云南白药(000538)2005年年度报告摘要

云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2006-017 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人尹品耀及会计机构负责人（会计主管人 员）吴伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称云南白药 股票代码000538 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：昆明市国家高新技术产业开发区 注册地址和办公地址 办公地址：昆明市国家高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码：650118 邮政编码 办公地址的邮政编码：650118 公司国际互联网网址 www.yunnanbaiyao.com.cn 电子信箱 ynby@ynby.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹品耀 马青、吴伟 联系地址 昆明市二环西路222号 昆明市二环西路222号 电话 0871-8324116 0871-8350538、8323680 传真 0871-8324169 0871-8324169 电子信箱 ypy@ynby.cn maqing@ynby.cn、sz000538@msn.com 2 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,448,395,021.84 1,832,312,196.86 33.62% 1,344,834,378.80 利润总额 277,450,702.98 212,347,335.67 30.66% 132,337,457.21 净利润 230,370,274.04 171,348,717.08 34.45% 113,751,983.20 扣除非经常性损益的 229,655,527.31 161,063,817.58 42.59% 114,535,075.08 净利润 经营活动产生的现金 286,277,104.73 169,346,918.11 69.05% 170,115,215.50 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,600,499,220.41 1,270,798,082.10 25.94% 1,045,678,331.87 股东权益（不含少数 822,300,686.47 672,426,705.86 22.29% 584,373,603.30 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.795 0.709 12.13% 0.612 每股收益（注） 0.795 - - - 净资产收益率 28.02% 25.48% 2.54% 19.47% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 30.81% 25.64% 5.17% 19.74% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.99 0.70 41.43% 0.92 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 2.84 2.78 2.16% 3.14 调整后的每股净资产 2.77 2.72 1.84% 3.08 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 3 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的收 -53,577.73 益 处置长期投资产生的收 169,897.84 益 各种形式的政府补贴 760.00 短期投资收益 70,055.35 扣除资产减值准备后的 343,543.77 其他各项营业外收入 扣除资产减值准备后的 401,024.07 其他各项营业外支出 以前年度已经计提的各 711,223.34 项减值准备的转回 以前年度已经计提的各 126,131.78 项减值准备的转回 所得税影响数 126,131.78 合计 714,746.73 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 4 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 165,187,737 68.38% 33,037,547 33,037,547 198,225,284 68.38% 1、发起人股份 159,761,745 66.14% 31,952,349 31,952,349 191,714,094 66.14% 其中： 159,761,745 66.14% 31,952,349 31,952,349 191,714,094 66.14% 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、募集法人股份 5,425,992 2.25% 1,085,198 1,085,198 6,511,190 2.25% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 76,375,631 31.62% 15,275,126 15,275,126 91,650,757 31.62% 1、人民币普通股 76,375,631 31.62% 15,275,126 15,275,126 91,650,757 31.62% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 241,563,368 100.00% 48,312,673 48,312,673 289,876,041 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 5,194 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 云南云药有限公司 国有股东 51.00% 147,838,153 147,838,153 0 云南红塔集团有限公 国有股东 15.14% 43,875,941 43,875,941 0 司 交通银行－华安创新 其他 2.56% 7,427,340 证券投资基金 中国银行－嘉实增长 其他 2.43% 7,047,433 开放式证券投资基金 全国社保基金一零六 其他 1.71% 4,952,087 组合 中国银行－华夏回报 其他 1.32% 3,817,911 证券投资基金 中国工商银行－广发 其他 0.96% 2,776,777 聚富开放式证券投资 5 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 基金 