铁岭新城(000809)中汇医药2005年年度报告摘要

四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 证券代码：000809 证券简称：中汇医药 公告编号：2006-004 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 王胜利 因公出差 封 玮 王 慧 因公出差 张 沛 1.4 四川华信(集团)会计师事务所为本公司2005年度出具了标准无保留意 见的审计报告。 1.5 公司董事长封 玮先生、总经理张 沛先生、财务总监覃绍强先生、 会计主管易荣飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称中汇医药 股票代码000809 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：成都高新区技术创新服务中心西部园区基地A-215 注册地址和办公地址 办公地址：成都市蜀西路30号 注册地址的邮政编码：611731 邮政编码 办公地址的邮政编码：610036 公司国际互联网网址 / 电子信箱 sczh@cdzhonghui.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余武柏 奉 兴 联系地址 成都市蜀西路30号 成都市蜀西路30号 电话 (028)87503810 (028)87503810 传真 (028)87509860 (028)87509860 电子信箱 sczh@cdzhonghui.com fengxing1962@yahoo.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 1 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 150,338,859.99 124,529,799.15 20.73% 263,370,086.63 利润总额 13,558,058.31 17,240,085.19 -21.36% 9,824,877.90 净利润 8,594,979.14 10,905,132.15 -21.18% 11,046,102.39 扣除非经常性损 8,200,279.98 10,611,880.54 -22.73% -66,143,696.21 益的净利润 经营活动产生的 13,709,764.36 7,087,791.47 93.43% 11,023,298.67 现金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末 总资产 195,020,099.82 243,730,035.73 -19.99% 188,709,665.76 股东权益（不含 134,337,721.46 125,742,742.32 6.84% 114,837,610.17 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.075 0.095 -21.05% 0.096 净资产收益率 6.40% 8.67% -2.27% 9.62% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 6.10% 8.44% -2.34% -57.60% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.12 0.062 93.55% 0.096 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.173 1.098 6.83% 1.002 调整后的每股净资产 1.169 1.095 6.76% 0.996 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 475,116.93 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的减值准备后的其他各项营业外收入、 -13,933.35 支出 所得税影响 -66,484.42 合计 394,699.16 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 79,570,000 69.45% 0 79,570,000 69.45% 1、发起人股份 75,070,000 65.52% 0 75,070,000 65.52% 其中： 75,070,000 65.52% 0 75,070,000 65.52% 2 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 4,500,000 3.93% 0 4,500,000 3.93% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 35,000,000 30.55% 0 35,000,000 30.55% 1、人民币普通股 35,000,000 30.55% 0 35,000,000 30.55% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 114,570,000 100.00% 0 114,570,000 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 14,257 前10名股东持股情况 持有非流 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 通股数量 的股份数量 四川省纺织集团有限责任公司 国有股东 43.70% 50,070,000 50,070,000 0 成都市国有资产投资经营公司 国有股东 13.53% 15,500,000 15,500,000 15,500,000 成都市国有资产管理局 国有股东 8.29% 9,500,000 9,500,000 0 珠海经济特区富华投资公司 法人股东 1.75% 2,000,000 2,000,000 0 深圳市达晨创业投资有限公司 法人股东 0.87% 