四川九洲(000801)ST湖山2004年年度报告摘要

四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明异议。 １．３ 本报告经公司第六届董事会２００５年度第一次会议审议通过。出 席会议董事及授权代表９人，独立董事任佩瑜因工作原因未能出席会议， 授权委托独立董事王治安出席会议并行使表决权，董事杨德祥未能出席 会议亦未授权委托其他董事出席会议。 １．４ 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长兼总经理廖建明先生、副总经理兼总会计师但丁先 生及财务部部长覃晓凤女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 湖 山 股票代码 ０００８０１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：四川省绵阳市华兴西路一号 注册地址和办公地址 办公地址：四川省绵阳市长虹大道中段５３号 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：６２１０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６２１０００ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｈｕｓｈａｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｃｙ．ｒａｉｎ＠２６３．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 禹 徐健飞 绵阳市长虹大道中段５３号四川湖山电子股绵阳市长虹大道中段５３号四川湖山电子股 联系地址 份有限公司董事会办公室 份有限公司董事会办公室 电话 ０８１６－２３１２４２１ ０８１６－２３３６２５２ 传真 ０８１６－２３３６３３５ ０８１６－２３３６３３５ 电子信箱 ｃｙ．ｒａｉｎ＠２６３．ｎｅｔ ＸＪＦ－Ｆｒｉｅｎｄ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １３７，６９５，９８０．２３ ７５，２４３，７６６．７５ ８３．００％ ４１，３０８，２５８．８８ 利润总额 －２７，０６９，９１６．５２ ４，７３１，０４７．３９ －６７２．１８％ －２４，５２０，７５０．８１ 净利润 －２６，７０４，２５０．７１ ４，６７７，２８９．１６ －６７０．９３％ －２４，３２９，８２２．２５ 扣除非经常性损益的 －２８，４２１，５０３．１２ －５，６６６，００５．９２ －４０１．６１％ －２３，６９９，２２１．８５ 净利润 经营活动产生的现金 －３，８１４，６６２．７８ ２５，６９９，７５６．９８ －１１４．８４％ －３，３５６，１３６．３６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２０１，３７５，４３３．３９ １７４，８１０，３３６．８８ １５．２０％ １９２，５０５，１８３．１８ 股东权益（不含少数 ９０，７６９，９９９．７６ １１６，３６３，８５７．７６ －２１．９９％ １１０，０６８，６３６．７８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．２０ ０．０４ －６００．００％ －０．１８ 每股收益（注） －０．２０ － － － 净资产收益率 －２９．４２％ ４．０２％ －３３．４４％ －２２．１０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －３１．３１％ ３．９３％ －３５．２４％ －２１．５３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０３ ０．１９ －１１５．７９％ －０．０３ 现金流量净额 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ０．６９ ０．８８ －２１．５９％ ０．８３ 调整后的每股净资产 ０．６６ ０．８２ －１９．５１％ ０．７４ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期资产产生的损 －９４３，７９７．４２ 益 扣除后的营业外收入、支 －２１，２４９．５８ 出 以前年度已经计提各项 ２，８０２，７９５．９０ 减值准备的转回 盘盈盘亏金额 －１２０，４９６．４９ 合计 １，７１７，２５２．４１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ９２，７２３，９０４ ０ ９２，７２３，９０４ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ９２，７２３，９０４ ０ ９２，７２３，９０４ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ９２，７２３，９０４ ０ ９２，７２３，９０４ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ３９，３１１，９９９ ０ ３９，３１１，９９９ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ３９，３１１，９９９ ０ ３９，３１１，９９９ 股份合计 三、股份总 １３２，０３５，９０３ ０ １３２，０３５，９０３ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １０，９４８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 四川九洲电器集 ０ ３９，４７７，０７７ ２９．