北巴传媒(600386)北京巴士2005年年度报告摘要

北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长张国光先生，主管会计工作负责人马京明先生，会计机构负责人（会计 主管人员）石春国先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北京巴士 股票代码 600386 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市海淀区紫竹院路 32 号 ； 北京市海淀区紫竹院路 32 号 邮政编码 100044 公司国际互联网网址 WWW.NEWBJBUS.COM 电子信箱 BJBASHI @BTAMAIL.NET.CN 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅世学 周旭明 联系地址 北京市海淀区紫竹院路 32 号 北京市海淀区紫竹院路 32 号 电话 010-68477383 010-68477383 传真 010-68731430 010-68731430 电子信箱 BJBASHI @BTAMAIL.NET.CN BJBASHI @BTAMAIL.NET.CN §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 2,380,772,802.71 2,191,388,980.21 8.64 1,641,330,850.78 利润总额 -138,712,890.06 52,987,264.19 -361.79 70,290,965.29 净利润 -136,716,797.98 34,435,097.50 -497.03 66,632,855.46 扣除非经常性损益的净利润 -272,549,113.76 18,433,047.09 -1,578.59 -59,519,394.43 经营活动产生的现金流量净额 322,474,562.55 365,392,846.03 -11.75 399,903,420.22 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 4,317,128,440.76 3,323,585,000.90 29.89 2,987,106,868.52 股东权益（不含少数股东权益） 1,068,589,758.57 1,222,489,405.49 -12.59 1,229,556,541.27 第 1 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -0.34 0.14 -342.86 0.26 最新每股收益 -0.34 减少 15.61 个百 净资产收益率（%） -12.79 2.82 5.42 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 27.02 个百 -25.51 1.51 -4.84 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 1.45 -44.83 1.59 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.65 4.85 -45.36 4.88 调整后的每股净资产 2.54 4.67 -45.61 4.71 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 149,114,782.06 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -13,766,003.61 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 483,537.33 合计 135,832,315.78 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 171,570,000 68.08 102,942,000 102,942,000 274,512,000 68.08 境内法人持有股份 430,000 0.17 258,000 258,000 688,000 0.17 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 172,000,000 68.25 103,200,000 103,200,000 275,200,000 68.25 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 31.75 48,000,000 48,000,000 128,000,000 31.75 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 31.75 48,000,000 48,000,000 128,000,000 31.75 三、股份总数 252,000,000 100 151,200,000 151,200,000 403,200,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 32,328 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 股数量 的股份数量 北京公共交通控股(集团)有限公司 国有股东 67.57 272,448,000 无 中国工商银行－同益证券投资基金 其他 1.44 5,821,611 未知 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 其他 1.04 4,197,546 未知 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基 其他 0.94 3,796,645 未知 金 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 0.79 3,183,916 未知 交通银行－融通行业景气证券投资基金 其他 0.61 2,464,598 未知 申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK 其他 0.60 2,419,992 未知 AKTIENGESELLSCHAFT 