重庆钢铁(601005)2007年年度报告摘要

重庆钢铁股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司全体董事出席于 2008 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议。 1.3 公司负责人董事长罗福勤先生、主管会计工作负责人和会计机构负责人（会 计主管人员）宋莺女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 本公司审核（审计）委员会已审阅并确认本公司 2007 年度财务报告。 1.5 本年度报告摘要中引用的财务数据除非特别注明，均系按中国会计准则编 制的数据。 1.6 本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告 全文。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 重庆钢铁 重庆钢铁 股票代码 601005 1053 上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 中国重庆市大渡口区钢铁路 30 号 邮政编码 400084 公司网址 http://www.cqgt.cn 电子信箱 dms@cqgt.cn 2.2联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游晓安 彭国菊 联系地址 重庆市大渡口区钢铁路 30 号 重庆市大渡口区钢铁路 30 号 电话 86-23-6884 5030 86-23-6884 2582 传真 86-23-6884 9520 86-23-6884 9520 电子信箱 yxa@email.cqgt.cn clarapen@email.cqgt.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 按中国会计准则编制 1、主要会计数据 单位：人民币千元 1 项目 2007 年 2006 年 本年比上年 2005 年 增减（%） 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 营业收入 12,058,453 9,671,561 9，662，561 24.68 8，879，664 8，879，664 利润总额 470,234 307,855 315,930 52.75 284,776 292,239 所得税 20,990 1,093 1,093 1,820.40 32,663 32,663 归属于上市公司股东的 449,244 306,762 314,837 46.45 252,113 259,576 净利润 归属于上市公司股东的 470,119 309,130 316,122 52.08 239,225 246,688 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流 479,983 854,231 854,231 -43.81 225,295 225,295 量净额 2007 年末 2006 年末 本年末比上 2005 年末 调整后 调整前 年 末 增 减 调整后 调整前 （%） 调整后 总资产 10,958,601 8,841,433 8,841,433 23.95 8,106,524 8,106,524 负债总额 5,738,640 4,865,454 4,849,916 17.95 4,185,825 4,178,362 股东权益 5,219,961 3,975,979 3,991,517 31.29 3,920,699 3,928,162 2、主要财务指标 单位：人民币元 项目 2007 年 2006 年 本年比上年 2005 年 增减（%） 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 基本每股收益 0.27 0.22 0.23 22.73 0.18 0.19 稀释每股收益 0.27 0.22 0.23 22.73 0.18 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.28 0.22 0.23 27.27 0.17 0.18 全面摊薄净资产收益率（%） 8.61 7.72 7.89 11.53 6.43 6.61 2 加权平均净资产收益率（%） 9.13 7.78 7.91 17.35 6.51 6.69 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资 9.01 7.77 7.92 15.96 6.10 6.28 产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资 9.55 7.84 7.94 21.81 6.17 6.37 产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.62 0.62 -53.23 0.16 0.16 2007 年末 2006 年末 本年末比上 2005 年末 年 末 增 减 （%） 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 3.12 2.87 2.89 8.71 2.83 2.84 3.2 按香港财务报告准则编制 单位：人民币千元 项目 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 （调整后） （调整后） 营业额 12,021,195 9,621,897 8,856,126 8,551,923 5,609,309 除税前利润 469,670 303,578 273,620 872,156 967,781 所得税 20,990 