兖州煤业(600188)G兖煤2005年年度报告摘要

兖州煤业股份有限公司 二○○五年年度报告摘要 2006 年 4 月 21 日 1 兖州煤业股份有限公司 2005 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 公司第三届董事会第五次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。 公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长张 宝才先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 兖州煤业 - - 股票代码 600188 1171 YZC 上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 纽约证券交易所 注册地址和办 山东省邹城市凫山南路 298 号 公地址 邮政编码 273500 公司国际互联 http://www.yanzhoucoal.com.cn 网网址 电子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈广水 — 联系地址 山东省邹城市凫山南路 298 号 — 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话 0537-5382319 — 传真 0537-5383311 — 电子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn — 2 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 （％） 主营业务收入 12,705,530 12,209,164 4.1 8,665,232 利润总额 3,910,819 4,114,823 -5.0 1,693,662 净利润 2,495,481 2,707,785 -7.8 1,105,365 扣除非经常性损 2,501,898 2,780,355 -10.0 1,100,531 益的净利润 本年末比上年末增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减（％） 总资产 21,088,180 18,317,326 15.1 13,938,598 股东权益（不含 17,141,627 15,252,471 12.4 11,023,611 少数股东权益） 经营活动产生的 3,992,910 4,426,246 -9.8 2,748,060 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元/股 币种：人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减（％） 每股收益（注 1） 0.51 0.88 - 0.39 每股收益（注 2） 0.51 0.55 -7.8 0.22 净资产收益率（%） 14.56 17.75 下降 3.19 个百分点 10.03 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 15.45 21.26 下降 5.81 个百分点 10.49 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（注 1） 0.81 1.44 - 0.96 每股经营活动产生的现金流量净额（注 2） 0.81 0.90 -9.8 0.56 本年末比上年末增 2003 年 2005 年末 2004 年末 减（％） 末 每股净资产（注 1） 3.49 4.96 - 3.84 每股净资产（注 2） 3.49 3.10 12.4 2.24 调整后的每股净资产 3.47 4.94 - 3.81 注 1：各年度每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产财 务指标按分别当年度末总股本计算填列。2005 年 12 月 31 日总股本为 49.184 亿 股，2004 年 12 月 31 日总股本为 30.74 亿股，2003 年 12 月 31 日总股本为 28.70 亿股。 注 2：各年度每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产财 务指标均按 2005 年末总股本 49.184 亿股同口径填列。 3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 一、净利润 2,495,481 加：处置固定资产损益 527 营业外支出 11,393 扣除项目所得税影响额 630 减：营业外收入 390 短期投资收益 5,743 二、扣除非经常性损益后的净利润 2,501,898 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 国内会计准则 境外会计准则 净 利 2,495,481 2,881,461 润 公司聘用德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分 别对 2005 年度以国际财务报告准则和中国会计准则编制的财务报表进行了审 计。经审计的按国际财务报告准则编制的会计报表的净利润为 2,881,461 千 元，按中国会计准则编制的会计报表的净利润为 2,495,481 千元，两者差额 为 385,980 千元。主要调整如下： 净利润 净资产 按中国会计准则编制的财务报表列报的金额 2,495,481 17,141,627 按国际财务报告准则调整: 差 —冲回计提的维简费 207,932 - 异 —冲回安全生产费用 238,600 443,268 说 —冲回改革专项发展基金 173,276 269,945 明 —递延所得税 -123,175 -146,279 —减少商誉转入利润 - 138,101 —设定利息 -3,858 -113,220 —冲回商誉摊销 15,006 15,006 —将兖煤澳洲开办费计入当期损益 -121,801 -121,801 —其他 - -8,070 按国际财务报告准则编制的财务报表列报的金额 2,881,461 17,618,577 4 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 每股面值：人民币1 元 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 2005 年 1 月 1 日 (＋、－) 2005 年 12 月 31 日 国有法人持股(未流通股份) 1,670,000,000 +1,002,000,000 2,672,000,000 境内 A 股流通股 180,000,000 +108,000,000 288,000,000 境外 H 股流通股 1,224,000,000 +734,400,000 1,958,400,000 股份总数 3,074,000,000 +1,844,400,000 4,918,400,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 48,013 户 前十名股东持股情况 股份类 质押或 股东性质 年末持股数 年度内增减 比例 别（已流 冻结的 （国有股 股东名称（全称） 量 （股） （％） 通或未 股份数 东或外资 （股） 流通） 量 股东） 兖矿集团有限公司 1,002,000,000 2,672,000,000 54.33 未流通 无 国有股东 香港中央结算(代理 731,099,197 1,953,593,196 39.72 