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 其他 0.50 2,009,930 未知 全国社保基金一零六组合 其他 0.27 1,099,924 未知 申银万国－花旗－UBS LIMITED 其他 0.26 1,050,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行－同益证券投资基金 5,821,611 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 4,197,546 人民币普通股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 3,796,645 人民币普通股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,183,916 人民币普通股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 2,464,598 人民币普通股 申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2,419,992 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 2,009,930 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 1,099,924 人民币普通股 申银万国－花旗－UBS LIMITED 1,050,000 人民币普通股 中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 上述股东关联关系或一致行动未知 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：北京公共交通控股（集团）有限公司 法人代表：郑树森 注册资本：228,539.8 万元人民币 第 3 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 成立日期：1980 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：汽车客运、客车修理。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 张国光 董事长 男 55 2005-07-01～2008-06-30 0 0 是 副董事 龚绍清 长、总经 男 58 2005-07-01～2008-06-30 0 0 19.9211 否 理 直军 董事 男 44 2005-07-01～2008-06-30 0 0 是 董杰 董事 男 48 2005-07-01～2008-06-30 0 0 是 石曙光 董事 男 47 2005-07-01～2008-06-30 0 0 是 蒙克勤 董事 男 51 2005-07-01～2008-06-30 0 0 是 张国伍 独立董事 男 76 2005-07-01～2008-06-30 0 0 是 宁骚 独立董事 男 62 2005-07-01～2008-06-30 0 0 是 第 4 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 孟焰 独立董事 男 50 2005-07-01～2008-06-30 0 0 是 监事会主 任绪贵 男 54 2005-07-01～2008-06-30 0 0 19.9211 否 席 崔铁山 监事 男 55 2005-07-01～2008-06-30 0 0 是 王燕萍 监事 女 50 2005-07-01～2008-06-30 0 0 是 常务副总 景长华 男 47 2005-07-01～2008-06-30 0 0 9.1422 否 经理 王茂深 副总经理 男 54 2005-07-01～2008-06-30 0 0 8.5867 否 刘玉祥 副总经理 男 54 2005-07-01～2008-06-30 0 0 9.1814 否 吕先琦 副总经理 男 50 2005-07-01～2008-06-30 0 0 8.3119 否 董福贵 副总经理 男 49 2005-07-01～2008-06-30 0 0 9.1018 否 李学民 副总经理 男 49 2005-07-01～2008-06-30 3,000 4,800 9.2624 否 董事会秘 傅世学 书、副总 男 32 2005-07-01～2008-06-30 0 0 9.2155 是 经理 马京明 财务总监 男 43 2005-07-01～2008-06-30 0 0 8.0023 否 合计 / / / / / / 注：董事、监事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额为个人所得税税前金额。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 公司截止到报告期末,已经拥有运营车辆 6410 部,运营线路 114 条,运营线路长度达到 4342.77 公 里。 2005 年是公司自成立以来遇到最大困难的一年，随着各项成本的不断上涨，公交票制票价得不 到有效改善与提高，致使公益性行业市场化的矛盾突出显现，使公司的生存与发展面对巨大的挑战。 公司在北京市政府、公交集团公司的大力帮助下，努力克服困难，强化内部管理，最大限度地降低各 项成本费用，为公司顺利走出困境奠定良好的管理基础。 1、报告期内公司总体经营情况 （1）公益性行业市场化矛盾凸显，2005 年度首次出现亏损 从总体看，由于 2005 年各项成本费用有较大幅度的上涨，尤其是燃料成本和人工成本上涨幅度较 大，2005 年对公司的所有空调车进行了全面的空调维修，保修成本有所上涨，同时广告业务又处于 广告业务机制改革的过渡期，对公司的经营产生了巨大的压力，虽然政府在燃料消耗、车辆报废、采 购等方面给予了一定的政策支持，但由于各项成本上涨过快，票制票价没有变化，导致 2005 年度出 现了较大幅度的亏损。另外，由于 2005 年发生了几起较大的交通事故，在 2005 年底前事故处理完 毕，同时政府有关车辆提前报废的净值补贴还有部分没有到位，导致公司实际亏损数额超过预测数。 （2）交通拥堵状况没有明显改善，运营效率较低 由于北京市机动车拥有量较高，对于各种车辆基本没有限制政策，公交优先的政策由于诸多原因没有 得到很好的落实，在交通拥堵的状况下，公司的运营效率仍然维持在较低水平，为保障乘客的出行， 公司在运营收入基本不变的情况下，不得不增加车次和运营公里，导致成本上涨。 （3）全面实施全成本核算，努力实现增收节支 为进一步有效控制成本、实现增收，公司以单车为核算，将所有收入与成本核算到单车，实施全过程 的全成本核算工作，使整个生产过程运转的更加合理，提高管理效率，加强对生产过程的监控，努力 实现增收节支。 （4）公司存在的主要困难与不足 公司面临的主要困难有：燃料价格居高不下、交通拥堵状况得不到有效缓解，公交优先的政策有待于 进一步落实，公司员工队伍整体素质相对较低。 第 5 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司存在的不足主要有：进一步科学全面的对线路经营情况进行分析，提高灵活指挥运营的能力、管 理上坚持“以人为本”，改进管理方式和方法、加强行车安全的管理、提高服务质量以及进一步提高 保修质量。 2 、公司主营业务及其经营状况。 在报告期内公司主营业务之一长途客运业务收入比 2004 年增长了 27.15%，主要是由于本公司之子公 司北京八方达客运有限责任公司运营规模扩大，导致收入增长，另外公交广告业务是指本公司之控股 子公司北京公交广告有限责任公司的主营业务，由于在 2004 年进行了广告业务机制的改革，导致该 公司经营的媒体减少，造成主营业务收入下降 34.89%。同时由于人工成本、燃料成本、保修成本的 上涨，导致主营业务成本有较大幅度的上升，致使城市客运和长途客运的利润率有较大幅度的下降， 广告业务处于广告业务机制改革的过渡期，集中清理了一批历史遗留问题，导致广告业务的利润率下 降。公司重点培育的汽车租赁业务在 2005 年由于规模扩张及提高出租率等原因，主营收入上涨了 32.30%，但由于该公司处于创业期，运营成本也上涨了 37.91%。 公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 102307.55 万元，占年度采购总额的比例为 93.02%，具体情 况为： 单位：元 车辆供应商 数量 金额 比例 丹东黄海汽车有限责任公司 768 412337435.24 37.49% 厦门金龙联合汽车工业有限公司 504 312692501.00 28.43% 扬州亚星奔驰有限公司 335 130100551.00 11.83% 郑州宇通客车股份有限公司 225 118415415.00 10.77% 扬州亚星客车股份有限公司 100 49529600.00 4.50% 合计 1932 1023075502.24 93.02% 3 、公司财务状况 ① 报告期资产构成情况 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 应收款项 36103957.53 0.84% 47476305.01 1.43% 存货 38246905.99 0.89% 58411313.38 1.76% 长期股权投资 56162059.45 1.30% 48144091.64 1.45% 固定资产净额 3105675487.17 71.94% 2495473107.70 75.08% 在建工程 6500000.00 0.15% 4351431.05 0.13% 短期借款 1015000000.00 23.51% 1250600000.00 37.63% 长期借款 1535000000.00 35.56% 100000000.00 3.01% 本报告期内，长期借款占总资产的比重为 35.56%，比 2004 年度的 3.01%有很大幅度的上涨，主要原 因是按照北京市环保局的要求，在 2005 年内对北京市欧Ⅰ及以下排放标准的车辆进行更新，政府给 予长期贷款贴息的政策，增加了大量的长期贷款所致。 ②报告期费用及所得税情况 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 增长幅度 营业费用 8652270.63 18588857.12 -53.45% 管理费用 312441908.63 266266684.83 17.34% 财务费用 33497468.02 35783899.52 -6.39% 所得税 7635316.42 16265270.01 -53.06% 报告期公司营业费用较 2004 年度下降了 53.45%主要原因是公司在 2004 年度进行了广告业务机制的 改革，本公司之控股子公司公交广告公司所经营的媒体减少，相应的营业费用减少所致；管理费用的 增长主要是因为在 2005 年度对员工工资进行了调整，因此增加的各项保险费用增长所致；所得税比 2005 年度下降了 53.06%，主要是因为公司在 2005 年度出现亏损所致。 第 6 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 4 、公司现金流量分析 单位：元 项目 2005 年度 2004 年度 增长幅度 经营活动产生的现金流量净额 322474562.55 365392846.03 -11.75% 投资活动产生的现金流量净额 -1427268605.96 -504534900.63 182.89% 筹资活动产生的现金流量净额 1233264290.24 141966789.79 768.70% 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比 2004 年度下降 11.75%，主要是因为在 2005 年中 公司各项成本上涨，造成亏损所致；投资活动和筹资活动现金流量净额大幅度上涨的主要原因是按照 北京市环保局的要求，在 2005 年内对北京市欧Ⅰ及以下排放标准的车辆进行更新，政府给予长期贷 款贴息的政策，增加了大量的长期贷款，同时增加了投资所致。 5 、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）北京八方达客运有限责任公司，控股子公司，控股比例 52.42%，主营公共汽车郊区长途客运， 注册资本 35207.57 万元，总资产 184096.20 万元，净利润-1622.90 万元。 （2）北京公交广告有限责任公司，控股子公司，控股比例 99%，主营公共交通媒体广告，注册资本 4000 万元，总资产 34162.60 万元，净利润 298.44 万元。 （3）北京巴士汽车租赁有限责任公司，控股子公司，控股比例 98.78%，主营汽车租赁，注册资本 3280 万元，总资产 3949.22 万元，净利润 6.37 万元。 