云铝股份(000807)2008年年度报告摘要

云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：010 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 中和正信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人陈智、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人（会计主管人员）谢孝华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 云铝股份 股票代码 000807 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 云南省昆明市呈贡县 注册地址的邮政编码 650502 办公地址 云南省昆明市呈贡县 办公地址的邮政编码 650502 公司国际互联网网址 http://www.ylgf.com 电子信箱 ylgf5995@public.km.yn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文伟 联系地址 云南铝业股份有限公司证券部 电话 0871-7455268 传真 0871-7455605 电子信箱 stock@ylgf.com 1 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 6,160,996,353.35 7,004,542,078.07 -12.04% 6,758,156,802.03 利润总额 36,224,785.44 701,683,076.88 -94.84% 435,279,306.53 归属于上市公司股东 69,789,595.16 496,160,636.40 -85.93% 322,703,169.53 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 60,565,269.20 474,729,937.89 -87.24% 310,077,580.26 的净利润 经营活动产生的现金 523,181,507.03 1,174,602,708.56 -55.46% 596,451,583.49 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 7,433,714,546.04 5,714,304,427.34 30.09% 5,622,790,811.30 所有者权益（或股东 2,881,138,453.50 2,173,202,983.35 32.58% 1,922,359,394.24 权益） 股本 1,053,544,437.00 873,600,000.00 20.60% 546,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.07 0.54 -87.04% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.54 -87.04% 0.37 扣除非经常性损益后的基本 0.06 0.52 -88.46% 0.35 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 2.42% 22.83% -20.41% 16.79% 加权平均净资产收益率（%） 2.39% 24.72% -22.33% 17.98% 扣除非经常性损益后全面摊 2.10% 21.84% -19.74% 16.13% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 2.08% 23.66% -21.58% 17.27% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.497 1.34 -62.91% 1.09 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 2.735 2.49 9.84% 3.52 净资产（元/股） 2 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -342,396.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 8,068,470.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,224,230.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -717,290.43 少数股东权益影响额 527,377.00 所得税影响额 -1,536,064.45 合计 9,224,325.96 - §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公 司 股 份 变 动 情 况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 比例 送 比例 数量 发行新股 公积金转股 其它 小计 数量 （％） 股 （％） 一、有限售条件股份 1 .国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. 国有法人持股 449,0 88,0 00 51.41 67,36 3,20 0 0 0 67,36 3,20 0 516,4 51,2 00 49.02 3. 其它内资持股 182,2 06 0.02 105 14,76 6 -82,6 04 -67,7 33 114,4 73 0.01 其中： 境内非国有法人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 持股 境内自然人持股 182,2 06 0.02 105 14,76 6 -82,6 04 -67,7 33 114,4 73 0.01 4 .外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 持股 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 1.人民币普通股 424,3 29,7 94 48.57 42,52 5,49 3 70,04 0,87 3 0 82,60 4 112,6 48,9 70 536,9 78,7 64 50.97 2.境内上市的外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资股 3.境外上市的外 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资股 4..其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 873,6 00,0 00 42,52 5,58 1 9 37,4 18,8 39 0 179,9 44,4 37 1,053 ,544 ,437 100.0 0 说明：“境内自然人持股”一项为公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股份。根据中国证监会关于上市公司董事、监 事、高级管理人员持有公司股份变动的有关规定，目前已解禁 25%。 