1,000,000 1,000,000 0 深圳市宝恒集团股份有限公司 法人股东 0.44% 500,000 500,000 0 浙江省轻纺集团公司 法人股东 0.44% 500,000 500,000 0 成都纺织品进出口公司 法人股东 0.26% 300,000 300,000 300,000 赵肖兵 流通股东 0.21% 241,305 王世杰 流通股东 0.17% 200,000 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 赵肖兵 241,305 人民币普通股 王世杰 200,000 人民币普通股 曹灵芝 200,000 人民币普通股 孙宝元 192,900 人民币普通股 杨洪富 167,200 人民币普通股 祝希春 167,000 人民币普通股 翁辉文 152,897 人民币普通股 杜万军 152,469 人民币普通股 刘建康 139,300 人民币普通股 何亚军 125,811 人民币普通股 1、四川省纺织集团有限责任公司所持5007万股于2003年5月22 日协议转让给成都迈特医药产业投资有限公司。该股权转让于2005 年7月9日获国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]687号 《关于四川中汇医药(集团)股份有限公司国家股转让有关问题的批 上述股东关联关系 复》；2006年1月27日获中国证监会证监公司字[2006]12号《关于同 或一致行动的说明 意豁免成都迈特医药产业投资有限公司要约收购义务的批复》。 成都市国有资产管理局所持950万股、成都市国有资产投资经营 公司所持1550万股于2003年12月18日协议转让给新世界发展(中国) 有限公司。该股权转让于2005年10月12日获四川省人民政府(川府函 3 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 [2005]203号)《关于同意转让四川中汇医药(集团)股份有限公司部 分国家股股权的批复》。 上述股权转让情况已分别于2003年5月23日、12月24日、2004年 9月16日、2005年7月22日、11月9日、2006年2月15日在《中国证券 报》上进行了披露，其股权转让事宜的有关手续正在办理之中。 2、前10名股东中，公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公 司与其余9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余9名 股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、前10名流通股东中，公司未知前十名流通股股东之间是否存 在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东四川省纺织集团有限责任公司所持 5007 万股于 2003 年 5 月 22 日协议转让给成 都迈特医药产业投资有限公司。该股权转让于 2005 年 7 月 9 日获国务院国有资产监督管理委员会国资 产权[2005]687 号《关于四川中汇医药(集团)股份有限公司国家股转让有关问题的批复》；2006 年 1 月 27 日获中国证监会证监公司字[2006]12 号《关于同意豁免成都迈特医药产业投资有限公司要约收购义 务的批复》。本次转让完成后，成都迈特医药产业投资有限公司直接持有本公司股份 5007 万股，占总 股本的 43.70%，将成为本公司的第一大股东。 该股权转让的有关情况已分别于 2003 年 5 月 23 日、9 月 17 日、2004 年 9 月 16 日、2005 年 7 月 22 日、2006 年 2 月 15 日在《中国证券报》上进行了披露。有关股权转让事宜的手续正在办理之中。 1、公司控股股东四川省纺织集团有限责任公司情况 四川省纺织集团有限责任公司是经四川省人民政府批准组建的国有大一型企业，成立于 1996 年 7 月，注册资本 6800 万元，法定代表人：刘永成，注册地址：成都市东华正街40 号，企业类型：国有独 资有限责任公司。经营范围：工业原辅材料制成品的生产经营；组织省内外棉花的收购、加工、经营 及进口计划棉的落实；纺织、化工、建材、服装服饰的生产销售；纺织成套设备及配件和机电产品的 销售等。 2、公司实际控制人成都迈特医药产业投资有限公司情况 成都迈特医药产业投资有限公司成立于2003年5月，注册资本：16000万元，法定代表人：黎雪松， 注册地址：四川省成都市一环路南三段80号，股东：四川怡和企业(集团)有限责任公司、中国生物工 程公司、成都工业投资经营有限责任公司，经营范围：医药及其它项目的投资、技术研发、技术咨询、 技术服务(国家有专项规定的除外)。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘 武 68% 封 玮 10% 黎 雪 松 10% 杨 帆 6% 粟世金 6% 100% 四川怡和企业（集团）有限责任公司 44.90% 4 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 成都迈特医药产业投资有限公司 43.70% 四川中汇医药(集团)股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 是否在 内从公 股东单 年 年初持股 年末持 变动 司领取 位或其 姓名 职务 性别 任期起止日期 龄 数 股数 原因 的报酬 他关联 总额（万 单位领 元） 取 封 玮 董事长 男 43 2003年6月27日 至 2006年6月27日 0 0 0.00 是 王胜利 副董事长 男 50 2003年6月27日 至 2006年6月27日 0 0 0.00 是 张 沛 董事、总经理 男 48 2003年6月27日 至 2006年6月27日 0 0 12.00 否 王 慧 董事 女 40 2003年6月27日 至 2006年6月27日 0 0 0.00 是 王培坤 董事 男 58 2003年6月27日 至 2006年6月27日 1,100 1,100 0.00 是 林凤芝 董事 女 42 2003年6月27日 至 2006年6月27日 