1,093 32,663 28,433 -9,258 股东应占日常业务净利润 448,680 302,485 240,957 843,723 977,039 全面摊薄每股收益（元） 0.26 0.22 0.17 0.61 0.71 加权平均每股收益（元） 0.27 0.22 0.17 0.61 0.71 每股经营活动产生的现金流 0.16 0.49 0.07 0.37 0.88 量净额（元） 全面摊薄净资产收益率（%） 8.63 7.64 6.14 21.95 30.40 加权平均净资产收益率（%） 9.15 7.67 6.20 24.03 35.41 项目 2007 年末 2006 年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 （调整后） （调整后） 资产总额 10,958,600 8,864,407 8,132,279 7,200,834 5,911,665 3 负债总额 5,756,861 4,906,086 4,206,201 3,356,121 2,697,886 股东权益 5,201,739 3,958,321 3,926,078 3,844,713 3,213,779 每股净资产（元） 3.11 2.86 2.84 2.78 2.32 3.3 非经常性损益项目 √适用 不适用 单位：人民币千元 非经常性损益项目 金 额 处置固定资产及在建工程的损失 -22,235 政府补助 3,219 其他 -4,734 减:相关所得税 -2,875 合计 -20,875 3.4 境内外会计准则差异 √适用 不适用 单位：人民币千元 中国会计准则 香港财务报告准则 净利润 449,244 448,680 净资产 5,219,961 5,201,739 差异说明 在香港财务报告准则下，与资产相关的政府补助确认在递延收 益中，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。在中国会 计准则下，在 2007 年 1 月 1 日之前，满足补助所附条件时将 补助确认在资本公积中，现改为确认在递延收益中，并在相关 资产使用寿命内平均分配计入损益。 4 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 截止本报告期末股份变动情况表 单位：股 本次 本次 本次变动增减（＋，－） 变动前 变动后 公积 比例 送 其 比例 数量 发行新股 金转 小计 数量 （%） 股 他 （%） 股 一、有限售条件股份 845,000,000 61.09 - - - - - 845,000,000 48.76 1、国家持股 - - - - - - - - - 2、国有法人持股 845,000,000 61.09 - - - - - 845,000,000 48.76 3、其他内资持股 - - - - - - - - - 其中： 境内非国有法人持股 - - - - - - - - - 境内自然人持股 - - - - - - - - - 4、外资持股 - - - - - - - - - 其中： 境外法人持股 - - - - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - - - 二、无限售条件股份 538,127,200 38.91 350,000,000 - - - 350,000,000 888,127,200 51.24 1、人民币普通股 - - 350,000,000 - - - 350,000,000 350,000,000 20.19 2、境内上市的外资股 - - - - 3、境外上市的外资股 538,127,200 38.91 - - - - - 538,127,200 31.05 4、其他 - - - - - - - - 三、股份总数 1,383,127,200 100 350,000,000 - - - 350,000,000 1,733,127,200 100 注: 年末无限售条件股份 350,000,000 股中有 70,000,000 股系于 2007 年 5 月 29 日解除限售条件的网下配售股份。 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限 本年解除限 本年增加限 年末限售股数 限售原因 解除限 售股数 售股数 售股数 售日期 重庆钢铁（集团） 0 0 845,000,000 845,000,000 控股股东承诺自 A 股上市 2010 有限责任公司 日起 36 个月内不转让或委 年2月 托他人管理其持有股份，也 29 日 不由本公司回购其持有的 股份。 A 股发行网下配售 0 70,000,000 70,000,000 0 A 股发行网下配售股份自上 2007 股东 市日起锁定 3 个月。 年5月 29 日 合计 0 70,000,000 915,000,000 845,000,000 - - 5 4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表或无限售条件股东持股情况表 报告期末前 10 名股东持股情况表 单位：股 持有有限售条 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 份数量 重庆钢铁（集团）有限责任公司 国有法人股东 48.76% 845,000,000 845,000,000 冻结 23,460,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 外资股股东 30.74% 532,763,070 0 未知 深圳市丽莎置业有限公司 境内非国有法人股东 0.13% 2,199,214 0 未知 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券 境内非国有法人股东 0.11% 1,946,150 