９０％未流通 ０其他 团有限责任公司 绵阳市投资控股 ３５，４０２，９２３ ３５，４０２，９２３ ２６．８１％未流通 ０其他 （集团）有限公司 上海纳米创业投 ０ １１，２３２，０００ ８．５１％未流通 ０其他 资有限公司 成都君信实业有 ０ ３，９９１，１０４ ３．０２％未流通 ０其他 限公司 绵阳市银星贸易 ０ ２，６２０，８００ １．９８％未流通 ０其他 公司 赵春茂 ５５２，３７９ ５５２，３７９ ０．４２％已流通 其他 陈银珠 ２７４，９８３ ２７４，９８３ ０．２１％已流通 其他 唐久富 ２２７，２９２ ２２７，２９２ ０．１７％已流通 其他 刘培 ０ ２２６，３４９ ０．１７％已流通 其他 赖丽泽 ３４，３２０ ２１９，２２０ ０．１７％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 赵春茂 ５５２，３７９Ａ股 陈银珠 ２７４，９８３Ａ股 唐久富 ２２７，２９２Ａ股 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 刘培 ２２６，３４９Ａ股 赖丽泽 ２１９，２２０Ａ股 张央芳 ２１９，１００Ａ股 张丽艳 ２１１，４３０Ａ股 孙群 ２０８，０００Ａ股 杨玉英 ２０１，５００Ａ股 王素珍 ２０１，５００Ａ股 有本公司５％（含）以上法人股东所持股份无质押、冻结情况。前十名股 东中社会法人股股东间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息 上述股东关联关系或一致行动的说 披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在 明 关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１） 控股股东及实际控制人基本情况： 公司的控股股东为“四川九洲电器集团有限责任公司”，其基本情况如下： 名称：四川九洲电器集团有限责任公司 法定代表人：张正贵 成立日期：１９９４年１２月２６日 注册资本：１５７２８万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：雷达、通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信息网络系统及相关 设备器材的设计、制造、安装、销售，电子产品、电缆光缆、电子电源、家电、普通机械、工模具、包装 箱、橡胶塑料制品制造、销售，五金交电化工、纸制品、汽车配件销售、汽车运输及修理、印刷，出口仪 器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实 施上述境外工程所需的劳务人员。 （２）四川九洲电器集团有限责任公司为国有独资公司，其实际控制人为绵阳市国有资产管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 绵阳市国有资产管理管理委员会 100% 四川九洲电器集团有限责任公司 29.9% 四川湖山电子股份有限公司 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长／总 ２００３．８－２００５．６ 廖建明 男 ４９ ０ ０ 经理 杨德祥 副董事长 男 ６１２００４．５－２００５．６ ０ ０ 但丁 副总经理 男 ３７２００３．８－２００５．６ ０ ０ 杜力平 董事 男 ４８２００３．８－２００５．６ ０ ０ 殷剑川 董事 男 ３７２００４．５－２００５．６ ０ ０ 周福民 董事 男 ３４２００２．６－２００５．６ ０ ０ 吴坚 独立董事 男 ６３２００３．８－２００５．６ ０ ０ 任佩瑜 独立董事 男 ５３２００３．８－２００５．６ ０ ０ 王治安 独立董事 男 ６５２００３．８－２００５．６ ０ ０ 王学宗 独立董事 男 ３９２００２．６－２００５．６ ０ ０ 监事会召 ２００３．８－２００５．６ 杨远林 男 ４２ ０ ０ 集人 陈锐 监事 女 ４３２００３．８－２００５．６ ０ ０ 监事／工会 ２００２．６－２００５．６ 吴儒光 男 ５７ ０ ０ 主席 赵攀 副总经理 男 ３６２００３．６－２００５．６ ０ ０ 冯伟 总工程师 男 ３６２００２．６－２００５．６ ０ ０ 潘志祥 副总经理 男 ３５２００２．６－２００５．６ ０ ０ 彭志立 副总经理 男 ３９２００４．４－２００５．６ ０ ０ 董事会秘 ２００２．６－２００５．