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长江电力(600900)：70%分红承诺再延五年股息凸显长期价值2024-01-24

简介：本文深入分析长江电力作为全球水电龙头的长期投资价值，重点探讨其70%分红承诺延续至2028年的政策意义、稳定的现金流来源、行业地位及估值逻辑。通过股息率定价和DCF模型验证，结合公司梯级调度优化、新能源拓展和国际化布局的未来规划，论证其作为长期配置首选标的的合理性。
长江电力分红承诺水电龙头股息率 DCF估值梯级调度新能源拓展国际化布局
长江电力(600900)：2026~2030年最低分红比例维持70% 安全边际稳固2022-05-19

简介：本文深入分析长江电力作为全球最大水电上市公司的核心优势，包括不可复制的水电资源垄断、成本优势与现金流稳定性、技术迭代与智能化升级。通过财务分析揭示高股息策略的可持续性，探讨新能源转型与第二增长曲线，评估来水波动、电价政策变动、新能源竞争等风险，并运用DCF与股息率折现模型进行估值。文章指出公司通过“水电基本盘+新能源增量+高分红承诺”构建三重安全边际，在利率下行周期中具备显著配置价值，2026-2030年70%最低分红比例锁定长期收益，凸显管理层对现金流稳定性的信心。
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