金钼股份(601958)2008年年度报告摘要

金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度 报告全文。 1.2 本公司董事卢景友先生、独立董事席酉民先生因故不能到会，已分别书面委 托董事左可国先生、独立董事何雁明先生代为出席并行使表决权；公司其他董事出席 了会议。 1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4 公司负责人马宝平先生、主管会计工作负责人马祥志先生及会计机构负责人 （会计主管人员）余和明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金钼股份 股票代码 601958 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址 陕西省西安市高新技术产业开发区高新路 51 号高新大厦 陕西省西安市 和办公地址 高新技术产业开发区高新路 51 号高新大厦 邮政编码 710075 公司国际互联 http://www.jdcmoly.com 网网址 电子信箱 jdc@jdcmoly.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 秦国政 习军义 陕西省西安市高新技术产业开发 陕西省西安市高新技术产业开发区 联系地址 区高新路 51 号 高新路 51 号 电 话 029 - 88320076 029 – 88320019 传 真 029 - 88320330 029 - 88320330 电子信箱 qgz@jdcmoly.com jdc@jdcmoly.com 第1页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 5,960,553,258.41 5,849,068,906.31 1.91 5,045,594,993.64 利润总额 3,318,724,364.69 3,708,818,468.92 -10.52 3,293,495,698.00 归属于上市公司股东 2,808,375,697.73 3,172,213,447.56 -11.47 2,778,557,609.79 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 2,817,722,838.80 3,200,173,008.80 -11.95 2,802,714,209.56 的净利润 经营活动产生的现金 2,650,712,419.29 3,023,474,952.32 -12.33 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 14,681,962,210.06 5,709,410,982.75 157.15 5,059,403,228.03 所有者权益（或股东 13,729,019,099.71 3,137,153,128.03 337.63 3,233,555,743.11 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 1.12 1.47 -23.81 稀释每股收益（元／股） 1.12 1.47 -23.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.12 1.49 -24.83 （元／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 20.46 101.12 减少 80.66 个百分点 85.93 加权平均净资产收益率（%） 28.86 94.47 减少 65.61 个百分点 79.95 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 20.52 102.01 减少 81.49 个百分点 86.68 收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资 28.96 95.3 减少 66.34 个百分点 80.64 产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元 1.06 1.41 -24.82 ／股） 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元 5.11 1.46 250 ／股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 第2页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,354,081.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,320,000.00 量持续享受的政府补助除外 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -13,093,861.99 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 15,122,848.31 当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,312,868.65 少数股东权益影响额 -5,108,029.46 所得税影响额 78,851.85 合计 -9,347,141.07 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行新 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 215,083.7 100 215,083.7 79.99 股 3、其他内资持 13,450 -13,450 0 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 215,083.7 100 13,450 -13,450 0 215,083.7 79.99 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 40,350 13,450 53,800 53,800 20.01 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 第3页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 无限售条件流 40,350 13,450 53,800 53,800 20.01 通股份合计 三、股份总数 215,083.7 100 53,800 0 53,800 268,883.7 100 经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］379 号文件核准和上海证券交易所 上证上字[2008]27 号文件批准，本公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普 通股(A 股) 53,800 万股（其中：网下向询价对象配售 13,450 万股，网上向一般投资 者发行 40,350 万股），并于 2008 年 4 月 17 日正式挂牌交易。 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：万股 年初限 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 售股数 售股数 售股数 数 期 网下向询价对 2008 年 7 月 0 13,450 13,450 0 见注释 象配售股份 17 日 合计 0 13,450 13,450 0 / / 注：报告期内，本公司首次发行向网下询价对象配售 13,450 万股有限售条件股 份，按照有关规定锁定期三个月，于 2008 年 7 月 17 日解除锁定上市流通。 4.2 股东数量和持股情况 单位：万股 报告期末股东总数 118,248 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 金钼集团 国有法人 75.99 204,329.60 204,329.60 无 太原钢铁（集团） 国有法人 2.40 6,452.50 6,452.50 无 有限公司 中色(宁夏)东方集 国有法人 0.80 2,150.80 2,150.80 无 团有限公司 宝钢集团有限公司 国有法人 0.80 2,150.80 2,150.80 无 中国建设银行－华 境内非国 安宏利股票型证券 0.39 1,053.17 0 未知 有法人 投资基金 中国银行－招商先 境内非国 0.16 434.99 0 未知 锋证券投资基金 有法人 中国银行－嘉实沪 境内非国 深 300 指数证券投 0.13 339.37 0 未知 有法人 资基金 华夏银行股份有限 境内非国 公司－德盛精选股 0.12 313.44 0 未知 有法人 票证券投资基金 中国建设银行－南 境内非国 方盛元红利股票型 0.11 300.00 0 未知 有法人 证券投资基金 中国工商银行－国 境内非国 投瑞银核心企业股 0.11 299.99 0 未知 有法人 票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 第4页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 中国建设银行－华安宏利股票 1,053.17 人民币普通股 型证券投资基金 中国银行－招商先锋证券投资 434.99 人民币普通股 基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数 339.37 人民币普通股 证券投资基金 华夏银行股份有限公司－德盛 313.44 人民币普通股 精选股票证券投资基金 中国建设银行－南方盛元红利 300.00 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国工商银行－国投瑞银核心 299.99 人民币普通股 企业股票型证券投资基金 中核财务有限责任公司 226.71 人民币普通股 中国工商银行－国联安德盛小 182.59 人民币普通股 盘精选证券投资基金 交通银行股份有限公司－建信 170.00 人民币普通股 优势动力股票型证券投资基金 肯同（郑州）置业有限公司 150.06 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 未知上述股东之间的关联关系。 