以上子公司的经营状况已在“公司主营业务及其经营状况”中论述。 （二）对公司未来发展的展望 1 、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。 在 2005 年中，公司经历了发展中最困难的一年，随着 2005 年 12 月 22 日北京市公交票制票价改革听 证会的召开，将于近期在北京市开始实行公交 IC 卡，IC 卡的实施是北京市为实现数字奥运、均衡运 力、分解客流的重要工作之一。公交 IC 卡的实施将使公司的运营业务受到积极的影响，对公司客运 量的增长有着重要的作用，由于月票 IC 卡的涨价及普通 IC 卡的 8 折优惠。将使北京市公交票价水平 更加接近，同时，政府将对 IC 卡打折部分给予补贴，这些因素都会直接导致公司运营收入的增长。 由于影响客流变化与分解的因素很多也很复杂，对公司运营线路与月票有效线路之间的客运量、最大 截点、最大截面、商业客流、旅游客流、工作客流等因素进行综合分析，预计公交 IC 卡实施并进入 稳定期后，公司的客运量将增长 15—20%左右，运营收入也将随之增长。 由于公司在 2005 年受到成本大幅度上涨的压力，公司将在 2006 年继续向市政府积极申请综合政策支 持，使公司实现较好的盈利状态。 2 、未来公司发展机遇和挑战 ——发展机遇： （1）公交 IC 卡的实施，为公司的发展带来了新的机遇 自公司上市以来，北京市公交票制票价从未进行过任何调整，随着公交 IC 卡的实施，使公司的发展 看到了曙光，客运量的增长将直接影响到公司的收入与发展，同时公交 IC 卡的实施也为公司的客运 业务在客运市场的竞争中，向有利的方向发展。 （2）2008 奥运会为公司的发展创造机会 随着 2008 年奥运会的日益临近，为解决北京市公共交通的整体状况，解决环保问题，实现北京公交 整体形象的提升，北京市政府在车辆更新、公交优先等方面均给予了很大的政策支持，为公司的发展 提供了更为广阔的空间。 （3）公交广告业务机制改革，为公司带来长期稳定的利润来源 公司于 2004 年 8 月对公司的广告业务进行了机制改革，2005 年是改革的过渡期，使历史遗留问题得 到有效的解决，2006 年将步入正常的发展轨道，同时随着广告业务机制的改革，也吸引了国际知名 广告运营商参与到北京公交广告市场的发展，为公司广告业务在未来取得更大的发展，提升公交广告 价值奠定了良好的基础。 第 7 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 ——面临的挑战： （1）公交市场的竞争，对公司提出更高的要求 随着公交 IC 卡的实施，公交客运市场的竞争也将加剧，这对公司整体管理水平提出了更高的要求， 在保证生产运营正常运转的前提下，要求公司加强管理，提高经营管理的效率，进一步提升服务水 平，尽最大努力吸引乘客。树立公司良好形象。 （2）燃料价格的涨价预期，对公司压力较大 国际原油市场价格始终处在较高水平，国内成品油市场也有价格放开的可能，这给公司的生产经营带 来较大的压力，公司在积极进行技术节油的同时，继续积极向政府有关部门提出相关政策申请，以解 决燃料涨价给公司造成的困难。 ——业务发展规划： 公司将积极按照北京市 2008 年奥运会整体规划，以及北京市公交改革的要求，进一步开拓市场，壮 大主营业务，深入挖掘管理潜力与市场潜力，使公司在公交改革中处于有利位置，加大公司资源整合 力度，在条件成熟的情况下，实现更广泛意义上的资源重组。 2006 年公司将重点做好以下几个方面的工作： （1）科学经营，开拓市场，提高经营质量，方便群众出行。 （2）加强安全生产，实现安全发展。 （3）提高服务质量，树立良好企业形象。 （4）提高保修质量。服务生产运营。 （5）加强人力资源管理，提高员工素质。 （6）整合工资管理体制，发挥工资杠杆作用。 （7）保稳定、保健康，努力构建和谐企业。 ——新年度的经营计划： 由于公交 IC 卡将于近期实施，公司在客运量、收入、成本等方面很难做出准确测算，因此，相关数 据将在 IC 卡实施基本稳定后，进行分析、测算。 3、资金需求、资金使用计划及资金来源 公司的资金需求主要来源于车辆更新改造等方面，按照北京市政府在 2005 年给予公司车辆更新改造 的政策，公司在完成政府提出的环保更新任务的同时，政府将给予财政贴息的贷款支持，公司将严格 按照北京市政府有关车辆更新改造的要求更新车辆。 4 、风险分析 （1）宏观政策风险 随着社会车辆的不断增长，全国多数城市正在逐渐呈现出交通拥堵的状况，国家为缓解社会交通的压 力，已经出台了城市公交优先的相关政策，各级政府正在积极推动公交优先政策的落实，从长远来 讲，对公司的发展是有利的，因此，从宏观政策角度分析，风险较小。 （2）市场或业务经营风险 市场或业务风险主要体现在运营成本的控制方面，其中燃料价格的风险较大，公司正在积极向政府有 关部门申请综合的长期政策，以最终化解燃料涨价的风险。 （3）财务风险 公司在成功上市融资后，生产规模得到了相当的扩大，未来几年主要是按照北京市政府的要求，为迎 接 2008 年奥运会的胜利召开，进行车辆环保改造、更新工作，在这方面存在着较大的资金需求，但 政府将给予一定的政策支持，对公司的资金压力并不很大，财务风险处于可控范围。 （4）技术风险 公司的技术风险主要体现在车辆采购与维修工作中，随着国际汽车市场的快速发展，车型替代的加 快、环保要求的提高，对公司的车辆采购与维修带来了一定的风险，公司将通过总体招投标来实现技 术的领先性，避免采购环节中的技术障碍，同时，加强与主要车辆零配件厂商之间的合作，加强车辆 保修工作的系统性与长期性，尽最大努力化解技术风险。 第 8 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 分行业或 主营业务利润率 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 分产品 比上年增减（%） 率(%) 增减 增减 （％） （％） 行业 减少 16.08 个百 城市客运 1,247,443,047.47 1,258,026,017.50 -4.15 2.06 21.42 分点 减少 10.61 个百 长途客运 1,023,252,575.71 978,494,004.40 1.13 27.15 43.00 分点 减少 23.77 个百 广告业务 104,038,921.93 76,477,714.65 20.41 -34.89 5.00 分点 汽车租赁业 减少 3.51 个百分 6,038,257.60 5,215,907.69 8.12 32.30 37.91 务 点 其中:关联 41,415,064.65 交易 减少 15.09 个百 合计 2,380,772,802.71 2,318,213,644.24 -0.77 8.64 28.84 分点 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计，本公司 2005 度合并会计报表实现净利润- 136,716,797.98 元，加上 2004 年未分利润 28,982,086.89 元，本年度可供股东分配的利润累计为- 107,734,711.09 元。