新兴铸管(000778)2008年年度报告摘要

新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2009-08 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 信永中和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长刘明忠先生、总经理张同波先生、副总经理兼财务负责人左亚涛先生及会计主管人员 孙贵真女士，声明保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新兴铸管 股票代码 000778 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 注册地址的邮政编码 056300 办公地址 河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 办公地址的邮政编码 056300 公司国际互联网网址 www.xinxing-pipes.com 电子信箱 xxzg0778@xinxing-pipes.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾耀赣 赵月祥 联系地址 河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 电话 0310-5792011、5792007 0310-5792011、5793247 传真 0310-5796999 0310-5796999 电子信箱 xxzg0778@xinxing-pipes.com xxzg0778@163.com 1 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 20,550,796,784.88 14,258,104,044.17 14,258,104,044.17 44.13% 11,007,332,592.28 11,007,332,592.28 利润总额 811,489,847.76 969,427,509.75 980,804,334.30 -17.26% 803,898,215.64 804,775,619.63 归属于上市公司 510,694,526.36 587,412,083.27 592,531,654.31 -13.81% 458,069,916.01 478,361,640.98 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 405,461,858.42 575,293,133.35 580,412,704.39 -30.14% 442,861,663.17 463,153,387.54 常性损益的净利 润 经营活动产生的 2,302,173,796.05 358,159,390.56 358,159,390.56 542.78% 324,991,047.48 324,991,047.48 现金流量净额 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 14,342,546,840.17 11,532,831,540.07 11,532,831,540.07 24.36% 10,304,051,853.86 10,365,515,745.51 所有者权益（或股 5,037,408,021.87 4,797,644,140.48 4,820,157,093.61 4.51% 4,282,738,619.09 4,346,038,659.56 东权益） 股本 1,174,516,596.00 1,174,516,596.00 1,174,516,596.00 0.00% 1,112,231,625.00 1,112,231,625.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上 2008 年 2007 年 年增减 2006 年 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.4348 0.5001 0.5045 -13.82% 0.4118 0.4546 稀释每股收益（元/股） 0.4348 0.5001 0.5045 -13.82% 0.4118 0.4546 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.3452 0.4898 0.4942 -30.15% 0.3982 0.4402 全面摊薄净资产收益率（%） 10.14% 12.24% 12.29% -2.15% 10.70% 11.01% 加权平均净资产收益率（%） 10.31% 12.88% 12.93% -2.62% 12.09% 12.45% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 8.05% 11.99% 12.04% -3.99% 10.34% 10.66% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.19% 12.61% 12.67% -4.48% 11.69% 12.05% （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.9601 0.3049 0.3049 542.87% 0.2922 0.2922 本年末比 2008 年末 2007 年末 上年末增 2006 年末 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.2889 4.0848 4.1039 4.51% 3.8506 3.9075 2 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净损益 -1,555,688.24 政府补贴 109,917,072.18 内退职工薪酬 0.00 其他 -3,128,716.00 合计 105,232,667.94 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股 434,703,162 37.01% -216,935 -216,935 434,486,227 36.99% 份 1、国家持股 2、国有法人持股 433,586,697 36.92% 0 433,586,697 36.92% 3、其他内资持股 1,116,465 0.10% -216,935 -216,935 899,530 0.08% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人 1,116,465 0.10% -216,935 -216,935 899,530 0.08% 持股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、无限售条件股 739,813,434 62.99% 216,935 216,935 740,030,369 63.01% 份 1、人民币普通股 739,813,434 62.99% 216,935 216,935 740,030,369 63.01% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 1,174,516,596 100.00% 0 0 1,174,516,596 100.00% 限售股份变动情况表 3 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 新兴铸管集团有限公司 433,586,697 0 0 433,586,697 股改和增发 2008 年 11 月 10 日 刘明忠 235,213 58,803 0 176,410 高管持股 2008 年 1 月 1 日 郭士进 176,313 26,078 0 150,235 高管持股 2008 年 1 月 1 日 李宝赞 175,996 42,124 0 133,872 高管持股 2008 年 1 月 1 日 王桂生 169,027 34,006 0 135,021 高管持股 2008 年 1 月 1 日 孟福利 138,388 29,250 0 109,138 高管持股 2008 年 1 月 1 日 杨 彬 63,965 15,991 0 47,974 高管持股 2008 年 1 月 1 日 王玉堃 23,409 5,852 0 17,557 高管持股 2008 年 1 月 1 日 叶海潮 36,470 5,518 0 30,952 高管持股 2008 年 1 月 1 日 谢静姗 1,544 386 0 