６ 陈禹 女 ３４ ０ ０ 书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 2000 年 6 月至今任董事， 四川九洲电器集团有 廖建明 副董事长 2003 年 7 月至今任副董 否 限责任公司 事长 2000 年 11 月至今任总经 绵阳市投资控股（集 杨德祥 董事长、总经理 理，20004 年 6 月至今任是 团）有限公司 董事长 四川九洲电器集团有 但丁 董事 2003 年 7 月至今 否 限责任公司 2000 年 6 月至今任董事、 四川九洲电器集团有副董事长、副总经 杜力平 副董事长，2003 年 7 月 是 限责任公司 理 任副总经理 绵阳市投资控股（集 2000 年 8 月任副总经理、 殷剑川 董事、副总经理 是 团）有限公司 2002 年 1 月任董事 四川九洲电器集团有 杨远林 审计法务处处长 2001 年 4 月至今 是 限责任公司 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 四川九洲电器集团有 陈锐 财务处副处长 2000 年 7 月至今 是 限责任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６７．１７ 金额最高的前三名董事的报 １３．１８ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２９．２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 承担独立董事出席董事会会议、股东大会会议的交通、食宿费用。 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １万元以下 ８ １万－３万元 ５ ３万－４万 ４ ４万以上 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司控股股东四川九州电器集团有限责任公司成为公司第一大股东后，在致力于专业音响、家用音响及家 庭影院产品的研发、制造与销售的同时，通过股权收购和新设合资公司的方式相继引入制造加工业务和卫 星高频头业务。从而对公司产业结构进行了有效调整，结束了一直以来公司产业结构单一，抗行业风险能 力较弱的不利局面，由产业结构调整前的绵阳“一个工厂”、国内“一个市场”转变形成了绵阳、深圳“两 个工厂”、国内、国际“两个市场”的新格局。报告期公司三大业务共实现销售收入１３７，６９５，９８０．２３元， 使公司销售收入在经过五年徘徊后重新突破亿元大关。由于公司音响业务销售收入虽然有一定增长，但仍 未达到预期目标；新业务的引进及新公司的设立有一定阶段的磨合期，加之公司主要子公司深圳翔成电子 科技有限公司因８月份搬迁造成产能不足，使其第三季度的销售收入远远低于公司预期；另一方面，由于公 司对不良资产进行彻底清理，导致公司本报告期亏损－２６，７０４，２５０．７１元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 日用电子器具 ５，６１４．３０ ４，４３２．８５ ２１．０４％ ２．２７％ ２．０２％ ０．９３％ 制造业 其他电子设备 ８，１５５．３０ ７，０７３．７４ １３．２６％ １５．２９％ ４１．０２％ －５４．４１％ 制造业 其中：关联交 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 易 主营业务分产品情况 音箱 １，９６６．９７ １，４９２．５１ ２４．１２％ －２５．８６％ －２９．０６％ ３．４２％ 功放 ２，１１０．３２ １，４８７．７７ ２９．５０％ －２５．６１％ －３３．６２％ ８．５１％ 数字卫星接收 ６９３．６８ ６３８．６０ ７．９４％ －４１．１７％ －３０．８８％ －１３．７０％ 机 工程收入 １３２．２９ １０１．３７ ２３．３７％ －２２．３６％ －１２．１８％ －８．８８％ 高频头 ３，９７８．６７ ３，６１９．８０ ９．０２％ 电源 １，７０４．３０ １，３５３．０７ ２０．６１％ ＭＰ３ １，５３７．０１ １，４５２．５８ ５．４９％ 加工收入 ２３８．５７ ２０１．２１ １５．６６％ 其他 １，４０７．８０ １，１５９．６９ １７．６２％ １０５．５２％ １８７．５５％ －２３．５０％ 其中：关联交 １，７６７．０８ １，４４４．９４ １８．２３％ 易 关联交易的定 公允市场价格 价原则 关联交易主要为本公司控股子公司深圳市福瑞祥电子有限公司向本公司第一大股东四川九 关联交易必要洲电器集团有限责任公司及其子公司销售电源及提供产品加工业务。该公司自成立以来一直 性、持续性的为包括四川九洲电器集团有限责任公司及其子公司在内的许多客户提供加工业务，此类关联 说明 交易属于福瑞祥正常业务经营范围，其销售产品的定价为市场定价，不存在损害上市公司利 益和非关联股东利益的行为。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，７６７．０８万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ８，４２３．４９ ３２．７５％ 国际 ５，３４６．１１ ３５３．４１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５，２１７．０４ 占采购总额比重 ３８．８６％ 前五名销售客户销售金额合计 ７，１１５．２２ 占销售总额比重 ５１．６７％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 绵阳湖山电声器材有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －７．４１ ０．００％ 重 经营范围 生产销售扬声器及相关材料，因经营期满，于２００４年１２月２３日注销。 