景阳证券投资基金 其他 0.93% 2,702,508 上海小西生物技术有 其他 0.75% 2,162,160 2,162,160 限公司 中国银行－海富通股 其他 0.70% 2,032,563 票证券投资基金 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 交通银行－华安创新证券投资基金 7,427,340人民币普通股 中国银行－嘉实增长开放式证券投 7,047,433人民币普通股 资基金 全国社保基金一零六组合 4,952,087人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 3,817,911人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证 2,776,777人民币普通股 券投资基金 景阳证券投资基金 2,702,508人民币普通股 中国银行－海富通股票证券投资基 2,032,563人民币普通股 金 全国社保基金六零二组合 2,023,341人民币普通股 中国工商银行－广发稳健增长证券 1,995,947人民币普通股 投资基金 中国银行－嘉实成长收益型证券投 1,968,519人民币普通股 资基金 嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实成长收益型证券投资基金是由嘉实 上述股东关联关系或一致行动的说 基金公司管理，其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动 明 信息披露管理办法》规定的一致行动的情况不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内控股股东为云南云药有限公司。 云南云药有限公司持有本公司51.00%的股份，其法定代表人：王明辉。成立日期：2002年12月09日， 主要业务和产品：中药材种植，各类中西药品及保健品的研究、开发、生产经营，药用包装材料、医疗器 械的经营，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。注册资本6.6亿元。股权类型：有限责任公司。 实际控制人情况:云南省人民政府国有资产监督管理委员会和中国医药工业有限公司各持有云南医药 集团有限公司50%的股份，云南医药集团有限公司持有云南云药有限公司51.95%的股份。 云南省人民政府国有资产监督管理委员会是云南省人民政府监督管理云南省国有资产的部门，持有云 南医药集团有限公司50.00%的股份。 6 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 云南省人民政府 中国医药工业有限公司 国有资产监督管理委员会 50% 50% 云南医药集团有限公司 51.95% 51.95% 云南云药有限公司 51．00% 51% 云南白药集团股份有限公司 7 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在股东 报告期内从公 年初持 年末持 单位或其他 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 股数 股数 关联单位领 总额（万元） 取 2005年11月28日 至 王明辉 董事长 男 43 0 00 18.00否 2008年11月29日 2005年11月28日 至 刘会疆 副董事长 男 49 0 00 2.40是 2008年11月29日 2005年11月28日 至 戚太云 董事 男 53 0 00 16.00否 2008年11月29日 因实施2004年度分红用资 2005年11月28日 至 丁世南 董事 男 58 9,973 11,968本公积金每10股转増2股而 2.40是 2008年11月29日 增加 董事\常务副 2005年11月28日 至 杨昌红 男 41 0 0 13.00否 总裁 2008年11月29日 2005年11月28日 至 杨发甲 董事 男 50 0 0 2.40是 2008年11月29日 2005年11月28日 至 张 萌 董事 女 47 0 0 2.40是 2008年11月29日 2005年11月28日 至 张壮鑫 独立董事 男 56 0 0 7.20是 2008年11月29日 2005年11月28日 至 杨勇 独立董事 男 40 0 0 7.20是 2008年11月29日 2005年11月28日 至 潘以文 监事 女 59 0 0 1.80是 2008年11月29日 2005年11月28日 至 刘红缨 监事 女 37 0 0 1.80是 2008年11月29日 2005年11月28日 至 李双友 监事 男 37 0 0 1.80是 2008年11月29日 2005年11月28日 至 蔡琨 监事 男 49 0 0 10.40否 2008年11月29日 2005年11月28日 至 庄瑞萍 监事 女 51 0 0 6.00否 2008年11月29日 董事会秘 2005年11月28日 至 尹品耀 书、副总裁 男 36 0 0 12.00否 2008年11月29日 兼财务总监 因实施2004年度分红用资 2005年11月28日 至 蒋鉁 副总经理 男 49 8,845 10,614本公积金每10股转増2股而 12.00否 2008年11月29日 增加 因实施2004年度分红用资 2005年11月28日 至 钟祖华 副总经理 男 56 10,213 12,256本公积金每10股转増2股而 13.00否 2008年11月29日 增加 技术质量总 2005年11月28日 至 李劲 男 41 0 0 0.00否 监 2008年11月29日 合计 - - - - 29,031 34,838 - 129.80 - 8 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)公司报告期内的经营状况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 本公司是云南省医药科工贸结合的大型综合性企业，主要从事药品（以中成药为主）的研发、生产 经营及外购药品的批发零售。1999 年，本公司被云南省科委认定为高新技术企业，2000 年被云南省认定 为大型一级企业管理评价单位，1999 年被国家人事部批准建立博士后科研工作站。2001 年被云南省质量 技术监督局授予“云南省‘2000 年全国质量管理先进企业’”称号,并被列为云南省技术创新示范企业，并被 云南省经贸委、财政厅评为 2001 年云南省管理优秀达标企业，被云南省质量管理协会授予“2001 年度云 南省质量效益型先进企业’”称号,并被列为云南省技术创新示范企业。2002 年被云南省定为支持发展的十 家医药企业之一。 在医药市场格局瞬息万变、工商业集中度进一步提高、终端资源争夺竞争加剧、公司内部经营结构 没有根本改变以及云药集团重组等一系列内外部因素影响的背景下，2005 年初公司董事会确定了总体工 作思路是：以稳为主，重点突破。