深康佳Ａ(000016)2003年年度报告摘要

康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 康佳集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事梁荣先生委托任克雷先生出席会议并代为表决。 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事局主席任克雷先生、财务总监杨国彬先生、会计工作负责人杨榕女士声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深康佳 A、深康佳 B 股票代码 000016、200016 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市南山区华侨城 地址 邮政编码 518053 公司国际互联网 http://www.konka.com 网址 电子信箱 szkonka@konka.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何建军先生 许宏俊先生 联系地址 中国深圳华侨城康佳集团股份有限公 中国深圳华侨城康佳集团股份有限公 司 司 电话 0755-26608866 0755-26608866 传真 0755-26600082 0755-26600082 电子信箱 szkonka@konka.com szkonka@konka.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 12,806,466,103.13 8,041,652,825.33 59.25% 6,748,122,042.36 利润总额 127,379,887.60 54,433,581.62 134.01% -687,254,170.31 净利润 101,071,037.71 35,590,430.74 183.98% -694,764,270.34 扣除非经常性损益 98,067,812.82 28,653,362.49 242.26% -719,894,370.88 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 9,637,375,732.89 7,005,974,161.16 37.56% 7,211,736,823.48 股东权益（不含少 3,053,519,428.94 2,953,508,827.21 3.39% 2,893,912,961.21 数股东权益） 经营活动产生的现 351,386,559.94 653,723,377.38 -46.25% 723,225,728.81 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.17 0.06 184.58% -1.15 净资产收益率 3.31% 1.21% 173.55% -23.97% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.22% 0.97% 231.96% -24.88% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.58 1.09 -46.25% 1.20 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 5.07 4.91 3.39% 4.82 调整后的每股净 4.90 4.79 2.26% 4.57 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 10,107.10 10,439.82 1、部分政府资助列为收入 299.75 2、附属公司不需支付的债务列为收入 32.97 差异说明 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 －2－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 174,949,746 0 0 174,949,746 其中：国家持有股 0 0 0 0 份 境内法人持有 174,949,746 0 0 174,949,746 股份 境外法人持有 0 0 0 0 股份 其他 0 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 0 3、内部职工股 42,092 -25,384 -25,384 16,708 4、优先股或其他 0 0 0 0 未上市流通股份 174,991,838 -25,384 -25,384 174,966,454 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 224,156,612 25,384 25,384 224,181,996 2、境内上市的外 202,837,902 0 0 202,837,902 资股 3、境外上市的外 0 0 0 0 资股 4、其他 0 0 0 0 已上市流通股份 426,994,514 25,384 25,384 427,019,898 合计 三、股份总数 601,986,352 0 0 601,986,352 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 155,267 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 华侨城集团公司 0 174,949,74 29.06 未流通 174,949,741 国有股东 6 香港华侨城有限公 -8,155,889 68,376,683 11.36 已流通 未知 外资股东 司 香港中旅(集团)有限 0 45,416,337 7.54 已流通 未知 外资股东 公司 TOYO SECURITIES -165,575 2,195,126 0.36 已流通 未知 外资股东 ASIA LIMITED A/C CLIENT NOMURA -950,000 1,500,000 0.25 已流通 未知 外资股东 TB/NOMURA ITM 辛 铭 4,615 1,254,483 0.21 已流通 未知 －3－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国高新投资集团 187,601 1,246,618 0.21 已流通 未知 公司 全国社保基金一零 1,216,867 1,216,867 0.20 已流通 未知 一组合 SBCI FINANCE 918,570 918,570 0.15 已流通 未知 外资股东 ASIA LTD A/C SBC HONG KONG 刘 芳 754,764 754,764 0.13 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 (1)公司前十名股东中, 第一大股东华侨城集团公司所持股份为 的说明 非流通通,报告期内其所持公司股份未发生变化; (2)香港华侨城有限公司是华侨城集团在香港注册的全资子公 司，报告期内其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致。 