老凤祥(600612)G中铅2005年年度报告

中国第一铅笔股份有限公司 CHINA FIRST PENCIL CO.，LTD 600612 900905 2005 年年度报告 2006 年 4 月 12 日 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 ................................................................... 7 七、股东大会情况简介 .............................................................. 9 八、董事会报告 ..................................................................... 9 九、监事会报告 .................................................................... 16 十、重要事项 ...................................................................... 16 十一、财务会计报告 ................................................................ 18 十二、备查文件目录 ................................................................ 18 1 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海众华沪银会计师事务所（A 股审计）和德豪国际会计师事务所（B 股审计）为本公司出具 了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人胡书刚，主管会计工作负责人李善芬，会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中国第一铅笔股份有限公司 公司法定中文名称缩写：第一铅笔 公司英文名称：CHINA FIRST PENCIL CO.，LTD 公司英文名称缩写：CFP 2、公司法定代表人：胡书刚 3、公司董事会秘书：周富良 联系地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号 电话：(021)58549624 传真：(021)64720802 E-mail：pencil@sh163.net 4、公司注册地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号 公司办公地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号 邮政编码：201206 公司国际互联网网址：http://www.chinafirstpencil.com 公司电子信箱：pencil@sh163.net 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：第一铅笔 公司 A 股代码：600612 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：中铅 B 股 公司 B 股代码：900905 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 5 月 20 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：1996 年 8 月 12 日和 2004 年 2 月 25 日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019009 号(市局) 公司税务登记号码：国税沪字 31004860720072－X 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海延安东路 550 号海洋大厦 公司聘请的境外会计师事务所名称：德豪国际会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港干诺道 111 号永安中心 29 楼 1 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 72,275,939.07 净利润 33,493,620.45 扣除非经常性损益后的净利润 28,477,445.98 主营业务利润 297,020,775.96 其他业务利润 15,257,613.96 营业利润 74,791,278.97 投资收益 -4,183,832.93 补贴收入 3,236,562.12 营业外收支净额 -1,568,069.09 经营活动产生的现金流量净额 128,533,174.83 现金及现金等价物净增加额 7,021,788.05 （二）国内外会计准则差异 单位:元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计制度 33,493,620 13,278,691 508,009,404 474,515,784 按国际会计准则调整项目： 采用不同基准计算存货及不动产、厂房及机器 -694,790 设备中未实现利润产生的差异 调整不动产、厂房及机器的折旧及减值准备 -3,182,282 冲销递延资产和开办费 1,143,459 2,582,688 -1,453,254 -2,596,713 拨回/（冲销）长期投资 9,396,794 递延税项准备 -339,740 4,150 432,173 771,913 商誉摊销 834,852 303,853 -503,769 -1,338,621 其他 16,665 按国际会计准则 35,132,191 21,705,769 506,484,554 471,352,363 （三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -1,158,878.47 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 3,236,562.