即保持公司业绩的稳定增长、保持员工队伍的稳定，在此基础上，要求 在几个重点产品、重点项目和重点环节上有大的突破。一年来，公司经营班子紧紧围绕这一思路，重点开 展了以下几个方面的工作： 在电子商务公司实施“稳中央、突两翼”的产品拓展战略以及文化营销与学术营销并举的 市场推广策略 全方位支持省医药和大药房低成本扩张，进一步强化两者在区域市场的占有率和控制力； 以内部定单制为主线精细运营，精心管理，进一步提升集团母体的营运能力和管理水平 系统筹划并有序推进集团内部各主体间的资源整合及业务互动运作 积极稳妥推进新产品开发及相关中长期项目的建设 通过以上工作的循序开展，公司在保持了主产品稳定增长的同时，“两翼”产品成功突破，白药膏（帖） 剂全年销售超过 1.3 亿元，白药牙膏接近 8000 万元；在原材料价格大幅上涨、商业资金日益紧张的背景 下，公司通过以内部定单制为主线的管理深化，继续保持了良好的成本优势、高效的资金周转速度和高额 的现金盈余（超过 5 亿元）；通过省医药和大药房的业务整合及低成本互动运作，集团合力逐步释放，整 体竞争优势进一步显现，对省内市场的占有率接近 40%；几个新产品的开发工作有序推进，武定基地等长 效项目取得突破性进展。 （2）2005 年取得的主要成绩 A、主要经营业绩指标高速增长 项 目 2005 年 2004 年 同比增长 主营业务收入 2,448,395,021.84 1,832,312,196.86 34% 利润总额 277,450,702.98 212,347,335.67 31% 净利润 230,370,274.04 171,348,717.08 34% 每股收益 0.795 0.709 12% 每股净资产 2.84 2.78 2% 每股经营活动产生的现金流量净 0.99 0.7 41% 额 净资产收益率 28.02 25.48 10% 2005 年公司股本较 2004 年增长 20% B．集团全年实现主营业务收入 24.50 亿元，净利润 2.30 亿元，分别比上年同期增长 34%和 34%，连 续第六年保持了高速增长的良好态势。全年实现利税总额超过 4 亿元，净资产收益率突破 28%，员工收入 也得到稳步增加，为国家、为股东、同时也为公司员工创造了十分可观的财富和价值。 9 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 C．获得的主要市场荣誉 “中证亚商最具发展力上市公司 50 强（列第 5 位）”、 “北京大学最佳绩效上市公司第 5 名”、 “全球 最具竞争力企业百强”、 “云南省最具影响力企业”等荣誉，并接连进入沪深 300 指数股、深圳 100 指数股 和巨潮 100 指数股。 (3)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况（单位：元） 主营业务收入 占比例 主营业务利润 占比例 % % 药品销售收入 2426426 99.10 666207 98.96 胶囊生产经营 16025 0.65 5062 0.75 酒店营业收入 2377 0.10 1446 0.22 其它销售收入 3567 0.15 493 0.07 合计 2448395 100 673208 100 (4)生产经营的主要产品及其市场占有率情况 本公司生营的以云南白药系列产品和三七系列产品为主，云南白药系列产品为独家经营；药品批发零 售额在云南省排第一名。 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%的主要业务和产品（单位：千元）： 产品名称 占主营收入 占主营利润 主营业务收 主营业务成 毛利率 % % 入 本 % 销售自产药品 29.42 88.74 720285 112424 84.39 药品批发零售 69.68 10.22 1706141 1636504 4.08 合 计 99.10 98.96 2426426 1748928 27.92 (5)报告期内主营业务结构较上年发生较大变化的说明 报告期内主营业务结构较上年发生无较大变化的说明。 本公司以药品研发生产、销售为主，药品销售收入占主营业务收入的 99.10%，其中生产经营的药品（以 下自产药品）的主营业务收入 720285 千元,占主营业务收入总额的 29.42%，比上年的 584550 千元增长 23.22%；批发零售药品的主营业务收入 1706141 千元，占主营业务收入总额 69.68%，比上年的 1227621 千元增长 38.98%。主要是扩大销售网络，积极促销自产药品，医药商业重组后竞争力大大加强，以及连 锁大药房已建立近 70 家所形成的增长。 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司现有控股子企业 11 个、主要参股公司 5 个。 1）、控股子企业情况 (1)云南省医药有限公司（简称省医药有限公司）经营药品的批发，注册资本为 42000 千元，年末总 资产 563662 千元，净资产 69729 千元； (2)云南白药集团天紫红药业有限公司（简称天紫红公司）生产经营中成药及中药饮片，由昆明天紫 红药业厂改制成立，主要产品有天紫红女金胶囊、风寒感冒，注册资本为 16400 千元，年末总资产 28762 千元，净资产 16899 千元； (3)云南白药集团医药电子商务有限公司（简称电子商务公司）主要经销母公司生产的药品，注册资 本为 30000 千元，年末总资产 344555 千元，净资产 118776 千元； (4)云南白药集团大理药业有限公司（简称大理公司）生产经营药品，主要产品有益脉康片、岩白菜 素片，注册资本 15515 千元，年末总资产 45094 千元，净资产 33411 千元； (5)云南白药上海透皮技术研究有限公司（简称透皮公司）主要从事云南白药气雾剂、云南白药创可 贴的研究开发、市场培育，注册资本 5000 千元，年末总资产 1303 千元，净资产 669 千元。 (6)云南白药集团文山七花有限公司（简称文山公司）生产经营药品，主要产品有气血康口服液、血 塞通胶囊，注册资本 17300 千元，年末总资产 57552 千元，净资产 41063 千元； (7)云南白药集团丽江药业有限公司（简称丽江公司）生产经营药品，主要产品有岩白菜素片、青阳 10 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 参片，注册资本 21930 千元，年末总资产 67099 千元，净资产 57765 千元。 (8)云南白药大药房有限公司（简称白药大药房）2002 年 10 月 21 日注册成立，经营药品的批发零售， 注册资本为 40000 千元，年末总资产 115780 千元，净资产 25715 千元； (9)云南省医药公司（简称省医药公司）1999 年 12 月 1 日配股进入，已停止经营，待处理完存货及 债权债务后撤消，注册资本为 19030 千元，年末总资产 16178 千元，净资产-13575 千元； (10)云南白药集团中药材优质种源繁育有限责任公司（简称种植基地）经营药品、药材及其种植， 注册资本为 21000 千元，年末总资产 45523 千元，净资产 27969 千元； (11)云南广得利胶囊有限公司（简称胶囊公司）生产经营空心胶囊，注册资本 4000 千美元，持股比 例 45%，年末总资产 50836 千元，净资产 48458 千元。 