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甘李药业(603087):主营业务稳中有升 创新出海积极推进2022-02-16
简介:本文深入分析甘李药业在集采政策下的业绩韧性、创新药研发进展及国际化战略布局。公司通过产品结构优化与渠道下沉实现国内市场份额扩张,第四代胰岛素与糖尿病并发症药物研发进入收获期,海外注册与本地化生产加速全球市场渗透。财务层面,盈利能力逐步修复,现金流改善支撑研发与海外扩张。综合DCF与相对估值法,给予“买入”评级,目标价区间68-72元/股。
甘李药业(603087):业绩符合预期 海外市场持续高增长2021-01-16
简介:本文深入分析甘李药业(603087)2023年半年报,指出公司国内集采中标驱动份额提升,海外市场收入高增长,研发管线布局支撑长期增长,财务表现符合预期,盈利能力稳步提升,维持“买入”评级。