*ST天宏(600419)2008年年度报告摘要

新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 公司负责人王东升、主管会计工作负责人王青及会计机构负责人（会计主管人员）张燕声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 天宏 股票代码 600419 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 新疆石河子市西三路 17 号 新疆石河子市西三路 17 号 邮政编码 832009 公司国际互联网网址 http://www.xjth.cn 电子信箱 thwql@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巧玲 冯志强 联系地址 新疆石河子市西三路 17 号 新疆石河子市西三路 17 号 电话 0993-7526008 0993-7526018 传真 0993-2526585 0993-2526585 电子信箱 thwql@126.com fzq63@163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 482,936,335.75 486,235,798.45 -0.68 381,905,380.45 利润总额 7,034,584.63 -50,964,910.01 113.80 279,955.37 归属于上市公司股东的净利 10,764,499.87 -48,725,343.18 122.09 -758,441.45 润 归属于上市公司股东的扣除 -29,242,445.07 -43,028,492.96 32.04 -15,031,334.55 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 12,867,903.81 -10,162,402.70 226.62 20,258,818.04 额 第 1 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减(%) 总资产 622,905,650.51 727,252,532.92 -14.35 591,871,346.70 所有者权益（或股东权 155,101,968.61 183,245,123.43 -15.36 183,275,600.46 益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.13 -0.61 121.31 -0.004 稀释每股收益（元／股） 0.13 -0.61 121.31 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 -0.36 -0.53 32.08 -0.19 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 6.94 -30.16 增加 37.10 个百分点 -0.19 加权平均净资产收益率（%） 7.19 -30.24 增加 37.43 个百分点 -0.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 -18.85 -26.12 增加 7.27 个百分点 7.81 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -19.53 -26.19 增加 6.66 个百分点 7.82 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.16 -0.13 223.08 0.68 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 1.93 2.28 -15.35 2.29 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,270,326.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 23,507,866.67 量持续享受的政府补助除外 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 -120,681.93 减值准备 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 3,555,343.50 当期净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,569,354.88 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 44,469.11 一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,959.48 少数股东权益影响额 -1,000,428.42 所得税影响额 80,735.04 合计 40,006,944.94 3.3 境内外会计准则差异： 第 2 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售 条件股份 1、国家持 股 2、国有法 33,564,632 41.87 -4,008,000 -4,008,000 29,556,632 36.87 人持股 3、其他内 资持股 其中： 境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资持 股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 33,564,632 41.87 -4,008,000 -4,008,000 29,556,632 36.87 计 二、无限售 条件流通 股份 1、人民币 46,595,368 58.13 4,008,000 4,008,000 50,603,368 63.13 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 46,595,368 58.13 4,008,000 4,008,000 50,603,368 63.13 第 3 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 件流通股 份合计 三、股份总 80,160,000 100 80,160,000 100 数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 新疆石河 股权分置改 2008 年 5 月 33,564,632 4,008,000 29,556,632 子造纸厂 革 28 日 合计 33,564,632 4,008,000 29,556,632 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 8,514 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 新疆石河子造纸厂 国有法人 41.90 33,590,432 29,556,632 无 温少如 其他 2.40 1,926,706 未知 韩秀珍 其他 1.57 1,260,000 未知 于超 其他 1.33 828,000 未知 新疆教育出版社 其他 1.00 803,684 未知 李宏庆 其他 0.67 540,000 未知 郭剑鹏 其他 0.62 500,000 未知 金锐 其他 0.48 383,300 未知 闻仙 其他 0.45 362,203 未知 熊斌 其他 0.42 339,800 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 新疆石河子造纸厂 4,033,800 人民币普通股 温少如 1,926,706 人民币普通股 韩秀珍 1,260,000 人民币普通股 于超 828,000 人民币普通股 新疆教育出版社 803,684 人民币普通股 李宏庆 540,000 人民币普通股 郭剑鹏 500,000 人民币普通股 金锐 383,300 人民币普通股 闻仙 362,203 人民币普通股 熊斌 339,800 人民币普通股 公司法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他 上述股东关联关系或一致行动 社会流通股股东之间关联关系或一致行动人的情况。 的说明 持有本公司 5%以上股份的股东是新疆石河子造纸厂，所持股 份占本公司总股本的 41.90%，报告期内其所持股份无质押、冻结、 托管等情况。 