已流通 不详 外资股东 人)有限公司 DEUTSCHE BANK 8,503,207 11,543,201 0.23 已流通 不详 其他 AKTIENGESELLSCHAFT 阳江喜之郎果冻制造 5,723,334 9,851,987 0.20 已流通 不详 其他 有限公司 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (HONG KONG) 8,788,357 8,788,357 0.18 已流通 不详 其他 LIMITED 中信经典配置证券投 -2,978,184 8,500,000 0.17 已流通 不详 其他 资基金 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 8,000,000 8,000,000 0.16 已流通 不详 其他 (EUROPE) 上证 50 交易型开放式 6,957,018 6,957,018 0.14 已流通 不详 其他 指数证券投资基金 UBS LIMITED 4,667,113 5,899,113 0.12 已流通 不详 其他 上海宝钢集团公司 3,000,719 5,335,250 0.11 已流通 不详 其他 易方达 50 指数证券 4,669,413 4,669,413 0.09 已流通 不详 其他 投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 香港中央结算(代理人)有限公司 1,953,593,196 H股 DEUTSCHE BANK 11,543,201 A股 5 AKTIENGESELLSCHAFT 阳江喜之郎果冻制造有限公司 9,851,987 A股 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON A股 8,788,357 (HONG KONG) LIMITED 中信经典配置证券投资基金 8,500,000 A股 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL A股 8,000,000 (EUROPE) 上证 50 交易型开放式指数证券投 A股 6,957,018 资基金 UBS LIMITED 5,899,113 A股 上海宝钢集团公司 5,335,250 A股 易方达 50 指数证券投资基金 4,669,413 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上所披露股东情况中，股东 之间的关联关系或一致行动 关系不详。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 兖矿集团 2005 年 12 月 31 日持有本公司股份 26.72 亿股，占本公司总股本 的 54.33%。报告期内公司实施资本公积金转增股本，兖矿集团持股数量由 16.7 亿股增加至 26.72 亿股，持股比例未发生变化。 公司于 2006 年 3 月 31 日实施股权分置 改革方案后，兖矿集团持股数量由 26.72 亿股减少至 26.00 亿股，持股比例 由 54.33%下降至 52.86%。兖矿集团是本公司的控股股东，为国有独资公司，法 定代表人耿加怀，成立日期是 1996 年 3 月 12 日，注册资本人民币 3,090,336 千元。主营煤炭生产、建筑建材、化工、机械加工等。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 持股比例 100% 兖矿集团有限公司 持股比例 54.33% 兖州煤业股份有限公司 6 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期薪 性 年 年初持 年末持 变动 是否在股东单位 姓名 职务 任期起止日期 酬（含税） 别 龄 股数 股数 原因 领取薪酬 （千元） 2005 年 6 月 28 日～ 王 信 董事长 男 47 0 0 - 是 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 耿加怀 副董事长 男 55 0 0 - 是 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 资本公积金 杨德玉 副董事长、总经理 男 57 10,000 16,000 - 是 2008 年 6 月 28 日 转增股本 2005 年 6 月 28 日～ 石学让 董事 男 51 0 0 - 是 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 陈长春 董事 男 53 0 0 - 是 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 资本公积金 吴玉祥 董事、财务总监 男 44 10,000 16,000 144 否 2008 年 6 月 28 日 转增股本 2005 年 6 月 28 日～ 王新坤 董事、副总经理 男 53 0 0 144 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 资本公积金 陈广水 董事、董事会秘书 男 40 1,000 1,600 144 否 2008 年 6 月 28 日 转增股本 2005 年 6 月 28 日～ 董云庆 董事 男 50 0 0 144 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 濮洪九 独立董事 男 69 0 0 43 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 崔建民 独立董事 男 73 0 0 81 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 王小军 独立董事 男 51 0 0 98 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 王全喜 独立董事 男 50 0 0 81 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 资本公积金 孟宪昌 监事会主席 男 58 10,000 16,000 - 是 2008 年 6 月 28 日 转增股本 2005 年 6 月 28 日～ 宋 国 监事会副主席 男 51 0 0 - 是 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 张胜东 监事 男 49 0 0 - 是 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 刘维信 监事 男 55 0 0 - 是 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 许本泰 监事 男 47 0 0 160 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 金 太 副总经理 男 54 0 0 - 是 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 张英民 常务副总经理 男 52 0 0 - 是 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 何 烨 副总经理 男 48 0 0 144 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 田丰泽 副总经理 男 49 0 0 144 