美欣达(002034)2007年年度报告摘要

浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：002034 证券简称：美 欣 达 公告编号：2008-004 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 1.4 安永大华会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司负责人沈建军、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）金来富声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 美 欣 达 股票代码 002034 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省湖州市美欣达路 588 号 注册地址的邮政编码 ３１３０００ 办公地址 浙江省湖州市美欣达路 588 号 办公地址的邮政编码 ３１３０００ 公司国际互联网网址 http://www.mizuda.com/ 电子信箱 mxd@mizuda.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘昭和 联系地址 湖州市美欣达路 588 号 电话 0572-2619936 传真 0572-2619937 电子信箱 lzh@mizuda.net 1 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,065,388,897.68 1,082,234,895.31 1,127,580,644.50 -5.52% 899,075,865.78 956,952,871.33 利润总额 26,129,588.42 29,973,913.20 25,357,367.92 3.05% 41,783,208.12 41,783,208.12 归属于上市公司 22,809,241.27 21,701,532.26 17,304,420.78 31.81% 30,627,835.55 30,958,826.73 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -17,446,805.61 15,937,103.35 11,428,233.88 -252.66% 29,793,541.23 30,124,532.41 常性损益的净利 润 经营活动产生的 13,571,869.40 64,941,537.74 64,941,537.74 -79.10% -3,659,130.75 -3,659,130.75 现金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,487,567,090.85 864,051,515.47 866,013,543.85 71.77% 846,309,920.48 847,096,846.59 所有者权益（或股 445,788,472.09 437,483,293.31 439,338,042.20 1.47% 430,741,821.22 437,096,326.42 东权益） 股本 81,120,000.00 81,120,000.00 81,120,000.00 0.00% 81,120,000.00 81,120,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.28 0.27 0.21 33.33% 0.38 0.38 稀释每股收益 0.28 0.27 0.21 33.33% 0.38 0.38 扣除非经常性损 益后的基本每股 -0.22 0.20 0.14 -257.14% 0.37 0.37 收益 全面摊薄净资产 5.12% 4.96% 3.94% 1.18% 7.11% 7.08% 收益率 加权平均净资产 5.15% 5.01% 3.95% 1.20% 7.22% 7.20% 收益率 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 -3.91% 3.64% 2.60% -6.51% 6.92% 6.89% 资产收益率 扣除非经常性损 益后的加权平均 -3.94% 3.67% 2.61% -6.55% 7.03% 7.01% 净资产收益率 2 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 每股经营活动产 生的现金流量净 0.17 0.80 0.80 -78.75% -0.05 -0.05 额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 5.50 5.39 5.42 1.48% 5.31 5.39 产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1、非流动资产处置损益 7,640,868.60 2、政府补助 8,634,184.00 3、企业合并产生之负商誉 28,286,829.90 4、营业外收支 603,868.92 7、应付福利费冲回 1,242,481.22 5、非经常性损益的所得税影响数 -5,450,062.37 6、归属于少数股东的非经常性损益净影响数 -702,123.39 合计 40,256,046.88 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 30,150,963 37.17% -5,768,220 -5,768,220 24,382,743 30.06% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 30,150,963 37.17% -5,768,220 -5,768,220 24,382,743 30.06% 其中：境内非国有 3,481,878 4.29% -2,964,480 -2,964,480 517,398 0.64% 法人持股 境内自然人持 26,669,085 32.88% -2,803,740 -2,803,740 23,865,345 29.42% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 3 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 50,969,037 62.83% 5,768,220 5,768,220 56,737,257 69.94% 1、人民币普通股 50,969,037 62.83% 5,768,220 5,768,220 56,737,257 69.94% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 81,120,000 100.00% 0 0 81,120,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 