第 4 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 主营机制纸、化工产 品的出口本企业自产 的机制纸，进口本企 业生产、科研所需的 原辅材料、机器设备、 新疆石河子造纸 1958 年 10 月 20 王玉柱 汽车运输。兼营：本 厂 日 册制造，办公用品， 学生用品，造纸机械 加工，仪器仪表，零 配件，造纸原料的开 发与种植。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 石河子国有资产 国有资产产权（股权） 经营（集团）有 崔锋军 1,505,490,000 1996 年 5 月 13 日 经营、引资、投资、 限公司 咨询。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 是否 报告 情况 在股 期内 东单 年 年 从公 位或 变 初 末 司领 可 已 其他 性 年 任期 动 姓名 职务 持 持 取的 行 行 期末股 关联 别 龄 起止日期 原 行权价 股 股 报酬 权 权 票市价 单位 因 （元） 数 数 总额 股 数 （元） 领取 （万 数 量 报 元） 酬、 津贴 2007 年 12 月 19 董事 王世超 男 55 日～ 13.7 长 2008 年 12 月 22 日 2008 年 12 月 22 董事 王东升 男 45 日～ 是 长 2010 年 12 月 18 日 2007 年 12 月 19 副董 王玉柱 男 55 日～ 是 事长 2010 年 12 月 18 日 2008 年 12 月 22 樊新文 董事 男 51 是 日～ 第 6 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2010 年 12 月 18 日 董 2007 年 12 月 19 事、 李 侠 男 47 日～ 11.2 总经 2010 年 12 月 18 日 理 2007 年 12 月 19 赵云忠 董事 男 51 日～ 13.7 2008 年 12 月 22 日 董 事、 2007 年 12 月 19 副总 王巧玲 女 48 日～ 9.98 经 2010 年 12 月 18 日 理、 董秘 2007 年 12 月 19 吴晓军 董事 女 42 日～ 是 2010 年 12 月 18 日 2007 年 12 月 19 独立 周书义 男 65 日～ 4.76 董事 2010 年 12 月 18 日 2007 年 12 月 19 独立 李 辉 男 44 日～ 4.76 董事 2010 年 12 月 18 日 2007 年 12 月 19 独立 朱 瑛 女 37 日～ 0.78 董事 2008 年 3 月 7 日 2008 年 12 月 22 独立 石红年 男 44 日～ 0.78 董事 2010 年 12 月 18 日 监事 2007 年 12 月 19 张一新 会主 男 54 日～ 是 席 2010 年 12 月 18 日 2007 年 12 月 19 王志国 监事 男 55 日～ 是 2010 年 12 月 18 日 2007 年 12 月 19 姜保军 监事 男 44 日～ 3.18 2010 年 12 月 18 日 2007 年 12 月 19 副总 王 波 男 42 日～ 6.6 经理 2010 年 12 月 18 日 2007 年 12 月 19 副总 王 青 男 46 日～ 9.98 经理 2010 年 12 月 18 日 2007 年 12 月 19 副总 殷 江 男 41 日～ 9.98 经理 2010 年 12 月 18 日 2007 年 12 月 19 副总 娄卫东 男 40 日～ 9.98 经理 2010 年 12 月 18 日 周俊英 副总 女 39 2007 年 12 月 19 9.98 第 7 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 经理 日～ 2010 年 12 月 18 日 2007 年 12 月 19 副总 李 强 男 46 日～ 9.98 经理 2010 年 12 月 18 日 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期整体经营情况 2008 年，面对国际金融危机的影响，公司立足企业实际，正视困难，树立心信，明确经营目标， 强化管理，通过公司上下团结一致，扎实开展工作，完成了年处理 30 万吨造纸黑液资源综合利用项目 及中段水治理项目，利用造纸黑液提取生产出了碱木素产品，实现了污水治理环保达标排放；完成了 收购石河子汇昌豆业有限责任公司 100％股权的项目，增加了公司食用油一大产业；完成了公司 6 号 长网纸机节能提速技改项目，提高了机制纸产量，达到了节能降耗的目的。 2008 年，公司实现净利润 608.43 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-3,492.31 万元，归属于 母公司所有者的净利润为 1,076.45 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -2,924.24 万元。 2008 年，公司实现营业收入 48,293.63 万元， 与 2007 年相比减少 0.68％；实现营业利润-2,497.17 万元，与 2007 年相比减亏 55.85％；实现净利润 608.43 万元，归属于母公司所有者的净利润 1076.45 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 62,290.56 万元，归属于母公司所有者权益 15,510.19 万元。 2008 年，母公司总资产 44230.94 万元，净资产 18126.27 万元，分别比上年增长 16.3%和 16.4%， 实现营业收入 14479.22 万元，比上年同期增长 20.33%，实现净利润 1934.48 万元。 2、公司主营业务及其状况的分析 （1）2008 年，公司完成机制纸产量 23081 吨，比上年增长 6.31％(其中文化用纸 21079 吨，同 比增长 4.2%；生活用纸 2002 吨，同比增长 34.8%)；公司完成木质素产量 16670.911 吨，其中生产木 质素磺酸钠 1074 吨。 （2）公司控股子公司天宏新八棉产业有限公司完成棉纱产量 11986 吨，比上年减少 1.31％。 （3）2008 年，公司通过实施对 6 号 1760 长网纸机节能提速技改项目，产能在原有基础上大大提 高，产品质量也有所改善。 （4）2008 年 11 月，公司完成了收购石河子开发区汇昌豆业有限责任公司 100％股权的项目，使 该公司成为本公司的全资子公司，由于该公司拥有先进的生产设备，也有较强的地域优势，“汇昌牌” 食用油具有一定的市场竞争力，可增强公司的持续经营能力。 截止 2008 年 12 月 31 日，汇昌公司全年完成食用油产量 16507 吨，完成棉籽粕产量 9795 吨、黄 豆粕产量 9721 吨、葵花粕产量 901 吨及玉米胚芽粕产量 709 吨。 （5）公司开展了 “质量管理年”活动，制定了奖励约束机制，经营层加大了执行力，做到有计 划有落实，强化了现场管理，加大考核力度，将各项指标层层量化落实到各个生产环节，以降低生产 成本增加效益，并实现了奖罚兑现，使整体管理水平有了一定提高，成本消耗有了明显下降，机制纸 产量有明显增加。同时，对生活用纸分厂实施了承包经营方式，实现了扭亏为盈。 （6）2008 年 12 月，公司实现了日处理 900 吨纸浆黑液提取新技术及中段水治理项目竣工环境保 护验收达标排放，排放的污染物浓度达到了国家规定的排放标准，彻底解决了制浆黑液的污染问题。 2009 年，公司对 7 号长网纸机节能提速技改项目工程已基本完成。该项目计划总投资 860 万元， 其中：建设投资 660 万元，流动资金 200 万元。项目完成后，可提高机制纸产量，实现节能降耗的目 标，增加效益。 （7）主要控股公司的经营情况及业绩 ①新疆天宏新八棉产业有限公司，注册资本为 11,771 万元，注册地为石河子石西三路七号，经营 范围：纺纱、织布、针织、印染、纺织品销售及进出口业务。本公司持有该公司 69.66%的股权。2008 年末，该公司总资产 21040.58 万元，实现净利润-1560.07 万元。 ②石河子汇昌豆业有限责任公司，注册资本：人民币 4,099 万元；注册地址：石河子市西三路工 2 区 29-65 号；公司类型：有限责任公司（法人独资）。其经营范围：食用植物油、色拉油、高级烹 调油、豆粕、大豆分离蛋白、大豆组织蛋白、脱脂大豆蛋白粉、乳清蛋白粉、大豆低聚糖、食用豆渣 纤维素、天然维生素 E、脂肪酸、甲脂、粉末磷脂、酶改性磷脂、面粉、挂面、饼粕的生产和销售。 第 8 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本公司持有该公司 100%的股权。