航发科技(600391)成发科技2005年年度报告摘要

四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事褚晓文，因故请假未能出席，委托赵桂斌董事行使表决权。 董事张桂林，因退休,已 经二届董事会第 13 次会议提名更换,未出席本次会议。 董事刘泽均，因故请假未能出席，委托王海 平董事行使表决权。 独立董事干胜道，因故请假未能出席，委托独立董事周友苏行使表决权。 1.3、公司负责人赵桂斌，主管会计工作负责人吴华，会计机构负责人（会计主管人员）杨波声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 成发科技 股票代码 600391 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 成都市高新区创业路火炬大厦 A 座七楼 ； 成都市双桥子 邮政编码 610067 公司国际互联网网址 http://www.scfast.com 电子信箱 board@scfast.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志伟 王文成 联系地址 四川成都双桥子 四川成都双桥子 电话 028-84509005 028-84507613 传真 028-84465418 028-84465418 电子信箱 lizhiwei@scfast.com wangwencheng@scfast.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 420,440,142.66 285,191,021.04 47.42 225,696,787.93 利润总额 32,045,184.79 26,721,074.76 19.92 34,075,411.42 净利润 24,292,141.52 20,702,912.19 17.33 25,971,643.78 扣除非经常性损益的净利润 22,375,206.11 22,768,942.66 -1.73 26,249,463.08 经营活动产生的现金流量净额 31,892,065.67 -27,812,217.51 不适用 51,593,880.27 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 743,124,257.35 676,427,941.18 9.86 657,312,704.44 股东权益（不含少数股东权益） 462,002,923.81 444,710,782.29 3.89 444,780,268.44 第 1 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.17 0.15 17.33 0.19 最新每股收益 净资产收益率（%） 5.26 4.66 增加 0.6 个百分点 5.84 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 4.84 5.12 减少 0.28 个百分点 5.90 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 -0.20 不适用 0.37 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 3.30 3.18 3.89 3.18 调整后的每股净资产 3.29 3.16 3.99 3.17 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 617,116.50 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 30,810.36 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 68,832.06 其他各项营业外收入、支出 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 1,307,690.33 所得税影响数 107,513.84 合计 1,916,935.41 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 90,000,000 64.29 90,000,000 64.29 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 90,000,000 64.29 90,000,000 64.29 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,000,000 64.29 90,000,000 64.29 二、已上市流通股份 第 2 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 50,000,000 35.71 50,000,000 35.71 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 35.71 50,000,000 35.71 三、股份总数 140,000,000 100.00 140,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 17,011 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 质押 成都发动机（集团）有限公司 国有股东 58.43 81,800,000 81,800,000 35,500,000 沈阳黎明航空发动机集团公司 国有股东 5.11 7,150,000 7,150,000 未知 东方证券－农行－东方红 1 号集合资产管理计划 国有股东 1.93 2,700,000 未知 东方证券股份有限公司 国有股东 1.34 1,875,014 未知 