安泰集团(600408)2006年年度报告摘要

山西安泰集团股份有限公司 2006 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事赵承亮因事未能出席会议，委托独立董事李成代为行使表决权。 1.3、北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了京信审字[2007]233 号标准无保留意见的 审计报告。 1.4、本公司负责人董事长李安民先生、财务负责人杨锦龙先生及会计主管人员任昱柄先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安泰集团 股票代码 600408 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山西省介休市义安镇 ； 山西省介休市义安镇 邮政编码 032002 公司国际互联网网址 http://www.antaigroup.com 电子信箱 zqbat@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书姓名 郭全虎 联系地址 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 传真 0354-7536786 电子信箱 zqbat@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2006 年 2005 年 2004 年 减(%) 主营业务收入 2,719,078,136.89 2,070,411,303.62 31.33 1,822,219,812.21 利润总额 197,084,360.45 201,964,461.74 -2.42 240,180,630.03 净利润 147,684,434.94 143,230,037.62 3.11 200,394,004.25 扣除非经常性损益的净利润 57,771,386.91 143,461,758.19 -59.73 222,748,635.89 经营活动产生的现金流量净额 20,782,152.75 390,281,672.23 -94.68 555,680,700.63 本年末比上年 2006 年末 2005 年末 2004 年末 末增减(%) 总资产 3,501,078,464.06 3,544,772,902.19 -1.23 2,948,635,784.72 股东权益（不含少数股东权益） 1,095,302,441.50 984,286,089.94 11.28 889,931,052.32 第 1 页 共 21 页 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%) 2004 年 每股收益 0.38 0.37 2.70 0.51 最新每股收益 净资产收益率（%） 13.48 14.55 减少 1.07 个百分点 22.52 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 5.27 14.58 减少 9.31 个百分点 25.03 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 1.00 -95.00 1.42 2006 年末 2005 年末 2004 年末 每股净资产 2.80 2.52 11.11 2.28 调整后的每股净资产 2.77 2.48 11.69 2.25 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 金额（元） 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 135,981,291.56 资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 -1,850,716.14 他各项营业外收入、支出 所得税影响额 -44,217,527.39 合计 89,913,048.03 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 23,630 60.43 -7,089 -7,089 16,541 42.30 其中：境内法人持股 境内自然人持股 23,630 60.43 -7,089 -7,089 16,541 42.30 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 23,630 60.43 -7,089 -7,089 16,541 42.30 二、无限售条件股份 第 2 页 共 21 页 1、人民币普通股 15,470 39.57 +7,089 +7,089 22,559 57.70 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 15,470 39.57 +7,089 +7,089 22,559 57.70 三、股份总数 39,100 100.00 39,100 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,953 户 前十名股东持股情况 股东 持股比 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结 股东名称 性质 例(%) （股） 股份数量（股） 的股份数量 李安民 其他 42.30 165,410,000 165,410,000 无 任家玺 其他 3.40 13,291,875 0 无 范青玉 其他 3.40 13,291,875 0 无 李光明 其他 3.32 12,996,500 0 无 中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金 其他 2.91 11,410,643 0 未知 冀焕文 其他 2.87 11,224,250 0 无 郭玉明 其他 2.87 11,224,250 0 无 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 其他 1.75 6,849,913 0 未知 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 其他 1.06 4,130,673 0 未知 李炽亨 其他 0.76 2,953,750 0 无 赵军 其他 0.76 2,953,750 0 无 曹振基 其他 0.76 2,953,750 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类 件股份数量 任家玺 13,291,875 A股 范青玉 13,291,875 A股 李光明 12,996,500 A股 中国工商银行－中银国际收益混合型证券投资基金 11,410,643 A股 冀焕文 11,224,250 A股 郭玉明 11,224,250 A股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 6,849,913 A股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 4,130,673 A股 李炽亨 2,953,750 A股 赵军 2,953,750 A股 曹振基 2,953,750 A股 股东李安民与李光明、范青玉分别为兄弟、妻弟关系；中国工商银行－诺安价值增长 上述股东关联关系或 股票证券投资基金与中国工商银行－诺安股票证券投资基金同为诺安基金管理公司管 一致行动关系的说明 理的基金。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 21 页 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东及实际控制人为自然人李安民先生：中国公民，无其他国家或地区居留权，大专学 历，高级工程师，现任公司董事长。