香江控股(600162)2005年年度报告摘要

山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事长翟美卿女士、副董事长王志中先生因出差未能参加会议，分别授权修山城先生 和尹世玮先生代其行使表决权。 1.3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人翟美卿女士，主管会计工作负责人尹世玮先生，会计机构负责人吴军波先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 香江控股 股票代码 600162 上市交易所 上海证券交易所 山东省临沂市金雀山路 17 号 注册地址和办公地址 山东省临沂市临沂经济开发区北横路 邮政编码 276023 公司国际互联网网址 http://www.hkhc.com.cn 电子信箱 hkhc＠hkhc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高树建 徐洁 联系地址 山东省临沂市临沂经济开发区北横路 山东省临沂市临沂经济开发区北横路 电话 0539-8785596 0539-8785596 传真 0539-8785595 0539-8785595 电子信箱 directo＠sdlg.cn directo＠sdlg.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 主要会计数据 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 2,493,158,155.65 2,215,103,559.32 12.55 1,775,101,962.63 利润总额 47,406,146.87 139,574,899.55 -66.04 65,173,489.59 净利润 19,643,929.59 86,608,815.35 -77.32 37,379,148.32 扣除非经常性损益的净利润 17,365,236.60 94,974,869.61 -81.72 38,743,078.56 第 1 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 -175,067,754.81 91,340,740.67 -- -41,849,081.03 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,557,167,561.76 2,330,214,452.24 9.74 1,465,402,082.22 股东权益(不含少数股东权益) 767,615,662.77 751,764,043.96 2.11 654,969,808.13 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 主要财务指标 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 0.056 0.49 -88.57 0.21 减少 8.96 个 净资产收益率（%） 2.56 11.52 5.71 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 减少 10.37 个 2.26 12.63 6.05 益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50 0.52 -- -0.24 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 2.18 4.27 -48.95 3.73 调整后的每股净资产 2.10 4.21 -50.12 3.69 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 450,000.00 期资产产生的损益 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 2,310,611.50 格的金融机构获得的短期投资收益） 其他非经常性损益项目 -497,639.57 所得税影响数 15,721.06 合 计 2,278,692.99 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 第 2 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 68,370,000 38.87 68,370,000 68,370,000 136,740,000 38.87 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 68,370,000 38.87 68,370,000 68,370,000 136,740,000 38.87 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 107,520,000 61.13 107,520,000 107,520,000 215,040,000 61.13 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 107,520,000 61.13 107,520,000 107,520,000 215,040,000 61.13 三、股份总数 175,890,000 100 175,890,000 175,890,000 351,780,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 35,695 前十名股东持股情况 股东 持股比 持有非流通股数 质押或冻结的 股东名称 持股总数 性质 例(%) 量 股份数量 质押 南方香江集团有限公司 其他 38.87 136,740,000 136,740,000 127,750,000 中国银行－同盛证券投资基金 其他 2.01 7,076,473 0 未知 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基 其他 1.86 6,551,924 0 未知 金 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投 其他 0.59 2,076,097 0 未知 资基金 全国社保基金六零三组合 其他 0.57 1,999,959 0 未知 邓春燕 其他 0.41 1,440,510 0 未知 袁超 其他 0.27 960,000 0 未知 杨少华 其他 0.27 954,000 0 未知 徐忠源 其他 0.26 906,000 0 未知 上海王新兴服饰有限公司 其他 0.24 841,412 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股 东 名 称 持有流通股数量 股 份 种 类 中国银行－同盛证券投资基金 7,076,473 