根据合并报表的暂行规定，补提子公司法定盈余公积金 295,451.77 元及法定公 益金 295,451.77 元，本期根据本公司 2004 年度股东大会决议，按 2004 年度利润分配 15,120,000.00 元，2005 年末累计未分配利润-123,445,614.63 元结转下年度弥补。 由于公司在 2005 年度出现亏损，在 2005 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本. 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 9 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 北京公共交通控股（集团）有限公 41,415,064.65 5.28 司 合计 41,415,064.65 5.28 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京大方饭店有限责任公司 90.38 365.43 北京军都旅游度假村有限责任 1,100.00 0 公司 北京隆源工贸中心 300.00 300.00 北京公交华讯电子科技有限责 700.00 0 任公司 北京巴旅旅行社 8.67 115.86 北京北竹汽车修理厂 44.88 44.88 北京公交广告有限责任公司 0 6,200.00 北京公交广告有限责任公司 0 87.12 北京巴士汽车租赁有限责任公 100.00 476.00 司 北京八方达客运有限责任公司 8,300.00 0 合计 10,643.93 7,589.29 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,243.93 万元人民币 ， 余 额 826.17 万元人民币 。 第 10 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》证监发（2003）56 号和《公司章程》的有关规定，对 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况进行了清理，情况如下： 2005 年末控股股东及控股股东附属企业占用资金余额为 826.17 万元。其中，经营性占用 300 万 元，为预付控股股东附属企业北京隆源工贸中心保修材料款 300 万元，该公司将按合同期限于 2006 年 3 月前付货。非经营性占用 526.17 万元。1、代垫控股股东附属企业北京大方饭店有限责任公司养 老保险费用为 365.43 万元，此笔款项已经以现金方式偿还。2、代垫控股股东附属企业北京巴旅旅行 社劳务费用为 115.86 万元（该公司为本公司旅游分公司承揽有关业务，本公司外派人员参与其业务 的承揽所形成的劳务费用），计划于 2006 年 6 月前以现金方式偿还。3.代垫控股股东附属企业北京 北竹汽车修理厂燃料款为 44.88 万元，该企业计划于 2006 年 6 月前以现金方式偿还。 北京巴士股份有限公司 2005 年末所属子公司占用资金余额为 6763.12 万元。1、由于本公司广告 业务统一由所属子公司北京公交广告有限责任公司管理，在公司募集资金中有候车亭广告项目 6200 万元，此笔资金由公交广告公司使用，建设候车亭，目前已经全部建成并投入使用，计划于 2006 年 10 月前将此笔投资进行对公交广告公司增资处理。2、 公司所属子公司北京公交广告有限责任公司 应支付维护费用 87.12 万元，该企业计划于 2006 年 6 月以现金方式偿还。3、 公司所属子公司北京 巴士汽车租赁有限公司借用周转金 476 万元，该企业计划于 2006 年 6 月以现金方式陆续偿还。 公司将认真执行中国证监会和上海证券交易所的有关规定，严格履行相关审批程序，做好信息披 露工作，如期完成 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用的清偿工作。 清欠方案实施时间表 清欠金额 计划还款时间 清欠方式 备注 （万元） 2006 年 3 月底 其它 300.00 北京隆源工贸中心，提供物资 2006 年 6 月底 现金清偿 723.86 巴旅旅行社、北竹修理厂、公交广告、巴士租赁 2006 年 10 月底 其它 6,200.00 北京公交广告有限责任公司，对该公司进行增资处理 合计 / / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 股权分置改革工作 公司于 2006 年 2 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于进行股权分置改革的提 示性公告》，公司将于 2006 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《股权分置改革 说明书》，正式启动股权分置改革工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 11 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符 合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制 度，并有效的执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行职务时，未发现有违 反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。 