李安民先生曾先后被授予“全国劳动模范”、“中国十佳民营企 业家”、“全国优秀经营管理者”等称号，荣获全国“五一”劳动奖章，并当选为全国政治协商会议 第八、九、十届委员、中华全国工商联执行委员会常委、中国民生银行董事等职。除直接控制公司 外，李安民先生还直接持有天津港保税区泰安国际贸易有限公司 70%的股权和山西安泰控股有限公司 90%的股权，并通过山西安泰控股有限公司间接控制山西安泰房地产开发有限公司（持股 96%），同 时担任山西安泰控股有限公司的执行董事和总经理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 自然人李安民 持股比例：42.30% 山西安泰集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 持股数（万股） 年度报酬总额 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初 年末 （元、税后） 李安民 男 董事长 63 2005.8-2008.8 16,541 16,541 720,000 任家玺 男 董事 65 2005.8-2008.8 1,329.19 1,329.19 96,000 郭全德 男 董事兼副总经理 43 2005.8-2008.8 0 0 90,000 武辉 男 董事兼副总经理 43 2005.8-2008.8 0 0 90,000 李成 男 独立董事 75 2005.8-2008.8 0 0 12,000 赵承亮 男 独立董事 73 2005.8-2008.8 0 0 12,000 朱龙 男 独立董事 49 2005.8-2008.8 0 0 12,000 张松龄 男 独立董事 70 2005.8-2008.8 0 0 12,000 张世华 男 独立董事 66 2005.8-2008.8 0 0 12,000 王凤斌 男 监事会召集人 43 2005.8-2008.8 0 0 95,000 赵军 男 监事 41 2005.8-2008.8 295.38 295.38 84,000 郭玉明 男 监事 61 2005.8-2008.8 1,122.43 1,122.43 84,000 黄敬花 女 总经理 44 2005.8-2008.8 0 0 108,000 李猛 男 常务副总经理 35 2005.8-2008.8 0 0 102,000 第 4 页 共 21 页 王力端 男 副总经理 60 2005.8-2008.8 0 0 90,000 孙儒富 男 副总经理 44 2005.8-2008.8 0 0 90,000 杨锦龙 男 财务负责人 35 2005.8-2008.8 0 0 72,000 郭全虎 男 董事会秘书 33 2005.8-2008.8 0 0 66,000 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）总体情况 ①公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司继续致力于焦炭、生铁、水泥及电力等产品的生产和销售工作，在清洁生产、综 合利用的基础上，注重可持续发展战略，全面提升公司价值，并在准确把握市场需求动向的基础上， 加快了对精细化工新产品的研究开发。 继 2005 年公司被山西省环境保护局核准列入全省循环经济试点企业之后，报告期内，经国家环 境保护总局复函同意，以公司为主体建设的安泰生态工业园区将规划建设成为我国第一个炼焦行业国 家级生态工业示范园区。在山西省推动焦化产业结构调整实施蓝天碧水工程中，公司被山西省经济委 员会和省焦炭行业协会共同评选为“首届山西省焦化行业‘十佳’企业”与“首届山西省焦化行业 ‘五十强’企业”。 报告期内，面对不利的市场因素，公司开展了“降成本，抓管理”竞赛活动，加大内部集约化管 理，严格控制成本支出，主导产品的单位成本有所降低，进一步提高了资源的利用效率，有效地克服 了一季度主要产品销售价格低迷给公司带来的困难，借二季度以来焦炭行业的逐步复苏，成功扭转了 今年一季度亏损的局面，实现了公司生产经营的稳步增长。 报告期内，公司在建工程项目进展顺利，2×3000KW 煤气发电机组和 2×25MW 综合利用发电机组 工程第一台机组已经正式投入生产；以控股子公司山西宏安焦化科技有限公司为主体承建的公司 200 万吨机焦技改项目第一期 100 万吨焦化工程顺利通过国家环境保护总局组织的工程竣工环境保护现场 验收；为了有效解决公司炼焦用煤的来源问题，公司投资 980 万元参股 49%与山西汾西矿业（集团） 有限责任公司组建山西汾西中泰煤业有限责任公司，该公司将致力于煤炭的开采，为公司提供稳定的 焦煤来源。 公司全年共生产焦炭 129.89 万吨，生铁 83.81 万吨，水泥 7 万吨，发电 25,408.13 万度；销售 焦炭 86.48 万吨，其中出口 56.94 万吨，内销 29.54 万吨；销售生铁 85.32 万吨，其中出口 4.80 万 吨，内销 80.52 万吨；销售水泥 5.06 万吨；共计创汇 9,855 万美元。报告期内，公司实现主营业务 收入 27.19 亿元，比上年同期增长 31.33%；实现主营业务利润 3.59 亿元，比上年同期减少 24.45%； 实现净利润 1.48 亿元，比上年同期增长 3.11%。由于国际国内市场疲弱导致的焦炭价格下跌幅度较 大，导致公司主营业务利润同比下降。 ②公司存在的主要优势和困难、经营和赢利能力的持续性和稳定性 公司的主要产品焦炭和生铁均为钢铁行业的上游产品，由于国家对钢铁行业实施宏观调控，公司 的经营也不可避免的受到了一定影响，公司下一步将发挥自身的优势，在钢铁行业回暖的大环境下， 力求最大程度的降低不利影响。 公司主要优势体现在： 循环经济产业链优势：公司通过现有的洗煤、焦化、烧结、冶炼、煤气发电和煤矸石发电、水 泥、矿山等循环经济产业链条实现了能量的梯级利用、资源的高效利用和综合利用，大大提高了资源 的产出效益。 原料供给优势：公司地处山西晋中市，距离原料煤源近，供给方便，大规模发展焦化工业有着优 越的比较成本优势和物质供给条件。此外，公司还控股和参股了铁矿石、炼焦煤的生产企业，稳定了 生产原料的来源。 营销优势：公司拥有自营进出口权，并拥有长期稳定的客户群。出口合同均由公司直接与国外客 户签约，并且与国内大中钢厂保持了良好的合作关系，可有效减少贸易的中间环节，提高经营效益。 第 5 页 共 21 页 品牌优势和质量优势：公司对主导产品实施严格的质量管理，产品质量稳定，深受客户信赖，至 今未有因质量问题导致客户索赔、拒收的现象发生；公司生产的“安泰牌”一级冶金焦被评为山西省 名牌产品。 规模优势：公司现有的两大主导产品焦炭和生铁的年生产能力分别已达 160 万吨和 100 万吨，基 本出口或出省，在国际国内市场都形成了相当的销售规模。 主要困难体现在： 对下游行业的依赖：公司主要产品焦炭、生铁均为钢铁行业的上游产品，因此，国际国内钢铁行 业一旦出现波动，将会波及公司，从而影响公司的盈利水平，这种情况在短期内将不会改变。 （2）公司主营业务及其经营状况 ①公司主营业务的范围：生产、销售焦炭及副产品、化肥（硫铵）、相关化工产品（国家限定的 除外）、生铁、钢材、水泥、水泥制品、电力、碳素制品；煤炭洗选；石灰石开采、加工；货物运 输；新产品开发；批发零售矿产品（除国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀危险品）、普通 机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副产品（除国家专控品）；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务，但国家限定经营或禁止的商品及技术除外；实业投资。 ②主营经营状况 业务构成及地区分布情况 表一、主营业务按产品构成情况 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务利润 产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 利润率 入比上年增 本比上年增 率比上年增减 （%） 减（%） 减（%） （百分点） 焦炭 850,619,348.34 684,609,699.46 19.52 -15.20 10.59 -18.77 生铁 1,674,735,789.82 1,535,473,954.12 8.32 83.74 80.90 1.45 说明：焦炭毛利率比上年减少了 18.77 个百分点，主要是由于 2006 年焦炭销售价格下跌所致。 表二、主营业务地区分布情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（%） 国际市场 687,648,054.48 -25.33 国内市场 2,031,430,082.41 76.73 说明：国际市场收入比上年减少了 25.33%，主要是由于 2006 年焦炭出口价格下降所致。 国内市场收入比上年增加了 76.73%，主要是由于公司新增生铁产能所产生铁主要用于国内销售 所致。 ③主要供应商、客户情况 2006 年度本公司向前五名供应商合计采购金额为 61,996.04 万元，占公司年度采购总额的 18.71%；本公司向前五名客户销售的收入总额为 180,585.18 万元，占全部销售额的 66.41%。 （3）公司资产及利润构成变动情况 ①资产构成变动情况 项 目 金 额（元） 占总资产的比例（％） 2006.12.31 2005.12.31 报告期 上年同期 变动 应收款项 192,047,253.84 193,383,163.29 5.49 5.46 0.03 存货 546,414,303.09 504,415,514.16 15.61 14.23 1.38 长期股权投资 3,943,877.50 8,658,008.66 0.11 0.24 -0.13 固定资产 2,102,040,318.95 1,958,998,003.18 60.04 55.26 4.78 在建工程 185,312,587.93 158,680,489.31 5.29 4.48 0.81 短期借款 647,000,000.00 509,600,000.00 18.48 14.38 4.10 长期借款 873,232,219.01 892,221,755.88 24.94 25.17 -0.23 总资产 3,501,078,464.06 3,544,772,902.19 100.00 100.00 0 第 6 页 共 21 页 说明: 报告期末公司存货 54,641.43 万元较上年度末增加 4,199.88 万元，系公司年底储备的原 材料增加所致。 报告期末公司长期股权投资 394.39 万元较上年度末 865.80 万元减少 471.41 万元，系公司减持 民生银行股份所致。 报告期末公司固定资产为 210,204.03 万元，较上年度末增加了 14,304.23 万元，主要系公司 2 ×25MW 综合利用发电机组工程第一台机组完工投产转入固定资产所致。 报告期末公司在建工程 18,531.26 万元，较上年度末增加了 2,663.21 万元，变化的主要原因 是：公司 2×25MW 发电机组工程和 200 万吨焦化技改项目二期工程的投入；公司 2×25MW 发电机组工 程第一台机组完工投产转入固定资产。 报告期末公司短期借款为 64,700 万元，较上年度末增加 13,740 万元，主要原因是公司本年度借 入的短期借款较多所致。 报告期末公司长期借款为 87,323.22 万元，较上年度末减少 1,898.95 万元，主要原因是根据协 议公司归还了一部分国际金融公司的借款以及人民币升值导致国际金融公司的长期美元借款折算成人 民币后数额减少所致。 ②利润构成变动情况 金额（元） 占利润总额的比例（％） 项 目 2006 年 2005 年 2006 年 2005 年 变动 营业费用 124,892,754.24 128,028,652.16 63.37 63.39 -0.02 管理费用 82,106,707.02 64,488,110.80 41.66 31.93 9.73 财务费用 90,642,421.28 84,215,273.51 45.99 41.70 4.29 所得税 32,305,976.68 20,731,719.55 16.39 10.27 6.12 利润总额 197,084,360.45 201,964,461.74 100.00 100.00 0 说明：报告期内管理费用增加的主要原因是公司产能扩大后管理人员增加，管理人员工资、咨询 费、业务经费增加所致。 报告期内财务费用增加的主要原因是公司短期借款增加导致利息支出增加。 （4）公司现金流量构成情况 项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减比例（％） 经营活动产生的现金流量净额 20,782,152.75 390,281,672.23 -94.68 投资活动产生的现金流量净额 -140,581,269.01 -376,667,369.09 -62.68 筹资活动产生的现金流量净额 22,646,817.31 158,334,689.68 -85.70 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上期减少的原因是公司本年度增加了部分预 付款同时公司加大还款力度,减少了大量应付款所致。 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额（绝对数额）比上期减少的原因是报告期公司 2×25MW 发电机组工程等项目建设陆续完工投产，新建项目投入较少，总投资金额比上年大幅减少。 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是由于本期新增借款所收到的现金比 上年同期减少。 报告期的净利润 14,768.44 万元与经营活动产生的现金流量净额 2,078.22 万元差异较大主要是 公司本年度净利润的主要来源是公司减持民生银行股票获利，该部分产生的现金流量体现在投资活动 的现金流量中。 （5）与公司经营相关的其它重要信息 报告期内，公司投资建设的 2×3000KW 煤气发电机组和 2×25MW 综合利用发电机组工程第一台机 组已经正式投入生产，200 万吨焦化技改一期工程顺利通过国家环境保护总局组织的工程竣工环境保 护现场验收，进一步拓展完善了公司循环经济产业链。报告期内，公司比上年增产焦炭 32.22 万吨、 生铁 39.85 万吨。 截止到二○○六年底，公司存货中有焦炭 18.22 万吨，生铁 0.38 万吨，属于正常的库存量。 公司报告期内未发生主要技术人员的变动。 （6）公司主要控股公司及参股公司情况 控股公司： 第 7 页 共 21 页 ①山西安泰国际贸易有限公司 该公司成立于 1999 年 11 月 25 日，住所为山西省介休市义安镇安泰工业区，法定代表人李猛， 注册资本为 6,000 万元，公司占注册资本的 95%。该公司具有进出口经营权，经营范围包括本集团成 员企业自产产品及相关技术的出口，及出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限焦化产 品、建材、纺织类）。截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 20,616.50 万元，净资产 6,175.86 万 元，2006 年实现主营业务收入 73,205.82 万元，主营业务利润为 1,107.27 万元，净利润-2,765.37 万元。该公司本年度净利润比 2005 年减少 2,898.07 万元，主要原因是公司销售产品出口关税增加所 致。 ②山西宏安焦化科技有限公司 该公司成立于 2004 年 2 月 26 日，住所为山西省义安镇安泰工业区，法定代表人李勇，注册资本 4,000 万美元，公司占注册资本的 75%。经营范围包括生产、销售焦炭及焦化副产品。截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 113,671.79 万元，净资产 66,756.85 万元，2006 年实现主营业务收入 87,927.20 万元，主营业务利润为 18,247.65 万元，净利润 7,389.45 万元。