的说明 截至报告期末，公司股东总数为 118,248 户，持有公司 5%以上(含 5%)的股东一 户，即金堆城钼业集团有限公司，持有公司股份数量为 2,043,296,000 股，占公司期 末总股本的 75.99％，报告期内其所持有公司股份数量无变化，无股份质押、冻结或 托管情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 控股股东名称: 金钼集团 法定代表人: 宋钧炉 注册资本: 400,000 万元 成立日期: 2005 年 9 月 30 日 经营范围：有色金属探矿；铜精矿、磁铁矿和其他有色金属产品、新型建材的销 售；机械加工；对外投资；工程建筑、工程承包、房地产经营与开发；工业用氧气生 产（凭许可证在有效期内经营）。 第5页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2.2 法人实际控制人情况实际控制人名称: 陕西有色金属控股集团有限责 任公司（以下简称“陕西有色集团”） 法定代表人: 黄晓平 注册资本: 211,000 万元 成立日期: 2000 年 11 月 3 日 经营范围：授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理，有色金属 及相关产业的项目融资、投资及经营。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 第6页 金 是否在公 性 年 年初持 年末持 持有本公司 股份增 变动 姓名 职务 任期起止日期 司领取报 别 龄 股数 股数 的股票期权 减数 原因 酬、津贴 马宝平 董事长 男 47 2007 年 4 月 26 日 否 马保平 副董事长 男 52 2007 年 4 月 26 日 否 田照峰 董事 男 53 2007 年 4 月 26 日 否 卢景友 董事 男 50 2007 年 4 月 26 日 否 左可国 董事 男 55 2007 年 4 月 26 日 否 赵志国 董事 男 53 2007 年 4 月 26 日 否 何季麟 董事 男 64 2007 年 9 月 15 日 否 康义 独立董事 男 69 2007 年 9 月 15 日 是 席酉民 独立董事 男 53 2007 年 6 月 28 日 是 何雁明 独立董事 男 56 2007 年 9 月 15 日 是 强力 独立董事 男 48 2007 年 9 月 15 日 是 杨秋霞 监事会主席 女 55 2007 年 4 月 26 日 否 石磊 监事 男 33 2007 年 4 月 26 日 否 张秀芝 监事 女 46 2007 年 4 月 26 日 是 张继祥 总经理 男 44 2007 年 4 月 26 日 是 雷治洲 副总经理 男 54 2008 年 8 月 19 日 是 薛云新 副总经理 男 51 2007 年 4 月 26 日 是 马全智 副总经理 男 51 2007 年 4 月 26 日 是 朱永安 总工程师 男 49 2007 年 4 月 26 日 是 马祥志 总会计师 男 41 2007 年 4 月 26 日 是 秦国政 董事会秘书 男 42 2007 年 4 月 26 日 是 注：本届董事会、监事会任期为三年；职务为截止报告期末任职情况；所列薪酬为 2008 年领取薪酬；四名独立董事津贴 第7页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内公司总体经营情况 2008 年是本公司成立以来独立运行的第一个完整年度。公司全面对接上市公司 监管要求，健全和完善各项内控制度，加强规范化运作，积极应对冰雪、地震等自然 灾害以及季节性水、电供应紧张、关税调整、人民币升值，特别是第四季度钼价格急 转走低、价跌量减等因素带来的严峻考验，全体员工团结一心，顽强拼搏，向内深入 挖潜增效，向外倾力开拓市场，虽受全球金融危机的冲击较大，仍取得了较好的经营 业绩，为加快发展创造了新的条件。 报告期内，公司成功实现首次公开发行 5.38 亿股 A 股股票，并于 4 月 17 日在上 海证券交易所上市交易，发行价 16.57 元/股，募集资金 89.15 亿元(含发行费用)。 上市以来，公司严格按照监管要求，不断完善治理结构，加强内部管理，受到资本市 场的持续关注，从 2009 年起公司股票首次入选沪深 300 指数、中证 100 指数、上证 180 指数样本股和上证 180 资源指数样本股。公司全面完成了对金钼汝阳 65%股权的 收购，金钼汝阳取得了东沟钼矿采矿权证，该矿钼资源储量 68.9 万吨（金属量）， 至此，加上金堆城钼矿的保有储量，本公司已控制的钼资源储量达到 146.9 万吨（金 属量）。公司积极履行社会责任，保增长、保稳定、促和谐，为企业持续、快速发展 奠定了坚实的基础。 2008 年公司实现主营业务收入 589,066.74 万元，比上年同期增加 8,485.27 万 元，增幅 1.46%；利润总额 331,872.44 万元，比上年同期减少 39,009.41 万元，降 幅 10.52%；归属于母公司所有者的净利润 280,837.57 万元，比上年同期减少 36,383.77 万元，降幅 11.47%。 6.1.2 公司主营业务及其经营状况 6.1.2.1 主营业务分产品情况表 单位：元 币种：人民币 营业收入 营业成本 营业利润 营业利润 分产品 营业收入 营业成本 占比（%） 比上年增 比上年增 率比上年 率（%） 减（%） 减（%） 增减 减少 10.91 钼炉料 3,769,194,855.56 1,034,314,372.77 63.99 72.56 -7.42 53.73 个百分点 减少 6.16 钼金属 1,211,442,456.62 396,339,156.20 20.57 67.28 19.95 47.73 个百分点 减少 4.6 个 钼化工 428,544,338.31 102,947,894.14 7.27 75.98 -9.51 11.93 百分点 增加 43.87 其他 481,485,747.67 224,630,053.21 8.17 53.35 91.76 -1.17 个百分点 减少 8.14 合计 5,890,667,398.16 1,758,231,476.32 100.00 70.15 1.46 39.50 个百分点 第8页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年，公司主营业务收入同比增加的主要原因是随着钼深加工生产能力的提 高，钼金属产品的销量和收入进一步提高；其他产品收入同比增加主要是因为 2008 年硫产品平均价格提高所致。营业利润率同比下降的主要原因是第四季度受全球金融 危机影响，国际钼市场价格大幅下跌所致。 6.1.2.2 主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 占比（%） 营业收入比上年增减（%） 国内 2,093,748,884.09 35.54 201.80 国外 3,796,918,514.07 64.46 -25.73 合计 5,890,667,398.16 100.00 1.46 2008 年，公司加大国内钼铁销售，同多家钢企建立了战略合作关系，使国内销 售收入同比增加 201.80%。由于受全球金融危机的影响，国外收入同比有所降低。 6.1.3 宏观经济及政策对公司生产经营的影响 受宏观经济及政策的影响，2008 年公司经营业绩与上年同期相比有明显下降。 6.1.3.1 受全球性金融危机影响，钼价格自第四季度大幅下跌。2008 年 1-9 月份， 国际市场钼价格延续高位震荡行情；10 月份以后，钼价急转直下，大幅跳水，交易 低迷。《MW》全年氧化钼平均价 28.73 美元/磅钼，与上年同比下降 1.5 美元/磅钼。 钼价下跌对公司主营业务产生极为不利的影响，导致公司利润明显下降。 6.1.3.2 钼出口关税税率变化对公司出口收益产生影响。从 2007 年 6 月 1 日起， 钼精矿、焙烧钼精矿出口关税税率由 10%上调至 15%；钼粉、未锻轧钼产品出口由退 税调整为征收 15%关税。2008 年 1 月 1 日起钼铁出口关税由 10%上调至 20%。出口关 税税率变化对公司出口收益带来较大影响。 6.1.3.3 人民币对美元汇率变化对公司出口收入产生影响。由于本公司营业收入 约 65%来自产品出口，人民币升值对公司出口收益带来一定影响。 6.1.3.4 冰雪灾害天气对公司矿山产品运输带来困难；“5.12”地震对公司个别 构筑物造成一定损害。 6.1.4 公司生产经营采取的主要措施 6.1.4.1 保持生产系统高效运行。针对生产运行中的矿性变化、季节性矿山生产 用水紧张，部分单位用电紧张、原料供应不平衡，金属生产线向工业园搬迁等多种因 素对正常生产带来的影响，公司高度重视和加强生产组织调度，群策群力，攻坚克难， 保证了各种产品生产任务的顺利完成，全年生产钼精矿折合钼金属量 14,034.9 吨， 同比增长 4.88%。实现了安全生产和环境保护目标：全年因工死亡事故为零，百万工 第9页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 时伤害率 0.091,岗位粉尘合格率 87%,水循环利用率 78%，累计完成节能量 3,030 吨 标煤。 