张裕Ａ(000869)2003年年度报告摘要

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：０００８６９、２００８６９ 股票简称：张裕 Ａ、张裕 Ｂ 公告编号：定 ２００４—００１ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 本公司董事长孙利强先生、总经理周洪江先生和会计机构负责人姜建勋先生 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中、英文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 本报告中文文本的会计数据引自中国审计师报告；英文文本的会计数据引自国际审计师 报告。 －1－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 张 裕Ａ、张 裕Ｂ 股票代码 000869、200869 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省烟台市大马路 56 号 地址 邮政编码 264000 公司国际互联网 http://www.changyu.com.cn 网址 电子信箱 webmaster@changyu.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲为民 李廷国 联系地址 山东省烟台市大马路 56 号 山东省烟台市大马路 56 号 电话 0086-535-6633658 0086-535-6633656 传真 0086-535-6633639 0086-535-6633639 电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn －2－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,132,636,737.00 928,218,999.00 22.02% 885,980,527.00 利润总额 241,222,233.00 180,861,418.00 33.37% 177,848,348.00 净利润 151,253,825.00 111,240,563.00 35.97% 171,656,461.00 扣除非经常性损益 152,992,232.00 113,168,953.00 35.19% 123,014,366.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,950,996,786.00 1,838,886,644.00 6.10% 1,663,387,875.00 股东权益（不含少 1,567,272,474.00 1,468,018,649.00 6.76% 1,356,778,086.00 数股东权益） 经营活动产生的现 347,929,527.00 90,600,388.00 284.03% 52,614,655.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年增减 2001 年 （本年） （上年） （％） 每股收益 0.49 0.43 13.32% 0.66 每股收益（如果股本变化，按 0.49 -- -- -- 新股本计算） 净资产收益率 9.65% 7.58% 27.31% 12.65% 扣除非经常性损益的净利润为 9.76% 7.99% 22.15% 9.00% 基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量 1.12 0.35 220.40% 0.21 净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 5.02 5.65 -11.03% 5.22 调整后的每股净资产 5.02 5.65 -11.03% 5.21 －3－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 15,125.38 16,529.19 按照中国会计准则计算之净利润 15,125.38 按国际会计准则调整对净利润的影响： --按公允价值计提固定资产折旧 (62.63) 差异说明 --按公允价值计提短期投资收益 84.40 --递延税项 1382.04 按国际会计准则计算之净利润 16,529.19 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 140,000,000 28,000,000 28,000,000 168,000,000 其中：国家持有股份 140,000,000 28,000,000 28,000,000 168,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 140,000,000 28,000,000 28,000,000 168,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 32,000,000 6,400,000 6,400,000 38,400,000 2、境内上市的外资股 88,000,000 17,600,000 17,600,000 105,600,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 120,000,000 24,000,000 24,000,000 144,000,000 三、股份总数 260,000,000 52,000,000 52,000,000 312,000,000 －4－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32,774 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股 比例 质押或冻结的 股东性质 股东名称(全称) 股份类别 减(股) 数量(股)） (％) 股份数量(股) 烟台张裕集团有限公司 28,000,000 168,000,000 53.85 未流通 0 国有股东 ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＧ 3,663,385 3,663,385 1.17 已流通 0 外资股东 ＬＯＮＤＯＮ． ＨＳＢＣ ＣＨＩＮＡ ＭＯＭＥＮＴＵＭ 2,999,886 2,999,886 0.96 已流通 0 外资股东 ＦＵＮＤ 上海香港万国证券 2,627,713 2,627,713 0.84 已流通 0 外资股东 ＮＢＰ／ＦＲＵＣＴＩＬＵＸ ＳＩＣＡＶ 2,588,364 2,588,364 0.83 已流通 0 外资股东 ＧＴ ＰＲＣ ＦＵＮＤ 2,499,983 2,499,983 0.80 已流通 0 外资股东 ＦＩＲＳＴ ＡＳＩＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ 354,502 2,127,493 0.68 已流通 0 外资股东 ＶＥＮＴＵＲＥＳ ＬＴＤ ＸＩＡ ＹＵ 411,691 2,120,148 0.68 已流通 0 外资股东 ＣＨＥＮ ＺＵ ＤＥ 316,371 1,898,227 0.61 已流通 0 外资股东 ＳＫＡＮＤＩＡ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤＳ 1,705,920 1,705,920 0.55 已流通 0 外资股东 ＰＬＣ 前十名股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间 说明 无关联关系，其他股东之间关系不详。