2）、主要参股公司情况 (1)云南红塔证券股份有限公司（简称红塔证券）自营、代理证券交易，注册资本 1386510.4 千元， 本公司投资 20000 千元，持股比例 1.44%,。 (2)云南红塔创新投资有限公司（简称红塔创新）投资经营，注册资本 400000 千元，本公司投资 10000 千元，持股比例 2.5%。 (3)云南云药科技股份有限公司（简称云药科技）从事药品、技术的研究开发，注册资本为 60000 千 元，本公司投资 10000 千元，持股比例 16.5%。 (4)云南白药先进中草药芯片有限公司（简称芯片公司）从事中草药芯片的研究开发，注册资本为 6000 千元，本公司投资 2820 千元，持股比例 47%。 (5)云南紫云生物科技有限公司（简称紫云生物）从事生物的研究开发，注册资本为 30000 千元，大 理公司投资 750 千元，持股比例 25%。 以上控股公司的经营业绩列表如下： 单位：千元 备 公司名称 主营业务收入 利润总额 净利润 注 云南白药集团医药电子商务有限公司 637,166 57,451 48,831 云南省医药有限公司 1,828,925 17,370 14,355 云南省医药公司 2,464 -584 -584 云南白药大药房有限公司 266,125 -3,076 -3,076 云南白药集团大理药业有限责任公司 23,560 7,388 7,388 云南白药集团丽江药业有限公司 15,566 2,719 2,719 云南白药集团文山七花有限责任公司 33,461 4,346 4,336 云南白药集团天紫红药业有限公司 17,214 144 207 云南白药集团中药材优质种源繁育有 46,092 1,380 1,380 限责任公司 云南广得利胶囊有限公司 16,025 2,898 2,603 云南白药上海透皮技术研究有限公司 0 -41 -41 本年度提供出口供货值 16964 千元，比上年增长 3.35%；其中自营出口创汇 1042 千美元，比上年降 低 8.92%。 3、公司主要供应商和客户情况 (1)公司向前五名供应商合计的采购金额 218013 千元，占年度采购总额的 10.46%。 (2)本公司前五名客户销售额 335882 千元，占年度销售总额的 13.72%。 4、公司报告期净利润增长的原因 本报告期实现净利润 230370 千元，比上年的 171349 千元增加 59021 千元，增长 34.44%，主要是利 润总额的增长。 （1） 利润总额的增长 全年利润总额实现 277451 千元，较上年的 212347 千元增加 65104 千元，增长 30.66%。 利润总额增长的主要原因包括以下四个方面： A、销售的增长。主营业务收入同比增长 33.62%，增加利润 65100 千元。 11 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 B、三项费用得到有效控制。三项费用占主营业务收入的比例下降 2.81 个百分点，增加利润总额 48979 千元。 5、公司未公开披露过本年度盈利预测。 (二)报告期内的投资情况 本年末公司长期投资额为 50721 千元，比上年的 51239 千元减少 518 千元。 1、募集资金使用情况 本公司以前募集资金截至 2004 年末有 4717 千余元。 本报告期内未使用，仍结余 4717 千元，结余款存放在银行。 2、非募集资金投资的情况 无 (三)公司财务状况、经营成果 项目 2005 年度(千元) 2004 年度(千元) 增减(千元) 增减(%) 总资产 1600499 1270798 329701 25.94 长期负债 33120 43001 -9881 -22.98 股东权益 822301 672427 149874 22.29 主营业务利润 673208 548369 124839 22.77 净利润 230370 171349 59021 34.44 现金及现金等 156327 72156 84171 116.65 价物净增加额 1、公司财务状况变动的情况及其原因 （1） 总资产：期末达到 1600499 千元，比上年末的 1270798 千元增加 329701 千元。其中： A、流动资产增加 330595 千元，主要是货币资金增加 156327 千元，应收帐款增加 31326 千元，其 他应收款增加 16932 千元，预付帐款增加 11947 千元，存货增加 141578 千元，应收票据减少 27058 千元所 致； B、无形资产及其他资产增加 1306 千元，主要是长期待摊费用增加 3180 千元，无形资产减少 1874 千元所致； (2)长期负债：期末为 33120 千元，比上年末的 43001 千元减少 9881 千元。主要是长期借款减少 7953 千元所致。 (3)股东权益：期末 822301 千元，比上年末的 672427 千元增加 149874 千元，主要是盈余公积增加 46104 千元，待分配利润减少 41066 千元，未分配利润增加 140755 千元，为本年盈利及其分配；资本公 积减少 44232 千元，为转增股本减少，专项拨款转入。 (4)现金及现金等价物净增加额：本期 156327 千元，比上年的 72156 千元增加 84171 千元，主要是经 营活动产生的现金流量净额 286277 千元，投资活动产生的现金流量净额减少 23758 千元，筹资活动产生 的现金流量净额减少 8920 千元，汇率变动影响减少 40 千元。 2、公司财务经营成果的情况及其原因 (1)主营业务利润：本年达到 673208 千元，比上年的 548369 千元增加 124839 千元，增长 22.76%,主要 是主营业务收入的增长增加。 (2)净利润：本年达到 230370 千元，比上年的 171349 千元增加 59022 千元，增长 34.45%，主要是利 润总额的增长。 (3)公司本年的会计政策无重大变更，无会计估计变更或重大会计差错更正。 12 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 (四)生产经营环境、宏观政策及法规变化的影响 医药市场外部环境正在发生着翻天覆地的变化，医药工商业高速聚合，跨区域、全国性、工商一体、 实力超群的企业集团已经形成并大举扩张；国家医疗卫生体制、医疗保障体制和医药流通体制的改革势在 必行，农村医疗保障制度和农村“两网”建设全面启动，医药卫生资源重新分配，县乡市场正逐步崛起成 为药品消费的主流市场。 (五)亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (六)新年度的经营计划 1、经营目标 2006 年的主营业务收入、利润总额、实现净利润争取稳步增长。 2、主要工作要点 公司 2006 年总的运作思路是：紧扣市场、深度调整、平稳增长、蓄势待发。具体说，主要有以下要 点： 依托公司品牌、品种、市场网络和人才等核心优势，将整个集团的工作重心和有限的内部 资源全面转向市场。 