百联股份(600827)友谊股份2005年年度报告摘要

上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、王方华独立董事因公未能出席董事会，委托芮明杰独立董事出席董事会并行使表决权。 1.3、上海上会会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 1.4、公司董事长王宗南，财务总监张永芳，财务经理王咏梅声明：保证本年度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 友谊股份、友谊 B 股 股票代码 600827 、900923 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼 邮政编码 200120 公司国际互联网网址 http：//www.shfriendship.com 电子信箱 sfic@sh.cnuninet.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪龙生 屠晓民、鲁洁颖 联系地址 上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼 上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼 电话 021－58799358 021-58883100-3012 021－58799358 021-58883100-3012 传真 021－58793834 021－58793834 电子信箱 sfic@sh.cnuninet.net sfic@sh.cnuninet.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 18,106,686,745.27 13,752,706,402.53 31.66 11,591,082,621.88 利润总额 429,986,017.13 363,414,763.00 18.32 288,645,299.47 净利润 134,960,833.45 131,655,433.97 2.51 90,114,842.37 扣除非经常性损益的净利润 96,560,342.08 84,803,268.96 13.86 82,035,198.38 经营活动产生的现金流量净额 1,146,370,789.28 821,652,255.59 39.52 597,217,757.23 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 9,433,581,239.51 7,259,031,980.95 29.96 6,247,433,921.90 股东权益（不含少数股东权益） 1,578,362,650.08 1,501,843,700.43 5.10 1,326,638,597.85 第 1 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：元 币种：人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.314 0.307 2.51 0.273 净资产收益率（%） 8.551 8.766 -0.215 6.793 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 6.118 5.647 0.471 6.184 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 2.671 1.914 39.52 1.809 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 3.677 3.499 5.09 4.018 调整后的每股净资产 2.697 3.136 -14.00 3.736 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 22,825,808.03 各种形式的政府补贴 15,971,436.45 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得 495,439.28 的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收 8,192,283.49 入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 314,181.21 中国证监会认定的其他非经常性损益项目（注） -2,788,201.09 所得税影响数 -6,610,456.00 合计 38,400,491.37 注：中国证监会认定的其他非经常性损益项目是指：少数股东承担上述因素 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位：千元 币种：人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计制度 134,961 131,655 1,578,363 1,501,844 按国际会计准则调整项目： 商誉及负商誉的原值不同而造成的年度摊销差异和净资产差异 -10,080 -7,182 -7,182 商誉及负商誉停止摊销而造成的年度摊销差异 5,108 5,108 附属公司进一步收购日确认时点差异 2,402 2,402 开办期间发生的费用记入利润表 4,254 8,279 -10,264 -8,655 以前年度收入需与其相关的资本化支出同步确认所引起的差异 427 427 -1,707 -2,134 由于采用公允价值确认收购日净资产而引起的差异 -977 1,422 -6,887 -5,910 递延税项调整而引起的差异 -246 -4,366 5,255 5,501 联营公司经营租赁费用确认差异 -13,260 -13,260 附属公司经营租赁费用确认差异 -420 -420 负商誉转入期初未分配利润 49,628 重估储备 7,641 负商誉产生年度确认方法差异 35,634 视作出售附属公司股权 74,869 以前年度汇率差异引起的长期资产原值及年度摊销的差异 -1,422 以前年度低值易耗品摊销政策的差异 1,317 -192 其他 844 79 698 122 按国际会计准则 133,093 202,180 1,645,009 1,483,394 第 2 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%） 一、未上市流通股份 1、发起人股份 137,852,027 32.12 137,852,027 32.12 其中： 国家持有股份 26,103,991 6.08 26,103,991 6.08 国有法人持有股份 111,748,036 26.04 111,748,036 26.04 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 20,297,945 4.73 20,297,945 4.73 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 158,149,972 36.85 158,149,972 36.85 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 107,666,614 25.08 107,666,614 25.08 2、境内上市的外资股 163,380,179 38.07 163,380,179 38.07 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 271,046,793 63.15 271,046,793 63.15 三、股份总数 429,196,765 100 429,196,765 100 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 22,680 前十名股东持股情况 持股比例 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 持有非流通股数量 (%) 的股份数量 上海友谊复星（控股）有限公司 国有股东 26.04 111,748,036 111,748,036 无 百联集团有限公司 国有股东 7.11 30,526,830 30,526,830 无 NAITO SECURITIES CO., LTD. 