6.1.4.2 加强营销运作取得销售新业绩。从战略上切实平衡好国际、国内区域市 场和炉料、化工、金属三大产品市场，紧贴一线加强市场运作，在欧盟、南非、澳大 利业、印尼等地区和国家开拓了新的销售市场。全年氧化钼、钼铁实际销售平均价格 均高于《MW》公布的同期市场平均价格。在 9 月份硫精矿价格下调之前，抢抓机遇彻 底处理完硫产品库存，实现了较好的收益。 6.1.4.3 积极开展技术研发推进产业技术升级。2008 年已立项在研项目 44 项。 一项科技成果被推荐参评国家科学技术进步奖；两项科技成果通过了省级科技成果鉴 定；产学研联合申报国家 863 计划项目 3 项，省级重大创新项目 1 项；8 项科技成果 获陕西有色金属科学技术奖。起草“工业钼酸钠国家标准”、修订“钼圆片国家标准” 获得国家标准委员会批准。完成 14 项钼金属产品企业标准的修订及 4 项钼金属产品 企业标准的起草。 6.1.4.4 扎实推进重大项目建设，加快可持续发展（详见本报告 “（三）公司 投资情况”）。 6.1.4.5 积极开展调研，与同行相关企业接洽，寻求合作机会。 6.1.5 主要供应商和客户情况 2008 年度，公司向前 5 名供应商采购总额为 13,451.88 万元，占公司采购总额 的 40.94%；2007 年度，公司向前 5 名供应商采购总额为 14,163 万元，占公司采购 总额的 63.31%。采购物资主要是生产所需辅料、备品备件等。 2008 年度，公司向前 5 名客户销售收入总额为 243,399.50 万元，占公司全部营 业收入的 41.32%；2007 年度，公司向前 5 名客户销售收入总额为 255,857 万元，占 公司全部营业收入的 43.83%。销售的产品主要是钼炉料。本公司没有销售额占总销 售额超过 50%的单一客户。 6.1.6 报告期内公司控股公司的经营情况 报告期内公司共有三家子公司，经营情况如下表所示： 单位：万元 币种：人民币 报告期 报告期末 报告期末 报告期间 公司名称 注册资本 主营业务 间净利 总资产 净资产 营业收入 润 金堆城钼业光明 钨钼产品加工及在许可范围内 （山东）股份有 8500 15,843.26 8,901.92 37,813.17 518.78 的进出口业务 限公司 华钼有限公司 500(港币) 钼化合物的采购及销售 9,887.89 673.72 6,959.28 39.18 第 10 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 钼矿石浮选、加工与销售，钼系 列产品、化工产品（不含化学危 金堆城钼业汝阳 5,376.0 3000 险品、易燃易爆易制毒品）的出 36,044.74 21,345.04 22,325.75 有限责任公司 8 口以及生产所需原辅材料、机械 设备、仪器仪表的进口 6.1.7 报告期内公司各项财务指标构成变化情况及原因 6.1.7.1 公司资产构成变化情况及原因 单位：元 币种：人民币 2008 年末 2007 年末 项目 增减比例（%） 占资产比重 金额 占资产比重（%） 金额 （%） 货币资金 9,713,652,243.99 66.16 1,357,881,126.84 23.78 615.35 应收票据 176,054,786.79 1.20 58,734,477.04 1.03 199.75 应收账款 159,511,555.54 1.09 447,500,102.19 7.84 -64.35 预付款项 139,105,290.56 0.95 59,207,915.03 1.04 134.94 应收利息 88,862,041.10 0.61 10,253,250.00 0.18 766.67 其他应收款 25,615,326.89 0.17 167,757,065.29 2.94 -84.73 固定资产 1,126,647,978.61 7.67 783,052,994.28 13.72 43.88 在建工程 737,835,252.69 5.03 438,131,350.50 7.67 68.41 工程物资 30,849,229.18 0.21 16,597,316.80 0.29 85.87 递延所得税 200,381,233.95 1.36 129,291,673.86 2.26 54.98 资产 应交税费 156,984,309.80 1.07 500,149,175.11 8.76 -68.61 其他应付款 39,149,610.57 0.27 533,971,653.08 9.35 -92.67 应付股利 5,250,464.85 0.04 — — — 其他流动负 — — 15,805,910.05 0.28 -100.00 债 长期应付款 — — 846,536,320.00 14.83 -100.00 其他非流动 5,800,000.00 0.04 4,400,000.00 0.08 31.82 负债 资本公积 7,265,405,139.93 49.49 19,590,870.01 0.34 36,985.67 盈余公积 594,149,926.96 4.05 292,054,216.25 5.12 103.44 未分配利润 3,181,691,651.77 21.67 675,411,664.75 11.83 371.07 变动原因： A．货币资金较期初增加 835,577 万元，主要是上市募集资金增加所致。 B．应收票据较期初增加 11,732 万元，主要是国内销售钼铁、钼金属产品收取的 银行承兑汇票增加所致。 C．应收账款较期初减少 28,799 万元，主要是加大催收力度及时结算所致。 第 11 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 D．预付款项较期初增加 7,990 万元，主要是依据采购合同预付设备款增加所致。 E.应收利息较期初增加 7,861 万元，主要是募集资金计提银行存款利息增加所致。 F.其他应收款较期初减少 14,214 万元，主要是应收海关出口保证金减少所致 G.固定资产较期初增加 34,359 万元，主要是钼金属工业园和 6500 吨钼酸铵等募 投项目转固所致。 H.在建工程较期初增加 29,970 万元，主要是钼金属深加工等募投项目建设增加 所致。 I.工程物资较期初增加 1,425 万元，主要是待安装设备增加所致。 J.递延所得税资产较期初增加 7,109 万元，主要是可抵扣亏损产生的递延所得税 资产增加所致。 K.应交税费较期初减少 34,316 万元，主要是支付前期未缴的税款所致。 L.其他应付款较期初减少 49,482 万元，主要是偿还控股股东金钼集团的前期剩 余款项所致。 M.将期初其他流动负债项目重分类至应付股利，应付股利较期初减少 1,056 万元， 主要是支付股东前期剩余股利所致。 N.长期应付款较期初减少 84,654 万元，主要是向陕西省国土资源厅支付剩余采 矿权价款所致。 O.其他非流动负债较期初增加 140 万元，主要是递延收益增加所致。 P.资本公积较期初增加 724,581 万元，主要是将募集资金超出股票面值的溢价收 入扣除手续费、佣金后的收入 818,627 万元计入以及收购金钼汝阳股权冲减等原因所 致。 Q.盈余公积较期初增加 30,210 万元，主要是根据本期实现的净利润计提增加所 致。 R.未分配利润较期初增加 250,628 万元，主要是本期净利润增加所致。 6.1.7.2 报告期利润变化情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目 2008 年 2007 年 增减比例（%） 营业成本 1,815,354,076.41 1,290,332,030.45 40.69 财务费用 -150,496,774.99 40,449,905.30 -472.06 资产减值损失 -1,446,033.70 8,024,824.79 -118.02 营业外支出 8,412,966.52 15,159,388.41 -44.50 变动原因： 第 12 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 A.营业成本较上年增加 52,502 万元，主要是外购钼精矿加工销售所致。 B.财务费用较上年减少 19,095 万元，主要是上市募集资金增加银行存款利息 收入所致。 C.资产减值损失较上年减少 947 万元，主要是应收款项较前期减少所致。 D.营业外支出较上年减少 675 万元，主要是捐赠支出减少所致。 6.1.7.3 报告期现金流量变化情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目 2008 年 2007 年 增减额 经营活动产生的现金流量净额 2,650,712,419.29 3,023,474,952.32 -372,762,533.03 投资活动产生的现金流量净额 -2,489,254,033.24 -766,159,373.49 -1,723,094,659.75 筹资活动产生的现金流量净额 8,194,791,241.35 -3,493,149,245.01 11,687,940,486.36 报告期内，公司继续保持稳健发展的良好势头，现金流量较为充沛，由于上市募 集大量资金增加了筹资活动的现金流入，并投入到募投项目中，使公司现金流量结构 与上年同期发生较大变化。 6.2 对公司未来发展的展望 6.2.1 宏观经济政策环境及行业发展趋势 6.2.1.1 宏观经济背景 2009 年，受全球金融危机影响，宏观经济面临的国内外环境仍旧趋紧，尤其是 内部经济内生性变化带来的周期性调整压力明显大于 2008 年。世界经济增长周期性 变化和国内周期性因素相叠加，使经济增长的压力进一步加大。但是，我国经济长期 增长的基本趋势没有改变。宏观层面已确定实施积极的财政政策和适度宽松的货币政 策。国家在出台一系列政策扩大消费、投资的同时，也在积极地稳定出口。 6.2.1.2 钼市场供需趋势分析 钼供需平衡是决定长期价格走势的主要因素。