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牧原股份(002714)：归母净利同比增长 分红回报显著提升2022-09-13

简介：本文深入分析牧原股份2023年财务表现，揭示其归母净利同比增长125.2%的核心驱动因素，重点解读分红率大幅提升至32.9%的战略意义。通过剖析公司成本优势、全产业链布局和疫病防控体系三大核心竞争力，结合产能扩张、成本下降和屠宰业务发展等成长驱动因素，提出"买入"评级及65元目标价。文章还系统评估了猪价波动、疫病爆发等风险因素及应对策略，展望公司"三步走"发展战略的实施路径。