天下秀(600556)G北生2005年年度报告摘要

广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 北京天华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长何玉良先生，主管会计工作负责人刘俊奕先生，会计机构负责人（会计主管人 员）姚全先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北生药业 股票代码 600556 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广西北海市北海大道 168 号 邮政编码 536000 公司国际互联网网址 www.bsyy.com.cn 电子信箱 bsyy_bh@163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵民 袁博云 联系地址 广西北海市北海大道 168 号 广西北海市北海大道 168 号 电话 0779-3226233 0779-3226206 传真 0779-3226229 0779-3226229 电子信箱 bhzhaomin@163.com yuan-boyun@263.net 第 1 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 403,213,639.95 402,036,973.26 0.29 336,818,992.13 利润总额 93,998,182.81 98,341,143.04 -4.42 77,177,692.53 净利润 79,273,159.47 78,228,815.89 1.33 57,321,856.06 扣除非经常性损益的净利润 79,454,262.47 78,213,400.49 1.59 57,082,804.55 经营活动产生的现金流量净额 217,183,454.29 101,209,262.20 114.59 189,833,666.86 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,902,443,192.44 1,752,042,824.74 8.58 1,420,126,044.21 股东权益（不含少数股东权益） 980,223,039.01 917,229,136.62 6.87 559,219,881.46 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.4589 0.4529 1.32 0.4549 最新每股收益 减少 0.44 个百 净资产收益率（%） 8.09 8.53 10.25 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 0.42 个百 8.11 8.53 10.21 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.26 0.59 113.56 1.51 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 5.6744 5.3097 6.87 4.4383 调整后的每股净资产 5.6079 5.2522 6.77 4.3448 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -213,062.35 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -31,959.35 合计 -181,103.00 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 77,395,500 44.80 77,395,500 44.80 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 77,395,500 44.80 77,395,500 44.80 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95,350,500 55.20 95,350,500 55.20 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 95,350,500 55.20 95,350,500 55.20 三、股份总数 172,746,000 100 172,746,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,807 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 广西北生集团有限责任公 质押 其他 24.32 42,016,800 42,016,800 司 42,011,200 质押 北海腾辉商贸有限公司 其他 12.87 22,233,960 22,233,960 22,055,746 广西壮族自治区血液中心 国有股东 3.96 6,841,240 6,841,240 未知 广西北生集团东珠实业有 其他 2.07 3,570,700 3,570,700 未知 限责任公司 北海京顺贸易有限公司 其他 0.79 1,366,400 1,366,400 未知 北海市安峰贸易有限公司 其他 0.79 1,366,400 1,366,400 未知 范文涛 其他 0.32 558,780 0 未知 中国银行—同盛证券投资 其他 0.19 335,333 0 未知 基金 陈审非 其他 0.18 310,000 0 未知 王若娟 其他 0.17 291,400 0 未知 前十名流通股股东持股情况 第 3 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 股东名称 持有流通股数量 股份种类 范文涛 558,780 人民币普通股 中国银行—同盛证券投资基金 335,333 人民币普通股 陈审非 310,000 人民币普通股 王若娟 291,400 人民币普通股 上海贵通新材料科技有限公司 287,400 人民币普通股 臧保权 283,160 人民币普通股 吕筱范 276,679 人民币普通股 邹英 257,500 人民币普通股 罗烨 218,100 人民币普通股 王俊浒 217,500 人民币普通股 上述股 东关联 前十名股东中，广西北生集团有限责任公司是广西北生集团东珠实业有限责任公司的控股股东。