1,000 1,000 0.00 是 傅代国 独立董事 男 41 2003年6月27日 至 2006年6月27日 0 0 0.00 是 高晋康 独立董事 男 42 2003年6月27日 至 2006年6月27日 0 0 0.00 是 王志清 独立董事 男 68 2003年6月27日 至 2006年6月27日 0 0 0.00 是 余武柏 董事会秘书 男 42 2003年6月27日 至 2006年6月27日 1,100 1,100 8.00 否 刘洪波 监事会主席 男 36 2003年6月27日 至 2006年6月27日 0 0 0.00 是 张双林 监事 男 59 2003年6月27日 至 2006年6月27日 0 0 0.00 是 柴新莉 监事 女 42 2003年6月27日 至 2006年6月27日 0 0 0.00 是 曾 煌 董事 男 39 2003年6月27日 至 2006年6月27日 0 0 0.00 是 唐芙蓉 监事 男 40 2003年6月27日 至 2006年6月27日 0 0 0.00 是 覃绍强 财务总监 男 43 2004年3月23日 至 2006年6月27日 0 0 7.20 否 吴 聪 副总经理 男 42 2004年3月23日 至 2006年6月27日 0 0 12.00 否 刘 俊 副总经理 女 36 2004年3月23日 至 2006年6月27日 0 0 6.00 否 姜建民 副总经理 男 34 2004年3月23日 至 2006年6月27日 0 0 6.00 否 合计 - - - - 3,200 3,200 - 51.20 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)公司报告期内经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入15,033.89万元，比去年同期增加20.73%； 主营业务利润7,696.48万元，比去年同期下降3.64%；净利润859.50万元，比去 年同期下降21.18%。 公司主营业务收入增加的主要原因是增加合并成都中汇医药有限公司的报 表；主营业务利润、净利润下降的主要原因是2005年中药材原料收购价格上涨所 5 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 致。 2005年，公司在董事会的领导下，管理层围绕实现公司股东利益最大化为总 体目标，克服中药原材料价格上涨等多种不利因素的影响，努力开拓市场，加强 内部管理，强化财务核算，搞好成本控制，降低生产成本，提高产品质量，通过 全体员工的不懈努力，公司的生产经营保持了稳定、健康发展，为公司今后的发 展奠定了良好的基础。其具体做法有： (1)生产管理方面：加强生产管理和协调调度，苦练内功，注重生产过程中 的管理；针对生产设备中的薄弱环节，采取措施对部分设备进行了技术改造，既 提高了生产效率、节约了能耗降低了费用，又满足了生产要求。 (2)质量管理方面：加强了质量管理人员岗位练兵培训；加强了生产现场的 监控力度，采取多人同样品复核制和重新抽样复核制，从而确保了产品质量稳定。 2005 年公司获得四川省质量技术监督局授于的“质量信誉等级 AA 级企业”称号； 糖脉康颗粒获得第七届四川名牌产品称号。 (3)技术开发及新药研发方面：根据公司生产实际，对原产品进行了工艺优 化，提高了半成品及成品的合格率；根据市场需求，积极开展新产品的研发工作， 2005年9个品种取得生产批文，6个品种申报专利并公告，4个品种申报专利未公 告。 (4)财务管理方面：重点抓好财务预算制度的落实、执行和考评，杜绝费用 的无序开支；加强现金管理，减少资金占用，提高资金的使用质量。 (5)营销管理方面：公司坚持以市场为导向，及时调整产品结构，调整营销 策略，整合控股子公司及控股孙公司的营销资源，重点抓好市场的开拓和巩固； 公司将营销任务指标下达到各营销遍区，每月进行跟踪和通报，对完成任务较好 的个人进行奖励，调动了营销人员的积极性；同时采用货款回笼与个人的经济利 益挂钩，有效地控制了公司的经营风险，为公司的可持续发展夯实了基础。 (6) 原材料采购方面：加强了市场的预测、分析、控制和管理，从采购计划 的制定到采购计划的审核、实施，招标委员会招标方案的审定到招标小组的具体 实施都严格规范，使整个采购工作在公司的有效监控下有序开展。加强市场信息 收集，原料产地调研，采取各种措施，力保在 2005 年农副产品、交通能源、运 输费用大幅上涨的前提下，使采购成本得以较好的控制。 2、公司主营业务及其经营状况 本公司属医药行业中的中药材及中成药加工业。经营范围：药品、保健品、 食品、化妆品、医疗器械的投资及开发，相关技术研发、转让、服务，医疗、保 健服务，医药及其他项目的投资。 (1)主营业务分行业、产品情况 详见 6.2 主营业务分行业、产品情况表。 (2)主营业务分地区情况 详见 6.3 主营业务分地区情况。 (3)主要供应商、客户情况 公司五名供应商合计的采购金额 384.15 万元，占年度采购总额的 32.82%， 前五名客户销售额合计 1,780.35 万元，占公司销售总额的 11.84%。 3、报告期内公司资产构成情况 单位：元 占资产总额 占资产总额 项 目 本报告期末 上年同期 的比例% 的比例% 应收帐款 28,175,791.91 14.45 47,162,103.48 19.35 6 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 存货 14,182,678.15 7.27 35,624,027.48 14.62 长期股权投资 17,787,774.95 9.12 20,046,225.95 8.22 固定资产净额 72,234,247.17 37.04 74,252,277.15 30.46 在建工程 60,804.00 0.03 短期借款 16,000,000.00 8.20 25,000,000.00 10.26 长期借款 资产总额 195,020,099.82 100.00 243,730,035.73 100.00 增减变动的主要原因： (1)应收账款的减少主要原因是2005年7月控股子公司成都中汇制药有限公 司出售了成都中汇医药有限公司的股权，导致合并报表的合并范围发生变化。 (2)存货的减少主要原因是2005年7月成都中汇医药有限公司出售了成都中 汇医药有限公司的股权，导致合并报表的合并范围发生变化。 (3)长期股权投资的减少主要原因是摊销的股权投资差额所致。 (4)短期借款减少的主要原因是控股子公司成都中汇制药有限公司和控股孙 公司四川亚泰药业有限责任公司减少了银行贷款。 4、报告期内财务情况 单位：元 比上年同期 比上年同期 项 目 2005 年 2004 年 增减额 增减% 营业费用 49,563,540.93 48,786,791.54 776,749.39 1.59 管理费用 12,026,371.27 11,368,427.69 657,943.58 5.79 财务费用 78,757.54 218,986.11 -140,228.57 -64.04 所得税 2,495,367.94 3,293,417.84 -798,049.90 -24.23 说明： (1)营业费用与上年相比增加的主要原因是成都中汇制药有限公司2005年市 场费用增加。 (2)管理费用与上年相比增加的主要原因是成都中汇制药有限公司2005年固 定资产折旧和科研开发费用增加。 (3)财务费用与上年相比减少的主要原因是成都中汇制药有限公司和四川亚 泰药业有限责任公司在2005年减少了银行贷款。 (4)所得税与上年相比减少的主要原因是成都中汇制药有限公司2005年由于 坏账准备减少而转回以前多计提的企业所得税。 5、公司现金流量情况 单位：元 项 目 2005 年 2004 年 增减额 增减% 经营活动产生的现 13,709,764.36 7,087,791.47 6,621,972.89 93.43 金流量净额 投资活动产生的现 3,402,818.30 -44,971,898.24 48,374,716.54 107.57 金流量净额 筹资活动产生的现 -16,552,818.43 20,388,105.20 -36,940,923.63 -181.19 金流量净额 增减变动的主要原因说明： (1)经营活动产生的现金净流量增加的主要原因是：一是上年成都中汇医药 有限公司经营活动现金净流量为负数，而 2005 年 7 月该公司股权已转让，从而 减少了合并范围；二是成都中汇制药有限公司 2005 年加强了应收账款的催收力 度，使回款有所增加。 7 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 (2)投资活动产生的现金净流量增加的主要原因是：成都中汇制药有限公司 2004 年支付了购买原中国中医研究院中汇制药公司的房屋及土地 4,078.87 万 元，二是成都中汇制药有限公司和四川亚泰药业有限责任公司 2005 年 7 月出售 成都中汇医药有限公司的股权收回股权投资和投资收益款合计 990 万元。 (3)筹资活动产生的现金净流量减少的主要原因是：一是成都中汇制药有限 公司 2004 年向银行贷款 2000 万元；二是成都中汇制药有限公司和四川亚泰药业 有限责任公司 2005 年分别偿还银行贷款 400 万元和 500 万元；三是成都中汇制 药有限公司 2005 年支付欠原股东成都迈特医药产业投资有限公司和现股东四川 汇源科技产业投资有限公司的往来款 747.41 万元。 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1)主要控股公司：成都中汇制药有限公司，注册资本：6050 万元，法定代 表人：王胜利，注册地址：成都市蜀西路 30 号。经营范围：生产医药颗粒剂、 胶囊剂、口服液、片剂。截止 2005 年 12 月 31 日，公司总资产 18,687.05 万元， 实现主营业务收入 15,033.89 万元，主营业务利润 7,696.48 万元，净利润 1,300.42 万元。 (2)公司没有参股公司。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司未来发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度 (1)公司未来发展趋势 中药是我国传统文化的瑰宝，几千年来为中华民族的繁衍昌盛，为人民群众 的健康保健作出了巨大贡献。随着科学技术的发展，中药行业积极采用现代科学 技术进行研究开发，取得了巨大进步，是我国具有国际比较优势的产业。加入世 界贸易组织后，这种优势将更加显现。 公司竭诚致力于中药现代化、国际化的探索与研究，致力于人类的健康事业。 公司将加强新产品的开发，包括中药中间体提取、中成药、保健食品、西药的研 发，努力将公司打造成为一个集研发、生产、销售的综合药业集团。 (2) 公司面临的市场竞争格局 目前公司占销售比例较大的产品均为处方用药，相对单一，OTC 产品相对较 少，同时公司新药的前期市场投入大，风险高，不利于公司长期发展。 2、公司未来发展机遇和挑战、发展战略以及新年度的经营计划 (1)公司未来发展机遇和挑战 公司从事中药开发、生产、销售，拥有 4 个中药保护品种，12 个独家品种， 1 个国家专利产品， 6 个品种申报专利并公告，4 个品种申报专利未公告。独家 生产的品种在同类产品中处于领先水平，在市场同类产品竞争中占有一定的优 势。 中药产业是我国传统文化的瑰宝，国家政策对中药产业的大力支持，优势中 药企业的产品得到国家的行政保护。一方面政府将加大对医疗卫生的投入，建立 覆盖全国的医疗保险体系，将启动广大农村及城市社区医疗市场，行业需要增加， 公司面临较好发展机遇。另一方面医疗制度改革、医药流通体制改革、价格调控 将对医药行业产生较大影响。同类医药企业的异军突起将给公司带来较大挑战。 (2)公司发展战略 公司以开发、生产、销售现代中药制剂为主导的发展方向，充分发挥中药制 剂的特点，在开发生产临床治疗用药的同时，开发生产对人类健康有保健作用的 中药保健品，使公司的中药产品由临床用药拓展到更广阔的更具有中国传统特色 8 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 的中医保健领域。结合目前生物科技产品的优势，开发中药与高科技生物活性物 质相结合的新型保健品投放市场，在中药生物保健复合制剂领域有新发展。 (3)新年度的经营计划 2006 年，公司继续坚持“做大做强”的方针，以营销工作为中心，优化内 部资源配置，加大新产品研发力度，加强财务预算管理，规范各项管理制度，重 点抓好以下几个方面的工作： ①法人治理方面：根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会对上市公司的 有关规定，公司将继续完善法人治理结构，完善内部组织和运营机制，规范公司 运作。 ②新产品开发方面：加强与国内外医药研究机构的合作，做好新项目的培育 引进，对现有品种潜在的市场能量进行深度研究与开发；依靠技术进步，做好新 药研发工作，尽快开发市场潜力较好的品种，巩固扩大现有品种的市场占有率， 增强公司的核心竞争力。 ③营销工作方面：提倡学习、诚信、开放、尊重、务实、团结、创新、奉献 的文化氛围；根据市场变化，逐渐调整营销体系，以适应市场的需要和公司的发 展；分解全年目标到每一个地区，并及时考核；建立商务队伍和渠道，将招商品 种做大做强；以务实的学术推广为主，讲实效，树品牌，扶持重点地区和重点产 品。 ④财务管理方面：继续实行财务预算管理，重点抓好预算制度的落实、执行 和考评，完善财务管理制度，提高公司财务风险的控制能力；加强营销借款、应 收账款及呆账考核、货物管理工作；加强对财务人员培训，提高财务分析水平， 进一步发挥财务分析在经营决策中的作用，使会计核算和会计管理更加规范化； 继续推行大宗原材料采购招标，把好原材料进价和质量关，合理控制成本费用支 出，做好产品成本预测和开源节流工作。 ⑤质量管理方面：进一步加强员工质量标准、岗位SOP和基本技能的培训， 提高正确分析、处理、解决问题的能力，杜绝出现质量差错；强化员工对新品种 的工艺规程、质量标准的培训；强化产品质量管理，建立相互制约的质量考核体 系，推动实现原料采购供应、生产和产品质量管理之间的制衡机制；严格监督执 行产品工艺规程，对各工序的质量进行严格考核，完善质量管理制度，加强质量 检验、监控工作，确保公司产品符合质量标准，全面提升公司的产品品牌形象。 ⑥生产管理方面：加强生产、技术、设备等基础管理，规范基本管理制度； 加强员工职业技能培训，执行员工绩效考评制度，进一步强化员工绩效意识和责 任意识，使每一个员工能在各自的岗位上认真做好本职工作，不断提高产品质量， 增加经济效益，实现员工和企业同命运共发展。 3、实现未来发展所需的资金计划 (1)资金需求 2006年，公司总资金需求5500万元。 (2)资金来源 主要资金来源为自筹资金和商业银行贷款。 (3)资金使用计划 2006年，公司收购控股子成都中汇制药有限公司的部分股权预计投入大约 3000万元左右的资金；公司控股子成都中汇制药有限公司的购买机器、设备预计 投入大约1500万元左右的资金，征用土地预计投入大约1000万元左右的资金。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 9 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 (1)宏观政策性风险 医疗、医药制度改革可能给公司带来风险。 采取的对策和措施：国家政策对中药产业的大力支持，优势中药企业的产品 得到国家的行政保护；根据国家医疗、医药制度的改革，适时调整公司的发展战 略；根据处方药与非处方药的特点采取针对性的销售策略，扩大销售网络；在新 药研发品种上，结合市场需求，努力研发具有高科技含量的产品投放市场，同时 加强自主知识产权的保护。 (2)市场竞争风险 公司目前生产的品种在同类产品中处于领先水平，在市场同类产品竞争中占 有一定的优势。但在市场竞争中，如果市场上出现同类产品，将会对公司的产品 市场造成冲击，导致公司同类产品在市场中失去相应的市场份额。同时一些不法 分子假冒伪造本公司产品，也会给公司和用户造成损失和伤害。 采取的对策和措施：中药是我国具有国际比较优势的产业。公司将加强自身 的科研开发能力，并与国内外大型医药研究机构联合进行新药研究开发，让公司 成为相应产品市场的领导者。加强广告宣传，将相应产品导入 OTC 市场实施组合 促销，通过品牌行销进一步扩大“中汇”品牌的影响力，将公司产品培育成为相 关产品市场的第一品牌，提高消费群体的忠诚度，降低同类产品的市场竞争风险。 (3)新药研发和市场推广风险 公司新药研发投资大、周期长、环节多；自主知识产权不能得到有效保护， 导致剂型改变和仿制品的出现；同时由于新药的知名度较低，还需要得到消费者 的认可，存在市场推广方面的风险。 采取的对策和措施：设置合理、完备的新药研发机构；制定严格、科学的新 药研发制度；配备高素质的新药研发人员；加强对自主知识产权的保护；建立覆 盖全国的营销网络；加强对营销人员的培训；制定合理的营销政策及进行规范化 管理。 (4)原料供应的风险 四川省是全国著名的中药原材料生产基地，纯正药材之乡。而公司目前上市 品种及在研品种处方中所涉及的原药材，多为四川省本地即可采购的常用大宗药 材，但中药材价格起伏可能在一定程度上影响公司产品成本。 采取的对策和措施：公司将加强采购管理，调配组织货源，根据季节性特点 和生产计划，合理确定原料库存量，保障原料的供应，同时尽可能降低原料采购 价格。 (5)财务风险 2005 年末公司负债总额为 3093.37 万元，多为流动负债，资产负债率低， 为 15.86%，流动比率 2.65，因此出现到期不能支付的财务风险较小。但公司经 营目前限于医药行业，较为单一，一旦出现回款困难将会对公司的资金支付带来 一定影响。 采取的对策和措施：加强预算管理，严格控制预算外资金，加大应收账款的 催收力度，使应收账款保持在一定合理的范围。 (6)药品价格管制风险 由于公司部分药品被列入《国家基本医疗保险药品目录》 ，均由政府指导定 价销售，而相应的中药材价格处于不断变化中，因此可能会对公司经营业绩产生 一定的影响。 