 14.41 营业利润 91,450,575.78 63,053,868.96 45.04 净利润 63,638,394.60 57,329,967.99 11.00 （2）竞争优势和面临的困难 公司的竞争优势是通过多年的行业经验积累，特别在公司成功完成 IPO 之后，资本实力、规模优势、品质管理与体系管 理能力、市场地位及国际市场配套能力实现了跨越式提升，巩固了“行业领跑者”的战略地位。 面临的主要困难是行业环境未出现根本改观，能源和原材料价格上涨引发成本上升，人民币持续升值和行业内部的激烈 竞争也对公司经营构成了不利影响。 针对目前的形式，公司惟有面向未来，发挥自身优势，稳步提升经营质量，才能把挑战转化为机遇，充分利用规模经济 的效应，实现市场最大化、效益最大化和成本最低化，从而做强、做优、做久。 2、主营业务及其经营状况 （1）主营业务 公司的主营业务是汽车铝合金车轮的生产与销售。 （2）主营业务收入及主营业务利润构成情况 单位:(人民币)元 分类标准 类型 主营业务收入 占本期比例 主营业务利润 占本期比例 国内 568,058,788.64 33.62% 50,703,395.43 23.36% 地区 国外 1,121,775,901.8 66.38% 166,391,530.09 76.64% 8 合计 1,689,834,690.5 100% 217,094,925.52 100% 2 AM 703,582,041.53 41.64% 70,501,541.85 32.47% 客户类型 9 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 OEM 986,252,648.99 58.36% 146,593,383.67 67.53% 合计 1,689,834,690.5 100% 217,094,925.52 100% 2 涂装轮 1,032,099,227.9 61.08% 109,020,209.07 50.22% 2 电镀轮 490,684,592.53 29.04% 63,656,239.89 29.32% 产品 抛光轮 161,918,933.17 9.58% 42,718,522.82 19.68% 毛坯轮 5,131,936.90 0.30% 1,699,953.74 0.78% 合计 1,689,834,690.5 100% 217,094,925.52 100% 2 （3）分地区的经营情况 单位:(人民币)万元 营业收入 营业成本 营业利润率 地区 本期 上期 增减（%） 本期 上期 增减（%） 本期 上期 增减（%） 国内 56,805.88 41,978.89 35.32% 51,735.54 38,939.52 32.86% 8.93% 7.24% 1.69% 国际 112,177.5 103,900.5 7.97% 95,538.44 89,498.03 6.75% 14.83% 13.86% 0.97% 9 合计 168,983.4 145,879.3 147,273.9 128,437.5 15.84% 14.67% 12.85% 11.96% 0.89% 7 9 8 5 （4）主营业务成本变化情况 报告期内，公司主营业务成本的结构未发生重大变化，具体情况如下： 单位:(人民币)万元 2007 年度 2006 年度 项目 金额 比例 金额 比例 直接材料成本 89,923.94 61.06% 76,471.35 59.54% 人工成本 6,137.29 4.17% 5,229 4.07% 折旧及易耗品 12,506.50 8.49% 11,617.36 9.05% 燃料动力成本 11,520.17 7.82% 10,172.64 7.92% 外协加工成本 27,186.08 18.46% 24,947.19 19.42% 合计 14,273.98 100.00% 128,437.5 100.00% （5）主营业务盈利能力变化分析 报告期内，公司主营业务盈利能力较 2006 年略有增长，主要原因存在两个方面：一是通过系统的财务分析对公司产品结 10 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 构、市场结构进行了调整，提高了市场订单的总体盈利水平；二是在产品设计方面持续的轻量化优化设计，增强了对原材料 价格的吸收消化能力。 （6）报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 84,978.02 万元，占年度采购总额的 62.77%；向前 5 名客户合计 的销售金额为 74,560.38 万元，占公司销售总额的 42.71 %。 3、报告期公司资产构成情况 单位：（人民币）元 报告期末 报告期初 项目 占总资产的比 占总资产的 增减百分比 金额 金额 例（％） 比例（％） 应收账款 285,214,209.44 17.08 315,625,842.59 21.32 -9.64 存货 239,682,815.33 14.35 222,931,352.98 15.06 7.51 投资性房地产 0 0.00 0 0.00 0 长期股权投资 0 0.00 0 0.00 0 固定资产 526,066,519.85 31.51 396,456,387.58 26.78 32.69 在建工程 125,304,915.44 7.50 68,344,922.46 4.62 83.34 短期借款 65,000,000.00 3.89 69,000,000.00 4.66 -5.80 长期借款 130,000,000.00 7.79 54,170,000.00 3.66 139.99 变动原因： （1）报告期内固定资产增长 32.69%，主要是宁波奥威尔轮毂有限公司 120 万件铝轮项目、威海万丰 60 万件铝轮项目以 及母公司 200 万件铝轮项目在建工程转入固定资产； （2）在建工程增加 83.34%，重要是公司本部募集资金投资项目之一 200 万件铝轮项目建设投资所致； （3）长期借款增加主要是因为中国进出口银行在 2007 年 11 月 28 日向本公司提供 1 亿元人民币的 2 年期借款所致，该 借款在上一报告期反映为一年内到期的长期借款。 4、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用及所得税情况 (单位:人民币元) 项目 本期 上年同期 增减百分比 销售费用 60,563,121.39 42,304,831.61 43.16 管理费用 33,690,506.69 38,482,857.01 -12.45 财务费用 36,456,517.58 35,554,030.52 2.54 所得税 27,225,925.22 12,933,638.22 110.50 变动主要原因： （1）销售费用的增长主要是由于公司销售增长，尤其是北美 GM 销售增长所致，同时与销售相关的运输费、开发新客户 的市场开发费和服务费也有所增长。 （2）财务费用就总额而言增长幅度不大，但其中的汇兑损失从 2006 年的 1007.44 万元增加到 2269.67 万元,增长 125.29%； 利息支出则从 2006 年的 2459.87 万元,下降到 1986.41 万元,下降 19.25%。这说明，虽然暂时闲置募集资金补充流动资金减少 了银行借款，降低了利息支出，但是人民币汇率持续上涨给公司带来的汇兑损失不断增加，造成财务费用仍在增加。 （3）所得税增加 110.50%，主要是报告期利润总额增加以及 2006 年技术改造项目国产设备投资抵免所得税 1771.93 万元 11 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 所致。 5、公司现金流量的变动情况 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 139,683,336.37 78,477,089.37 77.99 投资活动产生的现金流量净额 -234,725,828.53 -90,703,845.87 158.78 筹资活动产生的现金流量净额 6,899,405.74 281,130,265.48 -97.55 变动主要原因： （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长 77.99 %，主要是 2007 年度公司主营业务收入增加所致； （2）投资活动产生的净现金支出同比增加 158.78 %，主要是公司 2007 年度固定资产投资规模增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 97.55%，主要原因是公司在 2006 年通过首次公开发行股票，募集资金净额 43427.99 万元，而本期未有大规模的融资活动。 6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）控股子公司-威海万丰奥威汽轮有限公司 威海万丰奥威汽轮有限公司成立于 2001 年 10 月，主营汽车铝合金车轮的生产与销售，注册资本人民币 5000 万元，本 公司持股 65%。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 318,604,552.14 元，净资产 147,860,262.80 元；2007 年度实现销售收入 370,508,036.70 元，同比增长 4.2%；净利润 14,112,583.14 元,同比增长 26.07%。 公司业绩增长主要因为公司实施了产品结构和市场结构调整，整体盈利能力得到改善。 （2）控股子公司-宁波奥威尔轮毂有限公司 宁波奥威尔轮毂有限公司于 2004 年 3 月成立，主营汽车铝合金车轮的生产与销售，注册资本 2000 万美元，本公司拥有 其 75％的权益。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 302,371,581.20 元，净资产 130,336,210.93 元；2007 年度实现销售收入 246,677,114.36 元，同比增长 35.91%；净利润-4,841,159.92 元，同比亏损减少 70.48%。 报告期内，公司通过加强人力资源建设提高员工操作技能和干部队伍的管理能力，提高生产效率，降低了生产成本，实 现了减亏。 （3）全资子公司-万丰奥威（英国）有限公司 万丰奥威（英国）有限公司于 2006 年 4 月 25 日在英国赫尔市约克郡注册成立，主营汽车零部件销售、设计研发和售后 服务。本公司出资 15 万美元，拥有其 100%的权益。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 1,325,557.83 元，净资产 62,665.38 元；2007 年度实现销售收入 180,390.62 元，净 利润-1,071,520.20 元。 （4）全资子公司-万丰北美有限责任公司 万丰北美有限责任公司于 2006 年 4 月 3 日在美国密歇根州注册成立，主营汽车零部件销售、设计研发和售后服务。本 公司出资 10 万美元，拥有其 100%的权益。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 2,970,230.50 元，净资产 778,120.04 元；2007 年度实现销售收入 20,279,845.82 元， 12 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 净利润 15,427.05 元。 （5）全资子公司-浙江万丰奥威进出口有限公司 浙江万丰奥威进出口有限公司于 2007 年 3 月 29 日成立，主营业务为汽车铝合金车轮生产用原辅材料、生产设备及技术 的进口，汽车铝合金车轮的出口。注册资本人民币 1000 万元，本公司拥有其 100%的权益。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 10,056,859.01 元，净资产 9,999,179.57 元；2007 年度实现销售收入 57,712.91 元， 净利润-842.43 元。 （二）对公司未来发展情况的展望 1、行业发展状况 2007 年全球汽车总产量约 6650 万辆，较 2006 年总产量增长约 3%，呈现稳步增长态势；其中我国 2007 年的汽车总产量 达到 888.2 万辆，同比增长 22.02%，但利润却增长了 65%；与此同时，汽车销售价格在不断降低，2007 年国内车价平均下降 了 5.7%，零部件供应商承受了来自整车厂的降价压力。 汽车铝轮行业面临着原材料价格居高不下、下游整车制造商降低采购成本的双重压力，同时行业内部的激烈竞争仍在继 续，各铝轮厂家新建产能将陆续释放。继包头富诚铝业有限公司年产 240 万件铝轮项目在 2007 年 10 月投产之后，2008 年韩 国东和商协株式会社在青岛平度项目的一期年产 200 万件铝轮生产线，行业激烈竞争状况在短期内仍将继续。 虽然就长期来看，伴随中国铝轮企业国际竞争力的增强，国外铝轮企业竞争力和市场空间在下降，中国铝轮企业在全球 汽车铝轮行业中的地位将进一步提升，但是随着国家外贸政策的调整以及人民币持续升值，中国汽车铝轮企业的竞争力将受 到不利影响，行业激烈竞争的局面短期内难以改变。 