此外， 关系或 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 一致行 规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司 动关系 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：广西北生集团有限责任公司 法定代表人：何玉良 注册资本：15,000 万元人民币 成立日期：1993 年 1 月 6 日 主要经营业务或管理活动：高新技术产业及产品的研究及开发，电子产品及通讯设备、高新建筑 材料的开发、生产，房地产开发、经营，国内贸易（以上涉及国家法律、法规专营项目的，须凭经营 许可证经营）。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：广西北海汇金贸易有限责任公司 法定代表人：刘惠民 注册资本：8,000 万元人民币 成立日期：1996 年 7 月 16 日 主要经营业务或管理活动：金属材料、化工材料、矿产品（上述三项为法律行政法规允许部 分）、建筑及装饰材料、包装材料、机械、电子设备、日用百货、食品、饮料、水产品、土畜产品、 纺织品、五金交电的销售。 （3）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：何玉良 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：民营企业家 最近五年内职务：广西北生集团有限责任公司董事局主席、本公司董事长 本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 是否在股 从公司领 性 年初 年末 东单位或 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 别 持股数 持股数 其他关联 总额(万 单位领取 元)(税前) 何玉良 董事长 男 51 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 30 否 刘惠民 副董事长 男 53 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 是 姜 涛 董事 女 33 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 是 陈南序 董事 女 33 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 是 胡 钢 董事 男 35 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 是 罗 志 董事 男 43 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 是 洪 琅 独立董事 男 75 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 2 是 万有烈 独立董事 男 37 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 2 是 喻大学 独立董事 男 38 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 2 是 张 颖 监事会主席 男 35 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 8 否 杜玫平 监事 女 27 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 是 吴敬林 监事 男 41 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 是 邓素润 总经理 女 51 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 20 否 谢庆元 副总经理 男 41 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 15 否 贾天亮 副总经理 男 41 2005-08-10～2008-05-10 0 0 - 12 否 刘俊奕 财务总监 男 39 2005-05-11～2008-05-10 0 0 - 12 否 赵 民 董事会秘书 男 45 2004-10-21～2008-05-10 0 0 - 10 否 合计 / / / / / / 第 5 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2005 年是公司夯实基础、持续发展的一年。面对医药市场竞争不断加剧、药品价格持续政策性大 幅降低的态势，公司全体员工上下一心，团结奋进，对内实行精细化管理、降费增效，对外推行不断 强化市场网络的营销策略，努力扩大销售，积极化解国家药品降价政策对企业生产经营的不利影响。 2005 年公司全年实现销售收入 40321.36 万元，利润总额 9399.82 万元，净利润 7927.32 万元，保持了 经营业绩的平稳增长。 报告期内，公司不断加强创新体系建设，重点推进新品种的开发工作，取得文号已投产、试产的 有注射用奥扎格雷钠、注射用盐酸地尔硫卓、注射用乙酰谷酰胺、注射用葡醛酸钠、注射用促肝细胞 生长素、注射用胸腺五肽、人乙型肝炎免疫球蛋白、苦参素注射液、注射用更昔洛韦、葛根素注射 液、复方消痔栓、硝酸咪康唑软膏等 12 个品种。苦瓜假种皮番茄红素、苦瓜多肽、苦瓜油被列为国家 科技部创新项目。解郁止痛颗粒（中药三类新药）、珍珠钙软胶囊（保健食品）、济川胶囊（中药三 类新药）被列入广西技术创新项目。格列美脲胶囊（化学二类新药）被列入国家重点新产品。公司研 发中心被广西壮族自治区科技厅认定为自治区级工程技术研究中心。 报告期内，公司人力资源的开发与管理更上一层楼，完善了人事聘用、岗位、薪酬等一系列制 度，建立了一整套适应公司现阶段发展需要的人力资源评价指标，形成了以岗定员、以岗定薪、薪随 岗变、竞争上岗的机制，理顺和规范了用人与分配的关系，吸引了一批有志来公司工作的各类人才。 