0 未知 投资基金 王士明 境内自然人股东 0.10% 1,719,120 0 未知 深圳市汕开源商贸有限公司 境内非国有法人股东 0.06% 1,122,000 0 未知 上海王狮实业有限公司 境内非国有法人股东 0.06% 1,021,100 0 未知 华宝信托有限责任公司 境内非国有法人股东 0.05% 879,412 0 未知 兵器财务有限责任公司 境内非国有法人股东 0.05% 879,412 0 未知 中国对外经济贸易信托投资有限 境内非国有法人股东 0.05% 870,000 0 未知 公司 注 1：母公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；本公司亦不知晓其余 9 名股东之 间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 注 2：于报告期末除母公司持有本公司的 23,460,000 股股份被冻结外，本公司 并不知晓其它持有本公司股份 5%以上（含 5%）的股东报告期内所持股份有无被 质押、冻结或托管的情况。 注 3：香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 532,763,070 股，乃分 别代表多个客户持有。 报告期末前 10 名无限售条件股东的持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 532,763,070 境外上市外资股 深圳市丽莎置业有限公司 2,199,214 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,946,150 人民币普通股 王士明 1,719,120 人民币普通股 深圳市汕开源商贸有限公司 1,122,000 人民币普通股 上海王狮实业有限公司 1,021,100 人民币普通股 华宝信托有限责任公司 879,412 人民币普通股 兵器财务有限责任公司 879,412 人民币普通股 中国对外经济贸易信托投资有限公司 870,000 人民币普通股 浙商证券有限责任公司 721,412 人民币普通股 注：本公司并不知晓前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于 一致行动人。 6 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东——重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“母公司” ）， 持有本公司股份总数为 845,000,000 股，占本公司总股本 48.76%。母公司为国 有独资公司，成立于 1995 年 6 月 22 日，其股东为重庆市国有资产国有监督管理 委员会，法定代表人董林，注册资本为人民币 157,904 万元，注册地址为重庆市 大渡口区大堰三村 1 栋 1 号。主要业务和产品：从事授权范围内的资产经营、投 资、产权交易。生产、销售金属材料、机械产品、铸锻件及通用零部件、家用电 器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器，纺织品、服装、木材制 品、耐火材料、化工产品（不含化学危险品） ，承包与出口自产成套设备相关的 境外工程和境内国际招标工程；对外派遣与上述境外工程相关的工程、生产工艺 及从事维修、售后等服务的劳务人员。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆市国有资产国有监督管理委员会 100% 重庆钢铁（集团）有限责任公司 48.76% 重庆钢铁股份有限公司 7 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：人民币万元 姓名 职务 性 年龄 任期起止日期 年初 年末 报告期内从 是否在股东单位 别 持股 持股 公司领取的 或其他关联单位 数 数 报酬总额 领取报酬、津贴 罗福勤 董事长 男 59 2006 年 6 月 9 日至 0 0 25 是 2009 年 6 月 8 日 袁进夫 董事 男 45 2006 年 6 月 9 日至 0 0 23 是 2009 年 6 月 8 日 陈山 董事、总经理 男 54 2006 年 6 月 9 日至 0 0 24 否 2009 年 6 月 8 日 孙毅杰 董事、副总经 男 52 2006 年 6 月 9 日至 0 0 23 否 理、总工程师 2009 年 6 月 8 日 涂德令 董事、总会计 男 45 2006 年 6 月 9 日至 0 0 12 否 师 2007 年 6 月 26 日 陈洪 董事、副总经 男 51 2006 年 9 月 20 日至 0 0 20 否 理 2009 年 9 月 19 日 王翔飞 独立董事 男 56 2006 年 6 月 9 日至 0 0 6 否 2009 年 6 月 8 日 孙渝 独立董事 男 45 2006 年 6 月 9 日至 0 0 4 否 2009 年 6 月 8 日 刘星 独立董事 男 51 2006 年 6 月 9 日至 0 0 4 否 2009 年 6 月 8 日 朱建派 监事会主席 男 50 2006 年 6 月 9 日至 0 0 25 是 2009 年 6 月 8 日 黄幼和 监事 男 55 2006 年 6 月 9 日至 0 0 15 是 2009 年 6 月 8 日 巩 君 监事 女 35 2007 年 8 月 23 日至 0 0 4 是 2010 年 8 月 22 日 袁学兵 监事 女 53 2006 年 6 月 9 日至 0 0 6 是 2007 年 6 月 26 日 陈红 监事 女 43 2006 年 6 月 9 日至 0 0 13 否 2009 年 6 月 8 日 卢抗美 监事 女 54 2006 年 6 月 9 日至 0 0 8 否 2007 年 6 月 26 日 徐刚 副总经理 男 47 2004 年 1 月 8 日至今 0 0 23 否 吴自生 副总经理 男 43 2004 年 1 月 8 日至今 0 0 23 否 李仁生 副总经理 男 43 2006 年 5 月 12 日至今 0 0 20 否 宋莺 财务负责人 女 40 2007 年 6 月 29 日至今 0 0 9 否 游晓安 董事会秘书 男 43 2001 年 1 月 23 日至今 0 0 16 否 于本报告期内，本公司现任董事、监事及高级管理人员均未持有或买卖本公 司股票。 