联化科技(002250)2008年年度报告摘要

联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2009-005 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 立信会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人（会计主管人员）曾明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 联化科技 股票代码 002250 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省台州市黄岩区王西路 41 号 注册地址的邮政编码 318020 办公地址 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼 办公地址的邮政编码 318020 公司国际互联网网址 http://www.hlchem.com 电子信箱 ltss@hlchem. com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 鲍臻湧 叶彩群 联系地址 浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼 电 话 0576-84275238 传 真 0576-84275238 电子信箱 ltss@hlchem. com 1 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 1,084,937,931.66 986,979,486.56 9.93% 908,890,797.92 利润总额 97,942,002.25 81,244,642.21 20.55% 83,830,038.64 归属于上市公司股东 74,735,708.46 58,249,674.25 28.30% 57,716,656.21 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 65,370,972.59 57,776,716.37 13.14% 54,270,850.09 的净利润 经营活动产生的现金 21,264,558.08 91,063,896.16 -76.65% 97,212,384.27 流量净额 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 总资产 1,106,133,858.81 791,014,002.00 39.84% 618,742,592.16 所有者权益（或股东 636,303,334.44 246,970,268.98 157.64% 201,003,498.71 权益） 股 本 129,140,000.00 96,840,000.00 33.35% 53,800,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.66 0.60 10.00% 0.60 稀释每股收益（元/股） 0.66 0.60 10.00% 0.60 扣除非经常性损益后的基本 0.58 0.60 -3.33% 0.56 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 11.75% 23.59% -11.84% 28.71% 加权平均净资产收益率（%） 16.92% 26.12% -9.20% 33.22% 扣除非经常性损益后全面摊 10.27% 23.39% -13.12% 27.00% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 14.80% 25.91% -11.11% 31.23% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.16 0.94 -82.98% 1.81 量净额（元/股） 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（％） 2006 年末 归属于上市公司股东的每股 4.93 2.55 93.33% 3.74 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -232,417.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 12,187,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -879,903.45 少数股东权益影响额 -503.25 所得税影响额 -1,709,440.06 合 计 9,364,735.87 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 96,840,000 100.00% 96,840,000 74.99% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 96,840,000 100.00% 96,840,000 74.99% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 96,840,000 100.00% 96,840,000 74.99% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 32,300,000 32,300,000 32,300,000 25.01% 1、人民币普通股 32,300,000 32,300,000 32,300,000 25.01% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 96,840,000 100.00% 32,300,000 32,300,000 129,140,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 2006 年度利润 本年解除 本年增加 年末 分配前持股量 股东名称 年初限售股数 限售原因 解除限售日期 限售股数 限售股数 限售股数 2006 年度利润 分配股数 3 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 33,087,000 牟金香 59,556,600 0 0 59,556,600 发行上市承诺 2011-06-19 26,469,600 5,380,000 2009-06-19 陈建郎 9,684,000 0 0 9,684,000 发行上市承诺 4,304,000 2010-07-19 3,389,400 2009-06-19 张有志 6,100,920 0 0 6,100,920 发行上市承诺 2,711,520 2010-07-19 2,421,000 2009-06-19 王江涛 4,357,800 0 0 4,357,800 发行上市承诺 1,936,800 2010-07-19 2,421,000 2009-06-19 东志刚 4,357,800 0 0 4,357,800 发行上市承诺 1,936,800 2010-07-19 2,259,600 2009-06-19 张贤桂 4,067,280 0 0 4,067,280 发行上市承诺 1,807,680 2010-07-19 2,098,200 2009-06-19 郑宪平 3,776,760 0 0 3,776,760 发行上市承诺 1,678,560 2010-07-19 1,614,000 2009-06-19 彭寅生 2,905,200 0 0 2,905,200 发行上市承诺 1,291,200 2010-07-19 1,129,800 2009-06-19 鲍臻湧 2,033,640 0 0 2,033,640 发行上市承诺 903,840 2010-07-19 合 计 96,840,000 0 0 96,840,000 96,840,000 － － （注：公司控股股东和实际控制人牟金香女士承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发 行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司其他8名自然人股东陈建郎、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、 彭寅生、鲍臻湧承诺：本次公开发行前，共持有联化科技3,728.34万股，其中因2006年度利润分配增加1,657.04万股。