1,158 高管持股 2008 年 1 月 1 日 曾耀赣 14,046 0 0 14,046 高管持股 2008 年 1 月 1 日 王黎晖 63,502 11,400 0 52,102 高管持股 2008 年 1 月 1 日 杨明生 5,042 0 0 5,042 高管持股 2008 年 1 月 1 日 郭西跃 13,550 0 0 13,550 高管持股 2008 年 1 月 1 日 张同波 0 0 12,473 12,473 高管持股 2008 年 1 月 1 日 合计 434,703,162 229,408 12,473 434,486,227 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 130,117 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 新兴铸管集团有限公司 国有法人 49.35% 579,609,984 433,586,697 0 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 境内非国有法人 2.16% 25,357,035 0 0 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混 境内非国有法人 1.07% 12,568,555 0 0 合型开放式证券投资基金 中国银行－招商先锋证券投资基金 境内非国有法人 0.77% 9,088,399 0 0 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资 境内非国有法人 0.58% 6,772,012 0 0 基金 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券 境内非国有法人 0.55% 6,518,260 0 0 投资基金 交通银行－建信优势动力股票型证券投资 境内非国有法人 0.51% 6,000,000 0 0 基金 中国工商银行－建信优化配置混合型证券 境内非国有法人 0.48% 5,603,580 0 0 投资基金 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股 境内非国有法人 0.47% 5,499,962 0 0 票型证券投资基金 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 境内非国有法人 0.43% 4,999,987 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新兴铸管集团有限公司 146,023,287 人民币普通股 4 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 25,357,035 人民币普通股 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 12,568,555 人民币普通股 中国银行－招商先锋证券投资基金 9,088,399 人民币普通股 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 6,772,012 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 6,518,260 人民币普通股 交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 5,603,580 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 5,499,962 人民币普通股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 4,999,987 人民币普通股 国有法人股股东新兴铸管集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系； 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为新兴铸管集团有限公司（简称“铸管集团”），也是公司唯一持股 5%以上的股东。铸管集团年初持有股份 556,118,322 股；报告期内，铸管集团通过证券交易系统增持本公司股份 23,491,662 股，所持股份增至 579,609,984 股；报告期 末，铸管集团持有股份 579,609,984 股，占本公司股份总额的 49.35%，其中无限售条件股份为 146,023,287 股，有限售条件股 份 433,586,697 股（已于 2008 年 11 月 10 日具备解除限售条件，尚未办理解除限售相关手续）。铸管集团所持股份为人民币普 通股，没有质押和冻结。 铸管集团为国有独资公司，法定代表人为刘明忠先生，成立于 1997 年 1 月 8 日，注册资本为 337,864 万元，经营范围：许可 经营项目：对外派遣实施境外冶金行业工程所需的劳务人员（许可证有效期至 2009 年 12 月 31 日）。一般经营项目：经营国 务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管 件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、 销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程； 进出口业务；房地产开发。 公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，新兴铸管集团有限公司为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的 国有独资企业。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2006 年 04 月 2009 年 04 月 刘明忠 董事长 男 49 235,213 235,213 无变动 0.00 否 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 郭士进 董事 男 49 200,313 200,313 无变动 3.60 是 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 戚向东 独立董事 男 62 0 0 无变动 7.00 是 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 张建平 独立董事 男 42 0 0 无变动 7.00 是 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 刘燕 独立董事 女 42 0 0 无变动 7.00 是 01 日 01 日 董事、常务 2006 年 04 月 2009 年 04 月 李宝赞 男 53 178,496 178,496 无变动 45.00 是 副总经理 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 王桂生 董事 男 57 180,028 180,028 无变动 60.00 是 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 孟福利 董事 男 48 145,518 145,518 无变动 0.00 否 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 杨彬 董事 男 44 63,965 63,965 无变动 0.00 否 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 王玉堃 监事会主席 男 61 23,409 23,409 无变动 0.00 否 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 栗美霞 监事 女 55 0 0 无变动 0.00 否 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 宋连堂 监事 男 45 0 0 无变动 0.00 否 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 叶海潮 监事 男 52 41,270 41,270 无变动 28.00 是 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 谢静姗 监事 女 48 1,544 1,544 无变动 11.00 是 01 