3 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 云南冶金集团股 449,088,000 0 67,363,200 516,451,200 股改限售股份 2009.05.23 份有限公司 田永 27,724 0 4,158 31,882 董事限售股份 焦苏华 0 0 2,415 2,415 董事限售股份 周昌武 7,920 0 1,282 9,202 董事限售股份 万多稳 891 0 134 1,025 高管限售股份 张文伟 2,376 0 356 2,732 高管限售股份 谢孝华 15,444 0 2,317 17,761 高管限售股份 陈德斌 11,642 0 1,746 13,388 高管限售股份 离任高管限售股 董仕毅 15,444 0 8,237 23,681 份 杨显万 4,040 0 605 4,645 董事限售股份 庞锡钧 11,880 0 1,782 13,662 董事限售股份 沈家贵 675 0 101 776 监事限售股份 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 217,968 前十名股东持股情况 持股比 持股总数 持有有限售条 质押或 股东名称 股东性质 件股份数量 冻结 例（％） （股） （股） （股） 国有法人股 49.02 516,4 51,2 00 516,4 51,2 00 0 云南冶金集团总公司 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型 其它 0 未知 开放式证券投资基金 1.14 12,00 5,33 0 其它 0 未知 交通银行－富国天益价值证券投资基金 0.69 7,310 ,829 其它 0 未知 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 0.49 5,119 ,748 其它 0 未知 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 0.41 4,279 ,075 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资 其它 0 未知 基金 0.38 3,999 ,918 其它 0 未知 张江鸿 0.30 3,120 ,348 其它 0 未知 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 0.22 2,279 ,701 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证 其它 0 未知 券投资基金 0.19 1,997 ,790 其它 0 未知 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 0.18 1,875 ,944 4 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量（股） 股份类别 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投 人民币普通股 资基金 12,00 5,33 0 交通银行－富国天益价值证券投资基金 7,310 ,829 人民币普通股 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 5,119 ,748 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 4,279 ,075 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 3,999 ,918 人民币普通股 张江鸿 3,120 ,348 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 2,279 ,701 人民币普通股 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 1,997 ,790 人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,875 ,944 人民币普通股 全国社保基金零零七组合 1,724 ,297 人民币普通股 1、云南冶金集团股份有限公司为本公司最大持股股东， 持有本公司股份 5 16,4 51,2 00股；2、前 10名股东中， 国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司与其它股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人；3 、前 10名 上述股东关联关系或一致行动说明 流通股东中，是否为同一基金管理公司控制并存在关联 关系，本公司不清楚；其它流通股股东之间是否存在关 联关系、是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人, 本公司不清楚。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况 控股股东名称：云南冶金集团股份有限公司 法定代表人：董英 成立日期：2008 年 12 月 注册资本：814,118 万元 股权结构：国有控股 经营范围：矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品。承包境外有色冶金行业工程和境内 国际招标工程；承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上 述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营。 (2）报告期内本公司实际控制人没有发生变更。本公司控股股东于 2008 年 12 月进行重组改制，更名为现公司名称，具 体内容详见云南铝业股份有限公司刊登在 2008 年 12 月 20 日的《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网上的〈云南铝业股 份有限公司关于控股股东云南冶金集团总公司重组改制的公告〉 。 5 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （实际控制人） 云南省国有资产管理委员会 70% （控股股东） 云南省冶金集团股份有限公司 49.02 % 云南铝业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期 是否在 内从公 股东单 司领取 性 年 年初持 位或其 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 年末持股数 变动原因 的报酬 别 龄 股数 他关联 总额（万 单位领 元）（税 取薪酬 前） 陈智 董事长 男 61 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 否 田永 董事 男 49 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 36,965 42,509 公积金转股 是 赵永生 董事 男 55 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 是 焦苏华 董事 男 55 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 3,220 二级市场购买 是 鹿辉阳 董事 男 38 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 是 公积金转股及 周昌武 董事 男 47 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 10,560 12,269 是 购买新股 丁吉林 董事、总经理 男 42 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 否 董事、党委书 尹立新 男 49 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 否 记 庞锡钧 独立董事 男 65 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 15,840 18,216 公积金转股 否 江朝洋 独立董事 男 72 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 否 杨国梁 独立董事 男 63 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 否 杨显万 独立董事 男 72 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 5,386 6,194 公积金转股 否 罗绍德 独立董事 男 52 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 否 黄金海 监事 男 40 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 否 沈家贵 监事 男 53 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 