外资股东 2.44 10,455,861 未知 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 外资股东 1.92 8,237,622 未知 CLIENT 国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 1.84 7,893,702 未知 FORTIS BANK SA/NV 其他 1.56 6,703,920 未知 AIZAWA SECURITIES CO., LTD. 外资股东 1.25 5,366,547 未知 上海国际信托投资有限公司 其他 1.19 5,105,630 5,105,630 未知 NBP S/A FRUCTILUX SICAV 外资股东 0.99 4,260,101 未知 全国社保基金一零六组合 其他 0.99 4,242,124 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 NAITO SECURITIES CO., LTD. 10,455,861 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 8,237,622 境内上市外资股 国联安德盛小盘精选证券投资基金 7,893,702 人民币普通股 FORTIS BANK SA/NV 6,703,920 人民币普通股 AIZAWA SECURITIES CO., LTD. 5,366,547 境内上市外资股 NBP S/A FRUCTILUX SICAV 4,260,101 境内上市外资股 全国社保基金一零六组合 4,242,124 人民币普通股 安信证券投资基金 3,804,352 人民币普通股 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 3,760,828 境内上市外资股 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 3,560,232 人民币普通股 第 3 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 上述股东关 本公司无法知晓前十名流通股股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人的情况。 联关系或一 本公司第一、二名股东与前十名流通股股东不存在关联关系或者是否属于一致行动人的情况，此 致行动关系 外，本公司无法知晓第三至第十名股东与前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情 的说明 况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海友谊复星（控股）有限公司 法人代表：钟华君 注册资本：40,000 万元人民币 成立日期：2000 年 10 月 11 日 主要经营业务或管理活动：实业投资，国内贸易（除专项审批），生物高科技制品的开发与销售， 物业管理。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：百联集团有限公司 法人代表：张新生 注册资本：100,000 万元人民币 成立日期：2003 年 5 月 8 日 主要经营业务或管理活动：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），生 产资料，企业管理（涉及许可经营的凭许可证经营） 上海友谊复星（控股）有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海友 谊复星（控股）有限公司 52%的股权。百联集团有限公司是隶属于上海市国有资产监督管理委员会 的国有独资公司，其实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 币种：人民币 报告期内从公 是否在股东单 性 年 年初 年末 变动 姓名 职务 任期起止日期 司领取的报酬 位或其他关联 别 龄 持股数 持股数 原因 总额(万元) 单位领取 王宗南 董事长 男 50 2003-05-28～2006-05-27 0 0 0 是 董事、总经 黄真诚 男 52 2003-05-28～2006-05-27 12,427 12,427 0 是 理 倪正宇 董事 男 53 2003-05-28～2006-05-27 0 0 0 是 朱家骝 董事 男 60 2003-05-28～2006-05-27 0 0 0 是 朱健敏 董事 女 54 2003-05-28～2006-05-27 10,681 10,681 0 是 浦静波 董事 男 44 2003-08-28～2006-05-27 0 0 0 是 汪群斌 董事 男 37 2003-05-28～2006-05-27 0 0 0 是 吴平 董事 男 42 2003-05-28～2006-05-27 0 0 0 是 王方华 独立董事 男 58 2003-05-28～2006-05-27 0 0 6 否 芮明杰 独立董事 男 51 2003-05-28～2006-05-27 0 0 6 否 陈信元 独立董事 男 41 2003-05-28～2006-05-27 0 0 6 否 吴弘 独立董事 男 50 2003-05-28～2006-05-27 0 0 6 否 锺华君 监事长 女 59 2003-05-28～2006-05-27 15,317 15,317 0 是 贾静升 监事 女 62 2003-05-28～2006-05-27 0 0 0 是 王永莉 监事 女 53 2003-05-28～2006-05-27 0 0 0 是 良威 监事 男 54 2003-05-28～2006-05-27 0 0 62.3 否 秦学棠 监事 男 42 2003-05-28～2006-05-27 0 0 0 是 陈启宇 监事 男 34 2003-05-28～2006-05-27 0 0 0 是 常务副总经 汪龙生 男 53 2003-05-28～2006-05-27 3,051 3,051 27 否 理、董秘 王家生 副总经理 男 49 2003-05-28～2006-05-27 0 0 27 否 施戊子 副总经理 男 57 2004-03-31～2006-05-27 0 0 24.3 否 张永芳 财务总监 女 57 2003-05-28～2006-05-27 0 0 24.3 否 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）概述公司报告期内总体经营情况 2005 年，公司及各控股子公司继续贯彻发展、转型、提升的总体战略，以发展为主线，进一步 落实科学发展观，有效推进实施发展战略，公司持续经营的核心竞争力进一步增强，公司业绩持续创 出新高。 2005 年，公司再次全面完成了董事会确定的各项年度目标。 2005 年，本公司继续保持全国连锁零售商业类上市公司销售规模第一。 据《2005 国际商业发展报告》：由美国全国零售联盟组织（NFR）和德勤（Deloitte）公司评定 的世界零售 250 强本公司排名第 164 位。 报告期，公司控股公司联华超市荣获 2005 年第十一届"全国企业管理现代化创新成果"一等奖。 第 5 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 联华超市和 IBM 公司合作的世纪联华供应链管理平台解决方案，在 2005 中国供应链管理大奖 （China SCM Awards ）评选中，荣获「2005 年度行业解决方案评委会大奖」、「最佳零售解决方 案」及「最佳供应链管理咨询服务」三项大奖。 公司控股子公司西郊购物中心项目，荣获"上海 2005 年十大最具影响力商业地产"、"十大最具创 新理念商业地产"、"十大最具发展前景商业地产"奖项。 报告期，公司董事长王宗南先生作为中国企业唯一代表获邀加入全球标准化组织（GS1），担任 执行委员会成员，同年董事长王宗南等上海国企带头人被授予"优秀企业领军人物"的称号。 1）2005 年主要经济指标完成情况 报告期，公司实现销售规模 429.83 亿元（统计口径），比上年增长 25％；实现主营业务收入 181.07 亿元（财务口径），比上年增长 31.66 %；实现主营业务利润 31.43 亿元，实现利润总额 4.3 亿 元，分别比上年增长 30.65 %、18.32 %，实现税后净利润 1.35 亿 元，比上年增长 2.51%。