日 01 日 2008 年 05 月 2009 年 04 月 张同波 总经理 男 43 16,630 16,630 无变动 36.00 是 24 日 01 日 2008 年 05 月 2009 年 04 月 左亚涛 副总经理 男 38 0 0 无变动 32.00 是 24 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 马利杰 副总经理 男 42 0 0 无变动 40.00 是 01 日 01 日 副总经理、 2006 年 04 月 2009 年 04 月 曾耀赣 男 48 18,728 18,728 无变动 36.00 是 董秘 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 范新有 副总经理 男 36 0 0 无变动 36.00 是 01 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 王黎晖 副总经理 男 52 69,470 69,470 无变动 32.00 是 01 日 01 日 杨明生 副总经理 男 53 2007 年 08 月 2009 年 04 月 6,723 6,723 无变动 36.00 是 6 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 13 日 01 日 2008 年 05 月 2009 年 04 月 王学柱 副总经理 男 36 0 0 无变动 36.00 是 28 日 01 日 2006 年 04 月 2009 年 04 月 郭西跃 总经理助理 男 57 18,067 18,067 无变动 30.00 是 01 日 01 日 合计 - - - - - 1,199,374 1,199,374 - 482.60 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 刘明忠 董事长 9 4 5 0 0 否 郭士进 董事 9 3 5 1 0 否 戚向东 独立董事 9 3 5 1 0 否 张建平 独立董事 9 2 5 2 0 否 刘燕 独立董事 9 3 5 1 0 否 董事、常务副总经 李宝赞 9 4 5 0 0 否 理 王桂生 董事 9 3 5 1 0 否 孟福利 董事 9 4 5 0 0 否 杨彬 董事 9 4 5 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，受全球金融危机的影响，中国经济出现了增速放缓的现象。国内固定资产投资增速放缓，使下半年钢材市场 需求增速也迅速下滑，行业盈利状况迅速恶化，对冶金行业的发展带来了巨大影响。 面对这些不利情况，公司认真贯彻董事会确定的“以管理出效益，以管理提高运行质量”的工作方针，增强市场形势的预见 与判断能力，强化市场信息分析，快速灵活决策，始终牢牢抓住物资采购、生产组织、市场销售等关键环节，在科学决策中 努力实现企业经营成果的最大化。 报告期内，公司实现营业收入 2,055,079.68 万元，同比增长 44.13%，主要是由于公司业务量增加以及上半年销售价格同 比提高所致；营业利润 67,738.32 万元，同比减少 27.32%，利润总额 81,148.98 万元，同比减少 17.26%，主要是由于 08 年四 季度钢价暴跌、而同期原燃料价格变动相对滞后所致；归属于公司股东的净利润 51,069.45 万元，同比减少 13.81%。 公司在 2007 年度报告中披露的 2008 年度总体经营目标是：力争实现营业收入 156.8 亿元，实际比计划增长 31.06%，主 要是由于价格增加及销量增加所致；对应的业务成本控制在 131.5 亿元，实际比计划增长 37.68%，主要是由于原材料价格上 涨所致；铸管及管件产品产量计划增长 19.2%，实际增长 20.11%；钢材产量计划增长 8.9%，实际增长 0.72%。 7 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 因报告期内价格与制订 2008 年度预算计划时的价格相比涨幅较大，公司调整了计划预算，并在 2008 年半年度报告中披露了 调整后的经营目标。公司调整后的总体经营目标是：力争实现营业收入 200 亿元，实际比调整后的计划增长 2.79%；对应的 业务成本控制在 176 亿元，实际比调整后的计划增长 6.07%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 工业产品 1,996,945.70 1,810,427.30 9.34% 44.36% 53.75% -5.54% 主营业务分产品情况 铸管产品 671,556.38 544,197.62 18.96% 68.89% 71.17% -1.08% 钢铁产品 1,177,546.48 1,114,051.92 5.39% 31.72% 44.45% -8.34% 其他产品 147,842.84 152,177.76 -2.93% 61.19% 72.35% -6.73% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 1,797,614.61 45.93% 国外销售 199,331.09 31.55% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 项目累计投入 3,700 万元，其中本期投入 533.04 万元。报告期内，试制了 9Cr、 13Cr 石油行业高端油井管、大口径机加工用铸态管坯（包括 321、304、不锈 钢及 20＃管模用管等）、双金属复合耐磨管、双金属锅炉管等产品；通过了石 离心铸钢管工艺 油行业对离心＋挤压工艺生产的 13Cr 不锈钢油井管、G3 镍基合金油井管的检 项目正在进行之 装备技术开发项 5,901.54 测；通过了 ISO9001－2000 认证；获得了锅炉行业的市场准入的铸坯产品生产 中。 目 许可证；通过了美国 API 5CT 、API 5LD 的体系认证及产品认证，为产品进入 石油行业领取了通行证。目前正在进行进一步的技术完善和新产品开发，为实 施规模化生产奠定良好的工艺和技术基础。 项目实际完成投资 60,051 万元，其中本期投入 35,461.92 万元。报告期内，完 炼钢转炉升级改 49,000.00 成了主厂房及各项构筑物等土建工程，转炉、连铸机及配套的辅助设备和设施 达到了预期效果。 造工程 已安装完毕并投入热负荷试车，下半年该项目已全部完工并投入生产。因近几 8 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 年钢铁产品价格持续上涨，项目设备及土建工程不同程度地超出预算，致使项 目总投资超过预算投资。 项目实际完成投资 17,000 万元，其中本期投入 14,702.54 万元。报告期内，完 四焦第二组焦炉 16,482.00 成了焦炉本体砌筑工程及配套的设备安装并投入试生产，化产系统改造的土建 达到了预期效果。 续建项目 工程及设备安装也同期完成并投入生产。 二炼铁烧结机大 项目实际完成投资 5,500 万元，其中本期投入 4,463.81 万元。报告期内，项目 5,406.00 达到了预期效果。 修技术改造项目 的土建工程及主体设备安装全部完成并投入生产。 新建 1 万立制氧机 项目实际完成投资 5,760 万元，其中本期投入 3,108.44 万元。报告期内，项目 4,900.00 达到了预期效果。 组项目 整体竣工投产。 项目实际完成投资 16,860 万元，其中本期投入 12,287.97 万元。报告期内，完 二炼铁高炉大修 13,879.00 成了高炉本体、热风炉及配套的水循环等辅助设施的改造，项目已全部完工并 达到了预期效果。 技术改造项目 投入生产。 项目实际完成投资 4,400 万元，其中本期投入 2,695.44 万元。报告期内，回转 白灰回转窑技术 4,420.00 窑等主体设备陆续到货并安装到位，配套的辅助设施也陆续完工，整体工程于 达到了预期效果。 改造项目 报告期内全部完成并投入生产。 项目实际完成投资 8,000 万元，其中本期投入 7,137.91 万元。报告期内，项目 一炼铁烧结机大 5,606.00 主体厂房等土建工程改造完毕，主体设备陆续到货并安装，整体工程于报告期 达到了预期效果。 修技术改造项目 内全部完成并投入生产。 项目实际完成投资 1,900 万元，其中本期投入 1,329.13 万元。报告期内，项目 二炼铁喷煤技术 1,497.00 主体设备制粉系统及喷煤系统等全部安装完毕并投入生产，解决了喷煤制粉系 达到了预期效果。 改造项目 统能力不足问题，为节能增效创造了条件。 2＃余压发电 项目实际完成投资 1,650 万元，其中本期投入 1,228.54 万元。