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 国有股东 0.65 903,310 未知 交通银行－融通行业景气证券投资基金 国有股东 0.62 868,300 未知 刘文琪 其他 0.55 764,700 未知 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 国有股东 0.42 593,998 未知 李本刚 其他 0.31 432,500 未知 江苏天博实业有限公司 其他 0.26 363,400 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 东方证券－农行－东方红 1 号集合资产管理计划 2,700,000 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,875,014 人民币普通股 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 903,310 人民币普通股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 868,300 人民币普通股 刘文琪 764,700 人民币普通股 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 593,998 人民币普通股 李本刚 432,500 人民币普通股 江苏天博实业有限公司 363,400 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基 338,267 人民币普通股 金 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 319,282 人民币普通股 上述流通股东中，东方红 1 号集合资产管理计划是由东方证券股份有限公司管理的，广发稳健增长证券投资基金和广 上述股东关联关系或 发聚丰股票型证券投资基金同属于广发基金管理公司旗下，其余股东之间本公司不知道是否存在关联关系，也不知其是否 一致行动关系的说明 存在一致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：成都发动机（集团）有限公司 法人代表：景济南 注册资本：770.73 百万元 成立日期：2003 年 4 月 8 日 主要经营业务或管理活动：航空发动机、燃气轮机、汽车及摩托车发动机、热能设备、日用电 器、特种汽车、压力容器、专用设备、医疗器械、消防设备、普通机械及金属加工。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：中国航空工业第二集团公司 法人代表：张洪飚 注册资本：12,600 百万元 成立日期：1999 年 11 月 5 日 主要经营业务或管理活动：经营集团公司及其全资企业、控股企业、参股企业由国家投资形成的 全部国有资产。 公司名称：中国华融资产管理公司 法人代表：杨凯生 注册资本：10,000 百万元 成立日期：1999 年 10 月 19 日 主要经营业务或管理活动：收购、管理、经营、处置、回收中国工商银行剥离的不良资产，最大 限度减少资产损失。 2003 年 4 月 8 日，本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司实施债转股后成立的新公司正 式挂牌。债转股后的新公司名称仍然是成都发动机（集团）有限公司，注册资金为 7.7 亿元，其中中 国航空工业第二集团公司占 53.81%，中国华融资产管理公司占 46.19%。根据成都发动机（集团）有 限公司章程的规定，中国华融资产管理公司亦对成都发动机（集团）有限公司决策拥有关键的影响， 因此，中国华融资产管理公司是本公司的共同控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 变动 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 赵桂斌 董事长 男 42 2003-10-17～2006-07-30 0 0 是 景济南 副董事长 男 58 2003-07-31～2006-07-30 0 0 是 陈 锦 董事 男 50 2003-07-31～2006-07-30 0 0 是 褚晓文 董事 男 47 2003-07-31～2006-07-30 0 0 是 王海平 董事 男 52 2003-07-31～2006-07-30 0 0 是 刘泽均 董事 男 51 2003-07-31～2006-07-30 0 0 是 董事、总 黎学勤 男 43 2005-03-11～2006-07-30 0 0 13.6 否 经理 张桂林 董事 男 61 2003-07-31～2006-07-30 0 0 否 周友苏 独立董事 男 53 2003-07-31～2006-07-30 0 0 否 蔡 春 独立董事 男 43 2003-07-31～2006-07-30 0 0 否 干胜道 独立董事 男 39 2003-07-31～2006-07-30 0 0 否 黄 庆 独立董事 男 50 2003-07-31～2006-07-30 0 0 否 监事会主 陈育培 男 49 2003-07-31～2006-07-30 0 0 是 席 袁 哲 监事 男 39 2003-07-31～2006-07-30 0 0 是 徐镇勇 监事 男 57 2003-07-31～2006-07-30 0 0 是 吕光军 监事 男 58 2003-07-31～2006-07-30 0 0 是 张小建 监事 女 51 2003-10-17～2006-07-30 0 0 是 李巧生 监事 女 54 2003-07-31～2006-07-30 0 0 2.1 否 陈凤楼 监事 男 43 2003-07-31～2006-07-30 0 0 4.6 否 杨正君 副总经理 女 55 2003-07-31～2006-07-30 0 0 13.2 否 蒲伟 副总经理 男 42 