2008 年末，该公司总资产 15339.07 万元，实现净利润-410.60 万元。 ③新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司，注册资本为 100 万元，注册地为石河子开发区北四东 路 120 号，经营范围：货物与技术的进出口业务。本公司持有该公司 90%的股权，2008 年末，该公司 总资产 190.73 万元，实现净利润-22.43 万元。 ④石河子天宏物业管理有限公司，注册资本为 50 万元，注册地为石河子市幸福路 12 小区 45 栋 366001 号，主营业务范围：物业管理、房屋租赁，本公司持有该公司 100%的股权，2008 年末，该公 司总资产 70.37 万元，实现利润净-3 万元。 3、公司 2009 年发展计划 ①计划实现利润总额 1000 万元；②营业利润不亏损；③职工收入有一定的提高；④全年安全生 产无事故。 4、公司治理专项活动开展情况 2008 年，按照中国证监会新疆监管局新证监局函[2008]65 号《关于 2008 年进一步深入推进公司 治理专项活动的通知》的有关规定和要求，公司对专项治理情况的整改报告有关事项进行了对照检查， 2008 年 7 月 28 日，经公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司治理专项活动有关整改 事项的情况说明》，公司以治理专项活动的深入开展为契机，将进一步提高公司董事、监事和高级管 理人员规范化运作的意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断地提高公司治理水平， 从而更好地维护广大中小投资者的合法权益。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 增加 52.12 个 纸制品 135,776,011.28 109,363,523.30 19.45 -18.57 -26.79 百分点 减少 153.30 棉纱 177,208,558.14 181,033,345.52 -2.16 -9.35 -3.86 个百分点 减少 24.56 个 食用油 136,237,843.84 128,155,114.84 5.93 27.74 33.58 百分点 增加 27.40 个 商铺租赁 3,049,170.81 866,239.95 71.59 19.41 3.12 百分点 6.3 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.4 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 第 9 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 对立信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见（非标意见）审计报告认为：“公 司主业持续亏损，2008 年度经营亏损 2,497.17 万元，净利润 608.43 万元，扣除非经常性损益后的净 利润为-3,492.31 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,076.45 万元，扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润为-2,924.24 万元。”公司董事会说明如下： 一、公司 2008 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 二、公司采取以下措施解决经营亏损的问题，提高公司的持续经营能力。 1、进行产业结构调整，剥离子公司天宏新八棉产业有限责任公司（以下简称“天宏新八棉”）， 消除纺织产业亏损对本公司持续经营的影响。由于纺织业受国际纺织品市场波动的影响，经营困难， 子公司新八棉连续两年经营亏损，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司 新疆天宏新八棉产业有限公司 69.66%股权的议案》，2009 年 4 月 2 日新疆天宏新八棉产业有限公司工 商变更登记手续已办理完毕。 2、公司通过收购石河子汇昌豆业有限责任公司，走农业产业化道路。 公司于 2008 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购石河子西营农场 所持有的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司 100％股权的议案》，并于 2008 年 11 月办理完相关的 股权转移手续。该收购的实施，是公司在产业结构上的重大调整，走农业产业化的道路，以团场加企 业的模式，由农八师 148 团调整农业种植结构，增加小麦、大豆的种植，以保证造纸、油脂生产所需 的原料供应，充分发挥和利用公司造纸、油脂二大产业区域性的优势，争取 2009 年经营利润扭亏为盈， 增强公司的持续经营能力。 3、公司完成了污水治理环保达标排放项目及长网纸机节能降耗技改项目，符合国家造纸产业发展 政策，为公司造纸业的发展奠定了良好的基础。 2008 年公司完成了对 6 号 1760 长网纸机的技改，产能在原有基础上大大提高，产品质量也有所 改善。 4、公司 2009 年重点实施的项目，可以进一步提高公司的持续经营能力。 （1）2008 公司与新疆粤海高新材料有限公司合作进行的制备高效减水剂的中试，该产品已经新 疆维吾尔自治区建筑材料、建筑构件产品质量监督检验站及深圳市太科检验有限公司检验。 2009 年公司拟采取合作经营方式实施该项目高效减水剂（改性木质素磺酸钠）项目，该项目完成后年 可生产高效减水剂 2.4 万吨，市场前景好，利润可观。 （2）子公司石河子汇昌豆业有限责任公司棉籽（油葵）生产线浸出车间建设项目，该项目计划投 资 626 万元，可提高油脂的生产能力，增加效益。大豆蛋白生产工艺设备改造项目，计划投资 1000 万元，该项目改造完成后可生产大豆蛋白 5000 吨。 （3）2009 年 1 月 6 日公司收石河子市财政局淘汰落后产能中央财政奖励资金 825 万元。 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现净利润 10,764,499.87 元，加年初未分配 利润-125,550,560.45 元，截止 2008 年 12 月 31 日未分配利润为-114,786,060.58 元。 由于 2008 年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》规定，公司 2008 年度不 进行利润分配和资本公积金转增股本。 公司独立董事认为：公司利润分配方案符合有关规定，同意公司利润分配预案。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易 自购买 本年初至本年 所涉及 所涉及 是否为关 对方 日起至 末为公司贡献 的资产 的债权 被收购资 购买 联交易（如 或最 收购价格 本年末 的净利润（适用 产权是 债务是 产 日 是，说明定 终控 为公司 于同一控制下 否已全 否已全 价原则） 制方 贡献的 的企业合并） 部过户 部转移 第 10 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净利润 石河子汇 石河 2008 昌豆业有 子西 年 11 限责任公 5,688.77 否 是 是 营农 月 14 司 100％ 场 日 的股权 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初 起至出 是否为 所涉及 所涉及 售日该 关联交 出售产 的资产 的债权 交易对 被出售 出售价 出售资 易（如 出售日 生的损 产权是 债务是 方 资产 格 产为公 是，说明 益 否已全 否已全 司贡献 定价原 部过户 部转移 的净利 则） 润 子公司 新疆天 宏新八 新疆石 棉产业 2009 年 3 是 协 河子造 是 是 有限公 月 26 日 议转让 纸厂 司 69.66 ％的股 权 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 第 11 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 诉讼(仲裁)基本 诉讼(仲裁)涉及 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决 诉讼(仲裁)进展 情况 金额 结果及影响 执行情况 2009 年 1 月 8 日， 本公司就与新疆 漠尔通印刷有限 责任公司合同欠 款纠纷向乌鲁木 齐市中级人民法 院（简称“乌市中 级法院”）提起诉 11,313,830.63 讼，要求新疆漠尔 通印刷有限责任 公司偿还欠本公 司的货款及逾期 利息、违约金共计 11,313,830.63 元。