对于 2006年度利润分配前持有的股份（共计2,071.30万股） ，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接 和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份；对于因2006年度利润分配增加的股份（共计1,657.04万股） ，自 2007年7月19日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发 行人收购该部分股份。） 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 10,508 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 牟金香 境内自然人 46.12% 59,556,600 59,556,600 0 陈建郎 境内自然人 7.50% 9,684,000 9,684,000 0 张有志 境内自然人 4.72% 6,100,920 6,100,920 0 王江涛 境内自然人 3.37% 4,357,800 4,357,800 0 东志刚 境内自然人 3.37% 4,357,800 4,357,800 0 张贤桂 境内自然人 3.15% 4,067,280 4,067,280 0 4 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 郑宪平 境内自然人 2.93% 3,776,760 3,776,760 0 彭寅生 境内自然人 2.25% 2,905,200 2,905,200 0 鲍臻湧 境内自然人 1.58% 2,033,640 2,033,640 0 中国建设银行-诺德价值优势 境 内 非 国 有 法 0.80% 1,039,269 0 0 股票型证券投资基金 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资 1,039,269 人民币普通股 基金 郭幼全 873,600 人民币普通股 房庄婷 667,296 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型证券投资基金 526,001 人民币普通股 孙惠明 366,602 人民币普通股 邰崇荣 350,000 人民币普通股 徐莉娜 298,617 人民币普通股 刘宁武 284,400 人民币普通股 张仕安 284,165 人民币普通股 钟春明 253,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 前十名股东之间无任何关联关系。前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知 动的说明 是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内公司控股股东未发生变化，为牟金香女士。牟金香，中国国籍，无境外永久居留权，女，1954 年 3 月出生，经济师。 兼任台州市人民对外友好协会常务理事、台州市人大代表、黄岩区人大常委、黄岩区工商联（商会）副会长。获“全国优秀 乡镇企业家”称号，被浙江省总工会和浙江省乡镇企业局联合命名为“省创业标兵”。历任浙江联化集团有限公司生产部副部 长、工会主席、副总经理、董事长兼总经理。现任联化科技股份有限公司董事长。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从公 是否在股东 变动 司领取的报酬 单位或其他 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 原因 总额（万元） 关联单位领 （税前） 取薪酬 2007 年 07 月 28 日至 牟金香 董事长 女 54 59,556,600 59,556,600 无 106.00 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 张有志 董 事 男 51 6,100,920 6,100,920 无 40.00 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 东志刚 董 事 男 60 4,357,800 4,357,800 无 38.00 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 郑宪平 董 事 男 54 3,776,760 3,776,760 无 37.00 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 吴大器 独立董事 男 54 0 0 无 3.75 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 杨伟程 独立董事 男 62 0 0 无 3.75 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 马大为 独立董事 男 45 0 0 无 3.75 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 何禹云 监事长 男 57 0 0 无 24.00 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 王小会 监 事 男 37 0 0 无 25.00 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 王江涛 监 事 男 37 4,357,800 4,357,800 无 0.00 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 王 萍 总经理 女 32 0 0 无 54.00 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 彭寅生 副总经理 男 44 2,905,200 2,905,200 无 35.00 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 张贤桂 副总经理 男 43 4,067,280 4,067,280 无 37.00 否 2010 年 07 月 27 日 副总经理 2007 年 07 月 28 日至 鲍臻湧 男 43 2,033,640 2,033,640 无 34.00 否 董事会秘书 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 叶渊明 副总经理 男 33 0 0 无 21.00 否 2010 年 07 月 27 日 2007 年 07 月 28 日至 何 春 副总经理 男 46 0 0 无 31.00 否 2010 年 07 月 27 日 2008 年 09 月 16 日至 曾 明 财务总监 女 32 0 0 无 8.00 否 2010 年 07 月 27 日 合 计 - - - - 87,156,000 87,156,000 - 501.25 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次 6 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 参加会议次数 未亲自出席会议 牟金香 董事长 8 2 6 0 0 否 张有志 董 事 8 2 6 0 0 否 东志刚 董 事 8 2 6 0 0 否 郑宪平 董 事 8 2 6 0 0 否 吴大器 独立董事 8 2 6 0 0 否 杨伟程 独立董事 8 1 6 1 0 否 马大为 独立董事 8 2 6 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）公司总体经营情况 2008 年是我们难以忘怀、极不平常的一年：人民币持续升值，原材料价格大幅波动，劳动力成本上升，美国次贷危机引 发的金融危机席卷全球，使众多企业纷纷告急，导致全球经济陷入困境。