公司以良好的人才资源和优异的硬件支撑被北海市政府授予“北海生物制药人才小高地”称号。 报告期内，公司生产经营管理进一步规范化、制度化，推行全面质量管理，生产环节按照药品生 产企业 GMP 规范实施精益化生产，管理环节以执行力效果为标准实施精细化管理，营销环节实施以客 户为核心的市场营销服务。通过全面质量管理活动，公司全体员工牢牢树立了工作质量至上、产品质 量至上、服务质量至上的观念，进一步增强了公司核心竞争力。 2、主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业 主营业 务成本 收入比上 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 年增减 年增减（%） 率(%) 增减 （％） （％） 行业 制药业 403,213,639.95 168,971,321.42 56.33 0.29 12.73 减少 5.00 个百分点 合计 403,213,639.95 168,971,321.42 56.33 0.29 12.73 减少 5.00 个百分点 产品 唐美含片 130,471,091.84 29,356,331.42 75.74 20.76 25.59 减少 1.26 个百分点 白蛋白 104,077,688.97 66,715,450.94 34.14 19.76 6.84 增加 7.38 个百分点 干扰素 46,852,078.18 17,607,947.05 60.66 -40.73 -15.74 减少 11.52 个百分点 合计 281,400,858.99 113,679,729.41 57.84 2.70 6.52 减少 1.83 个百分点 第 6 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 东北地区 78,752,105.36 -10.03 华北地区 107,836,150.04 14.60 华东地区 80,253,416.99 13.54 华南地区 78,111,761.63 5.69 西南地区 58,260,205.93 -23.15 合计 403,213,639.95 0.29 报告期内，公司主营业务构成情况没有发生重大变化 （3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 唐美含片 130,471,091.84 29,356,331.42 77.50 白蛋白 104,077,688.97 66,715,450.94 35.90 干扰素 46,852,078.18 17,607,947.05 62.42 （4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 81,540,359.88 占采购总额比重(%) 56.05 前五名销售客户销售金额合计 204,443,252.10 占销售总额比重(%) 50.70 3、报告期公司资产构成及财务情况 项目名称 2005 年度 2004 年度 增减额 增减幅度 (%) 总资产 1,902,443,192.44 1,752,042,824.74 150,400,367.70 8.58% 主营业务利润 227,143,297.21 246,575,053.90 -19,431,756.69 -7.88% 净利润 79,273,159.47 78,228,815.89 1,044,343.58 1.33% 应收帐款 241,371,526.35 183,786,984.39 57,584,541.96 31.33% 存货 37,263,737.67 36,809,286.29 454,451.38 1.23% 固定资产 1,012,333,303.75 1,064,415,159.60 -52,081,855.85 -4.89% 在建工程 442,967,411.01 263,240,557.89 179,726,853.12 68.27% 短期借款 425,166,792.00 329,250,000.00 95,916,792.00 29.13% 营业费用 18,435,651.13 34,038,887.85 -15,603,236.72 -45.84% 管理费用 68,970,161.63 68,325,420.97 644,740.66 0.94% 财务费用 43,615,622.69 41,967,001.94 1,648,620.75 3.93% 所得税 12,034,640.56 16,849,765.17 -4,815,124.61 -28.58% （1）总资产增加的主要原因是在建工程增加所致。 （2）主营业务利润减少的主要原因是受国家政策影响，干扰素及胸腺肽系列产品价格下调，原辅 材料价格上涨致使主营业务成本增长所致。 （3）应收帐款增加的主要原因是由于本期对主要经销商增加了信用期限和信用额度所致。 （4）在建工程增加的主要原因是报告期内公司配股募集资金、自筹资金投入工程项目所致。 （5）短期借款增加的主要原因是上年度一年内到期长期借款在本年度偿还后作为短期借款再次贷 入所致。 （6）营业费用减少的主要原因是广告营销推广费主要由经销商承担，从而使广告费用大幅减少所 致。 （7）所得税减少的主要原因是技改使用国产设备抵免企业所得税冲减本年度所得税所致。 第 7 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 2005 年度 2004 年度 增减额 增减幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 217,183,454.29 101,209,262.20 115,974,192.09 114.59 投资活动产生的现金流量净额 -185,287,881.56 -318,712,415.31 133,424,533.75 41.86 筹资活动产生的现金流量净额 -75,602,047.96 212,139,624.20 -287,741,672.16 -135.64 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 114.59%，主要是因为报告期公司加大货款回 收力度及购买原材料采用赊购政策所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 41.86%，主要是因为报告期公司投资配股项目 和非募集资金项目所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 135.64%，主要是因为前一报告期公司配股募 集资金增加筹资活动现金流入所致。 