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北新建材(000786)：石膏板业务有所承压 继续期待两翼和海外业务发力2024-12-23

简介：本文对北新建材(000786)进行了全面分析。指出其石膏板业务受房地产市场调控、原材料价格波动和市场竞争加剧等因素影响有所承压。而两翼业务中防水业务规模扩张、注重研发与市场拓展，涂料业务积极研发升级与品牌推广，两翼业务因市场需求增长、协同效应和政策支持潜力大。海外业务在多地区布局且具有品牌、技术和成本优势，在“一带一路”等机遇下前景良好。最后给出增持评级并提示相关风险。