报告期内，完成 （TRT）技术改造 1,650.00 了主体土建工程的建设和煤气透平机、发电机等主体设备的安装，配套的辅助 达到了预期效果。 项目 设施也同期完成，项目整体工程已完工并投产发电。 项目实际完成投资 1,400 万元，其中本期投入 1,209 万元。报告期内，完成了 白云石竖窑技术 877.00 项目的主体土建工程，项目设备陆续到货完成安装并投入生产。因对项目作了 达到了预期效果。 改造项目 适当调整并增加了环保设施的投入，实际投资超过计划投资。 项目实际完成投资 8,109.31 万元，其中本期投入 7,096.63 万元。报告期内，完 成了增建的 3.5 万变电站、铸管库改造、工业站与二炼铁之间的铁路复线、负 公用工程 8,076.00 达到了预期效果。 荷切改、铸管铁水接收倾翻系统的改造、机车、铁水罐及罐车、轨道衡、铁路 及基础改造、铸铁机系统改造、煤气管道改造等全部子项目并投入使用。 项目实际完成投资 1,700 元，其中本期投入 708.89 万元。报告期内，完成了办 办公楼建设项目 1,578.00 公楼墙面及地面和吊顶的处理，内部水、电、网等管线的配管布线，内部的装 达到了预期效果。 修，并于下半年投入使用。 二炼铁 1#高炉大 项目累计投入 1,178.62 万元，全部为本期投入。报告期内，完成了项目的部分 项目正在进行之 10,135.88 修技术改造项目 土建工程，设备订货已完成并陆续到货，准备安装。 中。 轧钢 70 万吨钢盘 项目累计投入 118.24 万元，其中本期投入 118.13 万元。报告期内，完成了生产 项目正在进行之 卷生产线技术改 42,708.00 线的委托设计及前期设备选型工作。 中。 造项目 离心浇注复合管 项目累计投入 502.54 万元，全部为本期投入。报告期内，完成了项目设备的前 项目正在进行之 89,407.00 生产线项目 期招标准备工作和生产线的前期论证。 中。 炼钢铁水预处理 项目累计投入 200.86 万元，全部为本期投入。报告期内，完成了部分设施的建 项目正在进行之 2,500.00 （脱硫）项目 设。 中。 工业污水处理工 项目累计投入 243.26 万元，全部为本期投入。报告期内，完成了设备的设计及 项目正在进行之 1,480.00 程项目 选型和大部分设备的招标工作。 中。 项目实际完成投资 22,420.23 万元，其中本期投入 2,437.86 万元。报告期内， 项目正在进行之 连续轧制生产线 11,970.00 完成了大盘卷和控冷控轧设备的施工安装，同时完成了配套辅助设施的收尾工 中。 程并投入使用。 项目实际完成投资 444.21 万元，其中本期投入 121.40 万元。报告期内，已完 喷煤改造项目 900.00 达到了预期效果。 成全部施工项目并投入正常生产。 项目累计投入 3,047.45 万元，其中本期投入 1,774.06 万元。报告期内，完成了 项目正在进行之 二期配套工程 13,800.00 厂房等大部分的土建工程，完成了部分新征地围墙，新征地料场调整完成基础 中。 9 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 回填，设备正在陆续到货。 项目累计投入 18,293.81 万元，其中本期投入 14,239.31 万元。报告期内，完成 锻造坯料工程 18,141.80 了车间土建、厂房建设以及主体设备的安装，并进行了热负荷试车，现在处于 达到了预期效果。 生产状态，并随着生产对设备进行进一步整改完善。 综合利用发电项 项目累计投入 3,560.58 万元，其中本期投入 3,453.37 万元。报告期内，完成了 项目正在进行之 4,990.00 目 余热锅炉厂房的建设，汽轮机和发电机已到货并安装完毕，投入热负荷试车。中。 钢水精炼和管坯 项目累计投入 3,121.26 万元，其中本期投入 3,117.10 万元。报告期内，完成了 项目正在进行之 车间技术改造项 49,900.00 部分土建基础工程和主体厂房钢结构招标工作，以及部分钢结构制作和安装。中。 目 项目累计投入 8,070.50 万元，其中本期投入 8,061.45 万元。报告期内，随着设 干法熄焦节能环 项目正在进行之 18,410.00 备基础和主体框架等土建工程开始全面建设，主体框架基本完成，主体设备已 保项目 中。 陆续到货和开始安装。 年加工 3.6 万吨径 项目累计投入 3,714.85 万元，全部为本期投入。报告期内，完成了部分主体设 项目正在进行之 49,986.50 向锻造产品项目 备的订货工作，以及车间主体设备设计联络，配套设备考察和选型工作。 中。 综合配套技术改 项目实际完成投资 1,513.05 万元，全部为本期投入。报告期内，完成了钢渣处 1,650.00 达到了预期效果。 造工程 理系统、重力除尘系统等的改造建设并投入使用。 项目累计投入 137.53 万元，全部为本期投入。报告期内，完成脱硫拔渣工位的 铁水预处理工程 项目正在进行之 1,800.00 建设，并投入使用，按照计划，调整了脱硫的建设步骤，目前已经能够满足炼 （炉外脱硫）项目 中。 钢的铁水需求，其他工位和设备将根据炼钢的需求情况调整建设。 黄石新兴管业有 项目累计投入 3,387.19 万元，全部为本期投入。报告期内，完成了 DN100-700 限公司生产系统 铸管生产线的配套完善、DN800-1000 铸管生产线的续建以及相关的成品库房 项目正在进行之 7,646.25 综合完善配套技 改造、动力设施改造等并投入生产，DN1000-1600 大管线建设及其配套设施的 中。 术改造项目 改造正在进行。 河北新兴铸管有 项目实际完成投资 1,094.43 万元，其中本期投入 549.73 万元。报告期内，铸管 限公司铸管库扩 938.00 达到了预期效果。 库扩建及相关的配套工程全部完成并入使用。 建等改造项目 邯郸新兴发电公 项目实际完成投资 7,000 万元，其中本期投入 5,678.93 万元。报告期内，完成 司 3#机组建设项 9,545.00 达到了预期效果。 了厂房等土建工程的建设，项目主体设备陆续到货并安装完毕，投入生产。 目 合计 455,180.97 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更及影响： 本公司下属子公司芜湖新兴铸管有限责任公司据《安徽省企业安全费用提取和管理办法》提取安全费，所提取的安全费原在 提取当期一次性计入管理费用，并在其他应付款挂账。本年度，根据《企业会计准则》关于安全费核算的最新规定，安全费 在提取时一次性计入盈余公积，并作为“专项储备”单独列示。在相关费用实际支付时计入当期管理费用，并自盈余公积转 出至未分配利润。 上述会计政策变更采用追溯调整法，该追溯调整累计影响数为 37,521,588.55 元，其中调减未分配利润 7,504,317.71 元，调增 盈余公积 30,017,270.84 元，调增少数股东权益 15,008,635.42 元。 上述会计政策变更使本年度净利润增加 11,165,370.94 元。 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2008 年年初未分配利润为人民币 1,458,356,307.07 元，2008 年实现净利润人民币 510,694,526.36 元，提取法定盈余公积 13,231,368.41 元、提取专项储备基金 8,932,296.75 元、以及合资子公司河北新兴铸管有 10 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限公司提取职工福利及奖励基金 4,942,015.91 元后，可供股东分配的利润为人民币 1,941,945,152.36 元（其中报告期实现可供 股东分配的利润为人民币 483,588,845.29 元），报告期分配普通股现金股利 295,978,182.19 元，期末未分配利润 1,645,966,970.17 元。 根据公司生产经营发展需要，并考虑到 2009 年技术改造和新产品开发的资本性支出较大的实际情况，公司 2008 年度利润不 分配，资本公积金不转增股本。 以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 295,978,182.19 592,531,654.31 49.95% 2006 年 144,590,111.25 478,361,640.98 30.23% 2005 年 217,520,712.50 530,035,071.36 41.04% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据公司生产经营发展需要，并考虑到 2009 年技术改造和新 产品开发的资本性支出较大的实际情况，公司 2008 年度利润 主要用于公司 2009 年的技术改造和新产品开发。 