剔除上年 度一次性收益影响因素，实际增长 13.86％。 报告期的业绩继续保持了公司业务转型以来，连续 6 年健康、快速发展的态势。 报告期末，公司净资产为 15.78 亿元，资产总额为 94.34 亿元，全面摊薄净资产收益率为 8.55%，全年加权平均净资产收益率为 8.59％。 截止 2005 年末，公司在全国的营业网点达到 3822 家，净增 500 家，同比增加 15％；公司营业 面积达到 192.20 万平方米，增加 13.83 万平方米，同比增加 7.20％。 报告期，公司主营业务收入较上年同期增长 31.66％，主要源于下属控股子公司经营网点的外延 扩展以及既存营业网点销售的内涵增长；本期主营业务利润、营业利润同比增长 30.65％、22.21％， 显示公司主营业务在规模扩张的同时继续保持了良好的盈利能力。 报告期，公司主营业务成本、营业费用较上年同期分别增长 31.94％、33.91％，与主营业务收入 增长基本同步。管理费用、财务费用同比增长 10.88％、0.46％，明显低于主营业务收入的增长幅 度，体现了公司规模扩张中资源集约化管理效益。 报告期，公司投资收益较上年同期增加 132.24%，主要源于联营企业。 报告期，公司营业外收支净额较上年同期减少 58.15％，主要原因是由于上年度计入友谊商店大 楼动迁等补偿收益所致。 报告期，公司所得税较上年同期增加 63.93％，主要是由于公司规模扩张、收购兼并新增合并企 业及上年同期含部分免税所得等原因所致。 2）报告期公司经济运行的主要特点 ①、以集中发展为主，跨越发展为辅的战略结构调整策略在报告期得到有效贯彻。2005 年，公 司在继续推进全国发展战略的同时强调了发展集中度，网点规模优势、区域优势进一步凸现。报告期 公司 70％左右的新增网点集中在已经进入的一线主要城市以及长三角地区。 ②、以创新方式推进公司业态转型。联华超市标超向高端超级生活馆，生鲜超市等新型店铺报告 期转型试点获得成功。 ③、多元发展方式推进公司销售规模持续增长。特许加盟、团销、会员制等多种经营、发展方 式，贡献比例大幅上升，成为公司快速拓展市场的重要方式，2005 年加盟店占新增网点 60%。 ④、供应链系统建设项目全面启动，有效推进了公司联合采购、物流配送、信息支持等核心技术 的能级提升，核心竞争力进一步得到增强。 3）2005 年的主要业务工作 ①、集中优势资源，聚焦重点区域、聚焦核心业务 ②、创新经营方式，推进结构调整和业态转型 ③、创新促销方式，营造轻松自然的购物环境 ④、全面启动供应链建设项目，打造低成本、顺畅高效的供应链系统 ⑤、运用信息技术，提高营运管理水平 ⑥、收购、兼并强化了区域网点集中化的优势 （更详细内容参见本公司年度报告正文） 第 6 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）公司资产构成变动情况 报告期末，公司资产构成同比无重大变动。报告期内，由于公司下属企业自身扩张和并购，新增 合并单位 52 家，公司报告期末资产总体规模同比增长 29.96％，致使公司各资产、负债项目均较上年 末同比变动较大。 报告期，随着公司所属核心企业供应链体系的进一步完善，物流、配送技术的优势进一步凸现， 公司整体资产使用效率提高，本期总资产周转率、流动资产周转率、存货周转速度均有所加快，公司 的核心竞争能力正在进一步增强。 （3）公司现金流量构成情况 报告期，公司现金及现金等价物净增加额 3.67 亿元，较上年同期的 0.12 亿元净增加 3.55 亿元， 主要是随着公司自身经营规模扩张和收购兼并公司新增合并单位、及下属企业为年初部分贷款到期储 备资金增加等带来的净增加额。其中：经营活动产生的现金流量净额 11.46 亿元，同比增长 39.52 ％，与公司主营业务收入 31.66％的增长幅度相比略高；投资活动产生的现金流量净额-5.47 亿元，同 比减少-16.71％，主要是用于公司新开网点购建固定资产等长期资产的现金净流出；筹资活动产生的 现金流量净额-2.31 亿元，同比增长 52.46％，主要是公司及下属子公司支付现金股利约 1.3 亿元，偿 还借款及支付利息净流出约 1 亿元。 （4）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位：人民币万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 联华超市股份有限公司 商业零售 主营连锁超市 62,200 682,443.31 22,190.43 主营装潢装饰建材连锁超 好美家装潢建材有限公司 商业零售 34,500 100,895.65 600.51 市 上海友谊百货有限公司 商业零售 主营百货零售 5,300 18,593.10 1,180.88 上海友谊南方商城有限公司 商业零售 主营百货零售、物业租赁 5,450 万美元 55,355.22 2,558.54 主营百货零售、房地产开 上海友谊购物中心发展有限公司 商业零售 17,000 56,296.06 289.10 发经营、物业租赁 2）投资收益对公司净利润的贡献达到 10%以上参股公司的经营情况及业绩 单位：人民币万元 业务 主营业务 主营业务 参股公司贡献 占上市公司净 公司名称 主要产品或服务 净利润 性质 收入 利润 的投资收益 利润的比重(%) 百货零售，食 品，烟，酒及从 上海联家超 超市 事与超市相关的 337,812.27 55,029.57 20,530.21 3,143.52 23.29 市有限公司 零售 商品加工、分 级、包装，餐饮 3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要业务 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 连锁超市业务 15,673,723,520.11 12,853,081,622.04 17.73 连锁建材业务 1,883,582,902.80 1,705,071,506.92 9.18 4）主要供应商、客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 138,840 占采购总额比重 7.92% 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业分析及公司面临的市场竞争格局 第 7 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 1）对 2006 年公司所处行业的宏观环境分析 ①、2006 年，我国国民经济仍将保持持续快速发展的趋势，预计增速为 8.8%左右，比 2005 年回 落 0.6 个百分点。但"十一五"规划为零售行业发展提供了大的环境支持，消费需求回升发展潜力大。 ②、2005 年全国消费品零售总额达到 6 万亿元，比上年增长 12.9%，扣除价格上涨因素，实际增 长 12.0%。预计 2006 年仍将保持两位数以上的增长，接近 68,000 亿元。 ③、尽管内需保持较快速度增长，但日用消费品的增长趋势低于社会消费品零售总额的增长幅 度，高端商品、大宗商品及相应的服务需求在不断扩大。 ④、新《公司法》与《证券法》颁布实施，将进一步推进我国资本市场与上市公司健康发展。 2）当前国内零售市场竞争和主要特点 ①、2006 年是中国全面开放零售市场的第二年，国际零售商在华扩张加速，零售行业已经成为 我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。外资零售巨头在国内一些主要零售业态占据明显优 势，行业集中度在竞争过程中不断提高。 ②、竞争方式表现为：a、外资零售企业通过内部整合，强化在国内市场的竞争力。b、进一步加 大网点资源争夺。c、通过收购兼并方式加大对零售企业资源的争夺。d、进一步加大专业人才资源的 争夺。 ③、零售业态生命周期缩短，加快与国际接轨的步伐，目前国内标准超市进入转型调整期。 ④、二、三线城市超市业发展的良好前景，将成为内外资零售企业争夺的新焦点。 3）市场竞争环境对公司的影响 ①、"十一五"规划以及消费需求回升空间为公司主营业发展提供了有利机会。 ②、国际、国内零售企业对网点资源的争夺以及高溢价的并购，致使获取网点资源的成本不断提 高，仍将影响公司发展与短期财务计划的平衡。 ③、行业集中度进一步加强趋势，一方面给公司发展带来更多机遇，同时也将使公司面对更加激 烈的竞争和更强大的竞争对手。 ④、市场消费需求多元、多极化趋势，对公司加快主营业务的调整和转型步伐的要求更加突出。 （2）公司发展对策及年度经营计划 2006 年，公司将继续围绕既定发展目标重点做好：a、发展过程中的策略调整，强调集中度，强 化区域优势；b、进一步推进发展方式，业务结构，盈利模式的创新转型，c、重点提升单店业绩，更 加关注经营发展与质量绩效的平衡，d、重点突破"供应链建设和人才需求解决方案"等发展"瓶颈"， 在更高层次上推进公司新一轮的健康发展。 2006 年，公司经营目标为：销售规模 483 亿元（统计口径），较上年实绩增长 12.4%，主营业务 收入 196 亿元（财务口径），较上年实绩增长 8.25%，主营业务利润继续保持稳步增长。 主要工作重点为： 1）坚持科学发展观，提升公司绩效 2006 年，公司坚持科学发展观统领下的发展战略总体思路不变，但阶段性的发展策略将作适当 调整：由全国发展调整为区域集中发展；由规模发展调整为向有质量、有绩效增长方式转型；由常规 型发展战略调整为创新型发展战略。 ① 、今年的网点发展将进一步强调集中度，突出重点地区的战略地位。除战略性购并外，今年 的发展继续严格控制进入新的区域；已经进入的区域和城市要加大力度形成区域优势，对于难以形成 集中、短期绩效无法达到预期，且在战略上也无法形成优势的地区和城市，要通过多种形式形成退出 机制，集中资源加快在重点区域的发展。 ②、加大推进长三角区域发展力度。长三角的经济发展为区域联动带来发展的新机遇。长三角城 市群正在发展成为世界第六大城市群。长三角地区的 16 个城市，人口占全国的 6%，GDP 占全国的 20%，人均收入高于全国平均水平，具有较强的消费能力。随着长三角区域经济活动的进一步密切和 城际快速交通系统的完善，扩大了上海商业的辐射半径，为上海商业的加快发展提供了广阔的市场腹 地。今年公司将以调整与新增网点相结合的方式，加大该区域的发展力度。 ③、发展模式更加强调联动。区域发展要加强在同一区域网点之间的合作与联动，实现公司各业 态在同一区域的网点资源共享、协同发展。 第 8 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 ④、发展将进一步强调有质量的发展，新开网点今年更加注重"缩短培育期"的考量，已投入营运 的门店，将更加关注同店同比增长的经营指标。在推进跨地区发展管理中，要充分体现"质量和绩效 优先"的原则，要提高对网点质量的预测和评估能力，要从流程和机制上确保网点发展的质量，扩大 规模经营的盈利空间。 ⑤、要抓住上海现代服务业发展新机遇，通过转型、创新和组合业态的优势，积极参与上海现代 服务业集聚区建设，要加大与上海各区县战略合作力度，大力开发上海郊区、新城镇、新人口导入 区、轨道交通枢纽等重点市场。 2）坚持创新，推进转型 连锁超市今年转型的工作重点仍是标准超市。标超转型的关键是调整业务模式，提高毛利率，形 成与大卖场的错位经营。标准型超市要通过创新业态，在完成超级生活馆、生鲜加强型试点成功的基 础上，加快新业态的标准化与推广，今年上海市内 30%的标准超市要完成转型工作。江苏公司、浙 江公司，广西公司的标超要根据当地商圈的市场需求，借鉴上海标超转型成功的经验，加快转型步 伐，探索新型业态试点，争取在 2006 年取得实质性进展。业态的转型和结构调整，将更注重提高生 鲜食品的经营能力，通过加工提高附加值，扩大毛利空间。加盟店方式的转型，将通过改善对加盟店 的供应链支持，提高加盟供货的比例，增强对加盟店的凝聚力。 快客便利要加快第三代模式店的推广，通过改善服务，优化商品结构，改善门店形象，实现业务 模式转型。重点是即食、鲜食的品类宽度拓宽。盒饭工厂建设项目，年内将进入实质操作阶段。 大型综合超市要通过加强和完善服务功能，强化生鲜经营，打造联华"健康、新鲜、安全"的品牌 形象，要通过优化商品结构，提高卖场聚客能力，积极探索转型方向。 特许加盟管理模式要向需求导向型转变。要深入研究加盟商的需求，探索发展分特许加盟的双赢 管控模式。 装潢建材超市要积极推进采购模式、管控模式的转型。通过延伸服务功能，延伸商品品类外延， 发展个性家装，扩大团购和电子商务等，进一步推进转型。好美家今年将面临由于南方店改建和福山 店动迁等带来的经营压力，但是要通过加快发展，提升现有门店的单店绩效，发掘扩大盈利新亮点， 把关店影响因素降到最低。 百货和购物中心业态要围绕"新的经营格局，新的服务理念，新的管理模式"积极探索转型。友谊 百货要根据个性化经营特色和业态组合发展的优势，调整品牌商品结构，进一步适应中高端消费群体 的消费需求；南方商城购物中心要以"推进扩容创效和拓展空间为年度工作重心，积极推动业态布局 调整和西侧 6 万平米扩建项目的实施。西郊购物中心要根据投入营运后的销售情况，加快"销品茂"整 体结构的优化，要通过对"业态、品牌、品种、服务功能、"的组合调整，进一步完善结构布局，形成 社区商业新型业态营运模式的标杆。 3）坚持核心技术的能级提升，构筑公司发展的支撑体系 滚动提升公司连锁扩展中核心技术的能级，是公司坚持可持续发展的重要组成部分。今年公司继 续提升的工作重点是： ①、继续推进供应链建设行动计划实施，不断优化供应链。今年公司供应链建设行动计划实施重 点为：a、推进公司连锁业务供应链中的 B to B；b、解决直送商品缺货率；c、改善结算体系；d、推 进配送体系的建设；e、进一步完善组织商品总部架构，推动商品联合采购；f、推动配送资源的共 享；形成全国特色商品的资源共享；g、加快制定全国的物流规划，特别是长三角物流一体化建设方 案。h、好美家要加快完善采购组织架构，增强配送能力，构筑跨地区商品采购体系，实行全国纵向 业务管理模式。在更高的层面上，打造一个低成本、高效率、供销互动的供应链平台。 ②、继续深化业务流程改造。流程是执行战略的路径，流程管理能力决定企业的运行效率和可持 续发展能力。今年公司要继续通过流程再造，从基础管理和标准化入手，进一步提升连锁扩张的标准 化管理；要把每一个流程环节的效率和成本，通过对标找出差距、找到对策，提升效率、降低成本、 扩大盈利。 ③、加快信息化建设，提高管理技术。2006 年，公司各成员企业要在加强信息属性维护的基础 上重点推进以下信息系统的升级改造项目：a、加强与 IBM 公司合作，继续推进实施世纪联华的 B to B 信息系统升级项目。b、联华超市的上海标超和江苏公司要加快上线自动补货系统，全面实现 配送中心和直送商品网上订货，进一步提高订货商品的及时性和合理性，降低库存和缺品率。c、好 美家年内完成对现有信息系统的升级改造和电子商务网上购物的平台扩建。d、百货和购物中心要积 第 9 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 极推进商城、"销品茂"的网站建设，扩大无店铺销售。系统的升级改造要通过改善数据上传的及时性 和准确性，以及对信息采集分析处理管理水平的提升，实现业态间的信息资源共享。 ④、继续加大自有品牌商品的开发能力。今年公司各核心业务将根据各业态的不同定位，通过建 立专业化的开发团队，成立自有品牌项目开发组，落实量化的年度目标，加快定牌，贴牌等自由品牌 商品的开发。要通过执行品牌战略，提高捕捉市场新品的能力、对现有商品的改良能力，以及对定 牌、贴牌商品的开发能力 。2006 年，公司连锁业态自有品牌销售占比和创利能力争取获得突破性进 展。 ⑤、加快实施跨区域发展的本土化战略。实施全国发展战略的实践告诉我们，跨区域拓展不能用 简单的自身文化复制，而应注重与当地市场的契合。向本土以外的地域扩张时不可能一步到位，而更 需要的是如何把我们的发展战略融入到当地的市场氛围中实现本土化。本土化战略将是今年公司跨区 域发展提升的又一个重点。 ⑥、继续提升成本控制和风险控制能力。根据行业发展趋势，成本的控制能力将是未来竞争的焦 点之一。今年公司将继续以优化绩效为目标，以财务总监委派制为基本组织架构，以改善流程为重 点，加强运行成本的管理和控制；要通过财务管理、投资决策和资本运作等方面的能力进一步提升， 通过全面预算管理的执行跟踪监控管理，全面提升公司整体盈利水平和管理控制能力。 4）以业绩为导向，打造创新型企业 公司经过近几年的高速发展，目前进入新一轮的发展期，新时期发展的重点将通过企业自主创新 体系的建立，进一步巩固和扩大发展成果。要通过创新发展模式、创新核心技术提升、创新激励机 制、创新管理模式，切实提升发展质量，扩大盈利。