参股公司 净利润 －９．８８ 参股公司名称 四川湖山新视听实业有限公司 本期贡献的投资收益 ６２．７１ 占上市公司净利润的比 ０．００％ 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 重 经营范围 实业投资、企业策划、生产销售音影器材等 参股公司 净利润 ６３．３４ 参股公司名称 深圳市福瑞祥电子有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １４３．４５ ０．００％ 重 开发、生产、销售光发射机、光接收机、光工作站、车载收放机、ＣＤ机及其它电 经营范围 参股公司 子产品、电子元器件等 净利润 １５１．００ 参股公司名称 深圳翔成电子科技股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 －６５．９８ ０．００％ 重 经营范围 研发、生产经营高频头、影像传输设备 参股公司 净利润 －１２９．３８ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东四川九州电器集团有限责任公司成为公司第一大股东后，在致力于专业音响、家用音响及家 庭影院产品的研发、制造与销售的同时，通过股权收购和新设合资公司的方式相继引入制造加工业务和卫 星高频头业务。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本公司２００４年度亏损２６，７０４，２５０．７１元，较上年度下降３１，３８１，５３９．８７元，主要是因为：１、本年度公司 新增加工业务和卫星高频头业务，主营业务利润较上年增加５，３７６，０７８．０４元；２、本公司对不良资产进行 彻底清理，管理费用增加３３，６２５，８６４．０１元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 １、总资产较上一年度增加２６，５６５，０９６．５１元，主要是因为本公司新增控股子公司深圳翔成电子科技有限公 司和深圳市福瑞祥电子有限公司所致； ２、股东权益较上一年度减少－２５，５９３，８５８．００元，主要是因为本年度亏损所致； ３、现金及现金等价物净增加额较上一年度减少－４０，６８１，９１０．５９元，主要是因为购买股权和重大投资支出所 致； ４、主营业务利润增加主要是本年度新增制造加工业务和卫星高频头业务所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司在新的一年中将进一步抓好两个市场、建好两个基地，促进三大主营业务的发展，坚持效益优先和适 度的规模相结合，稳步经营、稳步发展，以效益为中心，以财务为主线，加强企业制度的建设，提升企业 创新力和执行力。 音响业务方面，将继续加强管理，增加投入，努力增强技术创新和新产品研发能力，根据新的市场环境需 要改进音响业务营销结构，积极拓展有效销售终端，充分发挥公司在专业领域的优势，大力发展文化器材、 教育器材及工程安装等专业市场，继续开拓国际市场，确保完成销售任务，使公司音响业务继续保持增长 势头。 公司控股子公司深圳市福瑞祥电子有限公司的制造加工业务在经过２００４年技术改造后，生产能力和竞争力 得到大幅提升，制造加工业务市场容量也逐年扩大。新的一年中，公司将在巩固现有客户的基础上，努力 拓展国际国内业务，使制造加工业务成为公司重要的利润增长点。 深圳翔成电子科技有限公司在经过２００４年的磨合后，已经步入良性发展的轨道。２００５年，公司将利用其在 卫星高频头产品领域的研发、生产以及营销等方面的优势，大力提高卫星高频头业务销售收入和利润。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 深圳市福 瑞祥电子 深圳九州电子 有限公司 ２００３年１２月９日 ９５４．１８ １４３．４５是 评估价值 是 是 公司 ９５％的股权 计９５０万股 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 收购深圳市福瑞祥电子有限公司改变了一直以来公司产业结构单一，抗行业风险能力较弱的不利状况，有 利于公司产业结构的有效调整。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 １，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 １，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 １１．０２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 四川迪加通电子 １２３．５６ ０．９０％ １８４．０１ １．３７％ 有限公司 深圳市九洲信息 １，５６４．６６ １１．３６％ ０．００ ０．００％ 科技有限公司 四川九洲电器集 ７８．６６ ０．５７％ ０．００ ０．００％ 团有限责任公司 合计 １，７６６．８８ １２．８３％ １８４．０１ １．３７％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川九洲电器集团有限责任 ０．００ ０．００ １，４０９．７４ １，４０９．７４ 公司 成都天道实业有限公司 －１３０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 深圳九洲电子公司 ０．