除此之外，第一大股东华侨城集团公司与其他流通股东不存在 关联关系，也不属于一致行动人；未知其他流通股东是否属于 一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系； (3)其他股东均为社会公众股东，所持股份为流通股，报告期内 其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 香港华侨城有限公司 68,376,683 B 股 香港中旅(集团)有限公司 45,416,337 B 股 TOYO SECURITIES ASIA 2,195,126 B 股 LIMITED NOMURA TB/NOMURA ITM 1,500,000 B 股 辛 铭 1,254,483 B 股 中国高新投资集团公司 1,246,618 A 股 全国社保基金一零一组合 1,216,867 A 股 SBCI FINANCE ASIA LTD 918,570 B 股 刘 芳 754,764 A 股 内藤证券株式会社 730,457 B 股 前十名流通股股东关联关系的说 (1)香港华侨城有限公司是华侨城集团在香港注册的全资子公 明 司，报告期内其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致。 除此之外，第一大股东华侨城集团公司与其他流通股东不存在 关联关系，也不属于一致行动人；未知其他流通股东是否属于 一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系； (2)其他股东均为社会公众股东，所持股份为流通股，报告期内 其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内本公司第一大股东无变化,仍为华侨城集团公司，其持有本公司股份的比例为 29.06%（已冻 结），系本公司控股股东。 华侨城集团公司成立于 1986 年 5 月，法定代表人是任克雷，注册资本为 20,000 万元人民币，主要 经营范围是工业、旅游事业、房地产、金融、商业等，股权结构为国有独资全民所有制（系国资委 直属的大型国有企业），企业法人营业执照注册号码为 4403011062068。 §5 董事、监事和高级管理人员 －4－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 任克雷 董事长 男 53 2001.4-2004.4 0 0 张整魁 董事 男 59 2001.4-2004.4 0 0 何世林 董事 男 63 2001.4-2004.4 0 0 梁 荣 董事 男 39 2001.4-2004.4 17,850 17,850 倪 征 董事 男 36 2002.5-2004.4 0 0 蔚 青 董事 男 51 2001.4-2004.4 0 0 萧灼基 独立董事 男 70 2001.5-2004.4 0 0 叶 梧 独立董事 男 65 2001.5-2004.4 0 0 马黎光 独立董事 女 63 2001.5-2004.4 0 0 聂国华 监事长 男 61 2001.4-2004.4 0 0 王如泉 监事 男 50 2001.4-2004.4 0 0 王新忠 监事 男 54 2001.4-2004.4 0 0 侯松容 总 裁 男 35 2002.4-2004.4 0 0 杨国彬 财务总监 男 34 2002.3-2004.3 0 0 王友来 副总裁 男 43 2002.3-2004.3 2,640 2,640 黄仲添 副总裁 男 43 2002.3-2004.3 514 514 陈旭日 副总裁 男 45 2002.3-2004.4 0 0 陈旭日 兼董秘 男 45 2001.4-2004.3 0 0 黄卫钢 副总裁 男 41 2002.3-2004.4 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 1993 年 12 月至 任克雷 华侨城集团公司 首席执行官兼总裁 否 今 1987 年 8 月至 张整魁 华侨城集团公司 党委书记兼常务副总裁 否 今 何世林 华侨城集团公司 财务顾问 2000 年至今 否 2002 年 4 月至 梁 荣 华侨城集团公司 总裁助理 否 2003 年 5 月 1998 年 12 月至 倪 征 香港华侨城有限公司 总经理 否 今 蔚 青 香港中旅(集团)有限公司 投资策划管理部总经理 2000 年至今 否 1992 年 2 月至 聂国华 华侨城集团公司 副总裁 否 今 2000 年 10 月至 王如泉 华侨城集团公司 审计部总监 否 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 145.59 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 73.92 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 按《公司章程》、《独立董事制度》履行职责费用报销 －5－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 董事：任克雷先生、张整魁先生、倪 征先生、何世林先生 蔚 青 董事、监事姓名 先生、梁 荣先生、萧灼基先生、叶 梧先生、马黎光女士 监事：聂国华先生、王如泉先生、王新忠先生 报酬区间 人数 20 至 30 万元 5 30 到 35 万元 1 0 0 0 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是一家以生产经营彩色电视机、数字移动电话以及液晶显示器等网络产品及其配套产品（如 高频头、模具、注塑、包装等） ，兼营电冰箱、空调器、洗衣机等的企业。本公司目前属于电子制造 和通讯制造行业。 2003 年，公司进一步明确了发展与提升的战略指导思想，加大研发投入和营销投入，大力提升康佳 核心竞争能力，进一步夯实可持续发展的基础。 公司积极推进产品研发工作，建立并推进了全系列的产品线规划，大规模引进研发人才，成立了专 业研究所，创新研发管理机制，奠定了产品研发的领先地位。 彩电业务成功实施了"数字高清战略"，使高端彩电产品销售大幅增长，并带动了全线产品的销售。 手机业务发挥后发优势，成功实施"彩屏先锋战略"，抓住彩屏手机市场启动时机，迅速实现销量突 破。 公司推行新的考核与激励机制，激励到位、压力到位，末位淘汰，大大提高了员工特别是核心管理 团队的工作积极性，为快速发展和管理提升提供持续的动力。 