今年公司还将继续以解决"发展瓶颈"为突破口， 加快人才的国际化、市场化进程，要通过创新激励机制、强化培训体系、探索实施经营管理层持股方 式等措施，营造一个能使人才充分释放创新潜质的学习和创新型的企业氛围，进一步激活企业集成创 造力，形成永动的可持续发展源动力。 （3）公司年度资金需求及使用计划 根据公司 2006 年经营与发展计划，预计年度发展需要投入资金约 13 亿元，主要用途是新开连锁 营业网点的投入、支付已建工程款、改扩建工程支出、信息系统建设及红利分配等。资金来源主要通 过自有资金解决，不足部分将通过银行贷款等融资方式解决。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务利润率比 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 产品 上年增减（%） 率(%) 减（％） 减（％） 连锁超市业务 15,673,723,520.11 12,853,081,622.04 17.73 33.01 33.17 减少 0.04 个百分点 连锁建材业务 1,883,582,902.80 1,705,071,506.92 9.18 21.27 21.95 减少 0.52 个百分点 连锁百货业务 369,726,197.52 288,719,574.31 21.14 32.33 30.62 增加 1.07 个百分点 房屋出租 179,654,124.84 57,137,659.01 62.80 31.65 26.42 增加 0.82 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华东地区 15,094,896,784.10 24.58 华北地区 626,937,252.51 72.39 华中地区 1,267,342,795.09 82.16 华南地区 1,084,955,546.52 88.00 华西地区 32,554,367.05 100.00 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 10 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1） 2005 年 9 月，上海世纪联华超市发展有限公司与南京市江宁区世纪联华商业展有限公司投资组 建上海世纪联华超市卢湾有限公司，该公司的注册资本总额为人民币 50 万元，，其中上海世纪 联华发展有限公司占注册资本总额的 90%，南京市江宁区世纪联华商业展有限公司占注册资本总 额的 10%。 （2） 2005 年 2 月，好美家装潢建材有限公司与上海梅陇好美家装潢建材有限公司共同设立“上海好 美家盈港装潢建材有限公司”， 该公司的注册资本总额为人民币 50 万元，其中好美家装潢建材 有限公司占注册资本总额的 90%，上海好美家梅陇装潢建材有限公司占注册资本总额的 10%。 （3）2005 年 8 月，好美家装潢建材有限公司与上海梅陇好美家装潢建材有限公司共同设立“上海好 美家斜土装潢建材有限公司”， 该公司的注册资本总额为人民币 100 万元，其中好美家装潢建材 有限公司占注册资本总额的 90%，上海好美家梅陇装潢建材有限公司占注册资本总额的 10%。 （4）2005 年 8 月，好美家装潢建材有限公司与上海梅陇好美家装潢建材有限公司共同设立“上海好 美家白莲泾装潢建材有限公司”， 该公司的注册资本总额为人民币 500 万元，其中好美家装潢建 材有限公司占注册资本总额的 90%，上海好美家梅陇装潢建材有限公司占注册资本总额的 10%。 （5）2005 年 9 月，好美家装潢建材有限公司与上海梅陇好美家装潢建材有限公司共同设立“上海好 美家南桥装潢建材有限公司”， 该公司的注册资本总额为人民币 50 万元，其中好美家装潢建材 有限公司占注册资本总额的 90%，上海好美家梅陇装潢建材有限公司占注册资本总额的 10%。 （6）2005 年 8 月，为加速子公司在国内的网点发展，公司对控股子公司好美家装潢建材有限公司增 资 1.6 亿元，其中本公司出资 1.44 亿元，百联集团出资 1600 万元 ，增资完成后，好美家装潢建 材有限公司的注册资本达到 3.45 亿元，原投资双方所占注册资本的比例结构则保持不变。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司聘请的上海上会会计师事务所和普华永道中天会计师事务所出具的无保留意见的审计报 告，公司 2005 年按国内会计准则审计的净利润为 134,960,833.45 元，按国际会计准则审计的净利润 为 133,093,000 元；根据公司章程，按净利润 10%的比例计提法定盈余公积金、按净利润 5%的比例 计提法定公益金 16,558,342.52 元后，本年度按国内会计准则确认的可供分配利润为 88,649,291.01 元，按国际会计准则确认的可供分配利润为 86,781,457.56 元，加上年度剩余的未分配利润分别为 186,597,897.17 元和 149,920,000 元，减在本年度发生的派发 2004 年度现金红利 64,379,514.75 元，年 末累计可供分配利润余额分别为 210,867,673.43 元和 172,322,000 元。 按分配孰低原则，按 2005 年末公司总股本 429,196,765 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人 民币现金红利 1.50 元（含税），共计派发股利为 64,379,514.75 元，派发后结余未分配利润结转下年 度，B 股股东红利以美元支付。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 （1）2005 年 3 月，联华超市股份有限公司通过出资人民币 1.07 亿元对广西佳用商贸股份有限公司进 第 11 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 行单向增资、并承担原投资方对广西佳用的债务人民币 9,230.6 万元的方式，合计持有增资后广 西佳用 95%股权。广西佳用商贸股份有限公司现有 77 家门店，包括 8 家大型综合超市和 69 家 超级市场。（详见 2005 年 8 月 19 日刊登的本公司 2005 年半年度报告） （2）2005 年 8 月 12 日，本公司与香港八佰伴国际集团有限公司（清盘中）签订《股权转让协 议》，本公司以 144 万美元的价格收购香港八佰伴国际集团有限公司（清盘中）所持有的上海 友谊南方商城有限公司 10.8%股权。收购完成后，本公司对上海南方商城有限公司的投资比例 将由 55％增至 65.8％。（详见 2005 年 4 月 20 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公 告）目前股权转让相关手续已全部完成。 （3）2005 年 10 月 24 日，为加快本公司控股子公司联华超市股份有限公司对主营业态的整合，进一 步发挥主营业务的整体发展优势，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，将本公司所持投 资公司上海世纪联华超市发展有限公司 35.7%股权，以 4,176 万元人民币转让给本公司控股子公 司联华超市。（详见 2005 年 10 月 28 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公告）目前股 权转让相关手续已办理完成。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 信息披露 担保 是否履 是否关联 担保对象 担保类型 担保期限 日期 金额 行完毕 方担保 好美家装潢建材有限公司 2004-10-27 3,000 连带责任 2005-01-17～2006-01-17 否 否 上海友谊购物中心发展有限公司 2005-11-26 21,000 连带责任 2005-11-29～2010-11-28 否 否 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 21,000 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 24,000 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 24,000 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 百联集团资金结算中心 9,176.99 1,324.22 合计 9,176.99 1,324.22 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 第 12 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 根据推进上市公司股权分置改革工作的有关要求，本公司已与控股股东上海友谊复星（控股）有 限公司及本公司实际控制人百联集团有限公司进行了必要的沟通与研究，公司将尽快启动完成股权分 置改革。