900 1,035 公积金转股 否 何伟 监事 男 46 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 是 刘志祥 监事 男 35 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 8.94 否 柯继华 监事 男 41 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 8.39 否 6 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 黄云平 副总经理 男 45 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 否 陈德斌 副总经理 男 43 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 15,523 17,851 公积金转股 否 倪为民 副总经理 男 41 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 否 谢孝华 总会计师 女 55 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 20,592 23,681 公积金转股 否 万多稳 党委副书记 男 40 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 1,188 1,367 公积金转股 否 焦云 总经济师 男 42 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 0 0 否 张文伟 董事会秘书 男 41 2007 年 10 月 26 日 2010 年 10 月 26 日 3,168 3,643 公积金转股 否 董事、监事、高管人员年度报酬情况 （1）报酬的决策程序：根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管 理人员的报酬由董事会决定。 （2）高级管理人员报酬的确定依据：公司四届三次董事会审议通过的《关于2 008年对经营班子实行 年薪制及奖励办法的议案》。 （3）因对在公司领取报酬的现任高级管理人员实行绩效考核，目前考核还未结束，领取的年度报酬 以档案工资预支。 （4）独立董事庞锡钧先生、江朝洋先生、杨国梁先生、杨显万先生、罗绍德先生的津贴为每月5000 元 （含税），此外不再在公司领取其它报酬。 （5）副董事长田永先生、董事赵永生先生、董事焦苏华先生、董事周昌武先生、董事鹿辉阳先生、 监事何伟先生在本公司控股股东云南冶金集团总公司领取报酬。 （6）2007年度在公司领取报酬的董事、高级管理人员及监事薪酬如下（含税）： 田永为35万元，周昌武为60万元，丁吉林为54万元，万多稳为54 万元，董仕毅为48 万元，陈德斌为48 万元，谢孝华为48万元，倪为民为24万元，黄金海为48万元，焦云为48万元，沈家贵为24万元，张文伟为 42万元。 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 陈智 董事长 11 4 7 0 0否 田永 副董事长 11 3 7 1 0否 赵永生 董事 11 3 7 1 0否 焦苏华 董事 11 3 7 1 0否 鹿辉阳 董事 11 3 7 1 0否 周昌武 董事 11 3 7 1 0否 丁吉林 董事、总经理 11 4 7 0 0否 尹立新 董事、党委书记 11 4 7 0 0否 庞锡钧 独立董事 11 3 7 1 0否 7 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 江朝洋 独立董事 11 4 7 0 0否 杨国梁 独立董事 11 4 7 0 0否 杨显万 独立董事 11 4 7 0 0否 罗绍德 独立董事 11 4 7 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 11 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、经营情况分析与讨论 本公司是中国十四家重点铝企业之一。公司的主营业务是铝冶炼、铝加工产品、炭素及炭素制品的生产 和销售。 报告期内，面对国际国内宏观经济形势、原材料和能源价格的急剧变化，下游铝消费的严重萎缩，产品 价格的深度下跌等不利因素的严峻挑战，公司紧紧围绕年度生产经营工作计划和“夯实基础、迎难攻坚、加 快发展”的工作主题，着力推进节能减排、降本增效两项攻坚任务，加快实施项目建设，在全行业出现当期 普遍亏损的困难形势下，全年仍然实现了一定的盈利，确保了公司的持续健康发展。全年公司（含控股公司） 共生产原铝 3 9.9万吨，比去年的 4 0.4万吨减少 0.5万吨，实现了营业收入 6,160, 996,353. 35元，较上年 同期 7 ,004,542,078. 07元减少了 843,5 45,724.72元，同比下降了 12.04% ；实现主营业务利润 557,795,564 .86元，较上年同期 1 ,072,185,486 .48元减少了 514 ,389,921.62元，同比下降了 47.98 %；实 现归属于母公司所有者的净利润 6 9,789 ,595.16元，较上年同期 4 96,160, 636.40元减少了 4 26,371,0 41.2 4 元，同比下降了 8 5.93%。 报告期内，公司以标准化管理和技术创新为驱动力,进一步推动了节能减排、降本增效工作的扎实推进， 取得了良好的经济效益、环境效益和社会效益。报告期内，公司主要经济技术指标、节能减排指标仍处于国 内同行业领先水平。公司废物综合利用率达到了 9 7.2 %，工业固体废弃物安全处置率达 100%，废水实现了零 排放。公司还于近期通过了“高新技术企业”认定。 二、公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势 公司属于有色金属冶炼及压延加工行业。公司所处行业发展趋势主要呈现以下特征： 一是行业内竞争格局加速演变。国内铝消费的严重萎缩所导致的供大于求，引起了国内铝产品价格的深 度下跌，全行业大部分企业在 20 09年经营形势不容乐观，这必然导致行业内产能关闭、兼并重组力度加大。 二是产业发展变革趋势更加明确。以技术创新为主要推动力，以优化结构、节能减排、提高资源综合利 用率为主要特征，以提升产业竞争力和可持续发展能力为最终目标的产业振兴和产业升级将是铝产业未来发 展的主要方向；构建完整的铝土矿－氧化铝－电解铝－铝深加工产业链，获得长期相对低成本稳定的能源、 资源保障，做精、做强铝深加工将成为铝行业企业谋求比较优势的主要途径。 2、公司未来发展机遇和挑战及发展战略 8 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 从公司未来发展面临的机遇来看：一是随着全球救市措施的陆续出台以及国内宏观经济政策的转向，尤 其是国家安排实施了 4万亿元的经济刺激计划用于扩大内需，预计国内宏观经济将在今年二季度见底复苏， 届时铝行业等周期性行业将迎来新的发展机遇。二是国家铝产业振兴规划即将出台，将进一步淘汰落后产能、 提高产业集中度、优化国内铝产业结构，为公司加快产业升级步伐提供了新的契机。三是国家、地方铝产品 收储计划的实施以及获得地方阶段性优惠电价扶持，为公司化解当前经营风险、安全渡过难关将起到至关重 要的作用。四是当前生产资料价格的下跌，降低公司项目建设成本，为公司加快实施产业升级项目创造了有 利条件。 从公司所面临的挑战来看，一是受目前铝市场消费萎缩及库存大幅增加所导致的产品价格大幅下跌行情 若长期维持，将给公司目前乃至今后一段时期的生产经营带来挑战；二是受当前宏观经济形势影响，公司所 面临的融资环境不容乐观，可能给公司生产经营和项目建设的资金筹措带来不确定因素。 公司中长期发展战略提出：公司将充分依托云南特有的铝资源优势和清洁能源优势，依靠公司科技和管 理优势，加快构建集铝土矿开采，氧化铝生产，电解铝冶炼和铝深加工为一体的完整铝产业链，加快提升产 业水平，持续提高竞争力，把云铝打造成“科技领先、管理科学、资源节约、环境友好”的责任型和谐企业， 实现企业又好又快发展。 3、2009年度经营计划 面对严峻的外部宏观经济形势，公司董事会和经营层在客观分析外部形势的基础上，提出了“坚定信 心、挖潜降本、化险争盈、安全稳健”的 200 9年工作主题，依靠精细化管理、技术创新等措施狠抓内部挖 潜降本工作，并积极争取政策扶持，力争 2009年全年实现盈利。