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规和规定，对公司股东大 会、董事会召开程序、规范运作、决策程序及公司日常生产经营管理等进行了监督，认为公司董事及 高管人员工作勤勉、忠于职守、履行诚信勤勉义务，没有违反国家法律、法规、《公司章程》和损害 公司及股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 第 12 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司监事会认真审阅和检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理 规范，公司 2008 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，财务会计报表客观公允地反映了公 司财务状况和经营情况。 8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 2008 年 11 月 14 日，经公司三届董事会第十次会议审议通过了《关于收购石河子西营农场所持有 的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司 100％股权的议案》。监事会对上述收购资产情况的独立意见 认为：公司严格按照有关法定程序，对所收购的资产进行资产评估，双方通过协商签订股权转让协议， 没有损害公司和股东的利益。 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司向控股股东新疆石河子造纸厂关联方出售存货纸制品，双方签订了关联交易《协 议书》，公司将存货 4,707.355 吨纸制品，按协议价 9,179,342.25 元出售给公司控股股东新疆石河子 造纸厂，构成关联交易，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其 他规范的要求。监事会认为公司上述关联交易，遵循了公平、公正、合理的原则，公司关联交易严格 按双方协议执行，没有损害公司和股东的利益。 8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 立信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见（非标意见）的审计报告，公司监 事会发表独立意见认为： 1、公司 2008 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 2、公司董事会管理层已对公司持续经营能力进行了说明，从说明中四个方面解决经营亏损的问题， 提高公司的持续经营能力。监事会将认真履行职责，对董事会管理层的履职情况进行监督，以确保公 司持续经营和发展。 第 13 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 □标准无保留意见 √非标意见 审计意见全文 审计报告 信会师报字（2009）第 11166 号 新疆天宏纸业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称天宏纸业）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是天宏纸业管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，天宏纸业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了天宏纸业 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 我们提请报表使用人关注，如财务报表附注十二所述，天宏纸业主业持续亏损，2008 年度 经营亏损 2,497.17 万元，净利润 608.43 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-3,492.31 万元，归 属于母公司所有者的净利润为 1,076.45 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -2,924.24 万元。天宏纸业已在财务报表附注十二充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力 仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱瑛、徐珍 上海市南京东路 61 号 4 楼 2009 年 4 月 17 日 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 第 14 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生了变化。 1、与上年度相比本年新增合并单位 1 家石河子汇昌豆业有限责任公司及其下属子公司，原因为： 公司于 2008 年 11 月以同一控制下合并方式取得石河子汇昌豆业有限责任公司 100%股权。详见附 注十。 2、本年减少合并单位 4 家，原因为： 新疆天宏纺织产业有限公司于 2008 年 9 月被新疆天宏新八棉产业有限公司吸收合并， 并已于 2008 年 11 月注销。 北京博天峰纸业有限责任公司已于 2008 年 10 月注销、上海博峰纸业有限公司已于 2008 年 8 月注 销、深圳市新石纸业有限公司已于 2008 年 6 月注销。 第 15 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 注：财务报表附注十二 十二、其他事项说明 （一）经营租赁 本公司各类经营租出资产情况如下： 经营租出资产类别 年末账面价值 年初账面价值 房屋及建筑物 1,234,565.05 1,279,535.01 机器设备 1,500,258.02 512,667.00 合 计 2,734,823.07 1,792,202.01 注：2008 年 5 月 28 日，公司（甲方）与宿迁市鸿翔塑业有限公司（乙方）签订了《租赁合同》， 公司将编织袋生产线（新设备价值 60 万元及厂地使用面积 450 平方米）租赁给宿迁市鸿翔塑业有限公 司经营，租赁期五年，租赁费共计 75 万元人民币：其中：2008 年 6 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日为员 工培训期，不收取租赁费；从 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日给甲方交租赁费 8 万元。 2006 年 11 月 15 日，公司与石河子开发区南阳纸业有限公司签订租赁合同，公司将厂房及设备租 赁给其使用，租赁期间为 2006 年 11 月 15 日至 2011 年 11 月 15 日，年租金为 60 万元。 2006 年 11 月 15 日，公司与姚君吾签订租赁合同，公司将塑料车间的厂房及设备租赁给其经营使 用，年租金 9 万元。 （二）收购石河子汇昌豆业有限责任公司股权 根据石河子市国有资产监督管理委员会 2008 年 11 月 11 日石国资发［2008］6 号文“关于新疆天 宏纸业股份有限公司收购石河子汇昌豆业有限责任公司整体股权有关问题的批复”同意天宏股份以 5,688.77 万元价款收购汇昌豆业整体股权。2008 年 11 月 14 日，本公司召开了第三届董事会第十次会 议审议通过了《关于收购石河子西营农场所持有的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司 100%股权的方 案》。本公司于 2008 年 11 月 12 日与石河子西营农场签订股权转协议，石河子西营农场向本公司转让 其持有石河子汇昌豆业有限责任公司 100%股权，双方同意以中宇资产评估有限责任公司的《资产评估 报告书》中宇评报字［2008］2187 号经评估的汇昌豆业截至 2008 年 9 月 31 日净资产 5,688.77 万元 作为股权转让价款。2008 年 11 月 20 日，石河子汇昌豆业有限责任公司工商变更登记手续办理完毕。 石河子开发区汇昌豆业有限责任公司成立于 2002 年 8 月 22 日，为石河子国有资产经营（集团） 有限责任公司。