据 CRU 统计，2008 年全球钼消费 量同比下降 0.1%至 20.78 万吨金属量，出现 6 年来首次下降；而 2008 年全球钼供应 量同比增加 3.7%至 22.03 万吨金属量,供应量超出消费量 1.25 万吨金属量。 预计 2009 年在钼需求方面，受经济衰退影响，钼的主要消费区域西欧、美国、 日本对钼的消费需求依然疲软。中国对钼的需求量约占全球消费量的 22%，中国的基 础设施建设以及相关产业的升级会增加对钼的消费，形成对全球钼需求的有力支持； 但由于相关的钢铁、机械制造等行业短期难以走出低谷，所以对钼的需求增加会延后。 在钼供应方面，由于国外钼生产企业对 2008 年 9 月以后的钼价骤降反应非常迅速， 不仅削减产量，而且还推迟扩产计划，将使中国以外地区的钼产量整体呈现下降趋势。 第 13 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 在国内，虽然先期投入开工建设的一些矿山产能在 2009 年将相继建成投产，但同时 一些中小钼矿山因为不能盈利而选择限产或停产，预计国内钼供应将有限增长。 另外，由于 2008 年四季度以来国内钼原料价格高于国外，国内钼行业下游企业 开始选择进口国外钼原料，加之中国钼出口下降，使得中国在 2009 年 1 月首次从之 前的钼出口大国变成一个钼净进口大国，对国内市场形成挤压。 6.2.1.3 产业政策情况 有色金属产业列入国家十大产业振兴规划。根据规划，有色金属产业的调整和振 兴，将以“控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组为重点，推动产业结构调整和 优化升级。”相关政策的调整和实施将对有色金属产业的升级和振兴带来新的机遇。 在有色金属产业振兴规划的实施过程中，钼行业或将会有一定的利好政策预期。 目前已明确的钼行业 2009 年主要政策调整有：①2008 年 10 月份商务部公布的 2009 年钼出口配额为 2.55 万吨（金属量），比 2008 年的 2.63 万吨减少 800 吨；② 2008 年 11 月国务院公布自 2009 年 1 月 1 日起矿产品增值税税率调整为 17%；③2008 年 12 月国务院审议通过《2009 关税实施方案》，自 2009 年 1 月 1 日起，钼酸铵及 钼粉出口关税税率由 15%下调至 10%。从政策效应来看，钼出口配额的持续下降增大 了内销压力，但由于下降幅度较小，对钼出口总体影响不大；矿产品增值税税率由原 来的 13%提高到 17%，将使公司销售收入同比下降 3.42%；钼酸铵和钼粉出口关税下 调有利于刺激该类产品的出口。 6.2.2 公司经营中可能遇到的外部风险及应对措施 6.2.2.1 钼价格波动的风险及对策。由于全球经济增长仍未走出低谷，因此不 排除钼价仍或有继续波动的风险。公司将加快技术升级改造，优化产品结构，加强运 行管理，加大成本控制，深入挖潜增效，以减少钼价格波动对公司盈利造成的影响。 6.2.2.2 汇率上升的风险及对策。从全球各主要经济体的发展趋势分析，人民 币对美元汇率仍有较大的上升压力，将可能对公司出口收益带来影响。公司将加强对 外商务谈判，谋求多币种贸易结算；积极研究稳妥应用其它金融避险工具，在安全的 前提下尽可能将汇兑损失降到最小。 6.2.2.3 国内市场竞争加剧的风险及对策。由于国内市场供需失衡仍有可能继 续，而出口又受到外部需求下降及出口配额的影响，所以国内市场面临激烈的竞争态 势。公司将坚持以质量取胜的理念，更加重视全面质量管理，确保产品质量的领先地 位，并且加强营销服务，加大国内市场开拓；在做好内功的同时，公司还将进一步加 强同行业协会的沟通，促进行业自律,努力维护良性健康的竞争秩序。 6.2.3 公司 2009 年工作的基本思路 第 14 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 根据公司发展面临的宏观经济环境及有色金属产业调整振兴方向，分析钼行业发 展的趋势，我们确定 2009 年工作的基本思路为：以党的十七大精神为指导，全面贯 彻落实科学发展观，以生产经营连续稳定和项目建设高效推进为目标，以结构调整、 产销平衡、项目建设、技术升级、深化管理、降本增效为重点，落实目标责任，完善 内控制度，优化资源配置，提升公司价值，构建和谐企业。 6.2.4 2009 年度主要经营计划及目标 6.2.4.1 产品产量计划 2009 年公司计划生产钼精矿折合钼金属量约 1.3 万吨。 6.2.4.2 经营目标 实现销售收入 30 亿元，净利润 3.5 亿元。由于在具体测算中影响财务假设成立 因素较多，尤其是产品价格的波动，年终实现财务数据将以公司 2009 年度财务决算 和审计报告为准。 6.2.5 对公司生产经营工作的总体要求 6.2.5.1 抓好生产目标落实，确保生产运行安全、高效、优质、环保，产量指标 全面完成。 6.2.5.2 切实抓好节能减排、降本增效，推行清洁生产，建设绿色企业。 6.2.5.3 主动出击切实加大营销运作、市场开拓，依托优质产品实现优良的销售 业绩。 6.2.5.4 加大技术创新，提升技术研发对公司产业升级的支持力度。 6.2.5.5 完善项目建设管理机制，确保项目建设质量和进度。 6.2.5.6 把握机遇，积极推进整合并购，加快企业做强做大。 6.2.5.7 高度重视人才队伍建设。立足自身，放眼世界，总体规划，分步实施， 不拘一格通过内部培养、外部引进、岗位锻炼等多渠道多途径，造就一流的人才队伍。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.3 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 是否变更 拟投入 实际投入 是否符合 承诺项目 预计收益 产生收益情况 项目 金额 金额 计划进度 选矿工艺升级改 否 47,748 3,169 是 第 15 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 造 钼金属深加工建 否 222,000 42,022 是 设 6500 吨/年钼酸 否 31,033 9,131 是 铵生产线 低浓度二氧化硫 烟气综合利用制 否 53,100 21,956 是 酸 工业氧化钼生产 否 89,500 3,083 是 线技术改造 南露天开采项目 否 24,600 19,740 是 采矿工程 南露天开采项目 否 48,900 80 是 二期工程 栗西沟尾矿库延 否 20,300 1,953 是 长服务年限 北露天矿排土场 否 29,850 502 是 建设 支付金堆城钼矿 否 105,817 105,817 是 采矿权出让款 该项投资已实 收购汝阳公司股 否 91,669 91,669 是 现收益 3517 权 万元 合计 / 764,517 299,122 / / 尚未使用的募集资金存储于募集资金专户 变更项目情况 □适用 √不适用 6.4 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 报告期内，公司共计投入自有资金 6184.06 万元用于非募集资金的技改技措、设 备更新等项目，以加快技术升级，促进可持续发展。 6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司 2008 年度利润分配预案为：每 10 股拟派发现金股利（含税）4 元，每 10 股以资本公积转增股本 2 股。按 2008 年 12 月 31 日的股本 2,688,837,000 股计，拟 派发现金股利 107,553.48 万元，其余未分配利润 204,742.08 万元待以后年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 2007 年 12 月 24 日，金钼集团与本公司签署了《股权转让协议》，向本公司出 让其持有的金钼汝阳 65%的股权，双方实际确认的转让价款为 91,668.87 万元。按照 第 16 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 《股权转让协议》约定，本公司已于 2008 年 5 月 14 日向金钼集团首次支付股权转 让价款人民币 60,000.00 万元，并进行了公告(公告编号：2008-006)。2008 年 11 月 24 日，汝阳公司完成了股东变更工商登记手续，股东由“金堆城钼业集团有限公司、 河南省华美实业有限公司”变更为“金堆城钼业股份有限公司、河南省华美实业有限 公司"”。2008 年 12 月 16 日，本公司按照约定向金钼集团支付了该项股权转让全 部剩余价款 31,668.87 万元,并进行了公告(公告编号：2008-016)。至此，作为本公 司募集资金投资项目之一的“收购汝阳公司股权”项目已全面完成。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 金钼集团 7,505,455.5 8.49 174,575,223.63 14.44 金钼汝阳 266,000 4.01 42,543,698.35 4.27 陕西金堆城贸 22,325 0.03 易有限公司 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 7,793,780.50 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出 的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 第 17 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 7.6.1.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （1）自愿锁定股份的承诺 金钼集团承诺：自本公司 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让 或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股 份。 （2）改制重组本公司的相关承诺 根据《重组协议》，金钼集团在进行资产重组设立本公司时，已将其所拥有的与 主钼业务相关的钼矿开采、焙烧、加工、运输、供应、销售、研发、监测等部门的生 产经营性资产和与主钼业务相关的土地使用权、房屋所有权、专有技术、商标、控股 公司股权等经营性资产/权益（含相关负债）全部投入本公司。 由于当时汝阳公司使用土地的相关法律程序尚在完善，因此在本公司设立时，汝 阳公司股权暂未纳入本公司设立时的资产范围。 （3）避免同业竞争的承诺 ①收购金钼集团所持的汝阳公司的股权 本公司与金钼集团签订了相关股权收购协议，将利用首次发行的募集资金收购金 钼集团持有的汝阳公司的股权。 ②金钼集团与本公司签订《避免同业竞争协议》 根据金钼集团与本公司签订的《避免同业竞争协议》。金钼集团承诺，除协议中 有关第四条（指“金钼集团若发现可能与本公司直接或间接构成同业竞争的业务机会， 则需优先通知并促成本公司获得此业务机会。如本公司决定不从事该新业务，则金钼 集团可经营该业务”）和第五条（指“本公司有独家优先收购汝阳公司相关股权的权 利，亦有优先收购金钼集团依照第四条规定获得的可能与本公司直接或间接构成同业 竞争的业务的权利。同时，金钼集团所持有的因地质勘探形成的任何权利与本公司可 能发生同业竞争的情况下，基于本公司的要求，金钼集团应积极配合完成相关收购”） 的规定外，金钼集团确认其本身及其附属公司和参股企业目前没有以任何形式从事与 本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或 活动。 ③本公司实际控制人为陕西有色，陕西有色的承诺事项有： 自本公司公开发行股票之日起，不会直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或 第 18 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 活动，并促使其他附属公司不直接或间接参与与金钼股份构成竞争的业务或活动，确 认如约履行。 ④金钼集团计划增持本公司股份 2008 年 12 月 25 日，本公司收到控股股东金钼集团通知，金钼集团拟在中国证 监会核准豁免其要约收购义务的批复之日起一年内，通过上海证券交易所的证券交易 系统，以在二级市场购买的方式增持不超过本公司总股本的 3％，或不超过 8,066.511 万股股份，增持价格不超过每股 16.5 元，并承诺：在本项增持计划实施期间及相关 法定期限内不减持其持有的本公司股份，且严格履行信息披露义务。此事项公司已于 2008 年 12 月 27 日进行了公告（编号：2008-019）。 7.6.1.2 承诺事项履行情况 报告期内，控股股东与实际控制人能够严格履行承诺事项。 (1)控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业目前没有以任何形式从事与 本公司（及本公司附属公司）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或 活动。 (2)控股股东持有的本公司股份人在锁定期内，无转让、委托他人管理、质押或 冻结情形。 (3)在控股股东的积极配合下，作为重要的募集资金投资项目“汝阳公司股权收 购”已全面完成，并已纳入本公司财务报表合并范围内。 (4)报告期内，金钼集团未增持本公司股份。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资 产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 第 19 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 8.1 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为，2008 年公司能够严格执行既定的各项内控制度，财务管理规范， 财务行为符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等相关法律法规要求；公司财务 报告真实、准确地反映了公司 2008 年的财务状况和经营成果。中磊会计师事务所有 限责任公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、准确。 8.2 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2008 年 11 月 17 日至 11 月 21 日，监事会对公司募集资金管理和项目进展情况 进行了全面检查。监事会认为，公司募集资金投资项目、投入金额与公司承诺的投资 项目、投入金额、进度基本相符。募投项目各建设单位抢抓时间，积极协调各方面关 系，严管工程质量，合理安排施工进度，努力完成项目责任目标。但由于受土地纠纷、 政府协调和外委设计等外部因素制约，加上冰冻雨雪及地震等自然灾害的影响，对项 目设备基础、厂房和总图等外部作业内容影响较大。总体来看，公司上下已形成了加 快项目建设的良好氛围，对后续工作将起到十分重要的促进作用。 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司完成了对金钼汝阳公司 65%股权的收购，该事项为公司募集资金投 资项目之一，监事会未对该项收购出具独立意见。报告期内公司无重大出售资产事项。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司监事会认为报告期内公司发生的关联交易公平合理，程序合法，关联交易价 格合理、公允，各项合同（协议）执行情况良好，至今未发现有损害本公司利益及股 东利益的情形发生。 8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 本年度北京中磊会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 第 20 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 审 计 报 告 中磊审字[2009]第 0098 号 金堆城钼业股份有限公司： 我们审计了后附的金堆城钼业股份有限公司（以下简称“贵公司”）按财务报表附 注二所述的财务报表编制基础编制的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并 资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并所有 者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财务报表附注二所述的财务报表编制基础编制财务报表是贵公司管理层的责 任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定和财务报表附注二所述 的财务报表编制基础编制，在所有重大方面公允反映了贵公司按照该编制基础列报的 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：竺晔、孔庆华 中国·北京 二零零九年三月三十一日 第 21 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表（一） 2008 年 12 月 31 日 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八-1 9,713,652,243.99 1,357,881,126.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八-2 176,054,786.79 58,734,477.04 应收账款 八-3 159,511,555.54 447,500,102.19 预付款项 八-4 139,105,290.56 59,207,915.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 八-5 88,862,041.10 10,253,250.00 应收股利 其他应收款 八-6 25,615,326.89 167,757,065.29 买入返售金融资产 存货 八-7 568,802,980.09 461,066,010.49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 10,871,604,224.96 2,562,399,946.88 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 八-8 1,126,647,978.61 783,052,994.28 在建工程 八-9 737,835,252.69 438,131,350.50 工程物资 八-10 30,849,229.18 16,597,316.80 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八-11 1,714,644,290.67 1,779,937,700.43 开发支出 八-12 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 八-13 200,381,233.95 129,291,673.86 其他非流动资产 非流动资产合计 3,810,357,985.10 3,147,011,035.87 资产总计 14,681,962,210.06 5,709,410,982.75 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明 第 22 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并资产负债表（二） 2008 年 12 月 31 日 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 八-14 75,000,000.00 73,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 八-15 319,893,663.66 249,247,515.56 预收款项 八-16 29,154,033.17 40,925,599.