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,990,766.80 短期投资收益，不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格 -3,049,668.04 的金融机构获得的短期投资收益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -135,995.34 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,796,052.19 所得税影响 -1,177,505.49 少数股东损益 515,040.70 合计 5,016,174.47 2 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 （四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 年增减 2003 年 (%) 主营业务收入 2,935,711,475.24 2,230,064,304.20 31.64 1,866,543,748.44 利润总额 72,275,939.07 54,455,370.05 32.72 27,927,508.61 净利润 33,493,620.45 13,278,691.24 152.24 6,500,770.85 扣除非经常性损益的净利润 28,477,445.98 9,150,733.14 211.20 4,960,178.68 每股收益 0.1330 0.0527 152.37 0.0258 最新每股收益 净资产收益率（%） 6.59 2.80 3.79 1.44 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 5.61 1.93 3.68 1.10 资产收益率（%） 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 5.80 1.96 3.84 0.02 权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 128,533,174.83 173,798,290.70 -26.04 71,713,309.53 每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.69 -26.04 0.28 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 1,607,376,539.01 1,459,790,564.17 10.11 1,444,131,172.77 股东权益（不含少数股东权益） 508,009,404.66 474,515,784.21 7.06 451,823,634.67 每股净资产 2.02 1.88 7.45 1.80 调整后的每股净资产 1.95 1.81 7.73 1.65 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 目 期 - 初 251,779,396.00 134,097,984.75 101,954,169.99 36,270,645.81 474,515,784.21 13,315,766.53 数 本 期 13,884,526.78 5,799,291.02 33,493,620.45 47,378,147.23 增 加 本 期 13,884,526.78 13,884,526.78 减 少 期 末 251,779,396.00 134,097,984,375 115,838,696.77 42,069,936.83 6,293,327.14 508,009,404.66 数 (1)盈余公积变动原因：当年计提数增加 (2)法定公益金变动原因：当年计提数增加 (3)未分配利润变动原因：当年净利润增加,当年提取盈余公积减少所致. 3 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 83,328,128 33.09 83,328,128 33.09 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 19,311,992 7.67 19,311,992 7.67 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 102,640,120 40.76 102,640,120 40.76 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 29,087,916 11.55 29,087,916 11.55 2、境内上市的外资股 120,051,360 47.68 120,051,360 47.68 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 149,139,276 59.23 149,139,276 59.23 三、股份总数 251,779,396 100 251,779,396 100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 35,186 前十名股东持股情况 股东 持股比 年度内 质押或冻结 股东名称 持股总数 股份类别 性质 例(%) 增减 的股份数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委员 国有 -- 33.09 83,328,128 无 会 股东 未流通 法人 -- 交通银行上海分行 3.97 9,996,730 未知 股东 未流通 4 