2008 年 9 月，根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会（师国资发【2008】 141 号）《关于将石河子国有资产经营（集团）有限公司及石河子新安农场持有的石河子开发区汇昌 豆业有限责任公司股权无偿划转石河子西营农场的批复》，石河子国有资产经营（集团）有限公司将 股权 2,250.00 万元、石河子新安农场将股权 1,200.00 万元转让给了石河子西营农场，同时，将新疆 生产建设兵团农八师 148 团福利厂对石河子汇昌油脂有限责任公司（汇昌豆业的子公司）出资的 99.95 万元转给石河子西营农场做为对汇昌豆业的投资，增加汇昌豆业股本，经转让、转增后，石河子西营 农场对汇昌豆业的出资为 3,549.95 万元。 2008 年 9 月，根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会（师国资发【2008】159 号） 《关于将国家拨入的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司三期工程项目建设资金转增西营农场资本金 第 16 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的批复》及新疆生产建设兵团农八师财务局（师财企【2008】74 号）《关于将国家拨入石河子开发区 汇昌豆业有限责任公司三期工程项目建设资金转增西营农场投资的通知》，净增加出资额 3,050 万元 （含专项应付款转增实收资本 2,806 万元）由石河子西营农场持有。至此，石河子西营农场持有公司 出资额为 6,599.95 万元。 2008 年 9 月，根据新疆生产建设兵团农八师国有资产监督管理委员会、新疆生产建设兵团农八师 财务局联合下发的师国资发【2008】168 号《关于石河子汇昌豆业有限责任公司核销损失有关问题的 批复》，因核销公司对新疆石河子粮油加工厂债权资产损失 2,755.38 万元，冲减盈余公积 254.43 万 元；调减汇昌豆业实收资本 2,500.95 万元，同时调减石河子西营农场的出资额 2,500.95 万元。 截至 2008 年 9 月 30 日止，汇昌豆业实收资本为 4,099 万元，由石河子西营农场一家持有汇昌豆 业全部出资额。 汇昌豆业实收资本为 4,099 万元，已经新疆公信天辰有限责任会计师事务所验资，并出具了（新 公会所验字【2008】197 号）验资报告。 鉴于石河子国有资产经营（集团）有限责任公司为本公司的实际控制人，根据会计准则讲解“第 二十一章、第一节、二、3、实施控制的时间性要求，是指参与合并各方在合并前后较长时间内为最终 控制方所控制。具体是指在企业合并之前(即合并日之前)，参与合并各方在最终控制方的控制时间一 般在 1 年以上(含 1 年)，企业合并后所形成的报告主体在最终控制方的控制时间也应达到 1 年以上(含 1 年) ”。公司收购汇昌豆业时，石河子国有资产经营（集团）公司将股权划转给石河子西营农场尚 不足一年，公司董事会认定收购石河子汇昌豆业有限责任公司股权在 2008 年报编制时按同一控制下企 业合并处理，按《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定对上期财务报表进行追溯调整，有关调整 对上期财务报表的影响详见附注五、（三）。 （三）注销北京、上海、深圳三个子公司 本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司撤销北京、上海、深圳三个子公司产生 投资损失及核销坏帐损失的议案》，2008 年，公司撤销北京、上海、深圳三个子公司，共计产生损失 5,594,304.37 元。其中：北京博天峰纸业有限责任公司投资损失 510,000.00 万元，核销坏帐损 失,170,251.55 元；上海博峰纸业有限责任公司投资损失 400,000.00 万元，核销坏帐损失 1,510,618.88 元；深圳新石纸业有限责任公司投资损失 800,000.00 万元，核销坏帐损失 1,203,433.94 元。上述三家子公司产生投资损失合计 1,700,000.00 万元计入投资损失，核销坏帐损失合计 3,884,304.37 元计入管理费用，共计产生损失 5,594,304.37 元。 公司在实施会计准则后已在以前年度的合并利润表中确认对上述三家子公司的超额亏损（未确认 投资损失）-5,427,510.72 元，根据中国证券监督管理委员会会计部函［2009 年第 1 期］关于印发《上 市公司执行企业会计准则管理问题解答》［2009 年上第 1 期］的通知中问题 3 的解释，本期因注销三 家子公司将原已确认的超额亏损转回而形成投资收益 5,427,510.72 元。 （四）公司与李奇伟终止《承包合同书》 2008 年 5 月 28 日, 公司与李奇伟（乙方）签订了《承包合同书》，公司将生活用纸分厂交给乙 方经营管理，承包经营期限为 6 年，承包经营期间，乙方负责的生活用纸分厂仍做为公司的一个分厂 第 17 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 核算，乙方按约定 2008 年上交利润 250 万元。乙方经营期间应保证当月生产产品当月全部销售，销售 收入全部计入甲方财务账，当月的销售收入扣除当月的成本、费用和税金后剩余款项如果大于乙方应 上缴的利润，超出部分由公司退还给乙方，如果小于乙方应上缴纳的利润，由乙方按其差额补交。 2009 年 1 月 22 日，公司与李奇伟签订了解除合同协议书，双方同意将原《承包合同书》在 2009 年 1 月 22 日予以解除。2009 年 3 月 10 日，公司与李奇伟就原《承包合同书》所涉及的账务进行了财 务清算，截止 2009 年 1 月 22 日，李奇伟尚需按原《承包合同书》约定向公司补交承包经营收入 1,735,463.97 元，其中 2008 年度 1,372,262.41 元，2009 年 1 月 363,201.56 元。截止 2009 年 3 月 7 日补交的承包经营收入已全部付清。 （五）公司与陈国平终止承包经营合同 2006 年 2 月 23 日，公司与陈国平签订承包经营合同，将东泉农场承包给陈国平经营。公司将东 泉农场房屋建筑物转入投资性房地产核算。2008 年 12 月 31 日公司与陈国平签订了中止承包经营合同 的协议。 2009 年 3 月 9 日公司董事会审议通过了《关于设立新疆天宏纸业股份有限公司新安镇东泉农场的 议案》，将东泉农场改为自营。公司根据董事会的决议将上述投资性房地产转为自用固定资产。 （六）关于子公司新疆石河子汇昌油脂有限责任公司收回石河子粮油加工厂欠款。 截止 2008 年 11 月 30 日，子公司新疆石河子汇昌油脂有限责任公司应收石河子粮油加工厂债权 7,099,432.43 元，因石河子粮油加工厂资不低债进入破产程序，公司已对该债权全额计提了坏账准备。 2008 年 12 月 13 日，新疆生产建设兵团农八师中级人民法院下达了（2008）兵八民破字第 4-1 号 民事裁定书，该院审查认为，石河子汇昌油脂有限责任公司为保障社会稳定，解决石河子粮油加工厂 职工生活困难，于 2007 年 1 月-2008 年 11 月给该厂借款 7,200,000.00 元，用于支付该厂拖欠职工的 工资和缴纳职工的社会保险费，参照最高人民法院的法经【1996】156 号文件精神，根据《中华人民 共和国企业破产法》第一百一十三条第一款第一项的规定，裁定：确认石河子汇昌油脂有限责任公司 给予新疆石河子粮油加工厂的 720 万元借款为第一顺序债权。 汇昌油脂于 2008 年 12 月 17 日收到石河子粮油加工厂破产管理人支付的作为第一顺序清偿的债权 7,200,000.00 元。 （七）处置吉木萨尔县汇昌庭都油脂有限公司 2008 年 7 月 6 日，子公司石河子汇昌豆业有限责任公司与杨德基签订股权转让协议，将所持有的 吉木萨尔县汇昌庭都油脂有限公司的股权 697.50 万元，股权作价 900 万元，股权转让基准日为 2008 年 6 月 30 日。2008 年 7 月 6 日公司又与杨德基签订了股权转让补充协议，约定股权转让后发生税务 机关的检查查补的税款应由汇昌豆业承担 425,574.94 元，由股权转让款直接抵付，抵付后杨德基 实际应付股权转让款 8,574,425.06 元。2008 年 7 月 8 日汇昌豆业与杨德基办理了股权转让手续。 吉木萨尔县汇昌庭都油脂有限公司 2008 年 1-6 月净利润为 1,918,523.68 万元，其中归属于母 公司的净利润为 1,829,312.33 万元。 截止 2009 年 4 月 3 日，上述 8,574,425.06 元股权转让款已全部收到。 （八）关于子公司汇昌豆业有限责任公司经营用地情况 第 18 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 子公司汇昌豆业有限责任公司经营用地原系国有划拨土地，无偿使用。