就国际比较优势而言，汽车铝轮行业资本密集、材料密集、劳动密集的特性决定了中国汽车铝轮行业在未来的国际地位， 近期的激烈竞争为未来的行业洗牌和整合提供了条件，拥有雄厚的资本实力、规模优势、国际主流市场配套能力的中国铝轮 企业将在未来的竞争中最终胜出；行业洗牌和整合完成之后，整个行业将走出低谷。 2、公司的战略目标 公司的战略目标是成为全球顶级的汽车铝轮供应商，使“ZCW”品牌成为全球汽车零部件行业的知名品牌。 公司通过实施“先售后服务市场、后整车制造市场，国际市场包围国内市场”的市场营销策略，实现了在国内的行业“领 跑”地位，未来的战略方向是通过稳固国际售后市场以提升市场快速反应能力和新品开发能力、保持稳定的盈利，拓展国际 高端 OEM 市场实现技术领先，占领优秀的国内 OEM 市场以增加盈利。 公司今后将在提升产品品质促品牌、推动制造革新降成本、完善市场网络升利润、研发快速反应增效益、上市项目推进 保发展等几方面来努力以确保计划的顺利实施。 3、公司 2007 年的经营计划和主要目标 2007年公司要在经营规模扩大的基础上，继续抓经营质量的提升。经营质量的提升包括内外两方面：对外，要对市场要 继续进行优化，通过全面的成本核算对订单价值进行综合评估，淘汰不良客户，退出不具备经营价值的市场；对内，要抓成 本控制，通过技术工艺的革新、现场管理的改进、质量管理体系的全面提升以降低制造成本，向管理要效益。2007年公司的 经营目标是充分发挥本部和威海公司新增产能优势，产销量进一步提升，销售收入突破22亿元。 4、资金需求和使用计划 公司将按照计划进行募集资金投资项目的建设，并结合自身发展状况，合理筹集、安排、使用资金，对暂时闲置的募集 资金按照相关规定合理使用，提高资金使用效率；利用公司银行信贷信誉良好的优势，力争使银行借款从数量和结构上得到 优化。 5、风险因素 13 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 （1）能源及原材料价格风险 公司生产所需的主要能源物资是柴油，受国际石油价格上涨影响，2007 年公司的柴油采购平均价格从 2006 年的 5453.07 元/吨提高到 5779.39 元/吨；生产所需的主要原材料 A00 铝的价格仍维持高位，2007 年的平均采购价格达到 19488.35 元/吨， 预计未来仍将高位运行。 针对国际油价的持续攀升，公司计划通过技术改造，用煤气替代柴油以降低铝熔化的燃料问题；对 A00 铝的价格风险， 公司一方面通过与供应商建立长期稳定的合作关系以争取有利的采购价格，另一方面要通过产品设计的优化以实现产品轻量 化，降低材料成本。 （2）汇率变动风险 自 2005 年 7 月 21 日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币 汇率形成机制改革后，人民币总体呈升值趋势，2007 年人民币对美元汇率从年初的 7.8073 提高到 7.3046，全年累计升值 6．85 ％；按照汇改初时 8．11 的汇率计算，自汇改以来，至 2007 年最后一个交易日，人民币累计升值幅度已经达到 11％左右，对 作为出口型生产企业的本公司有较大的影响。2007 年公司汇兑损失为 2269.67 万元，较 2006 年的 1007.44 万元增长了 125.29%。 针对汇率变动风险，公司要采取多种措施应对：首先是不断增加内销比例，加强国内市场，尤其是国内高端市场的销售； 其次是在国际市场上，针对人民币对不同国家货币的汇率变动情况，除美国市场之外，增加对欧洲、日本以及亚洲、拉美市 场的销量；第三是在销售合同中合理选择结算货币，确定汇率波动超过一定区间时重新调整产品售价的弹性定价机制；第四 是严格按照国家外汇管理政策，在专业银行的指导下，及时办理结汇、售汇、付汇手续，并适当通过远期结汇等手段尽量避 免汇率变动带来的损失。 （3）管理风险 多年持续的规模扩张以及国际高端 OEM 市场的进入，对公司的现场管理和产品品质提出了更高要求，管理水平如果不能 同步提升，可能会带来供货能力及产品品质的波动，如出现不能及时交货或供货之后发现产品存在缺陷等重大质量事故，公 司将面临巨额的客户索赔。 为此，公司将进一步加强体系建设和人力资源建设，加强对员工的培训，增进全员质量意识、成本意识，并通过建立健 全绩效考核体系，形成更加有效的激励约束机制，使公司管理模式、管理团队、管理水平能够满足公司发展的要求。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 汽车铝轮行业 168,983.47 147,273.98 12.85% 15.84% 14.67% 0.89% 主营业务分产品情况 涂装轮 103,209.92 92,307.90 10.56% 27.47% 25.96% 1.08% 电镀轮 49,068.46 42,702.84 12.97% 2.47% 2.52% -0.05% 抛光轮 16,191.89 11,920.04 26.38% 4.40% -3.18% 5.76% 毛坏轮 513.19 343.20 33.12% -66.20% -71.16% 11.50% 14 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 OEM 52,623.35 30.40% 国内 AM 4,182.53 157.54% 国际 OEM 45,996.14 85.13% 国际 AM 66,181.45 -16.28% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 43,427.99 本年度投入募集资金总额 17,845.99 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 22,984.98 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 新增２００万件汽车 22,740. 22,740. 22,740. 12,734. 17,873. -4,866.1 78.60 2008 年 02 月 否 2,454.00 是 否 铝轮毂技术改造项目 00 00 00 86 85 5 % 29 日 年产４５万件半固态 27,930. 20,883. 5,611.0 5,111.1 5,111.1 91.09 2009 年 03 月 锻造汽车铝轮毂固定 是 -499.87 0.00 是 否 00 00 0 3 3 % 31 日 资产投资项目 50,670. 43,623. 28,351. 17,845. 22,984. -5,366.0 合计 - - - 2,454.00 - - 00 00 00 99 98 2 未达到计划进度原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 变化的情况说明 募集资金投资项目实 报告期内,公司未发生募集资金项目的实施方式、地点变更的情况. 