2003-07-31～2006-07-30 0 0 13.4 否 汤培贤 副总经理 男 44 2003-07-31～2006-07-30 0 0 13.3 否 陈泽沛 副总经理 男 60 2003-07-31～2006-07-30 0 0 13.0 否 吴华 总会计师 女 38 2003-07-31～2006-07-30 0 0 15.0 否 董事会秘 李志伟 男 34 2003-07-31～2006-07-30 0 0 11.3 否 书 合计 / / / / 0 0 / 99.5 / 第 5 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期公司以突出主业、快速发展为经营思路，以成为世界级的航空发动机和燃气轮机零部件供 应商为战略目标，经过广大员工的共同努力，公司经营摆脱长期徘徊、发展缓慢的状态，主要经营指 标在产品结构有较大调整的情况下有较大幅度的提高，向公司战略目标迈进了坚实的一大步。 比上年同期，报告期公司主营业务收入增长 47.4%,利润总额增长 19.9%，净利润增长 17.3%，全 面完成了公司年度经营计划目标。 （1）主营业务的分析 报告期公司主营业务收入比上一会计年度增长 47.4%，但各项产品发展不平衡，公司主营业务销 售收入增量仍然主要来自于外贸航空产品。自 2004 年以来，外贸航空产品销售收入打破徘徊局面， 呈现持续快速增长态势；内贸航空技术产品销售收入继续下降，2005 年内贸航空产品销售收入扣除 因结算方式变化计入的材料费影响后，同口径（内贸航空产品 2004 年 10 月以后改变结算方式，见 2004 年 12 月 28 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》）与 2004 年比较下降约 13.6%；公 司其他产品销售收入销售收入略有增长，发展较慢，2005 年比 2004 年增长 0.57%。 （2）市场发展趋势的分析 外贸航空产品和内贸航空产品是公司的主业，主业收入占公司总销售收入的 81.0%，主业集中度 较高。从占主业的份额变化趋势来看，近三年来外贸航空产品所占份额提高得很快，到 2005 年末已 占主业的三分之二左右，从发展趋势来看，外贸航空产品比重还将进一步提高，公司主营业务市场外 向型、国际化发展趋势十分显著。 外贸航空产品：公司现有的外贸航空产品经营规模尽管已取得很大的发展，但总体而言规模不 大，占市场份额很低。公司多年来从事国际航空制造业的经验已经证明，经过努力，在航空发动机和 燃气轮机零部件制造业这一代表先进制造水平的领域，我们已经有越来越多的零部件达到世界先进水 平，市场竞争优势日益显著，发展空间越来越大，在未来相当长的时间内，公司外贸航空产品具备持 续增长的市场空间。 内贸航空产品：公司的内贸航空产品主要是 6 号航空发动机零部件，根据该产品的市场需求趋势 预测，现仍然预期未来该产品需求呈逐步下降趋势。除 6 号航空发动机零部件外，其它内贸航空产品 规模还比较小，大量处于试制或少量生产阶段。内贸航空产品尽管从技术层面来看与外贸航空产品不 存在本质的区别，公司做好外贸航空产品也代表完全具备做好内贸航空产品的实力和竞争能力，但由 于国内市场体制性的原因，整机制造企业采用市场化订货制采购零部件的还是极个别，因此，预计内 贸航空产品在市场环境未发生根本变化之前不大可能取得突破性的发展。 其他产品：近年来公司其他产品发展不快，主要的原因一是市场原因，二是公司把主要的精力放 在发展主业上了，在其他产品发展的问题上重视不够。公司主业突出并不是要排斥其他产品的发展， 但是要用新的理念和发展模式来推动其他产品和项目的发展。所谓新的理念就是解放思想、深化改 革，采用创新的思想探索加快其他产品发展的模式，总的指导思想是要建立和形成以现代企业制度为 基础的真正市场化管理和运行机制，共享利益、共担风险的市场化开发及发展机制的发展模式，加快 发展。公司在 2005 年发起设立四川法斯特机械制造有限责任公司就是用新的理念和模式推动其他产 品发展的一次实践。 （3）主要经济指标的分析 ① 2005 年度公司经营活动的现金流量 3,189 万元，比 2004 年度的-2,781 万元增加了 5,970 万 元，报告期盈余现金保障倍数为 1.31 倍,表明公司资金收支状况良好。 ② 报告期银行借款规模保持不变，仍然保持了 15,000 万元的贷款规模水平。 ③ 存货由期初的 15,325 万元增加到 16,926 万元，增长了 10.4%，报告期存货周转率为 2.02, 平均存货周转时间为 178 天，比 2004 年减少 50 天。从公司存货周转时间下降的数字来看，公司经营 更加健康，存货的增长明显低于销售收入的增长，存货增加的主要原因是经营规模加大所致。 ④ 应收帐款由期初的 7,835 万元增加到期末的 10,133 万元，比期初增长 29.3%，报告期应收帐 款周转率为 4.68,平均应收帐款收现时间为 77 天，比 2004 年度减少 11 天； 第 6 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 ⑤ 应付票据、应付帐款由期初的 6,049 万元增加到期末的 7,474 万元，增加了 1,425 万元，但 应收账款增加了 2,298 万元，应收账款增加额超过应付账款增加额 873 万元； ⑥ 货币资金及短期投资由期初的 12,291 万元减少到期末的 10,603 万元。 ⑦ 报告期期间费用为 6,460 万元，比上一年度上升 30%，其中营业费用、管理费用、财务费用 分别比上一年度上升 16.4%、18.0%、142.1%，财务费用大幅上升的主要原因是因报告期公司因为汇 率变动造成汇兑损失增加 537 万元及公司货币资金存款减少导致利息收入减少 150 余万元所致。 由以上数据看出，2005 年度公司经营有明显的进步，固定资产运用效率有明显提高，存货、应 收账款得到有效的控制，各项主要的经营指标均有明显的提高，公司经营更加健康。