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 本公司控股子公司好美家装潢建材有限公司所属深圳好美家装潢建材有限公司，于 2003 年 2 月 与深圳高戍达投资集团有限公司和深圳市鹏城港水产批发市场有限公司，就深圳市福田区新洲南路原 鹏城港水产批发市场经营场地签订了《房地产租赁合同》，用作深圳好美家装潢建材有限公司的经营 场地。由于 2005 年深圳好美家停止营业，双方没有对提前终止租赁协议的补偿费用和补偿方式达成 一致，报告期双方向当地法院提起诉讼。目前该项诉讼正在进一步审理中。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 上会师报字（2006）第 0778 号 上海友谊集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海友谊集团股份有限公司（以下简称“友谊股份”）2005 年 12 月 31 日的资 产负债表、合并资产负债表以及 2005 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量 表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：潘健慧 熊丽萍 中国 上海 二 OO 六年四月十七日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（见附录） 9.3 报告期本公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 第 13 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.4 本报告期无重大会计差错更正 9.5 合并范围变化： 本公司控股子公司联华超市本年度内由于收购新增 2 家由其直接控制的子公司：广西联华超市 股份有限公司及上海世纪联华超市发展有限公司。 广西联华超市股份有限公司直接或间接控制的企业有 7 家：柳州市佳用连锁经营有限责任公 司、柳州天天见商贸有限公司、贵港市佳用商贸有限责任公司、桂林佳用商贸有限责任公司、河池 市佳用商贸有限公司、来宾县佳用商贸有限公司、柳州支店广告策划有限公司； 上海世纪联华超市发展有限公司直接或间接控制的企业有 28 家：江都世纪联华超市有限公司、 合肥世纪联华发展有限公司、蚌埠世纪联华超市有限公司、六安世纪联华超市有限公司、合肥新站 世纪联华超市有限公司、成都世纪联华超市有限公司、成都世纪联华商贸有限公司、德阳世纪联华 商贸有限公司、长春朝阳世纪联华超市有限公司、哈尔滨世纪联华学府超市有限公司、哈尔滨世纪 联华顾乡超市有限公司、牡丹江世纪联华超市有限公司、南京市江宁区世纪联华商业有限公司、上 海世纪联华超市长宁有限公司、上海世纪联华超市卢湾有限公司、山东世纪联华万隆超市有限公 司、泰州世纪联华商业有限公司、芜湖世纪联华发展有限公司、扬州世纪联华发展有限公司、济宁 世纪联华商业有限公司、潍坊世纪联华友谊超市有限公司、河南世纪联华超市有限公司、石家庄世 纪联华超市有限公司、保定世纪联华超市有限公司、上海世纪联华浦东有限公司、上海内外联绿色 食品物流有限公司、上海联华陕北超市有限公司、哈尔滨世纪联华胜达商业有限公司。 本公司控股子公司联华超市本年度内由其直接或间接新设投资的子公司有 10 家：北京世纪联华 双井超市有限公司、北京世纪联华燕平超市有限公司、北京世纪联华清城超市有限公司、惠州世纪 联华超市有限公司、上海联华超市桥梓湾有限公司、常熟世纪联华超市有限公司、金坛世纪联华超 市有限公司、无锡联华中百连锁超市有限公司、淳安县同兴供销超市有限公司、杭州余杭联华供销 超市有限公司。 本公司控股子公司好美家本年度内由其直接或间接新设投资的子公司有 4 家：上海好美家盈港装 潢建材有限公司、上海好美家白莲泾装潢建材有限公司、上海好美家斜土装潢建材有限公司、上海好 美家南桥装潢建材有限公司。另外，由于本公司控股子公司好美家间接增持深圳市好美家装潢建材有 限公司的股权，使其由联营企业转变为子公司。 上述子公司均已纳入本年度合并会计报表范围。 董事长：王宗南 上海友谊集团股份有限公司 2006 年 4 月 19 日 第 14 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 附录： 资产负债表 编制单位：上海友谊集团股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：元 序号 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产 流动资产： 1 货币资金 1,399,685,413.94 1,032,388,199.66 87,763,023.26 58,745,246.06 2 短期投资 12,437,083.33 4,973,438.50 3 应收票据 4 应收股利 96,906.91 12,698,400.00 5 应收利息 1,904,050.00 6 应收账款 25,998,372.67 179,436,762.29 7 其他应收款 177,200,951.42 244,141,060.76 145,186,796.20 150,173,526.52 8 预付账款 17,310,361.54 28,716,066.30 468,906.58 468,906.58 9 应收补贴款 10 存货 2,019,952,875.96 1,107,554,191.99 9,268.00 7,978.00 11 待摊费用 309,183,984.92 117,501,005.40 21 一年内到期的长期债权投资 24 其他流动资产 8,869.62 30 流动资产合计 3,963,770,000.69 2,714,719,594.52 246,126,394.04 209,395,657.16 长期投资： 31 长期股权投资 695,221,265.02 620,617,583.86 1,545,778,447.33 1,367,762,466.86 32 长期债权投资 33 长期投资合计 695,221,265.02 620,617,583.86 1,545,778,447.33 1,367,762,466.86 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 34 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号 35 表示，合并报表填列) 固定资产： 39 固定资产原值 6,119,902,754.20 4,572,468,009.86 88,441,625.09 88,434,725.09 40 减：累计折旧 1,898,657,943.11 1,263,556,881.43 35,414,245.30 32,757,443.10 41 固定资产净值 4,221,244,811.09 3,308,911,128.43 53,027,379.79 55,677,281.99 42 减：固定资产减值准备 44,861,549.95 31,861,384.40 914,135.10 914,135.10 43 固定资产净额 4,176,383,261.14 3,277,049,744.03 52,113,244.69 54,763,146.89 44 工程物资 45 在建工程 59,344,346.02 273,892,132.32 46 固定资产清理 7,208,541.69 34,324.00 50 固定资产合计 4,242,936,148.85 3,550,976,200.35 52,113,244.69 54,763,146.89 无形资产及其他资产： 51 无形资产 