2009年度公司（含控股公司）预计将生产 原铝 40万吨左右，实现销售收入 40亿元以上。为实现上述经营计划，公司将着重抓好以下几个方面的工作： 一是生产组织方面 公司要在保持生产的总体稳定的前提下，提高生产系统应对市场变化的适应能力和反应速度，实现高效 率、低成本组织生产。 二是经营方面 要在保证资金安全的前提下，在采购环节、营销环节、物流运输环节大幅度、全方位降低成本；在保证 货款安全的情况下，拓宽营销方式和营销策略，实现产销平衡和增加效益。 三是项目建设方面 公司将加快年产 8万吨中高强度宽幅铝合金板带、年产 4万吨耐热高强度铝合金圆杆项目以及文山 80 万吨氧化铝项目的进展速度，加快形成生产能力，创造新的利润增长点。 四是资本运作方面 公司将利用好货币市场和资本市场的各种融资工具，多渠道融资以满足生产经营和项目建设的资金需 求。 五是争取政策扶持方面 公司将利用好充分利用国家推动西部大开发、发展循环经济、推进技术创新、技术改造、节能减排、 9 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 增值税改革等方面的扶持政策，推进公司实现产业升级和结构优化的步伐。 4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 按照公司的发展战略，公司将在用好自有资金的基础上，根据公司发展的实际情况和实际需要，进一步 研究和拓展融资渠道，降低融资成本。灵活运用短期融资券、中期票据、公司债、可转换债等多种融资方式 做好公司的融资工作，满足未来生产经营和项目建设的资金需求。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）元 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 营业利润 营业利 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 率比上年 润率( %) 减( %) 减( %) 增减( %) 铝锭 3,423 ,938 ,655 .29 3,168 ,412 ,624 .83 7.46 -30.33 -23.90 -7.82 铝加工产品 2,569 ,487 ,580 .58 2,259 ,362 ,427 .58 12.07 26.38 32.87 -4.29 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 地区 行业 营业收入 营业收入比上年同期增减(%) 国内 铝锭 3,423 ,938 ,655 .29 -30.3 3 铝加工产品 2,069 ,104 ,419 .02 22.68 铝锭 国外 铝加工产品 500,3 83,1 61.5 6 44.43 6.4 采用公允价值计量的项目 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）元 本期公允价值变 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 动损益 公允价值变动 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 0.00 34,146,550.00 34,146,550.00 0.00 34,146,550.00 产 其中：衍生金融资产 0.00 34,146,550.00 34,146,550.00 0.00 34,146,550.00 2.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 34,146,550.00 34,146,550.00 0.00 34,146,550.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 34,146,550.00 34,146,550.00 0..00 34,146,550.00 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 募集资金使用情况表 募集资金总额： 100,550.76 已累计使用募集资金总额：2 0011 .42 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额：0 2007 年：986.66 变更用途的募集资金总额比例：0 2008 年 1 月-12 月：19024.76 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目使 用募集 实际投资 资金进 募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 度 序 实际投资 计划使用 实际投资 承诺投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 号 金额 募集资金 金额 额 额 额 额 投资金额 的差额 年产 8万吨中 高强度、宽幅 1 91,9 04. 00 91,9 04. 00 91,9 04. 00 91,9 04. 00 91,9 04. 00 8945 7.7 6 13,5 64. 38 75,8 93. 38 15.1 6% 铝合金板带工 艺创新与新产 品开发项目 年产 4万吨耐 2 热、高强度铝 11,0 93. 00 11,0 93. 00 11,0 93. 00 11,0 93. 00 11,0 93. 00 1109 3 6,44 7.0 4 4,64 5.9 6 58.1 2% 合金圆杆项目 合计 102, 997 .00 102, 997 .00 102, 997 .00 102, 997 .00 102, 997 .00 100, 550 .76 20,0 11. 42 80,5 39. 34 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用√ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 11 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司(母公司)2008年度实现净利润106,149 ,970.46元，提 取10%的法定盈余公积金10,614 ,997.05 元，加上年度未分配利润1 17,695,5 58.32元，2008 年底可供股东分配 的利润为213 ,230,531 .73元。以公司总股本105 ，354.4 437万股为基数，每10 股派发现金红利0 .8元人民币（含 税），共派发现金红利84,283,5 54.96元，剩余12 8，9 46，976.77 元留待以后年度分配。 该预案须经 2008 年度股东大会批准。 公司前三年现金分红情况 单位： （人民币）元 现金分红金额（含税） 本公司(母公司)净利润 占本公司( 母公司) 净利润的比率 2007年 366,4 50,2 00.0 0 452,6 97,1 69.4 4 80.95 % 2006年 245,7 00,0 00.0 0 297,4 74,2 46.6 7 82.59 % 2005年 109,2 00,0 00.0 0 137,0 71,6 82.2 6 79.67 % 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 12 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 关联交易情况表 （单位：元） 向关联方销售商品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易金 交易金额 交易金额 金额的比例 额的比例 云南冶金集团进出口有限公司 5,747 ,621 .21 0.1 1% 云南万盛炭素有限责任公司 17,62 2,85 9.62 0.33% 29,48 7,49 1.49 0.55% 云南驰宏锌锗股份有限公司 2,533 ,292 .51 0.05% 云南金吉安监理公司 2,210 ,200 .00 0.04% 昆明冶研新材料股份有限公司 5,621 ,378 .45 0.11% 21,07 0.00 0.000 4% 云南冶金集团股份有限公司第一分公司 145,7 94.2 7 0.003 % 5,299 ,668 .00 0.10% 昆明有色冶金设计研究院 16,28 6,65 2.00 0.3 0% 云南建水锰矿有限责任公司 0.0 3% 1,406 ,167 .57 云南冶金宾馆 2,000 ,000 .00 0.0 4% 昆明冶金研究院 8,830 0.0 0% 云南冶金集团股份有限公司 4,383 ,071 .63 0.0 8% 合计 25,92 3,32 4.85 0.49% 66,85 0,77 1.90 1.25% 注：昆明有色冶金设计研究院现已更名为云南华昆工程技术股份公司 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 （1）担保事项 截止 2008年 12月 31日，云南冶金集团股份有限公司共为本公司贷款担保本金共计 2.6亿元。 （2）应收应付款余额 单位：人民币元 1）预付款项 占预付款项 占预付款项比 项 目 期末数 期初数 比例% 例% 昆明有色冶金设计研究院 2,101 ,013 .00 0.65 3,000 ,000 .00 1.69 云南驰宏锌锗股份有限公司 14,20 4.00 0.01 云南冶金集团进出口有限公司 1,360 ,233 .45 0.42 - 云南冶金集团股份有限公司 833,3 32.0 0 0.26 云南金吉安建设咨询监理有限公司 100,0 00.0 0 0.03 - 13 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 云南建水锰矿有限责任公司 233,3 31.0 0 0.07 2）应付账款 占应付账款 占应付账款比 项 目 期末数 期初数 比例% 例% 昆明有色冶金设计研究院 154,1 90.0 0 0.06 552,9 00.0 0 0.18 云南冶金集团进出口有限公司 762,9 89.9 3 0.32 3,744 ,717 .27 1.23 云南金吉安建设咨询监理有限公司 75,20 0.00 0.03 255,5 20.0 0 0.08 冶金医院 145,0 00.0 0 0.06 145,0 00.0 0 0.05 云南万盛炭素有限公司 266,9 85.6 0 0.11 3）其他应付款 占其他应付 占其他应付款比 项 目 期末数 期初数 款比例% 例% 云南冶金集团股份有限公司 50,00 0,00 0.00 19.09 30,00 0,00 0.00 23.47 云南万盛炭素有限公司 7,885 ,067 .50 3.01 4）应付利息 占应付利息 占应付利息比 项 目 期末数 期初数 比例% 例% 云南冶金集团股份有限公司 668,8 21.6 3 9.94 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1、云南冶金集团总公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定 承诺义务； 2、云南冶金集团总公司特别承诺：持有的原非流通股股份自获得上市流 通权之日起，在三十六个月内不上市交易；上述三十六个月届满后，通过 报告期内，控股股东 股改承诺 证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例 严格履行了承诺。 在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 3、云南冶金集团总公司特别承诺：为增强公司凝聚力、提升上市公司价 值，在本次股权分置改革方案实施后，将根据国家相关管理制度和办法及 14 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 时提出并实施管理层股权激励计划。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 富滇银行股 长期股权投 883,576.59 524,920 0.03% 883,576.59 0.00 0.00 投资 份有限公司 资 合计 883,576.59 524,920 - 883,576.59 0.00 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 1、监事会日常工作情况 报告期内监事会共召开四次会议 （1）四届二次监事会于 2008 年 1 月 29 日召开，审议通过了《2007 年度报告及摘要》及《2007 年度利润分配的预案》。 （2）四届三次监事会于 2008 年 4 月 18 日召开，审议通过了公司《2008 年第一季度报告》。 （3）四届四次监事会于 2008 年 7 月 25 日召开，审议通过了《2008 年半年度报告及摘要》。 （4）四届五次监事会于 2008 年 10 月 22 日召开，审议通过了公司《2008 年度第三季度报告》。 2、依法运作情况：报告期内，公司董事会按照股东大会的决议要求，履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定；公司也已建立了内部控制制度；未发现公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 3、报告期内，中和正信会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 4、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致。 5、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 6、报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益。 7、报告期内，会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。 15 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 中和正信审字(2009)第 5—17 号 云南铝业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的云南铝业股份有限公司(以下简称云铝股份)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资 产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表及所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以 及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是云铝股份管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估 计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，云铝股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了云铝股份 2008 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 王著琴 中国 北京 中国注册会计师: 魏 勇 2009 年 2 月 18 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：云南铝业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,914,213,949.76 1,511,397,162.92 875,321,679.96 809,329,985.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 34,146,550.00 34,146,550.00 应收票据 290,000,000.00 1,000,000.00 150,000,000.00 应收账款 8,453,984.22 8,453,984.22 7,165,430.55 7,165,430.55 预付款项 325,360,863.62 128,718,951.57 177,465,864.54 95,401,758.82 应收保费 16 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 15,610,350.00 15,610,350.00 应收股利 其他应收款 50,925,731.50 48,389,858.16 21,630,527.54 20,868,581.15 买入返售金融资产 存货 686,830,336.36 562,767,780.48 969,058,009.45 778,964,914.