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＧ ＬＯＮＤＯＮ． 3,663,385 B股 ＨＳＢＣ ＣＨＩＮＡ ＭＯＭＥＮＴＵＭ ＦＵＮＤ 2,999,886 B股 上海香港万国证券 2,627,713 B股 ＮＢＰ／ＦＲＵＣＴＩＬＵＸ ＳＩＣＡＶ 2,588,364 B股 ＧＴ ＰＲＣ ＦＵＮＤ 2,499,983 B股 ＦＩＲＳＴＡＳＩＡＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳＶＥＮＴＵＲＥＳ 2,127,493 B股 ＸＩＡ ＹＵ 2,120,148 B股 ＣＨＥＮ ＺＵ ＤＥ 1,898,227 B股 ＳＫＡＮＤＩＡ ＧＬＯＢＡＬ ＦＵＮＤＳ ＰＬＣ 1,705,920 B股 ＣＲＯＷＮＢＬＥ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 1,602,614 B股 前十名流通股股东关联关系的说明 前 10 名流通股股东之间关联关系不详 －5－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内，本公司控股股东未发生变化，仍为烟台张裕集团有限公司，系唯一持有本公司股本 总额 5%（含 5%）以上股份的股东，其股东为烟台市国有资产管理局。该公司设立于 1994 年，为国 有独资有限责任公司，注册资本 50,000,000 元人民币，法定代表人孙利强，其经营范围为国有资产 授权范围内的资产经营管理，中成药品、玻璃制品、矿泉水和白酒的生产与经营，以及为公司员工 服务的食堂等服务业务。报告期内，由于本公司进行了资本公积金转增股本，该公司持有的本公司 股份数量增加 2,800 万股，达到 16,800 万股，占本公司股本总额的 53.8%，所持股份未作任何质押， 亦未发生冻结及其他法律争议。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动原因 数（股） 数（股） 孙利强 董事长 男 56 2003.9.24-2006.9.25 0 0 周洪江 副董事长兼 男 39 2003.9.24-2006.9.25 0 0 总经理 傅铭志 董事 男 50 2003.9.24-2006.9.25 0 0 冷 斌 董事 男 41 2003.9.24-2006.9.25 0 0 曲为民 董事、副总经 男 46 2003.9.24-2006.9.25 0 0 理兼董秘 李建军 副总经理 男 44 2003.9.24-2006.9.25 0 0 耿兆林 独立董事 男 61 2003.9.24-2006.9.25 0 0 雎国余 独立董事 男 57 2003.9.24-2006.9.25 0 0 王仕刚 独立董事 男 38 2003.9.24-2006.9.25 0 0 张虹霞 监事会主席 女 47 2001.5.24-2004.5.23 0 0 史世春 监事 男 39 2001.5.24-2004.5.23 0 0 郑文萍 监事 女 35 2001.5.24-2004.5.23 4,100 4,920 资本公积金 转增股本 杨 明 副总经理 男 45 无 0 0 李记明 总工程师 男 37 无 0 0 姜 华 副总经理 男 40 无 0 0 姜建勋 财务负责人 男 37 无 0 0 王恭堂 顾问 男 64 无 0 0 －6－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 孙利强 烟台张裕集团有限公司 董事长、总经理 2003.2-2006.2 否 周洪江 烟台张裕集团有限公司 副董事长 2003.2-2006.2 否 傅铭志 烟台张裕集团有限公司 董事、副总经理 2003.2-2006.2 否 冷 斌 烟台张裕集团有限公司 董事、总会计师 2003.2-2006.2 否 杨 明 烟台张裕集团有限公司 董事 2003.2-2006.2 否 张虹霞 烟台张裕集团有限公司 企审处处长 无 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 157.00 金额最高的前三名董事的报 35.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 32.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 本公司所有董事、监事及高级管理人员均在本公司领取报酬 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元至 13 万元之间 2 8 万元至 10 万元之间 7 6 万元至 8 万元之间 5 2 万元至 6 万元之间 3 －7－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属食品饮料业，主营业务是从事以葡萄为原料的葡萄酒、白兰地、香槟酒和保健酒的酿 制、生产与销售。主要产品有：干红、干白葡萄酒，XO 级、VSOP 级、VO 级、VS 级白兰地，至宝 三鞭酒、特质三鞭酒、味美思和香槟酒。目前本公司 4 种系列酒类产品生产能力达 8 万吨，拥有遍 布全国 29 个省、自治区和直辖市的销售网络，千余名销售人员。根据中国轻工业信息中心统计数据 显示，本公司 2003 年度销售收入、综合葡萄酒销量和利润总额均居全国葡萄酒行业第一位。