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 6,551,924 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2,076,097 人民币普通股 全国社保基金六零三组合 1,999,959 人民币普通股 邓春燕 1,440,510 人民币普通股 袁超 960,000 人民币普通股 第 3 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 杨少华 954,000 人民币普通股 徐忠源 906,000 人民币普通股 上海王新兴服饰有限公司 841,412 人民币普通股 张爱云 840,000 人民币普通股 公司前十名股东之间、前十名流通股股东之间，申万巴黎盛利精选证券投资基金 上述股东关联关系或一致行 和申万巴黎新动力股票型证券投资基金属于同一基金管理公司，公司未知其他股东之 动关系的说明 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：南方香江集团有限公司 法人代表：刘志强先生 注册资本：60,000 万元人民币 成立日期：1994 年 1 月 19 日 主要经营业务或管理活动：项目投资、策划及企业管理咨询、国内商业、物资供销业、计算机软 硬件的技术开发及家俱生产 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：刘志强先生、翟美卿女士 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：企业投资、经营、管理 最近五年内职务：刘志强先生，1994 年至今任香江集团有限公司、金海马集团有限公司、南方 香江集团有限公司董事长，现任全国工商联常委、全国青联会副主席、中国民（私）营研究会副会 长、中国光彩事业促进会副会长、广东私营企业商会主席、全国政协委员。翟美卿女士，1990 年至 今任香江集团有限公司、深圳市金海马实业有限公司、南方香江集团有限公司董事兼总裁；2003 年 至今任本公司董事长，现任中国少年儿童基金会副会长、全国妇联常委、深圳市政协常委、广东省工 商联女企业家联谊会会长、广东省家具商会会长。 公司的实际控制人为刘志强先生和翟美卿女士，两人为夫妻关系。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘志强 90 60% 香江集团有 南方香江集团 山东香江控股股 90% 有限公司 38.87% 份有限公司 限公司 翟美卿 40% 第 4 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 从公司领 是否在股东 年初 年末 变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 取的报酬 单位或其他 持股数 持股数 原因 总额(万 关联单位领取 元)(税前) 翟美卿 董事长 女 41 2004-04-27～2007-04-27 0 0 30 否 王志中 副董事长 男 52 2004-04-27～2007-04-27 5,600 11,200 转增 11.38 否 修山城 董事 总经理 男 40 2004-04-27～2007-04-27 0 0 24 否 谢郁武 董事 副总经理 男 37 2004-04-27～2007-04-27 0 0 21 否 林国春 董事 男 41 2005-03-09～2007-04-27 0 0 是 尹世玮 董事 总会计师 男 49 2004-04-27～2007-04-27 0 0 7.64 否 韩 彪 独立董事 男 42 2004-04-27～2007-04-27 0 0 5 否 李 民 独立董事 女 55 2004-04-27～2007-04-27 0 0 5 否 李志文 独立董事 男 61 2004-11-30～2007-04-27 0 0 5 否 李少珍 监事会主席 女 47 2004-04-27～2007-04-27 0 0 是 李如俊 监事 男 52 2004-04-27～2007-04-27 500 1,000 转增 7.64 否 李开华 监事 男 32 2004-04-27～2007-04-27 0 0 是 陆国军 监事 男 33 2004-04-27～2007-04-27 0 0 是 于 鹏 监事 男 34 2004-04-27～2007-04-27 0 0 4.76 否 陈志高 副总经理 男 49 2004-04-27～2007-04-27 0 0 21 否 高树建 董事会秘书 男 43 2004-04-27～2007-04-27 0 0 14.40 否 合 计 / / / / 6,100 12,200 / 156.82 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 1）、公司报告期内总体经营情况： 工程机械业务方面，报告期内受国家宏观调控政策的持续影响，工程机械市场需求逐渐趋弱，国 外工程机械制造业巨头和国内民营企业的进入使行业竞争日趋激烈，使公司装载机产品的销售价格和 市场占有率呈下降趋势，加之原材料、配套件价格上涨，两头受挤的市场竞争格局使装载机行业产品 盈利空间进一步受到挤压，导致公司的工程机械业务利润率不断降低，使公司整体盈利能力受到了影 响。 商贸物流业务方面也同样受到国家宏观调控政策的一定制约，公司管理层采取了一系列的应对措 施：调整发展步伐，适当推迟了土地购置的计划；通过加大销售策划和招商引资的力度，缩短资金营 运周期，提高了资金的使用效率；通过进一步贯彻公司发展策略，将招商引资的主要客户对象定位在 以自己经营为目的的商户，以培育公司的稳定客户群；通过加大宣传及策划力度、规范物业管理、与 旅游局合作，推动旅游购物等，提高了商户开业积极性，搞活了市场。上述措施使公司商贸物流业务 仍保持了较稳定的发展态势。 第 5 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期公司实现主营业务收入 249,316 万元，同比增长 12.55%；实现净利润 1,964 万元，同比 下降 77.32%，主要是由于工程机械业务毛利率大幅下降所致。 2）、公司主营业务及其经营状况： （1）公司主营业务经营情况的说明 公司主要是通过两个控股子公司分别从事工程机械和商贸物流业务的经营，其中，山东临工工程 机械有限公司（本公司占 98.68%的股权），主营业务包括轮式装载机、农用汽车配件等产品的生产 与销售；聊城香江光彩大市场有限公司(本公司占 90%的股权)，主营业务包括商铺开发、物业管理、 物流、会展及仓储服务等。 （2）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 装载机 2,007,787,291.78 1,817,036,117.60 9.50 农用汽车配件 299,658,028.13 264,132,545.48 11.86 商铺 161,724,784.50 105,654,852.85 34.67 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期装载机产品毛利率同比减少 3.73 个百分点，主要是报告期产品销售价格下降所致；农用 汽车变速箱毛利率同比增加 2.94 个百分点，主要是报告期加强成本控制、产品销售结构调整所致； 商铺产品毛利率同比减少 10.98 个百分点，主要是钢材、水泥等工程材料价格上涨所致。 （3）主要供应商、客户情况 单位:万元 前五名供应商采购金额合计 75,742 占采购总额比重 31.30% 前五名销售客户销售金额合计 42,234 占销售总额比重 16.94% 3）、报告期公司资产构成等情况分析 单位:元 占总资 占总资 比例 项目名称 期末数 期初数 产比例% 产比例% 增减额% 应收帐款 252,442,481.81 9.87 218,277,606.89 9.37 0.50 存货 908,814,259.25 35.54 751,768,931.01 32.26 3.28 长期股权投资 135,946,971.18 5.32 107,324,560.42 4.61 0.71 固定资产合计 398,567,584.66 15.59 321,101,701.77 13.78 1.81 在建工程 23,438,624.31 0.92 156,746,211.64 6.73 -5.81 短期借款 724,350,000.00 28.33 172,700,000.00 7.41 20.92 长期借款 190,000,000.00 7.43 230,000,000.00 9.87 -2.44 总资产 2,557,167,561.76 100 2,330,214,452.24 100 -- 变动原因 ：存货增加是公司为迎接销售旺季增加了工程机械产品储备所致；长期股权投资增加 是由于报告期增加了对长春东北亚置业有限公司的投资所致；固定资产增加是由于控股子公司山东临 工工程机械有限公司新建临工工业园，由在建工程转为固定资产所致；在建工程减少是由于新建临工 工业园转入固定资产所致；短期借款增加是由于公司为迎接销售旺季，缓解资金压力，大幅增加短期 借款所致；长期借款减少是由于一部分借款转到一年内到期的长期负债所致。 第 6 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 项目名称 2005 年 2004 年 增减幅度（％） 营业费用 137,446,230.44 106,826,661.46 28.66 管理费用 96,370,003.26 81,054,389.20 18.90 财务费用 18,950,086.35 16,644,420.44 13.85 所得税 23,088,501.99 42,361,656.42 -45.50 变动原因 ：营业费用同比增长 28.66%是由于报告期销售收入增加使运费和销售代理费增加所 致；管理费用同比增长 18.9%是由于报告期销售收入增加所致；财务费用同比增长 13.85%是由于短期 借款增加所致；所得税同比减少 45.5%主要是由于报告期利润大幅下降，应缴纳所得税减少所致。 4）、现金流量情况分析 单位:元 项目名称 2005 年 2004 年 增减额 经营活动产生的现金流量净额 -175,067,754.81 91,340,740.67 -266,408,495.48 投资活动产生的现金流量净额 -54,838,484.28 -59,036,750.20 4,198,265.92 筹资活动产生的现金流量净额 25,081,966.80 404,845,317.38 -379,763,350.58 现金及现金等价物净增加额 -204,824,666.01 437,149,307.85 -641,973,973.86 变动原因 ：经营活动产生的现金流量净额大幅减少是由于公司为迎接销售旺季大量增加工程机 械产品储备所致；投资活动产生的现金流量净额增加是由于购建固定资产减少所致；筹资活动产生的 现金流量净额大幅减少是由于本期无筹资活动及偿还借款和利息所致；现金及现金等价物净增加额大 幅减少是由于经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额大幅度减少所致。 5）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 山东临工工程机 研制开发、生产销售装载机等工 机械产品制造 37,950 193,886 281 械有限公司 程机械产品及零部件 房地产开发、物业管理、国内贸 聊城香江光彩大 商贸物流 易、国内商业、物资供销业、信 5,000 36,459 2,858 市场有限公司 息咨询、物流、会展、仓储服务 山东临工汽车桥 生产销售农用汽车变速箱、驱动 机械产品制造 2,000 17,132 146 箱有限责任公司 桥等零部件 景德镇市香江商 国内贸易、仓储、商铺开发和物 商贸物流 3,100 7,318 1,339 贸有限公司 业管理 （2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 南昌香江商贸有限公司为公司控股子公司聊城香江光彩大市场有限公司的参股公司，公司持有 27%的股权，主营业务包括商铺开发、物业管理、会展策划及服务、国内贸易；该公司报告期实现主 营业务收入 23,062 万元，主营业务利润 7,556 万元，净利润 4,205 万元，占上市公司净利润的比重 为 57.81%。 第 7 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、对公司未来发展的展望 1）、公司所处行业的发展趋势 公司于 2006 年 2 月 21 日召开第四届董事会临时会议，审议了《关于资产置换暨关联交易的议 案》（详细内容刊登于 2006 年 2 月 22 日的《上海证券报》及《中国证券报》）。资产置换完成后， 公司主营业务将由工程机械和商贸物流业务全部变更为商贸物流业务。国民经济健康稳定较快发展， 将为我国流通产业提供良好的运行条件和发展机遇。一是流通产业规模将继续保持较快增长。二是流 通产业结构将进入全方位加快调整阶段。三是流通产业进入全面开放新阶段，外资企业扩张势头将继 续加快。四是现代流通方式继续快速发展，流通现代化程度将稳步提高。五是内外贸一体化将在管理 和经营两个层面取得突破。六是城市商业发展将继续成为流通产业发展亮点。七是改善市场流通秩 序，规范市场主体行为将是政府监管的重点。流通产业的发展趋势为公司在全国交通枢纽和具有物流 基地条件的城市兴建以商贸批发为主的大型物流市场，以“现代后勤保障系统”为支撑，打造省际物 流港，兴建商贸流通大市场，建设全国性的流通网络的产业发展战略提供了广阔的发展空间。 2）、公司的发展战略及业务经营计划 公司未来发展战略为大力发展以商贸批发为主的大型流通市场网络建设和销售等。公司的盈利主 要来自以下几个方面：通过商铺的销售直接获得收益，通过商铺的出租获得长期收益，通过流通网络 的管理和服务获得附加的收益。 