10 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 采取的对策和措施：公司将加强成本控制，整合营销渠道，降低销售费用； 同时制定合理的原料采购计划，降低原料采购价格，提高公司在产品销售价格相 对约束情形下的盈利能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或 主营业 主营业 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 率比上年增减 分产品 务收入 务成本 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 中药材及中 15,033.89 7,174.87 51.19% 20.73% 66.40% -3.64% 成药加工业 主营业务分产品情况 口服液 2,569.82 1,212.65 51.73% 31.14% 108.78% -18.63% 胶 囊 5,517.32 2,474.16 54.08% 20.56% 69.77% -14.07% 颗 粒 5,822.11 2,421.85 57.32% 27.68% 137.61% -20.33% 针 剂 1,124.64 1,066.21 4.11% -17.12% -14.50% -3.45% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省 内 6,273.32 55.24% 省 外 8,760.57 4.14% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司实现净利润8,594,979.14元，加 上公司上年未分配利润-28,905,697.10元，可供股东分配利润为-21,869,552.62元。根据本《公司章程》 的有关规定，公司2005年实现的利润用于弥补以前年度的亏损；本年度不分配，也不进行资本公积金转 增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司2005年实现的利润用于弥补以前年度的亏损。 公司2005年实现的利润用于弥补以前年度的亏损。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 11 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 本年初起至 所涉及 所涉及 出售 是否 出售日该出 定价 的资产 的债权 产生 为关 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为上 原则 产权是 债务是 的损 联交 市公司贡献 说明 否已全 否已全 益 易 的净利润 部过户 部转移 成都宝泰实 成都中汇医药 2005年7月 市场 990.00 0.00 40.00 否 是 是 业有限公司 有限公司股权 21日 定价 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 2004年，本公司的控股子公司成都中汇制药有限公司参与成都市医药公司的改制建设，因种种原因未 能达成一致意见，为了避免投资风险，公司决定退出其出资。 成都中汇医药有限公司成立于2004年4月19日，同年10月正式营业其财务报表并入本公司，因此，本次 协议出售该公司股权对本公司的未来经营和财务状况影响较小,对管理层稳定性没有影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川怡和企业(集团)有限责任公司 0.00 0.00 118.20 21.54 成都迈特医药产业投资有限公司 0.00 0.00 1,065.43 36.35 合计 0.00 0.00 1,183.63 57.89 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万 元，余额0.00万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改时间表 预计股改日期： 经与本公司实际控制人成都迈特医药产业投资有限公司沟通， 公司股权分置改革预计日期：力争2006年4月底前进入股改程序。 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 12 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 21,649,326.23 23,517.59 21,089,562.00 15,344.00 短期投资 应收票据 1,629,799.85 1,174,953.80 应收股利 应收利息 应收账款 28,175,791.91 47,162,103.48 其他应收款 3,126,031.09 1,461.60 3,872,173.91 2,492.80 预付账款 8,114,158.50 8,247,292.44 应收补贴款 存货 14,182,678.15 394.00 35,624,027.48 394.00 待摊费用 32,126.25 50,070.26 13,333.34 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 76,909,911.98 25,373.19 117,220,183.37 31,564.14 长期投资： 长期股权投资 17,787,774.95 139,766,266.26 20,046,225.95 130,941,532.97 长期债权投资 长期投资合计 17,787,774.95 139,766,266.26 20,046,225.95 130,941,532.97 合并价差 17,787,774.95 13,527,033.49 20,046,225.95 130,941,532.97 固定资产： 固定资产原价 78,008,186.92 13,500.00 77,582,563.56 13,500.00 减：累计折旧 5,773,939.75 2,672.00 3,330,286.41 1,068.80 固定资产净值 72,234,247.17 10,828.00 74,252,277.15 12,431.20 减：固定资产减值准备 固定资产净额 72,234,247.17 10,828.00 74,252,277.15 12,431.20 工程物资 在建工程 60,804.00 固定资产清理 固定资产合计 72,295,051.17 10,828.00 74,252,277.15 12,431.20 无形资产及其他资产： 无形资产 27,859,985.29 31,969,583.29 长期待摊费用 167,376.43 241,765.