不分配，资本公积金不转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 最终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 则说明 系 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 黄石新兴管 湖北新冶钢 2008 年 07 月 业有限公司 18,657.64 538.51 0.00 否 是 是 无 有限公司 31 日 60%股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 本次收购将有利于公司形成合理的铸管产业战略布局，整合中南部地区的铸管产品 市场，拓宽公司在中南部的销售渠道，有利于充分发挥黄石新兴的生产能力，降低本公司在此区域的生产和销售成本，保证 合理利润空间，提高企业竞争力。收购重组后公司将增加约 20 万吨铸管的生产能力，公司铸管及管件生产能力可由 135 万吨 提高到 155 万吨。将使公司占据更加有利的市场竞争地位，使股东能够获得满意的经济利益，为公司的进一步发展创造更加 有利的条件。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 11 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 4,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 4,000.00 担保总额占公司净资产的比例 0.79% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 报告期内，为保证控股子公司四川省川建管道有限公司（简称“川建管道”）生产 经营，经公司四届董事会二十四次会议决议，为川建管道限额为 15,000 万元的流 动资金贷款提供担保，担保期限为 2008 年 12 月到 2011 年 11 月。截止到 2008 年 12 月 31 日，实际担保金额为 4,000 万元。 川建管道股东刘树良、苏全清、刘杲与本公司签署了《股权质押合同》，约定：刘 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 树良、苏全清、刘杲分别以其持有的川建管道公司 27%、9%、9%的股权为本公司 提供反担保；如本公司因为川建管道提供担保而发生损失(包括但不限于代为偿还 贷款、利息、利息损失、诉讼费用及为实现质押合同而发生的费用)，刘树良、苏 全清、刘杲将分别就本公司损失的 27%、9%、9%的赔偿而与川建管道向本公司承 担连带责任；损失发生时，本公司可以拍卖上述质押股权，用所得价款清偿本公司 因上述担保而发生的损失。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 山西长治七四四五机械制造厂（货物） 416.94 0.02% 2,375.63 0.11% 新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司（货物） 25,358.90 1.06% 51,418.07 2.36% 际华三五一七橡胶制品有限公司（货物） 0.00 0.00% 3,158.55 0.15% 邯郸新兴重型机械有限公司（货物） 656.10 0.03% 7,667.62 0.35% 芜湖新兴开源工贸有限责任公司（货物） 0.00 0.00% 23,914.80 1.10% 山西清徐六六一七机械厂（货物） 0.00 0.00% 849.29 0.04% 北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司（货物） 0.00 0.00% 185.00 0.01% 南京三五二一特种装备厂（货物） 0.00 0.00% 279.81 0.01% 12 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 新兴铸管集团有限公司（货物） 46.68 0.00% 0.00 0.00% 新兴铸管集团邯郸实业有限责任公司（劳务） 4,508.12 21.55% 317.20 5.40% 邯郸新兴重型机械有限公司（劳务） 1,512.56 7.23% 8.48 0.14% 新兴铸管集团有限公司（劳务） 894.34 4.28% 38.10 0.65% 合计 33,393.64 0.34% 90,212.55 0.10% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 33,393.64 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 2001 年 3 月，铸管集团承诺：不直接或间接地经营任何对公司构成同业竞争的业务或投资于任何经营竞争业务的企业，并有 义务促使其关联企业不生产、开发任何竞争业务或投资于任何经营竞争业务的企业；如发现铸管集团和/或下属企业经营或投 资任何竞争业务，公司有收购选择权。铸管集团严格履行了该承诺事项。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 2005 年 11 月公司实施了股权分置改革。铸管集团承诺除 报告期内，铸管集团严格履 履行法定承诺义务外，还特别承诺：A.在法定禁售期满 行了该承诺事项，在公司 后 24 个月内，铸管集团通过深圳证券交易所挂牌交易出 2007 年度股东大会上对每 10 售股票的价格不低于 7.56 元/股；B.自非流通股流通之日 股派送现金红利 2.52 元（含 股改承诺 起三年，铸管集团在新兴铸管每年年度股东大会上依据 税）的分红方案投了赞成票。 相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表 本次分红实施后，铸管集团 决时对该议案投赞成票。利润分配不少于新兴铸管当年 前述 A 项承诺价格相应调整 实现的可供股东分配的利润的 50%，利润分配采取现金 为 4.08 元/股。 分红和送红股相结合的方式，其中现金分红不低于 60%。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 13 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一）监事会工作情况 报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及个人分工，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，勤奋工作，对公司依法运作、财务管理、关联交易等事项行使了监督检查职能。组织审计部门对所属子 公司、分公司及生产单位的财务核算、原材料采购、产品销售、关联交易进行检查和监督。组织参与了对中层以上管理人员 的考评。为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保障。 二）监事会会议情况 报告期内，监事会召开了四次会议。 1）2008 年 2 月 2 日召开了四届八次会议。本次会议决议公告刊登在 2008 年 2 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网上。 2）2008 年 4 月 17 日召开了四届九次会议。本次会议审核了公司 2008 年第一季度报告。 3）2008 年 7 月 26 日召开了四届十次会议。本次会议审核了公司 2008 年中期报告。 4）2008 年 10 月 23 日召开了四届十一次会议。本次会议审核了公司 2008 年第三季度报告。 三）监事会独立意见 1、公司依法运作情况 （1）报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、 规范”的方针；真实、完整、准确、及时的披露公司的各种信息，不存在误导、虚假信息。 （2）公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义务，全面落实了股东大会和董事会的决议， 对公司的生产经营目标及持续发展措施、依法经营、规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法。建立了较为完善的内部 控制制度，保证了公司的健康发展。公司经理班子能够认真履行《公司章程》赋予的各项职权，认真贯彻董事会决议。公司 的董事、经理都能尽职尽责，勤勉工作，未发现违反国家政策、法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公 正的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 公司最近一次募集资金投资项目与承诺投资项目完全一致，没有变更。 