股数 单建明 26,298,945 2,433,600 0 23,865,345 非流通股 2007 年 10 月 29 日 美欣达集团有限 2,950,998 2,433,600 0 517,398 非流通股 2007 年 10 月 29 日 公司 鲍凤娇 370,140 370,140 0 0 非流通股 2007 年 10 月 29 日 航天通信 530,880 530,880 0 0 非流通股 2007 年 10 月 29 日 合计 30,150,963 5,768,220 0 24,382,743 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 7,868 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 单建明 境内自然人 35.42% 28,732,545 23,865,345 0 境内非国有法 美欣达集团有限公司 6.64% 5,384,598 517,398 0 人 鲍凤娇 境内自然人 5.46% 4,426,140 0 0 许瑞珠 境内自然人 1.49% 1,205,442 0 0 温少如 境内自然人 1.06% 856,600 0 未知 航天通信控股集团股份有限 境内非国有法 0.65% 530,880 0 未知 公司 人 潘玉根 境内自然人 0.63% 511,138 0 0 沈建军 境内自然人 0.57% 458,668 0 0 郭学景 境内自然人 0.50% 406,200 0 未知 尚胜利 境内自然人 0.47% 380,332 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 单建明 4,867,200 人民币普通股 4 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 美欣达集团有限公司 4,867,200 人民币普通股 鲍凤娇 4,426,140 人民币普通股 许瑞珠 1,205,442 人民币普通股 温少如 856,600 人民币普通股 航天通信控股集团股份有限公司 530,880 人民币普通股 潘玉根 511,138 人民币普通股 沈建军 458,668 人民币普通股 郭学景 406,200 人民币普通股 尚胜利 380,332 人民币普通股 公司前十名股东中,鲍凤娇是单建明的配偶，许瑞珠是单建明的母亲，单建明对美欣达集团有限 上述股东关联关系或一致行 公司持股 90%，是其控股股东，上述四股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系， 动的说明 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司控股股东没有发生变化，为单建明先生，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。 单建明，男，中国国籍，48 岁，董事，研究生学历。曾任浙江美欣达印染集团股份有限公司总经理、董事长、湖州美欣达房 地产开发有限公司董事、湖州久久纺织印染有限公司执行董事和总经理；现兼任浙江旺能环保股份有限公司董事长、湖州美 欣达房地产开发有限公司董事、浙江苏库尔矿业投资有限公司董事、浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司董事、荆州市 奥达纺织有限公司董事长。单建明现为浙江省第十一届人大代表、湖州市第六届人大常委、中国印染行业协会副理事长、浙 江省企业家协会理事。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 从公司领 东单位或 数 数 取的报酬 其他关联 5 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 总额（万 单位领取 元） 薪酬 2005 年 05 月 2008 年 05 月 沈建军 董事长 男 45 458,668 458,668 6.79 否 10 日 10 日 副董事长、 2005 年 05 月 2008 年 05 月 潘玉根 男 44 511,138 511,138 6.99 否 总经理 10 日 10 日 董事、副总 2005 年 05 月 2008 年 05 月 许瑞林 男 62 104,701 104,701 4.79 否 经理 10 日 10 日 2005 年 05 月 2008 年 05 月 单建明 董事 男 48 28,732,545 28,732,545 0.00 是 10 日 10 日 2005 年 05 月 2008 年 05 月 王仲明 董事 男 56 104,701 104,701 0.00 是 10 日 10 日 2007 年 08 月 2008 年 05 月 芮 勇 董事 男 30 0 0 0.00 是 17 日 10 日 2005 年 05 月 2008 年 05 月 赵建平 独立董事 男 53 0 0 2.00 否 10 日 10 日 2005 年 05 月 2008 年 05 月 俞建亭 独立董事 男 56 0 0 2.00 否 10 日 10 日 2005 年 05 月 2008 年 05 月 张 凯 独立董事 男 35 0 0 2.00 否 10 日 10 日 2005 年 05 月 2008 年 05 月 朱雪花 监 事 女 34 9,971 9,971 0.00 是 10 日 10 日 2005 年 05 月 2008 年 04 月 许志高 监 事 男 55 0 0 5.54 否 10 日 19 日 2005 年 05 月 2008 年 05 月 徐伟峰 监 事 男 36 19,943 19,943 5.54 否 10 日 10 日 2005 年 05 月 2008 年 05 月 金来富 财务总监 男 37 0 0 5.19 否 27 日 10 日 2005 年 05 月 2008 年 05 月 刘建明 副总经理 男 42 0 0 6.36 否 27 日 10 日 2007 年 10 月 2008 年 05 月 王跃春 副总经理 男 32 0 0 5.10 否 08 日 10 日 2007 年 01 月 2008 年 05 月 乐德忠 副总经理 男 36 0 0 5.93 否 25 日 10 日 2007 年 01 月 2008 年 05 月 刘昭和 董事会秘书 男 33 0 0 5.04 否 25 日 10 日 合计 - - - - - 29,941,667 29,941,667 - 63.27 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会 议 沈建军 董事长 7 7 0 0 否 潘玉根 副董事长、总经理 7 7 0 0 否 许瑞林 董事、副总经理 7 7 0 0 否 单建明 董事 7 6 1 0 否 6 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 王仲明 董事 7 7 0 0 否 芮 勇 董事 4 4 0 0 否 赵建平 独立董事 7 7 0 0 否 俞建亭 独立董事 7 7 0 0 否 张 凯 独立董事 7 6 1 0 否 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司经营情况 2007 年是公司极为困难的一年。