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 年增减（％） 减（％） 减（％） 酒精及饮料 113,264.00 48,815.00 56.90 22.02 24.03 1.20 酒制造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 葡萄酒 68,501.00 26,541.00 61.25 14.50 7.60 4.30 白兰地 28,214.00 12,500.00 55.70 29.10 43.80 -7.50 保健酒 8,629.00 3,408.00 60.51 38.30 21.80 9.80 香槟酒 7,920.00 6,366.00 19.62 61.40 98.30 -43.40 合计 113,264.00 48,815.00 56.90 22.02 24.03 1.20 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无关联交易 关联交易必要性、持续性的 无关联交易 说明 －8－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 沿海地区 88,109.00 27.80 中部地区 15,927.00 24.50 西部地区 9,228.00 -16.60 合 计 113,264.00 22.02 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 8,433.00 占采购总额比重 18.30% 前五名销售客户销售金额合计 15,755.00 占销售总额比重 13.90% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －9－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 葡萄酒关税下调之影响。根据中国加入 ＷＴＯ 法律文件《中华人民共和国－－第一节（农产品）逐 年减让表》之规定，自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起，葡萄酒和白兰地的进口关税税率分别降至 ４４．６％和 ４６．７％， ２００４ 年分别降至 ２４．２％和 ２７．３％，至 ２００５ 年，进一步降至 １４％（葡萄酒）和 １０％（白兰地） 。这将有 利于境外葡萄酒、白兰地等产品进入中国市场，从中长期看，将使本公司面临更加激烈的市场竞争。 但本公司将会通过完善营销网络，提升产品结构，扩大市场占有率，降低经营成本等手段，不断提 高核心竞争力，以缓解市场竞争给公司盈利能力带来的压力。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 61,346.00 3,165.00 50,943.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度和预 计收益 新增3万亩葡萄基地项目 3,650.00 否 ２，５６２．００ 难以合理确定 是 新增 1 万吨葡萄原酒发 难以合理确定 2,950.00 否 3,446.00 是 酵能力项目 橡木桶与酒窖改造项目 8,300.00 否 3,980.00 难以合理确定 否 年产 2 万吨低酒精度葡 3,850.00 否 4,028.00 386.00 是 萄酒项目 西部地区 1 万吨中高档 难以合理确定 8,300.00 否 2,018.00 是 葡萄酒项目 分销公司建设项目 4,525.00 否 3,947.00 4,053.00 是 计算机管理信息系统 难以合理确定 4,600.00 否 5,229.00 是 建设项目 国家级企业技术中心 难以合理确定 1,000.00 否 1,015.00 是 建设项目 葡萄酒庄建设项目 3,770.00 否 4,211.00 1,005.00 是 沿海地区地级市分销 4,000.00 否 2,100.00 3,834.00 是 公司项目 发酵中心环保建设项目 450.00 否 456.00 难以合理确定 是 参股天同基金管理有 ０ 2,000.00 否 2,000.00 是 限公司项目 参股深圳加德裕信息公司 200.00 否 200.00 ０ 是 补充营运资金 15,751.00 否 15,751.00 难以合理确定 是 合计 63,346.00 — 50,943.00 9,278.00 — 未达到计划进度和收 本公司所有募集资金投资项目均达到预计的收益。 益的说明 变更原因及变更程序说明 本公司未发生募集资金投资项目变更的情况。 －10－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 中法合资廊坊卡斯特－ 2,460.00 完工投产 340 张裕酒业公司项目 合 计 2,460.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年度，本公司将继续注重发展现有的核心业务，增强本公司的核心竞争力。同时也将会关 注主业之外能够为公司的长期发展带来稳定回报的投资项目。本公司的既定目标仍将是通过提高每 股盈利及资本回报率来不断增加股东价值。 倘无不可预见情况出现，董事会预计随着中国经济的发展，人们收入水平的提高和消费观念的 转变，未来中国葡萄酒市场仍将保持持续稳定的发展势头，特别是伴随市场容量的扩大，葡萄酒市 场整体发展水平会进一步提高。但另一方面，随着葡萄酒关税水平的大幅下调，加之中国葡萄酒市 场较高的产业收益，势必将继续吸引国外葡萄酒厂商进入和国内企业的参与，国内葡萄酒市场的竞 争会进一步加剧。为适应这一形势，确保销售收入的稳定增长，本公司将重点采取以下措施： （１）坚持以市场为中心，加大市场开拓和管理力度。新的一年，公司将进一步做好＂一个布局，四个调 整＂工作，优化市场布局，加大资源整合，加快业务人员本地化步伐，完善激励和约束机制，增强销售业 务人员的活力；加快终端网络建设步伐，继续抓好以＂解百纳＂、＂酒庄酒＂等高档葡萄酒的市场拓展工作， 做好白兰地、保健酒和香槟酒在重点市场的推广，力争实现各酒种的协调快速发展。 （２）强化财务管理，压缩各项费用，提高公司效益。本公司将进一步健全和完善预算管理体系， 全面推行招标采购，降低原材物料的采购成本；严格实行＂现款现货＂的销售政策，强化信用管理和 异地库管理，不断压缩存货和应收款项规模，提高资金使用效率；加强对广告的预算控制和投入产 出考核，确保取得良好效益。 （３）深化劳动、人事和分配制度改革，增强企业活力和竞争力。本公司将在 ２００４ 年内进一步完 善全员＂定员、定岗、定薪＂工作，实行 ＂以岗定薪，以绩计酬＂的收入分配制度，增强员工的积极性 和创造性；加强对市场业务人员、技术人员和管理人员的培训和考核力度，对关键岗位实行竞争上 岗，择优录用，优胜劣汰；改进干部选拔机制，积极推进中高层管理人员的市场化改革，面向社会， 广纳贤才，真正形成人员能进能出、干部能上能下，收入能高能低的人事分配制度。 －11－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司按照国际会计准则和中国会计制度的审计结果，本公司 ２００３ 年实现净利润分别为 １６５，２９１，９３５ 元和 １５１，２５３，８２５ 元。 