急剧变化的外部经济环境给我们企业带来了严峻的 挑战和巨大的压力。 面对恶劣的经济形势，公司董事会和经营层坚持以“健康、稳定、可持续发展”为指导，以市场为导向，快速反应，科 学决策，高效运营，较好地完成了年初制定的各项经营计划，保证了企业的持续稳健发展。2008 年度实现营业收入 108,493.79 万元，比上年同期增长 9.93%；利润总额 9,794.20 万元，比上年同期增长 20.55%；归属于母公司所有者的净利润 7,473.57 万 元，比上年同期增长 28.30%。 （二）回顾过去的 2008 年，我们主要做了以下几方面的工作： 1、把握好市场节奏，有效强化风险防范。2008 年初，公司董事会和经营层针对更加复杂多变的宏观经济形势和市场环 境，居危思危，快速反应，遵循“专注主营业务、以市场需求为导向、以客户满意为宗旨”的经营方针，有效强化风险防范 措施，从而在危机中赢得了主动。 2、切实加强资金计划管理，保证现金流的安全。一是密切关注行业和客户的动态，进一步强化与合作伙伴的沟通，有效 降低经营风险；二是加强资金的计划管理，科学合理安排原材料采购付款与产品销售款项的回笼，提高资金运营的效率，取 得了较好的效果。2008 年 12 月，公司被中国农业银行浙江省分行授予 “省分行级优良客户”荣誉称号，全省仅 10 家单位获 此殊荣。 3、切实推进节耗降本，努力拓展盈利空间。面对人民币不断升值、原材料价格大幅波动、劳动力成本上升的外部环境， 在公司内部切实推进节耗降本；在管理部门施行可控费用的目标管理，加密产、供、销信息的沟通，提高管理质量和效率。 这些举措较好地控制了公司的各项成本，增强了公司的竞争优势，提高了公司的盈利能力。 4、强化研发和创新力度，积极改善增长方式。2008 年，公司继续加大产品的技术创新与研发的力度，不断改进生产工 艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值；同时全力抓好项目创新，对现有产业结构进行调整与优化，停产了染料 中间体，积极改善增长方式，取得较好的成效。全年开题项目共 127 个，9 个老产品进行了工艺技术改进，市级新产品 5 个, 3 项专利申请获得受理或初审合格； 2008 年 12 月，公司本部还被认定为浙江省第三批“高新技术企业”。 5、着力开展与优质客户的全方位合作。在市场开拓和合作上充分发挥公司的客户资源优势，坚持以市场为导向，拓宽营 销渠道，加强营销手段，建立了更加优化的分区域营销网络，进一步拓宽、深透合作的形式和方法，主动出击，与优质客户 开展全方位的合作。2008 年公司工业业务国内市场销售增长了 18.93%，国际市场销售增长了 37.67%。 6、严格安全生产，狠抓环境保护，注重职业健康。 （1）安全生产是企业健康发展的关键，任何时候安全生产工作都必须紧抓不懈。2008 年我们继续强化安全生产意识，从 7 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 组织领导、明确责任，到开展工作，做到横向到边，纵向到底的原则。我们强化了安全设施的配置，对硝化、氯化等高危岗 位，安装了泄压装置、电子连锁等自动化控制。全年重伤以上事故发生率为 0，重大火灾爆炸事故发生率为 0，职业病事故发 生率为 0。 （2）环境保护工作是企业健康发展的前提，我们继续加强环保设施建设，严格管理日常“三废”处置工作。全年环保工 作总体运行平稳，各项设施继续得到完善和提升。 （3）继续坚持以人为本，注重员工职业健康，每年安排员工进行体检，至今无职业病发生。进一步加强安全及职业健康 管理培训工作，提高岗位操作人员的安全生产素质和意识，在保障员工人身安全的同时也保障生产安全。 7、大力引进和培养人才，提升团队素质。2008 年公司坚持“以人为本”的管理理念，加大人才结构的调整和优化，强 化员工培训和素质提升，加快打造开放性、无边界的学习型组织，使干部有新进步、骨干有新面貌， 、员工有新成长，为企业 健康、稳定发展提供了强有力的人才保障，促进了公司各项工作的全面提升。 8、成功实现上市融资，募投项目建设按计划逐步实施。截至 2008 年 12 月 31 日，公司已累计投入募投项目建设资金 10,735.74 万元。 二、对公司未来发展的展望 （一）宏观经济环境的现状和发展趋势分析 2009 年的国际经济形势扑朔迷离，国内经济环境仍然不容乐观。公司从事农药、医药中间体的生产经营。一方面我们期 望国家通过实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策、保持人民币汇率稳定、提高出口退税、推出扩大内需政策等一系列 刺激经济的措施，有效提升国内需求，为中国的经济复苏带来有利影响；同时我们也看到，随着金融危机向实体经济的深度 蔓延，以欧美为代表的世界经济复苏尚需时日，世界贸易保护有明显抬头的迹象，可能会导致出口增速放缓。 2009 年在充满不确定性的经济背景下，公司仍然面临巨大的压力和挑战，需要进一步增强忧患意识和机遇意识，既充分 认识世界经济环境急剧变化给公司提出的新问题新挑战，又充分认识国内经济新政带来的有利影响，审时度势、科学决策、 周密部署、扎实工作，继续推动公司生产经营又好又快发展。 （二）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、行业的发展趋势 公司主要从事农药、医药中间体的生产经营与销售，所处行业为精细化工行业，上游为基础化工行业，下游为农药和医 药行业。 农药是重要的生产和救灾物资，农药的应用对保证农业丰产、提高人民生活水平有非常重要的作用。由于全球人口的增 长以及耕地面积的不断减少，提高单位面积产量是解决粮食问题的重要出路。在可预见的未来，农业对农药的依赖不会减弱。 下游市场需求强劲，拉动和刺激了我国精细化学中间体工业的快速发展，同时也给我国精细化工产业未来健康稳定发展提供 了保障。但随着金融危机对实体经济影响的进一步深化，全球农药市场需求会受到一定的影响。 医药行业是国民经济的重要组成部分，与人民的生命健康和生活质量等切身利益密切相关。随着我国经济建设的快速发展， 社会竞争的日益加剧，生活节奏的加快，老年性疾病、病毒、传染病、精神病等已严重影响了人民的生命与健康。为保证我 国十几亿人口的生存、发展和健康，加快医药行业发展势在必行。医药行业的发展必将带动精细化工行业的不断发展。 2、公司面临的市场竞争格局 由于精细化工行业是一个充分竞争的行业，分散经营的程度较高，具有产品多样化、更新速度快，同时对工艺清洁化、 节能化要求较高的行业特性，这决定了进入本行业的主要障碍是技术、客户、规模、绿色壁垒。2008 年全球金融危机给公司 所处的行业和下游行业带来了优胜劣汰的机会，产业集中度进一步提高，具有较高产品品质、较强产品开发能力、客户群资 源丰富和综合管理能力突出的企业在市场上竞争优势明显。 （三）公司存在的主要竞争优势 2008 年在恶劣的经济环境下，公司努力抵御不利因素的影响，实现了平稳较快发展，这得益于公司竞争优势的不断积累， 主要体现在： 1．公司具备丰富行业经验。公司在上世纪 80 年代便开始涉足精细化工领域，并且一直专注于精细化工行业，这使得公 司对于行业的发展趋势和市场运作规律有较深刻的理解和认知，也积累了大量稳定的客户资源。 2．核心技术处于国内领先水平。目前，公司自主研发的氨氧化、氟化、加氢还原、苯骈噻唑类产品的环化合成、核苷类 系列产品合成等核心技术，先进的技术为公司赢得了大量客户的信任，使得公司具备能够及时把握市场商机的研发、生产能 力。技术的先进性及不断优化、升级能力是精细化工行业核心竞争力的体现。 3．客户群资源丰富且稳定。公司秉承客户至上的经营理念，在产品质量和管理方式上得到了客户对公司的充分信任。随 着国际大型企业日渐将战略重点转向终端产品的研究和市场的开发，中间体产品将更多采用定制生产的模式进行采购。由于 本公司具有良好的市场口碑，因此能确保公司在国际市场产业转移中获得更多的市场机会。同时，与世界级大公司合作，也 提高了公司的经营管理水平，保证了公司利润来源的稳定性。 4．综合管理能力突出。精细化工企业的竞争目前已经越来越多地体现在包括社会责任在内的综合层面的竞争。公司的综 合管理能力体现为三个层面：一是公司的产品质量过硬。二是公司对员工职业健康的重视和关心。三是公司积极重视在环境 保护方面的投入。 5．产品已经具有品牌效应。