值得注意的是： 尽管在经营规模明显扩大，且实施了土地收购和长期投资的情况下，公司贷款规模并没有增加，表明 公司经营状况日趋良好；存货的总规模越来越大，截止到报告期末已占公司主营业务收入的 40.3%， 但存货周转率不断在提高，但是控制存货的增长也是值得重视的问题；应收账款的增额超过应付账款 的增额，表明公司还要进一步关注资金回笼问题，努力提高存货周转率和应收帐款周转率。 （4）质量体系情况 报告期公司保持了已取得的质量体系认证资格，包括 GJB9001A：2001、GB/T19001：2000 以及 AS9100 质量管理体系的认证；报告期公司一次性取得热处理、焊接、无损检测（含磁粉、荧光、射 线 ） 、 化 学 处 理 、 涂 层 、 非 常 规 加 工 及 表 面 强 化 等 全 部 七 项 特 种 工 艺 的 NADCAP 认 证 （ 即 “National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program”，NADCAP 是国际航空 航天工业的权威认证体系），标志着公司特种工艺控制能力得到国际认可。 （5）管理改进的工作 报告期公司管理贯彻了用经济理念管理经济的基本指导思想，尤其是改革人事和分配体制，采用 工资总额与增加值挂钩的方法，极大地调动了公司各制造厂的积极性，也简化了管理；同时，改进了 预算体系，建立了比较完善的责任预算制度，使报告期公司期间费用得到有效的控制。 2、对公司未来发展的展望 （1）面临的挑战和措施 ① 专业人员不足的困难及解决方案 公司的主业加快发展需要有更多的高素质的技术工人、工程师、市场开发及管理人员支持，但人 才培养的周期很长，依赖培养新人则不能满足发展的需要。促进内部员工加速成材是解决问题的关 键，通过社会化人才市场招聘少数急需的专才是重要的辅助手段，为此，公司拟制定人力资源规划， 通过建立特殊津贴制度和差别工资制度，结合实现公司战略目标的要求，积极探索知识、技术、管理 等生产要素参与分配的实现形式，向优秀集体（团队）和关键人才（岗位）倾斜，在公司内努力营造 尊重人才、尊重知识、尊重技能，有利于人才发展的环境，做到事业留人、待遇留人、感情留人。同 时，用创新的思维改革培训制度，加强现场培训、岗位培训等针对性强的培训工作，分清缓急，急用 先训，科学调度，提高培训的效果，加快员工成材；第三就是制定经济政策，鼓励员工自学公司发展 急需的专业知识和技能。 ② 内贸航空产品市场开发任重道远 内贸航空产品市场发展尽管受到体制影响，但是我们坚信内贸航空产品最终将走向市场化的订货 制，由于在技术层面上来说，内贸航空产品和外贸航空产品并不存在本质的区别，因此，公司做好外 贸航空产品的工作实际上也增强了发展内贸航空产品的实力。同时，公司要千方百计加大开发内贸航 空技术产品的力度，跟踪内贸航空产品的动向，寻找一切可以切入的机会，始终向内贸航空客户提供 优质的产品和服务，做好发展内贸航空产品的准备。 ③ 持之以恒保持产品的高品质，有效控制质量成本攀升 随着公司主业规模的扩大，始终保持产品的高品质成为一个挑战。因为行业的特点，更大的生产 规模往往意味着的不是产品批量的加大，而是品种的增加。这样，质量控制环节遇到的挑战并不单纯 的熟练问题，而更要面对控制对象和环节增加的问题，这样无论是工艺技术体系、生产体系还是质量 保证体系面临的困难都要更大。在这种条件下要保持产品的质量 ，不能简单采用增加人手和设备的 办法，否则增量难以达到增效的结果。在这样的情况下，公司必须重视持续改进，分别从管理改进和 技术改进两方面着手，从管理上要调整政策，采用政策导向把握好生产环节的质量关，在工艺文件编 制、生产准备、生产过程中做好质量控制工作，在技术上则要寻找工艺能力薄弱环节，改进工艺，提 第 7 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 高工艺技术的稳定性。做好管理和技术改进的工作，从源头上控制好质量，也就可以有效地控制住质 量成本的攀升。 ④ 2006 年公司新厂区已全面开工建设，公司面临着一方面要做好发展主业的工作，另一方面还 要抓好新厂区的建设工作，并且还要做好 2007 年开始搬迁的周密计划及准备工作。 ⑤ 加强严格控制存货的增长，加强应收账款管理，积极探索汇率避险金融工具，进一步提高公 司资金效率，控制住财务费用增长的势头。 （2）2006 年的经营计划 依据公司现时各项基础、生产经营能力、潜力和未来发展计划及各项假设的前提下，结合 2006 年的市场估计，制定的 2006 年经营计划是： 主营业务收入预算 49,660 万元，主营业务成本 39,345 万元，期间费用 6,656 万元，其中营业费 用 887 万元，管理费用 4,433 万元，财务费用 1,336 万元。考虑到新区建设全面开展，2006 年固定 资产投资信贷规模新增 15,000 万元，流动资金贷款规模仍然控制在 15,000 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 产品 减少 14.2 个 内贸航空产品 119,161,487.50 107,366,008.79 9.90 27.27 51.35 百分点 减少 3.53 个 外贸航空产品 221,902,068.55 169,091,766.19 23.80 97.01 106.49 百分点 增加 3.00 个 其他产品 79,376,586.61 49,064,719.39 38.19 0.58 -3.92 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 境外 221,546,840.42 96.69 境内 198,893,302.24 15.26 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 5,170.22 募集资金总额 24,523.00 已累计使用募集资金总额 19,494.12 是否 是否符 是否符 实际投入金 承诺项目 拟投入金额 变更 产生收益情况 合计划 合预计 额 项目 进度 收益 显著提高了叶片加工能力和工艺水 平，对稳定产品质量、降低劳动强度 叶片技改项目 8,490.00 是 11,027.73 是 起到了重要作用，投资效益已逐步显 