5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要控股公司及参股公司的经营情况 单位:元 币种:人民币 主要产品或 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 服务 浙江北生药 业汉生制药 生物制品的生产和销售 生物制品 80,000,000.00 415,375,506.36 6,779,763.26 有限公司 北京桀亚莱 福生物技术 生物制品的制造与制剂材 人体组织工 50,000,000.00 92,119,926.67 8,510,381.82 有限责任公 料的生产和开发 程材料 司 北京嘉德制 中西成药的生产和销售 中西成药 18,872,388.00 22,232,932.73 -5,565,378.55 药有限公司 中成药、化学原料药、化 学药制剂、抗生素原料药 广西北生医 及其制剂、生化药品、生 药有限责任 医药经销 15,000,000.00 20,549,026.33 748,513.71 物制品的批发（以上凭有 公司 效许可证经营）；保健食 品销售。 （2）投资收益对公司净利润影响达 10%以上的主要控股公司情况说明 北京桀亚莱福生物技术有限责任公司主要生产人体组织工程材料。报告期内实现主营业务收入 2,087.72 万元，主营业务利润 1,746.31 万元，净利润 851.04 万元。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 公司所处行业为医药制造业，品种涉及生物制品、中西成药、化学药及保健食品等。 （1）我国生物制药产业目前有 200 多家生物技术工程制药企业，2005 年市场份额达到 200 亿元， 发展前景广阔，但企业规模小，市场相对容量小，厂家众多，产品重复。 （2）中成药是近年来成长最快的子行业。中国药品零售市场近年来的快速兴起，迅速扩大了中成 药的销售渠道。2005 年中成药在零售市场占有率高达 57％，零售市场的发展壮大刺激了中成药的需求 增长。 （3）我国近年来生产的 837 种西药中，97.4％是仿制的。但是，从我国的国情和现阶段经济发展 水平来看，在今后相当长的时间里，13 亿人口的生命健康仍要依赖大量的化学药品来保障。政府针对 第 8 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 非专利药的大规模价格下调进一步压缩了企业的利润空间，专利药市场面临跨国制药巨头垄断的挑 战，众多的医药企业面临生存压力。 （4）目前我国保健品生产企业有 3000 多家，其中 2/3 以上属于中小企业。产品的技术含量不 高，针对专门人群的新的功能领域鲜有企业涉足，尤其缺少新一代功能因子水平保健食品的开发能 力。 2、公司未来发展战略和新年度经营计划 （1）未来发展战略 立足于生物制品和中药品种，全力塑造血液制品、苦瓜系列产品、基因工程产品三大品牌。以人 为本，以大专院校、科研院所为依托，以科技创新为核心，以市场导向为主，技术导向为辅，创建构 思一代、研究一代、培育一代、生产一代、贮藏一代的研发战略。探索、尝试以资产、品种为纽带， 充分利用代理商与经销商的网络，把握医保定点、零售合资、跨省连锁试点三大契机，全力完善公司 产品营销网络。 （2）新年度经营计划 2006 年将是公司面临发展良机和巨大挑战的一年。国家深化医疗体制改革的措施将逐步实施，药 品降价、药品分类管理、非处方药定价权下放等政策出台，医药行业正在进入全面竞争的新时期。公 司一方面将积极扩大现已形成的生物药、中西成药、保健品市场份额，深入开展市场调研，抢抓医药 市场需求不断增加带来的机遇，适时调整生产品种、规格、生产适销对路的产品。公司另一方面将强 化经营管理，围绕体制创新、科技创新、管理创新，着力抓好各项基础性工作，不断优化企业资源配 置，强化企业经济效益。 通过分析 2005 年的生产经营现状，预测 2006 年药品市场趋势以及配股项目完成陆续产生效益， 公司预计 2006 年度利润增长 10%。 3、资金需求及使用计划 为实现公司 2006 年确定的经营目标，公司主要资金需求为正常生产经营活动所需流动资金及重点 建设项目两方面。2006 年度将主要通过正常销售回款、银行贷款及发行企业短期融资券来满足公司资 金需求。2006 年 4 月 3 日，公司董事会决定发行不超过 4 亿元人民币的短期融资券。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及采取的对策 （1）国家产业政策变化的风险： 医药产业是我国重点发展和重点管理的行业之一，国家对药品 质量实行强制性标准，医药生产企业必须领取药品监督管理部门颁发的《药品生产企业许可证》，其 生产经营必须符合《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产生产管理规范》、《药品经营质量管 理规范》、《药典》等法规的规定，如果这些法律、法规中各项要求有所提高，将会在一定时期内影 响本公司产品的生产和经营。 对策：本公司已取得了《药品生产企业许可证》，公司及公司控股子公司拥有的 20 条生产线，其 中有 18 条生产线通过药品 GMP 认证，一条通过医疗器械 CMDC 认证，一条通过保健食品 GMP 认证。本 公司药品生产严格按照《中华人民共和国药品管理法》、《药典》等法律法规的要求组织生产，产品 质量符合国家要求。本公司将及时了解和掌握国家法律法规政策动态，相应调整生产经营方式，克服 因政策变化而带来的不利影响。 （2）产品价格调整的风险：药品价格与人民生活息息相关，受到国家严格监管，目前国家对药品 实行政府定价和市场调节价相结合的定价政策。其中政府定价药品范围主要为列入《国家基本医疗保 险药品目录》的药品及少量具有垄断性的药品和特殊药品(如精神、麻醉、预防免疫及计划生育药 品)。政府定价药品由政府定价部门制定最高零售价，医疗单位和零售商在不高于政策规定零售价的前 提下制定实际销售价格。