2、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 监事会认为公司董事会在年度报告中对有关公司业绩所做的说明，如实反映了公司所面临的困 难，对于实际亏损数额超过预测数的原因解释准确，由于 2005 年各项成本费用有较大幅度的上涨， 尤其是燃料成本和人工成本上涨幅度较大，2005 年对公司的所有空调车进行了全面的空调维修，保 修成本有所上涨，同时广告业务又处于广告业务机制改革的过渡期，对公司的经营产生了巨大的压 力，虽然政府在燃料消耗、车辆报废、采购等方面给予了一定的政策支持，但由于各项成本上涨过 快，票制票价没有变化，导致 2005 年度出现了较大幅度的亏损。另外，由于 2005 年发生了几起较大 的交通事故，在 2005 年底前事故处理完毕，同时政府有关车辆提前报废的净值补贴还有部分没有到 位，导致公司实际亏损数额超过预测数。 同时同意董事会对公司未来发展机遇和挑战的判断。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师郑建彪、曹阳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 621,606,830.40 493,136,583.57 350,902,875.08 321,587,033.48 短期投资 应收票据 应收股利 2,986,534.89 应收利息 应收账款 36,103,957.53 47,476,305.01 15,826,329.87 6,581,498.35 其他应收款 54,432,249.55 54,804,599.30 101,899,876.16 102,883,782.97 预付账款 347,205,200.37 75,752,826.84 152,317,558.60 74,598,529.54 应收补贴款 存货 38,246,905.99 58,411,313.38 10,627,032.26 25,263,798.75 待摊费用 21,577,667.18 15,716,065.53 14,484,007.70 10,645,685.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,119,172,811.02 745,297,693.63 646,057,679.67 544,546,863.01 长期投资： 长期股权投资 56,162,059.45 48,144,091.64 363,473,039.32 373,139,392.42 长期债权投资 长期投资合计 56,162,059.45 48,144,091.64 363,473,039.32 373,139,392.42 其中：合并价差(贷差以“- 第 12 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 4,059,560,143.66 3,640,497,963.77 2,135,728,832.77 2,174,559,853.23 减：累计折旧 953,884,656.49 1,145,024,856.07 671,950,369.92 740,643,850.80 固定资产净值 3,105,675,487.17 2,495,473,107.70 1,463,778,462.85 1,433,916,002.43 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,105,675,487.17 2,495,473,107.70 1,463,778,462.85 1,433,916,002.43 工程物资 在建工程 6,500,000.00 4,351,431.05 500,000.00 459,480.00 固定资产清理 固定资产合计 3,112,175,487.17 2,499,824,538.75 1,464,278,462.85 1,434,375,482.43 无形资产及其他资产： 无形资产 14,465,484.09 13,091,883.29 长期待摊费用 15,152,599.03 17,226,793.59 10,243,015.99 11,657,920.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,618,083.12 30,318,676.88 10,243,015.99 11,657,920.71 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,317,128,440.76 3,323,585,000.90 2,484,052,197.83 2,363,719,658.57 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 1,015,000,000.00 1,250,600,000.00 670,000,000.00 900,000,000.00 应付票据 33,000,000.00 应付账款 20,120,999.40 127,117,474.57 8,948,665.32 12,738,156.10 预收账款 170,749,293.59 221,396,408.66 21,639,325.58 40,915,252.58 应付工资 1,530,626.12 应付福利费 10,720,686.00 9,110,093.86 502,959.07 699,645.71 应付股利 12,818,879.54 462,666.77 10,242,600.00 应交税金 9,084,920.52 -7,177,292.24 4,616,204.70 -3,123,622.26 其他应交款 -156,026.21 335,977.73 125,079.97 125,514.67 其他应付款 198,024,108.93 178,120,004.30 95,894,901.94 88,471,662.54 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,536,362,861.77 1,814,495,959.77 911,969,736.58 1,039,826,609.34 长期负债： 长期借款 1,535,000,000.00 100,000,000.00 500,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,535,000,000.00 100,000,000.00 500,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 第 13 