施地点变更情况 募集资金投资项目实 2007 年 12 月 3 日，经公司 2007 年第三次临时股东大会批准，“45 万件锻造汽车铝轮投资项目”总投 施方式调整情况 资由 27930 万元调整为 20883 万元，但不会对项目实施造成影响，也不影响生产的预期效益。 募集资金投资项目先 于 2006 年 12 月 6 日，根据第二届董事会第十二次会议决议，弥补公司利用银行贷款先期投入“新增 期投入及置换情况 200 万件汽车铝轮技术改造项目”金额 5138.99 万元。 报告期内，公司共发生两次用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：1、2007 年 6 月 4 日，经公司 2007 年第一次临时股东大会批准，公司于 2007 年 6 月 5 日开始继续使用暂时闲置募集资金 12000 万元，期 用闲置募集资金暂时 限不超过六个月,同时将前期使用的其余暂时闲置募集资金 3000 万元于 2007 年 6 月 7 日归还募集资金 补充流动资金情况 专户；2、2007 年 12 月 3 日，经公司 2007 年第三次临时股东大会批准，公司于 2007 年 12 月 4 日起 继续使用暂时闲置募集资金 14000 万元，使用期限不超过 6 个月。 项目实施出现募集资 报告期内，公司正在实施募集资金建设项目，未出现募集资金结余情况。 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 报告期内，公司未发生其他使用募集资金的情况。 15 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 万丰奥威进出口公司 1,000.00 2007 年 3 月 29 日设立 －0.0882 威海万丰奥威汽轮股份有限公司 60 7,030.22 2007 年 10 月竣工 76.06 万件扩产项目 收购宁波奥威尔轮毂有限公司 15% 2,001.97 2007 年 9 月 13 日收购 -74.22 的股权 合计 10,032.19 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据安永大华会计师事务所的审计结果，2007 年度公司实现税后净利润 63,638,394.60 元，按照当年度税后净利润 10%的比例 提取法定盈余公积 5,636,650.45 元，加上前期滚存未分配利润 69,927,044.53 元，本期可供股东分配利润 127,928,788.68 元。本 公司 2007 年度的利润分配预案为：以 2007 年年末总股本 28435 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）， 共计分配利润 4265.25 万元，其余未分配利润 85,276,288.68 元，留待以后分配。该议案须提交公司 2007 年度股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 浙江万丰摩轮 2007 年 06 月 土地 494.14 0.00 0.00 是 评估价 是 是 有限公司 30 日 宁波奥威尔轮 美国 Ultra 轮 2007 年 09 月 毂有限公司 2,001.97 -19.12 -74.22 否 协议价 是 是 毂公司 13 日 15%的股权 16 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 １、收购浙江万丰摩轮有限公司土地是用于建设公司检包车间； ２、收购美国 Ultra 轮毂公司在宁波奥威尔轮毂有限公司 15%的股权使本公司在宁波公司的股权从 60%增长到了 75%。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 33,357.00 报告期末对子公司担保余额合计 26,357.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 26,357.00 担保总额占公司净资产的比例 32.25% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 17 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司及实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷承诺在作为公司第一大股东及实际控制人期 间，不设立从事与浙江万丰奥威汽轮股份公司有相同或类似业务的子公司。报告期内，未发生同业竞争的情况。 2、公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司及实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份（上述所指股份不包括在此期间新增的股份） 。报 告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 浙江劳克斯轮毂有限公司欠我公司货款 2,993,306.01 元，经多次催收无效,公司于 2007 年 6 月向浙江省新昌县人民法院提起诉 讼,请求法院责令被告支付拖欠我公司的全部货款； 2007 年 8 月，新昌县人民法院作出判断，判决被告支付拖欠本公司的全 部货款，该判决已全额执行到位 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 第八节 监事会报告 一、监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开九次会议： （一）2007 年 4 月 13 日，召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过以下议案： 1、《监事会 2006 年度工作报告》 《2006 年年度报告》及《摘要》 2、 3、《与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署＜设备采购合同＞》 4、《关于 2006 年度募集资金使用情况的说明》 （二）2007 年 4 月 18 日，召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司 2007 年度第一季度报告全文及摘要》。 （三）2007 年 5 月 15 日，召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过以下议案： 1、《关于使用暂时募集资金１.