本公司列入《国家基本医疗保险药品目录》的产品，销售价格实行政府定 价。国家的历次价格调整对本公司主要产品价格的影响较大，若公司的销量无法保持持续快速增长、 产品品种单一、结构不合理，则药品价格调整对公司的经营业绩的影响将趋于明显。 对策：针对产品价格调整的风险，本公司将进一步完善内部管理，深化工艺改革，提高质量标 准，扩大生产规模，严格控制生产成本；加大市场开发力度，实施科技营销，提高公司产品市场认知 第 9 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 度，严格控制经营成本，以不断扩大的市场来弥补价格调整可能带来的风险；加紧研发新产品，缩短 新药上市的时间，不断完善公司的产品结构，使公司的整体经营业绩得到稳步提高；同时加大对医药 政策、价格政策的研究与跟踪力度，适时调整公司经营策略，以减轻价格调整对公司产生的不利影 响。 （3）应收帐款增加的风险：由于药品市场竞争日趋激烈，公司为稳定和增加销售额，相应调整了 市场营销模式，2005 年末应收帐款余额较大，应收帐款回款的压力加大，产生坏帐的风险有所提高。 对策：在扩大销售规模提高市场占有率的同时，注重提高应收帐款周转速度，通过不断加大应收 帐款管理力度，组织专门队伍及时清收逾期销货款，化解坏帐形成的风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 4,147.12 募集资金总额 28,803.68 已累计使用募集资金总额 25,522.61 是否变更 实际投入金 产生收益情 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 项目 额 况 度 益 广西北海苦瓜 系列产品深加 12,919 否 12,919 / 是 是 工产业化示范 工程项目 罗汉果 GAP 种 植及深加工一 4,925 否 4,407.74 / 是 是 体化工程项目 人用狂犬病纯 化疫苗（地鼠 4,982 否 3,899.87 / 是 是 肾细胞）项目 北京物流配送 4,296 否 4,296 / 是 是 中心项目 合计 27,122 / 25,522.61 / / / 公司配股募集资金项目除重组人碱性成纤维细胞生长因子已经公司第四届董事会第十五次会议审 议通过并经公司 2004 年度股东大会审议通过取消外，上述 4 个项目均按进度进行建设，因仍处于建设 期，报告期内未产生收益。 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 血液制品异地改造 104,328,943.42 建设中 未产生收益 嘉德公司异地改造 23,600,000.00 建设中 未产生收益 第 10 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 广西北海苦瓜系列 产品深加工产业化 10,148,693.75 建设中 未产生收益 示范工程 北京物流配送中心 178,001.42 建设中 未产生收益 合计 138,255,638.59 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京天华会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 79,273,159.47 元，提取 10%的法定公 积金 8,051,775.63 元，提取 5%的法定公益金 4,025,887.82 元，可供股东分配利润为 67,195,496.02 元，加上年初未分配利润 126,550,096.23 元，扣除已分配 2004 年度利润 17,274,600.00 元，本年度 实际可供股东分配的利润为 176,470,992.25 元。董事会拟定以 2006 年 3 月 14 日公司股权分置改革完 成后的的总股本 303,687,468 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。共计派发 现金红利 15,184,373.40 元，尚余未分配利润 161,286,618.85 元，结转至下年度。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对 担保类 是否履 （协议签 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 型 行完毕 署日） 或否） 无 ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 300 报告期末对控股子公司担保余额合计 300 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 300 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.31 第 11 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 0 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司被列为第十四批股权分置改革单位。本次公司股权分置改革已于 2006 年 3 月 3 日 经 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，股权分置改革已于 2006 年 3 月 14 日实施完 毕。 根据《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条的规定，参与本次股权分置改革的全体非流 通股股东将遵守法定承诺，同时，持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东广西北生集团有限 责任公司和北海腾辉商贸有限公司还做出了如下附加承诺： 自公司股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月之内，不通过上海证券交易所挂牌交易方式 出售所持有的原非流通股股份；在前项规定期满后，通过交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出 售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%。