2006 年公司商贸物流业务的经营计划：⑴继续加大现有市场培育的力度，投入一定的人力和物 力进行市场形象宣传和招商引资，做旺市场，从而为后期商铺的销售打下良好的基础；⑵培育新的利 润增长点，改变以往以出售为主的盈利模式，转而采取出售和出租相结合的方式，从商铺出租和配套 设施场地出租中获取稳定的租金收入。此外，公司还将从市场管理和服务获取一定的收入；⑶完善公 司薪酬管理制度，建立有效的激励机制，提升公司的管理效率和市场竞争能力。 3）、公司进行商贸地产开发所需要的资金，除了公司的自有资金，利用预售收回的资金及银行 借款完全能够满足资金需求。 4）、风险因素及对策 (1)国家宏观调控政策风险 2003 年下半年以来国家相继出台了一系列宏观调控政策及房地产金融政策，如2003 年6 月中国 人民银行发布《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》(银发2003［121］号)；2004 年4 月25 日，中国人民银行将存款准备金率由7%提高到7.5%；2004 年4 月27 日，国务院通知提高房地产行业 资本比例，房地产开发(不含经济适用房)等固定资产投资项目资本金比例由20%及以上提高到35%及以 上。上述国家宏观调控政策和房地产金融政策对房地产行业的资金供给进行了严格的规范，在一定程 度上提高了公司进行商贸流通开发项目获取资金的条件。 对策：针对上述国家宏观调控政策和房地产金融政策变化的风险，公司将采取了一系列措施以尽 量减小宏观调控及信贷紧缩对公司经营的不利影响。具体措施如下：①在间接融资方面，公司将在现 有银行借款结构基础上提高中、长期借款的比例，减轻公司的短期支付压力；采取相应措施，增加现 金储备。②在经营方面，公司加强销售工作，降低销售风险，确保经营性现金的流入。③公司将尝试 新的融资方式，采取多渠道融资；同时公司将利用国家宏观调控中市场进行整合的时机，扩大公司业 务和市场份额。 (2)业务经营风险 ①项目开发风险：公司商贸流通项目开发具有开发周期长、投入资金大、涉及合作方多的行业特 征和较强的地域特征。从市场研究到土地获得、投资决策、规划设计、市场营销、建设施工、销售服 务和物业管理的开发流程中，项目开发涉及到调研、规划设计、建筑施工、材料供应、广告策划等多 个领域。同时涉及到不同政府部门的审批和监管。任何环节的变化，将可能导致项目周期拉长、成本 上升等风险，影响预期的销售和盈利。 第 8 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 对策：针对项目开发的风险，公司将依托在商业地产与流通产业上的丰富经验，通过周密调查、 精心选址、科学决策、精心规划设计、准确的市场定位，开发出适合市场需要的项目，降低新项目开 发的风险；对于新建项目，采取一系列措施，包括通过分期、滚动开发，使项目及时根据市场的需求 作调整；在项目的销售中采取预售的方式，以降低新项目中的资金风险；同时公司将进一步完善项目 管理体系，加大成本控制力度，优化项目施工方案，通过科学严密的施工组织，降低施工材料的周转 库存和损耗，进一步降低项目的成本。 ②销售风险：尽管公司在各地商贸流通项目自开发以来一直保持良好的销售形势，公司拥有相对 稳定的商户关系，但由于商贸地产竞争日益加剧，市场供应关系也可能发生重大变化，因此公司开发 产品存在销售风险。 对策：为了避免销售风险，公司将充分借助目前已经形成的品牌优势和区域性市场占有优势，加 强销售工作力度和深度，将商业地产项目的销售环节前置，在公司进行土地开发阶段或房屋建设过程 中提前完成项目销售，尽量降低项目开发周期长、投资额大给公司带来的销售风险。同时公司加强对 项目的市场调研，根据市场需求决定开发产品和开发周期，加强公司开发项目流程的科学管理和与客 户的沟通，有效控制项目开发过程中的各项环节，减低履约纠纷发生可能性，保证公司对客户的承诺 兑现和良好的市场形象。 (3)财务风险 ①预收账款的风险：本公司在进行土地开发及商贸流通销售过程中常采取向对方预收款项的方 式。如果公司所开发产品不能按协议约定条件交用，存在对方要求退还已预付款项的可能，如果发 生，公司因此可能面临支付压力及被对方索赔的风险。 对策：为化解预收账款的风险，公司对所开发项目，从资金、工期等各方面周密安排，充分考虑 可能遇到的困难，并逐一采取措施落实，最大限度地避免发生不能按协议约定交付产品的现象。 ②资金周转风险：商业物流项目投入资金大，建设周期长，同时考虑公司今后的发展需有较大量 的土地储备，而公司的资金有很大一部分来自于银行借款，如在建设过程中遭遇意外的困难而使项目 建设延期，或遇市场发生重大变化，投入资金不能如期回笼，则公司存在资金周转困难的风险。 对策：公司将充分考虑商贸流通项目的特点，对每个项目进行周密的安排，利用目前有利时机加快建 设，保证各开发项目按期完工。加强项目销售工作，促进现金回流。与各银行保持良好的合作关系， 拓展各种筹资渠道，增强公司抗风险能力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业务 务收入 务成本 主营业务利润率 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 利润率 比上年 比上年 比上年增减 分产品 (%) 增减 增减 （%） （％） （％） 行 业 减少 2.45 个 机械行业 2,331,433,371.15 2,098,469,953.99 9.99 18.20 21.50 百分点 减少 10.98 个 房地产行业 161,724,784.50 105,654,852.85 34.67 -36.64 -23.84 百分点 产 品 减少 3.73 个 装载机 2,007,787,291.78 1,817,036,117.60 9.50 23.08 28.36 百分点 增加 2.94 个 农用汽车配件 299,658,028.13 264,132,545.48 11.86 1.49 -1.78 百分点 减少 10.98 个 商铺 161,724,784.50 105,654,852.85 34.67 -36.64 -23.84 百分点 第 9 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 华东地区 961,005,821.32 8.19 华北地区 978,323,439.63 15.85 东北地区 182,755,013.03 83.82 西北地区 121,666,344.80 -27.22 华南地区 26,625,200.09 -1.54 华中地区 180,854,167.40 25.80 其他地区 57,534,794.17 -0.04 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 公司以自有资金 3,000 万元人民币购买了 2002 年记帐式（十期）国债，报告期末尚未变现。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 19,643,929.59 元，提取法定公 积金 2,076,587.64 元，提取法定公益金 2,076,587.64 元，可供股东分配的利润为 15,490,754.31 元，加年初未分配利润 193,965,835.27 元，年末累计可供股东分配的利润为 209,456,589.58 元。