2003 年全年实现销售收入 128 亿元，同比增长 59.25%；内销彩电 682.86 万台，外销彩电 123.95 万 台，手机销量 406.44 万部；净利润 10,107.10 万元，每股收益 0.1679 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 日用电器制 843,552.29 708,468.11 16.01 39.51 38.00 2.10 造业 通信及相关 387,977.47 338,325.56 12.80 128.77 140.70 -25.25 设备制造业 其他行业 49,116.85 45,511.14 7.34 64.07 60.65 36.74 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 内销彩电 773,392.09 644,298.20 16.69 38.26 37.50 2.82 外销彩电 70,160.21 64,169.90 8.54 55.02 43.24 740.72 通讯：手机 387,977.47 338,325.56 12.80 128.77 140.70 -25.25 其他 49,116.85 45,511.14 7.34 64.07 60.65 36.74 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 公允，市场价。 －6－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、本公司与深圳华侨城房地产有限公司（本公司控股股东华侨城集团 公司持有华侨城房地产有限公司 45%股权）合作开发经营"波托菲诺 o 天鹅堡 D、E 栋"项目。根据合作协议，本公司占该项目下 60%的收益 权。2002 年度本公司为该项目共投入 1.65 亿元资金，2002 年本公司分 得利润 75,000,464.03 元，并回收投资款 6,500 万元。本年度该项目销售 良好,本公司收回余下全部投资款 1 亿元。本年度该项目领导小组及双 方董事会未有分利决议，故未确认投资收益。 2、本公司与深圳华侨城房地产有限公司合作开发经营"锦绣花园三期" 关联交易必要性、持续性的 项目。根据合作协议，本公司占该项目下 20%的收益权。本公司为该项 说明 目共投入 2 亿元资金，项目已完工开始销售，但尚未决算。2002 年度 收回投资款 1 亿元，本年收回余下的投资款 1 亿元。该项目双方董事会 未有分利决议，待分得现金时才确认投资收益。 另外，2003 年度，本公司同本公司控股股东(华侨城集团公司)的子公司 有关联交易，包括支付仓租、物业管理费、水电费、土地使用费及采购 货物等，均属公平交易，按正常市价进行，并未损害本公司和本公司其 他股东的利益。详见财务报告"会计报表附注六"之"(3)关联公司往来"部 分。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 1,270,946.82 39.73 境外 117,736.18 53.27 公司内各地区 -108,036.38 0.30 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 320,424.76 占采购总额比重 29.56% 合计 前五名销售客户销售金 75,397.60 占销售总额比重 5.89% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 深圳康佳通信科技有限公司 本期贡献的投资收益 4,567.23 占上市公司净利润的比重 45.19% 参股 经营范围 开发、生产经营数字移动设备和移动电话产品 公司 净利润 4,567.23 参股公司名称 东莞康佳电子有限公司 本期贡献的投资收益 1,489.84 占上市公司净利润的比重 14.74% 参股 经营范围 生产经营彩色电视机、音响制品等 公司 净利润 1,489.84 参股公司名称 安徽康佳电子有限公司 本期贡献的投资收益 1,472.48 占上市公司净利润的比重 14.57% 参股 经营范围 主要生产经营彩色电视机 公司 净利润 2,265.35 －7－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 手机毛利率下降主要原因是市场竞争激烈，公司为扩大规模，提高市场占有率而适当降低售价，部 分型号手机毛利率偏低所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 销售收入大幅增长，一方面是公司加大产品的研发投入，提高产品的市场竞争能力；另一方面是加 大营销力度，强化考核激励机制。彩电方面还受到行业回暖的影响。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 资产负债率增长，是因为公司销售规模扩大，应收票据增加，同时存货周转需求增大，导致资产规 模扩大所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 华侨城"波托菲诺·天鹅 16,500.00 本年度该项目销售良好 本公司收回余下全部投 堡 D、E 栋"房地产项目 资款 1 亿元。本年度该 项目领导小组及双方董 事会未有分利决议，故 未确认投资收益。 华侨城"锦绣花园三期" 10,000.00 本年度该项目已完工开 本年度收回余下的投资 房地产项目 始销售，但尚未决算。 款 1 亿元。该项目双方 董事会未有分利决议， 待分得现金时才确认投 －8－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 资收益。 合计 26,500.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年，公司经营工作将围绕＂全面提升内部基础能力，全面提升外部竞争优势＂两大主轴，计划完 成三大任务：（１）彩电业务要达到国内同行中最好的管理运行水平，并在新型显示领域建立竞争优 势；（２）手机业务要继续上量，以保证更好生存发展；（３）国际业务要初步完成国际化布局。在此 基础上，做好以下五项工作： 第一，全面推进战略规划工作，重点做好产业战略规划和技术战略规划，特别是技术创新规划。 第二，努力推进研究开发工作。加强技术储备，建立技术创新及预研体系；全面推行集成化产品研 发体制，理顺研发业务流程；进一步引进高级研发人才，以支撑未来发展。 第三，创新市场营销工作，彩电和手机都要打几场营销战役，要推行产品的分线营销管理，手机业 务要继续推进渠道扁平化，并加强终端建设。 第四，扎实开展管理提升工作。设立流程提升的部门，同时建立对管理提升项目的立项、验收和奖 励的机制，如供应链管理项目、集成化的产品开发项目、集成化的产品营销项目、战略化采购、标 杆式管理提升项目等。 第五，积极变革推进激励机制。要在现有激励方案的基础上，探索建立长效激励机制；同时，优化 提升年度考核机制，坚决推进末位淘汰制度。