在所承诺的禁售和限售期间，若持有公司原非 流通股股份的情况发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通知公司，并由公司 按照上海证券交易所的有关规定予以及时披露。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 12 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京天华会计师事务所注册会计师杨贵鹏、冯万奇审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:广西北生药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 48,591,960.02 92,298,435.25 47,700,825.23 83,488,646.09 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 241,371,526.35 183,786,984.39 217,424,035.88 168,792,879.23 其他应收款 44,740,641.17 21,052,231.86 204,143,583.46 213,947,107.60 预付账款 2,113,117.82 11,345,899.64 1,845,036.38 8,503,347.64 应收补贴款 存货 37,263,737.67 36,809,286.29 31,991,913.24 25,350,662.60 待摊费用 266,556.05 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 374,080,983.03 345,559,393.48 503,105,394.19 500,082,643.16 长期投资： 长期股权投资 17,181,253.64 17,911,462.64 181,449,817.50 173,401,786.12 长期债权投资 长期投资合计 17,181,253.64 17,911,462.64 181,449,817.50 173,401,786.12 其中：合并价差(贷差以“- 4,381,253.64 5,111,462.64 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差 以“-”号表示，合并报表 4,381,253.64 5,111,462.64 填列) 固定资产： 固定资产原价 1,209,310,209.28 1,208,658,932.81 781,527,328.87 781,079,311.44 减：累计折旧 191,061,828.65 138,928,315.41 148,818,826.17 113,655,781.38 固定资产净值 1,018,248,380.63 1,069,730,617.40 632,708,502.70 667,423,530.06 减：固定资产减值准备 5,915,076.88 5,315,457.80 4,498,978.12 3,899,359.04 固定资产净额 1,012,333,303.75 1,064,415,159.60 628,209,524.58 663,524,171.02 工程物资 199,014.89 304,014.89 199,014.89 304,014.89 第 13 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 在建工程 442,967,411.01 263,240,557.89 442,967,411.01 263,240,557.89 固定资产清理 固定资产合计 1,455,499,729.65 1,327,959,732.38 1,071,375,950.48 927,068,743.80 无形资产及其他资产： 无形资产 55,065,225.84 59,804,236.00 13,994,254.82 14,557,349.08 长期待摊费用 616,000.28 808,000.24 140,000.00 200,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 55,681,226.12 60,612,236.24 14,134,254.82 14,757,349.08 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,902,443,192.44 1,752,042,824.74 1,770,065,416.99 1,615,310,522.16 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 425,166,792.00 329,250,000.00 353,666,792.00 241,750,000.00 应付票据 应付账款 67,151,997.13 46,041,843.53 75,141,086.22 32,347,427.60 预收账款 22,250,171.01 2,079,591.59 21,885,324.12 1,960,628.25 应付工资 3,718,441.39 1,765,146.31 2,957,828.63 1,208,953.38 应付福利费 8,437,507.90 6,117,479.14 5,784,230.93 4,337,435.34 应付股利 应交税金 55,906,864.68 19,387,184.29 43,430,403.27 13,719,121.17 其他应交款 832,625.05 398,220.71 613,667.51 304,427.57 其他应付款 41,569,987.81 23,685,387.59 64,901,295.01 58,604,706.25 预提费用 6,512,318.97 1,660,427.34 5,520,504.99 1,466,837.24 预计负债 一年内到期的长期负债 115,800,000.00 115,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 631,546,705.94 546,185,280.50 