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,027,361.72 32,211,349.26 递延税项： 递延税款借项 资产总计 195,020,099.82 139,802,467.45 243,730,035.73 130,985,528.31 流动负债： 短期借款 16,000,000.00 25,000,000.00 13 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 应付票据 应付账款 2,503,752.70 31,308,562.02 预收账款 1,000,390.76 78,221.20 应付工资 579,365.37 345,632.73 应付福利费 650,653.42 40,433.00 1,153,885.23 20,273.00 应付股利 应交税金 2,906,931.54 705.00 4,506,512.73 975.00 其他应交款 9,044.47 94,528.44 其他应付款 5,421,117.02 5,423,607.99 23,387,918.34 5,221,537.99 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 29,071,255.28 5,464,745.99 85,875,260.69 5,242,785.99 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,862,420.30 4,194,017.30 其他长期负债 长期负债合计 1,862,420.30 4,194,017.30 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 30,933,675.58 5,464,745.99 90,069,277.99 5,242,785.99 少数股东权益 29,748,702.78 27,918,015.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 114,570,000.00 114,570,000.00 114,570,000.00 114,570,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 114,570,000.00 114,570,000.00 114,570,000.00 114,570,000.00 资本公积 31,487,010.53 31,487,010.53 31,487,010.53 31,487,010.53 盈余公积 10,150,263.55 6,606,077.77 8,591,428.89 6,606,077.77 其中：法定公益金 7,787,473.03 6,606,077.77 7,267,861.48 6,606,077.77 未分配利润 -21,869,552.62 -18,325,366.84 -28,905,697.10 -26,920,345.98 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 134,337,721.46 134,337,721.46 125,742,742.32 125,742,742.32 负债和所有者权益（或股东权益） 195,020,099.82 139,802,467.45 243,730,035.73 130,985,528.31 合计 法定代表人：封 玮 主管会计机构负责人：覃绍强 会计机构负责人：易荣飞 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 150,338,859.99 124,529,799.15 减：主营业务成本 71,748,694.73 43,118,097.32 主营业务税金及附加 1,625,369.19 1,536,745.79 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 76,964,796.07 79,874,956.04 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号 -47,182.62 24,802.79 14 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 填列） 减：营业费用 49,563,540.93 48,786,791.54 管理费用 12,026,371.27 229,786.74 11,368,427.69 455,522.48 财务费用 78,757.54 -32.59 218,986.11 34.83 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,248,943.71 -229,754.15 19,525,553.49 -455,557.31 加：投资收益（亏损以“-”号填列） -1,652,319.53 8,824,733.29 -2,258,451.01 11,360,689.46 补贴收入 营业外收入 1,180.00 减：营业外支出 39,745.87 27,017.29 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 13,558,058.31 8,594,979.14 17,240,085.19 10,905,132.15 减：所得税 2,495,367.94 3,293,417.84 少数股东损益 2,467,711.23 3,041,535.20 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 8,594,979.14 8,594,979.14 10,905,132.15 10,905,132.15 加：年初未分配利润 -28,905,697.10 -26,920,345.98 -37,825,478.13-37,825,478.13 其他转入 六、可供分配的利润 -20,310,717.96 -18,325,366.84 -26,920,345.98-26,920,345.98 减：提取法定盈余公积 1,039,223.11 1,323,567.41 提取法定公益金 519,611.55 661,783.71 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -21,869,552.62 -18,325,366.84 -28,905,697.10-26,920,345.