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不进行利润分配也不进行公积金转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 －9－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳华侨城房地产公司 -19.84 30.34 0.00 0.00 深圳华侨城物业管理公 0.00 7.69 0.00 0.00 司 深圳华侨城水电公司 0.00 -3.93 0.00 0.00 香港华侨城有限公司 -5,935.33 0.00 0.00 0.00 上海华励包装有限公司 0.00 0.00 246.11 710.62 深圳华力包装贸易有限 0.00 0.00 466.82 873.40 公司 深圳康佳能源科技有限 -20.00 133.00 0.00 0.00 公司 合计 -5,975.17 167.10 712.93 1,584.02 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 2003 年 5 月 2 日，美国五河电子发明公司、国际电子业工人兄弟会、国际电子产品、 家具和通讯工会对中国彩电行业企业进行反倾销申诉。11 月 25 日美国商务部公布初裁 结果，本公司被初步裁定为 27.94%的反倾销税率，对本公司今后彩电出口造成一定影响。 本公司于 2003 年 11 月 26 日在《中国证券报》 、《证券时报》 、《上海证券报》、香港《大 公报》等刊登了公告。2004 年 4 月 13 日美国商务部公布了对中国彩电反倾销案的终裁 结果，本公司被认定的倾销幅度为 11.36％。本公司将积极进行产业无损害抗辩，争取 在后续的美国国际贸易委员会的听证会和 5 月 27 日的终裁有一个公平、公正的终裁结 果。如果美国国际贸易委员会依然按照美国商务部的裁决作出定性裁决，本公司将上诉 至美国国际贸易法院。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事严格依照《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》、董事局专门委员会实施细则的规定履行职 责。报告期内，公司独立董事充分发挥其专业特长，在董事局运行规范的建设和重大决 策的酝酿等方面作了大量工作： （1）在董事局专业委员会的筹建、实施细则的制定和执行过程中，独立董事提出了许 多建设性的意见与建议，并将在审计、提名、薪酬与考核等委员会中担任重要职务。 （2）在公司内控制度的修订过程中，独立董事根据其从业多年所形成的丰富经验，高 屋建瓴，积极为公司法人治理结构的健全和完善出谋划策，促进了公司各项规章制度的 成熟。 （3）在公司重大决策的酝酿过程中，独立董事积极参与相关的调研、审计评估和讨论， 对有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了董事局决策及决策程序的科学化。 §8 监事会报告 （一）监事会工作情况 报告期内，本公司第四届监事会共举行了两次会议：第四届七次和八次会议。会议情况 及决议内容如下： －10－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 康佳集团股份有限公司第四届七次监事会，于 2003 年 4 月 17 日下午在中国深圳华侨城 办公楼召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和本 公司章程的有关规定。会议由监事长聂国华先生主持。会议经过充分讨论，一致通过如 下决议： （1）审议通过了康佳集团股份有限公司 2002 年年度报告及其摘要； （2）审议通过了 2002 年监事会工作报告。 康佳集团股份有限公司第四届八次监事会会议，于 2003 年 8 月 20 日上午在中国深圳华 侨城集团办公楼六楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议由监事长聂国华先 生主持。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了康佳集团股份 有限公司 2003 年半年度报告及其摘要。 第四届七次和八次监事会决议分别于 2003 年 4 月 21 日和 8 月 22 日刊登于中国证监会 指定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》， 以及指定的国际互联网：http://www.cninfo.com.cn 上。 （二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况 2003 年度，本公司各项运作均遵循公司法、证券法、上市规则等有关法律法规和公司章 程的规定。本公司董事和高级管理人员能够贯彻执行股东大会和董事局的各项决议，工 作勤勉，不断完善内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家 法律法规和公司章程，也不存在有意损害本公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会对本公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为本公司 2003 年 度的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所 出具的标准无保留审计意见的评价客观、公正。 3、公司募集资金使用情况 本公司近三年内无募集资金行为；本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项 目一致。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内，本公司出售股权交易价格合理，没有发现内幕交易，平等对待中小股东利益， 没有发现公司资产流失情况。 5、关联交易 公司与华侨城房地产公司合作经营房地产项目，本期收回投资款 2 亿元，未损害上市公 司利益，无内幕交易行为。 本公司同公司控股股东的子公司有关联交易，包括支付仓租、物业管理费、水电费及采 购货物等，均属公平交易，按正常市价进行，并未损害本公司和本公司其他股东的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 深华(2004)股审字 028 号 康佳集团股份有限公司董事会暨全体股东: 我们审计了后附的康佳集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2003 年 12 月 31 日的合 并和公司资产负债表及 2003 年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量 表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基 －11－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果 和现金流量。