2008 年 12 月 6 日汇昌豆 业与石河子国土资源局签订国有土地租赁合同，以每年支付 982,781.00 元租赁费的方式取得位于石河 子市工二小区的工业用地 74,009.9 平方米，租赁期间为 2008 年 12 月 6 日至 2058 年 12 月 5 日；以每 年支付 577,567.14 元租赁费的方式取得位于石河子市工二小区的工业用地 43,494.6 平方米，租赁期 间为 2008 年 12 月 6 日至 2058 年 12 月 5 日。 （九）收到石河子市财政局淘汰落后产能中央财政奖励资金 根据石河子市财政局石财建[2009]1 号《关于下达 2008 年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算 的通知》，因公司淘汰了落后的相关圆网纸机生产线，2009 年 1 月 6 日，公司已收到石河子市财政局 淘汰落后产能中央财政奖励资金 825 万元。 （十）董事会对公司持续经营能力的说明 公司主业持续亏损，2008 年度经营亏损 2,497.17 万元，净利润 608.43 万元，扣除非经常性损益 后的净利润为-3,492.31 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,076.45 万元，扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润为-2,924.24 万元。公司采取以下措施解决公司经营亏损的，提高公司 的持续经营能力。 1、进行产业结构调整，剥离子公司天宏新八棉产业有限责任公司（以下简称“天宏新八棉”）， 消除纺织产业亏损对本公司持续经营的影响。 由于纺织业受国际纺织品市场波动的影响，经营困难，子公司新八棉连续两年经营亏损，2007 年 经营亏损 1,768.30 万元，2008 年经营亏损 2,588.06 万元。 公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公 司 69.66%股权的议案》。2009 年 4 月 2 日新疆天宏新八棉产业有限公司已办理工商变更登记手续，相 关的产权交易手续尚未完成。 2、公司通过收购石河子汇昌豆业有限责任公司，走农业产业化道路。 公司于 2009 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购石河子西营农场 所持有的石河子开发区汇昌豆业有限责任公司 100％股权的议案》，并于 2008 年 11 月办理完相关的 股权转移手续。该收购的实施，是公司在产业结构上的重大调整，走农业产业化的道路，以团场加企 业的模式，由石河子西营农场调整农业种植结构，增加小麦、大豆的种植，以保证造纸、油脂生产所 需的原料供应，充分发挥和利用公司造纸、油脂二大产业主营业务区域性的优势，争取 2009 年经营利 润扭亏为盈，增强公司的持续经营能力。 3、公司完成了污水治理环保达标排放项目及长网纸机节能降耗技改项目，符合国家造纸产业发展 政策，为公司造纸业的发展奠定了良好的基础。 2008 年公司完成了年处理 30 万吨造纸黑液资源综合利用项目并经石河子市环境保护局验收合格， 实现了污水治理环保达标排放。2008 年公司完成了对 6 号 1760 长网纸机的技改，产能在原有基础上 大大提高，产品质量也得改善。2009 年公司将完成 7 号 1760 长网纸机的技改。 4、公司 2009 年重点实施的项目，可以进一步提高公司的持续经营能力。 （1）2008 年公司与新疆粤海高新材料有限公司合作进行的制备高效减水剂的中试，该产品已经 新疆维吾尔自治区建筑材料、建筑构件产品质量监督检验站及深圳市太科检验有限公司检验合格。2009 年公司拟采取合作经营方式实施该项目高效减水剂（改性木质素磺酸钠）项目，该项目完成后年可生 产高效减水剂 2.8 万吨，普通木质素磺酸钠 1.5 万吨，市场前景好，利润可观。 第 19 页 共 20 页 新疆天宏纸业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （2）子公司石河子汇昌豆业有限责任公司棉籽（油葵）生产线浸出车间建设项目计划投资 626 万 元，可提高油脂的生产能力，增加效益。大豆蛋白生产工艺设备改造项目计划投资 1000 万元，该项目 改造完成后可生产大豆蛋白 5000 吨。 第 20 页 共 20 页 资 产 负 债 表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2008年12月31日 资 产 行次 附注七 年末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 2,300,829.03 17,863,935.19 短期借款 3 交易性金融资产 2 交易性金融负债 3 应收票据 3 900,000.00 1,474,887.89 应付票据 3 应收账款 4 (一) 7,365,328.51 10,970,915.05 应付账款 3 预付款项 5 8,989,909.49 26,827,852.28 预收款项 3 应收利息 6 应付职工薪酬 3 应收股利 7 应交税费 3 其他应收款 8 (二) 40,384,676.04 54,878,503.82 应付利息 3 存货 9 40,136,943.72 48,282,774.88 应付股利 4 一年内到期的非流动资产 10 其他应付款 4 其他流动资产 11 一年内到期的非流动负债 4 流动资产合计 12 100,077,686.79 160,298,869.11 其他流动负债 4 非流动资产： 流动负债合计 4 可供出售金融资产 13 非流动负债： 持有至到期投资 14 长期借款 4 长期应收款 15 应付债券 4 长期股权投资 16 (三) 146,432,408.20 85,120,000.00 长期应付款 4 投资性房地产 17 29,667,020.72 37,727,865.60 专项应付款 4 固定资产 18 164,068,982.94 84,614,556.68 预计负债 4 在建工程 19 807,614.46 11,325,855.32 递延所得税负债 5 工程物资 20 1,255,656.68 1,085,522.81 其他非流动负债 5 固定资产清理 21 非流动负债合计 5 生产性生物资产 22 负债合计 5 油气资产 23 所有者权益（或股东权益）： 无形资产 24 实收资本（或股本） 5 开发支出 25 资本公积 5 商誉 26 减：库存股 5 长期待摊费用 27 盈余公积 5 递延所得税资产 28 未分配利润 5 其他非流动资产 29 所有者权益（或股东权益）合计 5 非流动资产合计 30 342,231,683.00 219,873,800.41 资产总计 31 442,309,369.79 380,172,669.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6 法定代表人： 财务总监： 会计机 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2008年12月31日 资 产 行次 附注六 年末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 (一) 9,582,699.09 43,027,225.96 短期借款 39 结算备付金 2 向中央银行借款 40 拆出资金 3 吸收存款及同业存放 41 交易性金融资产 4 拆入资金 42 应收票据 5 (二) 973,240.00 3,654,887.89 交易性金融负债 43 应收账款 6 (三) 22,091,887.27 25,139,639.23 应付票据 44 预付款项 7 (四) 24,807,881.77 41,622,542.71 应付账款 45 应收保费 8 预收款项 46 应收分保账款 9 卖出回购金融资产款 47 应收分保合同准备金 10 应付手续费及佣金 48 应收利息 11 应付职工薪酬 49 应收股利 12 应交税费 50 其他应收款 13 (五) 12,110,437.52 49,742,506.28 应付利息 51 买入返售金融资产 14 应付股利 52 存货 15 (六) 130,193,454.17 164,005,345.23 其他应付款 53 一年内到期的非流动资产 16 39,324.79 应付分保账款 54 其他流动资产 17 保险合同准备金 55 流动资产合计 18 199,759,599.82 327,231,472.09 代理买卖证券款 56 代理承销证券款 57 非流动资产： 一年内到期的非流动负债 58 发放贷款及垫款 19 其他流动负债 59 可供出售金融资产 20 流动负债合计 60 持有至到期投资 21 非流动负债： 长期应收款 22 