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债合计 3,071,362,861.77 1,914,495,959.77 1,411,969,736.58 1,139,826,609.34 少数股东权益(合并报表填 177,175,820.42 186,599,635.64 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 403,200,000.00 252,000,000.00 403,200,000.00 252,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 403,200,000.00 252,000,000.00 403,200,000.00 252,000,000.00 资本公积 641,613,629.23 792,787,419.23 641,613,629.23 792,787,419.23 盈余公积 150,715,821.19 150,124,917.65 94,919,546.96 94,919,546.96 其中：法定公益金 63,389,651.32 63,094,199.55 40,715,426.68 40,715,426.68 未分配利润 -123,445,614.63 28,982,086.89 -67,650,714.94 84,186,083.04 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 3,494,077.22 1,405,018.28 表填列) 所有者权益（或股东权益） 1,068,589,758.57 1,222,489,405.49 1,072,082,461.25 1,223,893,049.23 合计 负债和所有者权益（或股东 4,317,128,440.76 3,323,585,000.90 2,484,052,197.83 2,363,719,658.57 权益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,380,772,802.71 2,191,388,980.21 1,247,443,047.47 1,222,245,991.00 减：主营业务成本 2,318,213,644.24 1,799,265,379.39 1,258,026,017.50 1,036,083,621.20 主营业务税金及附加 80,982,559.04 78,408,919.39 41,165,620.92 40,334,117.35 二、主营业务利润（亏损以 -18,423,400.57 313,714,681.43 -51,748,590.95 145,828,252.45 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 105,860,193.51 59,030,116.09 59,526,645.33 37,092,253.59 “-”号填列） 减: 营业费用 8,652,270.63 18,588,857.12 管理费用 312,441,908.63 266,266,684.83 169,855,259.21 146,703,849.21 财务费用 33,497,468.02 35,783,899.52 34,871,539.71 35,077,612.61 三、营业利润（亏损以“-” -267,154,854.34 52,105,356.05 -196,948,744.54 1,139,044.22 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,968,523.16 356,239.95 -6,990,415.09 32,377,652.49 号填列） 补贴收入 145,240,000.00 73,520,000.00 营业外收入 94,571,228.36 3,371,921.41 38,892,500.32 1,065,180.87 减：营业外支出 109,400,740.92 2,846,253.22 45,190,138.67 146,780.08 四、利润总额（亏损总额以 -138,712,890.06 52,987,264.19 -136,716,797.98 34,435,097.50 “-”号填列） 减：所得税 7,635,316.42 16,265,270.01 减：少数股东损益 -7,542,349.56 3,448,940.19 加：未确认投资损失(合并报 2,089,058.94 1,162,043.51 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 -136,716,797.98 34,435,097.50 -136,716,797.98 34,435,097.50 第 14 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 填列） 加：年初未分配利润 28,982,086.89 48,195,582.23 84,186,083.04 96,958,005.04 其他转入 六、可供分配的利润 -107,734,711.09 82,630,679.73 -52,530,714.94 131,393,102.54 减：提取法定盈余公积 295,451.77 6,664,296.42 3,443,509.75 提取法定公益金 295,451.77 6,664,296.42 3,443,509.75 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -108,325,614.63 69,302,086.89 -52,530,714.94 124,506,083.