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 中国注册会计师 陈葆华 2004 年 3 月 16 日 9.2 资产负债表 编制单位：康佳集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,331,893,472.64 949,767,931.24 1,044,899,167.60 827,225,230.63 短期投资 1,243,200.00 1,243,200.00 0.00 0.00 应收票据 3,166,448,094.85 2,686,042,523.59 1,205,138,930.48 959,520,180.77 应收股利 0.00 0.00 0.00 1,719,896.45 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 334,547,127.95 1,218,898,137.46 278,685,788.32 855,361,957.34 其他应收款 77,463,137.62 68,120,805.16 131,938,755.39 113,579,763.62 预付账款 26,541,793.28 91,651.88 61,928,718.70 41,257,008.24 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 3,170,081,109.50 2,225,146,610.20 2,578,795,564.89 2,057,197,767.47 待摊费用 32,407,449.17 19,692,781.42 25,000,214.81 20,532,964.33 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 8,140,625,385.01 7,169,003,640.95 5,326,387,140.19 4,876,394,768.85 长期投资: 长期股权投资 69,547,846.58 806,529,521.66 273,366,632.13 913,139,894.48 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 69,547,846.58 806,529,521.66 273,366,632.13 913,139,894.48 其中：合并价差 1,311,150.05 0.00 1,584,904.88 0.00 固定资产: 固定资产原价 2,142,385,373.86 483,774,209.66 2,001,372,994.46 498,347,677.61 减：累计折旧 879,631,030.63 232,168,885.26 776,245,645.96 234,294,117.82 固定资产净值 1,262,754,343.23 251,605,324.40 1,225,127,348.50 264,053,559.79 减：固定资产减值准备 8,546,594.86 7,515,053.55 8,546,594.86 7,515,053.55 固定资产净额 1,254,207,748.37 244,090,270.85 1,216,580,753.64 256,538,506.24 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 113,882,690.64 86,299,526.79 133,653,693.51 79,611,139.92 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 －12－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产合计 1,368,090,439.01 330,389,797.64 1,350,234,447.15 336,149,646.16 无形资产及其他资产: 无形资产 36,149,180.18 895,500.58 37,990,695.90 1,039,014.56 长期待摊费用 22,962,882.11 11,008,814.47 17,995,245.79 13,966,893.08 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 59,112,062.29 11,904,315.05 55,985,941.69 15,005,907.64 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 9,637,375,732.89 8,317,827,275.30 7,005,974,161.16 6,140,690,217.13 流动负债: 短期借款 23,545,590.00 0.00 132,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 3,783,821,866.61 3,706,770,579.54 1,903,760,211.17 1,911,596,818.48 应付账款 1,247,098,680.24 619,899,634.09 876,089,678.45 611,855,930.84 预收账款 609,571,081.22 509,599,309.62 434,001,394.16 325,646,093.25 应付工资 80,938,422.65 55,305,928.92 49,113,682.26 26,297,727.66 应付福利费 17,405,499.11 5,044,699.10 17,312,103.54 3,743,040.33 应付股利 6,769,666.43 0.00 11,285,976.27 1,809,523.93 应交税金 40,428,340.40 18,606,756.38 85,648,873.56 32,446,093.82 其他应交款 853,640.48 212,040.12 722,219.00 52,286.45 其他应付款 352,797,113.65 161,082,534.45 178,135,912.62 61,744,467.08 预提费用 175,041,049.54 132,520,478.22 76,236,365.02 56,499,692.79 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 4,500,000.00 0.00 32,000,000.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 6,342,770,950.33 5,209,041,960.44 3,796,306,416.05 3,131,691,674.63 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 1,875,000.00 1,875,000.00 0.00 0.00 专项应付款 4,584,149.19 4,083,149.19 24,283,149.19 4,083,149.19 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 6,459,149.19 5,958,149.19 24,283,149.19 4,083,149.19 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 6,349,230,099.52 5,215,000,109.63 3,820,589,565.24 3,135,774,823.82 少数股东权益 234,626,204.43 0.00 231,875,768.71 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 601,986,352.00 601,986,352.00 601,986,352.00 601,986,352.