６５ ０．６５ ０．００ ０．００ 深圳九州信息科技有限公司 ３．２３ １．８８ ０．００ ０．００ 合计 －１２６．１２ ２．５３ １，４０９．７４ １，４０９．７４ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３．８８万元，余额２．５３万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 （１）本公司在上一报告期披露的与绵阳无线电厂关于“湖山”商标诉讼在本报告期内尚无任何结果，商标 的最终归属权可能将对本公司部分主营业务造成影响，希广大投资者注意投资风险。 （２）本公司与广东番禺天乐电器制造有限公司、广州市海珠区利达电子设备厂、第三人广东迪维电器制造 有限公司ＶＣＤ视盘机定牌加工合同纠纷案，该案件的诉讼、裁定和判决情况，本公司在以前年度定期报告中 已经作了披露。２００４年１月１０日，四川省绵阳市中级人民法院分别以［（２００４）绵法执字第０２号］和［（２００４）绵 法执字第０２－１号］民事裁定书，分别查封了被执行人苏新荣的汽车２辆作价８７万元，查封了被执行人苏广礼 所有的位于广州市的海珠区晓港西马路１８号的两套房屋。截止２００５年４月２０日，已收到处理房屋款 ２００，０００．００元，以及汽车两辆，作价８７０，０００．００元（尚未过户）。剩余余款１，２８４，２６９．７３元有已查封的广 东省番禺市大石镇植村南大公路南侧的房屋计１，５７０平方米厂房相对应。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 因公出差，缺席董事 吴 坚 ７ ６ ０ １ 会本年度第三次会议 因公出差，授权委托 任佩瑜 ７ ６ １ ０出席董事会本年度第 六次会议 王治安 ７ ７ ０ ０ 因公出差，缺席董事 会本年度第二次、第 王学宗 ７ ４ １ ２四次会议，授权委托 出席董事会本年度第 五次会议 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照法律法规的要求，认真行使职权，在公司关联交易、规范运 作、科学决策、维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内监事会共召开２次会议： １、２００４年３月１１日，第五届监事会２００４年度第一次会议在公司会议室召开，会议经审议通过了《公司２００３ 年年度报告及摘要》和《２００３年度监事会工作报告》、《＜监事会议事规则＞修订案》。 ２、２００４年７月２６日，第五届监事会２００４年度第二次会议在公司会议室召开，会议经审议通过了《公司２００４ 年半年度报告及摘要》和《关于审议公司控股子公司关联交易的议案》。 二、监事会意见 １、公司运作方面：公司按照相关法律、法规、公司章程建立了完善的内部控制制度，决策程序合法。公司 董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、财务方面：四川君和会计师事务所出具的公司２００４年度审计意见客观、真实。公司财务报告客观、真实 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 地反映了公司财务状况和经营情况。 ３、公司购买资产价格合理，无内幕交易行为，无损害股东权益及导致资产流失的行为。 ４、公司关联交易公平，无损害上市公司利益行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２３，６２７，６７７．５４ １１，６９０，８６０．４３ ３１，４９８，６８９．４１ ３１，３８６，５７２．１５ 短期投资 应收票据 １，５７９，１７１．００ １，５７９，１７１．００ ５６４，３８５．８５ ５６４，３８５．８５ 应收股利 应收利息 应收账款 ２５，００６，２３６．１３ ８，６２１，０２２．７６ １８，７４２，７４５．２７ １７，０５３，２８２．７１ 其他应收款 ２，７１５，５２５．４９ ３，０４８，５１０．７３ ６，３７１，９１６．２９ ５，０６１，８３０．７９ 预付账款 １，９５５，４６８．４７ １，１４７，３２８．１９ ２，９１１，１４３．０４ ２，８８７，３２０．６４ 应收补贴款 存货 ５８，７４０，７７８．６４ ３９，９８１，７１２．０２ ４９，２１３，２３５．３５ ４６，３１４，６６１．１５ 待摊费用 ２１４，３０２．３２ ２１４，３０２．３２ ４５１，１３２．２９ ２６９，７９８．４０ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １１３，８３９，１５９．５９ ６６，２８２，９０７．４５ １０９，７５３，２４７．５０ １０３，５３７，８５１．６９ 长期投资： 长期股权投资 ６５，５２８，１９０．９０ ４３，７２８，４５１．７７ 长期债权投资 长期投资合计 ６５，５２８，１９０．９０ ４３，７２８，４５１．７７ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ７８，１５１，８５８．６９ ６２，５２５，８９５．５９ ６７，３９５，９６０．７９ ６５，２７５，５２４．９１ 减：累计折旧 ２５，４８０，１１４．８０ ２１，４６２，６３０．８１ ２１，９８９，２３３．６８ ２０，９０７，６１３．７８ 固定资产净值 ５２，６７１，７４３．８９ ４１，０６３，２６４．７８ ４５，４０６，７２７．