8 5.2 公司员工情况 2007 年末本公司拥有员工 11,741 人，其中生产人员 9,785 人，销售人员 191 人，工程技术人员 821 人，财务人员 101 人，管理人员 843 人。员工中本科以上 学历的占 8.28%。本公司一直注重对员工知识更新的培训，于 2007 年度，累计 培训员工 11,903 人次，培训计划完成率达到 101.38%。 本公司员工的薪酬包括工资、奖金及其它福利计划。本公司在遵守中国有关 法律及法规的情况下，视员工的业绩、资历职务等因素，对不同的员工执行不同 的薪酬标准。 §6 董事会报告 6.1 报告期内公司经营情况的回顾 6.1.1 报告期内本公司总体经营情况 2007 年，国民经济实现快速增长，国内、国际对钢材的需求旺盛，钢材出 口大幅增加，钢材市场价格不断走高，供需基本平衡。国内资源、能源和环境制 约了钢铁行业的进一步发展，钢铁企业在铁矿石、煤炭、生铁、废钢等原燃材料 价格持续上涨的影响下，企业盈利空间受到不同程度的挤压。 报告期内，本公司克服了原燃材料价格涨供应紧张的影响，做好产销衔接， 推进企业精细化管理，生产焦炭 137.01 万吨、生铁 295.07 万吨、钢 335.06 万 吨、钢材（坯）311.76 万吨，分别比上年增长 0.70%、9.01%、10.20%、9.93%。 由于本公司高炉喷煤量的增加，压缩了焦炭产量，生铁、钢及钢材均达到目标。 按中国会计准则计算，本公司 2007 年度营业收入和净利润分别为人民币 12,058,453 千元、人民币 449,244 千元，比去年期增长 24.68%、46.45%。按香 港财务报告准则计算，本公司 2007 年度营业额和股东应占盈利分别为人民币 12,021,195 千元、人民币 448,680 千元，比去年期增长 24.94%、48.33%。 报告期内，本公司调整产品结构，增加优利钢销售。本公司在中厚板生产量 有限的情况下，减少了普通板材和低合金板材的销售，使普通板和低合金板材占 中厚板销售比重由去年的 26.52%下降至 15.28%，而船板、容器板销量比去年同 期增长 13.18%和 19.93%。除中厚板外，球扁钢、优碳高线销量分别比去年同期 增长 37.33%和 28%。 报告期内，本公司加强新产品开发和特殊要求产品的试制。本公司通过市场 调查，准确把握市场需求，有针对性地进行新品种钢的开发，全年成功地开发了 PC 钢棒用 30MnSi 盘元、18#工字钢、DR(CGP)热轧超高磷硅钢、CGQ550D 低合金 高强度钢板、A32(球新)-40#球扁钢及 SA387MGr.11-CL2 压力容器用钢等 6 个新 品种钢。本公司为满足用户的特殊要求，全年还生产特殊要求产品 66.95 万吨。 报告期内，本公司对外融资取得重大突破，为实施技术改造项目提供了资金 支持。本公司于 2007 年 2 月 6 日成功发行 3.5 亿股 A 股,并于 2007 年 2 月 28 日 在上交所上市，本次发行 A 股共募集资金净额人民币 9.68 亿元。另外，公司积 极开展银企合作，于 2007 年 9 月获得了汇丰银行牵头组织十二家外资银行及交 通银行重庆分行美元 6000 万及人民币 5 亿元的银团借款授信额度。 报告期内，本公司认真贯彻落实国务院《节能减排综合性工作方案》 ，完成 9 《能源审计报告》和《节能规划》 ，积极推进公司节能减排工作。本公司通过生 产结构的调整、应用先进节能技术等措施、对旧工艺、旧设备进行改造，吨钢综 合能耗及可比能耗分别比去年同期下降 4.14%和 2.74%。本公司还积极开展余能 余热的回收利用工作，2007 年自发电量达 5.34 亿 kWh，同比增长 76.83%。 6.1.2 报告期内主营业务及经营状况分析 （1）主营业务收入分析 2007 年，本公司面对铁矿石、煤炭、生铁、废钢等原燃材料价格持续上涨 的影响，通过促销增产，调整结构，降耗降本等多种措施，实现产销量和经营业 绩同步增长。截止 2007 年 12 月 31 日，按中国会计准则计算，本公司实现主营 业务收入人民币 12,021,195 千元，比上年增加 24.94%；净利润为人民币 449,244 千元，较上年增加 46.45%。 ◆报告期本公司主营业务情况 2007 年度，本公司实现主营业务收入人民币 12,021,195 千元，其中：西南 地区为人民币 6,722,832 千元，比上年增长 20.41%；其他地区为人民币 5,298,363 千元，比上年增长 31.20%。 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 地区 （人民币千元） （%） 西南地区 6,722,832 20.41 其他地区 5,298,363 31.20 合计 12,021,195 24.94 2007 年度本公司实现主营业务收入人民币 12,021,195 千元，其中：销售钢 材（坯）收入人民币 11,460,557 千元，占总收入的 95.34%，比上年增长 27.14%； 销售水渣、焦化副产品、钢边切头、水电气等非钢产品收入人民币 560,638 千元， 占总收入的 4.66%，比上年减少 7.80%。 