长期借款 61 长期股权投资 23 (七) 50,000.00 应付债券 62 投资性房地产 24 (八) 29,667,020.72 59,625,461.77 长期应付款 63 固定资产 25 (九) 363,377,018.95 276,313,252.98 专项应付款 64 在建工程 26 (十) 19,754,359.15 50,574,943.24 预计负债 65 工程物资 27 (十一) 1,255,656.68 1,970,174.91 递延所得税负债 66 固定资产清理 28 其他非流动负债 67 生产性生物资产 29 非流动负债合计 68 油气资产 30 负债合计 69 无形资产 31 (十二) 9,091,995.19 11,446,962.06 所有者权益（或股东权益）： 开发支出 32 实收资本（或股本） 70 商誉 33 资本公积 71 长期待摊费用 34 减：库存股 72 递延所得税资产 35 (十三) 40,265.87 盈余公积 73 其他非流动资产 36 一般风险准备 74 非流动资产合计 37 423,146,050.69 400,021,060.83 未分配利润 75 外币报表折算差额 76 归属于母公司所有者权益合计 77 少数股东权益 78 所有者权益（或股东权益）合计 79 资产总计 38 622,905,650.51 727,252,532.92 负债和所有者权益（或股东权益）总计 80 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 利 润 表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2008年度 项 目 行次 附注七 本年金额 一、营业收入 1 (四) 144,79 减：营业成本 2 (四) 114,04 营业税金及附加 3 1,17 销售费用 4 3,01 管理费用 5 18,30 财务费用 6 7,44 资产减值损失 7 1,61 营业总成本 8 加：公允价值变动收益 9 投资收益 10 （五） -1,71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 12 -2,52 加：营业外收入 13 22,51 减：营业外支出 14 64 其中：非流动资产处置损失 15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16 19,34 减：所得税费用 17 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18 19,34 其中：被合并方在合并前实现的净利润 19 归属于母公司所有者的净利润 20 少数股东损益 21 五、基本每股收益 22 稀释每股收益 23 法定代表人： 财务总监： 会计机构 合 并 利 润 表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2008年度 项 目 行次 附注六 本年金额 一、营业收入 1 (二十七) 482,936,335.7 利息收入 2 已赚保费 3 手续费及佣金收入 4 营业总收入 5 482,936,335.7 减： 营业总成本 6 511,644,646.6 营业成本 7 (二十七) 447,541,406.9 利息支出 8 手续费及佣金支出 9 退保金 10 赔付支出净额 11 提取保险合同准备金净额 12 保单红利支出 13 分保费用 14 营业税金及附加 15 (二十八) 2,331,069.8 销售费用 16 16,258,275.6 管理费用 17 29,268,756.3 财务费用 18 (二十九) 12,832,900.7 资产减值损失 19 (三十) 3,412,237.0 加：公允价值变动收益 20 投资收益 21 (三十一) 3,736,631.7 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22 汇兑收益 23 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 24 -24,971,679.0 加：营业外收入 25 (三十二) 33,362,765.0 减：营业外支出 26 (三十三) 1,356,501.3 其中：非流动资产处置损失 27 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28 7,034,584.6 减：所得税费用 29 (三十四) 950,286.0 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 6,084,298.5 其中：被合并方在合并前实现的净利润 3,555,343.5 归属于母公司所有者的净利润 31 10,764,499.8 少数股东损益 32 -4,680,201.3 五、基本每股收益 33 0.1 稀释每股收益 34 0.1 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 现 金 流 量 表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2008年度 项 目 行次 注 本年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 149,155,027.34 收到的税费返还 2 收到其他与经营活动有关的现金 3 42,252,865.66 经营活动现金流入小计 191,407,893.00 购买商品、接受劳务支付的现金 4 98,718,118.47 支付给职工以及为职工支付的现金 5 16,484,421.08 支付的各项税费 6 11,699,917.16 支付其他与经营活动有关的现金 7 24,058,740.57 经营活动现金流出小计 150,961,197.28 经营活动产生的现金流量净额 40,446,695.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8 2,834,635.13 取得投资收益收到的现金 9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11 收到其他与投资活动有关的现金 12 投资活动现金流入小计 2,834,635.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 52,861,774.88 投资支付的现金 14 56,887,731.41 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15 支付其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流出小计 109,749,506.29 投资活动产生的现金流量净额 -106,914,871.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 17 取得借款收到的现金 18 89,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 19 筹资活动现金流入小计 89,000,000.00 偿还债务支付的现金 20 31,652,700.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 6,442,230.72 支付其他与筹资活动有关的现金 22 筹资活动现金流出小计 38,094,930.72 筹资活动产生的现金流量净额 50,905,069.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23 五、现金及现金等价物净增加额 24 -15,563,106.16 加：期初现金及现金等价物余额 25 17,863,935.19 六、期末现金及现金等价物余额 26 2,300,829.03 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人： 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2008年度 项 目 行次 附注六 本年金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 523,449,360.85 收到的税费返还 2 7,855,734.36 收到其他与经营活动有关的现金 3 （三十六） 39,993,840.48 经营活动现金流入小计 571,298,935.69 购买商品、接受劳务支付的现金 4 444,840,833.57 支付给职工以及为职工支付的现金 5 42,625,091.08 支付的各项税费 6 24,049,703.14 支付其他与经营活动有关的现金 7 （三十六） 46,915,404.09 经营活动现金流出小计 558,431,031.88 经营活动产生的现金流量净额 12,867,903.