573,901,132.68 471,499,536.80 长期负债： 长期借款 238,000,000.00 238,000,000.00 238,000,000.00 238,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,800,000.00 1,450,000.00 440,000.00 90,000.00 其他长期负债 长期负债合计 239,800,000.00 239,450,000.00 238,440,000.00 238,090,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 871,346,705.94 785,635,280.50 812,341,132.68 709,589,536.80 少数股东权益(合并报表填 50,873,447.49 49,178,407.62 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 172,746,000.00 172,746,000.00 172,746,000.00 172,746,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 172,746,000.00 172,746,000.00 172,746,000.00 172,746,000.00 第 14 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资本公积 585,111,440.14 584,116,097.22 585,111,440.14 584,116,097.22 盈余公积 45,894,606.62 33,816,943.17 38,483,861.71 28,241,478.31 其中：法定公益金 15,298,202.22 11,272,314.40 12,827,953.90 9,413,826.10 未分配利润 176,470,992.25 126,550,096.23 161,382,982.46 120,617,409.83 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报 表填列) 减：未确认投资损失(合并 报表填列) 所有者权益（或股东权益） 980,223,039.01 917,229,136.62 957,724,284.31 905,720,985.36 合计 负债和所有者权益（或股东 1,902,443,192.44 1,752,042,824.74 1,770,065,416.99 1,615,310,522.16 权益）总计 公司法定代表人: 何玉良 主管会计工作负责人: 刘俊奕 会计机构负责人: 姚全 第 15 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:广西北生药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 403,213,639.95 402,036,973.26 379,592,222.15 381,360,313.31 减：主营业务成本 168,971,321.42 149,895,015.40 194,661,008.83 173,467,344.34 主营业务税金及附加 7,099,021.32 5,566,903.96 5,975,243.98 4,755,327.74 二、主营业务利润（亏损以“- 227,143,297.21 246,575,053.90 178,955,969.34 203,137,641.23 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 619,211.48 710,552.97 620,664.95 753,121.75 ”号填列） 减: 营业费用 18,435,651.13 34,038,887.85 15,712,282.20 31,930,729.52 管理费用 68,970,161.63 68,325,420.97 54,980,183.04 55,878,308.67 财务费用 43,615,622.69 41,967,001.94 36,897,165.93 35,648,457.06 三、营业利润（亏损以“-”号 96,741,073.24 102,954,296.11 71,987,003.12 80,433,267.73 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -730,209.00 -730,209.00 7,052,688.47 9,210,670.41 填列） 补贴收入 营业外收入 31,349.19 85,551.76 11,907.20 85,551.76 减：营业外支出 2,044,030.62 3,968,495.83 2,041,137.04 4,804,039.73 四、利润总额（亏损总额以“- 93,998,182.81 98,341,143.04 77,010,461.75 84,925,450.17 ”号填列） 减：所得税 12,034,640.56 16,849,765.17 8,727,905.72 12,073,928.50 减：少数股东损益 2,690,382.78 3,262,561.98 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 79,273,159.47 78,228,815.89 68,282,556.03 72,851,521.67 列） 加：年初未分配利润 126,550,096.23 73,543,743.90 120,617,409.83 71,293,616.41 其他转入 六、可供分配的利润 205,823,255.70 151,772,559.79 188,899,965.86 144,145,138.08 减：提取法定盈余公积 8,051,775.63 8,414,975.71 6,828,255.60 7,285,152.17 提取法定公益金 4,025,887.82 4,207,487.85 3,414,127.80 3,642,576.08 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 193,745,592.25 139,150,096.23 178,657,582.46 133,217,409.