4、公司收购、出售资产的情况 2008 年 7 月，公司实施了对湖北新冶钢有限公司铸管资产的收购重组。有关公告刊登在 2008 年 4 月 25 日、7 月 17 日、7 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。 5、关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司利益和股东利益的现象。 14 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6、公司未做盈利预测。本年度会计师事务所无出具保留性意见或解释性说明的审计报告。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 XYZH/2008A2005 新兴铸管股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”）合并及母公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产 负债表，2008 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新兴铸管管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相 关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的 会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，新兴铸管财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新兴铸管 2008 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所 中国注册会计师：黄迎 中国注册会计师：刘秀春 中国 北京 二○○九年三月二十日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：新兴铸管股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 2,362,615,050.60 1,251,791,662.71 1,531,671,244.63 919,750,356.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应收票据 2,487,002,006.15 1,570,653,180.21 1,804,636,287.65 1,280,581,852.65 应收账款 936,405,935.96 843,016,164.49 1,106,506,627.14 1,001,224,749.80 预付款项 741,037,555.75 417,506,014.63 651,828,102.16 406,497,363.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 6,507,600.00 其他应收款 86,271,964.49 61,320,667.47 76,270,312.58 116,352,344.49 买入返售金融资产 存货 2,432,745,709.99 1,530,391,507.14 2,376,883,065.68 1,478,821,280.49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,046,078,222.94 5,681,186,796.65 7,547,795,639.84 5,203,227,947.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 241,282,849.33 长期股权投资 142,861,862.56 1,460,809,900.12 120,477,407.37 1,373,648,239.30 投资性房地产 固定资产 4,370,366,661.15 2,374,886,476.10 3,027,085,338.16 1,220,113,883.50 在建工程 492,885,534.53 26,627,315.77 551,784,990.17 445,113,507.89 工程物资 8,076,496.24 4,404,442.10 25,530,116.92 23,613,776.69 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 185,618,170.68 1,646,047.36 155,499,383.09 1,718,547.08 开发支出 商誉 32,989,431.21 30,436,135.12 长期待摊费用 0.00 1,027,146.84 737,089.87 递延所得税资产 60,510,460.86 38,955,173.30 60,035,382.56 42,585,138.73 其他非流动资产 3,160,000.00 3,160,000.00 13,160,000.00 13,160,000.00 非流动资产合计 5,296,468,617.23 4,151,772,204.08 3,985,035,900.23 3,120,690,183.06 资产总计 14,342,546,840.17 9,832,959,000.73 11,532,831,540.07 8,323,918,130.15 流动负债： 短期借款 2,185,956,800.00 1,184,356,800.00 1,763,666,338.75 1,031,666,338.75 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,819,868,418.94 1,201,951,501.64 631,994,082.06 242,720,000.00 应付账款 1,694,508,280.93 1,886,700,938.21 1,140,551,734.36 1,328,706,461.40 16 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 预收款项 1,020,567,723.51 887,850,327.49 1,106,190,244.11 1,065,538,338.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 163,742,130.12 68,062,633.75 140,915,063.02 56,429,415.30 应交税费 69,488,152.08 22,104,359.83 123,529,950.55 -14,384,013.85 应付利息 24,900.00 应付股利 412,186,483.76 405,934,083.76 303,561,616.54 303,561,616.54 其他应付款 313,338,612.79 183,257,369.83 265,940,742.90 160,790,186.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 7,699,681,502.13 5,840,218,014.51 5,476,349,772.29 4,175,028,342.82 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 55,321,049.07 55,321,049.07 专项应付款 43,020,618.97 39,001,324.73 预计负债 递延所得税负债 17,906,354.00 14,227,028.69 其他非流动负债 7,515,696.99 7,515,696.99 非流动负债合计 123,763,719.03 7,515,696.99 128,549,402.49 负债合计 7,823,445,221.16 5,847,733,711.50 5,604,899,174.78 4,175,028,342.