人民币持续升值及出口退税率下调使纺织印染业在国际市场上的竞争力减弱，劳动力资 源紧张带来用工成本的上升、银行贷款利率上调、环保压力的加大、原辅材料价格持续走高等等，致使公司成本费用居高不 下，经营业绩较上年度大幅下降。 2007 年，全年实现营业收入 106,538.89 万元，较上年 112,758.06 万元下降了 5.52%.，实现营业利润-1804.05 万元，较上 年 2,087.07 万元下降 186.44%，实现利润总额 2,612.96 万元，较上年上升 3.05%，实现归属于母公司股东的净利润 2,280.92 万元，较上年增长 31.81%。 二、对公司未来发展状况的展望 （一）公司 2008 年面临的机遇、挑战和对策 2008 年将是几十年来中国纺织业发展最为艰难的一年。企业的经营压力明显加大，国内外经济与贸易环境存在诸多不确 定因素，原料成本、人工成本、政策成本、通胀压力无不考验着企业的运营能力。 1、营销的压力。一方面，公司募集项目完成，已形成超过 1 亿米的年生产能力；另一方面，受外贸环境不确定因素及国 内生产成本要素价格整体上升的影响，纺织品外贸市场压力趋紧。公司将在很长一段时间内都面临较大的营销压力，公司将 坚持调整市场结构，重点发展国内品牌服装市场，实现国内营销市场突破。 2、成本费用刚性增长的压力。2008 年国内通胀压力不断增大，公司近几年来所面临的人工成本、原料价格、能源价格等 上涨压力更加严重。公司将努力发挥募集资金项目的技术优势，通过产品创新提高附加值抵减成本费用的增长。 （二）公司发展战略 通过募集资金项目效能的发挥和新技术的引进，实施品牌战略，努力使公司成为国内领先、具备国际竞争力的棉面料品 牌生产和营销基地。 1、营销战略。积极拓展国内市场，加强与国内品牌服装的上下游联合，扩大国内市场覆盖率，形成国际市场与国内市场 并重的格局。 2、品牌策略。强化品质、技术和服务，以“驰名商标”、 “中国名牌”、 “出口免验”为依托，努力打造国际国内品牌服装 面料的供应平台。 3、做精做强战略。在当前纺织行业的艰难时期，为打好基础，渡过难关，公司拟通过股权转让、资产转让与租赁等多种 方式，转移公司的产能，集中资源于公司的传统优势项目，实现做精做强。 （三）维持公司当前业务的资金需求情况及未来重大的资本支出计划。 1、公司维持当前业务的资金需求基本能够满足，主要是资金结构不尽合理，流动负债所占比例较大。公司拟通过增加中 长期负债减少短期负债，处置闲置或低盈利能力资产增加流动资产等方式改善资金结构； 2、公司在近期暂无重大的资本支出计划。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 纺织印染业 106,538.89 97,631.65 8.36% -5.52% -4.17% -1.29% 主营业务分产品情况 纺织 12,977.79 11,815.97 8.95% 126.28% 123.60% 1.09% 7 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 印染 86,021.42 78,306.54 8.97% -0.54% 3.55% -2.80% 其他 12,628.05 12,475.35 1.21% -52.11% -52.16% 0.10% 减：分部间抵减 5,088.37 4,966.21 2.40% -12.87% -14.37% 1.71% 合计 106,538.89 97,631.65 8.36% -5.52% -4.17% -1.29% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 内销 44,570.89 -18.09% 外销 61,968.00 6.21% 合计 106,538.89 -5.52% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 24,593.55 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 24,740.07 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 2,000 万米/年绿色高档 5,161.5 5,161.5 5,161.5 6,290.8 121.88 2005 年 12 月 服装面料的印染及后 否 0.00 1,129.30 240.00 否 否 0 0 0 0 % 31 日 整理技改 3,600 万米/年高附加值 10,021. 10,021. 10,021. 8,975.4 -1,045.5 89.57 2006 年 06 月 印花面料生产线增加 否 0.00 130.00 否 否 00 00 00 6 4 % 30 日 出口技改 2,710.0 2,710.0 2,710.0 1,459.3 -1,250.6 53.85 2008 年 03 月 污水处理扩建工程 否 0.00 -550.00 否 否 0 0 0 6 4 % 31 日 节能节水、推行清洁生 3,698.0 3,698.0 3,698.0 3,599.2 97.33 2005 年 12 月 否 0.00 -98.73 160.00 否 否 产技术改造工程 0 0 0 7 % 31 日 新建年产 1,000 万米弹 2,990.5 2,990.5 2,990.5 4,415.1 147.64 2005 年 12 月 力防水防油防污等功 否 0.00 1,424.68 70.00 否 否 0 0 0 8 % 31 日 能性面料项目 24,581. 24,581. 24,581. 24,740. 合计 - 0.00 159.07 - - 50.00 - - 00 00 00 07 1、“2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技术”项目、“3,600 万米/年高附加值印花面料生 产线增加出口技改”项目、 “节能节水、推行清洁生产技术改造工程”项目、 “新建 1000 万米弹力防水 未达到计划进度原因 防油防污等功能性面料”项目未达到预计收益的原因主要是人民币升值、出口退税率下调、人工及资 （分具体项目） 源价格上涨等多项因素影响。 2、“污水处理扩建工程”项目截止 2007 年末实际投资额比招股说明书承诺金额减少了 1251 万元，原 因是募集资金余额不够,公司用自有资金投入的 1748 万元未统计在上述表内。 