１１ ４４，３６７，９１１．１３ 减：固定资产减 １，６７６，０３４．８１ １，４５２，００７．２８ ６９０，６８３．２３ ５５６，３９９．６７ 值准备 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产净额 ５０，９９５，７０９．０８ ３９，６１１，２５７．５０ ４４，７１６，０４３．８８ ４３，８１１，５１１．４６ 工程物资 在建工程 １３，３４７，２０６．７６ ６６７，４５１．１４ ６６７，４５１．１４ 固定资产清理 固定资产合计 ６４，３４２，９１５．８４ ３９，６１１，２５７．５０ ４５，３８３，４９５．０２ ４４，４７８，９６２．６０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２１，８２１，７４７．７３ １６，８５７，５８１．０６ １７，２６７，３７７．１３ １７，２６７，３７７．１３ 长期待摊费用 １，３７１，６１０．２３ １，３７１，６１０．２３ ２，４０６，２１７．２３ ２，４０６，２１７．２３ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２３，１９３，３５７．９６ １８，２２９，１９１．２９ １９，６７３，５９４．３６ １９，６７３，５９４．３６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２０１，３７５，４３３．３９ １８９，６５１，５４７．１４ １７４，８１０，３３６．８８ ２１１，４１８，８６０．４２ 流动负债： 短期借款 ３６，１３０，０００．００ ３３，０００，０００．００ ３７，１３０，０００．００ ３７，０００，０００．００ 应付票据 应付账款 ３９，２４８，７０８．０５ ５７，０６３，５１４．７０ １１，７３８，１７９．３５ ５０，９６４，５０６．２６ 预收账款 ２，３５８，６９１．５０ ２，０６３，４２６．９８ １，７８８，７５０．３２ １，７６２，５４５．３２ 应付工资 ６６９，００１．８３ ６２３，３４０．００ ６６９，９７８．３３ ６００，０００．００ 应付福利费 ３，７１４，４９７．８９ ２，９４１，６３６．４６ ３，４９８，９３５．７４ ３，０２１，１７９．６５ 应付股利 ３７６，７８５．６４ ３７６，７８５．６４ ３７６，７８５．６４ ３７６，７８５．６４ 应交税金 －２，２９２，５３７．５９ －１，６２１，６１１．６３ －１，２６５，４６１．６６ －１，２２１，６３４．８３ 其他应交款 －３３，６５３．２４ －５３，５１３．６８ －１９，６１６．７８ －２５，５６０．０８ 其他应付款 ４，４６６，２３５．８２ ３，０６５，６４８．８５ ２，１０４，０１９．０４ １，９０２，６６３．４５ 预提费用 １，８２１，１７４．７５ １，８１６，７４９．７５ １，３６５，４２６．８０ １，３４６，０７１．８０ 预计负债 一年内到期的长期 ３，５１６，０９８．６３ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ８９，９７５，００３．２８ ９９，２７５，９７７．０７ ５７，３８６，９９６．７８ ９５，７２６，５５７．２１ 长期负债： 长期借款 １０，０５４，７２０．００ 应付债券 长期应付款 ４，１５５，３８９．２２ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １４，２１０，１０９．２２ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １０４，１８５，１１２．５０ ９９，２７５，９７７．０７ ５７，３８６，９９６．７８ ９５，７２６，５５７．２１ 少数股东权益 ６，４２０，３２１．１３ １，０５９，４８２．３４ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １３２，０３５，９０３．００ １３２，０３５，９０３．００ １３２，０３５，９０３．００ １３２，０３５，９０３．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １３２，０３５，９０３．００ １３２，０３５，９０３．００ １３２，０３５，９０３．００ １３２，０３５，９０３．００ 净额 资本公积 ４，９７３，５５６．４４ ５，０６２，２７９．２３ ３，８６３，１６３．７３ ３，８６３，１６３．７３ 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 盈余公积 ３１，６１５，１４６．６８ ３１，６１５，１４６．６８ ３１，６１５，１４６．６８ ３１，６１５，１４６．６８ 其中：法定公益 ７，９１０，９６０．３８ ７，９１０，９６０．３８ ７，９１０，９６０．３８ ７，９１０，９６０．３８ 金 未分配利润 －７７，８５４，６０６．３６ －７８，３３７，７５８．８４ －５１，１５０，３５５．６５ －５１，８２１，９１０．２０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ９０，７６９，９９９．７６ ９０，３７５，５７０．０７ １１６，３６３，８５７．７６ １１５，６９２，３０３．２１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２０１，３７５，４３３．