充分利用现代信息通讯技术，结合外部环境的变化，对公司现有组织结构进行深度调整， 实现扁平化、数字化管理。 继续推行“稳中央、突两翼”的产品拓展战略，并强化两翼产品的系列化开发，在稳定与 突破并举的格局下保持公司良好的增长态势。 加快新产品设计开发和投入市场的速度，积极推进公司中长期项目的实施，培育新的经济增长点，为 公司未来几年的发展蓄积力量。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 药品销售收入 2,426,426.00 1,748,892.00 30.42% 33.90% 38.70% -2.50% 胶囊生产经营 16,025.00 10,888.00 34.34% 10.52% 14.37% -2.29% 酒店营业收入 2,377.00 920.00 55.20% -3.73% -16.83% 6.10% 其它销售收入 3,567.00 3,057.00 14.12% 12.42% 12.20% 0.17% 13 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 云南省 1,809,789.00 35.98% 云南省外 599,882.00 20.12% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经2006年4月13日第五届董事会2006年第三次会议通过2005年度利润分配预案为，按母公司报表实现净 利润231,916,549.82 元，提取10%法定盈余公积金23,191,654.98 元，提取5%法定公益金11,595,827.49 元， 计提待分配现金股利43,481,406.15元，如在公司股权分置改革方案实施后总股本发生变化的，按变更后的 总股本计提。 分红预案为：按2005年末总股本289,876,041股为基数，每10股送5股股票股利（含税）并派发现金股利 1.5元（含税），共拟派发现金股利43,481,406.15元，送144,938,020股股票股利。如在公司股权分置改革方 案实施后总股本发生变化的，按变更后的总股本进行分红。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 14 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 云南医药集团有限公司 2,047.68 279.37 0.00 0.00 云南白药集团医药电子商务 2,786.42 160.47 0.00 0.00 有限公司 云南白药集团中药材优质种 279.39 874.27 0.00 0.00 源繁育有限公司 云南白药集团天紫红药业有 0.00 650.00 0.00 0.00 限公司 云南白药大药房有限公司 350.00 350.00 0.00 0.00 云南省医药有限公司 2,000.00 1,000.00 0.00 0.00 合计 7,463.49 3,314.11 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额7,463.49万元，余额3,314.11万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 根据云药集团司发[2006]27号文件，自2006年一季度起云药集团对云南白药股份公司改制前离退休人员费 用开支所需资金以核拨备用金方式解决。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 15 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 公司已进入股权分置改革程序，计划于2006年4月28日召开临时股东大会审议股权分置改革方案。若股 权分置改革方案获股东大会批准，预计2006年6月前可实施完成股权分置改革方案。 除法定承诺外，公司控股股东云南云药有限公司还做出如下特别承诺及保证：持有的原非流通股自获 得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让（因实施股权激励向云南白药集团股份有限公司管理团队 转让股份或资产重组导致股东变更的除外）。为了履行上述承诺义务，云南云药有限公司将向在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的云南白药股票按相关规定进行锁定。 公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。 2、承诺履行情况 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 云南白药集团股份有限公司监事会在股东会的领导下，按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》 及中国证监会及深交所有关法律、法规、有关规定，紧紧围绕公司的经营工作，认真履行监督职责，在促 进公司快速发展的同时，维护了股东和公司的合法权益。现将2005年公司监事会主要工作汇报如下，请审 议。 2005年公司监事会共召开会议一次。2005年3月1日监事会召开会议并通过了以下决议： 1、审议通过了《2004年度监事会工作报告》； 2、审议同意了公司2004年度董事会报告及公司总裁工作报告； 3、审议同意了公司2004年度利润分配方案及分配及分红方案； 4、审议同意了公司2005年度工资总额各案的议案。 经审核，监事会确认，2005年公司经营班子在公司董事会的正确领导下，在全体职工的共同努力下取 得了较好的经济效益。其中，主营业务收入244840万元；同比2004年增长了34%；实现利润总额27745万元， 同比2004年增长31%；净利润23037万元，同比2004年增长34%；净资产收益率28.02%，同比2004年增长10%； 每股收益0.715元，同比2004年增长12%。同时，公司荣获“中证?亚商”中国最具发展力上市公司50强第5位； 接连进入沪深300指数股、深圳100指数股和巨潮100指数股。 经审查，2005年度公司及其控股子公司没有对外担保情况。 经审查，公司2005年度的财务报告客观、真实地反映了本公司一年来的财务状况和生产经营情况。亚 太中汇会计师事务所有限公司所出具的“标准无保留意见”审计报告结论，真实地反映出了本公司的实际情 况。 