该公司本年度净利润比 2005 年减少 7,785.09 万元，主要原因是本年度焦炭销售价格下降以及享受的所得税税收优惠政策改 变所致。 ③山西安泰集团介休包装制品有限公司 该公司成立于 2000 年 10 月 12 日，住所为安泰工业小区，法定代表人魏增荣，注册资本 100 万 元，公司占注册资本的 90%。经营范围包括生产、销售编织袋、塑料制品、商标印刷等业务。截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 111.45 万元，净资产 75.84 万元，2006 年实现主营业务收入 127.23 万元，净利润-8.49 万元。 ④山西安泰集团介休建筑工程有限公司 该公司成立于 2000 年 10 月 10 日，住所为介休市义安镇安泰工业小区，法定代表人范青林，注 册资本 100 万元，公司占注册资本的 90%。经营范围包括承担各类工程砌筑作业（不含各类工业炉窖 砌筑）分包业务。截至 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 288.73 万元，净资产 90.10 万元，2006 年实现主营业务收入 506.68 万元，净利润-3.06 万元。 ⑤原平市安泰矿业有限公司 该公司成立于 2005 年 4 月 7 日，注册地为山西省原平市，法定代表人李猛，注册资本 1,000 万 元，公司占注册资本的 95%。经营范围为铁精矿粉磁选销售；铁矿石开采。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,149.90 万元，净资产 1,000 万元，公司 2006 年未发生业务。 参股公司： 中国民生银行股份有限公司 民生银行成立于 1996 年 2 月 7 日，住所为北京市东城区正义路 4 号，法定代表人董文标，其目 前的总股本为 1,016,711.21 万股，公司持有 2,007.86 万股，占总股本的 0.19%。2006 年，民生银行 实施 2005 年度的分配方案后，公司收到现金红利 157.42 万元，持有的民生银行股份增加为 4,407.86 万股，并在解除限售后出售了民生银行 2,400 万股股票。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 ①焦炭：在国家宏观调控及市场走低的双重作用下，一些不符合国家产业政策的落后机焦和土焦 生产企业已经或者正在退出市场，一些“既焦又化”规模较大的焦化企业稳固了市场地位，企业的集 中度正在加强，焦化行业的产业结构调整和产业升级正在逐步得到开展，焦炭的市场价格在经过大幅 度下滑后也基本稳定,进入了理性价格区间。2006 年，我国粗钢产量达到 41,878 万吨，同比增产 6,533 万吨，增长 18.48%。钢铁生产的高增长，也继续拉动了焦炭的高消费。 我公司作为山西省重点支持的三大焦化龙头企业以及循环经济试点企业，设备技术水平处于国内 先进水平，符合山西煤焦行业的发展方向，行业调控有利于我公司的可持续发展，未来焦炭的供需关 系会逐步趋于合理。随着公司参股的山西汾西中泰煤业有限责任公司正常生产，公司原材料炼焦煤将 会得到一定的保障。 ②生铁：针对我国钢铁行业总体生产能力过剩，产品结构矛盾突出的特点，继国家发改委 2005 年颁布了《钢铁产业发展政策》后，国家发展改革委等八部委联合发布了《关于钢铁工业控制总量淘 第 8 页 共 21 页 汰落后加快结构调整的通知》，进一步提出支持增强自主创新能力，着力提升产业技术水平，改善品 种，提高质量，降低消耗，加强综合利用、环境保护和安全生产的项目。 2006 年，世界主要钢铁集团和国内大钢铁集团加大了资本重组和结构调整，通过并购整合，淘 汰落后生产工艺和设备，实现产业升级。2007 年，铁矿石价格仍然在高位运行，生铁产品价格将保 持相对稳定。 我公司通过自身的循环经济产业链条，对资源综合利用降低生产成本，从而进一步增强自身的竞 争力。 （2）公司未来的发展计划 ①公司发展战略：以焦化行业为核心，积极拓展精细化工等产业，进一步完善循环经济产业链； 在清洁生产、综合利用的基础上，注重可持续发展，全面提升公司价值。 ②为实现企业可持续发展的长远目标，我们将主要抓好以下几项工作：在继续完善现有产品的基 础上，加快对精细化工新产品的研究开发；引进高学历、高素质的技术人才和管理、财务、投资等方 面的专业人才，以进一步提高公司的管理和运营水平；通过采用新工艺，选用新设备，应用新技术， 力争开发出高科技、高附加值的新产品，并加强技术创新，特别是加强循环经济产业链技术的开发和 研究；对海外市场进一步巩固和拓展，以确保公司出口的稳定增长，并加大国内营销网络的建设力 度；在现有基础上继续加强与省属各大矿务局合作，积极在国内外寻找煤矿、铁矿，以保障原材料的 稳定供应，进一步降低产品成本。 （3）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司为实现未来发展战略，积极拓宽融资渠道，2007 年拟通过再融资并结合银行贷款解决未来 项目建设的资金需求，为公司做强做大焦炭主业、发展精细化工领域，实现稳健快速发展提供有力的 资金保障。 （4）公司可能面临的风险因素 ①行业内部竞争的风险：近几年来，我国焦化行业在建的机焦产能大规模扩张，对公司产品的销 售形成压力。焦化行业一直是山西省的支柱产业之一，而公司经营规模、利税总额和出口创汇额均在 山西省乃至全国化工系统焦化企业中名列前茅。公司将依托这一优势，进一步加强营销队伍的培训与 建设，以建立更为广泛的国内外销售网络，坚持以优质的产品、合理的价格、良好的服务以及低廉的 成本来保持和巩固公司在国际市场和国内市场的竞争优势。 ②对重要原材料过度依赖的风险：公司生产焦炭、生铁所需主要原材料为原煤、精煤和铁矿石， 主要原材料价格上涨将会使公司成本上升。 为了解决炼焦煤的来源问题，公司董事会决定出资 980 万元参股 49%与山西汾西矿业（集团）有 限责任公司组建山西汾西中泰煤业有限责任公司，该公司将主要从事煤炭的开采和销售，在其正常运 营后，公司将能够获得较为稳定的炼焦煤原料供应。 ③汇率波动造成公司收益下降的风险：出口销售占公司主营业务收入的比例较高，公司焦炭和生 铁出口均以美元作为结算货币，因此人民币的升值将对公司的经营及利润产生一定的影响。针对汇率 波动风险，公司将采取如下对策：在大力开拓国际市场的同时，引进高素质的金融人才，加强对外汇 市场信息的收集和分析，及时掌握外汇市场情况，尽可能及时、准确、全面地把握汇率波动趋势，以 尽量减少或避免汇率波动造成公司收益下降的风险；从出口销售合同条款设计方面，合理安排结算币 种和结算期，力求最大程度的减少汇率波动带来的风险，使购销双方共同分担汇率成本，并寻求中间 第三方单独承担汇率波动风险；公司控股子公司宏安公司用美元偿还国际金融公司的贷款本金及利 息，人民币升值有利于减少公司实际支付的贷款本金及利息。 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和 经营成果的影响情况 √适用 □不适用 ①关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析： 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉 等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据 财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异 情况如下： 第 9 页 共 21 页 A、 企业合并 公司 2006 年 12 月 31 日账面有属于同一控制下的企业合并所产生的无形资产--商誉 1,733,316.63 元。根据新会计制度应全额冲销，留存收益相应减少 1,733,316.63 元。 B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 公司 2006 年 12 月 31 日账面有投资成本为 4,555,178.81 元的民生银行的股票投资，公司将 其归类为可供出售金融资产。