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,035,541,765.46 2,599,484,637.35 2,051,641,512.04 1,861,730,671.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 36,072,146.48 625,586,415.19 34,576,295.57 221,574,164.27 投资性房地产 固定资产 3,322,546,785.31 2,450,720,235.93 3,194,980,479.23 2,602,590,070.98 在建工程 813,410,037.58 221,089,188.82 263,848,118.60 36,889,308.91 工程物资 27,275,196.73 812,026.78 10,365,747.91 1,070,158.34 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 97,431,373.81 58,172,079.77 89,609,244.26 60,066,112.85 开发支出 商誉 长期待摊费用 56,985,917.36 23,313,333.50 37,609,385.09 25,465,333.46 递延所得税资产 18,890,343.51 12,302,222.29 2,466,853.31 2,424,061.22 其他非流动资产 25,560,979.80 29,206,791.33 非流动资产合计 4,398,172,780.58 3,391,995,502.28 3,662,662,915.30 2,950,079,210.03 资产总计 7,433,714,546.04 5,991,480,139.63 5,714,304,427.34 4,811,809,881.23 流动负债： 短期借款 1,270,200,000.00 990,200,000.00 466,120,000.00 290,200,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 441,683,412.89 431,800,079.55 320,000,000.00 320,000,000.00 应付账款 237,980,455.65 111,905,199.80 304,647,933.26 219,930,258.98 预收款项 38,560,977.14 33,026,862.13 36,335,496.08 28,720,753.49 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 64,074,107.61 58,083,532.46 66,966,870.02 60,547,432.05 17 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应交税费 48,583,922.19 51,147,083.20 77,889,752.50 67,802,227.44 应付利息 6,726,546.63 3,602,925.00 5,179,025.50 2,878,037.50 应付股利 其他应付款 261,928,954.58 65,227,634.10 127,797,206.43 55,100,367.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 695,000,000.00 695,000,000.00 其他流动负债 297,160,000.02 297,160,000.02 流动负债合计 2,369,738,376.69 1,744,993,316.24 2,397,096,283.81 2,037,339,076.84 非流动负债： 长期借款 1,494,400,000.00 1,384,400,000.00 656,840,000.00 656,840,000.00 应付债券 长期应付款 100,000,000.00 100,000,000.00 专项应付款 121,835.00 121,835.00 146,835.00 146,835.00 预计负债 递延所得税负债 5,522,829.50 5,522,829.50 400,847.00 400,847.00 其他非流动负债 8,756,000.00 8,676,000.00 16,814,300.00 16,734,300.00 非流动负债合计 1,608,800,664.50 1,398,720,664.50 774,201,982.00 674,121,982.00 负债合计 3,978,539,041.19 3,143,713,980.74 3,171,298,265.81 2,711,461,058.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,053,544,437.00 1,053,544,437.00 873,600,000.00 873,600,000.00 资本公积 1,272,366,108.65 1,275,487,599.70 447,714,431.46 447,714,431.46 减：库存股 盈余公积 305,503,590.46 305,503,590.46 294,888,593.41 294,888,593.41 一般风险准备 未分配利润 249,724,317.39 213,230,531.73 556,999,958.48 484,145,797.52 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,881,138,453.50 2,847,766,158.89 2,173,202,983.35 2,100,348,822.39 少数股东权益 574,037,051.35 369,803,178.18 所有者权益合计 3,455,175,504.85 2,847,766,158.89 2,543,006,161.53 2,100,348,822.39 负债和所有者权益总计 7,433,714,546.04 5,991,480,139.63 5,714,304,427.34 4,811,809,881.23 9.2.2 利润表 编制单位：云南铝业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位： （人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 6,160,996,353.35 5,473,086,015.30 7,004,542,078.07 6,134,001,175.47 其中：营业收入 6,160,996,353.35 5,473,086,015.30 7,004,542,078.07 6,134,001,175.47 利息收入 已赚保费 18 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,229,261,265.07 5,453,795,003.61 6,329,975,911.01 5,631,242,553.01 其中：营业成本 5,593,011,467.38 4,943,248,350.74 5,919,286,098.07 5,294,203,014.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,522,212.17 7,396,623.71 12,590,876.11 8,814,601.28 销售费用 113,206,696.51 84,254,514.99 113,452,255.20 86,344,582.00 管理费用 271,376,160.40 233,213,307.24 135,640,986.55 120,821,453.17 财务费用 158,533,005.84 127,281,683.45 144,992,768.44 117,163,708.13 资产减值损失 84,611,722.77 58,400,523.48 4,012,926.64 3,895,194.23 加：公允价值变动收益（损失 34,146,550.00 34,146,550.00 4,186,150.00 4,186,150.