16 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 17 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合 并 母公司 资 产 注释 期末数 年初数 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 6.1.1 472,758,131.28 316,431,066.66 105,988,661.94 107,953,217.31 短期投资 6.1.2 239,409.35 1,191,304.00 239,409.35 1,191,304.00 应收票据 6.1.3 27,047,917.37 54,105,607.16 - 9,326,748.13 应收股利 - - 18,000,000.00 - 应收利息 - - - - 应收账款 6.1.4 132,836,098.07 101,510,073.85 152,690,905.91 73,885,699.90 其他应收款 6.1.5 53,778,995.20 36,847,235.11 52,558,426.32 27,274,699.53 预付账款 6.1.6 58,475,344.42 46,528,178.69 5,710,897.85 2,785,766.21 应收补贴款 - - - - 存货 6.1.7 499,515,946.83 357,937,739.68 91,146,751.41 43,827,183.76 待摊费用 6.1.8 3,616,429.46 3,121,752.04 - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 流动资产合计 1,248,268,271.98 917,672,957.19 426,335,052.78 266,244,618.84 长期投资： - 长期股权投资 6.1.9 50,720,693.21 51,238,595.68 376,488,840.60 381,142,644.10 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 50,720,693.21 51,238,595.68 376,488,840.60 381,142,644.10 其中：合并价差 -322,873.65 -407,892.98 - 固定资产： 固定资产原值 6.1.10 385,196,166.73 372,692,209.32 165,248,605.53 158,841,081.11 减：累计折旧 6.1.10 155,274,130.45 137,607,055.78 65,151,456.54 58,809,977.37 固定资产净值 6.1.10 229,922,036.28 235,085,153.54 100,097,148.99 100,031,103.74 减：固定资产减值准备 6.1.10 2,377,443.02 2,377,443.02 300,329.72 300,329.72 固定资产净额 6.1.10 227,544,593.26 232,707,710.52 99,796,819.27 99,730,774.02 工程物资 69,968.06 72,838.06 - - 在建工程 6.1.11 11,869,594.91 8,371,874.29 8,420,386.22 856,027.31 固定资产清理 91,170.13 104,911.10 - 固定资产合计 239,575,326.36 241,257,333.97 108,217,205.49 100,586,801.33 无形资产及其他资产： 无形资产 6.1.12 43,500,423.48 45,374,254.83 27,483,815.48 28,907,283.44 长期待摊费用 6.1.13 8,434,505.38 5,254,940.43 148,947.50 161,579.06 其他长期资产 10,000,000.00 10,000,000.00 - 无形资产及其他资产合计 61,934,928.86 60,629,195.26 27,632,762.98 29,068,862.50 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,600,499,220.41 1,270,798,082.10 938,673,861.85 777,042,926.77 单位负责人：王明辉 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 18 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 资 产 负 债 表(续） 会企 01 表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合 并 母公司 负债及股东权益 注释 期末数 年初数 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 6.1.15 10,500,000.00 15,280,000.00 - - 应付票据 6.1.16 234,322,390.15 83,516,112.58 3,712,295.69 - 应付账款 6.1.17 277,619,867.76 226,896,616.43 20,975,677.74 13,961,352.92 预收账款 6.1.18 13,350,096.88 18,103,847.58 1,548,428.68 11,652,050.77 应付工资 6,942,561.05 6,621,996.23 4,900,104.40 4,900,104.40 应付福利费 12,078,877.33 12,903,010.37 700,861.28 990,355.67 应付股利 6.1.19 843,994.45 843,994.48 - - 应交税金 6.1.20 53,947,074.29 43,459,867.36 38,393,835.98 26,430,949.06 其他应交款 6.1.21 3,495,040.89 1,720,441.52 1,429,744.43 1,146,774.21 其他应付款 6.1.22 57,950,927.57 75,003,106.11 27,848,472.68 30,331,813.34 预提费用 6.1.23 2,686,189.96 3,143,973.79 66,889.00 68,279.00 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 673,737,020.33 487,492,966.45 99,576,309.88 89,481,679.37 长期负债： 长期借款 6.1.24 2,046,800.00 10,000,000.00 - - 应付债券 - - - - 长期应付款 4,900,039.43 4,973,039.43 - - 专项应付款 6.1.25 26,172,910.12 28,027,762.84 15,221,137.55 15,134,541.45 其他长期负债 - - - 长期负债合计 33,119,749.55 43,000,802.27 15,221,137.55 15,134,541.45 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 706,856,769.88 530,493,768.72 114,797,447.43 104,616,220.82 少数股东权益 71,341,764.06 67,877,607.52 股东权益： 股本 6.1.26 289,876,041.00 241,563,368.00 289,876,041.00 241,563,368.