本 年度利润分配预案为不分配，亦不进行资本公积金转增股本。 以上预案需提交公司 2005 年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 主要是因为受国家宏观调控政策的影响，公司工程 公司将本年度未分配利润全部用于补充流动 机械和商贸物流主营业务均出现了流动资金短缺的 资金和对商贸物流项目的投资 状况，其中工程机械业务盈利大幅下降，另外公司 为进一步拓展商贸物流主营业务，计划 2006 年继续 进行商贸物流项目的投入 。 第 10 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 担保是否已 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 类型 经履行完毕 联方担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 3,000 2004-05-28～2005-05-28 是 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 415 2004-06-17～2005-06-17 是 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 2004-11-10～2005-02-06 是 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,300 2002-10-30～2005-10-30 是 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,800 2002-12-15～2005-12-15 是 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 2002-09-06～2005-10-31 是 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 495 2004-07-30～2005-07-30 是 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 3,000 2004-08-30～2005-08-30 是 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 500 2004-09-30～2005-09-25 是 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 2004-08-12～2005-08-11 是 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 3,000 2004-12-09～2005-07-23 是 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,700 2002-09-28～2006-02-28 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,500 2002-09-30～2006-09-20 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,200 2004-05-20～2006-05-20 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,000 2005-06-30～2006-06-30 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 2005-06-30～2006-06-30 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 2005-07-19～2006-07-19 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 2005-07-20～2006-01-20 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 484.16 2005-08-01～2006-07-28 否 否 任担保 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,000 连带责 2005-09-30～2006-09-30 否 否 第 11 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,500 2005-10-09～2006-10-09 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,000 2005-08-24～2006-02-24 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 2005-08-25～2006-08-25 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 500 2005-09-27～2006-03-27 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,000 2005-11-10～2006-05-10 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,000 2005-11-11～2006-05-11 否 否 任担保 连带责 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 2005-12-30～2006-11-21 否 否 任担保 山东华盛农业药械股份 连带责 2002-09-09 780 2004-06-28～2005-06-25 是 否 有限公司 任担保 山东华盛农业药械股份 连带责 2002-09-09 1,200 2004-07-30～2005-01-28 是 否 有限公司 任担保 山东华盛农业药械股份 连带责 2002-09-09 125 2004-10-29～2005-05-27 是 否 有限公司 任担保 山东华盛农业药械股份 连带责 2002-09-09 150 2004-11-16～2005-05-10 是 否 有限公司 任担保 山东华盛农业药械股份 连带责 2002-09-09 1,000 2004-07-09～2005-07-07 是 否 有限公司 任担保 山东华盛农业药械股份 连带责 2002-09-09 827 2004-09-29～2005-09-21 是 否 有限公司 任担保 山东华盛农业药械股份 连带责 2002-09-09 2,000 2005-06-10～2006-01-10 