３９ １８９，６５１，５４７．１４ １７４，８１０，３３６．８８ ２１１，４１８，８６０．４２ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １３７，６９５，９８０．２３ ６２，７６０，６８２．９４ ７５，２４３，７６６．７５ ７５，０１９，７３０．４５ 减：主营业务成本 １１５，０６５，９８６．０８ ４８，４０５，９１８．１７ ５７，８７９，１６５．３４ ５８，８１７，２１９．４５ 主营业务税金 ４０７，７８１．４４ ２７７，５５９．４０ ５１８，４６６．７４ ５０３，７２５．６３ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２２，２２２，２１２．７１ １４，０７７，２０５．３７ １６，８４６，１３４．６７ １５，６９８，７８５．３７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ５６３，１２７．４３ ２０５，４０４．２４ ４２１，６８４．００ ４４３，２３３．４８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ９，６２１，０３４．０７ ８，９２５，８０２．４６ ８，３６６，６３８．１８ ８，１４３，１９４．０１ 管理费用 ３５，７２０，９５４．６２ ２８，９２１，９４２．０２ ２，０９５，０９０．６１ １，７８４，０９８．３０ 财务费用 １，８２３，５３３．９６ １，５６９，２３０．１６ ２，２１７，２７０．６１ ２，２１４，９８４．３１ 三、营业利润（亏损 －２４，３８０，１８２．５１ －２５，１３４，３６５．０３ ４，５８８，８１９．２７ ３，９９９，７４２．２３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －６９，３５２．２０ ９８９，４５３．６１ －７，２７８．１０ －３１５，７４０．２４ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ４６，０５３．８５ ４１，７７８．２８ １６７，２９７．２６ １６７，２９７．２６ 减：营业外支出 ２，６６６，４３５．６６ ２，４１２，７１５．５０ １７，７９１．０４ ５，８９１．３６ 四、利润总额（亏损 －２７，０６９，９１６．５２ －２６，５１５，８４８．６４ ４，７３１，０４７．３９ ３，８４５，４０７．８９ 以“－”号填列） 减：所得税 ２０４，４８８．３５ 少数股东损益 －５７０，１５４．１６ ５３，７５８．２３ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －２６，７０４，２５０．７１ －２６，５１５，８４８．６４ ４，６７７，２８９．１６ ３，８４５，４０７．８９ “－”号填列） 加：年初未分配利 －５１，１５０，３５５．６５ －５１，８２１，９１０．２０ －５５，８２７，６４４．８１ －５５，６６７，３１８．０９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －７７，８５４，６０６．３６ －７８，３３７，７５８．８４ －５１，１５０，３５５．６５ －５１，８２１，９１０．２０ 减：提取法定盈余 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －７７，８５４，６０６．３６ －７８，３３７，７５８．８４ －５１，１５０，３５５．６５ －５１，８２１，９１０．２０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －７７，８５４，６０６．３６ －７８，３３７，７５８．８４ －５１，１５０，３５５．６５ －５１，８２１，９１０．２０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １４２，５９１，９１３．４２ ７０，８６１，３９７．０４ 收到的税费返还 ７２，６４３．９１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，０３７．００ ２３，９２２．２６ 现金流入小计 １４２，６６７，５９４．３３ ７０，８８５，３１９．３０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０９，７３０，２９０．８５ ４１，４２８，７１１．８９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １５，８４９，８３７．２９ ８，２９１，２４１．１７ 支付的各项税费 ７，００４，６８１．７３ ４，９８７，５３５．３７ 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与经营活动有关的现金 １３，８９７，４４７．２４ ８，４３７，９４５．５２ 现金流出小计 １４６，４８２，２５７．１１ ６３，１４５，４３３．９５ 经营活动产生的现金流量净额 －３，８１４，６６２．７８ ７，７３９，８８５．３５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ６８，１１４．４７ ６８，５００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １３７，４２０．