8 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 项目可行性发生重大 未发生变更 变化的情况说明 募集资金投资项目实 未发生变更 施地点变更情况 募集资金投资项目实 未发生变更 施方式调整情况 在公开发行前，公司已先期投入了“2000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改”项目 3,646.05 万元；“3600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改”项目 1,177.88 万元； “污水处理扩建工程” 募集资金投资项目先 项目 318.63 万元；“节水节能、推行清洁生产技术改造工程”项目 415.13 万元；“新建年产 1000 万米 期投入及置换情况 弹力防水防油防污等功能性面料”项目 1,232.38 万元，总计 6,790.05 万元，公司在 2004 年度已将先期 垫付资金转出 3,381.57 万元。 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 无 况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 目前纺织印染行业正处于历史低谷，且公司每股经营性现金净 流量较低，2007 年度净利润主要来源于非经常性收益，因此出 公司未分配利润补充营运资金。 于稳健性考虑，拟不提出现金利润分配预案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或最 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原则说 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 明 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 9 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 荆州市奥达纺 荆州市奥达纺 2007 年 10 月 织有限公司 6,000.00 -31.69 0.00 否 协议确定 是 是 织有限公司 11 日 51%股权 以湖州美欣 达印花有限 湖州美欣达印 公司 2006 年 2007 年 04 月 刘建明 花有限公司 440.28 8.50 8.50 是 12 月 31 日的 是 是 11 日 10%股权 净资产作为 股权转让的 价格依据。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 一、关于收购荆州市奥达纺织有限公司的影响 1、本公司主要从事棉纺织面料的印染与后整理，荆州市奥达纺织有限公司主营棉纺与织，与本公司在产业链上构成上下游关 系，本次对荆州市奥达纺织有限公司增资扩股，有利于本公司完善产业链的配套，实现上下游的联合。 2、本次增资扩股后，荆州市奥达纺织有限公司将成为本公司的控股子公司，将有利于提高本公司的资产质量，改善财务状况， 增强公司持续盈利能力， 3、荆州市奥达纺织有限公司成为本公司的控股子公司，未来会存在一定的经营风险和管理风险。为此，本公司将对该公司的 经营给予积极支持，并通过完善法人治理结构，尽可能地控制和降低可能存在的风险。 二、关于收购湖州美欣达印花有限公司的影响 印花面料市场前景较好，产品附加值高，是本公司培育的业务方向之一，收购湖州美欣达印花有限公司 10%的股权，将其变 更为公司的全资子公司，有利于进一步做大、做强公司的印花业务。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） - - - - - - - 报告期内担保发生额合计 5,501.53 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,501.53 报告期末对子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 10 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 湖州南太湖热电有限公司 0.00 0.00% 4,942.32 100.00% 合计 0.00 0.00% 4,942.32 100.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司有限售条件流通股股东严格履行了股权分置改革中的相关承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 11 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 监事会成员列席了公司 2007 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害公 司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，生产经营中未 出现违规操作行为。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会召开了三次监事会，会议情况如下： 1、2007 年 4 月 11 日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议并通过了以下议案： （1）审议通过了《2006 年监事会工作报告》 （2）审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》 （3）审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》 （4）审议通过了《公司 2006 年度报告及其摘要》 （5）审议通过了《关于公司 2007 年日常关联交易的议案》 该次监事会决议公告刊登在 2007 年 4 月 11 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。 2、2007 年 4 月 26 日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司 2007 年一季度报告及摘要》， 该次监事会决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。 3、2007 年 8 月 28 日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司 2007 年中期报告及摘要》， 该次监事会决议公告刊登在 2007 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。 二、监事会对 2007 年度公司有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 经核查，监事会认为：公司 2007 年度的工作能严格按照《公司法》、 《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业 板块上市公司企业特别规定》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。 公司建立了完善的内部控制制度，保护公司股东的利益。 