２亿元补充流动资金的议案》 2、《关于向美国 ULTRA 公司收购宁波奥威尔轮毂有限公司 15%股权的议案》 18 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3、《关于提请召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》。 （四）2007 年 6 月 14 日, 召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过以下议案： 1、《关于与浙江万丰摩轮有限公司签署的议案》 2、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》 3、《等公司基本管理制度的议案》 （五）2007 年 8 月 9 日，召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了公司《2007 年半年度报告》及《摘要》。 （六）2007 年 9 月 10 日，召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 （七）2007 年 9 月 28 日，召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。 （八）2007 年 10 月 19 日，召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了公司《公司 2007 年度第三季度报告全文及摘要》。 （九）2007 年 11 月 16 日，召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于年产 45 万件锻造汽车铝轮毂固定资产投资 项目实施计划优化调整方案》。 二、监事会对 2007 年度公司有关事项的独立意见 2007 年度公司监事会及全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，通过参加公司股东大会、列席公 司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认真履行监督及其他各项职能。监事会就公司 2007 年度经营运作情况发表如下意 见： 1、公司依法运作情况 监事会认为 2007 年度公司董事会能严格按照《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》及其他法律、法规规范运作，在职权范围内， 准确、全面地履行了股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。 公司积极参与上市公司治理专项活动，对各项管理制度进行了修订，使内部控制制度更加完善，保证了公司业务活动的正常 进行及公司资产的安全和完整。 公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，未发生违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的情况。 2、财务状况 监事会对 2007 年度公司的财务状况进行了认真细致的检查，认为：公司财务管理制度严格规范，未发生违反国家财经法规和 制度的情况。 2007 年度的财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，安永大华会计师事务所有限公司对公司 2007 年年度财务 报告出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为是客观公正的。 3、公司募集资金使用情况 报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露的投向使用募集资金，其中：年产 45 万件锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目方 案进行了优化调整，该方案的调整未变更募集资金投向，且审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定；报告期内未 发生其他募集资金项目变更事项。截止报告期末，募集资金使用情况良好。 4、收购、出售资产交易情况 报告期内，公司根据生产经营需要及资产运行状态，进行了相应的资产收购、出售等处置行为。经审查，监事会认为，2007 年度公司收购、出售资产的程序合法，交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益，亦未造成公司资产流失。 5、关联交易 监事会审查了公司及其下属控股子公司 2007 年度与关联方发生的关联交易,认为关联交易价格公正、公允，决策程序符合《公 司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定，未损害公司及非关联股东利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 项目 期末数 期初数 19 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 347,456,999.89 269,800,957.21 374,139,868.98 317,214,631.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,325,168.08 2,325,168.08 应收票据 24,431,464.90 10,471,464.90 7,248,000.00 1,390,000.00 应收账款 285,214,209.44 226,376,704.60 315,625,842.59 238,773,719.72 预付款项 2,018,773.61 605,088.02 8,511,857.41 8,267,209.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 9,250,253.56 45,411,641.84 4,549,303.77 35,174,231.63 买入返售金融资产 存货 239,682,815.33 178,046,964.77 222,931,352.98 174,790,406.