本公司一直注重对产品质量的控制，使产品质量与国内其他同类企业相比具有较大优势，这 也是国外大型厂商与公司保持长久合作关系的重要原因之一。由于公司的产品不直接面对终端个人消费者，所以公司的品牌 效应更体现在国际大型公司的认同上。目前，公司产品在海外市场已经拥有了良好的品牌效应。 8 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6．灵活高效的经营团队。在多变的国际市场竞争中，本公司密切关注市场的变化情况，进行快速反应调整。特别是近年 来，为了更贴近市场、掌握市场动态，公司注重国内外精细化工产品的信息交流，从而在第一时间掌握了国内外市场供需情 况资料。公司的产品结构、产量以及新产品开发策略均根据国内外市场的变化和客户的需求进行及时调整，产品应市场而更 新换代，保证了公司产品的较高市场占有率，使公司在激烈的市场竞争中保持着较强的生机和活力。 （四）公司的发展战略和 2009 年经营管理计划 1、公司发展战略 本公司将充分利用已有的比较优势，以市场为导向、专注主营业务，力争将公司打造成世界一流的专业精细化学产品制 造企业。根据该发展战略，本公司将把技术进步作为公司发展的基本动力，通过施行积极的技术储备、更新和应用策略，全 面掌握精细化工产品基础开发到应用开发的核心发展要素。公司将围绕主业进行稳健扩张，通过加强市场引导和大规模行业 性市场开发，深层次地介入国际精细化工产业分工，按照国际质量标准生产符合国际要求的精细化工产品。 2、2009 年度经营计划 2009 年，公司将继续围绕主营业务开展工作，保持公司销售收入稳步增长， 为此，公司将主要做好以下几个方面工作： （1）积极做好募集资金项目建设工作。加快募投项目的建设进度，确保 XDE 生产线建设项目早日投产运行，高新技术 研究开发中心项目完工；力争卤代芳腈产业化项目建成，为公司提供新的收入和利润的增长点。 （2）加大研发创新。公司将以“整合资源、全局联动”为基本工作思路，继续创新研发模式，深化大客户、重点产品的 开发保障，同时引入“成本创新”，加大技术革新奖励的力度，进一步强化公司的研发集成优势。 （3）市场开拓。突出重点，攻防兼顾。进一步拓宽、深化与国外重点优质客户的合作形式和方法，优化营销售网络。加 强募投项目产品的营销售力度，确保公司销售和利润来源。同时抓住行业整合的机会，通过多种方式和途径，挖掘和培育新 的潜力客户和市场。 （4）加强管理、降低成本。公司以 ERP 的升级为载体，全面推动业务财务一体化，并在规范化的基础上进一步推进精 细化管理，从技术研发、原料采购、生产制造、市场营销等多个方面不断降低经营管理成本，努力提升公司的盈利水平。 （5）加强队伍建设。继续坚持“以人为本”的管理理念，加大人才结构的调整和优化，大力提高各级领导干部和骨干的 “责任心”、 “忠诚度”和“执行力”，全面提升各级领导干部和骨干的综合素质；同时，前瞻性地做好人力资源的培养和储备， 构筑人力资本优势，为企业发展增添新的动力。 （6）继续以“诚信勤勉、公平与共赢”的理念为指导，保持良好的公司治理、充分的信息披露，规范的投资者关系管理， 树立联化科技在证券市场的良好形象，实现持久的全体股东利益最大化。 3、面临的风险因素 （1）受下游产业影响较大的风险 本公司主要产品为精细化工中的农药中间体、医药中间体，其销售增长在很大程度上依赖于下游的医药工业、农药工业 的需求状况。目前，在农药化学品领域，农作物的改良推广将改变农药市场的结构和生产方式，进而影响到农药化工产品的 消费和对相关精细化工品的需求。在医药领域，生物技术类药物的市场份额正在逐步增加，部分领域甚至出现了取代化学合 成类药物的趋势。 此外，2009 年国际经济形势更为复杂，尽管农药、医药需求相对稳定，但如果金融危机对全球实体经济的影响进一步深 化，将会使公司国际市场销售面临更大的不确定性，收入增长的压力进一步增大。 （2）新产品投产的市场风险 公司虽然拥有较好的产品开发能力及生产能力，目前已开发投产的产品也得到市场的认同及欢迎，但并不能保证未来每 一新产品投产后的产品质量、生产成本、市场开拓和规模效益均能领先于同行业的竞争对手，这使公司在未来竞争中存在部 分新产品落后于竞争对手的风险，并有可能给公司的生产经营、现金流转带来负面影响。 （3）汇率及国际市场风险 因公司出口业务主要以美元结算，人民币对美元的汇率走势将直接影响公司产品的竞争力和整体盈利水平，如果人民币 继续升值，将会给公司利润带来一定影响。 （4）环保、安全风险 公司属精细化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展 战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，行业内环保治理成本将 不断增加。而且，公司主要客户均为国外知名企业，对本公司产品品质和环境治理要求较为严格，有可能导致公司进一步增 加环保治理的费用支出，从而影响公司盈利水平。 本公司生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆有害物质，并使用酸碱和有机溶媒，如操作不当或设备老化失修，可 能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。 （5）公司规模快速扩张引致的经营管理风险 公司通过多年的持续发展，已建立了较稳定的经营管理体系，但随着公司募集资金投资项目的逐步投产，公司资产、人 员规模等都将迅速扩大，与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。公司能否顺应上市后的发展，及时 调整、完善组织结构和管理体系将可能对公司未来发展带来一定不确定性。 4、发展规划资金来源及使用计划 9 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司在维持和拓展业务以及完成在建投资项目会增加对流动资金的需求以及固定资产的投入，需要投入充足的资金。一 方面公司审慎安排剩余募集资金项目投入，另一方面通过自身良好的银行资信和畅通的融资渠道，来保证未来资金的来源。 根据公司截止到本报告出具之日的预计，2009 年度公司暂无通过证券市场直接融资用于公司技改、扩产的计划。 （详见公司 2008 年年度报告全文） 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 工 业 78,938.13 52,459.23 33.54% 33.53% 33.50% 0.01% 贸 易 29,555.66 28,401.31 3.91% -25.33% -26.05% 0.95% 合 计 108,493.79 80,860.54 25.47% 9.93% 4.06% 4.20% 主营业务分产品情况 医药中间体 11,914.77 9,112.34 23.52% -17.40% -15.84% -1.41% 农药中间体 62,067.26 39,850.13 35.80% 68.87% 77.64% -3.17% 染料中间体 830.31 716.54 13.70% -83.02% -82.60% -2.06% 其 它 4,125.80 2,780.22 32.61% 35.22% 45.19% -4.63% 工业业务合计 78,938.13 52,459.23 33.54% 33.53% 33.50% 0.01% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内市场 15,543.77 18.93% 欧 盟 2,159.43 -4.77% 美 国 45,892.63 47.42% 亚 洲 15,342.31 21.27% 工业业务合计 78,938.13 33.53% 国内市场 13,281.50 -54.86% 国外市场 16,274.15 60.25% 贸易业务合计 29,555.66 -25.33% 合 计 108,493.79 9.93% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 □ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 33,979.60 本年度投入募集资金总额 7,874.37 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 10,735.75 10 