因此，于 2006 年 12 月 31 日公司存在该金融资产的公允价值大于其 账面价值 199,775,695.27 元的差额，应于 2007 年 1 月 1 日增加 199,775,695.27 元留存收益， 该差额属于母公司的所有者权益增加。 C、所得税 公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策。据此公司计提了应收款项坏帐准备，形 成了资产账面价值小于资产计税基础的差异，产生了递延所得税资产 867,865.34 元，增加了 867,865.34 元留存收益，其中归属于母公司的所有者权益增加 863,377.95 元、归属于少数股东的权 益增加 4,487.39 元；由于对民生银行的股票投资按公允价值计量，形成了资产账面价值大于资产计 税基础的差异，产生递延所得税负债 65,925,979.44 元。 D、少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行准则合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 169,980,043.38 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 169,980,043.38 元。此外，由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 4,487.39 元，调整后少数股东权益为 169,984,530.77 元。 ②执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影 响： 根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变 更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有： 根据新企业会计准则第 6 号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更 为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司 合并报表。 根据企业会计准则第 6 号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用 化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的 利润和股东权益。 根据企业会计准则第 16 号政府补助的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补 助，将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计 入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会减少公司的当期 利润和股东权益。 根据企业会计准则第 17 号借款费用的规定，公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的 固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达 到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等，此政策变化将会增加公司资本化 的范围，增加公司的当期利润和股东权益。 根据企业会计准则第 18 号的所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表 债务法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。 ③上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 第 10 页 共 21 页 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 2006 年投入金额 累计投入金额 项目进度 2×25MW 综合利润发电机组工程 6,728.72 20,240.46 第一台机组已投产 200 万吨焦化技改二期工程 5,256.49 5,515.36 第一座焦炉基础处理，土建施工 合计 11,985.21 25,755.82 -- 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、2007 年 2 月 13 日，本公司第五届董事会 2007 年第一次会议向股东大会提议 2006 年度利润 分配预案为：对 2006 年公司实现的税后净利润 147,684,434.94 元，在提取法定盈余公积后，截至 2006 年 12 月 31 日累计未分配利润为 355,621,022.27 元，按 2006 年 12 月 31 日股份总数 391,000,000 股，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发 19,550,000.00 元。 2、本年度不进行资本公积转增股本。 以上利润分配预案需经股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 313,504,601.65 报告期末对控股子公司担保余额合计 313,504,601.65 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 313,504,601.65 担保总额占公司净资产的比例 28.62% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 第 11 页 共 21 页 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 报告期内新增资金占用情况 □适用√不适用 截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 √适用□不适用 2005 年，公司进行了股权分置改革，公司控股股东李安民承诺事项如下： 自非流通股获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌出售所持股份；此后的二 十四个月内，若通过交易所挂牌出售所持股份，则出售价格不低于每股 9.58 元（此价格为公司实施 2003 年度利润分配方案及公积金转增股本方案经过除权除息后的最高价格。该价格复权后为 16.34 元，是安泰集团股票上市以来的历史最高价）；当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债 券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整；但李安 民在改革方案实施后增持的安泰集团股份的上市交易或转让不受上述限制。 报告期内，控股股东李安民严格履行了上述承诺。 报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 12 页 共 21 页 § 9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 京信审字[2007]233 号 山西安泰集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山西安泰集团股份有限公司（以下简称安泰集团公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分 配表、2006 年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是安泰集团公司管理层的责任。