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 601,986,352.00 601,986,352.00 601,986,352.00 601,986,352.00 资本公积 1,851,739,540.29 1,857,825,056.97 1,851,409,840.24 1,857,495,356.92 盈余公积 1,115,134,973.70 1,115,134,973.70 1,115,134,973.70 1,115,134,973.70 其中：法定公益金 240,860,222.78 240,860,222.78 240,860,222.78 240,860,222.78 未分配利润 -511,783,686.15 -472,119,217.00 -614,664,247.79 -569,701,289.31 其中：现金股利 -511,783,686.15 -472,119,217.00 -614,664,247.79 -569,701,289.31 外币报表折算差额 -127,853.67 0.00 -358,090.94 0.00 累积未弥补子公司亏损 -3,429,897.23 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 3,053,519,428.94 3,102,827,165.67 2,953,508,827.21 3,004,915,393.31 负债和所有者权益（或股东权益） 9,637,375,732.89 8,317,827,275.30 7,005,974,161.16 6,140,690,217.13 总计 利润及利润分配表 编制单位：康佳集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 －13－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 12,806,466,103.13 8,492,628,034.33 8,041,652,825.33 6,201,306,846.76 减：主营业务成本 10,923,048,000.18 7,350,889,619.96 6,822,594,631.16 5,432,505,707.07 主营业务税金及附加 1,522,194.46 751,189.63 1,197,126.57 682,487.36 二、主营业务利润（亏损以“-”号 1,881,895,908.49 1,140,987,224.74 1,217,861,067.60 768,118,652.33 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 13,563,412.08 -697,693.09 13,118,784.26 6,097,457.73 号填列） 减：营业费用 1,442,897,188.24 967,464,312.57 899,831,571.93 637,330,120.63 管理费用 297,938,061.40 152,383,418.67 248,112,536.04 124,709,749.26 财务费用 23,981,313.61 14,865,783.02 34,620,128.01 15,458,475.06 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 130,642,757.32 5,576,017.39 48,415,615.88 -3,282,234.89 加：投资收益（损失以“-”号 -6,193,636.29 88,642,385.45 -50,270,690.54 7,471,368.33 填列） 补贴收入 1,147,112.00 520,400.00 2,275,148.27 0.00 营业外收入 9,203,862.99 4,190,386.15 329,218,507.73 212,880,002.23 减：营业外支出 7,420,208.42 3,156,640.61 275,204,999.72 176,799,878.84 四、利润总额（亏损总额以“-”号 127,379,887.60 95,772,548.38 54,433,581.62 40,269,256.83 填列） 减：所得税 15,935,163.76 0.00 8,189,355.81 0.00 减：少数股东损益 13,803,583.36 0.00 10,653,795.07 0.00 未弥补子公司亏损 -3,429,897.23 0.00 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 101,071,037.71 95,772,548.38 35,590,430.74 40,269,256.83 加：年初未分配利润 -614,664,247.79 -569,701,289.31 -650,254,678.53 -609,970,546.14 其他转入 1,809,523.93 1,809,523.93 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -511,783,686.15 -472,119,217.00 -614,664,247.79 -569,701,289.31 减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 -511,783,686.15 -472,119,217.00 -614,664,247.79 -569,701,289.31 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 0.00 0.00 0.00 0.00 通股股利 八、未分配利润 -511,783,686.15 -472,119,217.00 -614,664,247.79 -569,701,289.31 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 0.00 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：康佳集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 －14－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 13,157,435,779.20 8,040,001,584.92 收到的税费返还 2,919,931.10 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 12,069,567.78 9,746,588.18 经营活动产生的现金流入小计 13,172,425,278.08 8,049,748,173.10 购买商品、接受劳务支付的现金 11,213,039,255.77 6,991,500,436.42 支付给职工以及为职工支付的现金 502,375,473.71 243,748,964.46 支付的各项税费 491,490,605.71 346,749,164.68 支付的其他与经营活动有关的现金 614,133,382.95 173,388,765.31 经营活动产生的现金流出小计 12,821,038,718.14 7,755,387,330.87 经营活动产生的现金流量净额 351,386,559.94 294,360,842.