现 已建成了机匣生产线、大环生产线和 机匣环形件技 2,984.00 否 3,003.62 小环生产线，使机匣以及环形件产能 是 改项目 成倍提高，投资效益已逐步显现 第 8 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 建成了航空产品钣金生产线和等离子 钣金件技改项 喷涂系统，较大地提高了航空钣金等 2,952.00 否 3,007.96 是 目 产品加工能力，生产规模得到扩大， 投资效益已逐步显现 建成了机匣、蜂窝生产线以及真空热 罗罗航空零部 处理和钎焊生产线，满足了罗罗公司 件生产线技改 2,997.00 否 2,907.03 是 产品的需要，生产能力显著提高，投 项目 资效益已逐步显现 已投入资金主要用于理化检测设备和 计算机硬件、软件的采购，已明显加 技术中心 2,600.00 否 1,029.03 是 强了公司的理化检测能力和设计开发 能力 已形成相当规模的壳体零件的能力， 机匣壳体项目 2,983.00 否 2,707.79 基本满足了当期客户的需求，争取到 是 了市场的主动，投资效益已逐步显现 待定 1,517.00 合计 24,523.00 / 23,683.16 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 叶片技改项目投资规模经 2003 年 10 月 17 日召开的第 7 次（临时）股东大会批准调整。此次调整 变更原因及变 减少了叶片技改项目投资规模，将该项目由总投资 17,952 万元（其中募集资金为 12,990 万元， 更程序说明 自筹 4,962 万元）调减为总投资 8,490 万元（全部为募集资金）,调整出募集资金 4,500 万元，其 （分具体项 中 2,983 万元用于机匣环形件（壳体件）生产线技术改造项目，余下 1,517 万元在未落实项目 目） 前，现暂用于流动资金。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总 额 对应的 是否符 是否符 变更项目拟 实际投入金 变更后的项目 原承诺 产生收益情况 合计划 合预计 投入金额 额 项目 进度 收益 显著提高了叶片加工能力和工艺水 叶片技 平，对稳定产品质量、降低劳动强 叶片技改项目 8,490.00 11,027.73 是 改项目 度起到了重要作用，投资效益已逐 步显现 已形成相当规模的壳体零件的能 叶片技 力，基本满足了当期客户的需求， 机匣壳体项目 2,983.00 2,707.79 是 改项目 争取到了市场的主动，投资效益已 逐步显现 合计 / 11,473.00 13,735.52 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 第 9 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、公司 2005 实现净利润 24,292,141.52 元，按净利润的 10%提取法定公积金 2,429,214.15 元，按净利润的 5%提取法定公益金 1,214,607.08 元，加上以前年度未分配利润 13,051,845.70 元， 可供股东分配利润 40,700,165.99 元； 2、以 2005 年 12 月 31 日股本 14,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发红利 0.50（含税）， 计 7,000,000 元； 3、未分配利润 26,700,165.99 元结转以后年度分配。 本年度公积金不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 贡献的净利润 明定价原则） 部过户 部转移 成都工业投资经营有限 责任公司 , 权证号为 2005-05-24 2,675.78 否 否 是 成国用(1998)字第 088 号中的部分土地使用权 7.2 出售资产 □适用√不适用 本次收购有利于增强毛料供应能力，促进公司主营业务发展 ， 本次收购对公司财务状况没有造 成重大影响，公司贷款余额在报告期初和期末没有发生变化 ； 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 成发集团动力分公司 22,946,235.71 100 成发集团锻压分公司 26,201,031.92 80 成发集团成都航发工具装备公司 5,676,010.32 30 成都发动机(集团)有限公司 115,220,959.88 100 合计 115,220,959.88 100 54,823,277.95 73 第 10 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 170,044,237.83 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司计划在年报披露后，根据中国证监会、国资委、上海证券交易所的有关规定，按照股权分置 改革的规定积极推进工作，择机启动股改程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经中兴宇会计师事务所有限责任公司注册会计师张刚、滕英超审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 11 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:四川成发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 106,033,216.24 122,912,298.49 99,009,604.70 122,912,298.49 短期投资 应收票据 22,352,205.10 29,131,283.35 22,352,205.10 29,131,283.35 应收股利 应收利息 应收账款 101,327,533.85 78,354,889.77 101,327,533.85 78,354,889.77 其他应收款 661,463.67 1,583,550.84 563,438.87 1,583,550.84 预付账款 11,556,593.04 12,164,042.20 8,780,114.04 12,164,042.20 应收补贴款 存货 169,264,743.07 153,247,713.49 169,250,929.12 153,247,713.49 待摊费用 86,034.00 890,166.70 890,166.