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 时成忠 副总经理 男 43 0 0 144 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 来存良 副总经理 男 45 0 0 191 否 2008 年 6 月 28 日 2005 年 6 月 28 日～ 倪兴华 总工程师 男 49 0 0 144 否 2008 年 6 月 28 日 7 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 姓 名 任职单位 职 务 王 信 兖矿集团 董事局副主席、总经理 耿加怀 兖矿集团 董事局主席、党委书记 杨德玉 兖矿集团 董事局董事 陈长春 兖矿集团 董事局董事、总会计师 孟宪昌 兖矿集团 党委副书记 张胜东 兖矿集团 副总会计师 刘维信 兖矿集团 审计部副部长 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一） 报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 （1）2005 年经营工作回顾 报告期内，公司压煤村庄没有按期搬迁影响原煤产量同比下降。在公司全体股东的大力 支持和全体员工的共同努力下，公司仍取得了较好收益，全年实现净利润 2,495,481 千元， 同比减少 7.8%。 2005 年公司重点实施了稳定现有煤矿产量、销量，深化煤炭营销“四个优化” ，加强成 本控制等一系列经营措施。一是加大工作力度，减少因压煤村庄未能按期搬迁影响，公司原 煤产量在第三季度大幅下降的形势下，第四季度逐月回升到正常水平；二是通过优化品种结 构、用户结构、运输方式结构、港口流向结构，实现了销售费用降低和产品销售价格提高； 三是继续实施以“零缺陷、零杂质、零投诉”为主要内容的“三零工程”，精煤万吨含杂率 降到 1.12 公斤，提高了公司产品信誉和市场竞争力；四是加强成本管理与控制，部分抵消 了成本费用上涨。 公司外延式发展取得突破。收购了兖矿集团持有的菏泽能化公司 95.67%股权，其中赵 楼煤矿矿井建设正在按计划进行；2004 年末收购的澳大利亚澳思达煤矿恢复生产前各项准 备工作进展顺利；陕西省新煤矿项目商务谈判取得进展，60 万吨甲醇项目完成主体工程初 步设计和设备采购招标。新项目开发扩大了公司资源储备、延伸了公司产业链条，有利于提 高公司经营规模和盈利能力，持续提高股东回报。 （2）2005 年度总体经营业绩 2005 年实现主营业务收入 12,705,530 千元，同比增加 496,366 千元或 4.1%。其中：煤 炭产品销售收入 12,536,488 千元，同比增加 555,629 千元或 4.6%；煤炭运输专用铁路资产 （“铁路资产”）实现铁路运输服务收入（由客户承担矿区专线运费的运量实现的收入） 169,042 千元，同比减少 59,263 千元或 26.0%。 实现主营业务利润 6,539,905 千元，同比减少 351,446 千元或 5.1%。 实现净利润 2,495,481 千元，同比减少 212,304 千元或 7.8%。 全年生产原煤 3,466 万吨，与 2004 年相比减少 449 万吨，减幅为 11.5%。主要是受压 煤村庄没有按期搬迁的影响，2005 年第三季度公司 12 个采煤生产系统中有 6 个不能正常生 产。2005 年第四季度公司完成两个压煤村庄的搬迁工作，使三个采煤生产系统恢复正常生 产。其余四个压煤村庄也已于 2006 年一季度搬迁完毕，公司原煤生产能力已于 2006 年 4 月 8 份恢复到正常水平。 全年商品煤产量为 3,194 万吨，同比减少 482 万吨或 13.1%。 2005 年本公司销售煤炭 3,248 万吨，与 2004 年相比减少 552 万吨，减幅为 14.5%。其 中：国内销售 2,523 万吨，与 2004 年相比减少 275 万吨，减幅为 9.8%；出口销售 725 万吨， 与 2004 年相比减少 277 万吨，减幅为 27.6%。精煤销量占公司煤炭总销量的比重，由 2004 年的 51.5%上升至 2005 年的 54.0%。销售结构变化主要是公司适应市场情况，根据市场需要 适时调整品种结构所致。 2005 年公司煤炭平均价格为 385.92 元/吨，同比增长 70.67 元/吨或 22.4%。其中国内 煤炭平均价格为 352.15 元/吨，同比增长 66.09 元/吨或 23.1%；出口煤炭平均价格为 503.47 元/吨，同比增长 106.64 元/吨或 26.9%。公司煤炭平均价格上升的主要原因是国内外煤炭 市场价格上升和公司主要实施了优化品种结构和运输方式结构等销售策略，提高了煤炭销售 净价格。 2005 年公司煤炭产品销售情况如下表： 2005 年 2004 年 销 量 销售价格 销售收入 销 量 销售价格 销售收入 （千吨） （元/吨） （千元） （千吨） （元/吨） （千元） 精煤 1 号精煤 774.0 570.87 441,814 631.3 425.88 268,845 2 号精煤 5,084.5 542.31 2,757,355 6,329.2 389.11 2,462,745 国内销售 2,981.4 530.40 1,581,308 2,326.7 362.80 844,126 出口 2,103.1 559.18 1,176,047 4,002.5 404.40 1,618,619 3 号精煤 11,183.0 432.61 4,837,876 11,861.9 359.23 4,261,212 国内销售 6,066.8 392.13 2,379,005 6,027.9 328.30 1,978,981 出口 5,116.2 480.60 2,458,871 5,834.0 391.20 2,282,231 块煤 485.5 448.97 217,978 752.3 412.80 310,556 国内销售 454.0 445.67 202,355 572.7 413.26 236,697 出口 31.5 496.62 15,623 179.6 411.32 73,859 精煤小计 17,527.0 470.99 8,255,024 19,574.7 373.10 7,303,358 国内销售 10,276.2 448.07 4,604,483 9,558.6 348.23 3,328,649 出口 7,250.8 503.47 3,650,541 10,016.1 396.83 3,974,709 经筛选原煤 10,805.4 334.99 3,619,702 14,936.6 278.33 4,157,237 混煤及其它 4,152.1 159.38 661,762 3,492.6 148.96 520,264 总计 32,484.5 385.92 12,536,488 38,003.9 315.25 11,980,859 其中：国内 25,233.7 352.15 8,885,947 27,987.8 286.06 8,006,150 2005 年铁路资产完成运量 2,016 万吨，同比减少 1,012 万吨或 33.4%；实现铁路运输服 务收入 169,042 千元，同比减少 59,263 千元或 26.0%,主要是由于原煤产量下降影响销量下 降，由客户承担矿区专线运费的煤炭运量减少所致。 