2007 年 2006 年 同比增长 品种 金额 比重 金额 比重 （%） （人民币千元） （%） （人民币千元） （%） 板材 5,069,516 42.17 4,205,946 43.71 20.53 钢坯 1,411,190 11.74 889,964 9.25 58.57 型材 3,039,558 25.28 2,400,326 24.95 26.63 线材 1,594,629 13.27 1,245,013 12.94 28.08 冷轧板 345,664 2.88 272,595 2.83 26.80 小计 11,460,557 95.34 9,013,844 93.68 27.14 其他 560,638 4.66 608,053 6.32 -7.80 合计 12,021,195 100.00 9,621,897 100.00 24.94 2007 年度，本公司钢材（坯）产品销售收入比上年增加人民币 2,446,713 千元。一是产销量的增加，全年共销售钢材坯 314.13 万吨，比上年增长 25.77 万吨，增加销售收入人民币 703,540 千元；二是价格上涨，全年钢材（含冷轧板） 10 平均售价人民币 3,827 元/吨，比上年增长 14.68%，增加销售收入人民币 1,743,173 千元。 分品种销售量 2007 年 2006 年 同比增长 增加收入 项目 （万吨） （万吨） （%） （人民币千元） 板材 115.46 119.53 -3.41 -143,213 型材 93.99 85.71 9.66 232,006 线材 50.51 44.05 14.67 182,583 钢坯 45.92 31.89 43.99 391,540 小计 305.88 281.18 8.78 662,916 冷轧板 8.25 7.18 14.90 40,623 合计 314.13 288.36 8.94 703,540 分品种销售价格 2007 年 2006 年 增加收入 同比增长 项目 人民币元/ 人民币元/ （人民币千 （%） 吨 吨 元） 板材 4,391 3,519 24.78 1,006,783 型材 3,234 2,801 15.46 407,226 线材 3,157 2,826 11.71 167,033 钢坯 3,073 2,791 10.10 129,686 小计 3,634 3,109 16.89 1,710,728 冷轧薄板 4,190 3,797 10.35 32,446 合计 3,827 3,337 14.68 1,743,173 ◆报告期本公司经营成果情况 2007 年，本公司净利润为人民币 449,244 千元， 较上年净利润人民币 306,762 千元，增长 46.45%。 2007 年金额 2006 年金额 同比 项目 （人民币千元） （人民币千元） （%） 营业收入 12,058,453 9,671,561 24.68 营业成本 (10,418,035) (8,787,569) 18.55 营业税金及附加 (372) (350) 6.29 期间费用合计 (1,115,500) (579,952) 92.34 资产减值损失 (30,562) 7,389 (513.61) 营业利润 493,984 311,079 58.80 利润总额 470,234 307,855 52.75 所得税费用 (20,990) (1,093) 1,820.40 净利润 449,244 306,762 46.45 11 ①主营业务实现毛利人民币 1,632,757 千元，比上年增加人民币 758,673 千 元，主要是钢材价格上涨所致。 主营业务成本 主营业务收入 毛利率 主营业务收入 主营业务成本比 毛利率比上 分行业 （人民币千 （人民币千元） （%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 年增减（%） 元） 钢铁业 11,460,557 9,928,792 13.37 27.14 20.68 4.64 板材 5,069,516 3,694,805 27.12 20.53 7.05 9.18 型材 3,039,558 2,933,293 3.50 26.63 23.19 2.70 线材 1,594,629 1,537,195 3.60 28.08 26.68 1.07 钢坯 1,411,190 1,374,870 2.57 58.57 57.93 0.39 冷轧薄板 345,664 388,629 -12.43 26.80 25.06 1.57 其他 560,638 459,646 18.01 -7.80 -11.70 3.62 合计 12,021,195 10,388,438 13.58 24.94 18.75 4.50 2007 年度，本公司钢材（坯）平均售价人民币 3,827 元/吨，同比增加 14.68%， 增加利润约人民币 1,743,173 千元。但由于矿石、煤炭、废钢等原燃料价格上涨， 使公司增利幅度缩小。 ②依据会计准则相关规定，2007 年度本公司提取资产减值损失人民币 30,562 千元，比上年增加人民币 37,951 千元。 ③本公司 2007 年度支付管理费用人民币 665,132 千元，比上年增加人民币 461,213 千元，主要一是按新会计准则相关规定将原计入生产成本的修理费用人 民币 404,139 千元计入管理费用；二是工资及附加比上年增加人民币 37,240 千 元；三是上年计入管理费用中的存货跌价准备和坏帐准备共冲减当年费用人民币 7,389 千元（2007 年按新会计准则此类费用计入资产减值损失）；四是计入管理 费用中的折旧费较上年增加人民币 6,305 千元。 ④本公司 2007 年度支付销售费用人民币 243,611 千元，比上年增加人民币 47,826 千元，主要是因销量增加，运杂费和船检费较上年分别增加人民币 27,519 千元和人民币 20,419 千元。 ⑤本公司 2007 年度支付财务费用人民币 206,757 千元，比上年增加人民币 26,509 千元，主要是受长短期借款增加和贷款利率上调影响，使利息费用增加。 ⑥2007 年度，本公司所得税率为 15%，应计所得税人民币 78,668 千元，扣 除国产设备抵免所得税后实际应缴人民币 25,381 千元，比上年增加人民币 23,843 千元。 ◆报告期本公司现金流量情况 2007 年度，本公司由于销售额增加，经营活动的现金净收入人民币 479，983 千元，加上发行 A 股等产生的筹资活动现金净流量人民币 1,152,544 千元，扣除 公司为募集资金项目及节能降耗和改善资产功效形成的投资项目的净现金支出 人民币 975,217 千元，本公司当期现金等价物净增加人民币 657,310 千元。 ◆本公司流动资金情况、财政资源与资本结构 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司货币资金余额为人民币 1,093,879 千元； 本公司短期借款余额为人民币 1,720,600 千元，主要用于补充日常生产资金需 12 求；本公司长期借款（不含一年内到期部分）为人民币 1,188,747 千元，主要用 于宽厚板工程项目和补充相关资金需求。本公司定期分析负债结构和期限，以确 保有充裕的资金，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低 流动性风险。 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司资本结构如下： 单位：人民币千元 项目 金额 项目 金额 流动资产 5,469,575 流动负债 4,437,609 非流动资产 5,489,026 非流动负债 1,301,031 总资产 10,958,601 股东权益 5,219,961 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司资产总额人民币 10,958,601 千元，比上年 末增长 23.95%，负债总额人民币 5,738,640 千元，资产负债率 52.37%；流动资 产人民币 5,469,575 千元，流动负债人民币 4,437,609 千元，流动比率为 1.23。 注:资产负债率=负债总值/资产总值×100% 流动比率=流动资产/流动负债×100% ◆资产抵押 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司有账面净值为人民币 923,287 千元的房屋 建筑物和机器设备作为银行借款的抵押物，同时抵押的还有母公司的部分土地使 用权。 ◆资本承诺及或有负债 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司资本承诺为人民币 2,970,410 千元，主要 为热轧板带项目和宽厚板项目已签订尚未履行或尚未完全履行的工程及设备合 同。 ◆汇率风险 由于本公司在销售产品和采购生产用原材料方面主要是以人民币进行交易， 因此，本公司并无重大的交易方面的外币风险。 （3）公司主要供应商及客户情况 本公司的主要供应商所占的本公司采购总额百分比： 最大供应商所占的采购总额百分比：9.61% 五名最大供应商合计占采购总额的百分比：35.04% 本公司的主要客户所占的本公司销售总额百分比： 最大客户所占的销售总额百分比：5.06% 五名最大客户合计占销售总额的百分比：18% 除本公司五名最大供应商中包括两家同系附属公司和五名最大客戶中包括 一家同系附属公司外，本公司的董事、监事及彼等的联系人或任何股东（指董事 会所知拥有本公司 5%以上股本权益的股东）均无于本公司最大的五名供应商及 13 最大的五名客户中拥有任何实质权益。 6.1.3 财务状况分析 （1）资产负债表项目 单位：人民币千元 项目 2007 年末 2006 年末 同比（%） 本年度资产负债项目占 资产总额比例（%） 货币资金 1,093,879 377,642 189.66 9.98 预付款项 1,053,169 147,156 615.68 9.61 存货 2,660,245 2,146,968 23.91 24.28 固定资产 5,249,670 4,767,865 10.11 47.9 在建工程 124,830 671,926 -81.42 1.14 工程物资 22,777 108,218 -78.95 0.21 无形资产 25,820 10,215 152.77 0.24 短期借款 1,720,600 1,826,653 -5.81 15.7 应交税费 62,951 32,176 95.65 0.57 长期借款 1,188,747 295,000 302.97 10.85 股本 1,733,127 1,383,127 25.3 15.82 资本公积 1,164,384 546,333 113.13 10.63 说明： ①货币资金增加主要一是本公司销售收入增加，使回款增加；二是本公司 2007 年 2 月发行 A 股增加货币资金；三是因热轧板带和宽厚板项目投入而从各 金融机构增加的融资款。 ②预付款项增加主要一是原料市场供不应求，原料价格大幅上涨，供应商更 多要求通过预付帐款支付方式结算；二是由于预付热轧板带项目工程设备款人民 币 255,553 千元及宽厚板带项目工程设备款人民币 231,783 千元；三是预付重庆 晏家工业区建设发展有限公司热轧板带项目和宽厚板项目土地出让金人民币 300,000 千元。 ③固定资产增加、在建工程和工程物资减少主要是 2006 年及以前开工技改 工程在 2007 年陆续转固，而 2007 年新增在建工程项目较少，使期末固定资产余 额增加，在建工程和工程物资余额减少。 ④无形资产增加主要是根据中国会计准则规定，本公司冷轧厂的原值人民币 17,585 千元的土地由固定资产转入无形资产。 14 ⑤应交税费增加主要是 2007 年度，本公司根据本年利润和适用所得税率 15% 计算，应计所得税为人民币 78,668 千元，扣除国产设备抵免所得税后实际应缴 人民币 25,381 千元，比上年增加人民币 23,843 千元。 ⑥短期借款减少、长期借款增加主要一是本公司调整借款结构，减少短期偿 账压力；二是为本公司宽厚板项目和相关节能降耗项目筹集资金。 ⑦股本、资本公积增加主要是 2007 年 2 月本公司 A 股上市，增加股本人民 币 350,000 千元，增加资本公积人民币 618,051 千元。 （2）利润表项目（见“6.1.2 报告期内主营业务及经营状况分析之报告期本公 司经营成果情况”） （3）现金流量表项目 单位：人民币千元 项目 2007 年 2006 年 变动的主要原因 经营活动产生的现金流量净额 479,983 854,231 由于原燃材料价格大幅上升，采购流出的资金 量大幅增加。 投资活动产生的现金流量净额 -975,217 -604,287 为募集资金项目及节能降耗和改善资产功效 形成的投资项目的净现金支出比上年增加。 筹资活动产生的现金流量净额 1,152,544 -387,392 增发 A 股获得资金和借款增加影响。 现金及现金等价物净增加额 657,310 -137,448 现金及现金等价物净增加主要是筹资活动产 生的现金流量净额增加。 6.2 展望 2008 年，国家将继续加强和改善宏观调控，把“两防”作为宏观调控的首 要任务，实施稳健的财政政策和从紧的货币政策。在延续去年我国将继续保持较 快的经济增长速度，国内钢材市场将保持旺盛的需求。宏观调控对钢铁产品出口 限制进一步加强，及国内与国际市场价差的缩小，钢材资源投放将向国内转移。 国内钢铁行业面临环境保护、资源供应压力继续增大，产能大于需求，成本大幅 上升的环境。受成本上升的推动，钢材价格继续保持高位运行，控制产品成本将 成为影响企业盈利能力主要因素。 2008 年，铁矿石、废钢、生铁、铁合金等原材料价格上涨，煤、电、天然 气等资源供应紧张，将给本公司成本控制和保供稳产造成更大的压力，公司的盈 利空间缩小。2008 年，本公司将从以下方面开展工作：（1）加强原材料采购工 作，合理配置资源，为生产顺行创造条件； （2）加强设备管理，提高设备稳定运 行率，为提高生产能力提供保障； （3）加强产销协调，优化生产组织管理，进一 步提高优利产品销售比重； （4）积极开展技术攻关，不断开发新产品，提高产品 竞争力；（5）发展循环经济，推进节能减排工作。 15 2008 年公司生产经营主要目标为： （1）实现生铁产量 296 万吨、钢产量 340 万吨、钢材（坯）产量 325 万吨； （2）全年销售钢材（坯）325 万吨，货款回笼率 100%； （3）新产品开发 3 个以上，全新开发产品和新产品总量达到 5.5 万吨。 6.3 募集资金使用情况 √适用 不适用 单位：人民币元 募集资金总额 1,008,000,000 本 年 度 已 使 用 898,079,783 募集资金总额 （含承销、发行 等相关费用） 已 累 计 使 用 募 898,079,783 集资金总额（含 承销、发行等相 关费用） 承诺项目 是 否 拟投入金额 实 际 投 入 金 额 是否符 预计收益 产生 变 更 （不含承销、发 合计划 收益 项目 行等相关费用） 进度 情况 板带工程技术改 否 2,038,110,000 880,966,592 符合 全部投产后头 不适 造项目 两 年 盈 利 用 13,892 万元， 投产后 3～5 年 盈利 20,549 万 元。 合计 2,038,110,000 880,966,592 - - - 未达到计划进度 不适用 和预计收益的说 明（分具体项目） 变更原因及变更 不适用 程序说明 尚未使用的募集 银行专用账户存储，将继续用于板带工程技术改造项目。 资金用途及去向 6.4 变更项目情况 适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 不适用 单位：人民币元 项目名称 预算项目金额 项目进度 项目收益情况 4100mm 宽厚板项目 1,918,000,000 1% 在建 合计 1,918,000,000 1% - 16 6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计意见"的说明 适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本公司董事会建议派发 2007 年度末期股利每股现金人民币 0.10 元（含税）；不 进行资本公积转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用√不适用 6.8 其他事项 6.8.1 核数师酬金 国内审计师毕马威华振会计师事务所和国际核数师毕马威会计师事务所已 分别审核随附根据中国会计准则编制的会计报表和根据香港财务报告准则编制 的财务报告，支付审计费用报酬人民币 260 万元。截止本报告期末，现任核数师 已为本公司提供了 1 年的审计服务。 6.8.2 合资格会计师 2007 年 6 月 25 日，涂德令先生辞任了本公司合资格会计师职务，于 6 月 29 日本公司委任了宋莺女士为本公司财务负责人，截至本报告日止，本公司正积极 与联交所沟通，拟申请本公司的合资格会计师由宋莺女士接任。 6.8.3 2007 年 11 月 2 日，本公司第四届董事会第三十八次书面议案决议：将 动力厂和热能厂合并为动力厂。 6.8.4 遵守《企业管治常规守则》 经核对联交所上市规则附录十四《企业管治常规守则》的规定，本公司董事 认为，在报告期内本公司已遵守《企业管治常规守则》的所列条文，未发现有任 何严重偏离守则条文的行为。 