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 可行 已变 投入金 截至期末 项目达到 是否 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 本年度 性是 更项 调整后投 额与承 投入进度 预定可使 达到 承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 实现的 否发 目（含 资总额 诺投入 （%）(4) 用状态日 预计 总额 金额(1) 额 金额(2) 效益 生重 部分 金额的 ＝(2)/(1) 期 效益 大变 变更） 差额(3) 化 ＝(2)-(1) 年产 2500 吨卤 2010 年 05 代芳腈产业化 否 10,824.60 10,824.60 3,900.00 2,256.41 3,658.15 -241.85 93.80% 0.00 是 否 月 31 日 技改项目 年产 600 吨 2009 年 12 XDE 生产线建 否 8,669.00 8,669.00 5,300.00 5,045.62 5,427.56 127.56 102.41% 0.00 是 否 月 31 日 设项目 高新技术研究 2009 年 06 开发中心技改 否 4,800.00 4,800.00 1,700.00 572.34 1,650.04 -49.96 97.06% 0.00 是 否 月 30 日 项目 合计 - 24,293.60 24,293.60 10,900.00 7,874.37 10,735.75 -164.25 - - 0.00 - - 未达到计划进 度或预计收益 无。 的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发 生重大变化的 无。 情况说明 募集资金投资 项目实施地点 无。 变更情况 募集资金投资 项目实施方式 无。 调整情况 募集资金投资 经 2008 年 7 月 5 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资 项目先期投入 金为 67,561,659.56 元，于 2008 年 7 月 7 日置换完毕。 及置换情况 用闲置募集资 经 2008 年 8 月 20 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使 金暂时补充流 用金额为人民币 3000 万元，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。现该笔款项已于 2009 年 2 月 17 日归还到 动资金情况 募集资金专项帐户。 项目实施出现 募集资金结余 不适用。 的金额及原因 尚未使用的募 集资金用途及 截止 2008 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额人民币 106,215,987.19 元存放于募集资金专项帐户。 去向 募集资金使用 及披露中存在 无。 的问题或其他 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 11 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 以 2008 年度末总股本 129,140,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金 3.00 元（含税）,共计分配红利 38,742,000.00 元,余额 161,418,915.75 元结转下一年度。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 58,249,674.25 0.00% 2006 年 12,374,000.00 57,716,656.21 21.44% 2005 年 6,456,000.00 38,739,685.61 16.67% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,000.00 12 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期末对子公司担保余额合计 2,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 2,000.00 担保总额占公司净资产的比例 3.14% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 目前江苏联化科技有限公司生产经营正常,公司不存在因其不能按期归还银行借款 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 而承担连带责任. 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人牟金香女士于 2007 年 9 月 18 日做出避免同业竞 争的承诺。报告期内牟金香女士遵守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东和实际控制人牟金香女士承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。 公司其他 8 名自然人股东陈建郎、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：本次公开发行前，共 持有联化科技 3,728.34 万股，其中因 2006 年度利润分配增加 1,657.04 万股。对于 2006 年度利润分配前持有的股份（共计 2,071.30 万股），自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部 分股份；对于因 2006 年度利润分配增加的股份（共计 1,657.04 万股），自 2007 年 7 月 19 日工商变更登记之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的 8 名自然人股东牟金香、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻 湧承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内， 不转让其所持有的发行人股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 13 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内，上述股东均遵守了其所做的承诺。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 公司控股股东和实际控制人牟金香女士承诺：自股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。公司股东陈建郎承诺：对 于 2006 年度利润分配前持有的股份，自股票上市之日起十二个 发行时所作承诺 月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分 遵守承诺 股份，也不由发行人收购该部分股份；对于因 2006 年度利润分 配增加的股份，自 2007 年 7 月 19 日工商变更登记之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该 部分股份，也不由发行人收购该部分股份。 其他对公司中小股东所作承诺 避免同业竞争的承诺 遵守承诺 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2008 年，公司监事会严格按照《公司法》 、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使 监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情 况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事 会 2008 年的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 14 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内监事会共召开三次监事会，内容如下： 1、2008 年 2 月 20 日，监事会在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议，会议审议并通过《2007 年度监事会工作报 告》、《2007 年度财务决算报告》。 