9 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：千元 币种：人民币 主营业务 主营业务 主营业 分行业 主营业 主营业 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 务利润 或分产品 务收入 务成本 年增减 年增减 年增减（%） 率(%) （％） （％） 煤炭采选业 12,536,488 5,803,337 51.69 4.6 16.1 -8.38 其中：关联交易 856,580 431,374 50.36 63.78 98.41 -13.8 煤炭铁路运输 169,042 103,783 35.29 -26.0 16.1 -38.67 6.3 主营业务分地区情况 单位：千元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 9,016,989 9.5 出口 3,688,541 7.2 6.4 采购和销售客户情况 单位：千元 币种：人民币 前五名供应商采购 396,092 占采购总额比重 19.8% 金额合计 前五名国内销售客 2,510,065 占销售总额比重 20.0% 户销售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因 说明 □适用 √不适用 10 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 1、主营业务完成情况 报告期内，公司主营业务收入为12,705,530千元，同比增加496,366千元或 4.1%。其中：煤炭主营业务收入为12,536,488千元，同比增加555,629千元或4.6%。 主要原因是：煤炭价格上升使主营业务收入增加2,295,683千元，销量减少使主 营业务收入减少1,740,054千元。铁路资产实现主营业务收入169,042千元，同比 减少59,263千元或26.0%，主要是由于按离矿价结算并由客户承担矿区专线运费 的煤炭运量减少所致。 主营业务成本为 5,907,120 千元，同比增加 820,648 千元或 16.1%。其中： 煤炭主营业务成本为 5,803,337 千元，同比增加 806,278 千元或 16.1%。吨煤销 售成本为 178.65 元，同比增加了 47.16 元或 35.9%，主要是由于：⑴客观性增 支因素影响吨煤销售成本增加 21.72 元。其中：出口退税率降低影响吨煤销售成 本增加 2.60 元；提取安全生产费用及增加安全投入影响吨煤销售成本增加 4.34 元；提取专项发展基金影响吨煤销售成本增加 2.79 元；原材料价格上涨因素影 响吨煤销售成本增加 2.09 元；物价上涨及加大压煤村庄搬迁力度因素影响公司 塌陷费增加使吨煤销售成本增加 11.10 元；⑵员工工资增加影响吨煤销售成本增 加 9.43 元；⑶实施煤炭营销“四个优化”增加支出，影响吨煤销售成本增加 2.85 元；⑷销量同比减少 552 万吨使单位固定成本增加，影响吨煤销售成本增加 14.65 元；⑸公司加大成本控制力度，部分抵消了上述成本增支因素。 实现主营业务利润6,539,905千元，同比减少351,446千元或5.1%。 2、报告期内期间费用、所得税变动情况分析 2005年 2004年 同比增减 同比增减 项目 （千元） （千元） （千元） （%） 营业费用 997,377 1,473,128 -475,751 -32.3% 管理费用 1,627,752 1,298,031 329,721 25.4% 财务费用 45,193 -44,160 89,353 202.3% 所 得 税 1,414,862 1,406,786 8,076 0.6% 营业费用为997,377千元，同比减少475,751千元或32.3%。主要原因是报告 期内公司出口煤量、港转煤量减少，以及公司实施“四个优化”措施，使销售费 用降低所致。 管理费用为1,627,752千元，同比增加329,721千元或25.4%。主要原因是员 工工资、提取的劳动保险费等增加所致。 财务费用为45,193千元，同比增加89,353千元或202.3%。主要原因是汇率变 动影响公司汇兑损失同比增加所致。 所得税为 1,414,862 千元，同比增加 8,076 千元或 0.6%。主要原因是对计 提的未来发展基金进行纳税调整所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 11 1、资产负债变动情况 2005年12月31日，公司货币资金为7,278,972千元，与年初相比增加2,000,503千 元或37.9%，主要是由于经营业务所得现金增加所致。 2005年12月31日，公司短期投资为640,000千元，与年初相比减少210,000千元或 24.7%，主要是报告期内公司收回了向山东翔龙实业有限公司提供的人民币160,000千 元委托贷款、向山东水泥厂有限公司提供的人民币50,000千元委托贷款。 2005年12月31日，公司应收票据为2,100,444千元，与年初相比增加1,201,978千 元或133. 8%，主要是由于公司销售活动收到的银行承兑汇票增加所致。 2005年12月31日，公司应收帐款为134,803千元，与年初相比减少206,045千元或 60.5%，主要是由于：⑴报告期内公司新发生的应收账款减少；⑵公司加大了对以前年 度应收账款的回收力度，使应收账款减少。 2005年12月31日，公司其他应收款为143,529千元，与年初相比减少288,718千元 或66.8%，主要是应收母公司款项减少所致。 2005年12月31日，公司在建工程为711,237千元，与年初相比增加了626,725千元 或741.6%。主要是报告期内增加了兖煤菏泽能化有限公司设备购置及工程施工等费用。 2005年12月31日，公司长期待摊费用为148,620千元。其中兖煤菏泽能化有限公司 开办费26,819千元，澳大利亚澳思达煤矿开办费121,801千元。 2005年12月31日，公司长期股权投资为81,118千元，与年初相比减少了565,108千 元或87.45%，主要是公司于2005年完成收购兖煤菏泽能化有限公司95.67%股权工作， 报告期内减少了于2004年预付的574,000千元投资款。 2005年12月31日，公司其他应付款为1,194,090千元，与年初相比增加了577,453 千元或93.7%，主要是应付母公司经营性往来款项增加。 报告期内，公司偿还了200,000千元的长期银行贷款。 2005年12月31日，公司长期应付款为322,937千元，与年初相比增加160,028千元 或98.2%，主要是报告期内计提的改革专项发展基金增加所致。 2005年12月31日，公司总资产为21,088,180千元，与年初相比增加2,770,854千元 或15.1%，主要原因是生产经营活动实现了资产增值。 2、报告期内现金流量变动情况 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为3,992,910千元，同比减少433,336 千元或9.8%。主要是销售商品、提供劳务收到的银行票据增加，现金同比减少334,384 千元所致。 投资活动产生的现金流量净额为-958,626千元，同比增加1,308,536千元或57.7%。 主要原因是： （1）报告期内公司收回的短期投资等现金流入同比减少248,162千元； （2） 构建固定资产、对子公司投资等现金流出同比减少1,556,697千元。 筹资活动产生的现金流量净额为-1,033,477千元，同比减少2,074,714千元或 199.3%。主要原因是： （1）报告期内公司没有吸收权益性投资。而2004年公司增发2.04 亿股H股，募集资金1,756,875千元；（2）报告期内支付2004年度现金股息、偿付利息 等现金支出同比增加317,838千元。 现金及现金等价物净增加额为 2,000,807 千元，同比减少 1,199,514 千元或 37.5%。 12 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在 或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 2006年国内外煤炭市场供需将总体平衡。 