420,195,251.94 334,189,362.90 87,830,398.81 90,403,321.93 52 长期待摊费用 111,458,573.01 38,529,239.32 53 其他长期资产 54 无形资产及其他资产合计 531,653,824.95 372,718,602.22 87,830,398.81 90,403,321.93 递延税项： 55 递延税款借项 60 资产总计 9,433,581,239.51 7,259,031,980.95 1,931,848,484.87 1,722,324,592.84 负债及股东权益 流动负债： 61 短期借款 475,000,000.00 410,000,000.00 285,000,000.00 160,000,000.00 62 应付票据 1,500,000.00 1,879.95 第 15 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 63 应付账款 3,446,017,783.34 2,032,370,265.27 878,610.11 878,610.11 64 预收账款 784,868,669.79 301,474,261.72 65 应付工资 32,794,411.28 18,414,131.88 750,180.00 510,180.00 66 应付福利费 41,081,028.44 27,421,676.92 92,161.43 109,746.99 67 应付股利 45,125,800.88 13,250,566.18 4,795,278.47 2,958,992.75 68 应交税金 84,431,475.35 63,610,006.80 1,347,535.53 2,090,649.36 69 其他应交款 7,353,283.70 3,804,181.22 320.00 11,334.16 70 其他应付款 858,319,781.67 900,982,957.17 63,137,405.79 56,044,402.93 71 预提费用 42,391,356.42 20,665,328.38 603,585.00 383,407.00 72 预计负债 78 一年内到期的长期负债 79 其他流动负债 80 流动负债合计 5,818,883,590.87 3,791,995,255.49 356,605,076.33 222,987,323.30 长期负债： 81 长期借款 280,165,639.15 365,310,000.00 82 应付债券 0.00 83 长期应付款 4,776,825.20 2,223,142.64 84 专项应付款 85 其他长期负债 11,998,537.95 11,414,445.10 87 长期负债合计 296,941,002.30 378,947,587.74 0.00 0.00 88 递延税款： 89 递延税款贷项 90 负债合计 6,115,824,593.17 4,170,942,843.23 356,605,076.33 222,987,323.30 91 少数股东权益(合并报表填列) 1,739,393,996.26 1,586,245,437.29 股东权益： 92 股本 429,196,765.00 429,196,765.00 429,196,765.00 429,196,765.00 93 资本公积 707,615,979.44 701,678,348.49 707,615,979.44 701,678,348.49 94 盈余公积 230,682,232.21 184,370,689.77 134,056,348.08 113,904,144.66 95 其中：法定公益金 80,516,886.94 63,958,544.42 45,597,289.48 38,879,888.34 97 未分配利润 210,867,673.43 186,597,897.17 304,374,316.02 254,558,011.39 拟分配现金股利 64,379,514.75 64,379,514.75 98 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 99 股东权益合计 1,578,362,650.08 1,501,843,700.43 1,575,243,408.54 1,499,337,269.54 100 负债和股东权益总计 9,433,581,239.51 7,259,031,980.95 1,931,848,484.87 1,722,324,592.84 法人代表：王宗南 总会计师：张永芳 财务负责人：王咏梅 制表人：张荣燕 第 16 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：上海友谊集团股份有限公司 2005 年度 单位：元 序号 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 1 一、主营业务收入 18,106,686,745.27 13,752,706,402.53 8,624,743.00 9,188,656.00 2 减：主营业务成本 14,904,010,362.28 11,296,017,052.73 1,522,386.39 1,739,921.97 3 主营业务税金及附加 60,083,019.00 51,264,618.88 4 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 3,142,593,363.99 2,405,424,730.92 7,102,356.61 7,448,734.03 5 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 204,712,911.66 179,836,327.86 131,294.19 6 减：营业费用 2,667,826,380.36 1,992,309,532.00 7 管理费用 373,516,183.78 336,873,908.73 12,881,699.44 11,028,804.41 8 财务费用 32,301,657.22 32,153,954.20 1,882,281.74 4,507,358.97 10 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 273,662,054.29 223,923,663.85 -7,661,624.57 -7,956,135.16 11 加：投资收益(亏损以“-”号填列) 109,273,099.67 47,052,688.46 119,013,440.88 88,990,706.78 12 补贴收入 15,971,436.45 18,168,489.31 0.00 13 营业外收入 46,228,376.07 85,956,302.93 23,178,615.64 54,381,632.96 14 减：营业外支出 15,148,949.35 11,686,381.55 500.00 7,409.29 15 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 429,986,017.13 363,414,763.00 134,529,931.95 135,408,795.29 16 减：所得税 121,610,943.44 74,182,602.52 181,909.15 3,940,000.00 17 少数股东损益(合并报表填列) 173,414,240.24 157,576,726.51 18 加：未确认投资损失(合并报表填列) 20 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 134,960,833.45 131,655,433.97 134,348,022.80 131,468,795.29 21 加：年初未分配利润 186,597,897.17 130,849,883.28 254,558,011.39 175,824,671.19 22 其他转入 25 六、可供分配的利润 321,558,730.62 262,505,317.25 388,906,034.19 307,293,466.48 26 减：提取法定盈余公积 29,753,199.92 27,140,692.45 13,434,802.28 13,146,879.53 27 提取法定公益金 16,558,342.52 15,751,591.83 6,717,401.14 6,573,439.76 28 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 35 七、可供股东分配的利润 275,247,188.18 219,613,032.97 368,753,830.77 287,573,147.19 36 减：应付优先股股利 37 提取任意盈余公积 38 应付普通股股利 64,379,514.75 33,015,135.80 64,379,514.75 33,015,135.80 39 转作股本的普通股股利 40 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 210,867,673.43 186,597,897.17 304,374,316.02 254,558,011.39 补充资料： 41 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 42 2.