6.8.5 董事、监事进行证券交易的标准守则 本公司以联交所上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标 准守则和中国证监会证监公司字[2007]56 号《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》作为董事、监事及高级管理人员证券交 易的守则；在向所有董事、监事作出特定查询后，本公司确定董事及监事于截止 本报告日内，均已遵守标准守则所规定的有关董事进行证券交易的标准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 适用√不适用 7.2 出售资产 适用√不适用 17 7.3 重大担保 适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 不适用 单位：人民币千元 关联方 向关联方销售产品 向关联方采购产品 交易金额（人 占同类交易金额的 交易金额（人民 占同类交易金额 民币千元） 比例（%） 币千元） 的比例（%） 重庆钢铁集团矿业有限责任公司 10,692 1.91 720,033 15.38 重庆钢铁集团铁业有限责任公司 - - 544,412 56.17 重庆钢铁集团建设工程有限责任公司 4,928 0.88 22,511 7.16 重庆钢铁集团朝阳气体有限责任公司 160,971 28.71 243,233 85.25 重庆钢铁集团机械制造有限责任公司 32,233 5.75 72,238 17.86 重庆钢铁集团电子有限责任公司 - - 22,240 5.5 重庆钢铁集团耐火材料有限责任公司 - - 14,650 18 重庆钢铁集团热陶瓷有限责任公司 - - 6,475 7.96 重庆钢铁集团中兴实业公司 - - 7,750 0.99 重庆四钢钢业有限责任公司 373,970 3.26 2,761 0.73 重庆钢铁集团三峰工业公司 - - 17,490 2.54 重庆钢铁集团公司设计院 - - 14,999 4.77 重庆钢铁集团钢管有限责任公司 220,586 1.92 - - 重庆三钢钢业有限责任公司 174,552 1.52 - - 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 2,792 0.02 - - 重庆钢铁集团运输有限责任公司 5,957 1.06 其他 69,912 - 7,586 - 合计 1,056,593 - 1,696,378 - 此外，报告期内上市公司向母公司及其子公司提供劳务和接受劳务的关联交 易为人民币 3,376 千元和人民币 220,691 千元，并向控股股东支付土地租赁费人 民币 17,957 千元及代垫费用人民币 87,544 千元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 不适用 关联方与本公司债权、债务的往来均为正常产品购销行为，对本公司的生产 经营无不利影响。 单位：人民币千元 关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 重庆钢铁集团矿业有限责任公司 10,692 0 720,033 0 重庆钢铁集团铁业有限责任公司 - - 544,412 0 重庆钢铁集团建设工程有限责任公司 4,928 50 22,511 19,716 重庆钢铁集团朝阳气体有限责任公司 160,971 0 243,233 0 18 重庆鑫腾冶金炉料有限责任公司 0 1,705 - - 重庆钢铁集团机械制造有限责任公司 32,233 2,984 72,238 0 重庆钢铁集团电子有限责任公司 - - 22,240 0 重庆钢铁集团耐火材料有限责任公司 0 2,556 14,650 0 重庆钢铁集团热陶瓷有限责任公司 0 7,385 6,475 0 重庆钢铁集团中兴实业公司 0 10,036 7,750 0 重庆四钢钢业有限责任公司 373,970 94,267 2,761 0 重庆钢铁集团公司设计院 - - 14,999 6,320 重庆钢铁集团三峰工业公司 0 5,205 17,490 0 重庆钢铁集团钢管有限责任公司 220,586 58,943 - - 重庆三钢钢业有限责任公司 174,552 67,814 - - 重庆三峰环境产业有限公司 - - 0 550 重庆钢铁集团运输有限责任公司 5,957 0 - - 重庆钢铁集团英斯特模具有限公司 0 2,757 - - 重庆三环建设监理咨询有限公司 - - 0 265 重庆钢铁（集团）有限责任公司 - - - 3,059 其他 69,912 1,110 7,586 681 合计 1,056,593 254,812 1,696,378 30,591 7.5 委托理财 适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 不适用 在本公司《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》中，本公司控股股东承 诺：自公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的 本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。截止本报告期，本公司控股股东 没有违背上述承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 √不适用 19 §8 监事会报告 监事会认为，公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司按中国会计准则编制的 2007 年度财务报告经毕马威华振会计师事务 所审计，并由注册会计师林建昆先生、龚伟礼先生签字，出具了标准无保留意见的 审计报告。本公司按香港财务报告准则编制的 2007 年度财务报告经毕马威会计事务 所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告书。 9.2 披露比较式的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（见 附表）。 √适用 不适用 9.3 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发