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 63,324,935.81 66,970,747.34 -1,659,777.80 1,997,547.76 填列） 其中：对联营企业和合 1,520,908.14 1,520,908.14 -74,842.24 -74,842.24 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 29,206,574.09 120,408,309.03 677,092,539.26 508,942,320.22 列） 加：营业外收入 13,368,762.45 12,401,842.89 25,389,293.06 25,189,293.06 减：营业外支出 6,350,551.10 5,337,151.10 798,755.44 565,800.00 其中：非流动资产处置损失 737,151.10 737,151.10 132,713.96 四、利润总额（亏损总额以“-” 36,224,785.44 127,473,000.82 701,683,076.88 533,565,813.28 号填列） 减：所得税费用 14,761,675.59 21,323,030.36 112,657,921.60 80,868,643.84 五、净利润（净亏损以“-”号填 21,463,109.85 106,149,970.46 589,025,155.28 452,697,169.44 列） 归属于母公司所有者的净 69,789,595.16 496,160,636.40 利润 少数股东损益 -48,326,485.31 92,864,518.88 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.07 0.10 0.49 0.45 （二）稀释每股收益 0.07 0.10 0.49 0.45 9.2.3 现金流量表 编制单位：云南铝业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位： （人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 19 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 7,130,961,218.31 6,194,819,020.19 8,059,207,157.93 6,744,311,512.61 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,049,170.00 7,049,170.00 7,000,253.20 7,000,253.20 收到其他与经营活动有关 40,079,525.10 38,169,196.56 20,895,860.06 18,706,813.26 的现金 经营活动现金流入小计 7,178,089,913.41 6,240,037,386.75 8,087,103,271.19 6,770,018,579.07 购买商品、接受劳务支付的 5,998,775,915.43 5,235,674,599.02 6,044,253,725.22 5,135,535,633.58 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 352,821,165.09 308,068,227.39 416,847,815.74 385,313,919.14 付的现金 支付的各项税费 257,322,423.18 227,857,891.29 389,572,532.26 299,920,857.57 支付其他与经营活动有关 45,988,902.68 35,276,400.82 61,826,489.41 48,842,127.52 的现金 经营活动现金流出小计 6,654,908,406.38 5,806,877,118.52 6,912,500,562.63 5,869,612,537.81 经营活动产生的现金 523,181,507.03 433,160,268.23 1,174,602,708.56 900,406,041.26 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 25,057.23 25,057.23 12,500.00 12,500.00 处置固定资产、无形资产和 902,580.00 902,580.00 1,627,800.00 1,627,800.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 20 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 1,624,014.74 14,342,477.55 14,000,000.00 的现金 投资活动现金流入小计 2,551,651.97 927,637.23 15,982,777.55 15,640,300.00 购建固定资产、无形资产和 883,022,481.44 277,037,151.37 413,686,205.85 142,646,743.37 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 402,520,000.00 24,146,346.37 74,146,346.37 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 883,022,481.44 679,557,151.37 437,832,552.22 216,793,089.74 投资活动产生的现金 -880,470,829.47 -678,629,514.14 -421,849,774.67 -201,152,789.74 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 1,258,715,245.29 1,008,528,058.29 86,600,000.00 其中：子公司吸收少数股东 250,187,187.00 86,600,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,310,500,000.00 1,900,500,000.00 1,397,400,000.00 1,141,480,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 5,410,000.00 5,210,000.00 200,000.00 的现金 筹资活动现金流入小计 3,574,625,245.29 2,914,238,058.29 1,484,200,000.00 1,141,480,000.00 偿还债务支付的现金 1,633,360,000.00 1,457,440,000.00 1,939,000,000.00 1,555,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 541,131,253.04 505,309,235.35 367,421,106.01 334,484,760.56 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 3,952,400.01 3,952,400.01 1,676,800.00 1,676,800.00 的现金 筹资活动现金流出小计 2,178,443,653.05 1,966,701,635.36 2,308,097,906.01 1,891,161,560.56 筹资活动产生的现金 1,396,181,592.24 947,536,422.93 -823,897,906.01 -749,681,560.56 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,038,892,269.80 702,067,177.02 -71,144,972.12 -50,428,309.04 加：期初现金及现金等价物 875,321,679.96 809,329,985.90 946,466,652.08 859,758,294.94 余额 六、期末现金及现金等价物余额 1,914,213,949.76 1,511,397,162.92 