2、2008 年 7 月 5 日公司召开了第三届监事会第三次会议，本次会议的决议公告刊登于 2008 年 7 月 7 日的《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 3、2008 年 8 月 20 日公司召开了第三届监事会第四次会议，本次会议的决议公告刊登于 2008 年 8 月 22 日的《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对公司 2008 年度有关事项发表的意见 1、公司依法运作情况 根据《公司法》、 《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会， 对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司 2008 年的依法运作情况进行了监 督。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事会和管 理层能够按照股东大会决议，认真履行各项职责；公司董事、高管人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会对公司 2008 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规 范，财务状况良好，立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果。 3、公司募集资金使用情况 公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》对 2008 年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投 入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提 高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合 中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。 4、公司关联交易和对外担保情况 2008 年公司未发生关联交易。 通过对公司 2008 年度发生的对外担保的监督、审查，认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人 单位、非法人单位或个人提供担保，对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司对外提供担保的有关规定。 5、对内部控制自我评价报告的意见 监事会对董事会审计委员会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已根据有关法律法规要 求以及公司生产经营管理实际需要建立了较为完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综述，2008 年在经济危机的影响下，市场形势复杂多变，行业竞争激烈。面对巨大的艰难困境，全体员工齐心协力共同 奋战，公司的经营业绩继续保持了稳定健康的增长，同时管理水平得到了提升。公司监事会也按照《公司法》、《公司章程》 等赋予的职责和权利，履行了监督责任。今后监事会全体成员将一如继往，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发 展继续努力工作，更加有效地完成自身职责。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 信会师报字（2009）第 10346 号 联化科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的联化科技股份有限公司（以下简称联化科技公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和 合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动 表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 15 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是联化科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报 表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，联化科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了联化科技公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱 颖 中 国 上 海 中国注册会计师：沈 炜 二○○九年三月十七日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：联化科技股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 165,558,600.69 121,926,846.44 38,570,340.52 17,877,757.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,598,200.00 1,680,000.00 1,797,441.25 300,000.00 应收账款 125,877,089.00 77,942,757.42 74,679,485.25 33,113,205.02 预付款项 23,131,658.76 3,646,117.53 25,837,938.68 5,966,807.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 638,094.61 其他应收款 14,380,796.56 154,730,664.10 14,489,273.92 134,562,945.52 买入返售金融资产 存货 164,686,809.10 66,839,588.52 114,615,912.49 53,396,831.24 一年内到期的非流动资产 16 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他流动资产 流动资产合计 496,233,154.11 426,765,974.01 269,990,392.11 245,855,641.71 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,975,000.00 146,457,000.00 6,975,000.00 59,767,000.00 投资性房地产 1,302,302.36 1,302,302.36 1,385,023.09 1,385,023.09 固定资产 387,591,612.01 166,787,512.94 306,917,764.38 155,448,902.74 在建工程 175,796,062.00 61,993,408.28 168,323,686.51 48,794,868.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,054,651.26 16,859,908.54 35,870,593.78 17,269,219.