按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》之规定，本公司在分配 股利时，以分别根据中国会计准则和国际会计准则所确定的累计税后可分配利润数，两者中的较低 者为基准。 以本年度实现净利润 １５１，２５３，８２５ 元为基数，按 １０％的比例提取法定公积金 １５，１２５，３８２ 元；按 １０％的比例提取法定公益金 １５，１２５，３８３ 元，加年初未分配利润 ２６５，５１０，１３１ 元，本年度可供股东分 配利润为 ３８６，５１３，１９１ 元，扣除 ２００３ 年已实施的利润分配 ５２，０００，０００ 元，尚余未分配利润 ３３４，５１３，１９１ 元。 以 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日公司总股本 ３１，２００ 万股计算，按照每 １０ 股派 １．００ 元人民币（人民币普通股 含个人所得税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 ３，１２０ 万元；按照每 １０ 股转增 ３ 股的比例，进 行资本公积金转增股本，计 ９，３６０ 万股，转增后本公司股本总额达到 ４０，５６０ 万股。 向境内上市外资股（Ｂ 股）股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后第一个工作日的中国人 民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。 上述利润分配预案和资本公积金转增股本预案，将提请 ２００３ 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出 售日该出售资 出售产生的 是否为关联 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 产为上市公司 损益 交易 贡献的净利润 向烟台昌裕纸制品 有限公司所属纸箱包装 2003 年 08 月 材料分公司除土地使用 362.43 -57.00 -33.02 否 15 日 权和厂房等不动产之外 的其他资产 －12－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 由于所出售资产占公司总资产比例很小，所涉及的业务亦非公司主营业务，并且出售前处于亏 损状态。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性几乎没有影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 烟台张裕集团有限公司 3,580.00 3,580.00 0.00 0.00 合计 3,580.00 3,580.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 国海证券有限 2003 年 4 月 20 日--2003 责任公司 5,000.00 200.00 267.00 5,267.00 年 11 月 25 日 合计 5,000.00 — 200.00 267.00 5,267.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 本公司在报告期内聘任了耿兆林先生、雎国余先生和王仕刚先生三名独立董事，使独立 董事占全体董事的比例增至三分之一。报告期内，公司独立菫 事依法严格履行了自已的 职责，参加了受聘后公司召开的历次董事会和股东大会，对公司的重大决策提供了专业 性意见，提高了公司决策的科学性。同时，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督， 为完善公司监督机制发挥了应有的作用。 －13－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 §8 监事会报告 1、监事会召开情况 报告期内，本公司监事会召开了 4 次会议。 于 2003 年 3 月 26 日召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《2002 年年 度报告及摘要》、 《2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告》、 《2002 年度利润分配 预案及资本公积金转增股本预案》和《2002 年度监事会工作报告》等五个议案。 于 2003 年 4 月 17 日召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2003 年 度第一季度报告的议案》、《关于王世良先生辞去本公司第二届监事会监事职务的议案》 和《关于增补监事的议案》。 于 2003 年 5 月 21 日召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于选举 监事会主席的议案》。 于 2003 年 8 月 16 日召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于 2003 年度半年度报告及摘要的议案》、《关于 2003 年度半年度利润分配的议案》、《关于出售 纸箱包装材料分公司部分资产的议案》和《关于使用部分闲置自有资金暂时认购华夏回 报基金的议案》。 2、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 报告期内，本公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会， 并对公司规范运作、财务状况、关联交易和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监 督、审核活动。本公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见： （1）公司依法运作情况：报告期内公司董事及高级管理人员诚信努力，遵章守法， 能够认真执行股东大会决议和董事会决策事项，并在履行公司职务时遵守《公司法》和 《公司章程》的规定，遵守国家法律、法规和公司制度，维护公司利益和全体股东利益， 没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务情况：报告期内公司各项支出基本合理，有关提留符合法律、 法规和公司章程的规定。公司财务结构良好，资产质量优良。普华永道中天会计师事务 所有限公司分别按照国际会计准则和中国会计制度对公司 2003 年度财务报表进行了审 计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 （3）报告期内，公司无募集资金行为。