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 259,353,346.39 259,353,346.39 其中:出售子公司所收到的现金 59,353,346.39 59,353,346.39 取得投资收益所收到的现金 72,458.32 4,582,458.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 337,856.21 111,736.79 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 259,763,660.92 264,047,541.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 180,864,821.49 72,482,516.52 的现金 投资所支付的现金 3,643,200.00 10,243,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 250,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 184,508,021.49 332,725,716.52 投资活动产生的现金流量净额 75,255,639.43 -68,678,175.02 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 6,500,000.00 0.00 其中:子公司吸收少数股东权益投资收到 6,500,000.00 0.00 的现金 借款所收到的现金 243,045,590.00 200,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 249,545,590.00 200,000,000.00 偿还债务所支付的现金 379,000,000.00 300,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,193,484.33 3,139,966.60 其中:子公司支付少数股东的股利 4,417,649.70 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 389,193,484.33 303,139,966.60 筹资活动产生的现金流量净额 -139,647,894.33 -103,139,966.60 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 286,994,305.04 122,542,700.61 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 101,071,037.71 95,772,548.38 加：计提的资产减值准备 47,792,432.14 15,566,481.20 固定资产折旧 124,918,261.19 17,339,116.14 无形资产摊销 2,881,689.72 209,713.98 长期待摊费用摊销 26,406,018.69 19,865,627.03 待摊费用减少（减：增加） -7,407,234.36 840,182.91 预提费用增加（减：减少） 98,804,684.52 76,020,785.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 46,312.21 27,875.21 失(减：收益) 固定资产报废损失 3,224,279.72 1,118,956.34 财务费用 23,981,313.61 14,865,783.02 投资损失（减：收益） 6,193,636.29 -88,642,385.45 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -613,920,921.55 -164,900,722.54 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,923,676,208.48 -1,652,831,083.72 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,447,267,675.17 1,959,107,964.30 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 13,803,583.36 0.00 －15－ 康佳集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 351,386,559.94 294,360,842.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,331,893,472.64 949,767,931.24 减：现金的期初余额 1,044,899,167.60 827,225,230.63 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 286,994,305.04 122,542,700.61 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本期内本公司新成立二家子公司： 1、东莞康佳模塑有限公司，本公司间接控股 100%，并对其财务报表纳入合并范围。 成立时间 注册地址 法定代表 注册资本 拥有股权 投 资 额 主营业 务 2003 年 7 月 东莞 王友来 1,000.00 万元 100% 1,000.00 万元 模具、塑胶 制品等 2、安徽康佳电器有限公司，本公司持有 26.75%股权，并拥有实质控制权和对其财务纳 入合并范围。 成立时间 注册地址 法定代表 注册资本 拥有股权 投 资 额 主营业 务 2003 年 4 月 安徽 王友来 1,000.00 万元 26.75% 350.00 万元 销售冰箱等电 器产品 －16－