国内煤炭供需总量保持基本平衡，局部地区、局部时间和部分品种可能出现供不 应求。中国经济稳定增长带动电力、冶金等主要用煤行业煤炭需求持续增加。新建矿 井投产、净出口量减少等因素将增加国内煤炭供应量，按照中国政府持续关闭整顿不 符合规定的小煤矿计划，本年度国内煤炭供应增量将略低于需求增量。煤炭运力增加, 运力紧张局面会得到部分缓解。预计优质动力煤价格将保持高位运行，劣质煤和焦煤 价格将出现小幅下降。煤炭企业集中度提高，中国政府持续加大煤矿安全整治和环境 保护力度、对煤炭资源实行保护开采及推动电煤价格市场化等措施，将有利于煤炭行 业持续发展，提高大型煤炭企业竞争力。 国际煤炭市场需求旺盛。美国、日本和亚洲其他国家经济保持强劲增长，对能源 需求旺盛。印度、中国进口量增加，预计2006年亚太地区煤炭进口增量将高于全球平 均水平。澳大利亚煤炭出口量将基本保持稳定、中国煤炭出口量减少、印度尼西亚煤 炭出口量略有增加，预计2006年东亚市场煤炭供应增量将小幅增加。国际石油价格和 南非、欧洲煤炭价格高位运行、亚太地区煤炭需求增加，将有助于亚太地区煤炭价格 稳定。2006年4月20日，澳大利亚BJ动力煤现货价格为52.90美元/吨，比2005年最低点 的37.95美元/吨上升了39.4%。预计2006年出口合同煤价格将高于目前现货价格，焦煤 价格下降幅度将大于动力煤价格下降幅度。 预计2006年公司煤炭销售平均价格将比2005年度略有下降。 目前公司国内销售煤 炭和出口煤谈判尚未结束。预计国内电煤合同价格略有上升，其他煤炭价格基本稳定； 出口煤价格比去年有所下降，半软焦煤价格下降幅度大于动力煤价格下降幅度，预计 出口合同煤价格将高于目前现货价格。 公司全年销售目标为 3400 万吨，其中出口煤计划 700 万吨。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 13 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 2004 年公司增发 2.04 本年度已使用募集资金总额 7.76 亿元 募集资金总额 亿股 H 股，募集资金 已累计使用募集资金总额 7.76 亿元 净额 17.57 亿元 拟投 是否变 实际投 产生收 是否符合 是否符合 承诺项目 入金额 更项目 入金额 益金额 计划进度 预计收益 合 计 — — — 未达到计划进度 — 和预计收益的说 明（分具体项目） 变更原因及变更 — 程序说明（分具体 项目） 公司于 2004 年公司出资 7.76 亿元，在陕西省榆林市控股设立了兖州煤业榆 林能化有限公司，主要从事生产 60 万吨甲醇、20 万吨醋酸及其配套煤矿项目筹 建。由于该项目处于项目建设期，目前尚未产生利润。 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 1、2006年经营策略 公司将继续坚持实施外延式发展和内涵式发展并举的经营策略，持续提高盈 利能力和股东回报。2006年将重点实施以下经营策略： 第一，改善经营管理，提高现有煤矿的盈利能力。 一是稳定现有煤矿的产量、销量。优化、调整矿井生产系统，现有煤矿产量 从四月份恢复至正常生产水平，全年原煤产量实现恢复性增长。 二是继续实施 “三零工程”，持续提高产品质量和市场信誉；继续实施“四 个优化”，通过优化品种结构、用户结构，提高产品销售价格；优化运输方式结 构、港口流向结构，降低销售费用，提高产品销售净价格；合理布局煤炭销售， 向效益好的市场增加销量，重点增加大用户销量。 三是突出管理、控制成本。完善财务控制体系，加强资金预算管理，控制资 金风险；全面实施“增收节支、降耗提效”措施，完善可控成本费用全面预算管 14 理制度，强化责任落实、健全考核奖罚机制，确保有效控制成本。力争单位成本 低于2005年水平。 第二，加快现有项目开发进程，继续寻求新的收购机会。完成澳大利亚澳思 达煤矿矿井生产系统改造、设备安装测试，第三季度投入生产运营；第二季度完 成陕西省新煤矿项目商务谈判，力争年底完成矿井建设；加快山东省赵楼煤矿和 陕西省甲醇项目建设施工进度，力争2007年四季度建成投产。 2006年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的煤炭、电力等部分运营及新 项目按国家有关规定实施转让，并支持兖州煤业实施受让，以有助于提升兖州煤 业的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联交易及同业竞争。兖矿 集团正在开发的煤变油项目将吸收兖州煤业参与投资，共同开发。 公司将继续在境内外煤炭及相关行业寻求新的收购机会，扩大煤矿资产规 模，拓展煤炭深加工业务。 第三、规范公司运行，提升公司治理水平。 一是在2006年底前完成内部控制体系建设。按照美国《萨班斯法案》基本要 求，完善内部控制业务流程和制度，二季度完成内部控制体系测试评估并试运行， 年底前正式运行并出具内部控制报告。 二是完善公司治理，加强人员培训。按照境内外监管机构要求，组织公司董 事、监事、高级管理人员等参加新修订的《公司法》、《证券法》及相关持续培 训，强化自律意识和责任意识；修订公司章程，完善公司治理，推动公司规范运 作。 三是加强对外投资管理。完善公司对外投资及管理制度，建立责任考核体系， 控制投资风险，提高对外投资质量和效益。 2、资金需求和使用计划 预计2006年公司资本性支出为48.17亿元。主要为：一、现有正在运营的六 座煤矿及铁路资产等购建物业、机器及设备的资本性支出约为12.62亿元；二、 外部开发项目资本性支出约为35.55亿元。其中：澳大利亚澳思达煤矿建设投资 约为15.13亿元、陕西省60万吨甲醇和新煤矿项目项目建设投资约为13.52亿元、 菏泽赵楼煤矿项目建设投资约为6.9亿元。上述资本性支出的资金来源主要是公 司的现有资金结余。 3、公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取 的对策和措施 煤炭市场波动风险。煤炭价格走势主要取决于煤炭供需变化以及煤炭运力情 况。煤炭价格的变化将会对公司业绩产生影响。 成本上升风险。不可预见的政策性增支因素、物价上升和汇率变动等因素将 会加大公司成本支出，对公司业绩产生影响。 获取新煤炭资源难度加大。随着近年来煤炭价格高位运行，煤炭资源价格呈 上升趋势。将会增加公司对外开发和经营成本。 针对上述风险和不利因素，公司将坚持实施外延式发展和内涵式发展并举的 经营策略，提高现有煤矿盈利能力，提高新开发项目投资回报水平，持续提高股 东回报。 15 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 董事会建议2005年度利润分配方案如下： 千元 净利润 2,495,481 年初未分配利润 3,722,813 提取法定公积金 249,548 提取法定公益金 124,774 可供股东分配利润 5,843,972 资产负债表日后决议分配的现金股利 1,082,048 未分配利润 4,761,924 为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议在按一贯坚持的股息政 策向股东派发 2005 年度现金股息外，额外向股东派发 2005 年度特别现金股息。 按着一贯坚持的股息政策派发 2005 年度现金股息 7.377 亿元（含税），即每股 0.150 元（含税）；额外向股东派发 2005 年度特别现金股息 3.443 亿元（含税）， 即每股 0.070 元（含税）。上述两项股息合计 10.820 亿元（含税），即每股 0.220 元（含税）。该等股息分配方案将由 2005 年度股东周年大会批准，并于股东周 年大会召开后两个月内（若被通过）发放给本公司所有股东。 根据公司章程规定，现金股利将以人民币计算和宣布。