００ １４９，０１０．９７ 现金流入小计 ２０５，５３４．４７ ２１７，５１０．９７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ９，９８９，５３２．２３ ４１６，１０５．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ９，５４１，８００．００ ２１，５４１，８００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １９，５３１，３３２．２３ ２１，９５７，９０５．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１９，３２５，７９７．７６ －２１，７４０，３９４．０３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ８２７，４３７．６９ 其中：子公司吸收少数股 ８２７，４３７．６９ 东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 ７５，５００，０００．００ ６２，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ７６，３２７，４３７．６９ ６２，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６６，５００，０００．００ ６６，５００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １，６９６，９０６．８７ １，６９５，２０３．０４ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６８，１９６，９０６．８７ ６８，１９５，２０３．０４ 筹资活动产生的现金流量净额 ８，１３０，５３０．８２ －５，６９５，２０３．０４ 四、汇率变动对现金的影响 －６１，１１１．０９ 五、现金及现金等价物净增加额 －１５，０７１，０４０．８１ －１９，６９５，７１１．７２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －２６，７０４，２５０．７１ －２６，５１５，８４８．６４ 加：计提的资产减值准备 １５，８９９，６５１．１２ １６，４７６，４０７．５３ 固定资产折旧 ７，０９２，４５８．２５ ３，６３４，７０４．４２ 无形资产摊销 ６２５，６２９．４０ ４０９，７９６．０７ 长期待摊费用摊销 １，０３４，６０７．００ １，０３４，６０７．００ 待摊费用减少（减：增加） ２３６，８２９．９７ ５５，４９６．０８ 预提费用增加（减：减少） ４５５，７４７．９５ ４７０，６７７．９５ 处置固定资产、无形资产和其他 ９４４，９３９．４１ ９４４，９３９．４１ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 －１，１４１．９９ 财务费用 １，６８７，８１１．２４ １，５４６，６２５．１７ 投资损失（减：收益） －６９，３５２．２０ ９８９，４５３．６１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２０，４９３，２０５．０５ －５，５８１，１９０．３０ 经营性应收项目的减少（减：增 ２，５０３，８３８．０６ ８，９０５，４００．４９ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １３，１７９，７１１．０４ ５，３６８，８１６．５６ 四川湖山电子股份有限公司２００４年度报告摘要 少） 其他 ３６２，２１７．８９ 少数股东损益 －５７０，１５４．１６ 经营活动产生的现金流量净额 －３，８１４，６６２．７８ ７，７３９，８８５．３５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２３，６２７，６７７．５４ １１，６９０，８６０．４３ 减：现金的期初余额 ３１，４９８，６８９．４１ ３１，３８６，５７２．１５ 加：现金等价物期末余额 － 减：购入福瑞祥电子时的货币资金 ７，３０３，４８０．８８ 减：现金等价物期初余额 － 加：电声公司现金的期初余额 １０３，４５１．９４ 现金及现金等价物净增加额 －１５，０７１，０４０．８１ －１９，６９５，７１１．７２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （１）由于中外合资绵阳湖山电声器材有限公司将于２００４年７月经营期届满，到期进行结业清算，故未将其 ２００４年财务表表纳入本公司会计报表的合并范围。 （２）２００３年１２月９日，本公司与深圳九洲电子公司签订“股权转让协议”，受让其持有的深圳福瑞祥电子 有限责任公司９５％的股权。股权受让后，深圳市福瑞祥电子有限公司成为本公司控股子公司，此次股权转让 的恶股东工商变更登记手续于２００４年４月１日办理完毕。自本年度４月１日起纳入合并会计报表的合并范围。 （３）深圳翔成电子科技有限公司，是本公司与毛里求斯Ｇｏｌｄ Ｗｉｓｄｏｍ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．于２００３年１２ 月２２日在深圳签订合同，约定在广东省深圳市共同投资设立的中外合资企业，本年度起纳入合并会计报表 的合并范围。