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,174,516,596.00 1,174,516,596.00 1,174,516,596.00 1,174,516,596.00 资本公积 1,630,663,672.15 1,590,401,400.15 1,623,187,072.15 1,590,401,400.15 减：库存股 盈余公积 586,260,783.55 547,311,215.96 564,097,118.39 534,079,847.55 一般风险准备 未分配利润 1,645,966,970.17 672,996,077.12 1,458,356,307.07 849,891,943.63 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5,037,408,021.87 3,985,225,289.23 4,820,157,093.61 4,148,889,787.33 少数股东权益 1,481,693,597.14 1,107,775,271.68 所有者权益合计 6,519,101,619.01 3,985,225,289.23 5,927,932,365.29 4,148,889,787.33 负债和所有者权益总计 14,342,546,840.17 9,832,959,000.73 11,532,831,540.07 8,323,918,130.15 9.2.2 利润表 编制单位：新兴铸管股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 17 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一、营业总收入 20,550,796,784.88 16,284,873,591.35 14,258,104,044.17 11,627,141,828.10 其中：营业收入 20,550,796,784.88 16,284,873,591.35 14,258,104,044.17 11,627,141,828.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 19,895,798,069.14 16,199,698,164.67 13,331,935,331.21 11,195,051,333.12 其中：营业成本 18,668,631,640.41 15,498,566,557.32 12,184,186,126.45 10,479,519,064.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 79,593,991.82 39,979,005.08 53,627,688.46 27,036,152.13 销售费用 699,424,044.72 446,405,736.64 705,405,204.95 492,688,191.04 管理费用 334,408,446.14 130,448,793.08 293,786,664.04 153,869,993.16 财务费用 116,588,991.29 62,538,106.19 76,889,680.34 32,280,913.67 资产减值损失 -2,849,045.24 21,759,966.36 18,039,966.97 9,657,019.09 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 22,384,455.19 28,691,672.24 5,860,404.63 7,940,084.92 填列） 其中：对联营企业和合 22,384,455.19 5,860,404.63 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 677,383,170.93 113,867,098.92 932,029,117.59 440,030,579.90 列） 加：营业外收入 149,908,076.84 62,736,276.82 60,794,326.98 6,193,807.67 减：营业外支出 15,801,400.01 8,154,028.93 12,019,110.27 2,047,099.98 其中：非流动资产处置损失 8,002,699.70 1,042,743.74 7,064,621.56 249,013.09 四、利润总额（亏损总额以“-” 811,489,847.76 168,449,346.81 980,804,334.30 444,177,287.59 号填列） 减：所得税费用 70,090,038.54 36,135,662.72 228,067,661.03 99,905,463.72 五、净利润（净亏损以“-”号填 741,399,809.22 132,313,684.09 752,736,673.27 344,271,823.87 列） 归属于母公司所有者的净 510,694,526.36 592,531,654.31 利润 少数股东损益 230,705,282.86 160,205,018.96 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.4348 0.5045 （二）稀释每股收益 0.4348 0.5045 18 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.3 现金流量表 编制单位：新兴铸管股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 24,142,226,227.91 18,345,299,700.43 15,205,769,717.53 13,344,352,983.88 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 113,039,963.19 57,690,000.00 31,962,716.30 0.00 收到其他与经营活动有关 105,131,214.99 16,371,478.82 91,070,663.04 8,950,644.18 的现金 经营活动现金流入小计 24,360,397,406.09 18,419,361,179.25 15,328,803,096.87 13,353,303,628.06 购买商品、接受劳务支付的 19,188,427,573.13 15,359,044,628.03 12,593,159,082.55 11,554,618,807.87 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 748,633,708.09 434,554,530.61 625,689,468.55 410,398,707.48 付的现金 支付的各项税费 1,064,908,849.26 472,080,889.95 1,020,260,338.92 598,793,083.78 支付其他与经营活动有关 1,056,253,479.56 620,714,197.92 731,534,816.29 569,659,419.60 的现金 经营活动现金流出小计 22,058,223,610.04 16,886,394,246.51 14,970,643,706.31 13,133,470,018.73 经营活动产生的现金 2,302,173,796.05 1,532,966,932.74 358,159,390.56 219,833,609.33 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 19 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收回投资收到的现金 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 68,794.52 2,159,794.52 处置固定资产、无形资产和 944,221.00 655,008.00 2,378,057.81 1,998,390.73 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 0.00 0.00 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 0.00 2,232,356.85 0.00 的现金 投资活动现金流入小计 944,221.00 655,008.00 54,679,209.18 54,158,185.25 购建固定资产、无形资产和 1,428,151,763.63 993,432,461.54 955,400,073.25 581,837,089.64 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 186,576,360.00 75,000,000.00 4,000,000.00 104,008,948.27 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 0.00 0.00 0.00 0.00 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 0.00 0.00 53,497,987.69 0.00 的现金 投资活动现金流出小计 1,614,728,123.63 1,068,432,461.54 1,012,898,060.94 685,846,037.91 投资活动产生的现金 -1,613,783,902.63 -1,067,777,453.54 -958,218,851.76 -631,687,852.66 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 19,600,000.00 0.00 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东 19,600,000.00 0.00 0.