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15,120,000.00 40,320,000.00 15,120,000.00 40,320,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 -123,445,614.63 28,982,086.89 -67,650,714.94 84,186,083.04 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,516,983,643.65 1,303,453,421.27 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 154,240,000.00 73,520,000.00 经营活动现金流入小计 2,671,223,643.65 1,376,973,421.27 购买商品、接受劳务支付的现金 1,232,022,279.33 600,104,667.45 支付给职工以及为职工支付的现金 957,703,668.47 556,914,936.09 支付的各项税费 82,294,807.44 37,784,651.21 支付的其他与经营活动有关的现金 76,728,325.86 47,027,510.42 经营活动现金流出小计 2,348,749,081.10 1,241,831,765.17 经营活动现金流量净额 322,474,562.55 135,141,656.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,050,000.00 2,400,000.00 其中：出售子公司收到的现金 第 15 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 957,854.62 29,688,682.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 191,371,132.63 81,746,902.71 收到的其他与投资活动有关的现金 3,953,680.44 2,459,902.36 投资活动现金流入小计 199,332,667.69 116,295,487.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,612,611,273.65 411,512,460.40 投资所支付的现金 13,990,000.00 26,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,626,601,273.65 437,912,460.40 投资活动产生的现金流量净额 -1,427,268,605.96 -321,616,972.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 867,500.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 2,665,000,000.00 1,270,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29,759,700.00 8,635,400.00 筹资活动现金流入小计 2,695,627,200.00 1,278,635,400.00 偿还债务所支付的现金 1,365,600,000.00 1,000,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 96,205,579.05 62,521,676.25 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 557,330.71 322,565.82 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,462,362,909.76 1,062,844,242.07 筹资活动产生的现金流量净额 1,233,264,290.24 215,791,157.93 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 128,470,246.83 29,315,841.60 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -136,716,797.98 -136,716,797.98 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -7,542,349.56 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 7,264,704.40 295,855.88 固定资产折旧 357,324,244.68 200,594,972.80 无形资产摊销 546,399.20 长期待摊费用摊销 5,301,808.92 4,642,519.08 待摊费用减少（减：增加） -5,861,601.65 -3,838,322.67 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 14,469,394.96 6,781,674.41 固定资产报废损失 财务费用 33,497,468.02 34,871,539.71 投资损失（减：收益） 1,968,523.16 6,990,415.09 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 20,164,407.39 14,636,766.49 经营性应收项目的减少(减：增加) 21,654,174.70 8,458,434.85 经营性应付项目的增加(减：减少) 10,404,186.31 -1,575,401.56 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 322,474,562.55 135,141,656.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 第 16 页 共 17 页 北京巴士股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 621,606,830.40 350,902,875.08 减：现金的期初余额 493,136,583.57 321,587,033.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 128,470,246.83 29,315,841.60 公司法定代表人:张国光 主管会计工作负责人: 马京明 会计机构负责人: 石春国 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：张国光 北京巴士股份有限公司 2006 年 2 月 23 日 第 17 页 共 17 页