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,181,077.07 905,956.42 1,551,542.13 911,407.08 其他非流动资产 非流动资产合计 609,900,704.70 394,306,088.54 521,023,609.89 283,576,421.33 资产总计 1,106,133,858.81 821,072,062.55 791,014,002.00 529,432,063.04 流动负债： 短期借款 182,287,053.20 162,000,000.00 238,378,740.00 198,378,740.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 44,475,000.00 44,475,000.00 36,850,000.00 36,850,000.00 应付账款 86,569,548.82 29,809,950.90 77,621,067.00 30,287,906.09 预收款项 112,947,759.19 15,111,563.55 138,548,015.53 39,639,288.12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,277,311.94 848,341.57 2,216,287.21 1,403,843.40 应交税费 6,920,122.69 6,203,258.34 4,983,771.09 2,318,430.99 应付利息 应付股利 其他应付款 14,698,785.93 6,630,028.91 11,523,866.75 6,851,997.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 17 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 449,175,581.77 265,078,143.27 522,121,747.58 327,730,205.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 7,693,886.07 7,693,886.07 7,693,886.07 7,693,886.07 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 11,400,000.00 11,400,000.00 13,125,000.00 13,125,000.00 非流动负债合计 19,093,886.07 19,093,886.07 20,818,886.07 20,818,886.07 负债合计 468,269,467.84 284,172,029.34 542,940,633.65 348,549,091.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 129,140,000.00 129,140,000.00 96,840,000.00 96,840,000.00 资本公积 284,625,909.07 283,456,673.17 2,328,552.07 1,159,316.17 减：库存股 盈余公积 22,376,509.62 22,376,509.62 18,234,539.13 18,234,539.13 一般风险准备 未分配利润 200,160,915.75 101,926,850.42 129,567,177.78 64,649,115.98 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 636,303,334.44 536,900,033.21 246,970,268.98 180,882,971.28 少数股东权益 1,561,056.53 1,103,099.37 所有者权益合计 637,864,390.97 536,900,033.21 248,073,368.35 180,882,971.28 负债和所有者权益总计 1,106,133,858.81 821,072,062.55 791,014,002.00 529,432,063.04 9.2.2 利润表 编制单位：联化科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,084,937,931.66 523,897,891.18 986,979,486.56 544,355,483.10 其中：营业收入 1,084,937,931.66 523,897,891.18 986,979,486.56 544,355,483.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 998,070,608.59 484,855,903.88 905,220,141.83 527,110,472.32 其中：营业成本 808,605,401.34 404,952,469.97 777,021,758.44 481,989,933.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 18 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,957,743.53 2,199,203.53 2,084,097.78 1,880,900.01 销售费用 31,339,360.85 4,603,504.12 23,886,333.78 1,956,865.87 管理费用 135,326,115.49 65,748,442.52 88,975,318.80 36,331,920.93 财务费用 14,112,472.69 3,922,287.25 11,542,206.33 3,206,639.50 资产减值损失 5,729,514.69 3,429,996.49 1,710,426.70 1,744,212.70 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 -975,000.00 2,564,199.17 填列） 其中：对联营企业和合 -975,000.00 -975,000.00 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 86,867,323.07 39,041,987.30 80,784,344.73 19,809,209.95 列） 加：营业外收入 12,345,066.58 12,157,000.00 2,823,782.91 2,560,630.00 减：营业外支出 1,270,387.40 546,327.64 2,363,485.43 1,339,683.48 其中：非流动资产处置损失 232,417.37 225,327.64 75,901.36 75,901.36 四、利润总额（亏损总额以“-” 97,942,002.25 50,652,659.66 81,244,642.21 21,030,156.47 号填列） 减：所得税费用 22,748,336.63 9,232,954.73 22,732,276.07 4,903,817.88 五、净利润（净亏损以“-”号填 75,193,665.62 41,419,704.93 58,512,366.14 16,126,338.59 列） 归属于母公司所有者的净 74,735,708.46 41,419,704.93 58,249,674.25 16,126,338.59 利润 少数股东损益 457,957.16 262,691.89 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.66 0.37 0.60 0.17 （二）稀释每股收益 0.66 0.37 0.60 0.17 9.2.3 现金流量表 编制单位：联化科技股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,054,608,137.31 477,223,818.98 1,177,429,370.81 603,001,058.82 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 19 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 15,077,517.65 4,793,824.99 13,910,919.91 5,430,776.37 