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 411,281,788.97 398,283,944.84 401,283,825.68 398,283,944.84 长期投资： 长期股权投资 5,072,929.83 长期债权投资 长期投资合计 5,072,929.83 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 516,702,132.73 489,132,834.27 516,514,816.73 489,132,834.27 减：累计折旧 260,957,200.94 243,294,160.34 260,956,611.46 243,294,160.34 固定资产净值 255,744,931.79 245,838,673.93 255,558,205.27 245,838,673.93 减：固定资产减值准备 1,574,012.23 1,564,852.88 1,574,012.23 1,564,852.88 固定资产净额 254,170,919.56 244,273,821.05 253,984,193.04 244,273,821.05 工程物资 在建工程 76,154,648.78 31,927,816.02 74,534,048.78 31,927,816.02 固定资产清理 固定资产合计 330,325,568.34 276,201,637.07 328,518,241.82 276,201,637.07 无形资产及其他资产： 无形资产 16,900.04 15,416.71 16,900.04 15,416.71 长期待摊费用 1,500,000.00 1,926,942.56 1,500,000.00 1,926,942.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,516,900.04 1,942,359.27 1,516,900.04 1,942,359.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 743,124,257.35 676,427,941.18 736,391,897.37 676,427,941.18 第 12 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 20,235,181.00 15,544,592.07 19,075,881.00 15,544,592.07 应付账款 54,502,466.93 44,948,835.49 53,743,630.17 44,948,835.49 预收账款 2,054,548.47 6,139,075.65 2,054,548.47 6,139,075.65 应付工资 5,618,941.88 2,863,563.41 5,618,941.88 2,863,563.41 应付福利费 4,630,139.19 4,821,095.61 4,626,626.07 4,821,095.61 应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金 2,336,037.56 2,140,807.04 2,313,091.11 2,140,807.04 其他应交款 146,262.87 108,441.61 145,535.72 108,441.61 其他应付款 11,401,774.23 4,929,483.01 11,459,902.51 4,929,483.01 预提费用 631,990.00 221,265.00 631,990.00 221,265.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 251,557,342.13 231,717,158.89 249,670,146.93 231,717,158.89 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 24,690,000.00 24,690,000.00 其他长期负债 长期负债合计 24,690,000.00 24,690,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 276,247,342.13 231,717,158.89 274,360,146.93 231,717,158.89 少数股东权益(合并报表填列) 4,873,991.41 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 264,649,519.19 264,649,519.19 264,649,519.19 264,649,519.19 盈余公积 23,653,238.63 20,009,417.40 23,657,562.63 20,009,417.40 其中：法定公益金 7,884,412.87 6,669,805.79 7,885,854.20 6,669,805.79 未分配利润 33,700,165.99 20,051,845.70 33,724,668.62 20,051,845.70 拟分配现金股利 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 462,002,923.81 444,710,782.29 