而公司 2000 年 10 月增资发行 3,200 万股人 －14－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 民币普通股，所募资金实际投入项目与《招股说明书》承诺的投资项目一致，没有发生 变更投资项目的情况，已投产项目产生了比较好的投资收益。 （4）未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 （5）关联交易的公平性：报告期内公司发生的关联交易严格按照国家有关规范进 行，手续完备，交易公平，维护了公司和股东的权益。 监事会认为，报告期内公司董事会和经理班子团结协调，开拓进取，务实高效，取 得了较好的经营业绩。监事会建议，在新的一年里，公司应坚持以市场为中心，进一步 加大市场开拓力度，不断增强核心竞争力，努力完成董事会制定的年度经营指标，促进 公司持续稳定健康发展。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 普华永道中天审字（2004）第 1494 号 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"贵公司"）及其合并 子公司（以下简称"贵集团"）2003 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2003 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会 计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些 会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计 准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师注册会计师 李燕玉 注册会计师注册会计师 涂 益 2004 年 4 月 7 日 －15－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 会计报表 资产负债表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 母公司 合并 母公司 合并 流动资产: 货币资金 892,624,619.00 867,357,206.00 670,501,476.00 659,538,258.00 短期投资 20,000,000.00 20,000,000.00 应收票据 10,022,617.00 2,367,750.00 12,476,084.00 4,285,934.00 应收股利 应收利息 应收账款 95,303,112.00 1,458,345.00 115,597,086.00 864,553.00 其他应收款 60,074,660.00 52,615,116.00 110,899,728.00 189,677,396.00 预付账款 2,706,254.00 2,015,407.00 4,176,057.00 747,257.00 应收补贴款 存货 340,925,447.00 231,124,131.00 380,027,194.00 259,128,596.00 待摊费用 560,611.00 153,275.00 2,108,009.00 560,707.00 一年内到期的长期债权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,437,217,320.00 1,192,091,230.00 1,295,785,634.00 1,114,802,701.00 长期投资: 长期股权投资 2,000,000.00 320,482,774.00 2,703,408.00 165,869,575.00 长期债权投资 长期投资合计 2,000,000.00 320,482,774.00 2,703,408.00 165,869,575.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 687,948,988.00 560,291,246.00 736,346,895.00 616,999,962.00 减：累计折旧 211,526,804.00 201,869,374.00 203,801,685.00 198,388,209.00 固定资产净值 476,422,184.00 358,421,872.00 532,545,210.00 418,611,753.00 减：固定资产减值准备 固定资产净额 476,422,184.00 358,421,872.00 532,545,210.00 418,611,753.00 工程物资 在建工程 9,232,903.00 9,232,903.00 1,598,016.00 1,420,365.00 固定资产清理 固定资产合计 485,655,087.00 367,654,775.00 534,143,226.00 420,032,118.00 无形资产及其他资产: 无形资产 6,124,379.00 6,124,379.00 6,254,376.00 6,254,376.00 长期待摊费用 其他长期资产 20,000,000.00 20,000,000.00 无形资产及其他资产合计 26,124,379.00 26,124,379.00 6,254,376.00 6,254,376.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,950,996,786.00 1,906,353,158.00 1,838,886,644.00 1,706,958,770.00 －16－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 2,652,000.00 2,652,000.00 短期借款 应付票据 109,612,733.00 89,188,110.00 146,215,661.00 128,163,876.00 应付账款 41,421,456.00 44,997,840.00 预收账款 71,717,512.00 71,559,376.00 65,773,193.00 65,625,489.00 应付工资 15,208,713.00 14,781,466.00 13,054,217.00 12,684,139.00 应付福利费 0.00 0.00 应付股利 56,381,694.00 11,277,212.00 6,995,336.00 4,398,471.00 应交税金 401,190.00 337,209.00 244,143.00 221,099.00 其他应交款 58,317,375.00 149,105,325.00 65,896,383.00 27,727,663.00 其他应付款 317,311.00 179,986.00 377,823.00 119,384.00 预提费用 0.