这 种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，安泰集团公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在 所有重大方面公允反映了安泰集团公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和 现金流量。 北京立信会计师事务所 山西省太原市府西街漪汾桥东力鸿大厦 4 层 2007 年 2 月 13 日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 13 页 共 21 页 资产负债表 编制单位: 山西安泰集团股份有限公司 2006 年 12 月 31 日 单位: 元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 350,179,737.69 447,301,952.05 337,073,980.80, 386,496,495.78 短期投资 应收票据 747,648.34 3,950,000.00 3,950,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 20,975,588.33 168,809,656.65 8,323,997.38 143,577,429.08 其他应收款 31,861,332.15 24,573,506.64 93,707,640.79 23,703,484.41 预付账款 138,462,685.02 54,163,214.18 60,073,584.00 37,897,881.20 应收补贴款 存货 546,414,303.09 504,415,514.16 205,103,996.08 236,363,761.22 待摊费用 15,824,518.02 7,517,844.76 5,028,063.18 1,920,116.49 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,104,465,812.64 1,210,731,688.44 709,311,262.23 833,909,168.18 长期投资： 长期股权投资 3,943,877.50 8,658,008.66 573,894,102.82 551,214,718.66 长期债权投资 长期投资合计 3,943,877.50 8,658,008.66 573,894,102.82 551,214,718.66 其中：合并价差(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号 表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 2,414,623,818.58 2,167,149,033.65 1,443,686,288.99 1,246,341,663.42 减：累计折旧 312,583,499.63 208,151,030.47 217,290,877.72 152,657,891.76 固定资产净值 2,102,040,318.95 1,958,998,003.18 1,226,395,411.27 1,093,683,771.66 减：固定资产减值准备 固定资产净额 2,102,040,318.95 1,958,998,003.18 1,226,395,411.27 1,093,683,771.66 工程物资 65,552,354.60 151,205,247.68 46,524,464.72 123,048,177.32 在建工程 185,312,587.93 158,680,489.31 172,237,653.77 141,554,293.28 固定资产清理 固定资产合计 2,352,905,261.48 2,268,883,740.17 1,445,157,529.76 1,358,286,242.26 无形资产及其他资产： 无形资产 39,152,211.13 51,119,893.74 14,414,697.58 25,820,163.99 长期待摊费用 4,037,579.84 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,763,512.44 56,499,464.92 15,025,998.89 27,162,155.33 第 14 页 共 21 页 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,501,078,464.06 3,544,772,902.19 2,743,388,893.70 2,770,572,284.43 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 647,000,000.00 509,600,000.00 555,000,000.00 375,000,000.00 应付票据 284,880,000.00 283,970,557.60 284,880,000.00 224,970,557.60 应付账款 249,762,360.95 601,865,944.54 208,499,040.96 400,324,801.55 预收账款 24,919,815.12 1,984,979.94 2,612,895.01 1,984,979.94 应付工资 5,748,625.29 11,835,898.35 4,367,992.91 8,842,341.85 应付福利费 25,974,287.16 18,660,782.70 21,483,457.28 15,472,546.93 应付股利 14,886,900.00 250,000.00 14,886,900.00 应交税金 31,314,503.92 23,713,247.81 36,671,205.11 5,593,469.22 其他应交款 25,465,535.14 19,863,475.25 24,646,403.27 19,215,479.82 其他应付款 26,742,657.26 24,298,328.94 14,770,529.23 278,226,412.28 预提费用 754,630.23 12,539,936.99 32,210.60 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,337,449,315.07 1,508,583,152.12 1,167,818,423.77 1,329,662,799.79 长期负债： 长期借款 873,232,219.01 892,221,755.88 455,226,083.33 450,000,000.00 应付债券 长期应付款 11,212,500.00 72,500.00 11,140,000.00 250,000.00 专项应付款 8,250,000.00 250,000.00 8,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 892,694,719.01 892,544,255.88 474,616,083.33 450,250,000.00 递延税项： 递延税款贷项 5,651,945.10 6,373,394.70 5,651,945.10 6,373,394.70 负债合计 2,235,795,979.18 2,407,500,802.70 1,648,086,452.20 1,786,286,194.49 少数股东权益(合并报表填列) 169,980,043.38 152,986,009.