收到其他与经营活动有关 21,290,311.04 12,283,337.47 1,790,603.73 8,789,722.30 的现金 经营活动现金流入小计 1,090,975,966.00 494,300,981.44 1,193,130,894.45 617,221,557.49 购买商品、接受劳务支付的 835,057,951.31 415,163,987.67 892,849,608.42 535,787,469.40 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 71,360,736.52 38,226,571.94 45,126,467.19 23,720,302.41 付的现金 支付的各项税费 44,506,485.27 18,578,764.03 38,914,442.85 14,020,529.84 支付其他与经营活动有关 118,786,234.82 51,586,031.92 125,176,479.83 90,709,987.21 的现金 经营活动现金流出小计 1,069,711,407.92 523,555,355.56 1,102,066,998.29 664,238,288.86 经营活动产生的现金 21,264,558.08 -29,254,374.12 91,063,896.16 -47,016,731.37 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,000,000.00 6,000,000.00 取得投资收益收到的现金 638,094.61 638,094.61 10,419,633.40 10,419,633.40 处置固定资产、无形资产和 37,243,380.79 1,136,932.79 7,882,824.55 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 37,881,475.40 1,775,027.40 16,419,633.40 24,302,457.95 购建固定资产、无形资产和 164,773,184.57 45,403,563.18 191,277,203.34 50,083,027.15 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 86,690,000.00 20 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 40,000,000.00 40,000,000.00 的现金 投资活动现金流出小计 204,773,184.57 172,093,563.18 191,277,203.34 50,083,027.15 投资活动产生的现金 -166,891,709.17 -170,318,535.78 -174,857,569.94 -25,780,569.20 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 314,597,357.00 314,597,357.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 546,797,251.62 486,510,198.42 455,947,810.70 366,947,810.70 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 861,394,608.62 801,107,555.42 455,947,810.70 366,947,810.70 偿还债务支付的现金 614,888,938.42 534,888,938.42 352,034,974.58 293,034,974.58 分配股利、利润或偿付利息 17,800,963.22 6,147,591.20 33,047,867.99 20,872,917.09 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 632,689,901.64 541,036,529.62 385,082,842.57 313,907,891.67 筹资活动产生的现金 228,704,706.98 260,071,025.80 70,864,968.13 53,039,919.03 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 2,168,204.28 1,808,472.77 2,306,553.57 2,041,237.23 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 85,245,760.17 62,306,588.67 -10,622,152.08 -17,716,144.31 加：期初现金及现金等价物 35,865,340.52 15,172,757.77 46,487,492.60 32,888,902.08 余额 六、期末现金及现金等价物余额 121,111,100.69 77,479,346.44 35,865,340.52 15,172,757.77 21 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：联化科技股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 96,840,0 2,328,55 18,234,5 129,567, 1,103,09 248,073, 53,800,0 2,237,45 16 一、上年年末余额 00.00 2.07 39.13 177.78 9.37 368.35 00.00 6.05 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 96,840,0 2,328,55 18,234,5 129,567, 1,103,09 248,073, 53,800,0 2,237,45 16 二、本年年初余额 00.00 2.07 39.13 177.78 9.37 368.35 00.00 6.05 三、本年增减变动金额（减 32,300,0 282,297, 4,141,97 70,593,7 457,957. 389,791, 43,040,0 91,096.0 1,6 少以“-”号填列） 00.00 357.00 0.49 37.97 16 022.62 00.00 2 74,735,7 457,957. 75,193,6 （一）净利润 08.46 16 65.62 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 74,735,7 457,957. 75,193,6 上述（一）和（二）小计 08.46 16 65.62 （三）所有者投入和减少 32,300,0 282,297, 314,597, 91,096.0 资本 00.00 357.00 357.00 2 32,300,0 282,297, 314,597, 1．所有者投入资本 00.00 357.00 357.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 91,096.0 3．其他 2 4,141,97 -4,141,9 43,040,0 1,6 （四）利润分配 0.49 70.49 00.00 4,141,97 -4,141,9 1,6 1．提取盈余公积 0.49 70.49 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 43,040,0 4．其他 00.00 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 129,140, 284,625, 22,376,5 200,160, 1,561,05 637,864, 96,840,0 2,328,55 18 四、本期期末余额 000.00 909.07 09.62 915.75 6.53 390.97 00.00 2.07 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 联化科技股份有限公司董事会 二○○九年三月十九日 25