462,031,750.44 444,710,782.29 计 负债和所有者权益（或股东权 743,124,257.35 676,427,941.18 736,391,897.37 676,427,941.18 益）总计 公司法定代表人: 赵桂斌 主管会计工作负责人: 吴华 会计机构负责人: 杨波 第 13 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:四川成发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 420,440,142.66 285,191,021.04 420,202,904.92 285,191,021.04 减：主营业务成本 325,522,494.37 203,941,585.13 325,522,494.37 203,941,585.13 主营业务税金及附加 999,935.24 562,652.59 997,935.59 562,652.59 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 93,917,713.05 80,686,783.32 93,682,474.96 80,686,783.32 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,112,611.61 2,413,391.68 2,112,611.61 2,413,391.68 减: 营业费用 7,861,268.79 6,754,931.77 7,856,715.79 6,754,931.77 管理费用 44,909,720.09 38,069,967.70 44,586,707.17 38,069,967.70 财务费用 11,832,338.58 4,887,729.33 11,842,761.02 4,887,729.33 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,426,997.20 33,387,546.20 31,508,902.59 33,387,546.20 加：投资收益（损失以“-”号填列） -5,816,684.69 -27,070.17 -5,816,684.69 补贴收入 30,810.36 30,810.36 营业外收入 969,847.28 373,952.69 969,847.28 373,952.69 减：营业外支出 382,470.05 1,223,739.44 382,470.05 1,223,739.44 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,045,184.79 26,721,074.76 32,100,020.01 26,721,074.76 减：所得税 7,779,051.86 6,018,162.57 7,779,051.86 6,018,162.57 减：少数股东损益 -26,008.59 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 24,292,141.52 20,702,912.19 24,320,968.15 20,702,912.19 加：年初未分配利润 20,051,845.70 23,454,370.34 20,051,845.70 23,454,370.34 其他转入 44,157,282.53 六、可供分配的利润 44,343,987.22 44,157,282.53 44,372,813.85 44,157,282.53 减：提取法定盈余公积 2,429,214.15 2,070,291.22 2,432,096.82 2,070,291.22 提取法定公益金 1,214,607.08 1,035,145.61 1,216,048.41 1,035,145.61 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 40,700,165.99 41,051,845.70 40,724,668.62 41,051,845.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,000,000.00 21,000,000.00 7,000,000.00 21,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 33,700,165.99 20,051,845.70 33,724,668.62 20,051,845.70 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 赵桂斌 主管会计工作负责人: 吴华 会计机构负责人: 杨波 第 14 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:四川成发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 359,846,672.51 359,595,200.51 收到的税费返还 2,459,209.11 2,459,209.11 收到的其他与经营活动有关的现金 1,011,409.21 1,011,409.21 经营活动现金流入小计 363,317,290.83 363,065,818.83 购买商品、接受劳务支付的现金 237,320,293.55 237,293,627.35 支付给职工以及为职工支付的现金 69,199,116.67 69,139,176.96 支付的各项税费 15,104,771.91 15,095,170.75 支付的其他与经营活动有关的现金 9,801,043.03 9,255,195.64 经营活动现金流出小计 331,425,225.16 330,783,170.70 经营活动现金流量净额 31,892,065.67 32,282,648.