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 356,029,984.00 339,080,684.00 343,554,596.00 238,940,121.00 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 356,029,984.00 339,080,684.00 343,554,596.00 238,940,121.00 负债合计 27,694,328.00 27,313,399.00 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 312,000,000.00 312,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 实收资本（或股本） 减：已归还投资 312,000,000.00 312,000,000.00 260,000,000.00 260,000,000.00 实收资本（或股本）净额 772,502,454.00 772,502,454.00 824,502,454.00 824,502,454.00 资本公积 148,256,829.00 148,256,829.00 118,006,064.00 118,006,064.00 盈余公积 74,128,415.00 74,128,415.00 59,003,032.00 59,003,032.00 其中：法定公益金 334,513,191.00 334,513,191.00 265,510,131.00 265,510,131.00 未分配利润 31,200,000.00 31,200,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00 其中：现金股利 外币报表折算差额 1,567,272,474.00 1,567,272,474.00 1,468,018,649.00 1,468,018,649.00 所有者权益（或股东权益）合计 1,950,996,786.00 1,906,353,158.00 1,838,886,644.00 1,706,958,770.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 －17－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,132,636,737.00 549,823,393.00 928,218,999.00 519,216,118.00 减：主营业务成本 488,147,692.00 408,627,334.00 393,576,898.00 384,929,103.00 主营业务税金及附加 79,077,704.00 66,644,120.00 68,232,099.00 60,898,817.00 二、主营业务利润（亏损以“-”号 565,411,341.00 74,551,939.00 466,410,002.00 73,388,198.00 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,528,935.00 742,159.00 1,025,536.00 172,997.00 号填列） 减：营业费用 235,768,039.00 2,007,948.00 206,620,369.00 管理费用 93,860,075.00 81,012,823.00 78,575,746.00 68,606,227.00 财务费用 -11,259,522.00 -11,856,441.00 -7,455,413.00 -17,707,165.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 248,571,684.00 4,129,768.00 189,694,836.00 22,662,133.00 加：投资收益（损失以“-”号 2,362,592.00 156,726,113.00 101,662,032.00 填列） 补贴收入 营业外收入 316,308.00 345,288.00 166,531.00 164,893.00 减：营业外支出 10,028,351.00 8,498,832.00 8,999,949.00 8,949,295.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 241,222,233.00 152,702,337.00 180,861,418.00 115,539,763.00 填列） 减：所得税 89,587,479.00 1,448,512.00 68,777,561.00 4,299,200.00 减：少数股东损益 380,929.00 843,294.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 151,253,825.00 151,253,825.00 111,240,563.00 111,240,563.00 －18－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润分配表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润（净亏损以“-”号填列） 151,253,825.00 151,253,825.00 111,240,563.00 111,240,563.00 加：年初未分配利润 265,510,131.00 265,510,131.00 241,517,681.00 241,517,681.00 其他转入 二、可供分配的利润 416,763,956.00 416,763,956.00 352,758,244.00 352,758,244.00 减：提取法定盈余公积 15,125,382.00 15,125,382.00 11,124,057.00 11,124,057.00 提取法定公益金 15,125,383.00 15,125,383.00 11,124,056.00 11,124,056.00 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 386,513,191.00 386,513,191.00 330,510,131.00 330,510,131.