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吉祥航空(603885)：上半年归母净利润5.1亿元 关注飞机利用率提升2024-08-17

简介：本文深入分析吉祥航空2023年上半年财务表现，重点探讨其通过提升飞机利用率实现降本增效的路径。公司上半年实现归母净利润5.1亿元，国际业务恢复显著，但利用率仍低于疫前水平。研究指出，通过优化航线网络、引进新机型、争取时刻资源等措施，利用率提升将带来显著利润弹性。结合行业估值比较与DCF测算，认为当前股价存在15%-30%上行空间，建议短期关注暑运表现，中期跟踪运营效率改善，长期看好双品牌战略协同效应。