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,170,700.00 3,170,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 33,609,222.20 33,609,222.20 投资活动现金流入小计 36,779,922.20 36,779,922.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 78,348,519.63 75,762,713.63 投资所支付的现金 5,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,640,000.00 3,640,000.00 投资活动现金流出小计 81,988,519.63 84,502,713.63 投资活动产生的现金流量净额 -45,208,597.43 -47,722,791.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 165,000,000.00 165,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 169,900,000.00 165,000,000.00 偿还债务所支付的现金 165,000,000.00 165,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,462,550.49 8,462,550.49 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 173,462,550.49 173,462,550.49 筹资活动产生的现金流量净额 -3,562,550.49 -8,462,550.49 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -16,879,082.25 -23,902,693.79 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 24,292,141.52 24,320,968.15 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -26,008.59 减：未确认的投资损失 第 15 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 4,817,051.65 4,811,892.45 固定资产折旧 23,292,719.68 23,292,130.20 无形资产摊销 32,316.67 32,316.67 长期待摊费用摊销 426,942.56 426,942.56 待摊费用减少（减：增加） 804,132.70 890,166.70 预提费用增加（减：减少） 410,725.00 410,725.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -644,819.21 -644,819.21 固定资产报废损失 27,702.71 27,702.71 财务费用 7,669,147.50 7,669,147.50 投资损失（减：收益） 27,070.17 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -16,017,029.58 -16,003,215.63 经营性应收项目的减少(减：增加) -10,279,056.47 -9,938,135.86 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,913,900.47 -3,040,243.28 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 31,892,065.67 32,282,648.13 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 106,033,216.24 99,009,604.70 减：现金的期初余额 122,912,298.49 122,912,298.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -16,879,082.25 -23,902,693.79 公司法定代表人: 赵桂斌 主管会计工作负责人: 吴华 会计机构负责人: 杨波 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：赵桂斌 四川成发航空科技股份有限公司 2006 年 1 月 25 日 第 16 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 附录： 声 明 公司总经理黎学勤先生、主管会计工作负责人总会计师吴华女士、会 计机构负责人计财部部长杨波先生声明：保证本年度报告及摘要中引用的财 务报告的真实、完整。 总经理：黎学勤 总会计师：吴华 计财部部长：杨波 董事长：赵桂斌 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○○六年一月二十五日 第 17 页 共 18 页 四川成发航空科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 声 明 本公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 未亲自出席会议的董事褚晓文、刘泽均、干胜道先生已以书面方式签署了声明。 声明人签字： 赵桂斌 景济南 王海平 陈 锦 黎学勤 周友苏 蔡 春 黄 庆 杨正君 蒲 伟 汤培贤 吴 华 陈泽沛 李志伟 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二○○六年一月二十五日 第 18 页 共 18 页