否 否 有限公司 任担保 山东华盛农业药械股份 连带责 2002-09-09 2,000 2005-09-15～2006-09-15 否 否 有限公司 任担保 连带责 平邑县丰源有限责任公司 2002-09-09 650 2005-11-11～2006-11-10 否 否 任担保 报告期内担保发生额合计 22,134.16 报告期末担保余额合计 28,534.16 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 28,534.16 担保总额占公司净资产的比例(%) 0 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 第 12 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余额 发生额 余额 哈尔滨伟力工程机械有限公司 0 138.32 山东众友工程机械有限公司 2.49 5,815.17 哈尔滨伟力工程机械有限公司 0.60 19.97 山东临沂工程机械厂 406.66 2,215.22 山东众友工程机械有限公司 52.30 1,350.34 临沂市国兴投资有限公司 0 101.86 山东临沂工程机械有限公司 3,913.69 3,913.69 山东工程机械集团有限公司 0 90.00 合 计 462.05 9,539.02 3,913.69 4,105.55 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币 ， 余额 0 万 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用 √不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是 □否 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 经与控股股东南方香江集团有限公司沟通，控股股东拟于 2006 年第二季度进行股权分置改革。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 13 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师胡春元、高敏审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资 产 负 债 表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:山东香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附 注 合 并 母公司 项 目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 1 404,688,388.46 609,513,054.47 30,905,381.56 27,131,117.73 短期投资 2 30,000,000.00 27,689,388.50 应收票据 3 114,615,405.99 41,317,262.76 应收股利 应收利息 应收账款 4 252,442,481.81 218,277,606.89 其他应收款 5 177,961,894.88 163,777,648.84 74,991,338.23 109,563,135.69 预付账款 6 118,120,112.99 77,098,600.03 应收补贴款 存货 7 908,814,259.25 751,768,931.01 待摊费用 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,006,642,543.38 1,889,442,492.50 105,896,719.79 136,694,253.42 长期投资： 长期股权投资 8 135,946,971.18 107,324,560.42 673,832,156.17 631,240,450.37 长期债权投资 长期投资合计 135,946,971.18 107,324,560.42 673,832,156.17 631,240,450.37 其中：合并价差(贷差 以“-”号表示，合并 56,916,543.30 63,729,002.26 报表填列) 其中：股权投资差额 (贷差以“-”号表 67,442,041.36 75,434,480.56 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 9 469,654,158.12 259,003,377.81 第 14 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：累计折旧 9 93,023,733.58 93,146,423.49 固定资产净值 9 376,630,424.54 165,856,954.32 减：固定资产减值准 1,501,464.19 1,501,464.19 备 固定资产净额 375,128,960.35 164,355,490.13 工程物资 在建工程 10 23,438,624.31 156,746,211.64 固定资产清理 固定资产合计 398,567,584.66 321,101,701.77 无形资产及其他资 产： 无形资产 11 12,154,498.44 12,345,697.55 长期待摊费用 3,855,964.10 其他长期资产 无形资产及其他资产 16,010,462.54 12,345,697.55 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,557,167,561.76 2,330,214,452.24 779,728,875.96 767,934,703.79 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 12 724,350,000.00 172,700,000.00 应付票据 13 10,050,000.00 510,440,385.00 应付账款 14 537,750,008.36 327,317,236.99 预收账款 15 88,150,816.48 150,010,596.53 应付工资 8,200.00 应付福利费 19,777,968.48 16,894,619.01 应付股利 2,846,102.03 2,546,102.03 2,051,102.03 2,051,102.03 应交税金 17 9,353,250.40 64,008,877.97 8,583,566.72 13,767,142.66 其他应交款 18 1,482,519.00 3,160,231.16 其他应付款 16 74,989,972.84 20,384,718.94 2,950.08 -1,232.36 预提费用 19 37,440,608.51 32,153,254.84 