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 6.1.26 289,876,041.00 241,563,368.00 289,876,041.00 241,563,368.00 资本公积 6.1.27 52,438,159.52 96,670,495.07 52,438,159.52 96,670,495.07 盈余公积 6.1.28 242,208,012.10 196,104,158.46 169,299,870.54 134,512,388.07 其中：法定公益金 62,358,055.06 47,043,117.59 38,010,690.03 26,414,862.54 待分配股利 6.1.29 43,481,406.15 84,547,178.80 43,481,406.15 84,547,178.80 未分配利润 6.1.30 194,297,067.70 53,541,505.53 268,780,937.21 115,133,276.01 股东权益合计 822,300,686.47 672,426,705.86 823,876,414.42 672,426,705.95 负债及股东权益总计 1,600,499,220.41 1,270,798,082.10 938,673,861.85 777,042,926.77 单位负责人：王明辉 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 19 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位：云南白药集团股份有限公司 2005 年度 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 注释 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 6.1.31 2,448,395,021.84 1,832,312,196.86 440,793,465.70 311,883,627.32 减：主营业务成本 6.1.32 1,763,757,927.16 1,274,251,189.58 167,686,742.23 121,961,664.12 主营业务税金及附加 6.1.33 11,429,471.49 9,692,153.71 4,479,852.63 3,470,662.10 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 673,207,623.19 548,368,853.57 268,626,870.84 186,451,301.10 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,444,813.15 2,676,452.42 474,484.41 308,849.68 减：营业费用 277,040,612.90 250,877,590.15 1,271,265.89 2,608,634.27 管理费用 130,178,125.80 104,809,806.23 61,452,511.30 49,530,273.81 财务费用 6.1.34 -8,069,494.49 -5,516,868.94 -984,428.87 -599,703.27 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 276,503,192.13 200,874,778.55 207,362,006.93 135,220,945.97 加：投资收益（损失以“-”号填列） 6.1.35 1,057,808.88 10,896,334.09 74,274,619.50 76,220,072.17 补贴收入 760.00 490,938.00 - - 营业外收入 465,263.88 788,557.62 254,396.88 454,292.96 减：营业外支出 576,321.91 703,272.59 19,643,088.58 20,786,020.54 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 277,450,702.98 212,347,335.67 262,247,934.73 191,109,290.56 减：所得税 42,206,990.17 35,556,738.74 30,331,384.91 19,788,980.27 少数股东收益 4,873,438.77 5,441,879.85 - - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 230,370,274.04 171,348,717.08 231,916,549.82 171,320,310.29 加：年初未分配利润 53,541,505.53 4,646,622.57 115,133,276.01 54,058,191.07 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 283,911,779.57 175,995,339.65 347,049,825.83 225,378,501.36 减：提取法定盈余公积 30,788,916.17 25,303,297.89 23,191,654.98 17,132,031.03 提取法定公益金 15,314,937.47 12,574,950.64 11,595,827.49 8,566,015.52 提取职工奖励及福利基金 29,452.08 28,406.79 - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资者 - - - - 七、可供投资者分配的利润 237,778,473.85 138,088,684.33 312,262,343.36 199,680,454.81 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 43,481,406.15 84,547,178.80 43,481,406.15 84,547,178.80 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 194,297,067.70 53,541,505.53 268,780,937.21 115,133,276.01 单位负责人：王明辉 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 20 