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八-17 34,836,422.53 28,535,455.31 应交税费 八-18 156,984,309.80 500,149,175.11 应付利息 应付股利 八-19 5,250,464.85 其他应付款 八-20 39,149,610.57 533,971,653.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 15,805,910.05 流动负债合计 660,268,504.58 1,441,635,308.37 非流动负债： 长期借款 八-21 200,000.00 200,000.00 应付债券 长期应付款 八-22 846,536,320.00 专项应付款 预计负债 八-23 158,606,808.53 149,345,749.23 递延所得税负债 八-13 7,508,093.13 7,366,043.00 其他非流动负债 八-24 5,800,000.00 4,400,000.00 非流动负债合计 172,114,901.66 1,007,848,112.23 负债合计 832,383,406.24 2,449,483,420.60 股东权益： 股本 八-25 2,688,837,000.00 2,150,837,000.00 资本公积 八-26 7,265,405,139.93 19,590,870.01 减：库存股 盈余公积 八-27 594,149,926.96 292,054,216.25 一般风险准备 未分配利润 八-28 3,181,691,651.77 675,411,664.75 外币报表折算差额 -1,064,618.95 -740,622.98 归属于母公司所有者权益合计 13,729,019,099.71 3,137,153,128.03 少数股东权益 八-29 120,559,704.11 122,774,434.12 股东权益合计 13,849,578,803.82 3,259,927,562.15 负债和股东权益总计 14,681,962,210.06 5,709,410,982.75 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明 第 23 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年度 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 本年金额 上年金额 一、营业总收入 5,960,553,258.41 5,849,068,906.31 其中：营业收入 八-30 5,960,553,258.41 5,849,068,906.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,635,481,943.94 2,126,775,743.22 其中：营业成本 八-30 1,815,354,076.41 1,290,332,030.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八-31 596,385,824.30 471,715,020.94 销售费用 52,793,741.72 59,216,053.14 管理费用 322,891,110.20 257,037,908.60 财务费用 八-32 -150,496,774.99 40,449,905.30 资产减值损失 八-33 -1,446,033.70 8,024,824.79 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,325,071,314.47 3,722,293,163.09 加：营业外收入 八-34 2,066,016.74 1,684,694.24 减：营业外支出 八-35 8,412,966.52 15,159,388.41 其中：非流动资产处置净损失 1,354,081.13 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,318,724,364.69 3,708,818,468.92 减：所得税费用 八-36 489,732,397.97 512,044,529.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,828,991,966.72 3,196,773,939.44 归属于母公司所有者的净利润 2,808,375,697.73 3,172,213,447.56 少数股东损益 八-29 20,616,268.99 24,560,491.88 其中：被合并方在合并前实现利润 15,122,848.31 六、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 1.12 1.47 （二）稀释每股收益（元/股） 1.12 1.47 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明 第 24 页 金堆城 合并现金流量表 2008 年度 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 项目 附注 本年金额 上年金额 项目 一、经营活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 销售商品、提供劳务收到的现金 6,827,873,826.81 6,152,154,754.35 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 客户存款和同业存放款项净增加额 收到其他与投资活动有关的现金 向中央银行借款净增加额 投资活动现金流入小计 向其他金融机构拆入资金净增加额 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 收到原保险合同保费取得的现金 投资支付的现金 收到再保险业务现金净额 质押贷款净增加额 保户储金及投资款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 处置交易性金融资产净增加额 支付其他与投资活动有关的现金 收取利息、手续费及佣金的现金 投资活动现金流出小计 拆入资金净增加额 投资活动产生的现金流量净额 回购业务资金净增加额 三、筹资活动产生的现金流量： 收到的税费返还 54,576,886.95 50,827,398.55 吸收投资收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 八-37 387,188,189.49 119,503,012.34 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 经营活动现金流入小计 7,269,638,903.25 6,322,485,165.24 取得借款收到的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 1,398,190,816.90 753,175,853.46 发行债券收到的现金 客户贷款及垫款净增加额 收到其他与筹资活动有关的现金 存放中央银行和同业款项净增加额 筹资活动现金流入小计 支付原保险合同赔付款项的现金 偿还债务支付的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付保单红利的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付给职工以及为职工支付的现金 506,506,559.25 411,622,182.28 支付其他与筹资活动有关的现金 支付的各项税费 2,445,641,663.74 1,812,409,790.89 筹资活动现金流出小计 支付其他与经营活动有关的现金 八-37 268,587,444.07 321,802,386.29 筹资活动产生的现金流量净额 经营活动现金流出小计 4,618,926,483.96 3,299,010,212.92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 经营活动产生的现金流量净额 2,650,712,419.29 3,023,474,952.32 五、现金及现金等价物净增加额 二、投资活动产生的现金流量： 加：期初现金及现金等价物余额 收回投资收到的现金 六、期末现金及现金等价物余额 取得投资收益收到的现金 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 第 25 页 金堆城 合并所有者权益变动表 2008 年度 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一、上期期末余额 2,150,837,000. 