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8 2,834,635.13 取得投资收益收到的现金 9 239,150.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11 4,676,454.57 收到其他与投资活动有关的现金 12 投资活动现金流入小计 7,750,240.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 59,503,793.72 投资支付的现金 14 57,328,838.60 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15 支付其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流出小计 116,832,632.32 投资活动产生的现金流量净额 -109,082,392.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 17 14,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 18 187,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 19 （三十六） 筹资活动现金流入小计 201,500,000.00 偿还债务支付的现金 20 127,946,867.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 10,783,170.87 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 22 （三十六） 筹资活动现金流出小计 138,730,038.37 筹资活动产生的现金流量净额 62,769,961.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23 五、现金及现金等价物净增加额 24 -33,444,526.87 加：期初现金及现金等价物余额 25 43,027,225.96 六、期末现金及现金等价物余额 26 9,582,699.09 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责 所 有 者 权 益 变 动 表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2008年度 本年金额 行 项目 减：库 所有者权益合 次 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股本 资本公积 存股 计 一、上年年末余额 1 80,160,000.00 172,714,859.78 16,289,025.82 -113,380,657.89 155,783,227.71 80,160,000.00 172,714,859.78 加：会计政策变更 2 前期差错更正 3 二、本年年初余额 4 80,160,000.00 172,714,859.78 16,289,025.82 -113,380,657.89 155,783,227.71 80,160,000.00 172,714,859.78 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 （一）净利润 6 19,344,776.74 19,344,776.74 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 7 6,134,676.79 6,134,676.79 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10 4．其他 11 6,134,676.79 6,134,676.79 上述（一）和（二）小计 12 6,134,676.79 19,344,776.74 25,479,453.53 （三）所有者投入和减少资本 13 1．所有者投入资本 14 2．股份支付计入所有者权益的金额 15 3．其他 16 （四）利润分配 17 1．提取盈余公积 18 2．对所有者（或股东）的分配 19 3．其他 20 （五）所有者权益内部结转 21 1．资本公积转增资本（或股本） 22 2．盈余公积转增资本（或股本） 23 3．盈余公积弥补亏损 24 4．其他 25 四、本年年末余额 26 80,160,000.00 178,849,536.57 16,289,025.82 -94,035,881.15 181,262,681.24 80,160,000.00 172,714,859.78 法定代表人： 财务总监： 会计机构负责人 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2008年度 本年金额 行 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所 项目 所有者权益合 次 少数股东权益 减：库 计 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股本 资本公积 存股 存股 一、上年年末余额 1 80,160,000.00 174,902,165.78 16,289,025.82 -129,668,548.29 29,032,268.34 170,714,911.65 80,160,000.00 174,902,165.78 加：会计政策变更 2 前期差错更正 3 同一控制企业合并产生的追溯调整 4 34,900,167.08 2,544,325.20 4,117,987.84 1,884,163.75 43,446,643.87 34,900,167.08 二、本年年初余额 5 80,160,000.00 209,802,332.86 18,833,351.02 -125,550,560.45 30,916,432.09 214,161,555.52 80,160,000.00 209,802,332.86 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 6 -36,363,329.49 -2,544,325.20 10,764,499.87 -6,639,857.21 -34,783,012.03 （一）净利润 7 10,764,499.87 -4,680,201.32 6,084,298.55 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 8 6,134,676.79 6,134,676.79 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 9 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 10 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 11 4．其他 12 6,134,676.79 6,134,676.79 上述（一）和（二）小计 13 6,134,676.79 10,764,499.87 -4,680,201.32 12,218,975.34 （三）所有者投入和减少资本 14 -42,498,006.28 -2,544,325.20 -1,959,655.89 -47,001,987.37 1．所有者投入资本 15 2．股份支付计入所有者权益的金额 16 3．其他 17 -42,498,006.28 -2,544,325.20 -1,959,655.89 -47,001,987.37 （四）利润分配 18 1．提取盈余公积 19 2．对所有者（或股东）的分配 20 3．其他 21 （五）所有者权益内部结转 22 1．资本公积转增资本（或股本） 23 2．盈余公积转增资本（或股本） 24 3．盈余公积弥补亏损 25 4．其他 26 四、本年年末余额 27 80,160,000.00 173,439,003.37 16,289,025.82 -114,786,060.58 24,276,574.88 179,378,543.49 80,160,000.00 209,802,332.86 法定代表人： 总财务总监： 会计机构负责人：