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股 股利 八、未分配利润 -21,869,552.62 -18,325,366.84 -28,905,697.10-26,920,345.98 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所 得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：封 玮 主管会计机构负责人：覃绍强 会计机构负责人：易荣飞 9.2.3 现金流量表 编制单位：四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 176,608,952.18 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,032,248.00 现金流入小计 178,641,200.18 15 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 购买商品、接受劳务支付的现金 124,454,606.38 支付给职工以及为职工支付的现金 8,102,088.24 132,300.00 支付的各项税费 21,176,033.76 11,700.00 支付的其他与经营活动有关的现金 11,198,707.44 39,929.00 现金流出小计 164,931,435.82 183,929.00 经营活动产生的现金流量净额 13,709,764.36 -183,929.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 9,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,900,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 1,603,948.36 的现金 投资所支付的现金 4,893,233.34 4,743,233.34 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,497,181.70 4,743,233.34 投资活动产生的现金流量净额 3,402,818.30 -4,743,233.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,494,923.34 4,935,335.93 现金流入小计 1,494,923.34 4,935,335.93 偿还债务所支付的现金 9,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,039,848.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,893.21 现金流出小计 18,047,741.77 筹资活动产生的现金流量净额 -16,552,818.43 4,935,335.93 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 559,764.23 8,173.59 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,594,979.14 8,594,979.14 加：计提的资产减值准备 -922,263.57 31.20 固定资产折旧 2,487,006.18 1,603.20 无形资产摊销 4,109,598.00 长期待摊费用摊销 74,389.54 待摊费用减少（减：增加） 17,944.01 13,333.34 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 78,757.54 -32.59 投资损失（减：收益） 1,652,319.53 -8,824,733.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 21,441,349.33 经营性应收项目的减少（减：增加） 20,333,005.85 1,000.00 经营性应付项目的增加（减：减少） -46,625,032.42 29,890.00 其他 16 四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年年度报告摘要 少数股东损益 2,467,711.23 经营活动产生的现金流量净额 13,709,764.36 -183,929.00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 21,649,326.23 23,517.59 减：现金的期初余额 21,089,562.00 15,344.00 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 559,764.23 8,173.59 法定代表人：封 玮 主管会计机构负责人：覃绍强 会计机构负责人：易荣飞 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具 体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 2004年10-12月增加合并成都中汇医药有限公司；2005年减少合并成都中汇医药有限公司。 四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会 二 00 六年三月十三日 17