875,321,679.96 809,329,985.90 21 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.4 所有者权益变动表 所有者权益变动表（一） 编制单位：云南铝业股份有限公司 2008年 12月 31日 单位：人民币元 2008 年度 归属于母公司所有者权益 项 目 减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 险准备 他 一、上年年末余额 873,6 00,0 00.0 0 447,7 14,4 31.4 6 294,8 88,5 93.1 - 4 556,9 99,9 58.4 8 369,8 03,1 78.1 8 2,543 ,006 ,161 .53 加：会计政策变更 - 前期差错更正 二、本年年初余额 873,6 00,0 00.0 0 447,7 14,4 31.4 6 - 294,8 88,5 93.4 1 - 556,9 99,9 58.4 8 - 369,8 03,1 78.1 8 2,543 ,006 ,161 .53 三、本年增减变动金额（减少以“-”号 填列） 179,9 44,4 37.0 0 824,6 51,6 77.1 9 - 10,61 4,99 7.05 - -307, 275, 641. 09 - 204,2 33,8 73.1 7 912,1 69,3 43.3 2 （一）净利润 69,78 9,59 5.16 -48,3 26,4 85.3 1 21,46 3,10 9.85 （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 - 2,210 ,000 .00 - - - - - - 2,210 ,000 .00 1．可供出售金融资产公允价值变动净 22 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 额 2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响 - 4．其他 2,210 ,000 .00 2,210 ,000 .00 上述（一）和（二）小计 - 2,210 ,000 .00 - - - 69,78 9,59 5.16 - -48,3 26,4 85.3 1 23,67 3,10 9.85 （三）所有者投入和减少资本 42,52 5,59 8.00 959,8 60,5 16.1 9 - - - - - 252,5 60,3 58.4 8 1,254 ,946 ,472 .67 1. 所有者投入资本 42,52 5,59 8.00 962,9 82,0 07.2 4 250,1 87,1 87.0 0 1,255 ,694 ,792 .24 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -3,12 1,49 1.05 2,373 ,171 .48 -748, 319. 57 （四）利润分配 - - - 10,61 4,99 7.05 - -377, 065, 236. 25 - - -366, 450, 239. 20 1．提取盈余公积 10,61 4,99 7.05 -10,6 14,9 97.0 5 2．提取一般风险准备 3．对股东的分配 -366, 450, 239. 20 -366, 450, 239. 20 4．其他 23 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （五）所有者权益内部结转 137,4 18,8 39.0 0 -137, 418, 839. 00 - - - - - - - 1．资本公积转增股本 137,4 18,8 39.0 0 -137, 418, 839. 00 - 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 1,053 ,544 ,437 .00 1,272 ,366 ,108 .65 - 305,5 03,5 90.4 6 - 249,7 24,3 17.3 9 - 574,0 37,0 51.3 5 3,455 ,175 ,504 .85 公司法定代表人：陈智 主管会计工作的公司负责人：丁吉林 会计机构负责人：谢孝华 24 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 所有者权益变动表（二） 编制单位：云南铝业股份有限公司 2008年 12月 31日 单位：人民币元 2007 年度 归属于母公司所有者权益 项 目 减：库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 他 存股 险准备 一、上年年末余额 546,000,000.00 774,931,451.68 242,872,287.99 286,477,634.34 146,336,528.00 1,996,617,902.01 加：会计政策变更 27.07 6,746,588.48 65,331,404.68 44,100,000.00 116,178,020.23 前期差错更正 二、本年年初余额 546,000,000.00 774,931,478.75 - 249,618,876.47 - 351,809,039.02 - 190,436,528.00 2,112,795,922.24 三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列） 327,600,000.00 -327,217,047.29 - 45,269,716.94 - 205,190,919.46 - 179,366,650.18 430,210,239.29 （一）净利润 496,160,636.40 92,864,518.88 589,025,155.28 （二）直接计入所有者权益的利得 和损失 - 382,952.71 - - - - - - 382,952.71 1．可供出售金融资产公允价值变动 净额 25 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2．权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响 382,952.71 382,952.71 3．与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 - 382,952.71 - - - 496,160,636.40 - 92,864,518.88 589,408,107.99 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - 86,502,131.30 86,502,131.30 1. 所有者投入资本 86,502,131.30 86,502,131.30 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 - （四）利润分配 - - - 45,269,716.94 - -290,969,716.94 - - -245,700,000.00 1．提取盈余公积 45,269,716.94 -45,269,716.94 - 2.提取一般风险准备 3．对股东的分配 -245,700,000.00 -245,700,000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 327,600,000.00 -327,600,000.00 - - - - - - - 26 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．资本公积转增或股本 327,600,000.00 -327,600,000.00 - 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 873,600,000.00 447,714,431.46 - 294,888,593.41 - 556,999,958.48 - 369,803,178.18 2,543,006,161.53 公司法定代表人：陈智 主管会计工作的公司负责人：丁吉林 会计机构负责人：谢孝华 27 云南铝业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 云南铝业股份有限公司董事会 二○○九年二月二十日 28