预计负债 一年内到期的长期负 20 40,000,000.00 债 其他流动负债 流动负债合计 1,546,199,446.10 1,299,616,022.47 10,637,618.83 15,817,012.33 长期负债： 长期借款 21 190,000,000.00 230,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 22 7,856,836.07 7,356,836.07 第 15 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他长期负债 长期负债合计 197,856,836.07 237,356,836.07 递延税项： 递延税款贷项 23 7,346,469.02 7,346,469.02 7,346,469.02 7,346,469.02 负债合计 1,751,402,751.19 1,544,319,327.56 17,984,087.85 23,163,481.35 少数股东权益(合并报 38,149,147.80 34,131,080.72 表填列) 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 24 351,780,000.00 175,890,000.00 351,780,000.00 175,890,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 净额 资本公积 25 125,932,280.41 305,614,591.19 125,932,280.41 305,614,591.19 盈余公积 26 80,446,792.78 76,293,617.50 80,446,792.78 76,293,617.50 其中：法定公益金 26 35,030,081.02 32,953,493.38 35,030,081.02 32,953,493.38 未分配利润 27 209,456,589.58 193,965,835.27 203,585,714.92 186,973,013.75 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合 并报表填列) 减：未确认投资损失 (合并报表填列) 所有者权益（或股东 767,615,662.77 751,764,043.96 761,744,788.11 744,771,222.44 权益）合计 负债和所有者权益 2,557,167,561.76 2,330,214,452.24 779,728,875.96 767,934,703.79 （或股东权益）总计 公司法定代表人: 翟美卿 主管会计工作负责人: 尹世玮 会计机构负责人: 吴军波 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:山东香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合 并 母公司 项 目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 28 2,493,158,155.65 2,215,103,559.32 - 4,315,687.17 减：主营业务成本 28 2,204,124,806.84 1,852,267,779.63 - 4,321,822.16 主营业务税金及附加 29 15,466,194.11 37,588,796.68 - 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填 273,567,154.70 325,246,983.01 - -6,134.99 列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填 30 19,757,536.58 11,609,654.13 - 2,512,906.93 列） 减: 营业费用 137,446,230.44 106,826,661.46 - 1,493,123.94 管理费用 96,370,003.26 81,054,389.20 2,323,704.27 13,561,087.32 财务费用 31 18,950,086.35 16,644,420.44 -339,089.77 286,272.72 三、营业利润（亏损 40,558,371.23 132,331,166.04 -1,984,614.50 -12,833,712.04 第 16 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 以“-”号填列） 加：投资收益（损失 32 7,384,679.30 9,924,077.42 22,751,831.55 94,694,141.38 以“-”号填列） 补贴收入 - - - - 营业外收入 33 499,714.75 400,581.79 - 1,560.00 减：营业外支出 33 1,036,618.41 3,080,925.70 1,340.60 780,780.92 四、利润总额（亏损 47,406,146.87 139,574,899.55 20,765,876.45 81,081,208.42 总额以“-”号填列） 减：所得税 23,088,501.99 42,361,656.42 - - 减：少数股东损益 4,673,715.29 10,604,427.78 - - 加：未确认投资损失 (合并报表填列) - - - - 五、净利润（亏损以 19,643,929.59 86,608,815.35 20,765,876.45 81,081,208.42 “-”号填列） 加：年初未分配利润 193,965,835.27 128,849,961.60 186,973,013.75 127,384,747.01 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 213,609,764.86 215,458,776.95 207,738,890.20 208,465,955.43 减：提取法定盈余公 2,076,587.64 8,108,120.84 2,076,587.64 8,108,120.84 积 提取法定公益金 2,076,587.64 8,108,120.84 2,076,587.64 8,108,120.84 提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列) - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供股东分配的 209,456,589.58 199,242,535.27 203,585,714.92 192,249,713.75 利润 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - 5,276,700.00 - 5,276,700.00 转作股本的普通股股 利 - - - - 八、未分配利润(未弥 补亏损以“-”号填 209,456,589.58 193,965,835.27 203,585,714.92 186,973,013.75 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 - - - - 2.