公司董事、高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规、公司章程，也没有损害公司或股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会认为董事会编制和审核的 2007 年财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向，无损害部分股东的权益或造成公司 资产流失的情形。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕 交易。 5、关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司的利益。 6、股东大会决议执行情况。 12 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 145,566,154.90 64,587,864.80 36,812,308.39 20,836,624.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 16,881,902.85 30,160,000.00 74,005.70 20,000,000.00 应收账款 169,414,089.81 103,939,654.69 113,773,787.20 88,889,284.75 预付款项 10,597,612.81 6,153,352.84 15,318,845.35 18,809,086.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 37,447,271.81 10,980,655.33 其他应收款 64,582,875.41 100,238,488.97 27,634,206.92 45,379,993.78 买入返售金融资产 存货 275,588,422.74 82,713,024.31 143,115,324.63 80,294,043.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 126,518.30 382,760.97 170,833.25 流动资产合计 682,757,576.82 425,239,657.42 337,111,239.16 285,360,521.59 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,266,970.82 110,092,366.64 400,963.55 46,671,746.93 投资性房地产 8,451,052.93 8,451,052.93 8,618,317.69 8,618,317.69 固定资产 574,485,358.57 380,733,998.57 414,485,287.21 353,295,025.60 在建工程 40,913,108.93 39,834,134.55 26,244,863.51 26,244,863.51 13 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 167,148,389.80 72,930,464.70 69,262,429.27 58,502,758.36 开发支出 商誉 4,778,415.08 4,778,415.08 7,928,415.08 7,928,415.08 长期待摊费用 9,200.00 递延所得税资产 1,757,017.90 997,344.99 1,962,028.38 1,180,499.05 其他非流动资产 非流动资产合计 804,809,514.03 617,817,777.46 528,902,304.69 502,441,626.22 资产总计 1,487,567,090.85 1,043,057,434.88 866,013,543.85 787,802,147.81 流动负债： 短期借款 498,759,761.46 343,190,262.60 146,589,570.00 119,089,570.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 44,831,538.00 42,100,000.00 55,930,300.00 54,684,000.00 应付账款 137,899,272.00 150,173,270.58 110,196,862.61 88,373,031.08 预收款项 23,297,399.84 21,581,207.18 17,194,459.30 28,309,060.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,847,757.21 4,273,854.68 10,443,932.63 2,640,573.03 应交税费 14,328,147.75 2,902,714.06 -2,201,394.20 -274,974.93 应付利息 716,437.80 696,375.60 其他应付款 83,361,200.66 76,766,691.84 3,107,990.90 61,378,664.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 67,136,360.00 15,000,000.00 25,079,839.72 25,079,839.72 其他流动负债 流动负债合计 886,177,874.72 656,684,376.54 366,341,560.96 379,279,763.85 非流动负债： 长期借款 51,200,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,300,000.00 64,794.41 64,794.41 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,654,066.25 其他非流动负债 14 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 非流动负债合计 57,154,066.25 10,000,000.00 40,064,794.41 40,064,794.41 负债合计 943,331,940.97 666,684,376.54 406,406,355.37 419,344,558.