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,000.00 流动资产合计 910,402,684.81 733,037,989.42 933,006,225.73 775,610,199.38 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 209,639,543.17 162,754,674.75 投资性房地产 固定资产 526,066,519.85 234,012,813.26 396,456,387.58 236,967,290.74 在建工程 125,304,915.44 119,344,478.28 68,344,922.46 13,716,956.10 工程物资 24,745,176.14 20,679,079.54 6,367,957.36 1,467,402.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,851,509.56 40,785,072.26 39,858,979.34 36,495,332.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 26,530,793.91 13,799,885.21 28,665,716.77 18,691,000.55 递延所得税资产 2,998,418.42 1,358,708.84 1,836,606.07 1,330,124.34 其他非流动资产 5,544,212.50 5,544,212.50 非流动资产合计 755,041,545.82 639,619,580.56 547,074,782.08 471,422,781.37 资产总计 1,665,444,230.63 1,372,657,569.98 1,480,081,007.81 1,247,032,980.75 流动负债： 短期借款 65,000,000.00 69,000,000.00 20 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 751,950.00 751,950.00 应付票据 205,304,293.62 113,414,940.00 135,245,221.87 77,261,636.79 应付账款 159,186,246.69 166,470,218.22 187,666,622.59 176,544,506.88 预收款项 4,869,655.28 4,298,858.04 1,176,818.86 1,000,000.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,978,451.16 3,368,976.45 5,183,705.45 2,752,297.50 应交税费 -4,400,867.36 -5,535,881.84 -24,202,010.79 -27,169,894.33 应付利息 504,934.88 366,250.00 466,872.62 4,884,904.04 其他应付款 36,878,366.55 34,581,299.00 22,126,493.65 11,181,366.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 154,170,000.00 100,000,000.00 205,830,000.00 200,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 627,243,030.82 417,716,609.87 602,493,724.25 446,454,817.73 非流动负债： 长期借款 130,000,000.00 100,000,000.00 54,170,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,317,000.00 3,397,000.00 5,317,000.00 3,397,000.00 预计负债 递延所得税负债 2,617,660.24 581,292.00 1,221,820.94 其他非流动负债 非流动负债合计 137,934,660.24 103,978,292.00 60,708,820.94 3,397,000.00 负债合计 765,177,691.06 521,694,901.87 663,202,545.19 449,851,817.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 284,350,000.00 284,350,000.00 258,500,000.00 258,500,000.00 资本公积 345,423,725.43 347,205,877.55 360,178,300.87 360,130,877.55 减：库存股 盈余公积 59,534,461.66 59,534,461.66 53,897,811.21 53,897,811.21 一般风险准备 未分配利润 127,928,788.68 159,872,328.90 85,437,043.95 124,652,474.26 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 817,236,975.77 850,962,668.11 758,013,156.03 797,181,163.02 少数股东权益 83,029,563.80 58,865,306.59 所有者权益合计 900,266,539.57 850,962,668.11 816,878,462.62 797,181,163.02 负债和所有者权益总计 1,665,444,230.63 1,372,657,569.98 1,480,081,007.81 1,247,032,980.75 21 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2.2 利润表 编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,745,630,451.95 1,378,040,087.44 1,525,826,091.49 1,177,187,533.79 其中：营业收入 1,745,630,451.95 1,378,040,087.44 1,525,826,091.49 1,177,187,533.