自然灾害发生的损失 43 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 44 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 45 5.债务重组损失 46 6.其他 法人代表：王宗南 总会计师：张永芳 财务负责人：王咏梅 制表人：张荣燕 第 17 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：上海友谊集团股份有限公司 2005 年度 单位：元 序号 项目 合并期末数 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 21,463,935,586.19 8,893,491.03 2 收到的税费返还 21,029,233.11 3 收到的其他与经营活动有关的现金 404,418,582.33 356,611.64 5 经营活动现金流入小计 21,889,383,401.63 9,250,102.67 6 购买商品、接受劳务支付的现金 17,639,459,238.67 36,000.00 7 支付给职工以及为职工支付的现金 687,182,172.91 2,796,564.13 8 支付的各项税费 512,900,521.14 8,145,982.80 9 支付的其他与经营活动有关的现金 1,903,470,679.63 5,283,771.99 10 经营活动现金流出小计 20,743,012,612.35 16,262,318.92 11 经营活动现金流量净额 1,146,370,789.28 -7,012,216.25 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 1,403,306,051.40 107,666,691.36 13 其中：出售子公司收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 100,649,980.94 4,320,000.00 15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 41,022,071.41 36,793,710.00 16 收到的其他与投资活动有关的现金 139,119,580.39 5,000,000.00 17 投资活动现金流入小计 1,684,097,684.14 153,780,401.36 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 616,610,716.66 356,925.99 19 投资所支付的现金 1,602,339,607.38 177,768,384.00 20 支付的其他与投资活动有关的现金 12,539,495.39 22 投资活动现金流出小计 2,231,489,819.43 178,125,309.99 25 投资活动产生的现金流量净额 -547,392,135.29 -24,344,908.63 三、筹资活动产生的现金流量： 26 吸收投资所收到的现金 43,900,000.00 27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 28 借款所收到的现金 1,086,000,000.00 305,000,000.00 29 收到其他与筹资活动有关的现金 110,000,000.00 30 筹资活动现金流入小计 1,239,900,000.00 305,000,000.00 31 偿还债务所支付的现金 1,212,410,373.37 180,000,000.00 32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 160,917,981.43 64,623,995.43 33 其中：支付少数股东的股利 34 支付的其他与筹资活动有关的现金 98,303,323.09 35 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 36 筹资活动现金流出小计 1,471,631,677.89 244,623,995.43 40 筹资活动产生的现金流量净额 -231,731,677.89 60,376,004.57 41 四、汇率变动对现金的影响 50,238.18 -1,102.49 42 五、现金及现金等价物净增加额 367,297,214.28 29,017,777.20 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 43 净利润(亏损以“-”号填列) 134,960,833.45 134,348,022.80 44 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 173,414,240.24 45 减：未确认的投资损失 46 加：计提的资产减值准备 -4,996,634.82 602,211.31 47 固定资产折旧 406,472,511.81 2,656,802.20 48 无形资产摊销 21,637,894.24 2,572,923.12 49 长期待摊费用摊销 30,909,518.84 50 待摊费用的减少(减:增加) -172,577,616.21 51 预提费用的增加(减:减少) 6,386,473.92 220,178.00 第 18 页 上海友谊集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 52 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 454,183.78 53 固定资产报废损失 173,831.15 54 财务费用 37,929,731.86 2,176,609.88 55 投资损失(减:收益) -109,552,504.67 -119,292,845.88 56 递延税款贷项(减:借项) 0.00 57 存货的减少(减:增加) -519,497,785.22 -1,290.00 58 经营性应收项目的减少(减:增加) 419,781,394.55 161,741.51 59 经营性应付项目的增加(减:减少) 720,874,716.36 -30,456,569.19 60 其他 65 经营活动产生的现金流量净额 1,146,370,789.28 -7,012,216.25 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 66 债务转为资本 67 一年内到期的可转换公司债券 68 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 69 现金的期末余额 1,399,685,413.94 87,763,023.26 70 减：现金的期初余额 1,032,388,199.66 58,745,246.06 71 加：现金等价物的期末余额 72 减：现金等价物的期初余额 73 现金及现金等价物净增加额 367,297,214.28 29,017,777.20 法人代表：王宗南 总会计师：张永芳 财务负责人：王咏梅 制表人：张荣燕 第 19 页