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 法人 -- 中国建行上海分行第二营业部 1.11 2,791,322 未知 股东 未流通 法人 -- 上海富利贸易有限公司 0.88 2,219,818 未知 股东 未流通 法人 -- 上海百联集团股份有限公司 0.58 1,449,677 未知 股东 未流通 外资 -- NBP S/A FRUCTILUX SICAV 0.50 1,250,000 未知 股东 已流通 外资 -- GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKON) 0.45 1,131,880 未知 股东 已流通 外资 -- 上海国际信托投资公司 0.38 961,410 未知 股东 已流通 外资 -- 费建民 0.37 946,000 已流通 未知 股东 法人 -- 上海华联商厦股份有限公司 0.28 700,000 未流通 未知 股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 NBP S/A FRUCTILUX SICAV 1,250,000 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKON) 1,131,880 境内上市外资股 上海国际信托投资公司 961,410 境内上市外资股 费建民 946,000 境内上市外资股 战毓春 523,300 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO.,LTD 510,500 境内上市外资股 康聪有限公司 496,278 境内上市外资股 邵献军 430,000 境内上市外资股 华宝信托投资有限责任公司 417,500 人民币普通股 王荫祖 境内上市外资股 400,000 （1）本公司未知在流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动 上述股东关联关系或一 信息披露管理办法》规定的一致行动关系。 致行动关系的说明 （2）本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市 公司股东持股变动信息揭露管理办法》规定的一致行动关系。 2、控股股东及实际控制人简介 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会是上海市黄浦区政府的专门机构，负责执行国家和上海 市有关国有（集体）资产管理的方针、政策和法律、法规，并结合区的实际情况，研究制定具体的实 施意见；负责区属国有资产的基础管理；依法负责产权交易的管理、监督和协调；持有本区上市公司 国有股股权，并负责上市公司国有股股权的管理，包括国有股权的设置、增资配股、资产置换、国有 股减持等审核工作。负责国有资产的运营、重组、国有股权的转让和红利的收益收缴；国有不良不实 资产的核销；国有企业的改革、改制方案的审定等。黄浦区国资委所属国有资产授权集团 12 个，国 有（集体）净资产 103 亿元。 （1）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称: 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 新实际控制人名称: 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 控股股东发生变更的日期:2005 年 10 月 11 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸: 《上海证券报》 披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2005 年 10 月 15 日 5 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 本公司下放黄浦区后，根据《证券法》、《股票发行与交易暂行条例》、《上市公司收购管 理办法》、《上市公司持股变动信息披露管理办法》等有关规定，随即启动了公司国家股股权划转的 法律程序，前后历时近一年。国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会分别于 2005 年 4 月 8 日和 2005 年 8 月 4 日下发了《关于中国第一铅笔股份有限公司国家股划转有关问题的 批复 （国资产权[2005]350 号）》和《关于同意上海市黄浦区国有资产管理办公室公告中国第一铅 笔股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监公司字[2005]61 号）》，同意公司 原控股股东上海轻工控股（集团）公司将其所持有的本公司 83,328,128 股国家股（占公司总股本 33.09%）全部无偿划转给上海市黄浦区国有资产管理办公室。2005 年 10 月 11 日中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，全部国家股股权正式过户到上海市黄浦区国有资 产管理办公室（现已更名为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会）股票账户。至此，黄浦国资委法 定成为本公司第一大股东。 （2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 股 变 报告期内从公 年初 年末 份 性 年 动 司领取的报酬 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 增 别 龄 原 总额(税前收 数 数 减 因 入●万元) 数 胡书刚 董事长 男 51 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 4,654 4,654 0 -- 42.6 副董事长兼 石力华 男 49 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 4,654 4,654 0 -- 42.7 总经理 董事兼常务 王琮华 女 52 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 4,707 4,707 0 -- 13.9 副总经理 董事兼副总 李善芬 女 54 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 4,232 4,232 0 -- 13.1 经理 汤意平 董事 男 49 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 0 0 -- 郑卫茂 独立董事 男 42 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 0 0 -- 颜鸣初 独立董事 男 49 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 0 0 -- 邱 平 独立董事 男 43 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 0 0 -- 杨志芳 监事长 女 53 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 4,073 4,073 0 -- 10.2 6 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 顾叶苗 监事 男 52 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 0 0 2.9 李继国 监事 男 43 2005 年 5 月 27 日 2008 年 5 月 26 日 4,365 4,365 0 -- 4.2 合计 / / / / / / 129.6 （二）在股东单位任职情况 不存在在股东单位任职的情况 在其他单位任职情况 是否领取报酬津 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 贴 汤意平 上海工艺美术总公司 党委书记 -- -- 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司内部薪酬制度，按本人职务确定，并结合 其年终经营目标达标情况发放。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据岗位和《年度经济工作重点任务书》考核指标完 成情况确定 3、不在公司领取报酬的董事监事情况 不在公司领取报酬的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 汤意平 否 郑卫茂 否 颜鸣初 否 邱 平 否 说明：郑卫茂、颜鸣初、邱 平三位独立董事 2005 年在本公司每人领取独立董事津贴贰万元。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,658 人，需承担费用的离退休职工为 1,691 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 909 销售人员 405 技术人员 81 财务人员 58 行政管理人员 205 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生及本科 50 大专 257 中专及高中 776 高中以下 575 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》、《公司 有关议事规则》以及中国证监会有关规定的要求，规范并不断完善有关规章制度。公司法人治理结构 的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体表现在： 7 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 1、关于股东和股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》与中国证监会公布的《股东大会 规范意见》的要求召集、召开股东大会，聘请专职律师到会见证，确保所有股东，特别是中小股东享 有平等权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、 资产、机构、财务方面做到“五分开”。公司已经建立《控股股东行为规范》。公司的董事、监事都 由股东大会选举产生，董事会和监事会以及内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选举程序产生董事，董事会人数 和人员构成符合法律和法规的要求。公司建立《董事会议事规则》，各位董事能够认真履行董事的职 责，独立董事忠于职守，努力维护中小股东的合法权益。 4、关于监事和监事会：公司监事是按照《公司章程》的选举程序产生的，人员和人员构成符合 法律和法规的要求。监事能够依照《监事会议事规则》，对公司以及公司高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督。 5、关于绩效与激励约束机制：公司正不断完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价 标准与激励约束机制；经理人员的聘任符合法律法规的规定。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的 合法权益，在经济往来中互惠互利，共同维护公司可持续发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责公司信息披露，股东及投资者来访接待和 电话咨询，及时履行信息披露义务，确保所有股东享有平等获得信息的权利。