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被 购买日 收购价 自购买日起 是否为关 所涉及的 所涉及的 收购资产 格 至本年末为 联交易（如 资产产权 债权债务 上市公司贡 是，说明定 是否已全 是否已全 献的净利润 价原则 部过户 部转移 兖煤菏泽能化 2005年 5.74亿 公 司 95.67% 股 — 是 是 — 12月 元 权 16 2005年8月19日召开的公司2005年度第一次临时股东大会审议批准了《兖矿 集团有限公司与兖州煤业股份有限公司股权转让协议》和《补充协议》(以下统 称《收购协议》)。根据《收购协议》，公司2005年12月7日完成收购兖煤菏泽能 化有限公司95.67%股权程序，收购价款为5.8401亿元。菏泽能化公司负责公司在 山东省巨野煤田的煤炭资源开发工作。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 兖矿集团 1,255,435 100.0% 1,057,318 100.0% 合计 1,255,435 100.0% 1,057,318 100.0% 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：千元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 兖矿集团 1,742,570 63,665 1,255,435 613,081 合计 1,742,570 63,665 1,255,435 613,081 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 17 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 公司于 2004 年 12 月 13 日通过中国银行济宁分行向山东信佳实业有限公司 (“山东信佳”)提供了人民币 6.4 亿元委托贷款(“委托贷款”)，因山东信佳未 能按期偿还委托贷款本金及利息，山东省高级人民法院委托山东银星拍卖有限公 司，于 2005 年 9 月 6 日依法拍卖委托贷款保证人联大集团有限公司(“联大集团”) 所持华夏银行股份有限公司 2.89 亿股股权(“抵押股权”)，成交价格为 3.5 元/ 股，成交总价款为 10.115 亿元。 抵押股权拍卖的买受人在履行中国银行业监督管理委员会资格审查程序并 完成抵押股权过户程序后，支付拍卖价款，由山东省高级人民法院依法处置。法 定程序完成后，公司将收回委托贷款本金、利息、罚息及相关费用并及时公告。 截至本报告披露日，抵押股权拍卖的法定程序尚未完成。 除上述披露外，本报告期内公司没有其他重大诉讼、仲裁事项。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司成立时即建立了独立董事制度，独立董事按公司章程、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、境内外上市地证券交 易所《上市规则》的规定和要求履行了职责：出席了本公司 2005 年度召开的董 事会会议、参与董事会专门委员会的建设、为公司重大决策提供专业和建设性意 见，对公司的规范运行发挥了重要作用，维护了公司和全体股东的合法权益。 报告期内，公司独立董事依据境内外监管规定，对公司董事、监事和高管人 员 2005 年度薪酬、聘任董事、副总经理事项发表了同意意见；对公司 2004 年度、 2005 年半年度的对外担保情况出具了专项意见；依据香港联交所监管规定，对 公司 2004 年度日常关联交易执行情况进行确认。 报告期内，独立董事出席董事会会议情况： 独立董事姓名 本年应参加董事会次数（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 濮洪九 3 3 0 0 崔建民 6 6 0 0 王小军 6 6 0 0 王全喜 6 6 0 0 范维唐 3 3 0 0 注：（1）经 2005 年 6 月 28 日召开的公司 2004 年度股东周年大会批准，濮洪九先生当 选为公司独立董事，范维唐先生不再担任公司独立董事。 （2）根据中国证监会《上市公司章程指引》及本公司章程规定，董事可以采用传真方 式出席会议进行表决。 报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。 §8 监事会报告 公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 18 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2005 年度财务报告经德勤华永会计师事务所审计，注册会计师张颖、 陈颂签字，出具了（德师报(审)(06)第 P0690 号）标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金 流量表 19 兖州煤业股份有限公司资产负债表 2005 年 12 月 31 日 合并年末数 合并年初数 公司年末数 公司年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 资产 流动资产 货币资金 7,278,972,385 5,278,468,720 6,297,641,649 5,003,516,578 短期投资 640,000,000 850,000,000 640,000,000 850,000,000 应收票据 2,100,443,880 898,465,509 2,100,243,880 897,865,509 应收股利 - - - 350,456 应收账款 134,802,711 340,848,078 134,802,711 340,848,078 其他应收款 143,528,596 432,247,118 398,177,622 401,278,358 预付账款 73,704,963 60,049,058 78,776,194 66,218,808 存货 470,501,129 485,428,372 428,483,999 474,377,994 待摊费用 62,444,803 56,644,671 62,346,044 55,863,146 其他流动资产 157,511,340 103,406,734 157,511,340 103,406,734 流动资产合计 11,061,909,807 8,505,558,260 10,297,983,439 8,193,725,661 长期投资： 长期股权投资 81,117,603 646,226,054 1,597,035,257 1,618,135,335 其中：合并价差 18,936,910 10,045,361 - - 长期债权投资 - - 162,200,000 - 长期投资合计 81,117,603 646,226,054 1,759,235,257 1,618,135,335 固定资产： 固定资产原价 15,978,522,004 15,024,982,743 15,669,699,268 14,813,883,039 减：累计折旧 7,902,722,461 6,773,521,923 7,883,750,808 6,766,087,913 固定资产净值 8,075,799,543 8,251,460,820 7,785,948,460 8,047,795,126 工程物资 194,334,918 1,993,287 8,926,618 1,993,287 在建工程 711,236,841 84,512,193 124,679,186 81,594,857 固定资产合计 8,981,371,302 8,337,966,300 