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,657,027,309.29 1,301,430,979.95 1,460,294,411.50 1,109,548,782.80 其中：营业成本 1,522,364,325.85 1,208,546,032.23 1,333,761,751.35 1,021,197,402.27 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,711,869.12 3,782,640.71 2,323,207.80 1,440,229.19 销售费用 60,563,121.39 42,950,785.05 42,304,831.61 31,648,725.35 管理费用 33,690,506.69 18,447,606.47 38,482,857.01 21,631,511.10 财务费用 36,456,517.58 27,482,513.11 35,554,030.52 28,047,897.32 资产减值损失 -759,031.34 221,402.38 7,867,733.21 5,583,017.57 加：公允价值变动收益（损失 1,573,218.08 1,573,218.08 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 1,274,215.04 3,549,215.04 -2,477,811.03 772,188.97 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 91,450,575.78 81,731,540.61 63,053,868.96 68,410,939.96 列） 加：营业外收入 4,589,683.63 1,547,297.34 5,935,784.35 5,494,047.88 减：营业外支出 2,082,145.50 1,385,620.95 1,380,165.21 1,348,621.46 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 93,958,113.91 81,893,217.00 67,609,488.10 72,556,366.38 号填列） 减：所得税费用 27,225,925.22 25,526,712.49 12,933,638.22 10,397,085.70 五、净利润（净亏损以“-”号填 66,732,188.69 56,366,504.51 54,675,849.88 62,159,280.68 列） 归属于母公司所有者的净 63,638,394.60 56,366,504.51 57,329,967.99 62,159,280.68 利润 22 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 少数股东损益 3,093,794.09 -2,654,118.11 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.22 0.20 0.28 0.29 （二）稀释每股收益 0.22 0.20 0.28 0.29 9.2.3 现金流量表 编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,923,612,115.55 1,421,340,639.83 1,584,140,223.17 1,130,089,253.12 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 175,429,973.91 170,116,075.13 158,293,585.76 149,801,062.62 收到其他与经营活动有关 49,577,753.67 6,248,134.35 37,997,393.67 6,121,100.80 的现金 经营活动现金流入小计 2,148,619,843.13 1,597,704,849.31 1,780,431,202.60 1,286,011,416.54 购买商品、接受劳务支付的 1,784,604,259.33 1,324,053,300.23 1,530,830,796.65 1,140,045,175.51 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 71,111,089.84 44,409,157.21 52,902,260.22 29,551,062.39 付的现金 支付的各项税费 12,242,747.72 7,046,873.05 21,920,617.39 18,753,984.18 23 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 支付其他与经营活动有关 140,978,409.87 115,328,790.99 96,300,438.97 66,602,509.43 的现金 经营活动现金流出小计 2,008,936,506.76 1,490,838,121.48 1,701,954,113.23 1,254,952,731.51 经营活动产生的现金 139,683,336.37 106,866,727.83 78,477,089.37 31,058,685.03 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 3,196,203.00 5,471,203.00 3,250,000.00 处置固定资产、无形资产和 494,663.00 324,363.00 3,325,353.61 3,214,797.61 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 3,690,866.00 5,795,566.00 3,325,353.61 6,464,797.61 购建固定资产、无形资产和 216,475,016.57 147,330,577.44 94,029,199.48 48,629,733.16 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 20,019,690.00 46,884,868.42 1,995,650.01 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 1,921,987.96 1,921,987.97 的现金 投资活动现金流出小计 238,416,694.53 196,137,433.83 94,029,199.48 50,625,383.17 投资活动产生的现金 -234,725,828.53 -190,341,867.83 -90,703,845.87 -44,160,585.56 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 