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 391,000,000.00 391,000,000.00 391,000,000.00 391,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 192,628,028.59 190,196,111.97 192,628,028.59 190,196,111.97 盈余公积 156,053,390.64 135,742,856.65 118,858,480.98 104,090,037.49 其中：法定公益金 0 45,247,618.87 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 355,621,022.27 267,347,121.32 392,815,931.93 298,999,940.48 拟分配现金股利 19,550,000.00 39,100,000.00 19,550,000.00 39,100,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 1,095,302,441.50 984,286,089.94 1,095,302,441.50 984,286,089.94 负债和股东权益总计 3,501,078,464.06 3,544,772,902.19 2,743,388,893.70 2,770,572,284.43 公司法定代表人:李安民 主管会计工作负责人:杨锦龙 会计机构负责人:任昱柄 第 15 页 共 21 页 利润及利润分配表 编制单位: 山西安泰集团股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,719,078,136.89 2,070,411,303.62 1,897,015,633.28 1,370,465,036.64 减：主营业务成本 2,328,590,755.17 1,582,656,314.86 1,720,044,570.83 1,172,267,786.40 主营业务税金及附加 31,342,166.27 12,411,416.10 11,413,756.98 11,310,857.30 二、主营业务利润（亏损以 359,145,215.45 475,343,572.66 165,557,305.47 186,886,392.94 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,624,377.77 3,962,732.47 1,878,736.72 3,698,061.68 “-”号填列） 减: 营业费用 124,892,754.24 128,028,652.16 19,137,169.65 44,831,001.10 管理费用 82,106,707.02 64,488,110.80 72,704,250.11 55,849,661.71 财务费用 90,642,421.28 84,215,273.51 59,429,512.89 46,628,823.58 三、营业利润（亏损以“-” 63,127,710.68 202,574,268.66 16,165,109.54 43,274,968.23 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 137,528,795.93 1,836,607.50 166,211,326.95 116,854,292.03 号填列） 补贴收入 营业外收入 696,041.40 955,575.19 291,041.40 151,450.00 减：营业外支出 4,268,187.56 3,401,989.61 4,151,761.61 3,132,949.27 四、利润总额（亏损总额以 197,084,360.45 201,964,461.74 178,515,716.28 157,147,760.99 “-”号填列） 减：所得税 32,305,976.68 20,731,719.55 30,831,281.34 13,861,243.01 减：少数股东损益(合并报表 17,093,948.83 38,002,704.57 填列) 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 147,684,434.94 143,230,037.62 147,684,434.94 143,286,517.98 填列） 加：年初未分配利润 267,347,121.32 211,745,522.43 298,999,940.48 226,081,400.20 其他转入 六、可供分配的利润 415,031,556.26 354,975,560.05 446,684,375.42 369,367,918.18 减：提取法定盈余公积 20,310,533.99 25,835,625.82 14,768,443.49 14,328,651.80 提取法定公益金 12,917,812.91 7,164,325.90 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 394,721,022.27 316,222,121.32 431,915,931.93 347,874,940.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 39,100,000.00 48,875,000.00 39,100,000.00 48,875,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 355,621,022.27 267,347,121.32 392,815,931.93 298,999,940.48 以“-”号填列) 第 16 页 共 21 页 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:李安民 主管会计工作负责人:杨锦龙 会计机构负责人:任昱柄 第 17 页 共 21 页 现金流量表 编制单位: 山西安泰集团股份有限公司 2006 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,338,080,329.95 2,292,838,833.12 收到的税费返还 334,119.14 334,119.14 收到的其他与经营活动有关的现金 2,896,009.34 1,778,185.45 经营活动现金流入小计 3,341,310,458.43 2,294,951,137.71 购买商品、接受劳务支付的现金 2,692,643,919.48 1,847,879,649.48 支付给职工以及为职工支付的现金 92,607,260.63 71,240,254.42 支付的各项税费 264,241,049.96 138,793,304.67 支付的其他与经营活动有关的现金 271,036,075.61 341,614,752.47 经营活动现金流出小计 3,320,528,305.68 2,399,527,961.04 经营活动产生的现金流量净额 20,782,152.75 -104,576,823.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,830,255.52 6,733,836.89 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 137,528,795.93 137,528,795.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 27,500.00 7,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 144,386,551.45 144,270,132.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 284,967,820.46 210,784,067.48 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 284,967,820.46 210,784,067.48 投资活动产生的现金流量净额 -140,581,269.01 -66,513,934.