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郑卫茂 4 4 0 0 颜鸣初 4 4 0 0 邱 平 4 4 0 0 2005 年度郑卫茂、颜鸣初、邱平三位独立董事参加了历次董事会会议，对公司的定期报告和其 他议案，从经济、财务和法律的角度独立判断，发表了专业性意见，对董事会的科学决策，对维护公 司及广大中小股东的利益起到了积极的作用。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，有独立的供应、销售系 统。公司的各项业务决策均独立作出，与控股股东完全分开。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总经理、副总经理等高级管 理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在控股股东单位担任其他职务。 3、资产方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总经理、副总经理等高级管 理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在控股股东单位担任其他职务。 4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等机构独立运行，不存在与控 股股东职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，独立开设银行帐户，依法独立纳税。公司的资金使用由管理部门或董事会按照规定作出 决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行目标激励考评，并根据年终实际绩效支付酬薪。 8 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 27 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 5 月 31 日 的《上海证券报》。 公司于 2005 年 5 月 27 日下午在上海远洋宾馆召开 2004 年度大会。出席会议的股东有 25 名，代 表股份 8390.4769 万股，占公司总股本的 33.32%。会议由副董事长兼总经理石力华主持。经大会认 真审议，并通过投票表决，决定批准《公司 2004 年年度报告正文及摘要》《公司 2004 年年度董事会 工作报告》《公司 2004 年度财务决算报告》《公司 2004 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预 案》《公司关于继续聘请上海众华沪银会计事务所（A 股审计）和德豪国际会计事务所（B 股审计） 分别担任本公司 2005 年度财务审计机构的议案》《关于公司 2005 年度日常关联交易的议案》《关于 公司董事会换届选举的议案》（选举胡书刚先生、石力华先生、王琮华女士、李善芬女士、汤意平先 生为第五届董事会董事，选举颜鸣初先生、郑卫茂先生、邱平先生为第五届董事会独立董事）《关于 公司监事会换届选举的议案》（选举杨志芳女士、李继国先生为第五届监事会监事）《监事会工作报 告》《关于修改股东大会议事规则的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》《关于公司名称及经 营范围变更的议案》《关于确定独立董事津贴的议案》《关于修改公司章程的议案》。 （二）临时股东大会情况 公司于 2005 年 12 月 29 日召开 A 股市场相关股东会议，决议公告刊登在 2005 年 12 月 30 日的 《上海证券报》。 2005 年 12 月 29 日公司召开了 A 股市场相关股东会议，参加表决的股东及股东授权代表共 533 人,代表股份 87,549,221 股,占公司 A 股总股本的 66.46%。会议以现场记名投票和网络投票相结合的 表决方式，审议通过了《本公司股权分置改革方案》，赞成率达到 99.10%，其中 A 股流通股股东的 赞成比例为 81.37%。持有公司 1,619,563 股股份的前十名 A 股流通股股东一致赞成公司股权分置改 革方案。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 2005 年公司坚持贯彻科学发展观，坚持发挥产业优势，坚持拓展国内外市场，坚持推动改革调 整，全面步入了和谐发展稳步提高的新阶段，经济效益的核心指标继续以二位数的增幅不断超越自 我，领先于全国同行业，从而为“十五” 发展规划划上了一个圆满的句号。 2005 年主要经济指标完成情况如下： ──主营业务收入达到 29.36 亿元，比 2004 年增加 7.06 亿元，增长 31.64%； ──利润总额达到 7227.59 万元，比 2004 年增加 1782.06 万元，增长 32.72%； ──每股收益达到 0.1330 元，比 2004 年增加 0.0803 元，增长 152.37%； ──净资产收益率完成 6.82%，比 2004 年提高 4%。 2005 年公司经济工作所取得的成绩主要反映在以下三个方面： （一）“老凤祥”金银首饰产业继续保持强势增速。 作为公司产业中的核心板块，“老凤祥”凭 借自己的实力，在业界的影响力和在市场的号召力正与日俱增，不断创出一波又一波销售高峰。2005 年老凤祥公司金银饰品实现销售收入 27.32 亿元，同比增长 37.26%；利润总额达到 5349.06 万元， 同比增长 33.40%；净资产回报率完成 22.85%。 (二)中华笔类文具产业蓬勃向上一枝独秀。2005 年，公司紧贴市场，调整生产组织方式和产品销 售结构，保持了文具产业的产销兴旺的良好势头。全年笔类文具主营业利润总额达到 2043.53 万元， 同比增加 732.72 万元，增长 55.90%。公司继续以领先的市场占有率和销售实绩走在全国制笔行业的 前列。 （三）企业管理水平又上一个新台阶。2005 年，公司强化基础管理，积极推进品牌建设，努力提 高“老凤祥”、“中华”两大著名品牌的含金量和市场美誉度。 “老凤祥”品牌继荣获“中国驰名 商标”、“中国名牌”之后，又荣膺“中国商业名牌”和“中国服务名牌”荣誉，同时被世界品牌大 会评为“中国 500 强最具价值品牌”。 9 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 二、报告期内公司财务情况说明 单位:元 币种:人民币 项目名称 2005 2004 增减额 增减幅度（％） 主营业务收入 2935711475.24 2230064304.20 705647171.04 31.64 主营业务利润 297020775.96 250958630.56 46062145.40 18.35 净利润 33493620.45 13278691.24 20214929.21 152.24 变动主要原因说明： (1)主营业务收入比上年同期增长 31.64%,主要是黄金饰品主营业务收入比上期增加 37.26%所致。 (2)主营业务利润比上年同期增长 18.35%,主要是黄金饰品及笔类制品的主营业务利润增加所致。 (3)净利润比上年同期增长 152.24%,主要是黄金饰品及笔类制品的净利润增加所致。 报告期内公司利润构成上年度相比发生重大变动的说明 单位:人民币元 项目名称 2005 2004 2005 年占利 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 润总额比例 增减幅度 主营业务利润 297020775.96 410.95 250958630.56 460.85 -10.82 其他业务利润 15257613.96 21.11 15046868.65 27.63 -23.60 期间费用 237487110.95 328.58 208365541.49 382.64 -14.13 投资收益 -4183832.93 -5.79 -2842840.04 -5.22 10.92 补贴收入 3236562.12 4.48 2393341.16 4.40 1.82 营业外收支净额 -1568069.09 -2.17 -2735088.79 -5.02 -56.77 变动主要原因说明： (1)主营业务利润 2005 年与上年同期相比占利润总额比例幅度减少 10.82%,主要是因为利润总额 增长幅度大于主营业务利润的增长幅度。 (2) 其他业务利润 2005 年与上年同期相比占利润总额比例幅度减少 23.60%,主要是因为利润总 额增长幅度较大所致。 (3)期间费用 2005 年与上年同期相比占利润总额比例幅度减少 14.13%,主要是因为利润总额幅度 增长较大所致。 (4)投资收益 2005 年与上年同期相比占利润总额比例幅度增加 10.92%,主要是因为利润总额增长 幅度大于投资收益本身的减少幅度所致。 (5)补贴收入 2005 年与上年同期相比占利润总额比例幅度增加 1.82%,主要是因为补贴收入增长 幅度较大所致。 (6)营业外收支净额 2005 年与上年同期相比占利润总额比例幅度减少 56.77%,主要是因为利润总 额增长幅度较大及营业外收支净额本身减少幅度较大所致。 报告期内公司主要财务数据与上年度相比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项目名称 2005 年末 占总资产比重 % 2004 年末 占总资产比重% 占总资产比重 的增减幅度（％） 应收账款 120701359.52 7.51 124214674.52 8.51 -11.75 存货 666639300.45 41.47 579163824.80 39.67 4.54 长期股权投资 51119211.02 3.18 42924804.84 2.94 8.16 固定资产原值 565882088.17 35.21 495931331.64 33.97 3.65 在建工程 25192279.37 1.57 9692512.53 0.66 137.88 短期借款 722150000.00 44.93 683430000.00 46.82 -4.04 变动主要原因说明: (1)应收账款 2005 年末与上年同期相比占总资产的比重减少幅度为 11.75%,主要是总资产的增幅 较大及应收账款比上年同期减少所致。 (2)存货 2005 年末与上年同期相比占总资产比重增长幅度为 4.54%,主要是存货的增长幅度大于 资产的增长幅度所致。 (3)长期股权投资 2005 年末与上年同期相比占总资产比重增长幅度为 8.16%,主要是长期股权投 资增长幅度大于总资产的增长幅度所致。 10 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 (4)固定资产 2005 年末与上年同期相比占总资产比重增长幅度为 3.65%,主要是固定资产增长幅 度较大所致。 (5)在建工程 2005 年末与上年同期相比占总资产比重增长幅度为 137.88%,主要是新增 9 家老凤 祥银楼所致。 (6)短期借款 2005 年末与上年同期相比占总资产比重减少幅度为 4.04%,主要是总资产的增长幅 度大于短期借款的增长幅度所致。 项目名称 2005 年度 2004 年度 增减额 增减幅度（％） 主营业务收入 2935711475.24 2230064304.20 705647171.04 31.64 主营业务成本 2601218569.83 1947308870.76 653909699.07 33.58 补贴收入 3236562.12 2393341.16 843220.96 35.23 利润总额 72275939.07 54455370.05 17820569.02 32.72 净利润 33493620.45 13278691.24 20214929.21 152.24 变动主要原因说明： (1)主营业务收入比上年同期增长 31.64%,主要是黄金饰品主营业务收入比上期增加 37.26%所致。 (2)主营业务成本比上年同期增长 33.58%,主要是黄金饰品的主营业务成本增加 39.08%所致。 (3)补贴收入比上年同期增长 35.23%,主要是所属子公司方正有限公司补贴收入增加所致。 (4)利润总额比上年同期增长 32.73%,主要是黄金饰品及笔类制品利润总额增加所致。 (5)净利润比上年同期增长 152.24%,主要是黄金饰品及笔类制品净利润增加所致。 报告期内公司现金流量构成与上年度相比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项目名称 2005 2004 增减额 增减幅度（％） 经营活动产生的现金流量净额 128533174.83 173798290.70 -45265115.87 -26.04 投资活动产生的现金流量净额 -109728040.95 -86733317.26 -22994723.69 26.51 筹资活动产生的现金流量净额 -10818984.49 -53927764.74 43108780.25 -79.94 汇率变动对现金的影响` -964361.34 -85429.63 -878931.71 1028.84 现金及现金等价物净增加额 7021788.05 33051779.07 -26029991.02 -78.76 变动主要原因说明： (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 26.04%,主要是经营活动产生的现金流出增加所 致。 (2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 26.51%,主要是投资活动收回的现金减少所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 79.94%,主要是筹资活动产生的现金流出减少所 致。 (4)汇率变动对现金的影响比上年同期减少 1028.84%,主要是美元对人民币的汇率调整变动所致。 (5)现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 78.76%,主要是经营活动产生的流量净额减少。 报告期内公司主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 242936 占采购总额比重 78.92% 前五名销售客户销售金额合计 89809 占销售总额比重 30.59% 三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 地址业务性质 注册资本 资产规模 净利润 上海老凤祥有限公司 生产经营工艺美术品 13661 101555 3816 金银制品、珠宝、钻 石等相关产品、设备等 中国第一铅笔方正有限公司 文化用品制造、木材 1000 2337 404 木制品加工 上海福斯特笔业有限公司 生产销售各类笔及其 4274 6870 811 配套产品 11 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 上海依贝德实业公司 生产笔及零件、主营 341 51 - 化工原料、铝氧化加 工等 上海益凯物业有限公司 物业管理、房产咨询、 250 172 1 中介、商业服务 上海中铅制笔零件有限公司 生产销售笔及零配件、 200 507 -24 医食用瓶盖、仓储管 理等 上海古雷马化轻有限公司 生产销售铅笔用涂料、 1000 2622 25 胶粘漆、油墨、油漆 上海铅笔机械制造有限公司 生产笔类机械及机械 174 713 9 配件、铅笔零配件、 销售自产产品 上海长城笔业有限公司 生产销售各类铅笔及 1488 5017 130 铅笔配件 上海申嘉文教用品公司 铅笔板贸易 355 2537 14 上海中铅贸易有限公司 笔类、文化用品销售 50 1190 -128 2004 年度纳入合并报表范围为 12 家，其中控股子公司上海高蒂丝化妆品有限公司因已于 2005 年内 清算完毕，故 2005 年度不再纳入合并范围。 四、对公司未来发展的展望 (一)行业发展的趋势分析 (1) 近年来，中国珠宝首饰市场销售额平均以 8%速度发展。年销售额仅次于美国和日本，居世 界前列。中国珠宝首饰的消费正成为继住房、汽车之后的第三大消费热点，其销售规模发展潜力巨 大。据预测：到 2010 年珠宝首饰销售总额将超过 2000 亿元，比 2002 年翻一番以上。“十一五”期 间，随着我国综合国力不断提升，人民生活持续改善，珠宝首饰行业的发展前景十分看好。 (2) 我国是铅笔的生产大国、消费大国和出口大国，年销售总量约百亿支，其中出口占 77%。近 年来，由于发达国家加快了产业结构转型，给中国传统制造业带来了机遇，铅笔出口每年增长 10%以 上。预计未来几年铅笔外销依然看好，铅笔内销总体保持平稳，但高档品牌产品，如绘图铅笔、考试 专用铅笔、特种铅笔的市场需求量会有较大幅度的上升。 (二)公司面临的市场竞争格局以及对公司可能产生的影响 (1) 加入 WTO 以及 CEPA 实施，境外珠宝首饰产品进入国内市场形成了新的竞争势头，市场的相 互开放也为国内产品扩大出口以及开展与国外优势企业在市场、技术、产品、设计等领域的合作创造 了机遇。黄金市场的大幅开放，使影响黄金、首饰两大行业发展的障碍不复存在。上海钻石交易的正 式运营，将有利钻石首饰市场的公平竞争，同时市场竞争会更加激烈。人民币将继续面临升值的压 力，黄金价格波动将会异常激烈。未来十年是老凤祥公司实现持续发展的关键时期，面对众多市场挑 战，老凤祥公司将会在开拓市场、培育市场和发展市场上先行一步，保持行业的领先地位。 (2)铅笔属于传统的劳动密集型产品，行业门槛低，生产企业多，产品竞争性强。受铅笔板原材料 价格持续推高，铅笔市场低价竞销，“中华牌”假冒伪劣产品冲击，以及美国铅笔反倾销不确定因素 的影响，都将对公司健康发展带来严峻的挑战。但作为行业的领军企业，凭借强大的品牌号召力，过 硬的品质保证，全方位的市场覆盖面，特别是不断攀升的高档产品市场占有率，及其对美铅笔反倾销 顽强的应对能力，公司完全有理由相信，一定能够化解上述各种风险，拓展国内外市场，巩固和扩大 在行业中的竞争优势。 (三)公司的发展战略 公司确定的未来发展战略是：“做优做强老凤祥金银首饰业，稳定发展中华笔类文具业”。围绕 这一战略，公司将坚定不移地高举品牌大旗，创新发展思路，找准市场定位，提高上市公司质量。 (1)坚持“老凤祥”品牌一体化经营，实现内外销并举，开展国内外战略合作，形成高效强大的科 技生产和市场营销网络体系，把“老凤祥”打造成为中国民族首饰业的第一品牌。 12 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 (2)牢牢把握国内市场铅笔高档化趋势和对美铅笔贸易低税率带来的便利，增强科技创新能力，主 打国内市场铅笔高端市场和美国欧盟等发达国家和地区出口市场，进一步提升“中华”笔类文具产品 市场占有率和盈利贡献水平。 (四) 2006 年公司业务发展设想 1、以用户为中心，以品牌为先导，积极谋划市场策略，改进运营方式，不断提升经济运行质量 （1）围绕“名牌、名品、名师、名店”，加快推进品牌战略。重点抓好三个黄金周及全年四次供 货会，以及节假日市场的开发，同时以“老凤祥”158 周年大庆为主线，围绕婚庆市场的开拓和整个 礼品市场的突破，策划和组织好全年的营销和品牌推广活动，力求形式和内容的创新。严格按照 ISO 质量管理体系标准，抓好生产各个环节的过程控制，确保产品品质，共同维护好经营好“老凤祥”和 “中华”品牌，年内积极争取中华牌铅笔成为“中国驰名商标”。 （2）加快营销网络的拓展，扩大品牌覆盖率。金银首饰业要继续加快营销网络的建设，年内新发 展专卖店、连锁银楼 50 家。笔类文具业要扩大 128 型考试用笔的生产和销售，争取销售数量比 2005 年再翻一番。积极争取成为 2008 年北京奥运特许产品经营商，运用奥运标识扩大铅笔生产，新辟销 售渠道，增加市场份额。 （3）加强新品开发与技术创新，优化产品结构。重点发展镶嵌产品、K 金饰品和银首饰。并针对 市场需求变化，加快产品结构的调整，全年零售黄金、铂金、镶嵌饰品的比例要由 2005 年的 “46:24:25”力争优化到“35:30:30”。加紧笔类文具产品的自主创新，争取用 1 至 2 年的时间，在 产品开发和技术工艺创新方面，能够培育出属于自己独有知识产权的附加值较高的新门类产品和核心 技术。 2、主动应对出口政策及贸易规则的变化，扎扎实实地提高出口创汇能力 （1）用足“零”税率，扩大对美铅笔出口。抓住反倾销“零”税率的有利条件，用足税率，争取 对美铅笔出口的成交数量和成交金额上有明显的突破。不失时机地增加产品在殴盟市场销售量，增强 多渠道创汇能力。全年力争铅笔出口创汇超过 800 万美元。 （2）开展国际品牌合作，实现对外拓展。继续推进 K 金生产合资合作项目的谈判及筹备工作，努 力通过各种形式加快与国际知名品牌的合作，借助外力实现发展。要抓住黄金饰品进出口政策的开放 机遇，努力实现老凤祥首饰及礼品对北美及东南亚等市场出口的零突破。 3、推行战略成本管理，切实抓好基础管理工作 （1）优化物流系统化管理，提高资金利用效率。加强物流中心产销计划管理，合理控制库存，优 化库存结构，加快物流周转，降低市场波动所带来的风险。 （2）针对薄弱环节，加强风险控制。重点加强销售价格控制、客户分类管理、应收账款管理、存 货管理以及品牌监管。 （3）积极创建节约型企业，实行精细化管理。努力提高对木材、贵金属原生资源的综合利用效 率，通过精细管理创造效益。 4 、坚持体制机制创新，稳妥有序地推进公司改革与结构调整 （1）改善老凤祥股本结构，增强可持续发展的后劲。针对老凤祥公司过高的资产负债率和企业高 速发展所面临的资金瓶颈压力，积极探索直接融资和间接融资方式，扩增股本总量，改善资本结构， 为老凤祥公司实现可持续发展提供资金保证。 （2）做好部分子公司的改制，提高上市公司质量。按照最新修改颁布的《公司法》和中国证监会 《关于提高上市公司质量的意见》，做好长城公司和福斯特公司的改制工作，优化股权结构，明晰资 产权属，增加资本收益。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 主营业务利润率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率(%) 年增减 年增减 比上年增减（%） （％） （％） 行业 13 中国第一铅笔股份有限公司 2005 年年度报告 黄金饰品 273,209.00 246,418.00 9.81 37.26 39.08 -10.74 笔类制品 20,362.00 13,704.00 32.70 -15.05 -21.95 22.29 其中:关联交易 12,110.00 8,150.00 32.70 6.92 -1.77 22.29 合计 293,571.00 260,122.00 11.39 31.64 33.58 -10.1 产品 金银饰品 273,209.00 246,418.00 9.81 37.26 39.08 -10.74 木制铅笔 17，310.00 10，966.00 36.65 -16.52 -25.20 25.09 铅笔机械 330.00 274.00 16.97 -38.20 -42.56 59.04 化工原料 2,709.00 2,464.00 9.01 1.80 3.40 -13.45 其他 13.00 0 100 66.67 -100 3702.28 其中:关联交易 12,110.00 8,150.00 32.70 6.92 -1.77 22.29 合计 293,571.00 260,122.00 11.39 31.64 33.58 -10.1 2、主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 境内 306,481.00 31.71 境外 6,059.00 -10.41 其中:关联交易 12,110.00 6.92 合计 312,540.00 30.52 内部抵销 18,969.00 / 合计 293,571.00 31.64 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 51,119,211.02 元人民币，比上年增加 8,194,406.18 元人民币，增加的 比例为 19.09％。主要是增加了上海老凤祥典当有限公司 850 万元 占被投资公司 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 权益的比例(%) 申银万国证券 法人股