7,919,554,264 8,131,383,270 无形资产及其他资产： 无形资产 815,161,408 827,575,090 761,255,776 794,940,709 长期待摊费用 148,620,077 - - - 无形资产及其他资产合计 963,781,485 827,575,090 761,255,776 794,940,709 资产总计 21,088,180,197 18,317,325,704 20,738,028,736 18,738,184,975 续 20 兖州煤业股份有限公司资产负债表（续） 2005 年 12 月 31 日 合并年末数 合并年初数 公司年末数 公司年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 负债及股东权益 流动负债 应付票据 136,779,128 - 136,779,128 - 应付账款 381,517,651 515,892,192 381,517,651 515,892,192 预收账款 527,865,895 458,038,528 527,793,426 458,022,488 应付工资 127,539,246 80,241,534 126,888,680 80,223,075 应交税金 897,202,321 784,731,685 895,394,930 784,396,963 其他应付款 1,194,089,906 616,637,336 885,365,147 1,065,538,997 一年内到期的长期负债 304,709,446 218,732,157 304,709,446 218,732,157 流动负债合计 3,569,703,593 2,674,273,432 3,258,448,408 3,122,805,872 长期负债 长期借款 - 200,000,000 - 200,000,000 长期应付款 322,936,910 162,908,540 322,936,910 162,908,540 长期负债合计 322,936,910 362,908,540 322,936,910 362,908,540 负债合计 3,892,640,503 3,037,181,972 3,581,385,318 3,485,714,412 少数股东权益 53,912,439 27,673,169 - - 股东权益 股本 4,918,400,000 3,074,000,000 4,918,400,000 3,074,000,000 资本公积 4,865,480,791 6,501,949,387 4,865,480,791 6,501,949,387 盈余公积 1,528,790,703 1,154,468,484 1,528,474,119 1,154,151,900 其中：法定公益金 509,649,665 384,875,592 509,491,373 384,717,300 资产负债表日后决议分 配 的现金股利 1,082,048,000 799,240,000 1,082,048,000 799,240,000 未分配利润 4,761,923,924 3,722,812,692 4,762,240,508 3,723,129,276 外币报表折算差额 -15,016,163 - - - 股东权益合计 17,141,627,255 15,252,470,563 17,156,643,418 15,252,470,563 负债及股东权益总计 21,088,180,197 18,317,325,704 20,738,028,736 18,738,184,975 王信 吴玉祥 张宝才 企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 21 兖州煤业股份有限公司利润及利润分配表 2005年12月31日止年度 合并本年累计 合并上年累计 公司本年累计 公司上年累计 项目 数 数 数 数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 主营业务收入 12,705,529,905 12,209,163,529 12,705,529,905 12,209,163,529 减：主营业务成本 5,907,119,918 5,086,472,309 5,908,395,835 5,087,919,186 主营业务税金及附加 258,504,729 231,340,630 258,504,729 231,340,630 主营业务利润 6,539,905,258 6,891,350,590 6,538,629,341 6,889,903,713 加：其他业务利润 43,674,129 39,031,783 41,770,016 37,812,551 减：营业费用 997,377,040 1,473,128,158 1,001,895,961 1,477,900,400 管理费用 1,627,752,362 1,298,030,947 1,603,012,619 1,291,676,868 财务费用 45,193,046 -44,159,594 34,758,133 -43,365,374 营业利润 3,913,256,939 4,203,382,862 3,940,732,644 4,201,504,370 加：投资收益 9,092,385 25,174,956 -20,638,842 25,556,243 营业外收入 2,397,034 11,936,922 2,185,909 11,605,824 减：营业外支出 13,927,078 125,671,496 12,618,939 125,622,993 利润总额 3,910,819,280 4,114,823,244 3,909,660,772 4,113,043,444 减：所得税 1,414,861,832 1,406,785,722 1,414,179,321 1,405,258,598 少数股东损益 475,997 252,676 - - 净利润 2,495,481,451 2,707,784,846 2,495,481,451 2,707,784,846 加：年初未分配利润 3,722,812,692 2,220,500,672 3,723,129,276 2,220,752,156 可供分配的利润 6,218,294,143 4,928,285,518 6,218,610,727 4,928,537,002 减：提取法定盈余公积 249,548,146 270,811,034 249,548,146 270,778,484 提取法定公益金 124,774,073 135,421,792 124,774,073 135,389,242 可供股东分配的利润 5,843,971,924 4,522,052,692 5,844,288,508 4,522,369,276 减：资产负债表日后决议分配 的现金股利 1,082,048,000 799,240,000 1,082,048,000 799,240,000 未分配利润 4,761,923,924 3,722,812,692 4,762,240,508 3,723,129,276 22 兖州煤业股份有限公司现金流量表 2005年12月31日止年度 合并本年累计数 合并上年累计数 公司本年累计数 公司上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 13,476,932,655 13,811,316,864 13,475,817,162 13,810,353,368 收到的税费返还 - 275,624,031 - 275,624,031 收到的其他与经营活动有关的现金 588,838,380 192,623,914 