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 936,502,583.33 700,226,083.33 收到的其他与筹资活动有关的现金 21,571,916.62 21,571,916.62 筹资活动现金流入小计 958,074,499.95 721,797,999.95 偿还债务所支付的现金 805,308,990.71 515,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 130,118,691.93 85,182,234.53 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 935,427,682.64 600,182,234.53 筹资活动产生的现金流量净额 22,646,817.31 121,615,765.42 四、汇率变动对现金的影响 30,084.59 52,477.59 第 18 页 共 21 页 五、现金及现金等价物净增加额 -97,122,214.36 -49,422,514.98 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 147,684,434.94 147,684,434.94 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 17,093,948.83 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -611,918.76 -452,061.37 固定资产折旧 104,787,373.91 64,672,874.00 无形资产摊销 12,241,282.61 11,679,066.41 长期待摊费用摊销 410,725.70 待摊费用减少（减：增加） -8,306,673.26 -3,107,946.69 预提费用增加（减：减少） -11,785,306.76 -32,210.60 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 514,493.11 455,112.64 固定资产报废损失 财务费用 92,842,377.85 60,916,656.94 投资损失（减：收益） -137,558,526.56 -166,211,326.95 递延税款贷项（减：借项） -721,449.60 -721,449.60 存货的减少（减：增加） -41,998,788.93 31,259,765.14 经营性应收项目的减少(减：增加) 171,709,675.39 110,320,450.96 经营性应付项目的增加(减：减少) -325,519,495.72 -361,040,189.15 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 20,782,152.75 -104,576,823.33 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 350,179,737.69 337,073,980.80 减：现金的期初余额 447,301,952.05 386,496,495.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -97,122,214.36 -49,422,514.98 公司法定代表人:李安民 主管会计工作负责人:杨锦龙 会计机构负责人:任昱柄 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年减少合并单位 2 家，原因为： 根据山西安泰广告艺术有限公司 2006 年 6 月 3 日的股东会议决议，山西安泰广告艺术有限公司 终止经营，该公司于 2006 年 8 月 5 日清理完毕。 第 19 页 共 21 页 根据山西安泰集团介休科技开发有限公司 2006 年 5 月 20 日的股东会会议决议，山西安泰集团介 休科技开发有限公司终止经营，该公司于 2006 年 8 月 6 日清理完毕。 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表 重要提示： 本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称 “新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所 产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所 采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益 （新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。 审阅意见： 山西安泰集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的山西安泰集团股份有限公司（以下简称安泰集团公司）新旧会计准则股东权益 差异调节表（以下简称“差异调节表”）。 按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》 和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称 “通知”）的有关规定编制差异调节表是安泰集团公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作 的基础上对差异调节表出具审阅报告。 根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号－财务报表审阅》的 规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取 有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调 节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析 程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。 此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所 列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在 差异。 本报告仅供安泰集团公司在年报中披露新旧会计准则股东权益差异调节表之用，不得用作其他目 的。为了更好地理解差异调节表，后附调节表应当与安泰集团公司已审会计报表一并阅读。 新旧会计准则股东权益差异调节表： 编号 项目名称 金额 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） 1,095,302,441.50 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 -1,733,316.63 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 -1,733,316.63 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资 199,775,695.27 第 20 页 共 21 页 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的权益 11 衍生金融工具 12 所得税 -65,058,114.10 其中：递延所得税资产 867,865.34 递延所得税负债 65,925,979.44 13 其他 169,980,043.38 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 1,398,266,749.42 山西安泰集团股份有限公司 董事长：李安民 2007 年 2 月 15 日 第 21 页 共 21 页