46,730,249.71 191,974,112.90 591,526,831.08 00 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 19,590,870.01 27,934,159.06 98,523,204.44 会计政策变更 -46,730,249.71 72,145,944.29 -14,638,370.77 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,150,837,000. 19,590,870.01 292,054,216.25 675,411,664.75 00 7,245,814,269. 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 538,000,000.00 302,095,710.71 2,506,279,987.02 92 （一）净利润 2,808,375,697.73 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 2,808,375,697.73 （三）所有者投入和减少资本 538,000,000.00 7,245,814,269. 92 8,186,272,969. 1．所有者投入资本 538,000,000.00 80 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -940,458,699.8 8 （四）利润分配 302,095,710.71 -302,095,710.71 1．提取盈余公积 261,331,830.81 -261,331,830.81 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 40,763,879.90 -40,763,879.90 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 2,688,837,000. 7,265,405,139. 594,149,926.96 3,181,691,651.77 00 93 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 第 26 页 金堆城 合并所有者权益变动表（续） 2008 年度 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 2007 年 5 月 16 日至 2007 年 12 月 31 日 项目 归属于母公司所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一、上期期末余额 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,150,837,000. 19,590,870.01 292,054,216. 675,411,664.75 （一）净利润 1,366,004,863.79 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,884.38 382,265,280.11 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1,884.38 382,265,280.11 上述（一）和（二）小计 -1,884.38 1,748,270,143.90 （三）所有者投入和减少资本 2,150,837,000. 19,592,754.39 27,934,159.0 98,523,204.44 1．所有者投入资本 2,150,837,000. 1,884.38 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 19,590,870.01 27,934,159.0 98,523,204.44 （四）利润分配 264,120,057. -1,171,381,683.5 1．提取盈余公积 198,272,139. -198,272,139.64 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -907,261,626.40 4．其他 65,847,917.5 -65,847,917.55 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 2,150,837,000. 19,590,870.01 292,054,216. 675,411,664.75 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 第 27 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表（一） 2008 年 12 月 31 日 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 年末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 9,657,532,139.21 1,230,787,640.40 交易性金融资产 应收票据 155,819,452.26 33,993,070.17 应收账款 九-1 293,938,216.94 603,834,758.00 预付款项 127,786,504.72 29,936,483.13 应收利息 88,862,041.10 10,253,250.00 应收股利 44,529,853.20 2,420,771.91 其他应收款 九-2 23,186,972.37 169,983,676.63 存货 484,892,354.72 417,291,560.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 10,876,547,534.52 2,498,501,210.39 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九-3 174,677,173.38 333,851,229.09 投资性房地产 固定资产 963,221,200.45 588,894,804.57 在建工程 633,537,554.56 340,406,951.46 工程物资 1,915,393.70 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,662,257,876.86 1,721,643,629.73 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 186,219,344.95 75,516,290.72 其他非流动资产 非流动资产合计 3,621,828,543.90 3,060,312,905.57 资产总计 14,498,376,078.42 5,558,814,115.96 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明 第 28 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表（二） 2008 年 12 月 31 日 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 308,119,263.96 237,075,657.76 预收款项 22,871,431.00 37,118,132.21 应付职工薪酬 33,085,524.73 22,251,615.21 应交税费 157,159,912.97 503,903,540.75 应付利息 应付股利 9,072,616.26 其他应付款 32,423,154.49 521,127,579.02 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 553,659,287.15 1,330,549,141.21 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 846,536,320.00 专项应付款 预计负债 154,026,833.87 145,094,798.15 递延所得税负债 5,189,212.28 5,543,774.37 其他非流动负债 5,800,000.00 4,400,000.00 非流动负债合计 165,016,046.15 1,001,574,892.52 负债合计 718,675,333.30 2,332,124,033.73 股东权益： 股本 2,688,837,000.00 2,150,837,000.00 资本公积 7,401,692,354.83 减：库存股 盈余公积 566,215,767.90 264,120,057.19 未分配利润 3,122,955,622.39 811,733,025.04 外币报表折算差额 股东权益合计 13,779,700,745.12 3,226,690,082.23 负债和股东权益合计 14,498,376,078.42 5,558,814,115.96 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明 第 29 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年度 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 本年金额 上年金额 一、营业收入 九-4 7,150,083,843.32 6,224,167,727.39 减：营业成本 九-4 3,363,779,735.68 1,611,885,617.41 营业税金及附加 588,863,103.11 466,291,996.81 销售费用 47,148,677.81 52,759,199.24 管理费用 259,745,446.37 191,650,438.95 财务费用 -154,759,664.34 39,814,703.79 资产减值损失 -13,621,459.65 8,437,019.54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 九-5 -13,231,910.