186,985,815 195,917,541 现金流入小计 14,065,771,035 14,279,564,809 13,662,802,977 14,281,894,940 购买商品、接受劳务支付的现金 3,903,830,672 3,631,919,750 3,921,446,617 3,646,457,066 支付给职工以及为职工支付的现金 1,785,519,649 1,702,043,503 1,765,543,379 1,700,453,371 支付的各项税费 2,537,018,590 2,030,649,428 2,536,222,962 2,029,066,507 支付的其他与经营活动有关的现金 1,846,492,022 2,488,706,281 2,205,656,139 2,496,598,428 现金流出小计 10,072,860,933 9,853,318,962 10,428,869,097 9,872,575,372 经营活动产生的现金流量净额 3,992,910,102 4,426,245,847 3,233,933,880 4,409,319,568 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 210,000,000 600,000,000 210,000,000 600,000,000 取得投资收益所收到的现金 10,208,536 26,291,107 10,819,392 26,291,107 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 4,378,342 17,008,924 4,214,255 16,967,165 购买菏泽能化而增加的现金 170,247,828 - - - 银行保证金的减少 303,647 - - - 现金流入小计 395,138,353 643,300,031 225,033,647 643,258,272 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 1,353,764,616 783,022,445 959,394,956 779,522,963 投资所支付的现金 - 2,090,585,001 172,207,700 2,350,282,380 其中：购买菏泽能化所支付的现金 - 574,000,000 10,007,700 574,000,000 购入南田煤矿资产所支付的现金 - 136,301,992 - - 银行保证金的增加 - 36,854,436 - - 现金流出小计 1,353,764,616 2,910,461,882 1,131,602,656 3,129,805,343 投资活动产生的现金流量净额 -958,626,263 -2,267,161,851 -906,569,009 -2,486,547,071 筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 - 1,756,875,383 - 1,756,875,383 现金流入小计 - 1,756,875,383 - 1,756,875,383 偿还债务所支付的现金 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 购入济三矿所支付的现金 13,247,800 13,247,800 13,247,800 13,247,800 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 820,228,727 502,390,608 819,992,000 502,072,000 其中：子公司支付少数股东股利的现金 236,727 318,608 - - 现金流出小计 1,033,476,527 715,638,408 1,033,239,800 715,319,800 筹资活动产生的现金流量净额 -1,033,476,527 1,041,236,975 -1,033,239,800 1,041,555,583 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 - - - - 现金及现金等价物净增加额 2,000,807,312 3,200,320,971 1,294,125,071 2,964,328,080 23 补充资料 合并本年累计数 合并上年累计数 公司本年累计数 公司上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 2,495,481,451 2,707,784,846 2,495,481,451 2,707,784,846 加：少数股东损益 475,997 252,676 - - 计提的资产减值准备 - 49,104,445 - 49,104,445 固定资产折旧 959,241,081 979,265,775 950,274,520 977,965,985 维简费的计提 207,931,404 234,878,898 207,931,404 234,878,898 安全生产费的计提 277,241,872 204,668,160 277,241,872 204,668,160 改革专项发展基金的计提 173,276,170 96,668,980 173,276,170 96,668,980 无形资产摊销 33,684,933 33,697,987 33,684,933 33,697,987 待摊费用的减少(减：增加) -5,800,132 38,001,760 -6,482,898 38,783,285 长期待摊费用的减少(减：增加) -121,801,480 - - - 处置固定资产、无形资产及其他长期资产 的损失(减：收益) 526,605 104,597,336 526,605 104,585,195 财务费用 20,752,000 31,392,000 20,752,000 31,392,000 投资损失(减：收益) -9,092,385 -25,174,956 20,638,842 -25,556,243 存货的减少(减：增加) 14,927,243 16,600,171 45,893,995 22,252,239 经营性应收项目的减少(减：增加) -776,801,811 -3,029,399 -1,064,184,260 -9,104,537 经营性应付项目的增加(减：减少) 722,867,154 -42,462,832 78,899,246 -57,801,672 经营活动产生的现金流量净额 3,992,910,102 4,426,245,847 3,233,933,880 4,409,319,568 现金及现金等价物净增加情况 现金的年末余额 7,242,421,596 5,241,614,284 6,297,641,649 5,003,516,578 减：现金的年初余额 5,241,614,284 2,041,293,313 5,003,516,578 2,039,188,498 现金及现金等价物净增加额 2,000,807,312 3,200,320,971 1,294,125,071 2,964,328,080 24 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方 法发生变化，提供具体说明 □适用 √不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体 说明 √适用 □不适用 与 2004 年年度报告相比，本报告期公司新增合并兖煤菏泽能化有限公司报 表。该目前仍处于项目建设期，对公司的经营成果影响较小。 兖州煤业股份有限公司 2006年4月21日 25