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 17,274,600.00 12,600,000.00 17,274,600.00 12,600,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 176,470,992.25 126,550,096.23 161,382,982.46 120,617,409.83 “-”号填列) 补充资料： 第 16 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 何玉良 主管会计工作负责人: 刘俊奕 会计机构负责人: 姚全 第 17 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:广西北生药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 425,704,984.03 411,681,514.97 收到的税费返还 310,652.28 收到的其他与经营活动有关的现金 40,976,883.12 2,157,892.36 经营活动现金流入小计 466,992,519.43 413,839,407.33 购买商品、接受劳务支付的现金 119,703,643.21 128,532,942.19 支付给职工以及为职工支付的现金 21,193,478.09 14,241,247.23 支付的各项税费 65,592,218.79 48,684,438.66 支付的其他与经营活动有关的现金 43,319,725.05 21,268,985.32 经营活动现金流出小计 249,809,065.14 212,727,613.40 经营活动现金流量净额 217,183,454.29 201,111,793.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 185,287,881.56 184,018,828.43 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 185,287,881.56 184,018,828.43 投资活动产生的现金流量净额 -185,287,881.56 -184,018,828.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 530,500,000.00 305,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 350,000.00 350,000.00 筹资活动现金流入小计 530,850,000.00 305,350,000.00 偿还债务所支付的现金 550,383,208.00 308,883,208.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,068,839.96 49,347,578.36 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 606,452,047.96 358,230,786.36 筹资活动产生的现金流量净额 -75,602,047.96 -52,880,786.36 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -43,706,475.23 -35,787,820.86 补充材料 第 18 页 共 19 页 广西北生药业股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 79,273,159.47 68,282,556.03 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,690,382.78 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 14,117,687.99 18,637,831.02 固定资产折旧 52,133,513.25 35,163,044.79 无形资产摊销 7,551,010.16 1,075,094.26 长期待摊费用摊销 191,999.96 60,000.00 待摊费用减少（减：增加） 266,556.05 预提费用增加（减：减少） 4,851,891.63 4,053,667.75 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 43,853,350.02 37,010,000.75 投资损失（减：收益） 730,209.00 -7,052,688.47 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -454,451.38 -6,641,250.64 经营性应收项目的减少(减：增加) -84,111,735.07 -49,048,538.85 经营性应付项目的增加(减：减少) 96,089,880.43 99,572,077.29 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 217,183,454.29 201,111,793.93 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 48,591,960.02 47,700,825.23 减：现金的期初余额 92,298,435.25 83,488,646.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -43,706,475.23 -35,787,820.86 公司法定代表人: 何玉良 主管会计工作负责人: 刘俊奕 会计机构负责人: 姚全 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度合并范围无变更 董事长：何玉良 广西北生药业股份有限公司 2006 年 4 月 17 日 第 19 页 共 19 页