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,045,696,094.18 3,853,328,751.65 加：营业外收入 1,444,695.08 463,547.93 减：营业外支出 6,956,144.44 632,508.19 其中：非流动资产处置净损失 772,727.24 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,040,184,644.82 3,853,159,791.39 减：所得税费用 426,866,336.76 530,162,768.95 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,613,318,308.06 3,322,997,022.44 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明 第 30 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年度 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,431,335,351.65 5,939,856,692.62 收到的税费返还 51,426,949.48 49,251,201.43 收到其他与经营活动有关的现金 373,795,534.44 105,629,983.64 经营活动现金流入小计 6,856,557,835.57 6,094,737,877.69 购买商品、接受劳务支付的现金 1,428,877,634.70 678,250,559.60 支付给职工以及为职工支付的现金 426,324,209.09 348,632,951.78 支付的各项税费 2,287,975,521.79 1,730,993,883.53 支付其他与经营活动有关的现金 238,644,530.13 272,204,002.19 经营活动现金流出小计 4,381,821,895.71 3,030,081,397.10 经营活动产生的现金流量净额 2,474,735,939.86 3,064,656,480.59 二、投资活动产生的现金流量： —— —— 收回投资收到的现金 90,663,109.61 - 取得投资收益收到的现金 4,073,289.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 90,663,109.61 4,073,289.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,420,174,184.67 550,257,590.58 投资支付的现金 940,458,699.88 111,454,624.73 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 52,000.00 投资活动现金流出小计 2,360,632,884.55 661,764,215.31 投资活动产生的现金流量净额 -2,269,969,774.94 -657,690,926.00 三、筹资活动产生的现金流量： —— —— 吸收投资收到的现金 8,745,281,460.00 107,541,944.21 取得借款收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 8,745,281,460.00 107,541,944.21 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,072,616.26 1,314,464,143.40 支付其他与筹资活动有关的现金 514,230,509.85 2,294,883,330.18 筹资活动现金流出小计 523,303,126.11 3,609,347,473.58 筹资活动产生的现金流量净额 8,221,978,333.89 -3,501,805,529.37 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 8,426,744,498.81 -1,094,839,974.78 加：期初现金及现金等价物余额 1,230,787,640.40 2,325,627,615.18 六、期末现金及现金等价物余额 9,657,532,139.21 1,230,787,640.40 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 会计机构负责人：余和明 第 31 页 金堆城 母公司所有者权益变动表 2008 年度 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 本期金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 2,150,837,000.00 46,730,249.71 191,974,11 加：会计政策变更 -46,730,249.71 72,145,94 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 2,150,837,000.00 264,120,05 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 538,000,000.00 7,401,692,354.83 302,095,71 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 538,000,000.00 7,401,692,354.83 1．所有者投入资本 538,000,000.00 8,186,272,969.80 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -784,580,614.97 （四）利润分配 302,095,71 1．提取盈余公积 261,331,83 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 40,763,87 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 2,688,837,000.00 7,401,692,354.83 566,215,76 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 第 32 页 金堆城 母公司所有者权益变动表（续） 2008 年度 编制单位：金堆城钼业股份有限公司 2007 年 5 月 16 日至 2007 年 1 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,150,837,000.00 264,120,057 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,884.38 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -1,884.38 上述（一）和（二）小计 -1,884.38 （三）所有者投入和减少资本 2,150,837,000.00 1,884.38 1．所有者投入资本 2,150,837,000.00 1,884.38 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 264,120,057 1．提取盈余公积 198,272,139 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 65,847,917 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 2,150,837,000.00 264,120,057 公司法定代表人：马宝平 主管会计工作负责人：马祥志 第 33 页 金堆城钼业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 财政部《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函［2008］ 60 号）规定“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准 则讲解(2008)》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备” 项目单独列报，不再作为负债列示。企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照 安全生产费用的原则处理。”《企业会计准则讲解(2008)》要求企业未按上述规定进 行会计处理的，应当进行追溯调整。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化 根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，2008 年 11 月 1 日，公司解散了子 公司陕西华钼与金钼科技，将其资产、负债和业务整体分别并入公司下设的化学分公 司和钼精细制品厂。陕西华钼及金钼科技 2008 年 1-10 月的损益并入本公司合并会计 报表； 按照同一控制下企业合并相关会计准则要求，金钼汝阳相关资产、负债及损益并 入本年度及可比期间财务报表。 金堆城钼业股份有限公司 董事长：马宝平 二零零九年三月三十一日 第 34 页