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,448,249,101.01 2,379,649,101.01 1,833,666,338.75 1,125,666,338.75 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 48,490,013.00 0.00 0.00 0.00 的现金 筹资活动现金流入小计 3,516,339,114.01 2,379,649,101.01 1,833,666,338.75 1,125,666,338.75 偿还债务支付的现金 3,026,458,639.76 2,226,958,639.76 888,790,000.00 457,090,000.00 分配股利、利润或偿付利息 347,326,561.70 285,838,634.30 129,837,753.58 97,749,878.33 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 0.00 0.00 0.00 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 0.00 0.00 0.00 0.00 的现金 筹资活动现金流出小计 3,373,785,201.46 2,512,797,274.06 1,018,627,753.58 554,839,878.33 筹资活动产生的现金 142,553,912.55 -133,148,173.05 815,038,585.17 570,826,460.42 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 830,943,805.97 332,041,306.15 214,979,123.97 158,972,217.09 加：期初现金及现金等价物 1,531,671,244.63 919,750,356.56 1,316,692,120.66 760,778,139.47 余额 六、期末现金及现金等价物余额 2,362,615,050.60 1,251,791,662.71 1,531,671,244.63 919,750,356.56 20 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：新兴铸管股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 1,174,51 1,623,18 534,079, 1,465,86 1,092,76 5,890,41 1,112,23 1,623,18 692 一、上年年末余额 6,596.00 7,072.15 847.55 0,624.78 6,636.26 0,776.74 1,625.00 7,072.15 1 30,017,2 -7,504,3 15,008,6 37,521,5 -1 加：会计政策变更 70.84 17.71 35.42 88.55 7,4 前期差错更正 其他 1,174,51 1,623,18 564,097, 1,458,35 1,107,77 5,927,93 1,112,23 1,623,18 499 二、本年年初余额 6,596.00 7,072.15 118.39 6,307.07 5,271.68 2,365.29 1,625.00 7,072.15 6 三、本年增减变动金额（减 7,476,60 22,163,6 187,610, 373,918, 591,169, 62,284,9 34, 少以“-”号填列） 0.00 65.16 663.10 325.46 253.72 71.00 510,694, 230,705, 741,399, （一）净利润 526.36 282.86 809.22 （二）直接计入所有者权 7,476,60 7,183,40 14,660,0 益的利得和损失 0.00 0.00 00.00 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 7,476,60 7,183,40 14,660,0 4．其他 0.00 0.00 00.00 7,476,60 510,694, 237,888, 756,059, 上述（一）和（二）小计 0.00 526.36 682.86 809.22 （三）所有者投入和减少 142,282, 142,282, 资本 042.60 042.60 19,600,0 19,600,0 1．所有者投入资本 00.00 00.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 122,682, 122,682, 3．其他 042.60 042.60 13,231,3 -314,15 -6,252,4 -307,17 62,284,9 34, （四）利润分配 68.41 1,566.51 00.00 2,598.10 71.00 13,231,3 -13,231, 34, 1．提取盈余公积 68.41 368.41 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -295,97 -6,252,4 -302,23 62,284,9 的分配 8,182.19 00.00 0,582.19 71.00 -4,942,0 -4,942,0 4．其他 15.91 15.91 （五）所有者权益内部结 8,932,29 -8,932,2 转 6.75 96.75 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 8,932,29 -8,932,2 4．其他 6.75 96.75 1,174,51 1,630,66 586,260, 1,645,96 1,481,69 6,519,10 1,174,51 1,623,18 534 四、本期期末余额 6,596.00 3,672.15 783.55 6,970.17 3,597.14 1,619.01 6,596.00 7,072.15 8 新兴铸管股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更及影响 本公司下属子公司芜湖新兴铸管有限责任公司据《安徽省企业安全费用提取和管理办法》提取安全费，所提取的安全费原在 提取当期一次性计入管理费用，并在其他应付款挂账。本年度，根据《企业会计准则》关于安全费核算的最新规定，安全费 在提取时一次性计入盈余公积，并作为“专项储备”单独列示。在相关费用实际支付时计入当期管理费用，并自盈余公积转 出至未分配利润。 上述会计政策变更采用追溯调整法，该追溯调整累计影响数为 37,521,588.55 元，其中调减未分配利润 7,504,317.71 元，调增 盈余公积 30,017,270.84 元，调增少数股东权益 15,008,635.42 元。 上述会计政策变更使本年度净利润增加 11,165,370.94 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与中国香港华东股份投资有限公司（以下简称“华东国际” ）签订合资合同，约定共同投资成立新兴铸管国际发展有限 公司，本公司持有 75%的股权。截止 2008 年 12 月 31 日，华东国际约定的出资额尚未到位，本年度将新兴铸管国际发展有限 公司截止 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，以及 2008 年度 8 月—12 月利润表及现金流量表按照 100%纳入本公司财务报表 合并范围。 24