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 81,120,000.00 81,120,000.00 81,120,000.00 81,120,000.00 资本公积 229,693,023.53 226,125,214.05 229,827,834.91 226,125,214.05 减：库存股 盈余公积 23,233,752.92 23,233,752.92 20,819,806.04 20,819,806.04 一般风险准备 未分配利润 111,741,695.64 45,894,091.37 107,570,401.25 40,392,569.46 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 445,788,472.09 376,373,058.34 439,338,042.20 368,457,589.55 少数股东权益 98,446,677.79 20,269,146.28 所有者权益合计 544,235,149.88 376,373,058.34 459,607,188.48 368,457,589.55 负债和所有者权益总计 1,487,567,090.85 1,043,057,434.88 866,013,543.85 787,802,147.81 9.2.2 利润表 编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,065,388,897.68 731,224,668.77 1,127,580,644.50 979,688,448.31 其中：营业收入 1,065,388,897.68 731,224,668.77 1,127,580,644.50 979,688,448.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,083,580,214.14 749,495,443.58 1,108,518,956.22 968,910,335.16 其中：营业成本 973,616,466.79 682,179,680.60 1,018,756,993.39 913,296,544.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,146,265.99 2,005,895.54 2,293,603.68 1,153,121.79 销售费用 42,144,549.70 25,731,918.62 41,765,661.63 27,120,848.19 管理费用 29,113,607.61 16,358,198.71 25,622,800.57 11,220,703.96 财务费用 28,623,671.11 19,301,462.73 12,571,262.79 8,787,470.86 资产减值损失 6,935,652.94 3,918,287.38 7,508,634.16 7,331,646.19 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 150,784.00 26,895,115.62 1,808,985.65 11,126,720.72 填列） 15 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 其中：对联营企业和合 215,486.29 162,033.36 -123,934.61 -123,934.61 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 -18,040,532.46 8,624,340.81 20,870,673.93 21,904,833.87 列） 加：营业外收入 47,103,536.27 18,225,276.20 5,912,410.80 5,755,329.56 减：营业外支出 2,933,415.39 2,526,994.16 1,425,716.81 836,466.37 其中：非流动资产处置损失 1,754,400.95 1,754,400.95 15,965.00 四、利润总额（亏损总额以“-” 26,129,588.42 24,322,622.85 25,357,367.92 26,823,697.06 号填列） 减：所得税费用 3,339,737.48 183,154.06 6,623,055.47 3,449,220.32 五、净利润（净亏损以“-”号填 22,789,850.94 24,139,468.79 18,734,312.45 23,374,476.74 列） 归属于母公司所有者的净 22,809,241.27 17,304,420.78 利润 少数股东损益 -19,390.33 1,429,891.67 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.28 0.30 0.21 0.29 （二）稀释每股收益 0.28 0.30 0.21 0.29 9.2.3 现金流量表 编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,061,992,750.96 667,230,564.97 1,141,238,562.36 735,490,228.39 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 45,879,681.44 25,109,007.31 52,801,709.55 34,603,587.34 16 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 收到其他与经营活动有关 13,451,027.85 182,380,114.68 12,413,371.70 121,324,440.82 的现金 经营活动现金流入小计 1,121,323,460.25 874,719,686.96 1,206,453,643.61 891,418,256.55 购买商品、接受劳务支付的 985,321,324.52 595,117,767.08 1,053,227,763.07 729,911,415.43 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 55,769,590.98 25,219,754.32 40,362,998.35 15,151,346.56 付的现金 支付的各项税费 18,711,071.40 7,236,370.79 18,292,796.94 6,534,376.61 支付其他与经营活动有关 47,949,603.95 228,981,387.22 29,628,547.51 153,080,613.71 的现金 经营活动现金流出小计 1,107,751,590.85 856,555,279.41 1,141,512,105.87 904,677,752.31 经营活动产生的现金 13,571,869.40 18,164,407.55 64,941,537.74 -13,259,495.76 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 288,338.05 288,338.05 2,458,532.50 1,420,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 21,982,883.48 21,576,423.15 800,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 