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 52,000,000.00 52,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 四、未分配利润 334,513,191.00 334,513,191.00 265,510,131.00 265,510,131.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －19－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,363,008,897.00 834,056,675.00 收到的税费返还 7,688,180.00 7,688,180.00 收到的其他与经营活动有关的现金 316,308.00 77,608,114.00 经营活动产生的现金流入小计 1,371,013,385.00 919,352,969.00 购买商品、接受劳务支付的现金 475,938,661.00 389,757,986.00 支付给职工以及为职工支付的现金 105,107,136.00 52,891,133.00 支付的各项税费 263,799,332.00 118,160,361.00 支付的其他与经营活动有关的现金 178,238,729.00 39,304,289.00 经营活动产生的现金流出小计 1,023,083,858.00 600,113,769.00 经营活动产生的现金流量净额 347,929,527.00 319,239,200.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 50,000,000.00 50,030,000.00 处置分公司所收到的现金 3,624,261.00 3,624,261.00 取得投资收益所收到的现金 3,066,000.00 3,066,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 19,245,440.00 18,197,598.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 8,802,603.00 8,802,603.00 投资活动产生的现金流入小计 84,738,304.00 83,720,462.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 55,454,331.00 39,067,271.00 的现金 投资所支付的现金 105,000,000.00 105,983,086.00 支付的其他与投资活动有关的现金 230,579,348.00 230,579,348.00 投资活动产生的现金流出小计 391,033,679.00 375,629,705.00 投资活动产生的现金流量净额 -306,295,375.00 -291,909,243.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 2,652,000.00 2,652,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 2,652,000.00 2,652,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,000,000.00 52,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 52,000,000.00 52,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -49,348,000.00 -49,348,000.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,713,848.00 -22,018,043.00 －20－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 补充资料: 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 151,253,825.00 151,253,825.00 加：计提的资产减值准备 5,620,340.00 2,934,099.00 固定资产折旧 39,061,694.00 34,041,737.00 无形资产摊销 129,997.00 129,997.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 1,547,398.00 407,432.00 预提费用增加（减：减少） 16,360.00 137,474.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 6,870,972.00 6,870,972.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -12,331,806.00 -12,331,806.00 投资损失（减：收益） -2,362,592.00 -156,726,113.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 36,874,554.00 25,777,272.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 64,095,180.00 261,310,022.00 经营性应付项目的增加（减：减少） 56,772,676.00 5,434,289.00 其他 少数股东本期收益 380,929.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 347,929,527.00 319,239,200.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 414,431,969.00 389,164,556.00 减：现金的期初余额 422,145,817.00 411,182,599.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -7,713,848.00 -22,018,043.00 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会 二 OO 四年四月十三日 －21－ 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司２００３年年度报告摘要 －2－