自然灾害发生的损 失 - - - - 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 - - - - 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 - - - - 5.债务重组损失 - - - - 6.其他 - - - - 公司法定代表人: 翟美卿 主管会计工作负责人: 尹世玮 会计机构负责人: 吴军波 第 17 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:山东香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附 注 本期数 项 目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,124,998,682.85 - 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 34 37,266,432.65 37,108,511.93 经营活动现金流入小计 1,162,265,115.50 37,108,511.93 购买商品、接受劳务支付的现金 1,000,283,616.89 - 支付给职工以及为职工支付的现金 67,416,456.64 1,654,403.00 支付的各项税费 111,723,323.27 5,432,516.94 支付的其他与经营活动有关的现金 34 157,909,473.51 2,246,934.44 经营活动现金流出小计 1,337,332,870.31 9,333,854.38 经营活动现金流量净额 -175,067,754.81 27,774,657.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 549,446.05 - 其中：出售子公司收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金 1,281,806.93 - 收到的其他与投资活动有关的现金 35 58,687,800.00 - 投资活动现金流入小计 60,519,052.98 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 90,337,537.26 - 投资所支付的现金 25,020,000.00 24,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - - 投资活动现金流出小计 115,357,537.26 24,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -54,838,484.28 -24,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 - - 借款所收到的现金 281,150,000.00 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 36 1,118,474,469.64 - 筹资活动现金流入小计 1,399,624,469.64 - 偿还债务所支付的现金 248,700,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,542,502.84 - 其中：支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 36 1,108,300,000.00 - 第 18 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 - - 筹资活动现金流出小计 1,374,542,502.84 - 筹资活动产生的现金流量净额 25,081,966.80 - 四、汇率变动对现金的影响 -393.72 -393.72 五、现金及现金等价物净增加额 -204,824,666.01 3,774,263.83 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19,643,929.59 20,765,876.45 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,673,715.29 - 减：未确认的投资损失 - - 加：计提的资产减值准备 8,605,271.60 -2,206,710.48 固定资产折旧 21,856,061.91 - 无形资产摊销 662,241.78 - 长期待摊费用摊销 317,943.90 - 待摊费用减少（减：增加） - - 预提费用增加（减：减少） 5,287,353.67 - 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益) 29,618.84 - 固定资产报废损失 - - 财务费用 17,542,502.84 - 投资损失（减：收益） -7,384,679.30 -22,751,831.55 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -163,070,394.31 - 经营性应收项目的减少(减：增加) -166,158,847.59 36,778,507.94 经营性应付项目的增加(减：减少) 82,508,594.46 -5,179,393.50 其他(预计负债的增加) 418,932.51 368,208.69 经营活动产生的现金流量净额 -175,067,754.81 27,774,657.55 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 404,688,388.46 30,905,381.56 减：现金的期初余额 609,513,054.47 27,131,117.73 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -204,824,666.01 3,774,263.83 公司法定代表人: 翟美卿 主管会计工作负责人: 尹世玮 会计机构负责人: 吴军波 第 19 页 共 20 页 山东香江控股股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期公司无重大会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：翟美卿 山东香江控股股份有限公司 2006 年 3 月 30 日 第 20 页 共 20 页