22,271,221.53 21,864,761.20 3,258,532.50 1,420,000.00 购建固定资产、无形资产和 57,116,901.21 48,623,923.42 53,270,498.56 56,251,390.24 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 7,839,967.42 64,552,769.73 571,669.28 1,411,669.28 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 64,956,868.63 113,176,693.15 53,842,167.84 57,663,059.52 投资活动产生的现金 -42,685,647.10 -91,311,931.95 -50,583,635.34 -56,243,059.52 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 560,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 17 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 取得借款收到的现金 776,668,588.93 618,994,067.29 501,013,127.29 358,101,843.29 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 776,668,588.93 618,994,067.29 501,573,127.29 358,101,843.29 偿还债务支付的现金 665,871,037.19 486,102,129.03 541,877,603.46 314,606,361.93 分配股利、利润或偿付利息 45,111,715.65 37,398,321.85 30,788,000.82 23,401,577.09 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 1,480,000.00 1,480,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 710,982,752.84 523,500,450.88 574,145,604.28 339,487,939.02 筹资活动产生的现金 65,685,836.09 95,493,616.41 -72,572,476.99 18,613,904.27 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -2,031,349.88 -2,076,451.86 -190,837.25 -180,709.39 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 34,540,708.51 20,269,640.15 -58,405,411.84 -51,069,360.40 加：期初现金及现金等价物 23,303,908.39 7,328,224.65 81,709,320.23 58,397,585.05 余额 六、期末现金及现金等价物余额 57,844,616.90 27,597,864.80 23,303,908.39 7,328,224.65 18 浙江美欣 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 81,120,0 229,827, 20,819,8 107,570, 20,269,1 459,607, 81,120,0 228,666, 43 一、上年年末余额 00.00 834.91 06.04 401.25 46.28 188.48 00.00 539.91 -2 加：会计政策变更 5 前期差错更正 81,120,0 229,827, 20,819,8 107,570, 20,269,1 459,607, 81,120,0 228,666, 18 二、本年年初余额 00.00 834.91 06.04 401.25 46.28 188.48 00.00 539.91 三、本年增减变动金额（减 -134,81 2,413,94 4,171,29 78,177,5 84,627,9 1,161,29 2,3 少以“-”号填列） 1.38 6.88 4.39 31.51 61.40 5.00 22,809,2 -19,390. 22,789,8 （一）净利润 41.27 33 50.94 （二）直接计入所有者权 -134,81 -134,81 1,161,29 益的利得和损失 1.38 1.38 5.00 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 浙江美欣 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -134,81 -134,81 1,161,29 4．其他 1.38 1.38 5.00 -134,81 22,809,2 -19,390. 22,655,0 1,161,29 上述（一）和（二）小计 1.38 41.27 33 39.56 5.00 （三）所有者投入和减少 78,196,9 78,196,9 资本 21.84 21.84 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 78,196,9 78,196,9 3．其他 21.84 21.84 2,413,94 -18,637, -16,224, 2,3 （四）利润分配 6.88 946.88 000.00 2,413,94 -2,413,9 2,3 1．提取盈余公积 0.00 6.88 46.88 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -16,224, -16,224, 的分配 000.00 000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 浙江美欣 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 81,120,0 229,693, 23,233,7 111,741, 98,446,6 544,235, 81,120,0 229,827, 20 四、本期期末余额 00.00 023.53 52.92 695.64 77.79 149.88 00.00 834.91 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、本公司子公司湖州欣润印花制版有限公司 2007 年初注销清算,自 2007 年起不再纳入合并范围； 2、2007 年度，本公司取得了荆州市奥达纺织有限公司 51%的股权，合并成本为现金人民币 6,040 万元，购买日确定为 2007 年 10 月 11 日，纳入合并范围。 22