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量表 会企 03 表 2005 年度 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：元 项 目 注释 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,961,318,422.84 435,504,252.56 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 6.1.36.1 17,703,538.30 5,471,110.86 现金流入小计 2,979,021,961.14 440,975,363.42 购买商品、接受劳务支付的现金 2,084,745,973.05 217,264,458.06 支付给职工以及为职工支付的现金 81,509,580.02 26,540,232.56 支付的各项税费 167,190,263.48 77,397,430.96 支付的其他与经营活动有关的现金 6.1.36.2 359,299,039.86 77,631,080.22 现金流出小计 2,692,744,856.41 398,833,201.80 经营活动产生的现金流量净额 286,277,104.73 42,142,161.62 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,701,334.00 1,701,334.00 取得投资收益所收到的现金 826,272.00 64,259,321.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 360,244.57 175,732.95 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流入小计 2,887,850.57 66,136,388.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,254,175.51 15,194,932.33 投资所支付的现金 11,000,000.00 11,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 35,254,175.51 26,194,932.33 投资活动产生的现金流量净额 -32,366,324.94 39,941,455.72 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 10,500,000.00 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6.1.36.3 2,112,484.73 539,383.42 现金流入小计 12,612,484.73 539,383.42 偿还债务所支付的现金 23,280,000.00 0.00 分配股利、利润或偿付付利息所支付的现金 86,875,822.57 84,547,178.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 现金流出小计 110,155,822.57 84,547,178.80 筹资活动产生的现金流量净额 -97,543,337.84 -84,007,795.38 四、汇率变动对现金的影响额 -40,377.33 -40,377.33 五、现金及现金等价物净增加额 156,327,064.62 -1,964,555.37 单位负责人：王明辉 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 21 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量表补充资料 会企 03 表 2005 年度 编制单位：云南白药集团股份有限公司 单位：元 补充资料 注释 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润： 230,370,274.04 231,916,549.82 加：少数股东收益 4,873,438.77 0.00 计提的资产减值准备 1,499,624.67 91,577.54 固定资产折旧 20,169,811.91 7,323,231.82 无形资产摊销 2,204,494.68 1,423,467.96 长期待摊费用摊销 1,737,409.53 12,631.56 待摊费用的减少（减：增加） -494,677.42 0.00 预提费用的增加（减：减少） -439,185.99 -1,390.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 53,577.73 65,563.40 （减：收益） 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 978,336.68 40,377.33 投资损失（减：收益） -1,057,808.88 -74,274,619.50 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -141,578,207.15 -47,319,567.65 经营性应收项目的减少（减：增加） -23,646,884.92 -86,778,893.85 经营性应付项目的增加（减：减少） 191,606,901.08 9,643,233.19 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 286,277,104.73 42,142,161.62 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 472,758,131.28 105,988,661.94 减：现金的期初余额 316,431,066.66 107,953,217.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 156,327,064.62 -1,964,555.37 单位负责人：王明辉 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴 伟 22 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 合并利润表补充资料 编制单位：云南白药集团股份有限公司 项 目 2005 年度 2004 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 169,897.84 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 23 云南白药集团股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 24