10,363,807.31 441,800,000.00 441,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东 10,363,807.31 投资收到的现金 取得借款收到的现金 324,000,000.00 200,000,000.00 489,000,000.00 370,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 334,363,807.31 200,000,000.00 930,800,000.00 811,800,000.00 偿还债务支付的现金 303,830,000.00 200,000,000.00 592,597,936.11 507,597,936.11 分配股利、利润或偿付利息 23,634,401.57 12,704,726.75 53,642,298.41 45,032,603.55 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 1,225,000.00 1,750,000.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 3,429,500.00 3,429,500.00 的现金 筹资活动现金流出小计 327,464,401.57 212,704,726.75 649,669,734.52 556,060,039.66 筹资活动产生的现金 6,899,405.74 -12,704,726.75 281,130,265.48 255,739,960.34 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -468,947.04 -419,403.50 253,151.59 265,415.58 24 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -88,612,033.46 -96,599,270.25 269,156,660.57 242,903,475.39 加：期初现金及现金等价物 290,272,931.80 253,952,995.20 21,116,271.23 11,049,519.81 余额 六、期末现金及现金等价物余额 201,660,898.34 157,353,724.95 290,272,931.80 253,952,995.20 25 浙江万 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 258,500, 360,178, 53,897,8 85,437,0 58,865,3 816,878, 178,500, 5,881,94 46 一、上年年末余额 000.00 300.87 11.21 43.95 06.59 462.62 000.00 1.53 1,9 加：会计政策变更 前期差错更正 258,500, 360,178, 53,897,8 85,437,0 58,865,3 816,878, 178,500, 5,881,94 48 二、本年年初余额 000.00 300.87 11.21 43.95 06.59 462.62 000.00 1.53 三、本年增减变动金额（减 25,850,0 -14,754, 5,636,65 42,491,7 24,164,2 83,388,0 80,000,0 354,296, 5,5 少以“-”号填列） 00.00 575.44 0.45 44.73 57.20 76.94 00.00 359.34 63,638,3 3,093,79 66,732,1 （一）净利润 94.60 4.09 88.69 （二）直接计入所有者权 -1,829,5 393,532. -1,436,0 16,459.3 益的利得和损失 75.44 33 43.11 4 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 浙江万 2．权益法下被投资单位 16,459.3 203.03 203.03 其他所有者权益变动的影响 4 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -1,829,7 393,532. -1,436,2 4．其他 78.47 33 46.14 -1,829,5 63,638,3 3,487,32 65,296,1 16,459.3 上述（一）和（二）小计 75.44 94.60 6.42 45.58 4 （三）所有者投入和减少 21,901,9 21,901,9 80,000,0 354,279, 资本 30.78 30.78 00.00 900.00 21,901,9 21,901,9 80,000,0 354,279, 1.所有者投入资本 30.78 30.78 00.00 900.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 5,636,65 -8,221,6 -1,225,0 -3,809,9 5,5 （四）利润分配 0.45 49.87 00.00 99.42 5,636,65 -5,636,6 5,5 1．提取盈余公积 0.45 50.45 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -2,584,9 -1,225,0 -3,809,9 的分配 99.42 00.00 99.42 4．其他 （五）所有者权益内部结 25,850,0 -12,925, -12,925, 浙江万 转 00.00 000.00 000.00 1．资本公积转增资本 12,925,0 -12,925, （或股本） 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 12,925,0 -12,925, 4．其他 00.00 000.00 284,350, 345,423, 59,534,4 127,928, 83,029,5 900,266, 258,500, 360,178, 53 四、本期期末余额 000.00 725.43 61.66 788.68 63.79 539.56 000.00 300.87 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于 2007 年 3 月出资人民币 1000 万元设立浙江万丰奥威进出口有限公司，本公司拥有 100%的权益。该公司于 2007 年 3 月 19 日成立，本公司自其成立日起将其纳入合并报表范围． 29